2011 성공창업리서치 사업설명서 2011.7

1. 2011 성공창업리서치 개요 ○ 사업목적 창업기업 및 예정자에게 필요한 마케팅리서치 서비스를 제공하여 향후 경영성과 및 창업 성공률 제고에 도움을 주고자 함 ○ 사업개요 지원대상: 서울소재 창업기업 및 창업예정자 지원내용; 300만원*의 마케팅 리서치 *300만원은 창업기업에게 지급되지 아니하며, 전문 리서치 수행기관에게 지급 사업기간: 2011.8~2011.11 ○ 주최: 서울특별시 ○ 주관: SBA BS산업지원센터

2. 신청 관련 Q1. 누구에게 적합한 지원사업인가요? 자신의 제품이나 서비스에 대해 설문조사를 진행하여 향후 다양한 의사결정에 반영하고 싶은 분에게 적합한 지원사업입니다 업종 및 제품의 제한은 없습니다. 단, 아래의 기본 조건이 충족되어야 합니다 < 기본 조건 예시 > 주제 예시 리서치를 통해 알고자 하는 내용이 있어야 합니다. 우리 제품의 타깃 특성을 알아내어 향후 제품 개발 및 마케팅 전략을 수립하고 싶다. 출시예정인 제품 중 하나를 소비자의 의견에 근거하여 선택하고 싶다. 현재 출시중인 우리 제품의 개선요인을 발굴하고 싶다 기타 등등 ······ 제품이나 서비스의 최종 소비자가 일반 소비자여야 합니다. 20~30대 휴대폰 사용자 자가 운전자 30대 주부

2. 신청 관련 Q2. 세부 신청자격은 어떻게 되나요? 서울소재 창업기업 (7년 이내) 및 창업예정자라면 누구든지 신청 가능합니다 .세부 제한 기준은 다음과 같습니다. ○ 세부 신청자격 - 서울소재 예비창업자 및 창업자 - 신청일 현재 예비창업자* - 중소기업 기본법상 중소기업으로서 창업 후 7년 이내 기업('창업 후 7년 이내 기업'은 2004년 7월19일 이후 창업한 기업) ○ 신청제외대상 - 금융기관으로부터 불량거래자로 규제중인 자 - 정부지원사업에 참여제한으로 제재중인 자 - 기타 SBA가 참여제한의 사유가 있다고 인정하는 자 ※ 예비창업자의 경우 자신이 창업을 준비하고 있다는 증빙서류를 구비하여야 함 (사업계획서, SBA 창업교육 수료, 창업 보육시설 입주 증명 등)

2. 신청 관련 Q3. 신청하면 어떤 서비스를 받을 수 잇나요? 본 지원사업을 통한 마케팅 리서치는 크게 ‘소비자 실태 파악’ 과 ‘제품 / 컨셉 테스트’로 구분됩니다. 조사 방법은 여러 가지가 있으며 향후 전문 리서치 업체와 상담 후 결정할 수 있습니다. < 소비자 실태 파악 조사 예시 > 주제 창업자 (주제) 조사 대상/ 방식 조사내용 활용방안 소비자 실태 파악 신제품 아이디어를 기획하고 있는 휴대폰 액세서리 제조업체 대상:10~30대 휴대폰 액세서리 사용자 방식: 온라인 리서치를 활용한 설문조사 주로 구입하는 휴대폰 액세서리 종류, 구입 가격대 및 교체 주기, 구입시 주요 고려요인 등 향후 상품 개발 및 마케팅에 반영 온라인 쇼핑몰을 통해 자사제품를 유통하고 있는 패션 제조 업체 대상: 온라인 쇼핑몰를 사용하는 10대~30대 여성 온라인 쇼핑몰 사용실태, 선호 온라인 쇼핑몰, 쇼핑몰 이용시 불만점, 선호 제품군, 선호 프로모션 등 제품 구색 검토, 유통경로, 마케팅 및 홍보 방안 등 서울의 한 지역에 치킨전문점을 열고 싶은 창업예정자 대상: 해당지역 주민 그 지역 주민의 외식 패턴, 선호 치킨 배달업체, 배달치킨 구매 실태 등 사업 타당성 검증/마케팅 방향 검토

2. 신청 관련 < 제품 및 컨셉 테스트 조사 예시 > 주제 창업자 (주제) 조사 대상/ 방식 조사내용 활용방안 제품/컨셉 테스트 어린이 대상 신규 교육 사업(컨셉)을 개발중인 업체 대상: 어린 자녀를 보유한 엄마 방식: 온라인 리서치, 갱서베이 등 교육프로그램에 대한 선호도, 만족요인, 불만족 요인, 가격 수용도, 개선요인 등 향후 컨셉의 상품화 방안 도출 패션 관련 시제품을 테스트하고자 하는 패션 업체 (의류, 신발 등) 대상: 해당 제품 구매층 방식: 갱서베이 등 시제품에 대한 수용도, 최선호 제품, 가격 수용도 등 시제품 중 출시 제품 선택 및 개선요인, 가격정책 등 휴대용 외장하드 컨셉(디자인)개발 중인 업체 대상:외장하드 사용자 (구매자 등) 방식: 갱서베이 선호 디자인 선택, 만족요인, 불만족 요인, 가격수용도, 기존 제품과의 비교 평가 등 소셜커머스에 내놓을 제품을 결정하고 싶은 기업 대상:소셜커머스 사용자 방식: 온라인 리서치를 통한 제품 컨셉 테스트 소셜커머스 활용 실태, 소셜커머스에 제공될 제품의 선호도 비교, 가격 평가 등 소셜 커머스에 제공할 제품 결정

3. 제공되는 서비스 Q1. 제공되는 서비스는 정확히 어떻게 구성되나요? 전문리서치기업이 본 지원사업을 위해 특별히 설계한 약 300만원 상당의 마케팅 리서치가 제공됩니다. 마케팅 리서치 서비스에는 조사기획, 조사 설계, 설문지 작성, 설문 진행, 분석 및 보고서 제출이 포함됩니다. ○ 조사 방법별 샘플수 조사방법별 조사 난이도 하 중 상 온라인(On-line) 300명 ~ 150명 개별 면접 100명 ~ 60명 Gang survey 60명 ~ 30명 Mini FGD(3~4명) 2그룹 또는 Full 그룹 1개 주) 개별면접/Gang/Mini FGD의 조사지역은 서울 지역으로 한정 주) 조사 난이도에 따라 조사 표본수 변동 가능 (추후 설계시) ○ 서비스 제공 범위(추후 세부 설계시 확정)> - 정량조사(온라인, 개별면접, Gang) : Raw Data, 통계테이블(SPSS), 보고서 제공 - 보고서는 30페이지 이내로 제공됨 - 정성조사(Mini FGD) : 스크립 원고, 좌담회 동영상(CD), 보고서 제공

3. 제공되는 서비스 Q2. On-line 리서치, 개별면접, Gang survey 등은 무엇인가요? 모두 설문조사를 진행하기 위한 조사 방법입니다. 본 지원사업에 선정되시면, 전문리서치업체가 적합한 조사 방법을 제안하게 됩니다. 간단한 조사 방법 설명은 다음과 같습니다 . < 조사 방법 소개 > 조사방법 개 념 비 고 ① GANG Survey 15~20명의 응답자를 일정한 장소에 모이게 한 후 제품에 대한 관찰 및 작동을 경험하게 하고 진행자가 제품 혹은 컨셉에 대한 정량/정성 평가를 하는 정량조사 방법 ② FGD (Focus Group Discussion) 6~8명의 응답자를 일정한 장소에 모이게 한 후 진행자가 자유롭게 토의할 수 있는 분위기를 만들어, 제품 혹은 컨셉에 대해 심층적인 니즈를 도출할 수 있는 정성조사 방법 ③ 개별면접 (Face To Face) 사전에 기획된 구조화된 설문지를 전문 면접원이 일반 소비자를 대상으로 조사를 진행하는 정량조사 방법 ④ On-line 온라인 패널을 대상으로 E-mail을 활용해서 조사를 진행하는 정량조사 방법

리서치 관련 절차는 전문 리서치 기업과 진행하시게 됩니다. 4. 지원사업 진행절차 Q1. 본 지원사업에 선정되면 어떠한 절차를 통해 서비스를 받게 되나요? 전반적인 행정 절차는 SBA와 리서치 관련 절차는 전문 리서치 기업과 진행하시게 됩니다. 대략적인 절차는 다음과 같습니다 .. < 지원사업 진행 절차 > 1) SBA와의 행정 절차 서류 평가 지원사업 신청 * 선정결과 통보 (리서치기업 매칭) 리서치 진행 완료 확인서 및 만족도 조사 * 2) 리서치업체와의 진행절차 결과 보고 리서치 진행 (모니터링 가능) 설문지 작성 (고객의 확정 필요) 조사 설계 확정 (SBA에 계약서 및 사용인감계 제출*) 사전 회의 (니즈 파악 및 조사 설계) * 창업기업의 서류제출이 필요한 과정

별첨1: 수행기업 소개

1 2 3 4 온라인 실사대행 전문 업체(2007년 3월 설립) 마케팅인사이트(www.mktinsight.co.kr)의 자회사 - 패널인사이트는 2007년 3월에 설립되었으며, 패널제공 사업이 주된 업무입니다. 2 마케팅인사이트(www.mktinsight.co.kr)의 자회사 - 국내 최대 규모의 독자적인 패널 80만 명을 보유하고, 매년 10만명 이상의 초대형 기획조사를 3건 이상 실시하는 마케팅인사이트의 자회사입니다. 3 국내 최대 규모 및 양질의 온라인 패널 보유(총 80만명 패널 보유) - 총 27만명 규모의 충성도 높은 억세스 패널(access panel)을 기본적으로 활용하고 있으며, 부가적으로 53만명 규모의 응답자 패널(respondent panel)을 사용하고 있습니다. 4 한국 최고의 온라인 실사 대행회사 - 패널인사이트는 2007년 100개, 2008년 360개, 2009년 470개, 2010년 550개, 2011년에는 700여개를 수행할 것으로 예상되는 한국 최고의 온라인 실사 대행 회사입니다. - 패널인사이트 매출의 50%는 한국 내 리서치회사로부터 나오고 있습니다. 이는 패널인사이트가 어떤 회사보다 신뢰도 높은 자료를 고객지향적인 방식으로 제공하고 있음을 보여주는 것이라 할 수 있습니다.

1. 일반 현황 3. 회사 연혁 ㈜디에스알컴퍼니(구.동서리서치) 기 관 명 송 기 정 대 표 자 시장 조사, 여론 조사 사 업 분 야 서울시 서초구 강남대로 194번지 신태양빌딩 소 재 지 02-2188-9500~4 전 화 번 호 2011년 4월 설 립 연 도 2011 ㈜ 디에스알컴퍼니로 사명변경 2010 2사업부 5본부 체제 확장 I&Company와의 MOU 업무제휴 체결(IdeaMachine™ 도입) On-Line FGD 방법 상용화 UI/UX 전담 연구소 발촉 2009 김진호 대표이사 한국조사협회(KORA) 회장취임 한국산업기술평가관리원 기술위원회 위원선임 컨설팅 자회사 DSR&C 출범 2008 연간매출 120억 원 달성 자본금 5억 원 증자(총 자본금 15억), IRIS에 국내 대표 기업으로 가입 Oxford summit으로부터 European Quality Award 수상 (QCMS) D-BEEM (브랜드자산가치평가모델) 특허 결정(No. 10-2006-0063948) 2007 창립 20주년 야후!코리아 업무 제휴 2006 국가에너지 DB 실태 조사 (전국 6만 5천 가구, 3만 5천 서비스 업체) ㈜미디어채널(랭킹닷컴)과의 MOU 업무제휴 협약 체결 D-BEEM(브랜드자산가치평가모델) 특허 출허(No. 10-2006-0063948) 웹진 DSR Brief. 창간 2005 국가에너지 DB 실태조사 대형프로젝트 수주 (전국 11만 제조 업체 : 국내 최대 규모) QCMS 프로그램개발에 대한 “Best Paper Award”수상 - ANQ (Asia Network Quality) Survey Pac, QCMS 프로그램 특허 출원 2004 QCMS 개발 (KAIST와 공동개발)/ISO 9001:2000 국제표준 품질인증 획득 스페인 Sigma Dos사와 독점적 업무제휴 체결 2003 김진호 대표이사 한국 품질경영인 대상 수상 2002 자본금 2억 5천 만원 증자(총 자본금 10억) 웹 기반 조사분석 솔루션 ‘SurveyPac 2.0’ 개발 ㈜동서리서치로 사명 변경 2001 ESOMAR 회원가입 1998 김진호 대표이사 취임 1991 제일기획 ACR조사 수행(~’03년) 동아일보 합자 - ㈜동서조사연구소로 사명 변경 1987 서울 마케팅 서베이 (SMS) 설립 2. 매출액 현황 250 DSR Revenue, 2000~2010 (in KRW) 200억 200 155억 150 100 50 매출액 (억) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (잠정 매출액) 자기자본금 : 5,000백만원 임직원수 : 101명 (연구원 65명) 매출액* - 2009년 : 14,901 백만원 - 2008년 : 10,897 백만원 - 2007년 : 8,097 백만원

주요 연혁 최근 3년간 매출액 2003년 10월 ㈜ 아이앤아이마케팅 설립 (대표이사 김 대 연) 연도 분야 매출액(백만원) 수행 건수(건) 2005년 06월 중소기업기반 지식서비스업 육성사업자 선정 2008년 리서치 2,350.5 71 2006년 05월 ESOMAR 회원사 가입 컨설팅 345.8 4 2008년 03월 중소기업 글로벌브랜드 육성사업 컨설팅사업수행사로 선정 합계 2,696.3 75 2008년 12월 KORA 회원사 가입 2009년 리서치 3,246.7 79 2009년 03월 중소기업 글로벌브랜드 육성사업 컨설팅사업수행사로 재선정 (2010년에도 재선정) 컨설팅 412.4 5 2009년 04월 샘플랩사업부(현, 크리슈머랩사업부) 인수 합계 3,659.1 84 2009년 09월 중소기업 아이디어 상업화 및 콘텐츠 아이디어 상업화를 위한 소비자 조사 수행사로 선정 2010년 리서치 2,060.3 120 2010년 05월 중소(중견)기업 BS컨설팅 수행기업으로 선정 -블루컨설팅 분야- 컨설팅 480.8 6 2011년 05월 중소(중견)기업 BS컨설팅 수행기업으로 선정 -소비자 시장조사 분야- 합계 2,541.1 126

별첨2: 조사 결과 예시

구입의향 및 Appeal Point, 개선점 파악 Ⅰ. 성공창업리서치 수행 [예시 1] 휴대용 구강세정기 소비자 반응조사 (Gang Survey) 구입의향 및 Appeal Point, 개선점 파악 Example 신제품 ‘휴대용 구강세정기’ 구입의향 - 전체 및 Seg.별 구입의향 파악으로 Target 설정 구입이유 및 Appeal Point 파악 - 신제품에 대한 소비자 Benefit 파악으로 향후 커뮤니케이션 방향 설정 비구입이유 및 개선점 파악 - 소비자 Unmet Needs 파악을 통해 향후 제품 보완점 제시 Example

[예시 1] 휴대용 구강세정기 소비자 반응조사 (Gang Survey) Ⅰ. 성공창업리서치 수행 [예시 1] 휴대용 구강세정기 소비자 반응조사 (Gang Survey) 요인 별 수용도 및 디자인 평가 Example 요인 별 수용도 파악 - Key Measure 문항인 호감도, 값어치, 독특성, 필요성, 신뢰성 파악 디자인 선호도 파악 - 신제품에 대한 디자인 평가를 통해서 향후 제품디자인 방향 설정 - 중소기업 제품의 경우 대기업 제품 대비 제품디자인에 대한 경쟁적 열위가 존재 Example

[예시 1] 휴대용 구강세정기 소비자 반응조사 (Gang Survey) 가격 평가 및 기타 U&A Example 적정가격 - 제시가격에 대한 소비자 가격수용성을 통해 향후 신제품 가격설정 기타 U&A - 관련 카테고리에 대한 소비자 행태 파악 Example

[예시2] 욕조 제품의 리테일 시장 및 관급 시장 진입을 위한 조사 (개별면접) Ⅰ. 성공창업리서치 수행 [예시2] 욕조 제품의 리테일 시장 및 관급 시장 진입을 위한 조사 (개별면접) 신제품 수용성 평가 Example 신제품 수용성 평가 - 실물 제시가 어려운 제품의 경우 컨셉 제시 후 평가를 받음 좋은 점/좋지 않은 점 파악 - 신제품에 대한 소비자 Benefit 파악으로 향후 커뮤니케이션 방향 설정 Example

[예시2] 욕조 제품의 리테일 시장 및 관급 시장 진입을 위한 조사 (개별면접) 신제품 수용성 평가 신제품 수용성 평가 Example 중요도/만족도 Matrix - 제품 군별로 소비자 중요도/만족도를 파악하여 Matrix 작성 - 자사의 현 위치 파악을 통해 향후 전략적 방향을 설정함 디자인 평가 - 디자인 속성 별 파악을 통해 우위요소와 열위요소를 파악함 - 또한, 제품 군별로 소비자 중요요소를 파악하여 향후 신제품 디자인 적용 Example

[예시2] 욕조 제품의 리테일 시장 및 관급 시장 진입을 위한 조사 (개별면접) 신제품 수용성 평가 가격 평가 및 기타 U&A Example 적정가격 - 제시가격에 대한 소비자 가격수용성을 통해 향후 신제품 가격설정 기타 U&A - 관련 카테고리에 대한 소비자 행태 파악 Example

OUTPUT IMAGE [예시3] 스마트폰 케이스 신상품 수용도 조사 (온라인 리서치) 구매중시속성 패턴 분석 조사 제목 스마트폰 케이스 신상품에 대한 수용도 파악 조사 조사 방법 온라인 리서치(E-mail Survey) 샘플 수 200명 설문 길이 10분 조사 대상자 서울 거주 만20~49세 스마트폰 사용자 조사 내용 스마트폰 케이스 사용 여부 및 종류 스마트폰 케이스 신상품 적정 가격대 스마트폰 케이스 신상품 사용 여부 스마트폰 케이스 신상품 만족 여부 및 이유 등 구매중시속성 패턴 분석 가격 수용도 평가(PSM) OUTPUT IMAGE 低 高 현재 향 후 KBF (Key buying Factor) 시장 기회 투자 축소 시장 균형 Must Needs Average Ignore 누적빈도 (%) 너무 싸다 싸다 비싸다 너무 비싸다 무관심가격 IDP 한계저가 PMC 한계고가 PME 적정가격 OPP (가격 수용 범위) (가격:만원) (18.1) (21.7) (25.4) OPP (적정가격) : 소비자가 바라는 최적가격임 IDP (무차별가격) : 현재 시장의 평균 가격이거나 Market Leader 가격인 경우가 많음 PMC (최저가격) : 소비자가 지불할 수 있는 최저 가격임 PME (최고가격) : 소비자가 지불할 수 있는 최고 가격임

OUTPUT IMAGE [예시4] 차량용 네비게이션 이용 행태 (온라인 리서치) . . . . . . 현시장 내 제품 구성 조사 제목 차량용 네비게이션 이용 행태 조사 조사 방법 온라인 리서치(E-mail Survey) 샘플 수 250명 설문 길이 10분 조사 대상자 서울 거주 만20~49세 자가 운전자 중 착탈식 네비게이션 이용자 조사 내용 Navigation 중심 모바일 기기 시장 Penetration 정보 제품 정보 파악 시장 경쟁 자료 취합 (경쟁사 정보) 향후 예상 수요 정보 파악 등 현시장 내 제품 구성 KBF의 구성 Screen 크기 소비자 Hidden Needs 파악 시장 내 제품 구성 중 소비자 중요 인식 구성 진단 소비자 Needs의 구분 OUTPUT IMAGE Screen 3.5” 4” 7” stated Impact 가격 이미 알려지고 중요한 속성 Screen 크기 형태 1 Built-in 착탈식 A/V convergence Stated importance 크기 형태 2 GPS 일체형 GPS 분리형 내면적으로 중요한 속성 (Hidden) Low impact Hidden . . . . . . Statistical importance