Module명 : 물품구매/공사구매/입찰 TOPS Module명 : 물품구매/공사구매/입찰 2017년 11월 삼양그룹

TOPS 개요 - 목 차 - TOPS 시작하기/종료하기 TOPS 구성모듈 TOPS 화면구성 첨부파일

TOPS 시작하기/종료하기 – Web접속 TOPS 개요 TOPS 접속은 웹 브라우저의 URL 주소 입력을 통해 이루어집니다. TOPS Site 주소: https://tops.samyang.com

TOPS 시작하기/종료하기 – 로그인 TOPS 개요 URL 입력 후 Enter 키를 누르면 TOPS 초기화면인 로그인 페이지가 나타납니다. [작업방법] ‘사용자 ID’ 필드에 ID를 입력한다 ‘비밀번호’ 필드에 비밀번호를 입력한다. (비밀번호는 ‘******’의 형태로 보여짐) ‘LOGIN’을 클릭한다. 등록여부확인으로 본인이 등록되어 있는지 확인여부를 알 수 있다. 참고 : 개인 고객 정보 유출을 막기 위해 사용자 ID와 비밀번호 저장 필드를 체크하지 않는 것이 좋습니다.

TOPS 시작하기/종료하기 – 로그아웃 TOPS 개요 [작업방법] 화면 우측 상단의 아이콘을 클릭한다. ‘로그아웃’ 버튼을 클릭하여 TOPS 접속을 종료하면 초기 로그인 화면으로 전환된다. 참고 : 업무를 완료한 이후에는 반드시 로그아웃을 해주십시오.

TOPS 구성모듈 TOPS 개요 TOPS는 구매업무와 관련된 다양한 모듈로 구성되어 효율적인 구매업무를 위한 기능을 제공합니다. TOPS 모듈 설명 업체관리 신규업체 및 기존업체 관리 기능 제공 물품구매 물품구매 요청, 접수, 견적, 업체선정, 발주, 입고 기능 제공 공사구매 공사구매 요청, 접수, 견적, 업체선정, 계약, 기성, 완공 기능 제공 입찰 구매요청, 접수, 견적, 업체선정 기능 제공 MRO MRO 신규 품목 요청, 청구, 접수, 발주, 입고 기능 제공 품목관리 품목에 대한 관리 기능 제공 결재 전자결재로 올라감 품의서 확인 및 결재처리를 TOPS에서도 가능하도록 기능 제공 시스템 TOPS 시스템 관리 기능 제공 즐겨찾기 즐겨찾기 기능 제공

TOPS 화면구성 TOPS 개요 [업무 화면구성] 부가기능 개인정보 수정 로그아웃 오늘의 할일을 보여준다. 화면탭(Menu Tab) 소메뉴를 탭구성으로 보여준다. 대메뉴 각 모듈의 상위메뉴를 보여 준다. 조회 조건 조회 조건 항목을 보여준다. 소메뉴 각 모듈의 하위메뉴를 보여 준다. 버튼 버튼클릭으로 화면의 기능이 구성된다. 내용 리스트의 레코드 선택 시 해당 내용이 조회된다. 리스트 조회조건에 의한 리스트 내용이 조회된다.

TOPS 첨부파일-1 1 2 TOPS 개요 [작업방법] 버튼을 클릭하여 첨부할 파일을 찾는다. 파일을 찾고 열기 버튼을 클릭한다. 파일이 첨부된 것을 확인하고 파일 설명을 작성한다. 파일설명기재 후 버튼을 클릭해야 작성한 파일설명 내용이 저장된다. 버튼을 클릭하면 첨부리스트에 있는 파일들이 zip파일로 묶어서 다운로드 받을 수 있다. 2

TOPS 첨부파일-2 1 TOPS 개요 [작업방법] 탐색기 창을 열어서 첨부할 파일들을 찾는다. 파일들이 첨부된 것을 확인하고 파일 설명을 작성한다. 파일설명기재 후 버튼을 클릭해야 작성한 파일설명 내용이 저장된다. 버튼을 클릭하면 첨부리스트에 있는 파일들이 zip파일로 묶어서 다운로드 받을 수 있다. 단, 문서중앙화에 있는 파일은 해당 기능을 지원하지 않는다.

구매 업무유형 업무유형 <회원가입 Case> 등록여부 확인 약관동의 정보입력 담당자 확인 업체등록 완료 견적제출 요청 견적제출 NEGO발송 요청 NEGO제출 업체선정 발주 발주서 조회 거래명세서 조회 <공사구매 Case> 견적제출 요청 견적제출 NEGO발송 요청 NEGO제출 업체선정 계약 기성요청 기성접수 검수요청 검수접수 <입찰 Case> 견적제출 요청 견적제출 NEGO발송 요청 NEGO제출 업체선정

- 회원가입 CASE - 회원가입 메뉴 경로 STEP 0. 로그인 화면 - 회원가입 STEP 1. 등록여부확인 약관동의 정보입력 담당자 확인 업체등록 완료 메뉴 경로 STEP 0. 로그인 화면 - 회원가입 STEP 1. 등록여부확인 STEP 2.약관동의 STEP 3.정보입력 STEP B.담당자 확인 중이요. STEP C.업체등록완료

STEP 0. - 로그인 화면 - 회원가입 회원가입 CASE [방법] 회원가입 버튼을 클릭한다.

STEP 1. - 등록여부확인 회원가입 CASE [방법] 사업자번호를 입력하여 등록여부 확인을 한다.

STEP 2. - 약관동의 회원가입 CASE [방법] 5가지 약관에 동의한다.

STEP 3. - 정보입력 회원가입 CASE [방법] 회원가입에 필요한 항목들을 입력하고 저장한다. 담당자가 확인을 하고 승인 처리를 진행한다. 업체등록완료 됬음을 수신 받는다.

- 물품구매 CASE - 물품 구매 메뉴 경로 STEP A. 견적제출 요청(구매사) NEGO발송 요청 NEGO제출 업체선정 발주 발주서 조회 거래명세서 조회 메뉴 경로 STEP A. 견적제출 요청(구매사) STEP 1. [대메뉴] 물품구매 > [소메뉴] 견적조회 - 견적제출 처리 STEP B. NEGO제출 요청(구매사) STEP 2. [대메뉴] 물품구매 > [소메뉴] 견적조회 - NEGO제출 처리 STEP C. 업체선정(구매사) STEP D. 발주(구매사) STEP 3. [대메뉴] 물품구매 > [소메뉴] 발주서 조회 - 발주서 조회 STEP 4. [대메뉴] 물품구매 > [소메뉴] 거래명세서 - 거래명세서 조회

STEP 1. - 견적제출 처리 메뉴위치 : [물품구매]▶[견적조회] 물품구매 CASE [작업방법] 견적제출 요청 건을 조회한다. 해당 건을 더블 클릭한다. 견적금액을 입력한다. 주의사항을 체크한다. 오른쪽 하단 첨부파일 부분에 견적서 파일을 첨부한다. 비고 내용을 작성한다. 견적제출 버튼을 클릭하여 견적제출 처리를 완료 한다.

STEP 2. - NEGO제출 처리 메뉴위치 : [물품구매]▶[견적조회] 물품구매 CASE [작업방법] 해당 건을 더블 클릭한다. NEGO금액을 입력한다. 주의사항을 체크한다. 오른쪽 하단 첨부파일 부분에 NEGO견적서 파일을 첨부한다. 비고 내용을 작성한다. 견적제출 버튼을 클릭하여 NEGO제출 처리를 완료 한다.

STEP 3. – 발주서 조회 메뉴위치 : [물품구매]▶[발주서 조회] 물품구매 CASE [작업방법] 발주 건을 조회한다. 해당 건을 더블 클릭한다. 발주서를 확인한다.

STEP 4. – 거래명세서 조회 메뉴위치 : [물품구매]▶[거래명세서] 물품구매 CASE [작업방법] 발주 건을 조회한다. 해당 건을 선택한다. 출력버튼을 클릭하여 거래명세서를 조회한다.

- 공사구매 CASE - 공사 구매 메뉴 경로 STEP A. 견적제출 요청(구매사) NEGO발송 요청 NEGO제출 업체선정 계약 기성요청 기성접수 검수요청 검수접수 메뉴 경로 STEP A. 견적제출 요청(구매사) STEP 1. [대메뉴] 공사구매 > [소메뉴] 진행중인 견적 - 견적제출 처리 STEP B. NEGO제출 요청(구매사) STEP 2. [대메뉴] 공사구매 > [소메뉴] 진행중인 견적 - NEGO제출 처리 STEP C. 업체선정(구매사) STEP D. 계약(전자계약 진행 시 스마트빌 사이트에서 계약 진행) STEP 3. [대메뉴] 공사구매 > [소메뉴] 진행중인 기성/완공 - 기성요청 STEP E. 기성요청 접수 처리 STEP 4. [대메뉴] 공사구매 > [소메뉴] 진행중인 기성/완공 - 검수요청 STEP F. 검수요청 접수 처리

STEP 1. - 견적제출 처리 메뉴위치 : [공사구매]▶[진행중인 견적] 공사구매 CASE [작업방법] 견적제출 요청 건을 조회한다. 해당 건을 더블 클릭한다. 기본정보 탭에서 공사 내용을 확인한다. 견적서 탭에서 견적금액을 입력한다. 왼쪽 하단 첨부파일 부분에 견적서 파일을 첨부한다. 비고 내용을 작성한다. 견적제출 버튼을 클릭하여 견적제출 처리를 완료 한다.

STEP 2. - NEGO제출 처리 메뉴위치 : [공사구매]▶[진행중인 견적] 공사구매 CASE [작업방법] 해당 건을 더블 클릭한다. 견적서 탭에서 NEGO금액을 입력한다. 주의사항을 확인한다. 왼쪽 하단 첨부파일 부분에 NEGO견적서 파일을 첨부한다. 비고 내용을 작성한다. 견적제출 버튼을 클릭하여 NEGO제출 처리를 완료 한다.

STEP 3, 4. – 기성 및 검수 요청 메뉴위치 : [공사구매]▶[진행중인 기성/완공] 공사구매 CASE [작업방법] 상단 리스트에서 기성 및 검수요청할 계약 완료 건을 선택한다. 기성청구 항목에서 청구금액을 입력한다. 계약금, 중도금은 기성요청으로 신청한다. 잔금은 검수요청으로 신청한다. 계약금은 1회만 신청할 수 있다. 청구유형을 변경하여 해당 되는 대금지급요청 건을 신청한다. 각 기성 및 검수 요청 시 첨부해야 할 기타 파일이 있을 때는 오른쪽 하단에 있는 업체 기성첨부파일 란에 해당 되는 파일을 첨부하고 기성요청 및 검수요청을 진행한다. 보증보험 파일을 첨부할 경우에는 계약정보 탭에서 보증보험번호를 입력하고 해당 되는 보증보험 파일을 첨부하고 기성요청 및 검수요청을 진행한다.

- 입찰 CASE - 입찰 메뉴 경로 STEP A. 견적제출 요청(구매사) NEGO발송 요청 NEGO제출 업체선정 메뉴 경로 STEP A. 견적제출 요청(구매사) STEP 1. [대메뉴] 입찰 > [소메뉴] 진행중인 입찰 - 견적제출 처리 STEP B. NEGO제출 요청(구매사) STEP 2. [대메뉴] 입찰 > [소메뉴] 진행중인 입찰 - NEGO제출 처리 STEP C. 업체선정(구매사) STEP D. 계약 진행 시 오프라인으로 진행

STEP 1. - 견적제출 처리 메뉴위치 : [입찰]▶[진행중인 입찰] 입찰 CASE [작업방법] 견적제출 요청 건을 조회한다. 해당 건을 더블 클릭한다. 입찰 내용을 확인한다. 입찰방법을 확인하고 입찰금액을 입력한다. 비고 내용을 작성한다. 입찰금액을 입력할 수 없는 상황일 경우 1이라는 입찰금액으로 입력 후 입찰 견적서 파일을 오른쪽 하단에 협력업체 파일 란에 첨부하고 입찰제출을 클릭하여 입찰제출 처리를 완료한다.

STEP 2. - NEGO제출 처리 메뉴위치 : [입찰]▶[진행중인 입찰] 입찰 CASE [작업방법] 해당 건을 더블 클릭한다. NEGO금액을 입력한다. 주의사항을 확인한다. 오른쪽 하단 협력업체 파일 부분에 NEGO견적서 파일을 첨부한다. 비고 내용을 작성한다. 견적제출 버튼을 클릭하여 NEGO제출 처리를 완료 한다.