한-아세안 FTA, 한류활용 화장품 진출전략 FTA와 한류는 분명 화장품 진출확대의 호재입니다. 관건은 단순한 시장확대가 아니라 Industry Concept의 정착입니다. 한국무역협회 국제무역연구원 조상현 연구위원(prayer@kita.net)

한-아세안 FTA 아세안 시장 동향 한류와 진출확대 전략 목 차

한-아세안 FTA 1. FTA는 시장확대의 기반 제공 2. 핵심은 내국민 대우

한-아세안 FTA 1.1 한국의 FTA 현황 ◈ 적극적인 FTA 체결을 통하여 경제영토 확대 발 효 타결/서명 여건조성/검토 발 효 타결/서명 여건조성/검토 협 상 싱가포르 (’06.3) EFTA (’06.9) ASEAN (’07.6) 칠레 (’04.4) 미 국 (‘12.3) 인 도 (‘10.1) E U (‘11.7) 페루 (‘11.8) 터키 (‘12.11, 국회 비준동의) 콜롬비아 (’13,2 서명) 중국 캐나다 호주 뉴질랜드 한중일 인도네시아 베트남 RCEP 멕시코 GCC 이스라엘 일본 중미 말레이시아 MERCOSUR 10.2% 자료 : 한국무역협회(www.kita.net) ◈ 적극적인 FTA 체결을 통하여 경제영토 확대

한-아세안 FTA 1.2 FTA의 효과 FTA 체결국가와의 무역증가율이 對세계 무역증가율을 전반적으로 상회 10.2% 자료 : 한국무역협회(www.kita.net) ◈ 글로벌 경제의 불확실성을 FTA로 극복

한-아세안 FTA 1.3 한-아세안 FTA FTA 체결 후 아세안 시장은 한국의 주력 수출시장으로 부상 <주요국 수출비중(2012)> 10.2% (단위 : %) 중국 24.5 미국 10.7 일본 7.1 싱가포르 4.2 베트남 2.9 인도네시아 2.5 자료 : 한국무역협회(www.kita.net) 자료 : 한국무역협회(www.kita.net) ◈ 중국, 아세안 등 개도국 수출비중이 72.3%(2012)

아세안 시장 동향 1. 시장규모의 지속적인 확대 2. 국가별 동질성, 차별성 검토

<지역별 세계 화장품 시장규모(2007~2010년)> 아세안 시장 동향 2.1 세계 화장품 시장동향 2011년 시장규모 2,428억 달러(Datamonitor) - 아태지역의 시장규모는 유럽(890억 달러)에 이어 2위(795억 달러) - 선진국 시장에 비해 높은 증가율로 시장규모 확대 전망 10.2% <지역별 세계 화장품 시장규모(2007~2010년)> (단위 : 백만 달러, %) 지역 2008 2009 2010 2011 시장규모 연평균성장률 유럽 82,623 (38.0) 84,668 (37.6) 86,744 (37.1) 89,019 (36.7) 2.5 아태지역 69,268 (31.8) 72,342 (32.1) 75,958 (32.5) 79,543 (32.8) 4.7 북미/중남미 60,326 (27.7) 62,402 64,708 67,552 (27.8) 3.8 중동/아프리카 5,496 (2.5) 5,900 (2.6) 6,317 (2.7) 6,727 (2.8) 7.0 전세계 217,712 225,313 233,726 242,841 3.7 주 : ( )는 지역별 점유율 자료 : Datamonitor Personal Care Data, 2012. 2011년 화장품산업 분석보고서, 한국보건산업진흥원에서 재인용

<화장품(향수) 연도별 수출동향 및 ’12년 이후 화장품(향수 제외) 월별 수출입 동향> 아세안 시장 동향 2.2 화장품 수출동향 2012년 수출 831백만 달러(전년대비 19.0%↑) - 2002년 이후 연평균 증가율 23.5%(2013. 5월까지의 수출증가율도 30.2%) - 2002년 대비 수출규모 7.2배 증가 10.2% <화장품(향수) 연도별 수출동향 및 ’12년 이후 화장품(향수 제외) 월별 수출입 동향> (단위 : 백만 달러, %) 자료 : 화장품 및 향수 수출입 동향분석, 한국관세무역개발원, 2013. 6.

<화장품 생산 상위품목 및 수출 동향> 아세안 시장 동향 2.3 품목별 생산/수출동향 기초/색조 화장품이 수출증가세 주도 - 생산증가세에 비해 높은 수출증가율 기록하면서 주력 수출품목으로 부각 10.2% <화장품 생산 상위품목 및 수출 동향> (단위 : 백 억원(생산), 백만 달러(수출), %) 구 분 2009 2010 2011 2012 기초화장품 생산액 225 251 273 280(49.7) 수출액 180 246 315 394(227.4) 색조화장품 (메이크업용) 31 32 27(△18.7) 37 64 76 99(366.7) 눈화장용 14 16 32.1 23 29 94.4 주 : ( )는 전년대비 증감률 자료 : 화장품 및 향수 수출입 동향분석, 한국관세무역개발원, 2013. 6.

<아세안 주요 6개국 화장품시장 규모> <對아세안 주요 6개국 화장품 수출추이> 아세안 시장 동향 2.4 아세안시장의 잠재력 아세안 주요 6개국 시장규모 국내시장의 1.7배 규모 - 2012년 150억 달러 규모로 한국(90억 달러)을 크게 상회(Euromonitor) 아세안 주요 6개국에 대한 수출규모 연평균 36% 증가 10.2% <아세안 주요 6개국 화장품시장 규모> <對아세안 주요 6개국 화장품 수출추이> 자료 : Euromonitor, 현대증권(2013. 5) 자료 : Euromonitor, 현대증권(2013. 5)

<주요 아세안 국가 1인당 화장품 소비액> <다국적 메이커의 국가별 시장점유율> 아세안 시장 동향 2.5 아세안시장 내의 유망국가 1인당 GDP 대비 화장품 소비비중 높은 국가와 인구규모 많은 국가에 관심 - 태국(1.13%), 필리핀(1.24%)의 소비비중이 높아 인도네시아와 더불어 주요 시장으로 부각 중저가 생활용품 브랜드 위주로 할인점 등에서 판매, 다국적 기업이 시장 지배 10.2% <주요 아세안 국가 1인당 화장품 소비액> <다국적 메이커의 국가별 시장점유율> 자료 : Euromonitor, 현대증권(2013. 5) 자료 : Euromonitor, 현대증권(2013. 5)

한류와 진출확대 전략 1. 한류의 파급효과 활용전략 2. New Trend에 대응한 Industry Concept의 정착

한류와 진출확대 전략 3.1 한류의 파급효과 한류(Korean Wave) : ‘Korea’ 브랜드 가치 제고의 첨병 - 한국의 문화콘텐츠를 전 세계인이 공유, 한국적 가치의 확산에 기여 한류의 파급효과는 크지만 수출산업에 대한 영향은 제한적 - 관광객 유치, 화장품 등 소비재 수출증가 등 긍정적인 측면이 있지만 수출산업 전반에 대한 확산에는 미흡 * 한류가 국가브랜드 향상(응답업체의 57%)에는 기여하지만 중소기업 수출증대에 대한 직접적인 기여도 (42.0%)는 낮은 것으로 조사(2012. 9, 국제무역연구원) 10.2%

<한국 수출제품의 프리미엄ㆍ디스카운트> <Korea Brand와 Korean Brand의 상호연관성> 한류와 진출확대 전략 3.2 국가브랜드와의 연계 국가브랜드와 산업/제품 브랜드의 연관성 강화 - 국가브랜드 가치의 제고가 산업/제품 브랜드의 프리미엄 이미지 확보의 전제조건 개별 기업 차원보다는 한국 화장품의 Industry Concept 확보가 우선 - 개별 기업과 제품 영역의 이미지 제고노력도 중요하지만 기반이 되는 한국 화장품 산업의 긍정적인 Concept 확보가 중요 10.2% <한국 수출제품의 프리미엄ㆍ디스카운트> <Korea Brand와 Korean Brand의 상호연관성> Korea Brand Korean Brand 자료 : 국제무역연구원, 2012 ◈ Industry Concept 확보에 있어 대기업, 중견/중소기업의 역할분담

한류와 진출확대 전략 3.3 Brand Image/Concept CHINA KOREA JAPAN USA FRANCE 10.2%

한류와 진출확대 전략 3.4 문화기반 소프트파워 전략 Korean Culture Brand Country Promotion Corporate 기업이미지와 국가이미지의 상호작용 국가이미지 제고를 통한 원산지 효과 극대화 문화이미지→브랜드 이미지로 체화 브랜드 문화자산 구축 기업에 대한 호감과 이미지 제고 기업의 문화자산 구축 문화활용 및 새로운 문화코드 창출 공감과 감성 Korean Culture 10.2% ◈ 한국 화장품은 아세안 시장에서 하나의 문화코드가 되어야

Grooming for the Planet 한류와 진출확대 전략 3.5 Global Beauty Trends Grooming for Success Grooming for Less Grooming for the Planet Grooming for Results 외모지상주의 남성용 시장의 중요성 증대 글로벌 불경기로 인해 가격에 민감 온라인 등을 통한 가격정보 획득이 중요 환경보호에 대한 인식 지속 증대 포장용기 등의 중요성도 부각 개인맞춤형 제품의 부각 신뢰성의 상실은 고객이탈로 직결 자료 : Datamonitor, 2012

한류와 진출확대 전략 3.6 진출확대를 위한 제언 구 분 내 용 실행계획 Environment 시장규모 확대 한류확산 구 분 내 용 실행계획 Environment 시장규모 확대 한류확산 내수기업 수출기업화 무역지원기관 활용 Trend 소비자 중시 세계경기 침체 소비자 안전, 환경보호 Reasonable Price 전략 Promotion 온라인 성장 한류활용 저비용 홍보수단 활용 한류이미지 공동활용 모색 Strategy Korea Image Industry Concept 국가이미지 후광효과 대기업, 중견/중소기업간 역할분담 10.2%

감사합니다