0 Ⅱ Ⅰ. 1 2 2 브라운관 1960~1990 평판 1990~2010 차세대 2010~ 디스플레이 산업의 흐름 디스플레이 산업의 중요성.

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3 2 2 브라운관 1960~1990 평판 1990~2010 차세대 2010~ 디스플레이 산업의 흐름 디스플레이 산업의 중요성

4 3 * DisplaySearch, ’09.10  FPD 를 중심으로 02 년부터 급성장 (‘02~'08 CAGR 23%)  '08 년 금융위기로 인한 세계 경기침체로 주춤  '09 년 하반기 이후 안정적 성숙기 진입  FPD 를 중심으로 02 년부터 급성장 (‘02~'08 CAGR 23%)  '08 년 금융위기로 인한 세계 경기침체로 주춤  '09 년 하반기 이후 안정적 성숙기 진입 2010 년 6.4% 성장 944 억불 예상 LCD PDP OLED  '02 년부터 8 년간 한국이 세계시장 1 위  경쟁국이 감산 · 투자축소의 어려움을 겪는 동안 안정적 고객기반을 토대로 시장지배력 확대  '02 년부터 8 년간 한국이 세계시장 1 위  경쟁국이 감산 · 투자축소의 어려움을 겪는 동안 안정적 고객기반을 토대로 시장지배력 확대 2009 년 FPD 점유 율 46.2%

5 2006 2007 2008 353 억불 372 억불 수출 263 억불 8.7% 전체수출비중 8.1% 9.9% GDP 비중 4.2% 4.5% 5.2% 확고한 세계 시장 1 위 국민소득 4 만불 시대를 주도하고 있는 수출 주력산업 '09 년 국내 GDP 4.4%, 전체수출의 8.6% 차 지 4 314 억불 2009 5.2% 8.7% 4.4% 8.6% * ’09 년 국내 총생산 979.5 조원 ( 통계청 ), 수출 총액 363,534 백만불 ( 무역협회 ) ‘98 ‘09  세계 최고 양산 기술력  민간의 과감한 투자  정부의 적정시기 지원 성공의 3 요소 30 억 $ 11 년간 한국생산규 모 13 배 ↑ 세계시장 1 위 390 억 $ 세계 업계 순위 1,2 위 장악 * ’09 년 매출액 22.2 조원 20.3 조원 14.8 조원 * FPD 시장 기준

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8 구 분구 분 5 세대 6 세대 7 세대 8 세대 10 세대 전체투자비용 1,4231,9512,5483,3194,656 장비투자비용 9361,2621,6342,1112,962 제품 수율의 90% 이상 결정, 생산라인 투자액의 64% 가 장비 구매비용에 해당 장비산업은 패널업체의 크리스털 사이클과 궤를 같이하여 성장 LCD 라인 세대별 투자비용 2 2 디스플레이뱅크, 2008 단위 : 십억원 디스플레이서치, 2009

9 국내시장 2008 2009 2006 20072008 125.7 억불 20092010 63.2 억불 137.8 억불 70 억불 104.4 억불 2010 41.3 억불 24.5 억불 34.5 억불 세계시장 세계 디스플레이 장비시장 규모 국내 장비 생산규모 추이 패널업체 투자동향 LG 디스플레이 8 세대 추가투자 (P8E+) 삼성, LG 디스플레이 중국내 신규라인 투자 발표 글로벌 패널업체의 중국 진출 3 3

10 4 4 중국 본토에 대한 글로벌 패널업체의 신규투자 추진 중 ☞ 이에 국내외 장비업계의 수주경쟁 과열 예상 중국 본토에 대한 글로벌 패널업체의 신규투자 추진 중 ☞ 이에 국내외 장비업계의 수주경쟁 과열 예상

11 60” 이상 Premium 제품 생산 및 제품수율 향상을 위해 11 세대 초대면적 LCD 라인 투자 단행 예상 60” 이상 Premium 제품 생산 및 제품수율 향상을 위해 11 세대 초대면적 LCD 라인 투자 단행 예상 기술 이슈 극복을 위해서는 신개념 기술이 적용된 장비개발 필요 기술 이슈 극복을 위해서는 신개념 기술이 적용된 장비개발 필요 5 5

12 현재 소형모바일 제품을 중심으로 채용 중인 고화질 OLED 디스플레이의 TV 등 대형제품 기술 구현을 위한 기술개발 이슈 현재 소형모바일 제품을 중심으로 채용 중인 고화질 OLED 디스플레이의 TV 등 대형제품 기술 구현을 위한 기술개발 이슈  Tact Time  재료 이용률 Gen. 8 (LTPS) Gen. 4 < 2 분 4~5 분 > 50% <10% TV 목표 수준 현수준 Gen. 8 (Edge) Gen. 3.5 ■ Backplane ■ Encapsulation ■ Patterning Gen. 8 ( 증착 ) Gen. 3.5 플렉서블 디스플레이의 저가 대량생산을 위해서는 공정단순화가 이슈로 부각되며, 이를 위해서는 Roll-to-Roll 방식에 대한 기술개발이 요구되고 있음 R2S Panels Vacuum Stage Imprint Ink Jet μContact Print Resin Roller Supply Roll Mold Roll-to-Roll Printing 6 6

13 전공정장비 기술개발 주력하기에는 국내 장비업체들 규모가 영세 7 7 장비 핵심부분품은 현재 수입에 의존 중으로 심각한 무역역조 초래 순위 (08) Maker 1 니콘 2AKT 9 톱콘 10SFA...... LCD 제조장치 데이터북, 2009 단위 : 백만엔 업계조사, 2009

14 디스플레이 패널메이커인 삼성, LG 를 중심으로 공정별 납품업계가 수직계열화 되어있는 구조 글로벌 시장진출 시 해외특허의 출원 및 특허 분쟁 대비 역량이 취약 장비업체 종속적 거래관계도 이러한 수직계열화 구조는 장비업체의 글로벌화 적정규모의 성장에 장애 2008.12 : 미국 A 社가 국내 J 社를 상대로 PECVD 장비 제조기 술에 대한 특허소송을 대만법원에 제소 8 개월 후 원천 무효 판결이 났음에도 불구하고, 우리기업에게는 해외 영업기회 박탈 및 해외진출 기회 무산으로 결론 장비분야 특허분쟁 사례 정부 R&D 추진시 계열화된 개발형태로, 단기적 성과위주 사업운영을 통해 원천기술 확보 어려움 원인 1 : R&D 추진시 양산투자 시점과 연계성 부족 원인 1 원인 1 : 원천기술 확보를 위한 장기적 노력 결여 원인 2 원인 1 : 공동 R&D 추진시 수평협력 부족 원인 3

15  패널업체의 투자로드맵과 연계한 차세대 공정장비의 선행적 개발 필요  R&D 성과공유를 위해 기업형 컨소시엄 형태로 추진 필요  품목별 연구회 운영을 통한 산학연 전문가간 기술사양 협의 11 세대 LCD OLED/ 플렉서블 Dry Etcher, PECVD 등 핵심장비 6 종 개발 OLED 화소인쇄장비 등 핵심장비 4 종 개발 LCD OLED Flexible 10-11G 2010 20112012 2013 2014 2015 2016 12G 4-5G 6G 급 이상 8G 급 이상 2G 4G 5G 패널업체 투자 로드맵 8 8

16 11 세대 초대면적 LCD 분야 Dry Etcher (SF6 Free) Wet EtcherIn-line CoaterPECVDSputter 90 억원 /3 년 11 세대 LCD OLED 분야플렉서블 Auto Inspection & Repair 8G 급 OLED 조명 증착 LTPS RTR 모듈 8G 급 OLED 화소인쇄 2G 급 패터닝 장 비 9 9

17  장비국산화 개발시, 원천기술 확보를 위한 핵심부분품 기술개발 병행추진  개발과 동시에, 패널업체의 성능평가지원을 통해 국내 부분품 채용확대 유도 개발이 시급한 핵심부분품 도출 장비 - 부분품업체간 컨소시엄 구성 패널업체 전문가 기술적 지원 개발품목 장비업체 1 차 평가 패널업체 2 차 평가 ( 간접평가 ) 평가교부서 발급 장비업체 채용 품목 도출개 발개 발 신뢰성 평가 부분품 채용 기술적 난이도, 수입의존도 고려 진공공정 In-line 공정 ESC Unit, APC 밸브 개발 합성수지밸브, Air 부상 Unit, IR Knife 개발 잉크젯 공정 Jetting Module 개발 11 장비핵심부분품 개발 프로세스

18 진공공정 핵심부분품 In-line 공정 핵심부분품 ESC UnitAPC Valve 합성수지밸브 Air 부상 Unit In-line 공정잉크젯 장비 IR Knife Jetting Module 12

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21 대상품목별 RFP 도출 대상품목별 RFP 도출 추진전략 수립 및 우선추진과제 도출 추진전략 수립 및 우선추진과제 도출 장비선진화위원회 기획운영 TFT ( 기획보고서 작성 ) 운영계획 수립 등 기획운영 TFT ( 기획보고서 작성 ) 운영계획 수립 등

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23 각국 부품소재 현황 FPD 부품소재 분야별 세계시장 규 모 구분 200820092010CAGR LCD61,88165,21572,4398.2% PDP2,6172,3142,219-7,92% OLED4812618897.91% 합계 64,54667,65574,8467.68% ( 단위 : 백만불 ) 4 4

24 구분간접비총 재료비전체 비용 디스플레이 (42“LCD) 129.4(31.2%)285.7(68.8%)415 순위 패널 (‘09) ( 단위 : 억불 ) 소재 ('08) (3M 의 2008 년 매출은 252 억불 ) LCD ( 대형 ) OLED( 추정 ) 업체명매출액점유율업체명매출액점유율업체명매출액 1 삼성전자 16927.4% 삼성 SMD6.079.7% Sumitomo( 일 ) 191 2 LG 디스플레이 15425.0%RiTdisplay0.811.0% Toppan Printing( 일 ) 168 3 AUO9916.1%Pioneer0.22.8% Toray Industries( 일 ) 151

25 【국내 부품소재 업체별 점유율 ( 필름 ) 】 고부가 가치의 국내 필름시장은 일본업체가 절반 이상을 독식

26 【편광판 (1 차 부품 ) 과 편광판 재료 (2 차 부품소재 ) 의 국산화율 】 편광판 국내기업점유 율 해외기업점유 율 72%28% LG 화학 동우화인켐 에이스디지텍 Nitto Denko Sanritz Optimax 편광판 재료 국내기업 점유율 해외기업 점유율 보상필름 0%100% TAC 필름 0%100% PVA 필름 0%100% 표면처리필름 35%65% 보호필름 75%25% (1 차 부품 ) (2 차 부품소재 )

27 【국산화율이 0~20% 인 주요 부품소재】 품목국산화율국산화율이 낮은 이유 액정 0% 세계적으로 기술과 제품을 보유한 곳 없음 배향막 11% 일본업체가 국내 수요 80% 이상 공급 편광판 재료 TAC 필름 0% 원재료 수급, 높은 기술장벽, 일본 독점 보상필름 0% 기술적 난이도와 특허 문제 PVA 필름 0% 일본의 Kuraray 가 상업화 성공 후 독과점 형성 BLU 재료반사형 편광필름 0% 기술적 난이도와 특허문제 반사필름 2% 제조방법에 대해 Toray 가 특허보유 디스플레이 자체의 경쟁력 강화를 위해 국산화 또는 대체 소재의 개발 필요

28 27  IT 산업원천기술개발사업을 통해 우선순위별 추진  부품소재기술개발사업 재원을 통한 사업추진 2018 년 ‘ 세계 4 대 부품소재산업 강국 ’ 으로 도약 2018 년 ‘ 세계 4 대 부품소재산업 강국 ’ 으로 도약  World Premier Material  10 대 핵심소재를 선정하여 ’18 년까지 고유 브랜드를 가진 세계 최고 수준의 소재 육성  '18 년경 세계시장 10 억불, 점유율 30% 이상 달성  '10~'18 년, 9 년간 1 조원 (100 억 / 년 )  일정 - '10.7: 사업단 선정 - '10.8: 협약체결 및 사업추진  대일 의존 20 대 핵심 부품 소재를 '12 년까지 패키지 개발 형태로 자립화 추진  수입 100 대 품목 중 수입 규모가 크거나 미래 수요 급증이 예상 되는 20 개 품목 선정  '10~'12 년, 3 년간 2,000 억원 ( 과제당 30 억 / 년 )  대상품목 : LED-BLU