자동차산업의 ’05년 평가와 ’06년 전망 Ⅱ. ’06년 자동차산업 경기전망 Ⅲ. 산업이슈와 과제 Ⅰ. ’05년 자동차산업 활동평가 Ⅱ. ’06년 자동차산업 경기전망 Ⅲ. 산업이슈와 과제   (KAMA 산업조사팀장 김준규) 

I. ’05년 자동차산업 활동평가 1. 내 수 ’05년 114만대로 전년수준에 그쳐 3년 연속 부진 - IMF 외환위기 이후 최저수준 지속(’91년 수준) 승용차 6.5% 증가한 91만대, 상용차 2.8% 감소한 23만대로 상용차(버스, 대형트럭) 부진 연도별 자동차내수(천대, %) 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구분 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 내수 780 1,273 1,430 1,451 1,622 1,318 1,095 1,143 % -48.5 63.2 12.4 1.5 11.9 -18.7 -17.0 4.5

민간소비 : (’03) -1.4%  (’04) -0.5%  (’05p) 3.5% 3년 연속(’03.3~’05.12) 내수부진 원인 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 (1) 경기회복 지연 민간소비 : (’03) -1.4%  (’04) -0.5%  (’05p) 3.5% 설비투자 : (’03) -1.5%  (’04) 3.8%  (’05p) 4.6% 건설투자 : (’03) 7.6%  (’04) 1.1%  (’05p) 0.7%

3년 연속 내수부진 원인 (2) 고유가로 인한 운행비용 증가 휘발유값 : (’04) 1,365원  (’05) 1,423원/리터 경 유 값 : (’04) 908원  (’05) 1,063원/리터 ※ 유류비 10% 증가  내수 8% 감소 (3) 신용불량자 문제 (’03.12)372만명(’04.12)362만명(’05.2/4) 322만명 (4) 높은 청년실업률(15~29세)과 비정규직 증가 실업률 : (’03) 3.4%  (’04) 3.7% (’05) 3.8% (청년실업률) (8.0%) (8.3%) (8.1) (5) 7~10인승 자동차세 인상 싼타페, 렉스톤, 쏘렌토, 테라칸, 카렌스, 카니발, 레조 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

차급별 판매:신차 호조, RV 및 버스 부진 소형 : 프라이드, 젠트라, 베르나, SM3 등 신차위주 18.5% 증가 대형 : 소득 양극화현상, 고소득층 대체수요로 47.6% 증가 SUV : 경유값 인상, 자동차세인상 등으로 9.8% 감소 미니밴 : LPG값 인상, 자동차세인상, 신모델부재로 32.7% 감소로 최대하락 버스 : 중소 유통 및 서비스업 부진으로 16.1% 감소 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

업체별 판매 : 르노삼성 3위로 상승 현대 : 전년대비 3.7% 증가한 57만대, 점유율 전년 50.3%에서 50.0%로 소폭 하락 기아 : 전년대비 5.9% 증가한 27만대, 점유율 23.3% 지엠대우 : 3% 증가한 11만대, 점유율 9.4% 쌍용 : 22.9% 감소한 8만대, 점유율 6.6%로 하락 르노삼성 : 40.4% 증가한 12만대, 점유율 10.1%로 3%p 상승 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

10대 베스트셀러카 순위 2004년 2005.1~12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 싼타페 69,236 아반테 68,572 EF쏘나타 65,910 SM5 57,833 쏘렌토 48,085 그랜저XG 45,658 마티즈 44,894 투싼 32,311 NF쏘나타 31,023 옵티마 29,956 NF 쏘나타 93,045 아반테 79,271 뉴스포티지 57,032 그랜저TG 56,932 뉴 SM5 52,890 투싼 43,778 뉴 마티즈 40,076 싼타페 36,266 쏘렌토 29,521 SM3 27,816 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

2. 수출 완성차수출은 전년비 8.6% 증가한 259만대로 사상 최대 ㅇ 물량 : 2월과 8,9월을 제외하고 월 20만대 이상 수출지속 ㅇ 금액 : 전년대비 16.8% 증가한 380억불(완성차 295억불) 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

수출급증 요인 : 경쟁력의 기본적인 변화 주요시장에서 국산차의 가격경쟁력 우위 유지 유럽시장 디젤차량의 공급확대 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 주요시장에서 국산차의 가격경쟁력 우위 유지 국산차 품질 및 성능개선, 해외소비자 신뢰도 상승 미국 딜러수 지속적인 증가와 서유럽 딜러망 재구축 유럽시장 디젤차량의 공급확대 지엠대우의 서유럽 및 북미수출 본격화 내수부진을 만회하려는 업계의 수출확대 전략

업체별 수출 :현대비중 44%↓, 지엠대우21%↑ 현대 : 0.6% 증가한 113만대(비중 43.8%) 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 현대 : 0.6% 증가한 113만대(비중 43.8%) 기아 : 10% 증가한 84만대(비중 32.4%) 지엠대우 : 19.3% 증가한 54만대(비중 21.1%)

미국점유율 5%, 서유럽 4% 돌파 구 분 ’01년 ’02년 ’03년 ’04년 ’05.10 미 국 (현대) 3.6% 미국을 제외한 전지역 수출증가세 : 서유럽 20.6%, 중동 24.5%, 동유럽 40%,중남미 57.7%,아시아 43.6% ※ 미국 -15.5%(현대 미국 현지생산 ’05년 10만대, ’06년 25만대) ’05. 1~10월 미국시장 국산차 점유율 : 5.1% ’05. 1~10월 서유럽시장 국산차 점유율 : 4.7% 주요 해외시장 국산차 시장점유율 추이 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 ’01년 ’02년 ’03년 ’04년 ’05.10 미 국 (현대) 3.6% (2.0%) 3.9% (2.2%) (2.4%) 4.6% (2.5%) 5.1% (2.7%) 서유럽 2.6% (1.5%) 2.7% (1.6%) 3.3% (1.7%) 4.1% (2.1%) 4.7%

10대 수출 베스트카 순위 2004년 2005.1~12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 칼로스 206,688 클 릭 197,456 싼타페 193,181 아반테 182,631 베르나 147,315 라세티 133,190 쏘렌토 123,007 카니발 120,412 쏘나타 120,352 리 오 108,260 칼로스 234,525 투 산 214,757 클 릭 189,849 아반테 169,096 라세티 161,227 쏘렌토 132,657 모 닝 130,464 산타페 119,468 세라토 116,579 베르나 114,383 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

KD(분해부품) 수출 동향 ’05.1~12월 KD수출 30.6% 증가한 80만대 사상 최대치 기록(’04년 61만대) ㅇ 지엠대우 :전년대비 50% 증가한 51만대 ㅇ 현대 : 전년대비 1.4% 감소한 23만대 ㅇ 기아 : 전년대비 77.2% 증가한 6만대 중국, 우즈벡, 터키, 폴란드 등이 최대KD 수출국가 ㅇ 지엠대우 : 중국, 우즈벡, 폴란드, 베네주엘라, 콜롬비아, 루마니아 ㅇ 현대 : 터키, 러시아, 중국, 말레이지아 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

Ⅱ. ’06년 자동차산업 경기전망 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

<2006년 세계 자동차수요 전망> 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

’06년 내수 125만대(9.4%↑)로 회복 예상 ㅇ 대체수요와 복수수요 위주, 신규수요 위축 지속 예상 ※ 구입비중 : 신규 12.2%, 대체 63.0%, 복수수요:24.9% ※ 복수보유 가계비중 : (’98)28.8%  (’04)33.5% ㅇ 신용불량자, 건설경기 등이 내수회복의 관건 긍정적 요인 부정적 요인 ㅇ6개 디젤승용 출시 ㅇ8개 신차출시 ㅇ민간소비 회복세 ㅇ신용불량자감소 ㅇ예비 대체수요 증가 -승용차 평균차령 (’00)5.4년  (’05.9)6.6년 ㅇ고유가로 인한 유지비부담 -경유 및 LPG ㅇ높은 청년실업률(7.6%) ㅇ특소세인하조치 환원 ㅇ7~10인승 RV 자동차세 인상 ㅇ수입차 판매확대

’06년 주요 신차출시 계획(’05.11 이후) 회 사 프로젝트명(출시시기) 현 대 산타페후속(’05.11), 아반테후속(6), 에쿠스후속(10) 디젤승용(클릭, 쏘나타) 기 아 로체(’05.11), 카렌스후속(3), 디젤승용(로체) 지엠대우 매그너스후속(’06.1), 신형SUV(3) 디젤승용(라세티, 매그너스후속) 쌍 용 렉스턴 변형모델 르노삼성 디젤승용(SM3)

대체수요 중심의 시장성숙화 - 경기침체 장기화, 부익부빈익빈 현상으로 추가수요 비중증가, 신규수요 위축

차령증가 : 보유차량의 노후화 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 ※ 10년 이상 노후차량 : (’00)5%(’02)9.7% (’04)17.2% (’05.9)22.5%

소형, 중형, 대형승용차 호조예상 승용차 : 전년대비 12.3% 증가한 100만대로 회복 예상 상용차 : 중소형트럭을 중심으로 8.9% 증가한 25만대 회복예상 경차 : 연료비경제성, 취득세 및 등록세 면제 등으로 소폭 회복 소형 : 아반테후속, 디젤승용차 등으로 12.3% 증가 중형 : 대체수요를 바탕으로 15% 이상 증가로 최대차급 부상 대형 : 고소득층 대체수요, 부익부빈익빈 등으로 26% 이상 증가 SUV : 경유값인상, 자동차세인상 등으로 10%선 증가 미니밴 : 신차부재, 자동차세인상 등으로 정체 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

’06년 수출 : 275만대(6.4%↑) 견조한 증가세 ㅇ 원화 환율 하락폭과 속도가 최대변수, 유로화 절상은 긍정적인 요인 ㅇ 유가상승은 오히려 국산차 수출에 유리 ㅇ 수출 275만대는 사상 최대치 : 수출비중 (’06)68.8% 긍정적 요인 부정적 요인 ㅇ세계 자동차수요 3.2% 증가 - 아시아.태평양 8.1%% - 중남미 5.1%, 동유럽5.8% ㅇ국산차 품질 및 성능 향상 ㅇ수출전략차종 본격투입 -그랜저TG 등 신차 ㅇ지엠대우,르노삼성 수출본격화 ㅇ주요시장 점유율 상승 ㅇ디젤승용차 확대(’05.30.7%) ㅇ원/달러 환율하락으로 인한 가격경쟁력 약화 -수출탄력성 1.1 ㅇ미국 금리인상 등 수요위축 가능성 ㅇ현대차의 미국 현지생산 등 - 현지생산(’05)70만대 (’06)100만대

’06년 수출 : 북미 85만대, EU 86만대 북미수출 85만대 수준(비중 31%)으로 정체 예상 - 현대 ’05.3월부터 미국 현지생산, ’05년 10만대, ’06년 25만대계획 E U : 기아 딜러망 확충, 지엠대우 GM브랜드 확대 등 으로 7.6% 증가한 86만대(비중 31.3%)로 최대수출지역 부상 중동 : 터키, 사우디 중심으로 8.7% 증가한 29만대 예상(비중 10.4%) 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

원화, 엔화환율과 가격경쟁력 모델 가격 경쟁모델 가격차 아반테 쏘나타 XG350 싼타페4wd 14,694 20,870 국산차의 가격경쟁력 비교 - 소형, 중형차, 경쟁모델 대비 국산차가 10~20% 가격경쟁력 보유 - 소형 RV에서는 거의 대응한 가격대 급격한 원화절상시 단기적으로 판매가격 조정없이 마진감소로 대응 - 장기적으로 가격경쟁력 약화로 물량감소, 현지생산 확대로 대응 (’05.5 미국시장가격) 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 모델 가격 경쟁모델 가격차 아반테 쏘나타 XG350 싼타페4wd 14,694 20,870 25,794 24,944 도요타 코롤라 혼다 시빅 닛산 알티마 혼다 아코드 닛산 맥시마 혼다 CR-V 4wd 15,828 17,378 23,297 23,717 29,205 23,613 -7.2% -15.4% -10.4% -12.0% -11.7% +5.6%

Ⅲ. 산업이슈와 과제 ⁔ 수입차점유율 3%대 진입 1위 그랜저TG, 2위 에쿠스, 3위 SM7, ’03 ’04 ’05(P) 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 ’03 ’04 ’05(P) 국산차 내수증가율 -18.7% -17.0% 4.5% 수입차 내수증가율 0.0% 15.7% 21.0% 수입차점유율 (3,000cc~승용) 2.3% (30.6%) 3.1% (38.7%) 3.6% (18%) BMW, 도요타, 벤츠 등 3대업체 각축 중저가격대 모델투입, 전시장 및 A/S센터 확대 혼다, 닛산의 본격적인 활동으로 일본 1위 예상 3,000cc 이상 국산모델 빈약 1위 그랜저TG, 2위 에쿠스, 3위 SM7, 4위 체어맨, 5위 렉서스, 6위 벤츠

⁕ 국산차품질 획기적 개선 미국 J.D.POWER의 신차품질평가(IQS)(’04.5월) 쏘나타,‘가장 결함없는 차’(컨슈머리포트지,’05.3) 종합품질조사 베르나, 투산 1위(스트래티직비전,’05.4) 100대 브랜드, 현대차 84위(인터브랜드,’05.7) ㅇ 도요타, 벤츠, BMW, 혼다, 포드, VW, 포르셰, 아우디, 현대, 닛산 ㅇ 삼성전자 20위 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 순위 1위 2위 4위 5위 결함수 도요타 101 현대 102 혼다 BMW 116 GM 120

J.D.Power의 초기결점수(IQS) ’04년 현대 IQS 102점으로 도요타에 이어 2위(업체별)로 급상승 ’98 ’99 구 분 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 산업평균 176 167 154 147 133 119 118 현 대 (Ranking) 269 35/36 194 28/36 203 34/37 192 32/37 156 28/35 143 24/37 102 7/37 110 10/36 (엑센트) 229 183 173 184 151 144 97 - (엘란트라) 212 187 124 (쏘나타) 171 160 180 148 105 기 아 267 168 153 140 도요타 162 135 121 111 101

품질 및 소비자만족도 조사결과 구분 기관 조사결과 비고 상품성만족조사(APEAL) J.D.Power 현대 7/15개사 기아 14/15개사 -2003.10 -초기사양, 디자인, 승차감, 주행성능 종합품질 조사(TQI) Strategic Vision 소형 엘란트라 1위 중소형 쏘나타 1위 소형SUV 싼타페 1위 -2004. 3 - 초기품질 고객만족도 (CSI) 현대 34/39브랜드 기아 36/39브랜드 대우 39/39브랜드 -2004.8 -신차구입후 3년간 고객만족도 조사 내구성조사 (VDS) 현대 20/36브랜드 대우 32/36브랜드 기아 37/36브랜드 -2005.7 -신차구입 3년후 품질조사

⁔ 평균수출가격 1만불 돌파 수출차량의 고부가가치화로 평균 수출가격 1만불 돌파 ㅇ (’98년) 6,355$  (’03년) 9,605$  (’05) 10,500$ ㅇ ’98년~’05년간 65% 증가 수출가격 상승원인 ㅇ 경차 및 소형차 비중 : 70%  50% 이하, 중대형차 및 RV 5.5%30% 이상 ㅇ 에어백, 배기가스 저감장치 부착 등 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

⁔ 한국 자동차산업 비전:SWOT분석 Strength Weakness ㅇ 가격경쟁력(근로자,부품) ㅇ 수출마켓팅능력 ㅇ IT산업 선도력 ㅇ 대립적 노사문화 ㅇ 취약한 부품산업 ㅇ 품질경쟁력 상대적 취약 Opportunity Threat ㅇ 품질 및 성능 급속한 상승 ㅇ 중국,인도 등 지리적 장점 ㅇ 중저가 제품경쟁력 ㅇ 글로벌업체 진출로 부품 산업 경쟁력 개선 ㅇ 고급차 내수시장 잠식 ㅇ 중국,인도 등 자동차산업 의 도전 ㅇ 미래형차 개발능력 격차 ㅇ 산업공동화 우려 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

⁔ 한국 자동차산업 비전 ㅇ 미국, 일본, 독일에 이은 세계 자동차 4강국 진입 구 분 2004년 2007년 2010년 국내생산(만대) 347 430 480 내 수(만대) 109 145 180 수 출(만대) 238 285 300 해외생산(만대) 42 120 200 세계시장점유율(%) 6.0% 8.0% 10% 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 ㅇ 미국, 일본, 독일에 이은 세계 자동차 4강국 진입 ㅇ 수출의 고부가가치화 :(’04) 10,000$(’10) 16,000$ ㅇ 세계 100대 부품기업 :(’04) 2개 (’10) 10개 이상

⁔ FTA와 자동차산업 체결된 FTA - 칠레 : ’04.4 발효, 자동차수출(’05.1~7월, 55.2% 증가) - 싱가폴 : ’05.8 서명, ’06년 상반기 발효(자동차 즉시 무관세) - EFTA : ’05.7 타결, ’06년 상반기 발효(자동차 즉시 무관세) 협상중인 FTA - 일본 : 6차례 협상 이후 교착상태(당초 ’06년 타결목표) ※ 일본은 관세 즉시 철폐요구, 한국은 철폐예외 및 10년간 인하 제시 - ASEAN : ’05.11타결, ’06년 상반기 품목결정 - 캐나다 : ’05.7월 협상개시, 9월 2차협상, ’06년 타결목표 협상계획중인 FTA : 멕시코, 미국, 인도, MERCOSUR 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

⁔ 한•일 FTA와 자동차산업 한•일 FTA체결시 양국 자동차산업의 경쟁력 차이, 관세구조(한국 8%, 일본 0%), 일본의 폐쇄적 유통구조 등으로 - 대일 자동차 수출증대 효과는 미미하고 수입은 크게 확대 - 이로 인해 대일 무역적자 확대, 중소 부품산업의 발전기반 위축 단기적으로 업계피해를 최소화하고 중장기적으로 일본과의 경쟁적 협력관계를 구축 - 관세인하 일정의 연장 : 장기간(7~10년)에 걸쳐 단계적 인하, WTO DDA 관세양허와 연계 - 일본의 비관세장벽 제거 : 폐쇄적 유통구조 등을 철폐 - 상호 협력사항 이행 : 첨단기술 이전 - 첨단 핵심기술 개발 및 부품산업의 기술 지원사업 확대 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

⁕ 미래형자동차 개발 및 보급 미국, 일본, EU 등 선진국은 정부 차원의 대규모 지원정책을 추진 하이브리드, 연료전지차 등 친환경차 핵심기술확보가 생존의 관건 (미국 에너지부의 미국시장 전망) 2010년 2020년 2030년 하이브리드카 14% 35% 50% 연료전지차 1% 8% 10% ※ 하이브리드카 : 도요타가 ’97년 최초 상용화(프리우스) ’05년 24만대, ’06년30만대 목표 도요타 프리우스, 혼다 시빅 가격 21,415$ 미국, 일본, EU 등 선진국은 정부 차원의 대규모 지원정책을 추진 (미국 20억불, 일본 80억엔, 유럽 1억 유로, 중국 1,620억원) 친환경차 개발부문에 대규모 R&D자금(연간 1,000억원) 지원요망 ※ ’05년 지원액 90억원, ’06년 430억원 예정 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

⁕ 자동차 관련 세제 개편 자동차 관련 세수는 연간 24조원(’04년)으로 총세수의 15.7% ※ 12가지 세목으로 과중하고 복잡한 구조 ※ 소형차의 경우 관련세금이 독일의 2배, 일본의 3배, 미국의 8배 특소세 세율을 현재보다 50% 인하(예컨대 2,000cc 이하는 폐지하고 2,000cc 이상은 5%) 조정하여 소비자부담을 경감 장기적으로 생활필수품화된 자동차 특소세를 폐지 요망 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 구매단계 등록단계 보유단계 운행단계 세목 (비중) 특소세 등 3 (12.9%) 등록세 등 3 (5.7%) 자동차세등 2 (10.8%) 교통세 등 4 (70.6%)

⁕ 해외생산 2010년 200만대 전망 현대기아차의 글로벌화 과정 - ’97년 터키공장 설립 - ’98년 인도공장 설립 - ’02년 기아, 현대 중국공장 가동 - ’05년 미국공장 가동 - ’06년 슬로바키아 공장 가동예정 ※ ’04년 42만대, ’05년 70만대, ’06년 100만대 생산전망 단기간내 현지생산거점을 확대하는 이유 - 좁은 내수시장 성장한계(6대 생산국중 내수 200만대 이하 유일) - 원/달러 환율 하락, 수출채산성 악화에 대비 - 해외수요 향후 개도국을 중심으로 3년간 600만대 이상 증가 - FTA 확산 활용, 통상마찰 가능성 사전 대응 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8

현대기아차그룹 해외공장 생산능력 현황 및 전망 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8 구 분 2002년 증가율 2003P 생 산 3,148 6.8 3,053 -3.0 8.4 국내판매 1,622 11.8 1,350 -16.8 12.6 수 출 1,510 0.6 1,703 12.8 5.1 수 입 30 83.3 32 4.9 18.8