April 2009 KR000KXG

목차 이동통신시장 Overview 이동통신 기술 개요 글로벌 동향 이동통신 산업의 미래 SK텔레콤의 미래 전략

이동통신시장 Overview

국내 이동통신 산업 History SK텔레콤은 84년 Analog 이동전화 서비스를 시작으로 CDMA, 1XEV-DO를 거쳐, 현재 WCDMA 전국 망 구축으로까지 발전해왔음. 3G ’06. 6 WiBro 상용화 2G 1G ’03.12 WCDMA 상용화 ’07.3 WCDMA 전국망 ’02. 1 1XEV-DO 도입 ’05. 4 하나로 WiBro 사업 포기 ’00.10 CDMA2000 1X 도입 ’84. 5 Analog 이동전화서비스 ’96. 1 SKT CDMA 상용화 1984 1996 1997 2000 2002 2003 2005 2006 2007 ’96. 4 신세기통신 CDMA상용화 ’02. 1 SKT, 신세기 합병 ’05.3 SKT, KT, 하나로 WiBro 사업권 획득 ’00. 6 KTF, 한솔 합병 ’97. 10 KTF,LGT,한솔 PCS상용화 ’06. 7 LGT 동기식 IMT-2000 사업권 반납

국내 이동통신시장 Overview 시장 전반의 포화에도 불구하고, 데이터 통신 시장은 꾸준히 성장하고 있음 Mobile Telecommunications Market Trend Wireless Data Market: Total Revenue (Mn, %) (KRW bn) 40.2 43.5 45.6 93.8% 89.8% 83.2% 79.4% 75.9% 70.1% 38.3 36.7 33.6 19.8% 19.3% 18.2% 11.9% 15.1% 18,825 20,107 14,581 17,884 16,578 16,006 2002 2003 2004 2005 2006 2007 8.4% 전체 가입자수 WCDMA 가입자수 시장 침투율 전체 시장 매출 데이터 매출 비중 Source: MIC, NSO Source: Company Release data from SKT, LGT & KTF * From Investors Presentation 2009

2008년 경쟁 상황 SK텔레콤, KTF, LG텔레콤 3사가 경쟁 체제를 이루고 있음 Market Share by Subscribers Revenue (’000s, %) (KRW bn) 11,675 8,210 5,984* 3,432* 23,032 14,365 SKT KTF LGT * Service Revenue Only (Handset Revenue Excluded) Marketing Expense to Sales Average Monthly Churn Rate (%) (%) (%) SKT KTF LGT 23% 26% 28% 5.1 5.1 3.8 4.2 4.0 3.9 3.2 3.5 3.0 3.7 3.2 2.7 3.1 3.0 2.5 2.0 2.5 2.1 SKT KTF LGT 2006 2007 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 * From Investors Presentation 2009 * Figures as of 4Q 2008

이동통신 기술 개요

Circuit 통신과 Packet 통신 이동통신 전송 방식에는 Circuit과 Packet 두 가지 방식이 존재하나, 점차 Packet 통신 방식을 사용하는 추세임 Circuit 통신 Packet 통신 내용 - 송신지와 수신지 간에 전용 통신회선을 설정하여 데이터를 교환하는 방식 - 데이터 전송 중에는 설정된 통신 회선을 통하여 전송 하는 방식으로, 정보량이 많을 때와 파일 전송 등의 긴 메시지 전송에 적합함 - Legacy 2G(GSM, IS-95 등)은 Circuit 통신방식 - 패킷 형태로 만들어진 일정 길이의 전송 단위 데이터 를 송신 측 패킷 교환기에 기억시켰다가 수신 측 주소 에 따라 적당한 통신 경로를 선택하여 수신 측 패킷 교환기에 전송하는 교환 방식 - LTE 및 4G 이동통신부터는 완전 Packet 통신방식 장점 - 통신 시간, 거리가 비용의 주요 기준이 되며 통신량 에는 무관함 - 통신 호선을 고정적으로 할당 - 실시간 대화용으로 응용이 가능 - 전송량이 많을 경우 경제적임 - 대규모 트래픽 처리가 가능 - 회선 이용 효율의 극대화 - 전송량 제어와 전송 속도 변환 - 각종 부가 서비스 제공 용이 단점 - 접속 시간의 지연으로 즉시성이 결여 - 과부하 시 접속이 어려움 - 데이터를 전송하지 않을 때에도 회선이 점유되므로 네트워크 자원이 낭비됨 - 대량의 데이터 전송시 전송 지연

Circuit/ Packet 망 구성도 현재 SK텔레콤에서는 Circuit 망과 Packet 망이 모두 운영되고 있으며, 호의 성격에 따라 Circuit Core망과 Packet Core망으로 구분되어 전송됨 Dual-Stack System PSTN SMC HLR SCP SG SG SS7/ SIGTRAN <Signaling Network> MSC Server TDM Backbone Network TDM Backbone Network BSC 2G MSC CGS CGS <Circuit Core> MGW 2G (95A/B) 1X MSC RNC . WCDMA IWF Access Network BSC DLR PCF IP Backbone Network PDSN CDMA2000 1X HA <Packet Core> ANC SGSN Home DLR GGSN AAA CEDB AN-AAA 1X EV-DO Internet MSS IMSR MFS IMS Domain Access Network Core Network

이동통신 Network 진화 로드맵 이동통신 기술은 동기방식, 비동기방식 및 WiMAX로 나뉘어 표준화가 진행 중 2G 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3GPP2 (CDMA) IS-95-A IS-95-B CDMA2000 1X 1XEV-DO Rel.0 1XEV-DO Rev.A 운용 시스템 2.4 Mbps IS-95A/B 호환 음성 14.4 kbps 음성 64 kbps IS-95A 호환 음성용량(1.5배) 153 kbps IS-95A/B 호환 3.1 Mbps IS-95A/B 호환 To-Be Deployed 3GPP (WCDMA) IS-136 EDGE 42 Mbps 384 kbps GSM GPRS WCDMA HSDPA HSUPA HSPA+ 음성 9.6 kbps 30-40 kbps GSM 호환성 영상전화 지원 384+ kbps Packet 호환성 없음(GSM) DL 14.4 Mbps UL 5.76 Mbps LTE 2G 2.5G 3G* >100 Mbps ’09년 표준완료 IEEE (WiMAX) 802.16e (Wave 1) 802.16e (Wave 2) 18.7 Mbps 37.4 Mbps 802.16m EDGE: Enhanced Data for GSM Evolution GPRS: General Packet Radio Service HSPA: High Speed Packet Access (HSDPA&HSUPA) - HSDPA: High Speed Downlink Packet Access - HSUPA: High Speed Uplink Packet Access * 3GPP에서 3G는 HSPA 이후 HSPA+, LTE까지를 이르며, LTE-Advanced 부터 이후를 4G로 규정하고 있음 400 Mbps ’10년 표준완료

Radio Access Enhancement Network evolution beyond 3G Access 네트웍의 용량 및 전송속도는 지속적으로 증가하며, Core 네트웍은 단순화되어 Multi-Access 네트웍을 수용하는 방향으로 진화하고 있음 Radio Access Enhancement Simple & Flat Core Network Evolution Common IMS ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 service app app service app 802.16m 1G LTE-Adv. 200M LTE 100M IMS WiMAX wave2 HSPA+ 50M Legacy CS-PS WiMAX 25M IP HSPA 14M Enhanced IMT-2000 IMT-Advanced CDMA WCDMA Fixed Line B3G SDR with Cognitive Radio Multi-access Any Tech Any Freq. Band Load Balancing Converged Network & Service Service Mobility & Continuity

글로벌 동향

Mobile Telecommunications Market Trend Regional Penetration Rate 전세계 이동통신시장 Overview 전세계 이동통신 시장은 꾸준히 성장하고 있으나, 유럽을 비롯한 주요 선진국 시장들은 이미 포화되었음 Mobile Telecommunications Market Trend Regional Penetration Rate 59.8% 126.0% 50.6% 3,998 110.6% 41.6% 101.9% 3,345 34.0% 86.0% 27.4% 82.7% 78.8% 2,718 22.1% 2,194 43.2% 45.7% 1,746 27.2% 1,390 29.0% 40.1% 23.5% 15.1% 15.6% 6.2% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Africa Asia Pacific Americas Total subscribers Penetration Europe: Eastern Europe: Western Source: Wireless Intelligence Source: Wireless Intelligence

이동통신 기술 별 전세계 가입자수 -39.9% 11.9% 53.3% 19.8% 67.4% WCDMA, 1XEVDO 기술 사용자 수는 크게 늘어나는 반면, CDMA 가입자 수는 급격히 줄어들고 있음 CAGR 2004 2005 2006 2007 2008 CDMA 66,888,743 40,844,939 20,668,786 10,513,875 5,242,090 -39.9% CDMA2000 1X 166,423,015 233,780,129 281,104,514 295,409,641 292,308,309 11.9% CDMA200 1XEV-DO 12,915,551 26,517,802 49,968,862 87,010,808 109,175,814 53.3% GSM 1,313,725,787 1,721,619,735 2,181,852,594 2,714,510,353 3,241,940,611 19.8% WCDMA 17,138,816 46,353,464 94,767,895 155,443,511 225,482,685 67.4% Source: Wireless Intelligence

글로벌 주요 이동통신기업들 가입자 기반이 많은 중국, 유럽, 미국 이동통신 기업들이 상위권에 랭크되어 있음 … … … 가입자 매출액 (U.S. dollars) EBITDA (U.S. dollars) 1 China Mobile (436,120,000) China Mobile (15,368,926,560) China Mobile (8,031,280,560) 2 China Unicom (172,458,000) Verizon Wireless (12,699,000,000) Verizon Wireless (4,832,000,000) 3 Airtel (77,479,215) AT&T (12,618,000,000) NTT DoCoMo (4,792,389,240) 4 AT&T (74,871,000) NTT DoCoMo (11,425,370,580) AT&T (3,780,000,000) 5 Verizon Wireless (70,808,000) Sprint (7,536,000,000) KDI (2,297,872,170) … … … SK telecom (39) (22,875,785) SK telecom (19) (2,055,923,000) SK telecom (18) (746,822,800) Source: Wireless Intelligence * Figured as of 3Q 2008

경쟁패러다임의 변화 이동통신 사업자들이 주도해왔던 서비스 시장의 경쟁환경이 단말기 제조업체, 인터넷 업체, Media 업체들에 의해 다차원적으로 변하고 있음 서비스 시장의 새로운 경쟁자 변화 방향 Comms 무선 통신 Tele- matics T-PAK Portal Telink m-광고 m- solution ASP IDC m - Pay ment 학교 e Com merce Franchise t Offline Comm erce 리스 은행 투자 자문 증권 신탁 선물 보험 Smart Card RFID 출판 게임 연예 Mgt. LBS 학원 E- Learning ISP 새로운 사업 모델의 등장; Apple Contents/Platform/Network/유통채널을 통합한 Application Marketplace BM 창출 개방과 자유의 움직임; Nokia Platform 영역으로의 지속적인 진출 시도 (무선 포털 ‘Ovi’를 통한 콘텐츠 유통) 저렴한 서비스의 출현 가능성; Google Android Phone 출시 및 WiMAX 서비스 제휴로 광고 기반의 저렴한 서비스 제공 계획 새로운 경쟁자의 무선 영역 진출방법 변화 ‘제휴’에서 ‘직접 제공’으로 변화 Contents/Platform/Terminal의 통합 시도 Wi-Fi 및 WiMAX 통한 Network 확보 노력

이동통신 산업의 미래

Comm.+ Broadcasting+IT Biz Convergence의 가속화 Customer/ Business/ Regulation/ Technology 네 가지 영역에서 발생하는 convergence는 가속화 될 것이며, 이동통신 산업은 중심 역할을 수행할 것임 Customer Regulation Biz Complexity Cross-Industry Convenience & High quality Personalization Deregulation Fostering strategic industries ICT +Auto/Finance/Distribution … Biz Convergence Intra-ICT Industry Comm.+ Broadcasting+IT Intra-Comm. Fixed+Mobile Mobile Entering matured market New growth momentum Voice Data Broadband network Multi-functional high performance device Digital Innovation Business Technology

Seamless Network Roaming 미래의 유비쿼터스 세상 Mobile과 Broadband의 만남과 같은 convergence 현상은 집/ 사무실/ 실외 어디에서나, 다양한 Device를 통하여 Ubiquitous life를 실현시켜 줄 것임 Office Active/Intelligent System High Speed Wireless Access Virtual Office Environment Ubiquitous computing Sensor, Chip, RFID, etc. Ubiquitous Vision Seamless Network Roaming & Service Roaming Home Home G/W HA Infotainmerce Care Security etc Outdoor Satellite Global Suburban Urban In-Building Home-Cell Macro-Cell Micro-Cell Pico-Cell Person-Cell Anytime/Anywhere Seamless / Multiple access

SK텔레콤의 미래 전략

Convergence & Internet Communication Service SK텔레콤의 성장전략 SK텔레콤은 core 비즈니스 영역의 역량을 바탕으로, Convergence & Internet과 Global 시장으로의 진출을 끊임없이 모색할 것임 MNO Business Service Growth WCDMA, CDMA 1X EV-DO - Visual, Convenience, Internet related service “Economies of Scope” Convergence & Ubiquitous Service Convergence & Internet Finance, e-commerce, LBS, Music, Game, Social Networking Services etc. Current Business Area “Economies of Scale” Communication Service Global Investment US, Vietnam & China Market Domestic Global

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