M&A 협상의 특징 - as a Discontinuous Process - as a Fractionated Process M&A 협상의 방해요소분석 - Activity Segmentation - Escalating Momentum - Ambiguity Expectation M&A 성공의 핵심은 성공적인 협상 ( 사 ) 한국 M&A 진흥협회 M&A 최고위과정 - The highest rank M&A expert course - 글로벌이코노믹 공동주관

교육특징 Special features of Education 교육특징 Special features of Education Valuation 과목과 연계해 실제 사례를 활용한 성공적 M&A 를 ‘ 공부하고 ’ ‘ 느끼며 ’ ‘ 실행 ’ 해 보는 직관적인 체험을 할 수 있습니다. 조별 분임토의 및 협상결과 토론으로 수강생 만족도를 충족합니다. 조별 토의 M&A 실전협상 Simulation 과목 기수 별 네트워크 구축 ( 기수연합모임 ) M&A Deal 진행 시 우량회원 배정 사후서비스 M&A 에 관한 새로운 연구 이론 을 바탕으로 최신 글로벌 M&A 기법을 국내에서 처음으로 적용한 새로운 M&A 전문 교육과정으로 국내 최초로 ' 과정관점의 M&A P rocess perspective ' 으로 쉬우면서도 성공적인 M&A 방법과 사례를 제시합니다. [Kusewitt, Jr., 1985 Jemison & Sitkin, 1986] 최신 기법 제시 교육대상 Trainees 교육대상 Trainees M&A 진행 중 진단 필요한 분 M&A Participants M&A 관심 있는 대표 및 임직원 기업체 CEO 및 임직원 M&A 간접경험 필요한 분 일반인 M&A 전문가 희망자 M&A 전문가 본 코스는 ‘ Advanced M&A Expert 과정 ’ (8 주 코스 : 수강료 500 만원 개인지도 ) 과 금융연수원의 ‘ M&A 고급협상 ’ 과목의 핵심내용을 함축한 고급 과정입니다. 단기속성코스 교육 이수자에 ‘M&A 최고위자격증 ’ 수여

M&A 최고위과정 교육일정 Educational Time Table M&A 최고위과정 교육일정 Educational Time Table 일자주요주제주요내용 D1 Orientation (0.5H) 교육과정 소개 및 자기소개 및 협상 Team 구성 M&A 프로세스 (3H) M&A 흐름 별 세부절차 및 사례분석 - M&A 흐름도 - M&A 단계별 세부절차 - 대상기업발굴 및 TM,IM,LOI,MOU 등 자료제공 및 이해 M&A Due Diligence (1H) M&A 실사의 주요 고려사항 및 실사 기법 - 실사의 개념 및 핵심 체크 사항 - 실제 M&A 사례분석을 통한 실사 기법 M&A Valuation (3H) Valuation 기법 비교 및 이해 - Valuation 기초 상세이해 - 실제 협상사례 분석을 통한 Valuation D2 M&A 기법 & 계약 (2H) M&A 계약 쟁점과 계약서 작성사례 - M&A 계약서 주요 쟁점과 분쟁사례 - M&A 프로세스 별 계약단계 분석 - 대표적 M&A 사례의 계약서작성과 실패 사례분석 등 M&A 고급협상 (2.5H) M&A 협상의 이해와 단계 별 접근방법 - 협상의 이해와 접근방법 - 협상사전단계, 본 단계별 분석 - 협상 주요항목 및 유의사항 - 협상 진행단계별 방해요소 심층 분석 등 M&A Simulation (2.5H) 실제 M&A 사례를 접목한 팀 별 모의 M&A 협상 - 실제 M&A 사례 협상 진행 - 랜덤 협상조건 적용 및 협상 진행 - 조별 협상 경과 토의 및 총평 네트워크 모임 9 월 5 일 ( 토 ) 10:00 ~ 18:00 9 월 12 일 ( 토 ) 10:00 ~ 18:00 교육일정

수강금액 Tuition of Education 70 만원 (VAT 면세 ) 1 인당 70 만원 (VAT 면세 ) ‘ 온오프믹스 ’( 에서 온라인 신청 시 카드결제 가능 ( 온오프믹스에서 ‘M&A 최고위과정 ’ 검색 ) 카드결제 하나은행 / 또는 우리은행 / 입금계좌 교육장소 및 문의처 Location of Classroom & Inquiry 주소 : 서울시 종로구 종로 1 가 교보생명빌딩 위치 : 지하철 5 호선 광화문역 4 번 출구 * 주차비용 부담이 크므로 대중교통 이용요망 교육장소 : 교보생명 D/B 18 층 노블리에홀 * 이수자 수강자 소개 시 - 10 만원 상품권 증정 * 신규 수강자 혜택 - 1 社 법인당 2 인 수강 시 20% 할인 1 社 법인당 3 인 이상 수강 시 추가혜택 가능 ( 별도협의 ) 할인혜택 교육문의 : 백지연 수석사무국장 ( ) / 김정수 국장 ( ) ※ 상기 번호로 문자 (SMS) 접수가능 : 성명, 직위, 소속, 이메일주소 기재 이메일접수 : / 온라인접수 : ‘ 온오프믹스 ’ 에서 접수 (‘M&A 최고위과정 ’ 검색 ) 홈페이지 : 네이버카페 : cafe.naver.com/mna9 교육문의 및 접수 ( 사 ) 한국 M&A 진흥협회 / 글로벌이코노믹 공동주관

한흥증권, 우리투자증권, 동방페레그린증권, KCL 법무법인, 피앤텔, 현대정보기술, 중앙디자인, SV 파트너스 ( 舊 SIPO) 대표이사 수사직무학교 & 경찰수사연수원 외래교수 등 현 ) 한국 M&A 진흥협회 회장, 리앤씨파트너스 대표 서울이동통신 ( 매도자문 ), 양진석디자인 & 룸앤데코 ( 우회등록 / 합병 ) 현대정보기술 ( 입찰자문 ), 일경 & 쇼테크 ( 우회등록 / 합병 ) 한국냉장 ( 영업양수도 자문 ), CMS( 매도자문 ) 경영권분쟁 ( 신성무역, 중원, 모헨즈, 레이디가구, 이노칩테크널러지, 씨모텍, 휴바이론 ) 금융연수원, 중소기업진흥공단, 한국 M&A 협회, 벤처기업협회, 경찰수사연수원 서울지방경찰청 수사직무학교, 성균관대학교 기술전략과정 근무경력 M&A 성사사례 강사약력 Profile of Lecturer 구 ) 삼일회계법인, 안건회계법인, 중소벤처기업 M&A 지원센터 실무총괄 현 ) 옐로모바일 쇼핑미디어 CFO 기술보증기금, 중소기업진흥공단, 여성기업지원센터, KOTRA, 삼일회계법인, 고려대학교, 한양대학교, 건국대학교, 호서대학교, 충북대학교 웅진홀딩스 ( 영업양수도 자문 ), 웅진코웨이 ( 인수 재무자문 ), 이노칩테크널로지 ( 경영권 방어 자문 ), 한국냉장 ( 영업양수도 재무자문 ), 참좋은여행 ( 합병자문 ), 한텍 ( 매각자문 ), 웰크론 ( 인수 자문 ), 선일일렉콤 ( 매각자문 ) 이종한 : ( 사 ) 한국 M&A 진흥협회 회장 한창수 : 옐로모바일 쇼핑미디어 CPO 근무경력 M&A 성사사례 강의경력

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참가신청서 Application Form 참가신청서 Application Form 1. 교육문의 및 접수방법 교육문의 김정수 국장 ( / 백지연 이사 ( ) 홈페이지 이메일 접수 / 온라인 접수 ‘ 온오프믹스 ’( 에서 ‘M&A 최고위과정 ’ 검색 수강일자 2015 년 월 일 ~ 월 일 성명 및 직위 소속법인명 휴대전화 주소 ( - ) 사업자등록번호 ( 계산서 발행 요청 시 기재 ) 대표자명 ( 계산서 발행 요청 시 기재 ) 교육 추천인 교육문의 및 접수방법 참가신청 양식 2015 년 월 일 신청인 ( 인 ) ( 사 ) 한국 M&A 진흥협회 귀중

Not All M&As Are Alike - and That Matters