Updated : October, 2015 CIAAT Co., Ltd. Company Profile (주)씨앗

Contents 회사 개요 제품 소개 시장 현황 해외영업망 및 전략 영업 현황 조직 구성 핵심 경쟁력 공장 현황

회사 개요 2006.4월 디지털사진 인화장비 및 인화소재(인화용지,잉크리본) 제조,판매사업 영위를 목적으로 설립 전북 완주 소재 ㈜한솔케미칼의 정보소재사업부의 설비,인력,영업권,지적재산권 등 유 무형 자산을 포괄적으로 인수하여 2007년부터 실제 관리,운영하였음 (한솔의 소재사업부는 96년도에 신설되어 주로 ID카드(주민증)용 잉크리본을 개발,양산하였음) 한솔의 소재사업부 인수를 통하여 카드용 잉크리본과 더불어 포토용 잉크리본 및 인화지의 생산기반을 확보하여 국내 최초, 세계 두 번째로 제품의 FULL LINE UP 및 시장 경쟁력을 확보하였음. 2009년 10월 광주공장 준공으로 세계 3위의 생산능력을 갖추게 되었고, 이를 바탕으로 세계 최고의 디지털사진 및 ID카드용 인화소재 전문기업 지향 납입자본금 2,151,666,000원 (액면가 500원) 설립일자 2006. 04. 12 본사 주소 광주광역시 광산구 평동산단로169번길 40(월전동) (우)506-501 (TEL) 062-940-7200 주주 현황 대표이사(30.24%,특수관계인 포함), 튜브메가트랜드투자조합(13.94%), 한국투자파트너스(7.84%), 아주아이비투자(7.15%), KoFC-WIP Pioneer Champ 2010-6호 투자조합(4.71%), 기술보증기금(3.87%), 컴퍼니케이스타트업윈윈펀드(3.82%), 전북경제활성화펀드(3.82%), 케이투인베스트먼트파트너스(3.72%), WIP-Hidden champion 투자조합(3.14%), Dedem(4.18%), 우리사주조합(3.37%), 기타 (10.20%) 주요 연혁 2006.04 - 법인 설립 (자본금 5천만원) 2006.11 - 미디어 소재 사업부 신설 본격적인 소재사업 개시 2007.01 - 유상증자 실시 (자본금 222백만원, Western Management Overseas Ltd.) 2007.10 - 유상증자 실시 (자본금 6억원, 내부증자 및 국내 벤처캐피탈로부터 투자 유치) 2008.05 - 유상증자 실시 (국내 3개 벤처캐피탈로부터 총40억원 투자 유치) 2008.06 - 중소기업청 주관 제17차 중소기업전용 ABS 발행 기업 선정 2008.12 - 중소기업청 선정 수출유망중소기업 지정 2009.02 - 광주공장 신축 공사 착공 2009.06 - 2009년 대한민국 창업대전 기술창업선도기업 중소기업청장상 수상, 유상증자 실시 (기술신용보증기금 10억원 투자유치) 2009.09 - 유상증자 실시 (06기보IT전문투자조합20억원 투자유치), 광주공장 준공 2009.10 - 광주 자가공장 완공 ( ~ 12월 ; 서울 공장 및 연구소 이전 완료) 2009.11 - 한국수출입은행 ‘히든 챔피언’ 육성대상기업 선정, 5백만불 수출의 탑 수상(한국무역협회) 2010.04 - 한국발명진흥회 ‘특허스타기업 선정’ 2010.06 - 유상증자 실시 (튜브메가트랜드투자조합 30억원 투자유치) 2011.01 - 사명 변경 (주식회사 씨앗) 2011.09 - 2011 지역발전주간 지역투자 유공자 포상(대통령상) – 대표이사 김환기 2013.09 - 한국무역보험공사 ‘글로벌성장사다리 대상기업 선정’ 2015.01 - 광주광역시 ‘명품 강소기업’ 선정 2015.06 - 한국거래소 “코넥스” 상장

카드 프린터 Direct Printer Retransfer Printer DTC1000 (HID) CX120 (JVC) ZXP3(Zebra) Primacy (Evolis) PR5350 (Nisca) Retransfer Printer Espresso (Matica) Enduro (Magicard) SD260/360 (Datacard) CX7000 (JVC) HDP5000(HID) PR-C201 (Nisca) ZXP8 (Zebra)

포토 프린터 일반 상업용 DS40 (DNP) D70 DW (Mitsubishi) CX (Citizen) S6145 (Sinfonia) Brava21 (Ciaat) 7000 (kodak) DR200 (DNP/Sony) P720L (HiTi) S2145 (Sinfonia) CTP3010(Ciaat)

일본 프린터 제조사 인 Sinfonia의 Card game printer 포토 프린터 홈 프린터 (증명사진/개인용) Bolle (프리닉스) 640ID (HiTI) Shelpy (Canon) ID400(DNP/Sony) Popo (LG) 일본 프린터 제조사 인 Sinfonia의 Card game printer

제품 개요 구분 아이템 기능 및 특장점 주요경쟁사 인화소재 OEM Printer 카드용 ID 카드프린터용 잉크리본 판매중 DNP, Kodak ITW 포토용 포토프린터용 인화지 및 잉크리본 - 신포니아, 소니, 코팔 제조 염료승화형 프린터용 인화소재개발, CTC-940 테이블탑 프린터 -10종의 다양한 잉크리본 지원: YMCKO, YMCKOK, 1/2 YMCKO, K, 1/3 YMCKO, BO, YMCKFOO, YMCBKO, KO, BFOO 소모품 가격 경쟁력 확보 사용자 편리성 확보 IDP, Evolis, Zebra, Datacard, Fargo OEM Printer CTP-3010 1종의 인화소재로 5종의 멀티사이즈 출력 지원 6x12”  ①4x6” 3장, ②6x5” 2장, ③6x8” 1장 + 4x6” 1장, ④6x9” 1장 ⑤6x12” 1장 승화형프린터에서 파노라마 사이즈 구현 Fun 사진: 6x5” 및 6x12”등 비규격 사이즈 지원을 통해 다양한 이벤트사진, 웨딩, 베이비 등 틈새 수요의 충족 승화형 업계 최초 “Black” 도입  기존 Y,M,C 3색으로 컬러를 구현하던 것에 Black을 첨가하여 보다 깊고 풍부한 사진품질 구현. 증명사진 등 특별히 고품질의 사진이 필요한 세그멘트에 적합. 사용하기 쉬운 어플리케이션 소프트웨어 제공 (무료) Kodak, Sony, Mitsubishi, Copal 주력제품 신제품 ※ 상기 하드웨어제품 탑재 소프트웨어: 자체개발, 커스터마이징 및 업그레이드

D2T2 : Dye Diffusion Thermal Transfer 주력 제품 (인화소재) 1. 염료승화형 잉크리본 – 디지털 사진 및 신분증용 제품의 작동 원리 D2T2 : Dye Diffusion Thermal Transfer (염료)승화형 열전사 얇은 Base film(4.5㎛~5.6㎛) 위에 열에 의해 떨어지는 염료와 수지를 코팅하여, 그 염료를 수용하는 성능을 갖는 매체(PVC카드 및 인화지)에 전기신호에 따라 발열량이 변화하는 열헤드(Thermal Head)를 이용하여 염료만을 전사시켜 화상을 얻는 인쇄방식 [핵심 기술] 박막 필름에 200도의 내열 코팅 처리 기술 컬러구현을 위한 염료 조합 기술 제품의 구조 ▷ 목적/용도에 따라 여러 가지 구조를 가짐 ▷ 구조 : Pattern, Size, 층구조 - Pattern : YMC, YMCO, YMCK, YMCKO 등 - Size : Card(신분증), 사진(4X6”, 6X9”) - 층구조 : 그림1에서와 같이 다층으로 되어 있고 경우에 따라 층의 가감이 가해짐 ▷ 광주공장 신축 완료하여 양산 가동 중

2. 염료승화형 필름용 수상지 [롤 완제품] [프린터 장착] [생산시설] 당사 외주협력업체(3개업체)에서 Coater 설비를 보유하여 오랜 양산 노하우를 기반으로 고품질 포토용 수상지를 생산하고 있음. 당사에서 생산되는 포토용 수상지 소재는 국내 및 수출시장 에서 높은 품질 수준으로 평가 받고 있음 [가공시설] 당사 광주공장에서 수요처의 규격을 완벽하게 맞출 수 있는 전문화되고 다양한 후 가공 설비(Slitter M/C, Sheet Cutter 등)을 갖추고, 철저한 품질관리 System으로 최상 제품을 공급하고 있음

3. 수상지 제품 구조 및 작업 공정 [ 핵심기술 ] 수용층 코팅액 조성 기술 [작업 순서] ① OPP에 U/C ② ART紙에 PE 합지 ③ ②번에 B/C ④ ① 번과 ③번 합지 ⑤ ④ 번에 T/C(PR-201) [기본용어] ① T/C: Top Coating, 수용층 coating ② U/C: Under Coating, 수용층 하단에 하는 pre-coating ③ B/C: Back Coating, 뒷면 coating ④ 이형 Coating: 실리콘 coating ⑤ 점착 Coating: 실리콘 Coating ※ 제품에 따라 각기 상이한 기재구성을 함. [ 핵심기술 ] 수용층 코팅액 조성 기술

시장현황 (Card 분야) Security & ID Card Market growth 공공부문의 시장규모는 2017년까지 향후 5년간 $765 million 돌파할 것으로 전망됨 Citizen ID Cards Government (National ID Cards) 국민 ID Cards 비중은 2012년 37%에서 2017년 50%까지 커질 것 으로 추정. Smart Security Cards Healthcare e-Passport Driver’s Licenses 향후 많은 수요가 National ID 카드 및 전자여권 (e-passport)에서 발생할 전망 자료: ABI Research “정부 및 의료용 국민 ID 카드의 스마트카드화 : 운전 면허증, 의료카드, 국민 ID, 여권 및 투표” 보고서 (2012년 03월)

시장현황 (Photo 분야) 1. Forecast of Digital Output at retail by technology in USA 2013년도 미국시장의 리테일샵을 통한 염료승화방식의 사진인화 규모는 40억장으로 약 2조원 규모로 추정됨

2. Instant Kiosk Installed Base by Country:Euro13 유럽시장의 키오스크를 통한 염료승화방식의 인화시장 규모는 2013년 19억장으로 약 9천3백억원으로 추정됨. 따라서, 2013년 미국의 리테일샵 인화시장과 유럽의 키오스크 인화시장 규모 만을 합친 염료승화방식의 인화시장 규모는 약 3조원으로 추정되며, 지역별 시장규모는 미국 30%, 유럽 30%, 아시아(일본)를 포함한 기타지역 40%로 이를 토대로 한 2013년 전 세계 염료승화방식의 인화시장 규모는 약 5조원으로 추정됨.

3. Personalized print product market to grow 커스터마이징 앨범, 초대장, 엽서, 확대사진, 포스터, 액자사진, 달력 등 Photo merchandise 시장은 꾸준하게 성장하고 있는 추세임 (InfoTrends’ report, 2010 Photo Merchandise End-User Survey Analysis & The U.S. Consumer Photo Merchandise Forecast for 2009 – 2014)

4. 염료승화형 사진인화 소모품 제조업체별 시장 점유율

5. 메이저 생산자 현황 구분 회사명 장 단 점 일 본 DNP SONY 미 국 ITW 미국 KODAK 한 국 CIAAT 업계 선두 주자 (전체 시장의 약 80% M/S) 다년간의 생산 Know-How, 판매망 확보 Seller’s Market 주도로 고객 불만 상존 Vertical 사업다각화를 통한 사진인화관련 토탈 제품라인의 구축 기존의 협력관계에서 직접 경쟁구도의 형성 SONY 자사 생산 프린터용 잉크리본 및 수상지 생산 잉크리본의 Back Coating 기술 부족으로 타사 제품 대응력 부족 * 2010년 10월 DNP에 사업부 매각 계약 체결 미 국 ITW 화학업체로서 기술정보 수집이 용이 단일 품목으로 신분증용 카드프린터 업체에 중점 OEM 공급 (Data Card사, Evolis사 등 ) 미국 KODAK 현재 일부 자사 제품용 미디어 생산 중 한 국 CIAAT 염료 승화기술 및 생산 설비 기술(자체 설비) 보유 대체 염료 개발 및 낮은 O/C로 가격경쟁력 탁월 후발업체로 판매망 상대적 부족

시장 환경의 변화 CIAAT 기회! DNP 과 거 현 재 Anti DNP Group 의 중심 Anti –DNP Group 형성 비즈니스 영역 구분명확 DNP와 우호적인 파트너 관계 DNP 비즈니스 영역 확대  가장 강력한 경쟁자로 부상 키오스크 & 소프트웨어 키오스크 & 소프트웨어 Lucidiom : 미국 Whitetech : 미국 Pixel Magic: 미국 DNP DNP Lucidiom : 미국 Whitetech : 미국 CIAAT Anti DNP Group 의 중심 기회! 미디어(소재) 공급 키오스크 제조 및 운영 미디어 공급  Konica Minolta 생산라인 인수  General 인수 키오스크 제조, 운영  Pixel Magic 흡수합병 포토부스 제조, 운영  Konica Minolta 사업부인수 프린터 제조  Citizen 인수 카드/포토사업 강화  Sony 카드/포토사업부 인수 키오스크 제조 및 운영 Dedem : 이탈리아 Photome : 영국,프랑스,일본 Dedem : 이탈리아 Photome : 영국,프랑스,일본 포토부스 제조 및 운영 포토부스 제조 및 운영 Dedem : 이탈리아 Photome : 영국,프랑스,일본 Dedem : 이탈리아 Photome : 영국,프랑스,일본 프린터 제조 프린터 제조 Copal : 일본 Sinfonia : 일본 Mitsubishi : 일본 Citizen : 일본 Copal : 일본 Sinfonia : 일본 Mitsubishi : 일본 Anti –DNP Group 형성

전세계 해외영업망 구축 전세계 46개국 수출 Czech Germany Netherlands UK Turkey France Syria Korea Beijing China New York Portugal Japan Italy Spain Thai Mexico Pilippines Venezuela Ecuador India Peru Indonesia Brazil Chile Australia Uruguay South Africa

해외 현지화 영업전략 서유럽 동유럽 북아메리카 (캐나다포함) 중동지역 남아시아 남아메리카 (캐러비안포함) 아프리카 - 기존 제품 + 기존고객 - 서브에이전트 발굴 - 신규 디스트리뷰터 발굴 동유럽 - 서유럽시장 매출목표 우선 실현 - 전략적 파트너업체 발굴(현지직원 지원) - 현지납품 실현 북아메리카 (캐나다포함) - 현지Office 및 Warehouse 설치 - 현지영업 및 마케팅 - 현지납품 Czech 중동지역 - 전략적 파트너업체 발굴 - 현지 슬리팅 & 포장 - 현지납품, 납기일 개선 Germany Netherlands UK Turkey France Syria Korea Beijing China New York Portugal Japan Italy Spain Thai Mexico Pilippines Venezuela Ecuador India Peru 남아시아 - 전략적 파트너업체 발굴 - 현지 슬리팅 & 포장 - 현지납품, 납기일 개선 Indonesia Brazil Chile Australia Uruguay South Africa 남아메리카 (캐러비안포함) - 전략적 파트너업체 발굴 - 현지 슬리팅 & 포장 - 현지납품, 납기일 개선 아프리카 - 전략적 파트너업체 발굴 - 현지Warehouse 설치 -> 납품, 납기일 개선

주력제품 영업현황 (Card 부문) 염료승화형 잉크리본 (카드용) a. 카드용프린터 제조업체 (Evolis, Magicard, Zebra, HID, IDP (구 I&A) , Matica 등) 와의 제휴를 통한 해외시장 공략 HID (Fargo) (미국) Datacard, Zebra와 더불어 업계 Top 3 중 하나. 재전사 프린터용 Retransfer Film 및 컬러리본 개발 완료 당사와 인도 NID project 공동참여, 프린터 제공, 당사 소모품 공급 2013년 10/7 방문 및 Audit 실시, 2014년 3월 초도 물량 7,000롤 공급 개시, 2015년 본격적인 공급 예상 Zebra (미국) 세계 카드용 프린터 제조회사 Top 3중 하나, 2013년 4월 품질평가 호평, 거래 개시를 위한 Road Map 확보. 2013년 9월 Vendor Qualification 시작 / 10월 완료, 2014년 본격 공급 개시, 2015년 매출 확대 예상 Matica (이태리) Retransfer film & ribbon 및 일반 컬러리본 공급 Evolis (프랑스) 품질승인, 연간 리본 소모량 60만롤, 2010년 말부터 완제품 형태 리본 공급 중 2012년부터 신규 프린터용 리본 공급으로 꾸준한 매출 실현, 2015년 신규 제품 추가 공급으로 매출 실현 Magicard (영국) (영국, 방위산업, 항공산업 및 보안산업) : 2011년부터 리본 공급으로 꾸준한 매출 실현 2015년 물량 증가로 매출 확대 예상 IDP (한국) (구 I&A System) 국내업체로서 전략적 관계 지속, 차별화된 제품 공급을 통해 시장에서의 기업/브랜드 인지도 상승 인도 NID Project 프린터 공급 공동참여, 자사 리본 공급 b. 신제품 개발 및 판매계획 RT 프린터용 미디어 : JVC (일본), Zebra (미국), Magicard (영국) , Datacard (미국) 재전사 프린터용 Film & Color Ribbon 개발, 시제품 공급 및 개선 완료, 2015년 하반기 적극적인 시장 공략 전개 여권용 프린터 공동 개발 : 일본 Sinfonia 협업하여 홀로그램 포함한 수상지 및 컬러리본 개발. 시제품 공급 및 개선 진행 중 (2014년 11월 프랑스 Cartes 전시회 시제품 홍보) Datacard 프린터용 리본: 제품 개발 완료, 2013년 11월 판매 개시, open market 공략

c. 조폐공사 및 경찰청 리본 공급 (고정매출) 조폐공사 주민등록증 발급용 리본 및 홀로그램 공급, 전자 공무원증용 리본 국산화 과제 수행 계약 체결(2013년 6월) 전자여권용 리본 및 홀로그램 국산화 개발 협의 중 도로교통안전공단 (경찰청) : 운전면허증 발급용 리본 공급 d. 전세계 카드 신분증 시장 인도 NID Project 참여: 프린터 150,000대, 소모품 15억장, 향후 5년간 총 3억불 project 수단 운전면허증용 홀로패치 공급 중 시리아 운전면허증용 홀로그램 공급 협의 중 베트남 (호치민 & 하노이시): NID, 운전면허증 리본 및 홀로그램 공급 협의 중 e. 자사 브랜드 프린터 판매 2010년 11월부터 자사 브랜드 프린터 출시 추진 / 대만의 Hiti로 부터 프린터 OEM 도입하여 2011년 12월부터 판매 개시 2014년도말 현재 약 3,000여대 누적 판매

주력제품 영업현황 (Photo 부문) 염료승화형 인화지/잉크리본 (포토용) Sinfonia (일본) 일본의 포토 프린터 제조업체, 총 매출 1조 중 포토프린터사업부 매출 1,500억 예상 2010년 10월부터 1년여의 품질 검증 과정을 거쳐 2011년 10월 부터 미디어 공급 중 (S2145 프린터용) 2012년 신규모델 S6145 프린터용 미디어 공동개발 이후 현재까지 공급 중 2013년 Sega 및 Marvelous향 Card Game용 미디어 개발협력, 2014년 4월 공급 개시 2014년 2분기 Sega향 900만장, Marvelous향 1,060만장 공급 완료, 각각 연간 약 1,800만장 판매 2015년 Card Game 2개 신규 프로젝트 진행하여 매출 실현하고 있음. Kodak 파산 이후 프린터 사업부 영향이 매우 큼에 따라 신제품 개발에 더욱 박차를 가하고 있으며, 이를 위하여 향후 ID Card 시장에도 자사와의 공고한 파트너쉽을 구축하여 공동 대응키로 함. Cewe Stiftung (독일) 독일에 본사를 두고 있으며 대규모 사진인화설비 보유 공장에서 유럽 24개국 사진인화 서비스 제공 중 2013년 매출액 528million EUR. Indigo 장비 5,500대 보유 포토북 서비스 제공 서유럽 사진 인화시장 최대 기업, 현재 약 300억원 정도를 DNP에서 구매 2012년, 2013년 CX 프린터용 각 5,000롤 필드테스트 완료, 2014년 40,000롤 공급 완료, 2015년 150,000롤 수주, 공급 계약 체결, CX 프린터 외 프린터용 (Citizen 신규 모델 및 미쯔비시 프린터 등) 미디어 공급 희망, 관계 확대 예상 Imaging Spectrum (미국) 미국 포토부스 전시회 메인 스폰서 업체이며, 포토부스와 이벤트 포토 사업으로 미국 전 지역에 사진인화 서비스를 제공하고 있으며, 특히 아웃도어 전문점 및 NBA 등 이벤트 포토 전문 회사에 인화 서비스를 제공하고 있음. 2013년부터 자사와 거래를 시작하였으며, 오랜 업력과 풍부한 자금력, 자체 S/W 개발 자회사를 통한 기술력 보유 등의 강점을 살려 자사 프린터 BRAVA21의 미국 시장 판매를 강화하여 점유율을 늘려가고 있음 (자사 프린터 BRAVA21 전용 S/W 개발) 2014년 주로 DS40 프린터용 소모품을 본격적으로 공급하였으며, 2015년에는 신제품인 Sony UPDR200 및 DS80 프린터용 소모품으로 제품 공급을 추가함으로써 매출을 확대해 나가고 있음. SK텔레콤 SKT가 아이리버 인수를 계기로 스마트폰 앱세서리 사업의 강화에 맞춰 스마트 포토 프린터 공동사업 계약 체결 자사 브랜드 프린터 출시 2010년 11월부터 자사 브랜드 프린터 출시 추진 / 대만의 Hiti와 일본의 Sinfonia로부터 프린터 OEM 도입하여 2014년도말 현재 2,300여대 누적 판매

“스마트폰 “앱세서리 2~3년내 100조 규모 확대 예상” 스마트폰“앱세서리”시장 규모 “스마트폰 “앱세서리 2~3년내 100조 규모 확대 예상” 스마트폰을 더 똑똑하게… ‘앱세서리’ 뜬다 앱세서리 : 스마트폰에 애플리케이션을 받고 여기에 연결해 사용하는 주변기기 비교적 간단한 악세서리를 위주로 하던 주변 기기 시장이 고부가가치의 기술집약형 제품 위주시장으로 확대되고 있음 신 개념의 “앱세서리” 시장은 2012년 부터 폭 발적인 성장하고 있는 상황으로 2~3년 내로 전세계 시장규모가 100조원을 훌쩍 넘을 것으 로 예측됨 * 출처 : 2013. 1. 20 KBS 9시 뉴스

사진시장의 새로운 패러다임 모바일 포토 프린터 (Smart Phone + NFC, WiFi) 삼성전자 LG전자 CKBS 스마트폰 보급 확산에 따라 모바일 포토 프린터 시장 성장 예상 삼성전자 'IFA 2013' 전시회에서 근거리 무선통신기술(NFC)을 적용한 프린터 신제품들을 대거 공개 LG전자 안드로이드 기반 스마트폰으로 촬영한 사진을 즉석에서 인화할 수 있게 한 모바일프린터 ‘포켓포토’를 2012/9/14일 출시 전용 앱을 통해 QR코드 및 메시지 삽입은 물론이고 다양한 필터 및 디자인을 적용 편집 가능 아시아, 중남미, 특히 중국시장 반응 좋음 CKBS (캐논코리아) 2013년 9월 와이파이가 가능한 안드로이드 도킹 전용 포토프린터 ‘스토리샷 S200’을 출시 스티커 사진과 같이 4인치, 6인치 사이즈의 사진을 최대 9분할까지 나눠 다양한 사이즈로 출력 이메일을 통해 수정된 사진을 가족과 친구와 함께 공유할 수 있는 스마트한 기능

사진편집 (스마트폰 어플리케이션 소프트웨어) 스마트폰 촬영 사진 출력

SKT 모바일 포토프린터 공동 사업 추진 2014년 7월 : SKT 모바일 포토프린터 공동사업 제안 2015년 6월 : 일본 프린터 개발 회사로부터 E/S 공급 받음. SKT와 E/S 품평 및 향후 사업 진행에 대한 전반적인 계획 수립 2015년 10월 : 금형 및 P/P 진행, 연내 모바일 포토프린터 시장 출시 예정 삼성전자 협력업체인 신흥정밀을 양산업체로 선정하여 금형 및 양산 계약 체결 예정 * 삼성전자, LG전자, 샤오미 등에 향후 OEM 공급 및 협력을 위한 사업 제안을 진행하였음.

모바일 포토프린터 시장 현황 LG / 포켓포토 ZINK 방식 폴라로이드 방식 염료승화 방식 후지필름/ 인스탁스 HiTi/ 프링고 프리닉스/피킷 LG / 포켓포토 (대만) 2015년 2014년 5월 국내 가우넷을 통해 출시 2015년 5월 한국 후지필름 통해 출시 누적판매 150만대 이상 2014년도 본체+소모품 600억원/년 2012. 10월 출시 2013년 200만대 이상 누적 판매 예상

모바일 포토프린터 제품 비교 분석

SKT/CIAAT 프린터의 장점 디자인 SKT 만의 차별화된 브랜드 및 디자인 독창성 반영 승화형 인쇄 방식 채택 색 보정 기술 및 발열 제어 기술을 통해 뛰어난 이미지 품질 구현 빠른 인쇄 속도 및 안정된 WiFi 연결 승화형 모바일 프린터 중 가장 빠른 인쇄 속도 (45초/장) 어떠한 휴대폰에서도 안정된 WiFi 연결 가능 고용량 배터리 채택. 한번 충전으로 20매 이상 인쇄 가능 (30% 표준 이미지 기준) 사용자 편의성이 고려된 앱 사진을 인화하기 위한 STEP을 최소화 리본&용지 일체형 카트리지 및 품질/가격 경쟁력 소모품 교환에 대한 사용자의 편의성이 고려된 일체형 카트리지 차별화된 품질의 소모품을 직접 생산함으로써 가격 경쟁력 확보

OEM 프린터 포토프린터 카드프린터 <MODEL: CTP-3010 > <MODEL: CTC-940> 하드웨어/인화소재 품질 최적화 완성 2011년 12월 판매 개시 사이즈 및 기술적 측면의 비규격 인화소재 개발을 통한 독자적이고 창조적 제품 차별화 구현 인화소재 가격경쟁력 확보 속도/품질/기능적 우위 확보 인화소재 사이즈 - 4x6”: YMCBO - 5x7”, 6x12”: YMCO ※ 6x12”: 5가지 다른 사이즈 사진인화 가능 최종제품컬러: Gold + Metallic Red 2011년 12월 판매 개시 잉크리본/프린터 가격경쟁력 소규모 발급업무 최적: 백화점 포인트, 멤버십, 학교, 기업 등 단체 동급 단일모델 최다 잉크리본 종류 지원: 10종 - YMCKO, YMCKOK, 1/2 YMCKO, K, 1/3 YMCKO, BO, YMCKFOO, YMCBKO, KO, BFOO

OEM 프린터 포토프린터 Specification Model No. Brava 21 Print Method Dye Sublimation Thermal Transfer Resolution 300 dpi Paper Size & Capacity 300 prints: 102mmx152mm (4"x6") 170 prints: 127mmx178mm (5"x7") 150 prints: 152mmx203mm (6"x8") Multiple print (6"x4") x 2 with 6"x8" Print Speed 11 seconds: 102mmx152mm (4"x6") 17 seconds: 127mmx178mm (5"x7") 19 seconds: 152mmx203mm (6"x8") Ink Ribbon / Paper YMC+OP / Roll paper Dimensions 272(w)x168(h)x351(d) mm Weight 10kg or less Power Supply AC100-240V, 50/60 Hz Auto-switching Power Consumption 3.1A-1.3A Interface USB 2.0 Buffer Memory 32MB Safety Standards UL, cUL, CE EMI FCC ClassA, VCCI ClassA Print Driver Windows XP/ Vista/7 (32bit, 64bit), 8, Plug in DLL <MODEL: Brava21 > 하드웨어/인화소재 품질 최적화 완성 2013년 1월 판매 개시 콤팩트한 사이즈로 키오스크 장착에 적합 일반 인화지 및 스티커 인화지 지원 가능 - Fun Photo 시장 최적 인화소재 가격경쟁력 확보 인화소재 사이즈 - 2x6” (2 up) 분할사이즈, Fun Photo & ID Photo 서비스용 - 4x6”, 5x7”,6x8”

Card Game Printer (Sega향) 게임카드 카드 사이즈 전용 프린터 (Sheet type) 2014년 4월 판매개시 사이즈 및 기술적 측면의 비규격 인화소재 개발을 통한 독자적이고 창조적 제품 차별화 구현 인화지 후면 브랜드 로고 등 패턴 인쇄가능 응용시장 판매 가능: 영화, 스포츠, 뮤지컬, 엔터테인먼트 시장 등 맞춤형 티켓 구현 인화소재 사이즈 - 58mmx86mm 아케이드 게임기

Card Game Printer (Marvelous향) 게임카드 카드 사이즈 전용 프린터 (Roll type) 2014년 4월 판매개시 사이즈 및 기술적 측면의 비규격 인화소재 개발을 통한 독자적이고 창조적 제품 차별화 구현 인화지 후면 브랜드 로고 등 패턴 인쇄가능 응용시장 판매 가능: 영화, 스포츠, 뮤지컬, 엔터테인먼트 시장 등 맞춤형 티켓 구현 인화소재 사이즈 - 89mmx57mm 아케이드 게임기

여권용 발급 시스템 & 소모품 개발 2014년 일본의 SFT와 공동으로 개발 진행하였으며, 현재 개발 마무리 진행중에 있음. 외교부는 2015년 현재 차세대 전자여권 발급 시스템의 교체를 검토하고 있으며, 당사는 이에 맞추어 본 시스템을 제안할 예정임. 기존 여권발급 프린터 대비 차별화된 소모품 기술 개발로 가격경쟁력 확보, 여권발급 생산성 향상으로 발급 비용 절감, 보안 소모품 가격 절감 - 신원사항 기록과 전사프로세스에 차별화된 기술적용 - 기존 : 여권 표지→ 신원기록 인쇄 → 홀로그램 라미네이션 → 속지 접착 (분당1권 제작) - 당사 제품 : 홀로그램 처리된 특수지에 신원기록 인쇄 → 여권 책자에 인쇄면 라미네이션 (분당 4권 제작) - 보안 소모품 가격 절감 : 기존 대비 50% 절감 * 2015년 11월 프랑스 파리에서 열리는 CARTES 전시회를 통해서 시장에 출시할 예정임.

기존 보안 기술 대비 차별성 전 자 여 권 구분 발급 기기 전자여권 발급 장비 소모품 제조사 Toppan(현 대한민국 여권발급기) ㈜씨앗 보안 기술

추정 매출액 모바일 포토프린터 2015년 연내 출시 예정 (단위: 백만원) 고 객 (제품) 2013년 2014년 2015년 상반기 2015년 (E) 카드용 미디어 카드프린터 제조사 에볼리스 (프랑스) 1,377 645 293 689 아이디피 (한국) 747 665 294 707 매직카드 (영국) 412 409 361 784 Zebra (미국) 62 468 787 HID (미국) - 30 136 236 유통 및 발급회사 조폐공사 (주민증) 728 655 195 497 Cardz (중동) 636 644 194 593 기타 대리점 MS TECH 114 315 278 750 기타 1,582 1,716 357 1,008 카드용 미디어 합계 5,658 5,547 2,517 6,051 포토용 미디어 포토프린터 제조사 Sinfonia (일본) 1,158 3,110 1,624 3,739 유통 및 운영회사 CEWE Stiftung (독일) 218 1,279 1,000 3,710 Imaging Spectrum (미국) 77 2,385 831 1,918 Berkel (터키) 166 47 150 396 Silverlab (독일) 275 392 115 314 4,086 3,166 673 1,938 포토미디어 합계 5,980 10,379 4,393 12,015 프린터 및 기타 카드용 자사프린터 (CTC-940, Smart 50D) 783 522 134 365 포토용 자사프린터 (CTP-3010, BRAVA21, SKT) 653 1,337 1,273 2,300 프린터 및 기타 합계 1,436 1,859 1,407 2,665 합 계 13,074 17,785 8,316 20,731 모바일 포토프린터 2015년 연내 출시 예정 Zebra : ’13년 10월 Vendor Qualification 완료, ’15년 Forecasting 기준, 1/2YMCKO, 1/2YMCKOKO 등 공급 중 CEWE Stiftung : ’14년 CX 프린터용 40,000롤 공급, 2015년 150,000롤 수주, 연간 공급 계약 체결 Sinfonia : 2013년 Card Game 용 미디어 개발 협력, ’14년 4월 공급 개시 , 연간 약1,800만장 이상 판매 예상

제품별 매출 실적 제 품 군 2012년 2013년 2014년 염료승화형 잉크리본 (카드용) 3,206 5,658 5,547 ( 단 위 : 백만원 ) 제 품 군 2012년 2013년 2014년 염료승화형 잉크리본 (카드용) 3,206 5,658 5,547 염료승화형인화지/잉크리본 (포토용) 7,625 5,980 10,359 기 타 (자사 프린터 포함) 자사프린터 2012년 부터 판매 1,266 1,436 1,879 합 계 12,097 13,074 17,785

제품별 매출 계획 제 품 군 2015년(E) 2016년(E) 2017년(E) 합 계 염료승화형 잉크리본 (카드용) 6,051 ( 단 위 : 백만원 ) 제 품 군 2015년(E) 2016년(E) 2017년(E) 염료승화형 잉크리본 (카드용) 6,051 11,667 18,408 염료승화형인화지/잉크리본 (포토용) 12,015 19,409 29,813 자사 프린터 외 2,665 9,094 15,914 합 계 20,731 40,170 64,135

손익 실적 ( 단 위 : 백만원 ) 구 분 2012년 2013년 2014년 매 출 액 12,097 13,074 17,785 매 출 원 가 7,597 10,059 13,247 매출 총이익 4,500 3,015 4,538 판매 및 관리비 3,534 5,983 3,411 영 업 이 익 966 -2,968 1,127 영업외 수익 297 354 303 영업외 비용 1,114 5,733 1,194 경 상 이 익 149 -8,347 236 법 인 세 - 당기 순이익 40

손익 계획 41 구 분 2015년(E) 2016년(E) 2017년(E) 매 출 액 20,731 40,170 64,135 ( 단 위 : 백만원 ) 구 분 2015년(E) 2016년(E) 2017년(E) 매 출 액 20,731 40,170 64,135 매 출 원 가 14,296 27,166 43,415 매출 총이익 6,435 13,004 20,720 판매 및 관리비 3,835 4,894 6,518 영 업 이 익 2,600 8,110 14,202 영업외 수익 366 701 1,113 영업외 비용 1,407 1,875 2,248 경 상 이 익 1,559 6,936 13,067 법 인 세 - 1,367 2,593 당기 순이익 5,569 10,474 41

조직 구성 42 <총원 : 98명> 대표이사 생산기술본부 기술연구소 생 산 팀 Q C 팀 영 업 팀 프린터사업팀 당사 조직은 디지털사진 관련분야에서는 10여년 이상 오랜 경험을 갖춘 인력과 96년 ㈜한솔케미칼의 정보소재사업부 설립 이래 오랜 기간 연구개발 및 생산을 담당했던 전문가 그룹으로 구성되어 있으며, 각 팀 구성은 다음과 같습니다. <총원 : 98명> 대표이사 생산기술본부 42 기술연구소 생 산 팀 Q C 팀 영 업 팀 프린터사업팀 경영지원팀

경영진 및 주요 기술자 현황 당사는 지난 10여년간 디지털사진 관련사업의 경험과 노하우를 갖춘 인력과 ㈜한솔케미칼에서 R&D와 양산 기술을 갖춘 최고의 인력이 모여있는 전문가 그룹입니다. 구 분 성 명 이 력 대표이사 김 환 기 고려대학교 경영학 학사,한국기술금융(KTFC)/산은캐피탈(KDBCapital) 벤처투자팀장,㈜미래로시스템 재무이사 주요 인력 현황 유 재 상 충북대학교 화학공학 학사, ㈜한솔케미칼 염료승화형 사업부, (현)생산기술본부 본부장 김 봉 규 고려대학교 화학공학 학사, KAIST 화학공학과 석사, ㈜한솔케미칼 염료승화형 사업부, (현)기술연구소장 최 병 현 군산대학교 기계공학 학사, 태일정밀㈜, 후지제록스, ㈜세우테크, (현)프린터사업 팀장 43 이 영 선 전주공업대 학사, 다이엘파인세라믹스㈜, 한솔케미칼㈜ 정보소재사업부, (현)기술연구소 수석연구원 정 은 천 전북대학교 공업화학 학사, ㈜한솔케미칼 정보소재사업부, (현)생산팀장 임 철 현 고려대학교 화공생명공학 학사, 동대학원 석사, (현)기술연구소 책임연구원 전 홍 주 고려대학교 화공생명공학 학사, 동대학원 석사, (현)기술연구소 책임연구원

광주공장 신규 투자 현황 44 500 - Slitter, Rewinder 17,303 200 600 (800) - 1,876 ( 단 위 : 백만원 ) 500 - Slitter, Rewinder 17,303 200 600 (800) - 1,876 (2,376) 290 7,636 4,435 1,766 (14,127) 기계 구입비 10도(1), 2도(1) - 잉크리본 코터 향후 증설 예정 - 인화지 코터 전주공장 매입/이전비 - 자산 매입대금 - 기타 이전비 - 설비공사비 - 건축설계비 2,150평 3,000평 공장 신축비 - 부지매입비 합 계 - 건물공사비 광주 평동 2차 산업단지 구 분 44 * 2009년 2월 광주 자가공장을 착공, 10월 완공하여 전주공장을 이전 완료하였음.

핵심 경쟁력 Market Leader 핵심기술 확보 OEM 고객 기반 확보 전방산업인 프린터와 후방산업인 서비스를 아우르는 1.잉크 조성 및 평가 기술 : 컬러구현을 위한 염료 조합 기술 2.필름 내열층 조성 및 평가기술 : 5 ㎛의 박막 필름에 200도의 내열 코팅 처리 기술 3.인화지 수상층 코팅액 조성 기술 4.승화형 프린팅 관련 Technical service기술 5.대체소재 개발 및 평가 기술 : 자체 포뮬러기술을 통한 대체 염료 조성 기술 6.고품질 및 높은 수율의 생산기술 OEM 고객 기반 확보 전방산업인 프린터와 후방산업인 서비스를 아우르는 Market Leader 1.포토용 프린터 제조사 및 글로벌 서비스 회사, 카드용 프린터 제조사 6개 업체 거래 2. 고정 매출처 확보를 통한 매출증대 기반 마련 3. 생산량 확보 가능 4. OEM 거래로 인한 산업에서의 인지도 상승 및 브랜드 가치 상승 유연한 개발 능력 1. 특수목적의 신제품 개발요청에 대한 유연하고 빠른 대응 2. OEM 업체 당사 신뢰도 향상 -> 공급 아이템 확대 및 구매량 증가 3. 신흥시장 (인도, 중국, 남미 등) 수요 대응 4. 신규시장 개척 5. 차별화

광주공장 현황 < 공장 전경 > ▶ 소재지 -. 광주광역시 광산구 월전동 926번지(일반산단) ▶ 규모 -. 대 지 9,917㎡(3,000평) -. 연면적 6,674㎡(2,022평) ▶ 공장 구성 -. 1동: 공장동 (&사무동/연구소) -. 2동: 경비동 -. 3동: 위험물 옥내저장소 -. 4동: 기계동(U/T동) ▶ 설비 -. 10도 인쇄기 1기 (원단폭: 1,150mm) -. 2/6도 인쇄기 각 1기 -. 필름 슬리터(3기) 및 수용지 슬리터(2기) -. 홀로그램 생산설비 (엠보서 외) -. 직화식 공조기 3기 (흡착탑 3기) -. 직팽식 공조기 1기 (코터실,조액실 F/A공급) -. RTO 1기 -. 조액설비(저장탱크 3기+ 조액탱크 23기) -. U/T설비(보일러, PCW 외) < 공장 전경 >