2007년 한국관광산업전망 류 광 훈 연구위원 한국문화관광정책연구원 khryu@kctpi.re.kr

목 차 Ⅰ. 총괄표 Ⅱ. 2006년 관광산업 평가 Ⅲ. 2007년 관광산업 경기전망 Ⅳ. 관광산업 향후 발전 과제

Ⅰ. 총 괄 표

Ⅰ. 관광산업 총괄표 관광분야 수급현황 및 전망 외래객입국 (천명) 내국인 출국 국민국내관광 (천인. 회) 관광수입 (백만달러) 관광지출 2006 2007 실적 및 전망 6,172 6,421 11,470 12,650 405,780 423,887 5,295 5,510 13,524 14,876 증감율 2.5% 4.1 % 13.8 % 10.0 % 4.4 % 4.6 % -7.3 % 3.6 % 12.5 % 내외국인 입출국 추이 관광수지 추이 (천명) (백만달러) 12,650 14,876 10,000 11,500 14,000 10,077 13,524 9,000 12,000 관광지출 12,025 내국인 출국 8,000 8,825 10,000 9,856 7,000 7,123 7,086 8,000 6,811 9,037 6,421 8,248 6,547 6,000 6,172 5,919 6,000 6,084 6,008 6,174 6,373 6,053 5,510 5,000 5,508 5,793 4,929 5 ,000 5,343 5,295 4,392 외래객 입국 관광수입 4,000 4,369 4,274 4,000 3,849 3,000 3,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ⅱ. 2006년 관광산업 평가 Ⅱ-1. 2006년 관광산업 영향요인 Ⅱ-2. 2006년 관광산업 수급동향 Ⅱ-3. 관광산업 경쟁력 평가

Ⅱ. 2006년 관광산업 평가 Ⅱ-1. 2006년 관광산업 영향요인 급격한 원화가치 상승, 고유가 등으로 관광산업의 경영환경 악화 원화가치의 급격한 상승으로 적자수출의 상태 -1달러 930원대, 100엔당 830원대가 마지노선(업계 면담 결과) 고유가에 따른 항공료 인상 및 물가상승, 환차손 등 여행업계의 애로 가중 일본시장의 급속한 위축, 중국시장의 급성장 엔화(¥) 약세, 한일외교관계 악화, 한류효과 감소 등으로 일본관광객 감소 - 금년 11월까지 전년동기 대비 3.9% 감소 경제성장에 따른 해외여행자 증가, 한류효과 등으로 중국인 관광객 증가(27.6%) 한반도 및 국제정세 불안 지속 북한 금융제재로 인한 북미관계 악화, 북한 핵실험 강행 등 한반도 정세 불안 이라크전, 중동위기고조, 이란 핵문제 등 국제정세도 불안정

Ⅱ. 2006년 관광산업 평가 Ⅱ-1. 2006년 관광산업 영향요인 단거리, 단기간, 중저가형 해외여행의 부상 주5일 근무제 확대시행에 따른 단거리 중저가 해외패키지상품 각광 온라인 시장 확대로 다양한 여행상품판매 등 지속적인 해외여행수요 증대 국민 해외여행 여건 개선 지속 환율하락에 따른 원화 강세 및 한·중·일 항공노선 확대 및 운임요금 인하 일본 무비자 연장체결 등으로 중국(6.7%), 일본(20.7%)지역의 출국수요 증대 국내 경기회복 불투명으로 인한 내수판매 부진 고유가 및 금리상승으로 인한 전반적인 국내경기 둔화로 내수판매 부진 및 이윤감소 - 유원시설업, 휴양업, 중저가 숙박시설 등

Ⅱ. 2006년 관광산업 평가 Ⅱ-1. 2006년 관광산업 영향요인 국민 국내관광의 경쟁력 약화 국내 관광수요 기반 개선 해외여행선호도 증가에 따른 국내관광지 기피현상확대 5·31지방선거 관련 소비위축, 독일 월드컵 개최 등이 부정적 영향 국내 관광수요 기반 개선 주5일 근무제 정착과 주5일 수업확대시행에 따른 근거리 주말 가족관광증대 06년 쌍춘년, 07년 황금돼지해 등 예식 및 행사증가로 관련 사업에 긍정적 영향

Ⅱ. 2006년 관광산업 평가 Ⅱ-2. 2006년 관광산업 수급동향 ◈ 2006년 관광산업 분기별 수급동향 외국인입국 (천명) ◈ 2006년 관광산업 분기별 수급동향 외국인입국 (천명) 내국인출국 관광수입 (백만달러) 관광지출 1/4분기 1,404(-4.3%) 2,753(17.2%) 1,229(-14.7%) 3,142(16.9%) 2/4분기 1,558(8.2%) 2,677(10.2%) 1,399(5.3%) 3,242(7.9%) 3/4분기 1,597(4.2%) 3,190(10.9%) 1,324(-11.8%) 3,813(12.3%) 4/4분기 1,644(4.1%) 2,820(16.4%) 1,542(1.3%) 3,359(14.9%) 주: 2006년 4/4분기는 예측자료임

Ⅱ. 2006년 관광산업 평가 Ⅱ-3. 관광산업 경쟁력 평가 국제관광의 경쟁력 약화 원화 및 유가상승 등으로 경쟁국가에 비해 관광상품 가격 경쟁력 계속 하락 한국 홍콩 싱가포르 중국 일본 호텔명 JW 메리어트 샹그리라 포시즌 샹그리라 베이징 힐튼 도쿄 객실요금(￦) 319,400 216,338 257,724 147,674 180,280 한국만의 독특한 자원 발굴과 관광이미지 측면에서의 경쟁력 미흡 중국(역사문화), 일본(인프라), 동남아(해양자원)에 비해 차별화된 매력요소 부족 - 한국방문 동기 : 도시구경, 쇼핑, 비즈니스 중심 한국관광을 대표할 수 있는 관광브랜드 및 이미지 부재 - 한국은 여전히 ‘위험한’ 이미지, 국가 브랜드 가치가 중국, 인도보다 낮음

Ⅲ. 2007년 관광산업 경기전망 Ⅲ-1. 세계 관광산업 동향 Ⅲ-2. 국내 관광산업 환경변화 Ⅲ-3. 2007년 관광산업 경기전망 Ⅲ-4. 관광산업 수요전망

Ⅲ. 2007년 관광산업 경기전망 Ⅲ-1. 세계 관광산업 동향 국제관광의 양적성장 지속 전세계 국제관광객수는 '10년 10억명, '20년 15.6억명으로 성장 전망(UNWTO) 2010년까지 관광산업이 세계 GDP의 11.6%로 성장 세계 총 고용의 9%가 관광 관련 산업에서 종사할 것으로 전망(WTTC) 동북아지역의 급성장과 세계 최대 잠재 관광시장인 중국 부상 동북아 관광객수는’ 00년 51.7, ‘05년 87.6, 2010년에 109.3백만명 증가 전망 - 동북아 관광시장 성장률은 7.8%(세계평균 관광성장률 4%) 중국은 경제의 급성장과 소비의 고급화, 개방정책 확대로 해외관광객수가 급증 - ’08년 북경올림픽 이후 중국인의 해외여행 전면 자유화 예상 - 중국인 해외 관광객수는 ’01년 12,133천명 -’04년 28,853천명으로 급증

Ⅲ. 2007년 관광산업 경기전망 Ⅲ-1. 세계 관광산업 동향 신기술의 발달로 신관광사업의 확대 신기술의 발달로 신관광사업의 확대 IT발전에 따라 관광산업내 BtoB, BtoC거래를 중심으로 신 관광산업 등장 세계관광산업 온라인예약 시장규모는 ’00년 139억달러 - ’03년 294억달러 관광객의 안전보호에 대한 국제협력 증대 2000년 이후 테러, 전쟁, 질병 등으로 안전 및 보호가 국제적인 이슈로 등장 국가별 관광객 안전보호 기본계획 수립, 국제 여행자보호위원회 구성, 국가 간 긴급연락체제 구축 등 협력 증대 지속가능한 관광개발과 New Tourism 부상 지속가능한 관광에 대한 국제적, 정책적 중요도가 확대 - 대량 관광에 대한 반작용과 환경보존에 대한 인식증대로 자연친화적 관광부상 - 최근에는 생태관광, 녹색관광 등 새로운 형태의 관광유형 선호

Ⅲ. 2007년 관광산업 경기전망 Ⅲ-2. 국내 관광산업 환경변화 내국인 해외출국의 지속적인 성장과 관광수지 불균형 지속 국민관광객이 국내관광으로 흡수되지 못하고 해외로 유출되는 현상 지속 - 외래관광객 입국 ’00~’05년 연평균 2.5% 증가(‘05년도 3.5%) - 내국인 출국 ’00~’05년 연평균 12.8%증가 (‘05년도 14.2%) 관광수지 적자는 ’01년 1.7억불 - ’05년 63억불로 지속 악화 - 외래관광객 1인당 지출액 : $ 1,460(’99) → $ 858(’06.11까지) 국민 관광수요의 지속 확대와 행태의 다변화 예상 주5일 근무제 등 여가시간 확대로 새로운 사업 창출과 잠재시장 규모가 증대 - 05년 시장규모(관광수입 5.8조원, 관광지출 12.2조원, 국내관광지출 14.5조원) 레저, 스포츠 활동 외에 근거리, 단기간의 국내외 여행이 지속적으로 증가 - 숙박여행 참가횟수: 2.83회(주6일근무자) → 3.82회(주5일 근무자) - 당일여행 참가횟수: 4.31회(주6일근무자) → 4.93회(주5일 근무자)

Ⅲ. 2007년 관광산업 경기전망 Ⅲ-2. 국내 관광산업 환경변화 사회구조와 가치관의 변화가 관광행태에 지속 영향 가족중심의 활동, 노인층 참여확대, 건강관련 관광활동의 증가 등 전반적인 여가관광시장의 변화가 전망됨   - 건강관리 사업은 미래 핵심 유망사업(스탠포드 연구소),   - 경기침체기였던 ‘90년대 후반 미국과 일본에서는 건강 관련 상품들이 고성장 지역균형발전의 수단으로서 정책적 관심은 지속 증대 지역발전을 위한 대안산업으로 관광산업의 중요성이 증대 - 삶의 질 향상, 생활환경 개선 등의 효과 등을 기대하는 지자체 급증 다양한 권한의 지방이양으로 인해 지방자치단체의 독자적 관광정책 추진 확대    - 관광지, 관광특구 지정권한 광역지자체 이양 결정    - 관광사업 등록 및 인허가 권한 시군 이양

Ⅲ. 2007년 관광산업 경기전망 Ⅲ-3. 2007년 관광산업 경기전망 자료: 2007년 ¼분기 『한국관광동향』, 한국문화관광정책연구원 50 60 70 80 90 100 83 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 110 86 87 95 1/4분기(2007년) (BSI) 2007년 ¼분기 국제회의업 카지노업 유원시설업 휴양업 국외여행업 국내여행업 일반여행업 1-3급 호텔 특급호텔 120 63 82 100 103 95 76 67 87 50 113 126 86 104 116 여행업 93 호텔업 전체 2007년 관광산업 BSI 주: 전년대비 매출 BSI

Ⅲ. 2007년 관광산업 경기전망 Ⅲ-3. 2007년 관광산업 경기전망 호텔업 : 엔화하락으로 인한 가격경쟁력 상실, 유사업종간 과잉 경쟁 예상 여행업 : 아웃바운드 업체는 지속적인 해외관광수요 증대 및 원화강세로 매출증대 인바운드 업체는 한류효과 감소 및 엔화하락, 환차손 등으로 악화전망 휴양업 : 주5일 근무제 및 주5일 수업 확대시행으로 긍정적 전망 유원시설업 : 원자재 및 인건비 상승, 시설노후, 학생들의 해외관광선호 부정적 카지노업 : 신규카지노 개장으로 기존업체 매출 하락, 주변국가(마카오)로의 고객유출로 부정적 전망 국제회의업 : 국제회의 및 이벤트 증대 및 지역별 행사 등으로 긍정적 전망

Ⅲ. 2007년 관광산업 경기전망 Ⅲ-4. 관광산업 수요전망 구 분 관광산업 07년 성장율 (전년대비) ¼분기 2007년 외래객 입국(천명) 1,460 6,421 4.1% 내국인 출국(천명) 2,248 12,650 10.0% 국민국내관광(천명) 92,879 423,887 4.6% 관광수입(백만달러) 1,260.4 5,510 3.6% 관광지출(백만달러) 3,467.5 14,876 10.0% 생산유발효과(외래객지출분) 19,946억원 - - 고용유발효과 (외래객지출분) 49,817명 - - 소득유발효과 (외래객지출분) 3,933억원 - - 부가가치유발효과 (외래객지출분) 9,389억원 - -

Ⅳ. 관광산업 향후 발전 과제 Ⅳ-1. 한국관광 비전 및 기본전략 Ⅳ-2. 관광정책 기조 전환 Ⅳ-3. 주요 추진전략 및 과제

Ⅳ. 관광산업 향후 발전 과제 Ⅳ-1. 한국관광 비전 및 기본전략 동북아시아 관광허브 도약 외래관광객 유치 확대 관광수지 해외관광시장 확대여건조성 국민들의 국내관광활성화 관광산업의 고비용구조 해소 신규투자 및 창업촉진 관광자원의 품격과 부가가치 제고 외래관광객 유치 확대 관광수지 적자개선 국민 관광 수요충족 관광산업의 국제 경쟁력 제고

Ⅳ. 관광산업 향후 발전 과제 Ⅳ-2. 관광정책 기조 전환 관광정책방향 관광자원개발 관광산업육성 정부와 정책 외래객 유치정책의 여건 개선 및 국민관광활성화의 균형 산업 부문별 정책에서 종합정책으로 남한에서 한반도로, 한반도에서 동아시아로 지향 관광정책방향 국제관광은 성장극 중심의, 국내관광은 균형과 차별화로 획일적 분산에서 선택적 집중으로 리조트개발 방식에서 도시관광중심으로 공공에서 민간으로 전환 관광자원개발 중소기업 중심에서 대기업-중소기업 균형으로 노동집약적 구조에서 지식집약적 구조로 규제완화에서 규제합리화로 컨버전스를 통한 복융합화로 전환 관광산업육성 시행자에서 조정자로 전환 직관과 경험에서 합리와 과학으로 전환 정부와 정책

Ⅳ. 관광산업 향후 발전 과제 Ⅳ-3. 주요 추진전략 및 과제 외래관광객 유치여건의 획기적 개선 중장기 국제관광 진흥정책 마련, 관련 법규 개편, 관광정책 조정기구 설립 등 추진체계 혁신을 통해 보다 적극적인 인바운드 정책을 추진 관광브랜드 개발 및 확산, 중국시장의 유치 강화, 국제회의산업 육성, 비자정책의 유연화, 관광서비스 인프라 확충 등 필요 종합적 국민관광활성화 대책 수립 새로운 관광시장의 대응전략 수립, 지역별 관광특성 발굴 및 지원으로 해외관광수요 국내 흡수 사회적 취약계층의 복지관광 지원, 관련 법규 및 세제 개선 등 종합적인 국민관광 활성화 대책을 수립

Ⅳ. 관광산업 향후 발전 과제 Ⅳ-3. 주요 추진전략 및 과제 국제관광의 성장극화와 차별화된 국내관광 개발 외래관광객 1,000만명 시대 조기 실현을 위한 인바운드 유치 거점 다핵화 형성 - 수도권, 부산경주권의 외래관광거점을 다극으로 확대 오지, 도서, 접경지역 등 낙후지역의 전략적 관광개발 추진 - 지역 고유 관광자원을 활용하여 차별 선택과 집중을 통한 관광개발 성과의 가시화 획일적 균분적 관광개발의 추진을 자체, 기업적 관점에서 선택과 집중에 의한 강력한 추진의지가 중요   - 차별화가 가능한 컨텐츠와 시설에 신중한 선택에 근거하여 집중 개발방식으로 성과의 가시화 유도 및 중복 과잉투자 방지

Ⅳ. 관광산업 향후 발전 과제 Ⅳ-3. 주요 추진전략 및 과제 도시관광의 육성으로 한국관광의 다양화 유도 관광 단일 기능의 리조트 개발은 계절성으로 인한 안정적 경영환경 구축에 어려움 창조형 문화도시의 발전을 통해 문화적 배경과 특성을 고려한 관광도시 육성 도시관광을 지원하기 위한 다각적 상품개발 및 인프라 정비 민간이 결정하고 투자할 수 있는 개발체계로 개편 정부중심의 계획, 개발 방식에서 민간주도로 관광개발 방식으로 변화 - 정부는 규제완화, 정보제공, 국가 및 지자체간 협력증진 등을 지원 관광지, 문화관광자원 개발사업 등 공공부문 주도사업은 지역사회 중심으로 전환 민간이 주도적으로 추진하는 관광단지 등 개발사업은 인프라 지원, 인허가 간소화, 세제감면 등 정책 지원 확대

Ⅳ. 관광산업 향후 발전 과제 Ⅳ-3. 주요 추진전략 및 과제 관광산업의 발전을 위한 규제 합리화 지속 추진 수출산업 지정에 따른 후속대책의 조속 강구 및 추진 정부(문화부 및 관련부처), 업계 등이 참여하는 협의회 운영 ※ 관광산업 경쟁력 강화대책(06.12.13)에서 많은 부분 진전 관광산업의 복융합화를 통한 국가 부가가치의 확대 타산업과 관광산업간 복융합화의 촉진으로 산업간 부가가사 상승효과 유도 지원    - 복융합화를 위한 전략분야 선정 및 지원(회의 및 전시, 의료, 교육 등) 새로운 관광욕구 변화에 대응하는 관광상품의 개발 및 상품화를 지원하여 새로운 관광수요 및 시장을 창출

Ⅳ. 관광산업 향후 발전 과제 Ⅳ-3. 주요 추진전략 및 과제 관광산업 정책협력체계 강화 관광의 종합정책화를 위한 중앙부처간 협력 - 부처별 정책기획/조정, 국가주도 개발사업 기획/조정, 광역권 관광개발사업 등 중앙정부의 조정이 필요한 시책 기획/조정 거버넌스형 정책추진을 위한 관광파트너십 형성 - 중앙/지자체간 정책 제휴, 정책사업 집행력 보완, 시책사업 조정, 지자체간 협력사업 조정, 민간 지원을 위한 인센티브 발굴 등