모바일 무선인터넷 사용 확산에 따른 국내 이동통신사의 중장기 전략방향 도출 KJS Strategies 2010. 2. 9

 목차 A. 시장환경 분석 B. 보고서의 목적 및 범위 C. 공급자 교섭력 억제를 위한 전략방향 D. 무선인터넷 서비스의 수익성 확보를 위한 전략방향 E. 신규 수익 확보를 위한 전략방향

Apple 과 Google의 스마트폰 사업 특징 국내 소비자의 스마트폰 선택 기준 변화 최근 KT의 iPhone 출시를 기점으로 스마트폰에 대한 소비자의 선택기준이 기존의 하드웨어 중심에서 소프트웨어와 무선인터넷 사용환경 중심으로 바뀌었음 Apple 과 Google의 스마트폰 사업 특징 국내 소비자의 스마트폰 주요 선택 기준의 변화 iPhone 개발자 센터에서 제공하는 기술자료로 iPhone 개발자들은 각자의 응용 프로그램을 개발 제작한 응용 프로그램을 App Store를 통해 수백만 명의 iPhone 및 ipod touch 사용자들에게 배포 Wi-fi 기능을 탑재하여 무선인터넷의 자유로운 사용이 가능 ’09년 11월 KT를 통해 iPhone을 국내에 출시 과거 현재 Apple 단말기 스크린의 해상도 단말기 CPU의 처리속도 터치스크린의 민감성 카메라 화소 수준 단말기 OS 및 응용프로그램의 사용 편리성 응용프로그램의 다양성 무선인터넷 사용 편리성 Google은 Nexus One을 웹사이트를 통해 직접 판매하는 유통구조를 구축 Nexus One은 안드로이드 OS를 탑재하여 안드로이드 기반의 응용프로그램 활용이 가능 Nexus One은 Wi-Fi 기능을 탑재하며 조만간 국내에도 출시될 것으로 예상 Google 하드웨어 성능이 중요 소프트웨어와 무선인터넷의 사용편리성이 중요

국내 이동통신사들의 무선인터넷 정책 변화 국내 이동통신 시장은 모바일 인터넷 서비스가 본격적인 소비자 가치 창출의 영역으로 급속히 부상하는 환경변화를 맞이하였으며, 이에 국내 대형 이통사들은 모바일 무선인터넷 시장의 선점을 위한 전략적 계획을 구체화하고 있음 SK Telecom ’10년 1월에 T멤버십 제휴사 매장과 공공장소를 중심으로 Wi-Fi망을 구축할 것임을 발표 이를 통해 무선인터넷 시장의 활성화를 이루고 ’10년에 스마트폰을 200만대 보급하여 이동통신 시장의 변화를 선도할 것이라고 선언 KT Wi-Fi 및 Wibro 망을 확장하고 3W(WCDMA, Wi-Fi, Wibro) 접속기능을 갖춘 스마트폰을 보급하여 모바일 무선인터넷 사용 확산을 가속화할 예정 전국 1만 3천여개 수준인 Wi-Fi존(네스팟존)을 ’10년에 5만~6개로 늘려 3W에 접속가능한 자사 스마트폰의 무선인터넷 사용지역을 확대할 예정 통합 LG Telecom ’10년 1월에 기존의 인터넷 전화 MyLG070의 무선 AP를 개방하여 이를 통해 무선인터넷을 무료로 제공하겠다고 발표 ’10년 3사 통합 후, ‘탈(脫)통신’을 새로운 성장방향으로 제시하였으나,구체적 사업모델은 아직 확정하지 못했으며, 모바일 무선인터넷 시장 변화에 대한 구체적 대응계획도 불투명한 상황

음성 이동통신 시장에 대한 모바일 인터넷 전화 서비스의 위협 중장기적 관점에서 모바일 인터넷 서비스의 활성화는 인터넷 망을 이용한 음성통화 서비스 제공으로까지 이어져 기존 음성 이동통신 시장의 축소를 가져올 수 있음 국내 유선 전화 시장의 변화 모바일 인터넷 전화 서비스 현황 국내 유선전화 가입자 수 (‘00~’08년)* 최근 등장하고 있는 모바일 인터넷 전화의 사례들은 아래와 같음** (단위: 천명) 유형 구분 기술적 구현 방법 사례 단말 네트워크 Wi-Fi/이동통신 통합 휴대폰 이용 듀얼모드 단말소싱 필요 Wi-Fi 이용 프랑스 텔레콤의 Unik, 브리티시 텔레콤의 Fusion 등 기존 통신사의 유무선 융합 서비스 휴대폰 내 인터넷전화 소프트웨어 설치해 이용 외부 소프트웨어 구동이 가능한 고기능 휴대폰 이동통신망 또는 Wi-Fi Nimbuzz, Fring, Truphone (이통사와 무관하게 인터넷 전화 업체가 서비스 제공) 인터넷전화 전용 휴대폰 이용 인터넷전화 전용 휴대폰(스카이프폰) 소싱 필요 이동통신 음성망 (일부 데이터망) 3UK의 스카이프폰 등 신생사업자 중심 국내 유선전화 가입자 수는 ’02년을 정점으로 ’07년까지 정체를 보이다 ’08년에 빠른 감소세를 보임. 이는 인터넷 전화의 보급에 기인함 인터넷전화 서비스의 확산으로 인하여 향후 유선전화 가입자 수는 점차 감소할 것으로 예상됨 모바일 무선인터넷 서비스의 기술발전은 중장기적으로 무선 인터넷 망을 통한 음성 이동통신 서비스의 대중화를 가능하게 만드는 결과로 이어질 수 있음 이 경우, 유선전화 가입자 수의 최근 사례에서 볼 수 있듯이 기존 이동전화 음성 망의 가입자 수가 감소하는 모습이 나타날 수 있음 *방송통신위원회(통신사업자 보고자료) * *LG경제연구소(LG Business Insight , 2009.04)

 목차 A. 시장환경 분석 B. 보고서의 목적 및 범위 C. 공급자 교섭력 억제를 위한 전략방향 D. 무선인터넷 서비스의 수익성 확보를 위한 전략방향 E. 신규 수익 확보를 위한 전략방향 

보고서의 목적 및 범위 본 보고서는 모바일 무선인터넷 서비스에 의한 국내 이동통신 시장환경 변화에 대응하여 국내 이통사들이 지속적으로 성장하기 위한 전략방향을 도출하는 것이 목적임 범위 목적 모바일 무선인터넷과 관련한 국내 이동통신 시장환경의 변화 분석 시장환경 변화로 말미암은 국내 이동통신사들에 대한 위협요인 정의 각 위협요인을 극복하기 위한 전략방향 도출 모바일 인터넷 서비스 이용자가 빠르게 증가하는 국내 이동통신 시장환경 변화 속에서, 국내 이동통신 사업자들이 중장기적으로 수익의 지속적 성장을 이룰 수 있도록 하는 사업 전략 방향을 제시함

 목차 A. 시장환경 분석 B. 보고서의 목적 및 범위 C. 공급자 교섭력 억제를 위한 전략방향 D. 무선인터넷 서비스의 수익성 확보를 위한 전략방향 E. 신규 수익 확보를 위한 전략방향 

Super first tier 단말기 공급업체의 등장 국내 이동통신사들에 대한 공급자들의 교섭력 증대 스마트폰 시장 특성 상, global 차원의 선두적 역량을 보유한 특정 브랜드 단말기 공급업체와 contents 생산업체들이 국내 이통사에 대하여 향후 강력한 공급자 교섭력을 행사할 수 있음 공급자 교섭력 변화 방향 공급자 교섭력 변화 이유 1 Super first tier 단말기 공급업체의 등장 소비자들의 선호도가 높은 플랫폼을 보유한 단말기 제작업체들이 향후 시장에서 과점적 지위를 공고히 할 가능성이 있음 과거 삼성 anycall의 사례와 같이 일부 브랜드로 소비자들의 단말기 선호가 편중되는 현상이 지속될 경우, 이통사들은 교섭력 약화로 인한 불이익을 감수하여야 할 것임 2 1 공급자 교섭력 2 고급 contents 생산자들의 등장 스마트폰에 대한 국내 소비자들의 주요 선택기준이 하드웨어의 우수성에서 소프트웨어 측면의 우수성으로 변화함에 따라 해외의 고급 contents 생산능력을 가진 업체들의 위상이 강화될 것으로 전망됨 기존에는 contents 제작업체들이 국내 이통사와의 관계에서 별다른 교섭력을 갖지 못했으므로, 강력한 교섭력을 가진 contents 생산업체들의 등장은 이통사에게 불리한 시장환경을 초래할 것임 국내 이동통신사들에 대한 공급자 교섭력이 강화되어 이통사들의 경쟁환경이 악화될 것으로 예상됨

공급자 교섭력 억제 방안 국내 이통사들은 특정 단말기 공급업체 및 contents 생산업체에 의한 지나친 교섭력의 불균형을 방지하기 위하여 global 기업과 local 기업에 걸친 공급자 다변화를 유도하여야 함 공급자 교섭력 억제 방안 단말기 공급업체 간의 경쟁 유도 1 소비자들에게 브랜드 별 단말기 선호가 편중되는 현상을 방지하기 위해, 상대적으로 열세인 국내 스마트폰 고객가치의 강화를 위한 단말기 제조사와의 협력관계를 구축하는 것이 필요함 이통사의 소프트웨어 개발 역량과 기간통신사업자로서의 우월적 지위 및 단말기 보조금 정책을 활용하여 second, third tier 스마트폰 제조업체를 지원함으로써 단말기 공급자의 다변화를 유도하여야 함 1 2 공급자 교섭력 Local용 고급 contents 개발지원 2 순수 local contents들도 killer item이 될 수 있는 시장환경이 조성되어야 일부 contents 생산업체에 대한 지나친 의존을 피할 수 있음 이를 위해서는 이통사들이 국내 contents 시장에 관여하여 우수한 local contents 개발을 가속화하는 것이 필요함 외부업체에 대한 우수 contents 개발 지원, contents 공동개발 , 또는 이통사 내부 contents 개발역량 육성 등의 방법들을 검토할 수 있음 단말기 공급업체의 다변화 및 local contents에 대한 소비자 선호 증대를 통해 공급자 교섭력 증대를 억제할 수 있음

 목차 A. 시장환경 분석 B. 보고서의 목적 및 범위 C. 공급자 교섭력 억제를 위한 전략방향 D. 무선인터넷 서비스의 수익성 확보를 위한 전략방향 E. 신규 수익 확보를 위한 전략방향 

모바일 무선인터넷 망 구축 및 유지 비용 추세 예상 국내 이동통신사 무선인터넷 사업모델의 수익성 전망 현재는 무선인터넷 망 구축을 위한 투자가 지속적으로 필요한 상황인데, 모바일 무선 인터넷 사용에 대한 국내 이통사들의 무료화 정책이 강화될 것으로 예상되므로 이통사들의 무선 인터넷 망 운영에 따른 수익성은 급격히 악화될 수 있음 모바일 무선인터넷 망 이용 및 접속 매출 예상 모바일 무선인터넷 망 구축 및 유지 비용 추세 예상 망 구축 및 유지 비용 이용 및 접속료 매출 모바일 무선인터넷 망 이용의 무료화가 확산됨에 따라 무선인터넷 기간망 이용에 대한 과금정책은 타당성을 상실해 갈 것으로 예상됨 스마트폰 보급으로 인해 모바일 무선인터넷 망의 확장이 요구되므로, 무선인터넷 망 구축 및 유지관리 활동을 위한 지속적 비용지출은 불가피함 무선인터넷 망 수익성 추락 위험 존재

모바일 무선인터넷 사업의 수익성 위협에 대한 대처 방안 모바일 무선인터넷 서비스의 수익성을 확보하고 이를 유지하기 위해서는 부가서비스들을 개선하고 지역경제 기반의 새로운 모바일 서비스들을 개발하여 기업고객에 대한 서비스 가치를 강화하여야 함 무선인터넷 망 수익성 확보 방안 예상 효과 기업 대상의 부가 서비스 및 local 서비스강화를 통한 망 수익성 극대화 무선인터넷 망에 기반한 신규 사업모델을 구상 중인 ICT기업들과 공동으로 새로운 부가서비스의 개발 및 시행을 추진하여 새로운 수익 창출 모델을 모색하여야 함 위치정보서비스와 같은 무선인터넷 망 기반의 부가서비스들을 강화하여 기업 대상의 망 기반 서비스 가치를 제고하는 것이 필요함 부가서비스 사업을 통한 수익성 극대화 기업 대상 매출 개인 대상 매출 글로벌 ICT 업체들이 진입하기 힘든 세분화된 local 시장을 targeting한 무선인터넷 망 기반의 사업모델을 개발하여야 함 지역 케이블 방송사, 지역 언론사, 생활정보지 등 지역 기반 사업자들의 마케팅 needs를 모바일 무선인터넷 망을 통해 충족시키는 형태의 서비스가 검토 가능함 Local 서비스 활성화를 통한 수익성 극대화 기업대상의 무선인터넷 망 기반 사업 매출을 증대시켜, 개인 대상 매출 감소의 위협을 극복하고 전체 망 기반 사업의 수익성을 보존

 목차 A. 시장환경 분석 B. 보고서의 목적 및 범위 C. 공급자 교섭력 억제를 위한 전략방향 D. 무선인터넷 서비스의 수익성 확보를 위한 전략방향 E. 신규 수익 확보를 위한 전략방향 

인터넷전화 확산에 따른 유선전화 가입자 감소 사례 음성 이동전화 시장의 정체 국내 이통사들의 주 수익원인 음성 이동전화 서비스의 가입자 성장속도가 점차 둔화될 것으로 보이며, 중장기적으로는 가입자 수의 감소 국면에 진입할 것으로 예상됨 음성 이동전화 서비스 시장환경 변화 인터넷전화 확산에 따른 유선전화 가입자 감소 사례 모바일 인터넷 전화 서비스 시행 이동전화 가입자 포화상태 유선전화 가입자 수 감소와 외국의 모바일 인터넷 전화 서비스 시행 사례 및 현재의 이동전화 가입자 수 증가추세 둔화의 경우를 고려하면, 중장기적 관점에서 음성 이동통신 가입자 수는 정체단계를 거쳐 감소단계에 진입할 것으로 예상됨 주요 고려사항 가입자 수 변화 예상 국내 음성 이동통신 서비스 가입자 수 변화 예상 가입자 수 시간 15

신규 수익 확보 방안 국내 이통사들은 유무선 인터넷, VoIP, IPTV 등 각 인터넷 통신 기간망을 아우르는 통합 서비스의 출시를 통해 새로운 고객가치를 창조하고 이에 따른 서비스 매출을 극대화함으로써 음성 이동통신 시장의 쇠퇴에 대비하는 것이 필요함 음성 이동통신 매출 감소 극복 방안 인터넷 기간망 서비스 통합 기대 효과 모바일 인터넷 VoIP IPTV 유무선 인터넷 통합 서비스 제공 매출액 인터넷 기간망 통합서비스 매출 음성이동통신 매출 시간 국내 이동통신사들은 대형그룹 계열사의 하나로서 이동통신 사업 외에 다양한 형태의 인터넷 기간망 사업과 관련되어 있음 모바일 인터넷과 기존 인터넷 기간망을 이용한 새로운 통합서비스를 제공하는 모델을 통해 음성 이동통화 매출감소를 극복하는 새로운 수익창출 구조를 구축할 수 있음 16

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