동 제련 산업 동향 LG-Nikko 동제련 ㈜ 상무 이 정 하
≪ 목 차 ≫ Ⅱ. 전기동 수급 Ⅲ. 기술동향 Ⅳ. 국제 경쟁력 강화 방안 ·················· 5~14 ≪ 목 차 ≫ Page Ⅰ. 동 제련 산업 특성 Ⅱ. 전기동 수급 Ⅲ. 기술동향 Ⅳ. 국제 경쟁력 강화 방안 ·················· 1~4 ·················· 5~14 ·················· 15~17 ·················· 18
제련사업 Flow 광 산 제련소 (LG-Nikko 사업 영역) 가공업체 ->채광 ->선광 (정광) 전선업체 (Rod, Wire) 신동업체 (Pipe,Tube) 제련 전련 (조동) (전기동) 부산물: -황산 등 귀금속 : 금,은,백금, 파라듐, 세레늄 -1/18-
전기동 생산 Process 건식 제련 선광 제 련 전 련 Electro-refined Copper (84%) 채 광 분쇄/마광 Scrap (84%) 채 광 분쇄/마광 습식 제련 Leaching SXEW Electro-won Copper (16%) 주) ( ) : 2001년 생산 기준 -2/18-
Production Flow(Y2001) 동정광의 70%는 Integrated Smelter에서 자체 처리 되고, 나머지 30%는 Custom Smelter 에서 처리 하고 있음. (Mil. Tons) Mine Smelter Refinery Cable/Mill CONC. 11.0 Integrated(*) Custom(**) SCRAP 7.5 3.5 BLISTER 12.0 SCRAP 1.0 1.0 SXEW 2.5 SXEW 2.5 CATHODE 15.5 SCRAP 4.0 TOTAL 13.5 (Capa. 15) 12.0 (Capa. 18) 15.5 19.5 (*) 칠레 Codelco, 미국 Phelps Dodge, 멕시코 Grupo Mexico (**) 일본 Smelter, 한국 LG-Nikko, 독일 NA Source : BROOKHUNT,CRU -3/18-
동 제련 산업 특성 동제련 산업은 자본 집약, 환경 비용 등으로 Marginal Business라 볼 수 있음 ■ 자본집약 · 투자비 Mine : U$ 10,000↑/Cu.T(=U$ 3,500/Conc.T , 연산 60만톤 정광) Smelter: U$ 3,000~4,000/Cu.T (연산 20 만톤 전기동) ■ 환경 비용 높음 · 공해방지 시설 운영비 : 제련비의 16% 차지 /2001년 · 황산 Credit Minus : 150억원 / 2001년 ■ 에너지 다소비 산업 · 총 제련비의 24% , Cash Cost의 31% ■ Custom Smelter (매광 제련업) ; 원료의 수입의존도가 높음 주) 제련비 : 온산 제련소 2001년 실적, 공해방지 시설 운영비(황산,탈황,폐수,폐산) -4/18-
전기동 생산,소비(세계) 지난 10년간 동 생산은 년 평균 2.9%씩 성장하고, 소비는 3.3%씩 증가하였음. II. 전기동 수급 전기동 생산,소비(세계) 지난 10년간 동 생산은 년 평균 2.9%씩 성장하고, 소비는 3.3%씩 증가하였음. 【생 산】 【소비】 광산 · 서방 · 세계 계 전기동 1960~1990 2.3 2.5 2.4 2.6 1990~2000 3.7 3.5 3.0 2.9 1960~2000 2.7 2.8 2.6 - 선진국 - 개도국 서방 계 - 동구권 세계 계 1960~1990 2.3 7.2 2.8 2.7 1990~2000 2.0 9.1 3.6 1.8 3.3 1960~2000 2.2 7.7 3.0 2.5 2.9 (Avg, Annual Growth, %) Source : IWCC(CODELCO) -5/18-
Source : BROOKHUNT (Copper Metal Service Data, Feb 2002) II. 전기동 수급 전기동 생산,소비,가격 전망(세계) 미국의 경기 회복에 따라 동 수요는 3~ 4% 정도 증가 될 것으로 예상됨. 2001 2002(E) 2003(E) 생산(Mil. Ton) 광산 (SXEW) 13.7 13.5 14.3 (2.5) (2.5) (2.5) 제련소 12.1 11.9 12.3 전기동 15.5 15.4 15.8 소비(Mil. Ton) 14.9 15.3 16.0 가격 Cash LME ($/t) (￠/lb) 1,578 1,653 1,955 72 75 89 Source : BROOKHUNT (Copper Metal Service Data, Feb 2002) -6/18-
세계 1인당 동 소비량 추이 향후 인구가 특히 많은 중국, 인도에서 공업화 진전, 인프라 정비에 II. 전기동 수급 세계 1인당 동 소비량 추이 향후 인구가 특히 많은 중국, 인도에서 공업화 진전, 인프라 정비에 동반하여 동 소비의 급속한 신장이 예상되고 있음. Kg/인 국가별(2000년) 한 국 17.8 Kg/인(순 내수 5.0 ) 미 국 10.9 일 본 10.7 중 국 1.5 인 도 0.2 Source : IWCC,BROOKHUNT,CRU -7/18-
World Copper Mine Production Ranking II. 전기동 수급 World Copper Mine Production Ranking 칠레 페루 지역의 대규모 광산 증설과 인도네시아의 탐광 개발로 이 지역의 증산이 예상되고, 특히 남미지역의 의존도가 높아질 전망임. 1995 2000 2003(E) ① Chile 2528 4688 5312 ② USA 1885 1470 1099 ③ Canada 727 Indonesia 1006 1073 ④ Russia 501 Australia 827 Peru 899 ⑤ 460 633 882 ⑥ China 445 547 643 ⑦ 404 579 589 ⑧ 402 564 ⑨ Poland 384 465 ⑩ Zambia 336 Kazakhstan 430 463 Total 8072 (79.3%) 11467 (85.7%) 11989 (83.9%) World Total 10185 13375 14288 ( Kt Cu in Concentrate & Leach Output ) -8/18- Source : BROOKHUNT
World Copper Refinery Production Ranking II. 전기동 수급 World Copper Refinery Production Ranking 미국 중서부 동 광산의 품위하락 등의 영향으로 남미 광산에 비해 Cost 경쟁력이 낮아져 전기동 생산량도 점차 감소 할 것으로 전망됨. ( Kt Cu ) (74.0%) 1995 2000 2003(E) ① USA 2264 Chile 2657 2928 ② 1488 1790 China 1776 ③ Japan 1187 1437 1484 ④ 1085 1371 1483 ⑤ Germany 616 Russia 844 905 ⑥ Canada 572 709 714 ⑦ 556 551 Australia 704 ⑧ Poland 406 485 666 ⑨ Belgium 363 S.Korea 469 514 ⑩ Zambia 316 Peru 458 512 Total 8853 (75.1%) 10771 (72.6%) 11686 World Total 11794 14827 15780 -9/18- Source : BROOKHUNT
World Refined Copper Consumption Ranking II. 전기동 수급 World Refined Copper Consumption Ranking 동 아시아 국가 중 특히, 중국의 높은 소비 증가가 전망됨. ( Kt Cu ) (70.3%) 1995 2000 2003(E) ① USA 2534 2979 2760 ② Japan 1415 China 1850 2468 ③ 1172 1351 Germany 1295 ④ 1066 1310 1174 ⑤ Taiwan 563 S.Korea 837 879 ⑥ 540 628 Italy 650 ⑦ France 654 598 ⑧ 498 574 595 ⑨ UK 398 Mexico 464 439 ⑩ Belgium 362 320 Russia 415 Total 9088 (74.1%) 10967 (72.4%) 11273 World Total 12263 15155 16045 -10/18- Source : BROOKHUNT
II. 전기동 수급 -11/18-
한국 전기동 소비량 추이 한국의 전기동 소비는 비약적인 경제 성장에 의해 급격히 성장 해 왔음. II. 전기동 수급 (억불) (천톤) GDP 동소비량 Source : WBMS,아시아 경제,MERI-J -12/18-
한국 전기동 수급 Balance 2002년 상반기중 온산공장 전기동 5만톤 증설이 완료 되면,연산 51만톤의 II. 전기동 수급 한국 전기동 수급 Balance 2002년 상반기중 온산공장 전기동 5만톤 증설이 완료 되면,연산 51만톤의 공급 능력을 갖추게 됨. (단위:KT) 1999 2000 2001 2002(E) 2003(E) 내수용 238 243 221 230 249 수 요 수출용 526 594 578 593 630 계 764 837 799 823 879 LG-Nikko 448 467 473 497 518 공 급 K-Zn 2 2 2 2 2 수 입 438 379 333 344 379 계 888 848 808 843 899 수 출 122 20 8 20 20 Source : LG-Nikko Copper Inc. Database, Brookhunt Service(Feb 2002) -13/18-
한국 동 시장 구조(2000년) 전기동 수요의 8할은 전선 업계에서 사용되며, 최종 수요 산업 측면에서 보면 II. 전기동 수급 한국 동 시장 구조(2000년) 전기동 수요의 8할은 전선 업계에서 사용되며, 최종 수요 산업 측면에서 보면 전기·전자 ,건설 분야가 수요의 대부분을 차지함. 190 285 88 95 73 730 26% 39% 12% 13% 10% 100% (KT Cu) Construction Electri’/Electro’ Industrial/Machin’ Transportation Consumer/General Domestic Production 470 670(78%) Wire & Cable 730 Refined Copper 860 Net Import 390 Total Mill Production 1130 190(22%) 96 124 44 64 72 400 24% 31% 11% 16% 18% 100% Domestic Recovery 120 Construction Electri’/Electro’ Industrial/Machin’ Transportation Consumer/General Scrap 270 Brass Mill 400 Import 150 Copper Scrap : 170 Copper Alloy Scrap : 100 Source : 한국 비철 금속 협회, MERI-J -14/18-
기술 동향 III. 기술 동향 Trend ㅇ용광로, 반사로 ㅇ PS Converter 제 련 ㅇFlash Smelting-Flash Converting와 Mitsubishi Continuous Process 전 련 Conventional -> Permanent(ISA,KIDD) SX/EW 산화광 매장량 한계-> 증가 폭 둔화 예상 신공법 INTEC, BIO-COP -15/18-
(Unit : KT Concentrate) III. 기술 동향 Smelter Capacity by Process (1987~2005) (Unit : KT Concentrate) Source : BROOKHUNT(1999) -16/18-
Cathode Production in terms of Technology(Y2000) III. 기술 동향 Cathode Production in terms of Technology(Y2000) 품질 및 생산성이 우수한 Permanent type의 정련 기술(KIDD,ISA)이 주도 해 나갈 것으로 예상됨. (Mil Tons) Conventional KIDD ISA Total Electro-refining 7.4 1.2 2.4 11.0 Electr-won 0.7 0.8 0.8 2.3 Total 8.1 2.0 3.2 13.3 Ratio 61% 15% 24% 100% (World Total Base) Source : CRU(2000) -17/18-
『The Most Efficient Green Smelter in the World』 IV. 국제 경쟁력 강화 방안 『The Most Efficient Green Smelter in the World』 외부 환경 대응 방안 · FTA 추진 · 규모의 경제화 - 연산 51만톤 생산체제 완료 - Cost Leadership 유지 · 국내 LME 창고 설치 · Custom Smelter · 광산 개발 참여 · 환경 규제 강화 · Recycling Biz. 강화 · 신 제련 기술의 진화 · 신사업 개발 · 부산물 수익성 악화 -18/18-