- 2014. 6. 농수산식품유통공사 화훼공판장 경매실장 오 수 태 화훼현황 및 발전방향 - 2014. 6. 농수산식품유통공사 화훼공판장 경매실장 오 수 태

□ 목 차 □ 1. 국내 화훼생산 및 현황 2. 화훼의 유통현황 3. 화훼유통의 문제점과 해외경매장 운영사례 □ 목 차 □ 1. 국내 화훼생산 및 현황 가. 화훼 생산동향 나. 화훼 소비 및 수출동향 다. 화훼 생산, 소비, 수출의 문제점 4. 화훼산업 발전과제와 aT화훼공판장이 나아가야 할 방향 가. 화훼산업 발전과제 나. aT화훼공판장이 나아가야 할 방향 3. 화훼유통의 문제점과 해외경매장 운영사례 가. 화훼유통의 문제점 나. 일본화훼도매시장 운영사례비교(오다, 츠루미) 2. 화훼의 유통현황 가. 유통구조 나. 유통시설과 거래형태 다. 화훼경매장 현황 5. 주요수입국(중국,콜롬비아) 수입량

1. 국내 화훼생산과 현황 가. 화훼 생산동향 12년 화훼생산액은 7,567억 원, 농가수 9,450호, 재배면적 6,428ha 생산추이는 90년대 이후 증가하다가 최근(2005년 정점)에는 감소세 - 최근에는 글로벌 경기침체여파로 농가경영비,생산비부담이 가중되고 있으며 특히 무분별한 화훼수입으로 생산농가의 어려움은 증가되고 화훼재배면적 또한 감소되고 있음 <화훼 재배면적 및 생산추이> 연도 경지면적(천ha)  농가수(천호)  총생산액(10억원) 전체(A) 화훼(B) B/A 농업(A) ‘90  2,109  3.50 0.17  1,767   8.95 0.51 17,728   239 1.35 ‘00  1,889   5.89 0.31  1,384  13.08 0.95 33,001   665 2.02 ‘05 1,824 7.95 0.43 1,273 12.86 1.01 35,088 1,011 2.88 ‘06 1,800 7.68 1,245 12.44 1.00 35,232 941 2.67 ‘11 1,698 6.63 0.39 1,116 10.05 0.90 44,980 821 1,83 ‘12 1,730 6.43 0.37 1,151 9.45 0,82 46,137 757 1.63

<부류별 화훼 생산액 현황 추이>      부류별 구성 비율 - 12년도 절화류와 분화류 생산액이 5,239억원으로 전체의 약69% 차지 - 12년도 부류별 비중 : 절화류 34%, 분화류(난류포함)35, 초화류(화단용)11, 관상수2, 화목류3 순 <부류별 화훼 생산액 현황 추이> ( 단위 : 억원 ) 구  분 합계 절화류 분화류(난류) 초화류(화단용) 구근류 종자류 화목류 관상수 ‘90 2,393 592  1,150(‘92:364) 80 46 7 195 558 ‘05 10,105 4,517 3,490(1,214) 865 25 156 443 609 ‘11 8,215 2,863 2,766 (805) 1,530 41 119 548 349 ‘12 7,567 2,591 2,648 (802) 1,471 56 99 417 286

화훼류 부류별 재배면적현황 < 화훼류 재배면적 현황 추이 > - 대부분 시설재배 형태로서 우리농업 중 토지집약도는 높은 편 - 화훼재배면적(12년) : 6,429㏊(전체 경지면적의 약 0.37% 수준) < 화훼류 재배면적 현황 추이 > ( 단위 : ha ) 년도 합계 절화류 분화류 구근류 종자류 화목류 관상수 초화류 ‘90 3,503 1,006   787 85 18 377 1,230 - ‘03 6,860 2,641 1,438 31 25 1,009 1,716 ‘04 7,522 2,614 1,701 23 21 1,147 2,016 ‘05 7,950 2,597 1,288 64 1,274 2,209 501 ‘06 7,688 2,671 1,263 37 36 1,224 2,003 454 ‘11 6,833 1,904 1,125 1,162 2,227 348 ‘12 6,429 1,724 34 1,149 2,141 352

< 우리나라의 화훼류 1인당 소비액 추이 > 나. 화훼류 소비 및 수출동향 ‘90년 5,646원 /1인 ‘12년 14,835 /1인 - 최근 들어 글로벌경기 침체로 화훼소비가 감소 추세이며 주로 경조사용으로 이용 < 우리나라의 화훼류 1인당 소비액 추이 > ( 단위 : 원 ) 구  분 ‘90 ‘95 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘11 ‘12 1인당소비액 5,646 11,462 16,779 18,647 20,870 19,315 15,482 14,835

< 연도별 우리나라 화훼류 수출입 추이 > 우리나라 화훼수출액은 90백만불로 최근 조정장세를 보임 - 수출이 수입에 비하여 약 1.8배 수준임 < 연도별 우리나라 화훼류 수출입 추이 > ( 단위 : 천$ ) 구  분 ‘99 ‘00 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘10 ‘11 ‘12 수출 19,751 29,888 45,276 48,527 52,142 40,414 103,067 90,596 83,960 수입 17,255 19,472 22,358 23,366 28,845 35,819 44,744 44,427 47,852  

다. 화훼생산의 문제점 시설의 노후화 고품질화훼 생산기반 조성이 필요 로열티부담 증가 국산 신품종육성 및 로열티대응 R&D지원 시설의 노후화 고품질화훼 생산기반 조성이 필요 로열티부담 증가 국산 신품종육성 및 로열티대응 R&D지원 농업경영비 부담 증가 생산비용 증가(유류비, 인건비, 농약비 등) 중심산지의 부족 및 규모화 부족 성수기에 따른 집중적인 홍수출하 수급조절기능 미흡 생산규모가 적고 재배환경 지난(사계절)

라. 화훼소비의 문제점 공직사회의 반 꽃 소비문화와 꽃 가치 비하발언 (쌀 화환) 플라스틱 인조화환 사용 및 재사용 화환 1인당 연간 화훼소비액은 선진국에 비해 크게 낮은 편 생활속의 화훼소비가 극히 부진, 경조사 위주로 소비(최근85%) 소비인식 : 장식.사치품으로 인식, 특정일 및 성수기에 집중 공기정화식물 및 원예치료를 통한 실내 원예상품 개발 미흡

마. 화훼수출의 문제점 수출은 지속적인 증가, 수출시장 여건에 따라 등락 - 주 수출국(‘11기준): 3대절화(장미, 국화, 백합)의 95.5%이상 일본 점유 - 수출다변화 미흡 - ‘13년도 일본의 엔저정책으로 국내화훼수출 타격 수입은 주로 종묘이며 대만, 중국, 일본, 네덜란드에서 수입하여 내수 및 수출용으로 사용 - 절화류 수입국은 중국 >> 콜롬비아 >> 태국 >> 남아프카공화국 등 꽃 수출국 시장과 소비자 기호에 맞춤형 품종, 지속적인 물량공급이 지난 수출상품의 품격과 신뢰성을 높일 수 있는 포장재 및 기술력이 미흡 수출시장 다변화 필요 중심단지 부족 - 규모화를 통한 고품질 생산으로 꾸준한 수출필요 수출업체의 영세성 – 물류비 및 보조금 의존에서 벗어나야 함 수출업체 부당출혈경쟁(대명, 우리, 대동농협, 우현, NH무역 등) 신규시장 개척시 과당경쟁(덤핑, 바이어쟁탈)

주) 자료원 : 농수산물유통공사 탐문조사(‘09.9 ) 2. 화훼류의 유통현황 가. 유통구조 절화류 유사도매시장의 위탁상 중심 분화류 재래 집하장 중심(난류90%, 관엽류 10%경매장 이용) 절화류 : 수도권 반입하는 물량(50%) 중 유사시장 비율이 약 75%, 화훼공판장 25% 차지   주) 자료원 : 농수산물유통공사 탐문조사(‘09.9 )

분화류 ( 난류 ) - 난류의 유통경로에 있어 경매장 출하비중이 높은 편으로 양재동화훼, 한국화훼, 엄궁동화훼, 부경화훼, 광주원협 순이며 재래시장 출하 비중이 낮음 주) 자료원 : 농수산물유통공사 탐문조사(‘09.9 )

나. 유통시설과 거래형태 전국화훼공판장 거래현황 - 수도권 : aT화훼공판장(전체 부류), 한국화훼농협(난, 관엽) - 지방권 : 부산엄궁동화훼공판장(전체 부류), 부산경남화훼공판장(전체 부류) 영남화훼공판장(절화), 광주화훼공판장(절화, 난)

거래 형태 ※ 일본의 화훼도매시장 :중앙도매시장 24여개소, 지방도매시장 168여개소(‘09)   거래 형태 - 공사 등 전국 6개 화훼공판장은 전자식 또는 기록식 경매에 의거 거래      - 유사도매시장 및 재래시장은 농가물품을 위탁 또는 현금거래        ( 절화는 유사도매시장에 위탁, 분화는 재래시장에서 현금거래 ) ※ 일본의 화훼도매시장 :중앙도매시장 24여개소, 지방도매시장 168여개소(‘09)      ※ 네덜란드의 화훼도매시장 : 프로라홀랜드 등 6개 도매시장 <우리나라 도,소매시설현황> (단위 :개수) 공영도매시장 직판장 집하장 유사시장 꽃꽂이원 화원 노점, 기타 6개소 163 88 50 418 10,902 336

< ‘12 전국 화훼공판장별 경매 점유율 현황 >   (단위 : 백만원, %) 구  분 계  절 화 난 관 엽 (일반분화)  금액 비율 합    계 211,506    100.0 118,440 65,114 27,942 유통공사 106,634 50.4 54,344 45.9 34,238 52.6 18,052 64.6 한국화훼 27,330 12.9 - 20,479 31.5 6,841 24.5 엄 궁 동 24,652 11.7 17,534 14.8 4,575 7.0 2,543 9.1 부경원협 23,402 11.1 20,092 16.9 2,804 4.3 506 1.8 영남원협 17,638 8.3 14.9 광주원협 11,850 5.6 8,832 7.5 3,018 4.6

< 양재동화훼공판장 경매시간 및 경매품목 > 다. 경매장 현황 (예시 : 양재동화훼공판장) 연혁 -‘91.6 :개장(절화경매 : 1식) -‘95.12 : 2식 경매시스템, 중도매인점포 증축    -‘97. 4 : 난류 경매        -‘98. 3 : 관엽류 경매, 경매장 증축(1,200평) 시설규모     - 면적 : 부지 69,885㎡(21,140평), 건평 37,151㎡(11,238평)      . 경매장 13,340(4,035), 중도매인 점포 6,446(1,950), 화환점포 3,881(1,174), 분화온실 11,984(3,625),기타1,500(454) 경매 운영현황      - 경매체계 : 경매방식(전자식, 전광판 2식, 응찰기 200대), 수수료 7%(주문거래 5%) < 양재동화훼공판장 경매시간 및 경매품목 > 구분 경매시간  주요품목  절화 월～토요일 (단, 6-12월은 월․수.금 경매), 00:00~ 장미,국화, 백합,카네이션 등 187여품목  난 월․목요일(주 2회, 08:00～) 호접란, 심비디움, 덴파레 등 26여품목 관엽 화․금요일(주 2회, 08:00～) 시클라멘, 카랑코에 등 344여품목

중도매인 현황 : 388명 (절화 135명, 난 162명, 관엽 91명) 출하농가(‘12) : 3,639명 (절화 2,334, 난 354, 관엽 951) ※ 공동출하단체 : 300개 (절화 180, 난 56, 관엽 64)                                                                        < 최근 경매실적 추이 > (단위 : 억원)  구분 ‘00 ‘01 ‘02 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘11 ‘12  절화  242  278   324   344  367 395 438 522 543   난   72  116  150   126  141 148 192 318 343  관엽   11  26  39    68   79  98 104 168 181   계  325  420   513   537  587 641 734 1,008 1,066 - 양재동공판장 위치 : 전국 6개 화훼공판장 전체 거래액의 약 50% 점유 (절화부류는 46%)

화훼유통조성 < 경매 절차 > - 인터넷, ARS 등을 통한 유통정보 전파(매일)    화훼유통조성    - 인터넷, ARS 등을 통한 유통정보 전파(매일)      . 제공 내용 : 당일 품목별 경락가격 및 시황, 농가경락, 중도매인 구입내역 등      . 제공 매체 :www.at.or.kr     - 운영 활성화 자금 지원 : 150억원 내외(0%~4%)    - 자조금 사업 연계지원 : 경락대금공제(절화 1%, 난 0.2～1.0), 조성 일부지원   < 경매 절차 > 출하 운송 경매장하차 중도매인 현품 확인 경매 판매대금 송금 진열 등급판정 및 상장번호 부여

< 경매전광판 구조 및 가격형성 방법 > ※ 절화류는 전광판 2식의 시계식으로 버튼식 동시 진행, 분화류는 입력식 1식

3. 화훼유통의 문제점과 해외공판장운영사례 가. 화훼유통의 문제점 공영도매시장의 역할 미흡(양재동화훼공판장, 엄궁동농협….) 유사도매시장의 기득권이 팽배(경부선터미널, 인창상가등) 공영도매시장과 유사도매시장의 화훼가격불안정지속(경매 및 위탁) 화환재사용 단속이 어렵고 플라스틱 인조화(거베라,백합,장미)의 화환사용증대. 유통물량중 유사도매시장비중이 증대 연간 유통화환추정치 : 700만개(약30%이상 재사용 - 농가피해550억수준)

공사,유사시장 동시 출하자의 경우 대체로 우수품질은 공판장출하경향 나. 일본화훼도매시장 운영사례비교(오타,츠루미) 구 분 양재동화훼공판장 오타시장(동경) 츠루미화훼시장(오사카) 운  영 주  체    농수산물유통공사 오타화훼,FJA화훼 ㈜츠루미화훼,나니와화훼 영  업 시  간 ◦ 월-토(6-12월은 월․수․금 경매)     (경매 개시 : 00시～) ※ 점포는 오후 1시 종료 절화-월,화,수,금,토요일 분화-화,목,토   (경매개시 : 오전06:30～)   (경매개시 : 오전06:30～)    거  래 방  법 전량경매 박스 단위판매로 정확히 내부 미확인 상태에서 중도매인 경락 상장전물품을 중도매인이  종람 하기에 어려움 발생  샘플경매100% 전자경매시스템(컬러전광판) 전광판 14식(오-8,F-6) 경매석585석   전자경매시스템 전광판11식(츠-5,나-6) 경매석772석 수수료 상장수수료 : 7% 상장수수료 : 9,5% 상장수수료 : 10% 시   장 참여자수 중도매인 133명내외(절화) 중도매업자19법인 매매참가인2,000명 중도매업자14법인 매매참가인1,200명 품위수준 공사,유사시장 동시 출하자의 경우 대체로 우수품질은 공판장출하경향 품질표준화,신뢰구축 품질표준화,신뢰형성 하자율 박스포장과 전자경매로 하자 많음 거의전무(블랙리스트-이용불가) 거의 전무 (블랙리스트-이용불가) 세금부담 거래실적이 100% 노출 거래실적100%노출

4. 화훼산업 발전과제 및 aT화훼공판장이 나아가야 할 방향 가. 화훼산업 발전과제 정부차원의 재배단지화 필요 - 시설현대화, 재배규모화를 통한 수출과 내수 병행 화훼 규격화 출하 촉진과 등급화를 통한 가격차별화 구현(묶음단위 탈피) 고품질 상품생산 및 수확후 관리기술 증진(수명연장제 처리로 관상가치 확대) 경조사 등 행사용 소비를 줄이고 가정용, 회사용 꽃 생활화 확대 필요 - 교육부와 연계한 꽃꽂이, 꽃기르기등 저변확대와 미래소비층 확보 필요 신품종 육성 지원과 품종개발 및 보급 확대 - 농가들은 저렴한 로열티 지불과 고부가가치 창출(재배메뉴엘 보급) 수입 화훼에 대한 대비책 강구 – 수입 꽃의 상장경매로 제도권내 흡수 논의 필요

나. aT 화훼공판장이 나아가야 할 방향 화훼산업이 창조경제의 한 축을 담당할 수 있도록 변화 모색 -“화훼는 사치품이다”라는 인식 변화 – 새로운 페러다임 홍보 전략 필요 - 화훼선물 공무원 행동강령 폐지 등 범정부차원의 새로운 합의체제 도출 화훼공판장 시설규모화, 현대화를 통해 유사시장 흡수통합 (단일시장화) 인터넷(WEB)거래 시스템 구축을 통한 유통단계 축소 및 경매장 이용효율화 물류시스템의 자동화를 통한 운송,하역 시스템 정비 선진유통(습식) 확대, 본단위 경매체제 도입 등으로 분산 및 소비기능 확대 FTA에 따른 수입꽃 처리에 대한 대비책 강구 공익적 사회환원사업에 적극적 동참 (재능기부등)

5. 주요 수입국(중국, 콜롬비아) 수입량 비교 가. 년도별 콜롬비아 수국 수입비교 (단위 : 본, %) 구분 11년(A) 12년(B) 전년비(B/A) 13년(C) 전년비(C/B) 1월 93,904 171,291 182% 221,062 129% 2월 121,145 238,947 197% 200,586 84% 3월 131,241 198,803 151% 257,634 130% 4월 104,117 219,584 211% 245,258 112% 5월 124,776 131,776 106% 191,005 145% 6월 103,333 165,670 160% 136,493 82% 7월 37,600 71,550 190% 108,825 152% 8월 86,600 108,185 125% 150,492 139% 9월 129,741 167,108 270,865 162% 10월 234,553 315,170 134% 369,928 117% 11월 203,240 270,629 133% 269,483 100% 12월 179,952 267,892 149% 304,154 114% 합계 1,550,202 2,326,605 150% 2,725,785

나. 년도별 중국 국화 수입 비교 구분 11년(A) 12년(B) 전년비(B/A) 13년(C) 전년비(C/B) 1월 (단위 : 본 ,%) 구분 11년(A) 12년(B) 전년비(B/A) 13년(C) 전년비(C/B) 1월 3,372,140 5,178,670 154% 7,697,760 149% 2월 4,261,200 5,831,830 137% 8,543,397 146% 3월 3,434,080 6,665,170 194% 10,449,090 157% 4월 5,158,030 7,465,444 145% 8,129,730 109% 5월 2,237,400 3,605,590 161% 5,612,370 156% 6월 1,290,160 3,619,370 281% 4,810,500 133% 7월 988,000 292,200 30% 1,037,590 355% 8월 654,110 795,500 122% 1,997,740 251% 9월 825,990 1,140,000 138% 2,180,540 191% 10월 220,350 489,340 222% 1,298,200 265% 11월 1,304,370 6,016,490 461% 6,723,380 112% 12월 6,345,530 6,467,370 102% 5,422,150 84% 합계 30,091,360 47,566,974 158% 63,902,447 134%

감사합니다