‘2005 석유화학 및 정밀화학 시장분석 및 수요예측 화학경제연구원 시장분석 리포트(2004년12월)

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1 ‘2005 석유화학 및 정밀화학 시장분석 및 수요예측 화학경제연구원 시장분석 리포트(2004년12월)

2 I. 한국의 거시경제 전망 년 상반기 한국의 경제성장률은 예상을 웃돌며 5.4% 성장을 기록했으나 중국의 긴축재정, 미국의 금리인상 등에 따른 대외 경상환경의 악재와 이라크 종전 후에도 테러 지속, 미국에 불어닥친 허리케인 아이반, 나이지리아 석유노동자 파업 등에 의한 석유수급불안정에 기인한 유가상승으로 어려움을 겪으며 4.5-5%의 경제성장률을 기록할 것으로 전망됨. -. 대내적인 환경 첫째, 민간경제의 난제들을 단기적으로는 해결이 불가능하다는 점 둘째, 내수침체 지속이 설비투자와 건설투자 위축의 악순환을 지속함 셋째, 정부의 외환시장 개입 등 정부의 정책적인 딜레마 지속될 것으로 보임. -. 이러한 악재가 지속될 것으로 보여 2005년 한국의 경제성장률은 4.0% 정도에 그칠 것으로 보임. 년 한국 경제에 영향을 미칠 대외적인 환경 첫째, 세계 경기가 2004년의 정점 이후 성장이 둔화 될 것이라는 점. 둘째, 국제금리가 2003년 하반기 이후 상승세로 반전되고 있다는 점 셋째, 국제 원자재 가격이 2005년에도 고가를 지속적으로 유지해 나갈 것. 넷째, 북핵 문제 관련 5개국에 의한 한반도 정세 가변화 등임.

3 I. 세계경제 전망 -. 전반적으로 2005년 세계는 미국 금리인상에 따른 세계 경기 둔화, OPEC 증산에 의한 석유생산능력 감소로 고유가 지속, 아시아 통화의 절상문제 등의 악재가 상존하며 미국, 일본 등 선진국 경제성장률은 둔화되는 반면 인디아와 EU 성장률은 보합을 이루어 3.5% 내외의 경제성장을 보일 것으로 전망됨. -. 세계 경제를 선진국과 개도국, EU, 중남미로 나누어 살펴보면 선진국과 EU는 2004년 각각 3.3%, 1.9%의 낮은 성장률을 보일 것으로 추정된 동시에 2005년에도 2.6%, 2.0%의 저성장을 유지할 것으로 분석되나 한국의 경제성장률과 밀접한 관련이 있는 미국은 경기회복세와 물가 및 금리 상승세의 지속으로 2004년 대비 0.9%p 하락한 3.3% 대의 저성장이 전망됨. -. 동시에 개도국의 시장성장률도 2004년 6.6%에서 2005년 6.0%로 0.6%p 하락할 것으로 전망돼 성장둔화로 돌아설 것으로 예상됨.

4 II. ‘2005 Olefins 시장 전망-Ethylene
년 주요 기업의 NCC 증설이 마무리될 경우 2004년7월 호남석유화학과 LG화학이 현대석유화학을 분할 인수함에 따라 NCC 생산능력 100만톤 이상의 대규모 생산능력을 갖추게 되는 기업은 호남석유화학(130만톤), LG화학(130만톤)과 더불어 여천NCC(150만톤) 등 3개사로 확대됨. 년 국내 NCC 생산능력은 총 620만톤에 달하고 호남석유화학 21.0%, LG화학 21.0%, 여천NCC 24.2%로 3사가 차지하는 비중이 66.1%에 달할 것으로 전망됨. Toluene Source) 화학경제연구원

5 II. ‘2005 Olefins 시장 전망- Propylene
년 프로필렌의 국내수요는 400만7000여톤으로 2003년대비 4.0% 증가했고 2005년에는 405만4000여톤으로 1.2% 증가에 그칠 것으로 전망됨. 2005년12월 완공 목표로 대한유화가 11만톤 프로필렌 증설을 서두르고 있음. -. 이 증설이 완료되면 대한유화의 프로필렌 생산능력은 21만톤에서 32만톤으로 확대됨. Source) 화학경제연구원

6 II. ‘2005 Olefins 시장 전망- Butadiene
년 부타디엔 수요는 88만1000여톤으로 0.6% 증가에 그칠 것으로 전망되는데 이는 합성고무용 수요는 증가할 것으로 보이나 ABS용 수요가 감소될 것으로 전망됨. 년 합성고무용 SBR 및 BR의 생산은 3.3% 증가할 것으로 전망되며 ABS 생산은 9.0% 감소될 것으로 전망됨. 합성고무용 SBR, BR용 수요는 내수정체를 수출로 만회할 것으로 보여 2004년의 5.5% 성장에는 미치지 못하나 비교적 안정적인 성장이 예상됨. 반면 ABS 생산은 관련 가공플랜트의 해외이전 및 내수시장 정체로 큰폭의 마이너스 성장이 예상됨. Source) 화학경제연구원

7 III. ‘2005 BTX 시장 전망- Benzene 년 벤젠 국내수요는 페놀, SM, Cyclohexane 등의 신증설 영향으로 약 35-40만톤 상당의 수요증가 및 수급타이트 예상됨.

8 III. ‘2005 BTX 시장 전망- Toluene 년 톨루엔 국내수요는 MTPX 및 DNT/TDI용 신규수요가 풀로 실현되고 벤젠 호황에 따른 TDP공정용 수요도 증가해 2003년대비 37% 정도 증가한 170만톤 상당에 달한 것으로 추정됨 년에는 용제시장의 사양화와 내수침체로 Solvent용 톨루엔 수요감소가 두드러질 것으로 예상되어 총 국내수요는 160만톤대에서 보합세를 형성할 것으로 전망됨.

9 III. ‘2005 BTX 시장 전망- Xylene -. 자일렌 최대 수요처인 P-X 플랜트가 2005년 정기보수가 집중되어 있어 P-X용 자일렌 수요는 2004년 대비 약 10% 감소될 것으로 예상되며, Solvent용 및 O-X용 수요는 관련 산업의 침체로 부진을 면치 못할 것으로 전망됨.

10 III. ‘2005 BTX 시장 전망- P-X 년 삼성Total 등의 증설계획으로 P-X 생산능력은 확대될 것으로 보이나 SK, S-Oil, 현대정유 등의 정기보수가 계획되어 있어 실생산량은 약 7% 감소할 것으로 예상됨. P-X 국내수요는 꾸준한 성장률을 보이고 있는데 TPA 생산기업들이 내수부진에도 불구 중국 등 수출시장에 의존해 생산을 확대하고 있기 때문임.

11 III. ‘2005 BTX 시장 전망- SM 년 SM 생산은 여천NCC의 정기보수에 따른 일시적 가동중단과 이후 증설효과를 고려시 2004년대비 약 2-3% 증가할 것으로 예상되며 국내수요 및 내수판매는 ABS와 PS 국내생산 정체시 2-3% 감소할 가능성이 크나 수출증가세는 지속될 것으로 전망됨.

12 III. ‘2005 BTX 시장 전망- PS 년 PS 내수판매는 1.8% 증가하고 수출은 1.9% 감소할 것으로 예측되는데, 국내 생산기업들은 범용제품의 물량 증가보다는 특화제품 비중확대를 통한 수익성 개선을 추구할 것으로 예상됨.

13 III. ‘2005 BTX 시장 전망- ABS 년 국내수요는 완만한 감소가 예상되는데 삼성전자의 국내 PC 생산라인 해외이전 등 전방산업의 해외이전 러시 지속이 ABS 내수감소 요인으로 작용할 것으로 예상됨. 국내 ABS 생산기업들은 2005년 중국의 수요신장률이 7% 이상에 달할 것으로 예상하며 중국공략에 적극적으로 나서고 있으며 2004년 하반기부터 멕시코를 비롯한 중남미 수출도 증가하고 있어 수출시장 다각화를 위한 호기로 작용할 것으로 전망됨.

14 IV. ‘2005 7대 폴리머 시장 전망- LLDPE -. LLDPE는 PE 계열 폴리머 중 가장 안정적인 내수 및 수출 성장이 예상되는데 2005년 내수판매는 2004년의 41만6145톤에 비해 0.5% 소폭 증가한 41만8223톤 수준이 될 것으로 전망돼는데 특히 압출피복과 중포장 필름의 성장이 전망됨. -. LLDPE는 2005년에는 2004년의 6.4% 내수성장에 미치지 못하는 0.5% 성장에 그칠 것으로 전망된 반면 수출은 1.8%의 양호한 성장세를 기록할 것으로 보여 생산은 82만6368톤으로 1.7% 성장할 것으로 전망돼 최근 5년간 1.9%의 성장세를 이어갈 것으로 보임. LLDPE 수급동향 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 단위 : M/T 생산 수요 발란스 480,000 460,000 440,000 420,000 400,000 380,000 360,000 340,000

15 IV. ‘2005 7대 폴리머 시장 전망- LDPE -. LDPE의 내수판매는 대수요 그레이드인 일반필름 시장이 2005년 20만4846톤으로 0.4% 보합성장세를 유지할 것으로 전망되는 반면 중포장필름과 농업용 필름, 사출성형 그레이드는 3.5%, 5.5%, 8.7% 마이너스 성장할 것으로 전망돼 전체적으로는 0.8% 감소한 41만7604톤이 될 것으로 전망됨. -. LDPE는 2005년에는 내수가 0.8% 감소한 41만7604톤 시장으로 줄어들면서 잉여물량을 수출을 통해 소비할 것으로 전망돼 수출은 10.7%가 늘어날 것으로 전망되나 재고를 고려할 때 생산은 65만5089톤 규모에 머물 것으로 나타나 최근 5년간 1.2%의 생산 감소세를 이어갈 것으로 보임. LDPE 수급동향 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 단위 : M/T 210,000 220,000 230,000 240,000 250,000 260,000 생산 수요 발란스

16 IV. ‘2005 7대 폴리머 시장 전망- HDPE 년 HDPE 생산 전망을 위해 먼저 내수판매를 전망했는데 내수는 일반필름과 농업용 필름 등 필름용 수요가 늘어날 것으로 전망된 반면 중공성형, 압출성형, 사출성형, 파이프 등 내구재 수요가 줄어들어 2003년 수준인 80만4397과 비슷한 80만2312톤이 될 것으로 전망돼 2004년의 압출성형에 의해 수요증가의 기현상이 해소될 것임. -. HDPE는 2005년 내수경기 악화에 따라 파이프, 압출, 중공성형, 사출성형 시장 등이 감소세를 보일 것으로 전망돼 내수 감소폭이 3.6%로 가장 클 것으로 전망되나 수출은 보합세를 기록할 것으로 전망돼 생산은 2005년을 기준으로 190만5953톤으로 2004년 대비 0.3% 소폭감소해 최근 5년 평균 2.7%성장이 예상됨. HDPE 수급동향 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 단위 : M/T 850,000 900,000 950,000 생산 수요 발란스 1,150,000 1,100,000 1,050,000 1,000,000

17 IV. ‘2005 7대 폴리머 시장 전망- PP -. PP의 내수는 2004년에 호모폴리머 수요가 0.5% 감소한 반면 코폴리머가 5.0% 성장하며 2003년 대비 1.8% 성장한 125만527톤 규모가 될 것으로 나타났으나 2005년에는 호모폴리머 수요 2.3% 감소에 코폴리머 0.8% 증가로 1.0% 시장이 위축될 것으로 분석되는데 2004년에 국내경기악화와는 반대로 로컬용 그레이드의 수요가 증가해 내수가 성장하는 기현상을 빚었던 것을 감안해 2003년과 비교해 본다면 실질적으로는 감소폭이 0.5% 수준일 것으로 전망됨. 년 PP 내수판매는 123만7501톤으로 1.0% 감소가 예상되고 수출은 164만8982톤으로 6.1% 증가가 예상돼 총 288만6483톤 판매가 예상되고 PP 총판매는 재고 18만5141톤을 포함한 273만4650톤이 될 것으로 전망돼 실제 가동률은 98.7%가 될 것으로 보여 284만7119톤 생산이 예측됨. PP 수급동향 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 단위 : M/T 200,000 400,000 600,000 800,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 생산 수요 발란스

18 IV. ‘2005 7대 폴리머 시장 전망- PVC -. PVC의 수출의존도는 2004년을 기준으로 35.2%가 될 것으로 추정되는 가운데 2005년에는 2004년 수출인 40만톤보다 2.5% 줄어든 39만톤 수준이 될 것으로 전망돼 수출의존도 또한 34%로 1.2%p 감소할 것으로 전망되는데 이는 LG화학 등이 이미 중국에 생산공장을 세워 중국 시장을 공략하고 있기 때문으로 분석됨. -. PVC는 2002년 건축경기 호황, 2003년 수출 증가에 따라 최대 생산량이 126만1100톤에 달했으나 2004년 이후 PVC 생산 공장의 현지화가 진행되면서 수출이 줄어들고 내수 경기 침체와 더불어 민간 건축경기가 위축되면서 2004년 9.7% 감소한 113만9067톤, 2005년 1.0% 회복된 115만629톤 생산이 전망됨. PVC 수급동향 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 단위 : M/T 50,000 100,000 150,000 250,000 300,000 350,000 생산 수요 발란스

19 V. ‘2005 합섬원료 시장 전망- TPA -. 국내 TPA 산업은 지속적인 생산능력 확대와는 달리 내수시장은 침체양상을 보이고 있으며 수출은 큰 폭으로 증가하는 양상을 보이고 있음. 따라서 생산능력과 생산은 최근 5년간 연평균 4%대의 성장률을 보인 것에 반해 국내수요는 -0.2%의 감소세를 기록했음. -. 내수시장의 침체를 수출로 커버하는 양상을 보이고 있어 수출은 최근 5년간 14.1%의 높은 증가세를 기록했음. Source) 화학경제연구원

20 V. ‘2005 합섬원료 시장 전망- EG 년 EG 생산량은 88만2100여톤으로 2003년대비 1.6% 증가했으며 반면 수입은 59만8000여톤으로 17.4% 감소했음. 이는 국내 수요가 12만9500여톤으로 5.2% 감소한 것으로 추정되기 때문임. 국내 EG 수요 감소는 폴리에스터 섬유기업들이 수익성 악화 등의 영향으로 가동중단 및 가동률 조정등의 영향이 주요한 원인으로 지적되고 있음. 2004년 내수판매는 69만7000여톤으로 8.6% 증가했으나 수출은 20만2000여톤으로 16.3% 감소한 것으로 추정되는데 이는 EG가 세계적으로 타이트해 수입품이 줄어든 반면 중국으로의 수출이 줄어들어 이 물량을 내수시장에 처리했기 때문인 것으로 풀이됨. Source) 화학경제연구원

21 V. ‘2005 합섬원료 시장 전망- Caprolactam
-. 국내 카프로락탐 수급은 카프로의 생산능력 증설로 자급률은 점차 확대되고 있으며 수입의존도도 점차 낮아지고 있음. 국내 카프로락탐의 수입의존도는 2000년 약 68%에 달했으나 2003년 57%, 2004년 41%로 낮아졌으며 2005년에는 39%로 40%를 밑돌 것으로 전망됨. 반면 수출이 전무하던 카프로락탐 시장이 2004년 1만1000여톤의 수출이 추정되며 2005년에는 4만3000여톤이 수출로 처리될 것으로 전망됨. Source) 화학경제연구원 Source) 화학경제연구원

22 V. ‘2005 합섬원료 시장 전망- AN -. AN 제조기업들이 원재료가 상승 및 트러블 발생등으로 생산을 크게 늘리지 않은 것에 반해 수입은 지속적으로 증가한 것으로 나타나 내수판매 위축을 수출로 커버한 양상을 보이고 있음. -. AN 수입은 AN 수요의 약 70% 이상을 차지하고 있는 ABS 생산기업이 수입의 대부분을 차지하고 있는 것으로 나타났음. AN 용도별 수요 전망 ( ) 388,261 340,950 464,341 484,305 479,119 440,105 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 2000 2001 2002 2003 2004(E) 2005(F) ABS Fiber Others Total 단위 :M/T Source) 화학경제연구원

23 VI. ‘2005 정밀화학 시장 전망 - 페인트 수요전망 -. 국내 페인트 생산량은 2003년 81만1716㎘에서 2004년 83만6067㎘로 3.0% 증가했으며 2005년에도 이와 같은 비중으로 성장할 것으로 전망되며 향후 2-3년 동안 3-5% 정도의 성장세를 유지할 것으로 예상됨.

24 VI. ‘2005 정밀화학 시장 전망 - 잉크 수요전망 -. 인쇄잉크는 문화산업과 연관성이 크므로 경제성장률에 따라 성장하는 산업인데 불경기인데다가 전자출판이 증가하면서 디지털화가 거세게 일고 있어 2004년 정체현상을 보였으나2005년에 경제성장률이 약 4.0% 정도로 나타나 잉크생산량은 약 5.0%의 성장이 예상됨.

25 VI. ‘2005 정밀화학 시장 전망 - 접착제 수요전망 -. 친환경제품의 증가가 예상되나 경기침체에 따라 상승폭이 기대 이하로 보이며 경기부양책이 실시된다면 5-7% 정도의 수요증가가 가능할 전망임.

26 VI. ‘2005 정밀화학 시장 전망 - 계면활성제 수요전망
-. 계면활성제 관련 기업에서는 2005년 계면활성제 시장이 다른 산업에 비해 경기에 비교적 덜 민감하지만 2004년 시장상황을 고려해 볼 때 2005년에도 성장률이 기대 이하에 그쳐 3-4% 정도 성장할 것으로 전망하고 있음.

27 VI. ‘2005 정밀화학 시장 전망 - 염료 수요전망 -. 대부분의 염료 생산기업들이 2003년에 이어 2004년 생산량도 10% 미만으로 감소하거나 비슷한 수준을 유지할 것이라고 전망했으나 2004년에는 1.8%로 소폭 하락하고 이러한 영향이 2005년으로 파급돼 생산량이 10% 이상 감소할 것으로 전망하고 있음.

28 VI. ‘2005 정밀화학 시장 전망 - 안료 수요전망 년 안료 생산량은 안료의 가장 큰 수요비중을 차지하고 있는 인쇄잉크시장이 경제성장률 증가에 따라 2005년 5% 이상 성장할 것으로 보이며 안료 수출량이 계속 증가할 것으로 보여 국내 안료 생산량도 5-6% 이상의 성장세를 나타낼 것으로 전망됨.

29 Aromatic & Derivatives
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