인터넷 사업 외부 경영 환경 분석

-2- 국내외 정세 불안 속 기업 투자 및 소비심리 위축 가계부채 부담, 고용부진에 따른 구매력 감소 계층별 소득 격차에 의한 이질적 소비문화 형성 이성적 소비를 통한 사용 가치 중시 소비 성향 주 5 일제 확산 속 가족중심 쇼핑 / 여가활동 증가 감성과 뷰티, 체험에 대한 욕구 다양화 소/비/심/리소/비/심/리 트/렌/드트/렌/드 기/술/환/경기/술/환/경 소/비/환/경소/비/환/경 컴퓨터 산업의 비약적 발전 우주, 항공, 정보통신 기술발달 유비쿼터스 외 新시스템 출현 고객 DB,Infra 활용 기술발달 정보검색 기술발달에 따른 상품판매의 완전경쟁시대 편리성과 대량판매 시스템 쌍방향 커뮤니케이션 발달 온라인과 엔터테이먼트 쇼핑 의 새로운 유통업 변혁 업태간 / 업체간 경쟁 심화 업태의 대형화 / 첨단화 추세 소/매/업소/매/업 ■ 국내 경제환경 변화 * 유비쿼터스 - 초시공간적 네트워크 접속시스템 주 5 일제와 월빙 트렌드 확산 FUN 을 가미한 원스톱 쇼핑 문화 Relax 소비 IMF 이후 합리적 소비 추세 소득 계층간 구매성향 양분화 소비 양극화 디지털 라이프스타일식 소비확산 리얼타임식 소비 트렌드 스마트 소비성향 소비 행태 변화 소비자트렌드변화소비자트렌드변화 디지털시대환경변화디지털시대환경변화 유통산업 ( 流通産業 ) 은 성장, 성숙기를 지나 변동기 진입

-3- 업태별로 다양한 성장단계에 위치 신업태 경우 성장발전 단계 진입 유통업태 라이프사이클 단축 추세 ▶ 국내 유통시장의 발전상황 1960 년대 1970 년대 1980 년대 1990 년대 2000 년대 유통 산업 발전 추이 백화점이 유일한 근대유통 업태 슈퍼마켓 도입 유통산업 비약적 발전 편의점, 할인점 등 전문업태 성장 무점포 소매업의 비약적 성장 요약요약 ◐ 백화점, 할인점, 편의점 등 기업형 유통업태의 국내 소매시장 주도 ◐ TV 홈쇼핑, 인터넷쇼핑 등 신유통 업태의 시장 다각화 및 공격적 경영 업태별 성장 단계 국내 유통업태별 성장단계 쇠퇴기성숙기성장기도입기 백화점 슈퍼 마켓 재래 시장 편의점 할인점 인터넷 쇼핑 TV 홈쇼핑 카테고리 킬러 ◐ 재래시장 고객의 TV/ 인터넷 및 할인점으로 이탈 가속화 ■ 국내 유통시장현황 및 트렌드분석

-4- ▶ 유통시장의 트렌드 변화 ■ 국내 유통시장현황 및 트렌드분석 자동차 중심의 라이프스타일 과 욕구의 다원화 합리적인 소비성향 원스톱 서비스 요구 자동차 중심의 라이프스타일 과 욕구의 다원화 합리적인 소비성향 원스톱 서비스 요구 고객 니즈 변화 변화의 동인 정보의 인프라 질 향상 다양한 판매 채널 경험 내부시스템의 효율화 정보의 인프라 질 향상 다양한 판매 채널 경험 내부시스템의 효율화 IT 기술 발전 개방화에 따른 경쟁심화 멀티채널화 (Multi-channel) 전반적인 규제완화 추세 개방화에 따른 경쟁심화 멀티채널화 (Multi-channel) 전반적인 규제완화 추세 유통환경 변화 변화의 내용 5 대 트렌드 등장 1. 대 형 화 2. 복 합 화 3. 디 지 털 화 5. 신 업 태 출 현 4. 글 로 벌 화 요 약 경쟁력 확보를 위한 상위업체 의 점유율 확대 지속 고객 니즈의 다양화로 원스톱 쇼핑의 중요성 부각 판매 / 고객관리, 물류 / 택배 부문 의 IT 활용도 증가 사업영역 공간 확장과 글로벌 소싱 통한 내부역량 강화 유통시장 영역의 확대 (TV/ 인터넷 쇼핑몰, 전문점 ) 1 1 대형화 2 2 복합화 3 3 디지털화 4 4 글로벌화 5 5 신업태

-5- ■ 국내 인터넷 쇼핑시장 동향 ▶ 인터넷 쇼핑 시장현황 인터넷 쇼핑시장 발전 추이 현재 시장규모는 약 7 조 6800 억, 업체수는 개로 ’ 98 년대비 연평균 성장률 200% 고성장 기록 ‘ 가격 ’ 과 ‘ 편리성 ’ 을 경쟁력으로 한 신 ( 新 ) 쇼핑채널로 성장 현재 시장규모는 약 7 조 6800 억, 업체수는 개로 ’ 98 년대비 연평균 성장률 200% 고성장 기록 ‘ 가격 ’ 과 ‘ 편리성 ’ 을 경쟁력으로 한 신 ( 新 ) 쇼핑채널로 성장 시장규모 인터넷쇼핑시장은 내부적으로 초기 준비단계를 거치고 고속성장의 확산 단계를 지나 수익성 확보단계인 ‘ 성장단계 ’ 에 진입 업체별 경쟁심화 발전양상 준비단계 (Readiness) 성장단계 (Growth) 발전 단계별 양상 업태 인지도 구축단계 시장형성 기반 조성 잠재시장 확보 순수인터넷업체중심 인터넷쇼핑몰구매자 증가 저가정책의 우위전략 쇼핑몰업체수 증가 대형종합몰 중심 시장형성 수익성확보 단계 비가격 경쟁전략 대형 종합몰 중심 과점화 오프라인 기반 업체 성장 개념 수요 : 적음 제품 : 차별화 적음 경쟁 : 낮음 전략 : 초기 시장구축 수요 : 확대 제품 : 차별화 시작 경쟁 : 높음 전략 : 시장확보 수요 : 증가 제품 : 차별화 경쟁 : 심화 전략 : 시장수성, 시장발굴 ▶인터넷 쇼핑몰의 발전단계별 변화 양상 쇼핑개시 시점별 - IT 기반 1 세대 ( 선도, 후발 ) 쇼핑개시 시점별 - IT 기반 1 세대 ( 선도, 후발 ) 사업 규모별 - 대형몰, 중견몰, 소형몰 사업 규모별 - 대형몰, 중견몰, 소형몰 취급 상품별 - 종합몰 ( 포털, 경매외 ), 전문몰 취급 상품별 - 종합몰 ( 포털, 경매외 ), 전문몰 운영 형태별 - 온 / 오프라인병행, 순수온라인 운영 형태별 - 온 / 오프라인병행, 순수온라인 비즈니스 유형 확산단계 (Intensity)

-6- 상위업체의 과점화 추세 - 상위업체들의 영업이익 이 커지면서 공격적인 마케팅활동 강화로 후발 업체들과의 격차 심화 - 옥션, 인터파크, 롯데 등 상위 BIG5 업체가 전체거래에 40% 점유 상위업체의 과점화 추세 - 상위업체들의 영업이익 이 커지면서 공격적인 마케팅활동 강화로 후발 업체들과의 격차 심화 - 옥션, 인터파크, 롯데 등 상위 BIG5 업체가 전체거래에 40% 점유 ■ 국내 인터넷 쇼핑시장 동향 ▶ 인터넷 쇼핑몰의 경쟁구도 경 쟁 구 도경 쟁 구 도 Ⅰ. 상위업체로의 과점화 Ⅱ. 종합몰로의 집중화 종합몰과 전문몰의 거래액 격차 증가추세 ’ 04 년 기준 업체당 평균 거래액 (175 억 ) 및 점유율 (72%) 에서 종합몰 로 집중화 현상이 뚜렷 종합몰과 전문몰의 거래액 격차 증가추세 ’ 04 년 기준 업체당 평균 거래액 (175 억 ) 및 점유율 (72%) 에서 종합몰 로 집중화 현상이 뚜렷 요 약요 약  상위업체로의 과점화  규모의 경제를 통한 과점화 형태  Buying Power 로 경쟁력 우위  중소몰의 진입장벽으로 존재  상위업체로의 과점화  규모의 경제를 통한 과점화 형태  Buying Power 로 경쟁력 우위  중소몰의 진입장벽으로 존재  종합몰로의 집중화  대형몰 대부분이 종합몰 형태  경영 프로세스 및 시스템 안정  이용자 증가와 고객 충성도 기인  상품의 다양성과 차별적 지위  종합몰로의 집중화  대형몰 대부분이 종합몰 형태  경영 프로세스 및 시스템 안정  이용자 증가와 고객 충성도 기인  상품의 다양성과 차별적 지위  온 / 오프라인 병행 업체 부상  오프라인과 시너지 효과  우수한 브랜드와 품질 보장  오프라인 고객대상 판촉 이점  판매 노하우 및 시스템 품질 우수  온 / 오프라인 병행 업체 부상  오프라인과 시너지 효과  우수한 브랜드와 품질 보장  오프라인 고객대상 판촉 이점  판매 노하우 및 시스템 품질 우수 Ⅲ. 온 / 오프라인 병행 쇼핑몰 부상 기존 오프라인 조직과 판매 / 비용 시너지 효과 커뮤니티 전문업체와 오프라인 유통전문 대형업체 중심으로 지속적 발전 (Dnshop,cjmall, 롯데닷컴 외 ) 기존 오프라인 조직과 판매 / 비용 시너지 효과 커뮤니티 전문업체와 오프라인 유통전문 대형업체 중심으로 지속적 발전 (Dnshop,cjmall, 롯데닷컴 외 )

-7- 품목별 매출 증대전략 오프라인과 연계, 제품의 차별성, 부가가치창출 타 채널로부터 전환 촉진 전략 가격 경쟁력 유지, 친화적이고 객관적 정보제공 기존 고객 지출 증대 위한 고착화 전략 고객 커뮤니티 강화, One to One 마케팅 시스템 고품질화, 안정화 등 편리성 제고 품목별 매출 증대전략 오프라인과 연계, 제품의 차별성, 부가가치창출 타 채널로부터 전환 촉진 전략 가격 경쟁력 유지, 친화적이고 객관적 정보제공 기존 고객 지출 증대 위한 고착화 전략 고객 커뮤니티 강화, One to One 마케팅 시스템 고품질화, 안정화 등 편리성 제고 ■ 국내 인터넷 쇼핑시장 동향 ▶ 인터넷 쇼핑 성장전망 및 시사점 발 전 방 향 / 전 망 TV/온라인TV/온라인 TV 홈쇼핑 : 다자간 경쟁이 본격화 인터넷쇼핑몰 : 업체간 구조조정 후 수익성 경쟁 예상 카탈로드 쇼핑 : 온라인쇼핑 보조 역할 TV 홈쇼핑 : 다자간 경쟁이 본격화 인터넷쇼핑몰 : 업체간 구조조정 후 수익성 경쟁 예상 카탈로드 쇼핑 : 온라인쇼핑 보조 역할 국내유통시장에서 온라인이 주요유통채널 대안 으로 포지셔닝 되고, 점유비율도 지속 증가예상 업체간 경쟁양상으로 구조조정 및 과점화 현상 국내유통시장에서 온라인이 주요유통채널 대안 으로 포지셔닝 되고, 점유비율도 지속 증가예상 업체간 경쟁양상으로 구조조정 및 과점화 현상 Ⅱ. 시 장 전 망 Ⅲ. 성 장 전 략 Ⅰ. 발 전 방 향 시 / 사 / 점  업태 / 업체간 지속적 경쟁 심화 》시장의 지속적인 성장전략 정책 》온 / 오프연계 강화, 제품 / 마케팅 차별화, 고객 구매채널 전환경쟁 ▷ 업태 / 업체별 고객이탈 심화 및 판촉비용 상승  경쟁격화에 따른 수익구조 문제 ＊외형 중심의 성장 전략 → 비용상승으로 인한 수익성 문제 ＊내부적 순익성 제고 정책 → 비용절감에 따라 투자부진 유발 고객이탈과 업체퇴조 발단  경쟁우위 업체의 공격적 경영 ＊ 경쟁우위의 인프라 활용 과점 전략 → 선진적 웹구성 / 토탈 정보제공 /CRM 등 판촉우위 경쟁력 구비 를 위한 공격적 시스템 투자  경쟁격화에 따른 수익구조 문제 ＊외형 중심의 성장 전략 → 비용상승으로 인한 수익성 문제 ＊내부적 순익성 제고 정책 → 비용절감에 따라 투자부진 유발 고객이탈과 업체퇴조 발단  경쟁우위 업체의 공격적 경영 ＊ 경쟁우위의 인프라 활용 과점 전략 → 선진적 웹구성 / 토탈 정보제공 /CRM 등 판촉우위 경쟁력 구비 를 위한 공격적 시스템 투자 ▷ 내재적 역량강화 및 틈새 전략 요구