주요산업별 2004년 활동평가 및 2005년 전망 석유•석유화학산업

목 차 석유 산업 석유화학 산업 I . 2004년 석유 산업 동향 II . 2005년 석유 산업 전망 목 차 석유 산업 I . 2004년 석유 산업 동향 II . 2005년 석유 산업 전망 I . 석유화학 산업 위상 II . 경쟁력 분석 III. 2004년 이슈 IV. 2004년 수급부문별 석유화학 산업 동향 V . 2005년 수급부문별 석유화학 산업 여건번화 및 전망 VI. 석유화학 산업 발전과제 및 대응방안 석유화학 산업

석유 산업 I . 2004년 석유 산업 동향

2 석유·석유화학산업 I. 2004년 석유 산업 동향 ⁝ 국제 석유시장 : 유가의 가파른 상승세 시현 ▉ 2004년 국제유가는 큰 폭으로 상승, WTI의 경우 2004년 11월 평균가격이 배럴당 48.4달러를 기록 전년동기비 55.6% 상승 [표 1] 2004년 월평균원유가 추이 (단위 : 달러/배럴) 구분 04.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 WTI 34.2 34.7 36.7 40.3 38.0 40.8 44.9 45.9 53.2 48.4 BRENT 31.3 30.9 33.8 33.4 37.8 35.1 38.5 43.1 43.4 49.8 43.0 DUBAI 28.9 28.6 30.8 31.5 33.5 35.6 자료 : 에너지경제연구원. ▉ 주요 원인으로는 수요측 요인으로 중국을 중심으로 한 세계 석유소비 증가율 확대, 공급측 요인으로 중동정세 불안정, 미국 허리케인 피해, 러시아 Yukos사태 등으로 인한 공급차질 및 선물시장에서의 투기자금 유입 등을 들 수 있음. 수요면에 있어, 1999∼2002년 중 연평균 석유소비증가율은 0.84%에 그쳤으나 2003년 2.8%로 증가한데 이어 2004년에는 전년대비 3.3% 증가한 것으로 추정됨으로써 28년만에 최고수준의 소비증가율을 나타냄(미 EIA보고서(2004.12) 추정). 특히, 2004년 중 중국의 석유소비는 전년대비 18%가 증가함으로써 세계 수요증가분의 38.5%를 차지 2 석유·석유화학산업

3 석유·석유화학산업 I. 2004년 석유 산업 동향 ⁝ 국내 석유시장 : 정제마진 개선으로 호황 ▉ 가동률 상승, 석유제품 수요의 큰 폭 증가 등에 힘입어 2004년 석유업계의 수익성이 크게 향상 ▉ 가동률 : 2003년 이후 정유설비의 증설이 둔화된 반면 예상을 뛰어넘는 석유수요 증가로 정제설비의 가동률은 급속히 상승했으며 2004년에는 95%를 초과한 것으로 추정 ▉ 제품 수요 : 석유화학을 비롯한 downstream 분야의 호황으로 말미암은 석유류 제품 수요의 폭증으로 인해 제품 가격이 크게 상승하였고 이는 석유업계의 수익성을 크게 호전시킴. [표 2] 국내 석유정제기업의 경영실적 추이 (단위 : %) 매출액 증감률 매출 총이익률 영업 이익률 경상 순이익률 안정성 (부채비율) A사 2002 -5.1 9.7 2.9 1.2 1.0 171.2 2003 3.0 12.9 4.9 0.0 0.1 186.4 2004 27.8 16.2 9.9 9.1 141.3 B사 -3.0 5.5 1.4 3.4 2.5 229.8 6.9 8.8 4.7 3.2 188.5 31.9 15.1 11.2 12.5 121.2 자료 : 하나증권(2004년 수치는 추정치). 3 석유·석유화학산업

석유 산업 II . 2005년 석유 산업 전망

5 석유·석유화학산업 II. 2005년 석유 산업 전망 ⁝ 석유산업 호황세는 2005년에도 지속 전망 [표 3] 2005년 석유 산업 여건변화 전망 긍정적 요인 부정적 요인 석유정제 설비 증설이 미미할 것 석유관련 제품 수요 증가폭은 2004년에 비해 둔화될 것으로 보이나 견조한 증가세는 유지될 것으로 전망 고유가 지속에 따른 정제마진 개선 유지 전망 원화가치 상승 예상으로 인한 영업외이익 수혜 예상 환경규제 강화 움직임으로 인한 노후설비 scrap 필요에 따른 마진 확대 국제유가 강세기조 유지예상에도 불구, 미국을 비롯한 북미지역의 석유제품 제고 증가 원화가치 상승으로 인한 영업이익 감소 국내 정유사간 경영전략이 수익성 위주에서 공격적 가격경쟁으로 돌아설 가능성 소비자 물가를 고려한 정부 정책요인 변화 가능성 ▉ 긍정적 요인 우위 전망에 따라 2005년에도 석유 산업의 호황세는 지속될 것으로 전망 5 석유·석유화학산업

석유화학 산업 I . 석유화학 산업 위상 ᲂ 생산 규모 ᲂ 수출 규모 ᲂ 산업 구조

[그림 1] 제조업 대비 석유화학산업 위상(생산) 자료 : 통계청, ⌜광공업통계조사보고서⌟각년호. I. 석유화학 산업 위상 생산 규모 ⁝ ▉ 광공업통계 기준, 한국 석유화학산업의 2002년 생산은 27조 4천억원 규모를 기록하였는 바, 이는 전체 제조업 생산의 4.4%에 해당하는 규모이며 그 비중은 2000년대 들어 미미한 하락양상을 보이고 있음. 직접적 원인 : 최근 경기침체 양상에 따른 내수 부진으로 인한 생산 감소 구조적 원인 : 세계 범용제품수요의 성장 둔화, 충분한 공급여력에 따른 대규모 신증설투자의 부진 [그림 1] 제조업 대비 석유화학산업 위상(생산) 자료 : 통계청, ⌜광공업통계조사보고서⌟각년호. 7 석유·석유화학산업

[그림 2] 제조업 대비 석유화학산업 위상(수출) I. 석유화학 산업 위상 수출 규모 ⁝ ▉ 한국 석유화학산업의 2004년 11월말 현재 수출은 154억 달러를 기록, 전년동기대비 43.2%의 기록적 성장을 시현하였음. 이는 전체 제조업 수출의 7.2% 수준이며 특히, 그 비중은 매년 상승하면서 주력 수출산업으로서의 위상을 강화해 나가고 있음. 원인 : 중국 석유화학 수입수요의 지속적 확대, 세계경기 회복세에 따른 세계석유화학시장의 호황세 [그림 2] 제조업 대비 석유화학산업 위상(수출) 자료 : KOTIS 무역통계. 8 석유·석유화학산업

[표 4] 석유화학산업 의 자급률 및 수출비중의 변화추이 주 : 석유화학 3대유도품(합성수지, 합섬원료, 합성고무) 물량 기준 I. 석유화학 산업 위상 산업 구조 ⁝ ▉ 1990년대 들어 두차례 대규모 설비 완공으로 인한 공급능력 확충으로 자급률(생산/내수)이 급격히 증가 : 1990년 84% → 2003년 165% ▉ 국내제품의 해외수입수요 확대로 생산대비 수출비중이 크게 확대 : 1990년 14% → 2003년 46% [표 4] 석유화학산업 의 자급률 및 수출비중의 변화추이 주 : 석유화학 3대유도품(합성수지, 합섬원료, 합성고무) 물량 기준 ▉ 對 중화권 수출비중의 급격한 확대 : 1990년 25%(對 중국 5.7%)→ 2003년 64%(對 중국 44%) [그림 3] 對 주요국 수출비중 변화추이 자료 : 산업연구원. 9 석유·석유화학산업

석유화학 산업 II . 경쟁력 분석 ᲂ 기업 측면 ■ 기업 경영성과 ■ R&D 투자 ᲂ 산업 측면 ■ 교역비중 및 무역특화지수 ■ 산업 경쟁력

11 석유·석유화학산업 II-1. 경쟁력 분석(기업) ⁝ 기업 경영성과 ▉ 외환위기 직전인 1997년과 2003년 석유화학기업 경영분석 결과, 성장성을 제외한 효율성‧수익성 ‧안정성 ‧유동성 등 전 지표에 있어 상당히 호전 ▉ 자기자본비율이 높아지고 부채비율이 크게 낮아진 점은 매우 주목할만한 변화이며 특히, 세계 석유화학경기 호조세로 기업의 수익성이 크게 개선 ▉ 다만, 성장성의 하락은 한국 석유화학산업의 성숙단계 진입으로 범용시장의 성장여력이 한계에 부딪히고 있음을 나타내고 있음. 현재 한국 총 석유화학 제품 생산 대비 범용 제품 생산 비율은 80-90%에 달하고 있는 바, 향후 specialty제품 시장으로의 적극 진출을 통해 성장잠재력을 향상시켜야 함을 시사 [표 5] 석유화학기업의 경영성과 분석 자료 : 한국은행. 11 석유·석유화학산업

[그림 4] 주요 석유화학기업의 매출액 대비 R&D 비중 자료 : 산업연구원(각 기업 Annual Report 분석). II-1. 경쟁력 분석(기업) ⁝ R&D 투자 ▉ 한국 석유화학기업의 R&D 투자는 외국 선진 메이저기업들에 비해 절대규모 면에서는 물론 매출액 대비 비중면에서도 크게 낮은 상태 ▉ 거래소상장 22개 한국 석유화학기업의 2003년 총 R&D투자비용은 약 3천 9백억원으로 매출액대비 0.8% 수준으로 미미하며 국내 대표적 기업인 LG화학의 경우도 매출액 대비 R&D 비중이 2.6%에 불과 2000년대 들어 대규모 신‧증설 투자비중은 낮아지고 합리화‧R&D ‧정보화 등의 투자비중이 증가하고 있으나 아직은 선진기업들에 비해 부진한 상태 [그림 4] 주요 석유화학기업의 매출액 대비 R&D 비중 자료 : 산업연구원(각 기업 Annual Report 분석). 12 석유·석유화학산업

[그림 6] 주요 무역상대국과의 무역특화지수 추이 II-2. 경쟁력 분석( 산업) ⁝ 교역비중 및 무역특화지수 ▉ 한국 석유화학제품의 對 일본 교역비중은 점차 감소세를 보이는 반면 對 중국 교역비중은 추세적 증가 ▉ 對 세계 무역특화지수는 전반적으로 개선되고 있으며 對 일본 및 미국에 대한 무역특화지수의 경우 수입특화가 심화되어 있고 시간에 따른 개선 정도도 미미한 반면 對 중국의 경우에는 한국제품의 수출특화가 상당 수준 진전 對 중국 특화지수의 경우 범용제품을 중심으로 거의 일방무역적 수출이 이루어지고 있어 완전수출특화에 근접하게 나타나고 있음. [그림 5] 주요 무역상대국과의 교역비중 추이 [그림 6] 주요 무역상대국과의 무역특화지수 추이 자료 : 산업연구원. 13 석유·석유화학산업

14 석유·석유화학산업 II-2. 경쟁력 분석( 산업) ⁝ 산업 경쟁력 ▉ 가격경쟁력 : 원료인 납사의 수입의존으로 미국이나 중동보다는 열위, 그러나 설비가 전반적으로 노후화되어 있는 일본이나 저품질 범용소재 생산위주의 중국보다는 우위 ▉ Value Chain상 경쟁력 : 부가가치 형성단계인 기초기술 단계→응용 단계→개발 단계→제조 및 생산 단계→마케팅 단계의 과정에서 후자로 갈수록 경쟁력을 갖추고 있는 반면 전자로 갈수록 경쟁력이 취약 부가가치 창출정도 관점 : 고부가치 창출정도가 높은 상위단계로 갈수록 기술경쟁력력이 취약함을 시사 R&D투자 회임기간 관점 : 장기적인 투자 회임기간을 지니는 상위단계로 갈수록 경쟁력이 열위함을 시사 [표 6] Value Chain 단계별 강‧약점 및 경쟁력 수준 Value Chain 단계 강 점 약 점 경쟁력(미국=100) 기초기술 단계 (촉매 및 특화기술) 원천기술, 고급인력 부족 촉매 및 specialty 기술 열위 40〜45 응용 단계 범용성의 응용기술 그레이드 다양화, 고급화 미흡 고부가가치, 신기술접목 취약 80 (범용기술의 경우) 개발 단계 범용성의 개발기술 복합소재, 신소재 개발 미흡 65 제조 및 생산단계 선진국과 대등한 수준 환경분야 미흡 95 마케팅 단계 에틸렌 기준 세계4위 생산능력 범용제품 수출강국 수출다각화 미흡 고부가가치 수출 미흡 85 자료 : 산업자원부‧산업연구원, ⌜차세대 성장동력⌟(2003.10) 및 자체설문을 토대로 재구성. 14 석유·석유화학산업

석유화학 산업 III . 2004년 이슈

16 석유·석유화학산업 Ill. 2004년 이슈 ⁝ 세계 석유화학시장의 호황세 ▉ 중국경제의 성장세 지속, 선진국 경기 회복세 등은 세계 석유화학경기에 선순환적으로 작용 ▉ 중국 수입수요의 지속적 증가와 정세불안으로 인한 중동 및 아시아지역의 신‧증설투자 지연은 공급 둔화세에 따른 수급개선 기대의 정도를 넘어 본격적인 수요초과양상 시현 ▉ 이에 따라 세계 석유화학시장의 수요 신장률은 7∼8%에 이른 것으로 보이는 반면, 공급 증가율은 2∼3%수준에 머문 것으로 추정 ⁝ 중국 수입수요의 폭발적 증가 ▉ 중국의 전자, 섬유, 자동차, 플라스틱 등 연관산업의 활황세로 인해 對 중국 수출수요가 큰 폭으로 확대 [표 7] 對 중국 수출금액 증가세 추이 (단위 : 백만 달러, %) 1999 2000 2001 2002 2003 2004.1-11 對 중국 수출금액 2,445 3,398 3,337 3,920 5,207 7,214 (증가율) (10.1) (39.0) (-1.8) (17.5) (32.8) (56.9) 자료 : KOTIS 무역통계 분석. 16 석유·석유화학산업

17 석유·석유화학산업 Ill. 2004년 이슈 ⁝ 석유화학제품 가격의 큰 폭 상승 ▉ 고유가 기조로 인해 기초 및 중간원료가격이 크게 상승하였으나 석유화학 호황기조가 원가상승분의 원활한 제품가격 전가(pass-through)를 가능케 하였음. [표 8] 2004년 석유화학제품 가격추이 (단위 : 달러/톤, %) 제품 94.12 95.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 원평균 증가율 에틸렌 743 816 863 818 828 838 841 899 1,093 1,179 1,170 1,138 3.95 폴리프로필렌(PP) 630 740 806 793 811 834 843 926 1,123 1,264 1,056 1,090 5.11 자료 : 한국석유화학공업협회. ⁝ 기업 채산성의 양극화 현상 심화 ▉ 가격전가의 원활함은 수출 주력기업들의 채산성을 크게 호전시켰으며, 일부 메이저기업의 경우 사상최대의 실적 개선을 예상 ▉ 그러나 일부 다운스트림 업체들과 내수 주력기업들의 경우 수입단가 상승으로 인한 원가상승부담으로 채산성 개선이 미미하거나 오히려 악화 17 석유·석유화학산업

석유화학 산업 IV . 2004년 수급부문별 석유화학 산업 동향

19 석유·석유화학산업 IV. 2004년 수급부문별 석유화학 산업 동향 ⁝ 내수 ▉ 2004년 중, 내수는 경기침체의 영향으로 전년 대비 1.3% 감소 예상 상반기는 3대 유도품 기준, 495만 톤으로 전년 동기대비 2.7% 감소한 반면 하반기에는 LDPE, HDPE 등 합성수지를 중심으로 0.1%의 미증한 것으로 추정 품목별로 볼 때, 건설, 타이어산업 등 전방산업 내수 부진으로 PVC․ABS 수지 및 합성고무가 내수감소를 주도 수출 ⁝ ▉ 중국을 비롯한 해외 수입수요 활황에 따라 3대 유도품 기준 수출물량 증가폭이 전년 대비 9.8% 증가에 이를 전망 수출단가가 큰 폭으로 상승했음에도 불구, 석유화학경기 호황으로 가격요인보다는 수급요인이 지배적으로 작용, 높은 물량 증가율 기록 3대 유도품 모두 수출물량이 증가한 가운데, 2003년 증가폭이 상대적으로 적었던(5.2%) 합섬원료의 수출 증가폭이 상대적으로 컸던 것으로 추정 ▉ 금액기준으로는 유가 및 원자재가격의 고공 행진으로 인한 수출가격의 대폭 상승으로 총수출금액이 상반기 32.4%, 하반기 47.5%로써 연간 40.4% 증가한 것으로 추정 19 석유·석유화학산업

20 석유·석유화학산업 IV. 2004년 수급부문별 석유화학 산업 동향 기초유분 및 합섬원료의 증가폭이 두드러질 것으로 보이며 지역별로는 중국을 비롯한 아시아 및 북미지역으로의 수출 증가폭이 클 전망 ▉ 석유화학경기의 호황 속에 고유가기조로 인한 원가 상승분을 수출가격에 높게 전가시켜 큰 폭의 수출 증가율을 기록하였으며 이에 따라 2004년 업체들의 수익성은 크게 개선 ▉ 수출단가의 경우 유가 및 원료가격 상승분의 높은 전가로 인해 2004년 11월 현재 기초유분이 전년 동기대비 61.8%, 합성수지가 29.6% 상승하는 등 큰 폭의 증가율을 기록 생산 ⁝ ▉ 내수부진에도 불구, 수출 활황세에 따른 해외수요 물량 증가로 3대 유도품 기준 생산은 상반기 6.5% 증가한데 이어 하반기 1.9% 증가로 연간 4.2% 상승할 것으로 전망 업체의 공정개선 노력, 해외생산의 증대도 생산 증가의 부수적 요인으로 작용 수입 ⁝ ▉ 내수위축이 지속되는 가운데, 유가 및 원자재가격 상승으로 수입단가가 큰 폭으로 상승하여 수입물량은 상반기 감소폭이 두드러진 가운데 연간으로 6.2% 감소한 것으로 추정 20 석유·석유화학산업

21 석유·석유화학산업 IV. 2004년 수급부문별 석유화학 산업 동향 ▉ 3대 유도품 수입물량 감소에도 불구, 기초유분의 수입물량 대폭 증가와 수입단가 상승이 물량감소를 상회, 총수입금액은 상반기 24.6%, 하반기 42.8% 증가로 연간 33.8% 상승할 것으로 예상 유가상승 영향으로 2004년 11월 현재 에틸렌을 비롯한 기초유분의 수입금액이 88.5%의 기록적인 상승폭을 보였으며 동 상승세는 당분간 지속될 것으로 예상 ▉ 수입단가는 내수 위축에도 불구하고 고유가 지속으로 인한 원료구입비 상승으로 2004년 11월 현재 기초유분이 전년 동기대비 45.3%, 중간원료가 33.9% 상승 [표 9] 석유화학산업의 부문별 수출입 현황 (단위 : 백만 달러, %, 달러/톤) 구 분 수 출 수 입 2003 2004.11 현재 금액 증가율 수출 단가 수입 기초유분 1,354 44.2 449 1,958 59.5 720 882 45.2 454 1,504 88.5 654 중간원료 1,418 27.8 578 1,840 42.0 821 957 30.9 543 1,108 26.6 726 합성수지 6,260 26.3 855 7,619 35.8 1,104 1,529 10.6 2,257 1,697 22.5 2,498 합섬원료 1,175 26.5 546 1,770 69.6 721 763 20.4 755 793 14.6 987 합성고무 470 30.2 900 551 29.0 1,114 241 7.2 2,047 257 15.9 2,145 기타제품 1,240 27.7 735 1,609 45.4 934 1,450 24.3 464 1,795 35.3 538 계 11,717 28.6 695 15,386 43.3 928 5,822 22.7 674 7,154 35.0 816 자료 : KOTIS 무역통계 분석. 21 석유·석유화학산업

V . 2005년 수급부문별 석유화학 산업 여건변화 및 전망

V. 2005년 수급부문별 석유화학 산업 여건변화 및 전망 ⁝ 내수 : 소폭 회복세로 반전 ▉ 2005년 내수는 국내 소비수준의 상대적 회복세 전망과 기술적 반등 요인 등으로 인해 하반기를 중심으로 소폭 상승세로 반전될 전망 민간소비 점진적 회복전망과 수출증가세 둔화, 정부의 내수부양정책 예상 등은 업체들로 하여금 내수 판매전략을 강화하게 만드는 동인으로 작용할 것으로 예상 ▉ 전자, 자동차 등 전방산업으로부터의 수요확대 예상으로 합성수지를 중심으로 내수 회복이 가시화될 전망이나 합섬원료, 합성고무는 업계의 전반적인 침체 예상으로 상대적으로 증가세가 더딜 전망 합섬원료의 내수는 화학섬유 부문의 수출침체와 화섬업계의 강도 높은 구조조정 지속 예상으로 상승폭이 크지 않을 전망이고 합성고무는 신발․타이어 등 전방부분에서의 견인이 없을 경우 내수 부진이 지속될 것 ▉ 3대 유도품 기준, 2005년 중 내수는 전년대비 1.2% 증가로 반전된 1,015만 톤을 기록할 전망이며 하반기를 중심으로 합성수지 부문 수요확대가 내수 증가를 주도할 전망 23 석유·석유화학산업

V. 2005년 수급부문별 석유화학 산업 여건변화 및 전망 수출 : 호황유지 속, 대외여건 불안으로 수출증가폭 둔화 ⁝ 수출 : 호황유지 속, 대외여건 불안으로 수출증가폭 둔화 ▉ 세계 석유화학경기 호조가 지속될 것으로 예상됨에 따라 수급상황만으로 볼 때 2005년에도 석유화학산업의 수출호조세는 지속될 전망임. 정세불안으로 인해, 예정되었던 이란 에틸렌 설비 등 중동지역의 신증설투자가 지연될 것으로 예상되고 북미, EU지역의 내수위주 진출, 중국 수입수요의 지속 등 세계적인 공급부족 양상은 계속될 것으로 예상 2004년 석유화학제품 가격의 고공행진으로 인한 일본, 대만 등 업체들의 수익성 악화로 아시아지역 신․증설 설비가동이 연기될 것으로 예상되는 점도 수출에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상 ▉ 다만, 원/달러 환율의 하락 예상과 불안한 중동정세에 따른 유가 불안정, 세계경제 회복세 둔화, 중국 수입수요 둔화 등 예상되는 대외여건 변화는 2005년 수출여건을 일정부분 악화시켜 증가율은 둔화될 전망 지속되는 고유가기조는 그 동안 높게 형성된 가격수준과 석유화학업체와 가공업체간 마찰로 인해 다운스트림 부문을 중심으로 전가에 한계를 보일 것이고 이는 수출업체들의 채산성 및 경쟁력 하락으로 이어질 가능성 또한, BASF 및 BP 합작기업의 에틸렌 설비(연산 150만톤) 가동 등으로 인한 중국 자급도 향상, 긴축기조 지속, 위안화 절상 가능성, 통상압력 강화 예상 등으로 인해 중국 수입수요 증가율이 다소 둔화될 것으로 보임. ▉세계적 석유화학 수급불균형 및 중국 수입수요 지속 등 긍정적 요인 우위로 2005년에는 상반기를 중심으로 유도품 물량기준 3.4% 증가가 예상되고, 총수출금액은 전년대비 14.1% 증가한 191억 달러로 전망 24 석유·석유화학산업

V. 2005년 수급부문별 석유화학 산업 여건변화 및 전망 ⁝ 생산 : 수출증가세 둔화로 생산 미증 ▉ 2005년에는 수출증가세 둔화와 내수의 소폭상승 전망으로 인해 생산은 전반적으로 미미한 증가세에 그칠 전망 ▉ 또한 범용품 수요의 포화양상 및 설비 면에 있어서 대규모 신증설 투자 위축도 생산여력 확대에 부정적 요인으로 작용할 전망임. 다만, 페놀, BPA 등에서의 고부가가치 설비 확충은 긍정적 요인으로 작용 ▉ 구조적으로는 업체들의 현지화 전략 추진으로 중국을 비롯한 해외에서의 생산비중은 증가하고 국내생산은 정체 내지 미미한 증가에 그칠 것으로 보임. ▉ 3대 유도품 기준, 2005년 중 생산은 다운스트림 부문의 소폭 설비확충 및 해외생산비중 증가로 전년대비 1.8% 증가된 1,775만 톤을 기록할 전망임. 25 석유·석유화학산업

26 석유·석유화학산업 V. 2005년 부문별 석유화학 산업 여건변화 및 전망 ⁝ 수입 : 물량은 증가세 반전, 금액증가폭은 둔화 ▉ 2004년에 비해 수출증가폭이 둔화되고 대외여건이 불안해질 것으로 예상되나 수입단가 증가율의 대폭 둔화 예상으로 물량은 증가세로 반전될 전망 ▉ 2005년 하반기를 중심으로 한 내수 회복 예상, 전방산업으로부터의 수요 증가, 수출증가세 지속 요인 등은 견조한 수입금액 증가를 가능케 할 것으로 전망되나 그 동안 큰 폭으로 상승하였던 증가폭은 수입단가증가율 둔화 예상으로 떨어질 것으로 예상 ▉ 특히, 2005년에 예상되는 원화가치 상승은 그 동안 고유가 지속으로 높게 유지되어 왔던 원화표시 수입단가 증가율을 큰 폭으로 떨어뜨리는 요인이 될 것 일본 엔화의 경우 동반 가치 상승이 예상되어 대일 수입증가폭은 크지 않겠으나 대미 수입은 기초유분 및 중간원료를 중심으로 다소 증가할 것으로 보임. ▉ 2005년 하반기를 중심으로 한 내수 회복 예상, 전방산업으로부터의 수요 증가, 수출증가세 지속, 수입단가 하락 등으로 말미암아 2005년 수입은 유도품 물량기준 7.9% 증가할 것으로 예상되고 총수입금액은 전년대비 14.9% 증가한 89.5억 달러를 기록할 전망 26 석유·석유화학산업

27 석유·석유화학산업 V. 2005년 부문별 석유화학 산업 여건변화 및 전망 투자 ⁝ ▉ 2005년 설비투자는 고부가가치 다운스트림 부문에서 설비확충이 예상되고 있어 2004년에 비해 다소 증가할 것으로 보이지만, 대규모 신․증설 투자는 이루어지지 않을 것으로 전망 최근 투자동향은 양적 투자보다는 대체투자나 경쟁력 제고를 위한 원가절감 투자 등 질적 투자가 강화되는 안정적 성장기가 지속되고 있음을 시사하며 이러한 경향은 앞으로도 상당 기간동안 지속될 전망 ▉ 해외투자의 경우, 그 동안 중국을 중심으로 진행되어 온 현지기업과의 합작 및 지분참여를 통한 선별 투자 뿐만 아니라 지주회사 설립 등을 통한 현지 완결형 투자도 활성화될 전망임. ⁝ 기업 채산성 ▉ 2004년에는 유가 및 원자재가격의 고공행진이 이어졌는 바, 수출업체의 경우 이로 인한 원가상승분의 높은 수출가격 전가로 채산성이 크게 개선되었으나 가공업체나 내수업체의 경우 채산성이 악화되는 양극화 현상을 보임. ▉ 2005년, 양극화 현상은 크게 완화되고 업체들의 채산성은 전반적으로 양호해질 것으로 전망 수출업체들의 가격전가가 한계를 보일 것으로 전망되고, 예상되는 원화가치 상승으로 인해 생산원가 상승폭이 크게 둔화될 것으로 예상 ▉ 2005년 큰 화두로 예상되는 원화가치 상승은 석유화학기업들의 영업수지에는 부정적으로 작용할 것이나 장치산업 특성상 외화부채를 많이 보유하고 있어 영업외수지에는 긍정적 영향을 미칠 것 27 석유·석유화학산업

28 석유·석유화학산업 V. 2005년 부문별 석유화학 산업 여건변화 및 전망 [표 10] 석유화학산업의 수급전망 구 분 [표 10] 석유화학산업의 수급전망 (단위 : 천톤, %) 구 분 2003 2004 2005 상반기 하반기 계 생 산 16,738 (3.8) 8,643 (6.5) 8,790 (1.9) 17,433 (4.2) 17,750 (1.8) 수 입 1,186 (-13.5) 512 (-14.7) 600 (2.6) 1,112 (-6.2) 1,200 (7.9) 내 수 10,170 (-1.8) 4,953 (-2.7) 5,080 (0.1) 10,033 (-1.3) 10,150 (1.2) 수 출 7,754 (8.5) 4,202 (16.1) 4,310 (4.3) 8,512 (9.8) 8,800 (3.4) 자료 : 실적치는 한국석유화학공업협회, 추정 및 전망치는 산업연구원. 주 : 3대 유도품(합성수지, 합섬원료, 합성고무) 기준. [표 11] 석유화학산업의 총 수출입금액 전망 (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2003 2004 2005 상반기 하반기 계 총수입금액 5,822 (22.7) 3,572 (24.6) 4,220 (42.8) 7,792 (33.8) 8,950 (14.9) 총수출금액 11,917 (28.6) 7,417 (32.5) 9,320 (47.5) 16,737 (40.4) 19,100 (14.1) 자료 : 실적치는 KOTIS 무역통계, 추정 및 전망치는 산업연구원. 28 석유·석유화학산업

석유화학 산업 VI . 2005년 석유화학 산업 발전과제 및 대응방안

자율적 구조조정을 통한 핵심역량 강화와 산업 효율성 제고 VI. 석유화학 산업 발전과제 및 대응방안 對 중국 통상미찰에 대비 ⁝ ▉ 1997년 중국의 반덤핑 조사가 실시된 이후, 2004년 5월 현재 한국산 화학제품에 대한 반덤핑조사건수는 14건으로 대한국 총 반덤핑 조사건수의 61%를 차지 ▉ WTO에 가입한 중국 입장으로서는 비관세 장벽에 대한 매력이 증가할 수 밖에 없을 것이므로 이에 대한 업계와 정부의 정보 공유, 상설 협의체 구성이 필요 자율적 구조조정을 통한 핵심역량 강화와 산업 효율성 제고 ⁝ ▉ 최근 세계 화학기업의 흐름은 대형화 및 전문화로 요약할 수 있는데 우리 기업들도 세계적 경쟁력을 확보하기 위해서는 자율적인 사업부문의 통합 및 분사, 사업부문간 제휴 등을 통해 효율성을 제고토록 노력 산ㆍ학ㆍ연의 유기적 체제 구축 ⁝ ▉ 신기술개발을 위한 질적 투자가 한층 강화되어야 하고 이를 위해 산‧학‧연의 유기적 역할분담이 이루어지는 것이 중요함. 예로서 대학과 출연연구소는 기초 및 기반기술연구와 상업화 전단계의 기술개발에 치중하고 기업은 실용화기술연구에 집중하는 것이 효과적 30 석유·석유화학산업

31 석유·석유화학산업 VI. 석유화학 산업 발전과제 및 대응방안 질적 발전 패러다임으로의 전환 ⁝ ▉ 성숙기에 도달한 한국 석유화학산업은 향후 설비투자의 부진 혹은 둔화현상이 당분간 지속될 것으로 전망되며 또한 주력시장인 범용시장의 성숙으로 성장잠재력의 한계를 노정하고 있음. ▉ 규모의 경제, 전문화, 정밀화학 사업부문에의 적극 진출 등을 통해 범용부문과 고부가가치 특화제품을 병행 생산하는 시스템으로의 전환이 절실하고, 장기적 성장을 담보하기 위해서는 향후 중국 및 중동 지역 범용품과의 경쟁을 피할 수 있는 특화제품 위주 생산시스템으로 전환되어야 할 것 ⁝ 한ㆍ중ㆍ일 3국간 실질적 협력구도 강화 ▉ 한‧중‧일 3국간에는 현재까지 상호 협력에 의한 시너지 효과 발현이라는 목표보다는 오히려 단기적 성과를 위한 경쟁구도에 머물러 왔다고 볼 수 있는 바, 향후에는 3국간 실질적 협력 구도를 형성하여 서로간의 비교우위를 공유하고 상호이익을 실현할 수 있는 관계를 모색해야 할 것임. 이를 위해 합작 및 제휴 활성화, 산업내무역의 지속적 확대, 성숙한 대화채널 구축을 위한 교류 및 협력 확대가 필요 31 석유·석유화학산업