한 ∙ 칠 FTA 와 IT 산업 IT 통계정보센터 양창준 팀장 ( ) 한국정보통신산업협회

Broadband IT Korea 1 목 차  IT 산업 현황  IT 산업 한칠레 FTA 현황  FTA 체결 후 영향도 조사결과  향후 과제

Broadband IT Korea 2 I.IT 산업 현황 경상 GDP  경상 GDP(2004 년 ) ⇒ 조원  IT 산업 수출 ⇒ 747 억 $ 달성  IT 산업 성장률 ⇒ 20.4 성장  성장기여도 ⇒ 2.5% 2003 년 2004 년 ( 단위 : 조원 ) 경상 GDP 년 2004 년 ( 단위 : 억 $) IT 산업 수출 1,938 2, 년 2004 년 ( 단위 :%) 성장률 IT 성장률 GDP 성장률 ( 자료 : 한국은행 ) 2.5 IT 기여도 전산업 IT 산업 1.6

Broadband IT Korea 3 II.IT 산업 한 - 칠 FTA 변화  한 - 칠레 교역량 추이 수입 수출 ( 단위 : 백만 US$) ( 단위 : 천 US$) 전산업 수출액 IT 산업 수출액 FTA 체결이후 IT 산업 분야 중 통신기기부문 수출 증가율이 두드러짐

Broadband IT Korea 4 II.IT 산업 한 - 칠 FTA 변화  대 칠레 IT 산업 분야 교역량 추이 구분 증감률 수출수입수출수입수출수입 IT 산업 ( 단위 : 백만 US$) 2003 년 2004 년 ( 단위 : 백만 $) IT 산업 수출 수출 수입

Broadband IT Korea 5 II.IT 산업 한 - 칠 FTA 변화  주요국의 칠레 시장 점유율 추이 순위순위 국가 금액 ( 점유율 ) 즘감율 1 아르헨 2,769(19.4)3,620(21.3)4,143(18.6) 미국 2,366(16.6)2,464(14.5)3,376(15.1) 브라질 1,477(10.4)2,008(11.8)2,778(12.4) 중국 * 1,023(7.2)1,245(7.3)1,846(8.3) 일본 * 493(3.5)612(3.6)797(3.6) 한국 401(2.8)505(2.98)696(3.1) 멕시코 447(3.1)488(2.9)618(2.8) 캐나다 292(2.1)336(1.98)347(1.6)3.3 계 14,281(100)16,969(100)22,339(100)31.6 ( 단위 : 백만 $,%)  칠레의 주요 수입국 중에서 ’04 년 시장점유율은 아르헨 (18.6%), 미국 (15.1%), 브라질 (12.4%) 이 상위 1~3 위 차지하고 있으며, 수입 전체의 46% 차지  10 대 수입국 중 ’03 년 대비 증감률 순위는 중국 (48.3%), 브라질 (38.3%), 한국 (37.7%) 순입  반면, 중국, 일본은 FTA 미체결 국가임에도 불구하고 각각 8.3%, 3.6% 로 한국의 3.1% 보다 강세를 보임 * 표시는 FTA 미체결국가  한국은 ‘ 한 - 칠레 FTA 발효 이후 ’04 년 대칠레 수출이 전년대비 37.7% 증가한 6 억 9 천만불을 기록 - 시장점유율은 ‘02 년 2.8% --> ’03 년 2.98% --> ‘04 년 3.12% 로 소폭 증가하여 중국 (4 위 ), 일본 (6 위 ) 등에 이어 시장점유율 7 위

Broadband IT Korea 6 II.IT 산업 한 - 칠 FTA 변화  한국의 수출품목별 칠레시장 점유율 추이 품목명 폴리에스테르 (1 위 ) 디지털카메라 (1 위 ) 53.6 세탁기 (1 위 ) 6.0 휴대폰 (2 위 ) 175 자동차 (3 위 ) 63.2 경유 (3 위 ) -6.5 화학제품 (3 위 ) 24.6 전자레인지 (3 위 ) 칼라 TV (4 위 ) 70.1 VCR (4 위 ) 13.5 냉장고 (5 위 ) 9.0 자동차부품 (5 위 ) 12.9 타이어 (6 위 ) 41.3 건설중장비 (6 위 ) 42.8 ( 단위 :%)  점유율 증가 품목 : - 폴리에스테르 (59.8%), 디지털 카메라 (49.7%), 휴대폰 (18.1%), 칼라 TV(15.8%), 자동차 (13.9%), 타이어 (6.2%)  한국산 점유율 상위인 품목 : - 디지털카메라 (1 위 ), 폴리에스 테르 (1 위 ), 세탁기 (1 위 ), 휴대폰 (2 위 ), 자동차 (3 위 ), 경유 (3 위 ), 전자렌지 (3 위 )  점유율 감소 품목 : 경유, 전자렌지 등

Broadband IT Korea 7 II.IT 산업 한 - 칠 FTA 변화  IT 부품의 경쟁국별 칠레시장 점유율 순위순위 국가 금액 ( 점유율 ) 즘감율 1 멕시코 49.5(21.5)99.5(38.6)108.3(29.2)8.8 2 한국 30.8(13.4)24.4(9.5)67.2(18.1) 브라질 46.8(20.4)39.9(15.4)53.1(14.3) 미국 78.8(34.3)42.8(16.6)36.9(9.9) 말레이시아 1.7(0.7)7.1(2.7)32.3(8.7) 중국 6.3(2.7)9.2(3.6)10.7(2.9) 일본 01.5(0.6)1.2(0.3)-20.9 계 229.5(100)257.7(100)369.8(100)43.5 ( 단위 : 백만 $,%)  칠레 휴대폰수입시장에서 2004 년도 멕시코에 이어 2 위를 차지, 전년대비 175% 의 급속한 신장을 이룸 - 한 - 칠레 FTA 가 체결되기 이전인 ‘02 년 시장점유율 4 위에서 브라질을 제치고 2 위로 부상  칠레 휴대폰 시장에서 FTA 체결국인 멕시코, 한국, 브라질, 미국 등이 강세를 보이며 휴대폰 수출 강국 일본은 ‘04 년 시장점유율 0.32% (13 위 ) 로 부진 휴대폰 ( ): 즉시철폐

Broadband IT Korea 8 II.IT 산업 한 - 칠 FTA 변화  IT 부품의 경쟁국별 칠레시장 점유율 순위순위 국가 금액 ( 점유율 ) 즘감율 1 한국 2.9(41.5)3.1(35.4)4.8(49.7) 일본 1.0(13.9)1.1(12.1)1.4(14.5) 중국 0.3(5.0)0.5(5.3)1.1(10.9) 미국 1.3(18.9)2.4(27.3)0.6(6.4)-74.4 계 7.0(100)8.9(100)9.7(100)9.3 ( 단위 : 백만 $,%)  디지털카메라는 칠레 시장에서 한국산이 단연 1 위를 기록  중국이 125.2% 의 증가율로 수출이 급성장해 10.9% 점유율로 칠레시장 3 위를 차지. 디지털카메라 ( ): 즉시철폐

Broadband IT Korea 9  조사결과 III.FTA 체결 후 영향도 조사 결과  한국제품과 칠레에 진출한 기업들의 경쟁력 비교 ㅇ 칠레의 IT 업체 수준조사에서 품질, 기능, 성능 수준은 한국평균 100 보다 높은 105 로 나타남 ㅇ 가격수준 (93), AS 및 납기일 (98), 원자재, 부품확보 용의성 (90), 마케팅 (93), 브랜드이미지, 인지도 (96), 디자인 (97), 제조, 가공기술 (93) 으로 한국평균보다 낮은 것으로 나타남 ※ 국내 IT 기업 및 현지 IT 관련기업조사 ( ) 결과

Broadband IT Korea 10  한국제품과 칠레에 진출한 기업들의 경쟁력 비교 ㅇ FTA 체결 전과 변동없음이 50.0%, 10% 이상 수출 증가가 33.3%, 20% 이상 수출 증가가 16.7% 인 것으로 나타남 III.FTA 체결 후 영향도 조사 결과 경쟁제품의 교역량 비교 경제적 효과에 대한 종합평가  FTA 체결이후 경제적 효과에 대한 종합평가 ㅇ 대체로 긍정적이다라는 응답이 83.3%, 보통이라는 응답이 16.7% 로 나타남 - 통신서비스 및 SW 분야 : KT, 넷피아 등 - 휴대폰 분야 : 삼성전자,LG 전자, 애니필 등 - 가전분야 : 삼성전자, LG 전자, 대우일렉트로닉스 등

Broadband IT Korea 11  FTA 1 년 평가 IV. 향후 과제 (1) 중남미 진출 교두보 확보 ㅇ 중국의 대안시장으로 거론된 중남미 진출의 교두보를 확보하는데 첫 단초 역할 국 명 총 인구 ( 백만명 ) 1 인당 GDP (US$) 100 명 당 전화가입자 핸드폰 가입자 CAGR(%) 98~03 만명 당 인터넷 호스트 수 인터넷 이용자 ( 천 명 ) 100 명 당 PC 보급률 ( 명 ) 칠레 , , , 우루과이 3.413, (2002 년 ) 브라질 , , ,300.0 (2002 년 ) 7.48 아르헨티 나 , ,500.0 (2002 년 ) ,100.0 (2002 년 ) 8.20 멕시코 , , , 중국 1, , , 한국 , , , 자료 :ITU, 2003 년 기준 중남미, 중국 등 국가별 주요 IT 산업 현황

Broadband IT Korea 12  FTA 1 년 평가 IV. 향후 과제 (2) 정보기술 (IT) 등 전자업종분야의 진출이 뚜렷함 ㅇ 우리의 정보기술 (IT) 경쟁력과 전자정부 구현의 경험을 살려 초고속인터넷, 전자정부 구축, S/W 개발 (SI, SM 분야 ) 등 프로젝트에 적극적인 참여 필요 - 통신기기의 경우 기존 8% 의 관세가 철폐됨에 따라 FTA 이전보다 2 배 이상의 성장을 계속하며 칠레 3 대 휴대전화 업체로서 입지 확보 ※ 칠레는 휴대전화 보급률이 63.7%, 인터넷 사용비율이 35% 로 중남미 국가 중에 비교적 IT 분야에서 강세인 국가임 ( 중남미국가 평균 유선 및 이동전화 보급률은 20% 수준이며, 인터넷 사용 및 PC 보급은 10% 수준 ) - 사회공헌활동 등을 통한 현지화 전략, FTA 체결로 외국경쟁사들과 동등한 입장에서 제품 판매, 싱글톤 ( 칠레의 신흥 소비층 ) 공략 강화 등이 큰 성과를 거둠. - 삼성전자는 칠레의 이동통신 2 대 사업자인 엔텔, 텔레포니카와 함께 10 대 도시에서 대리점 공동마케팅, 영업사원 교육을 통해 휴대전화 마케팅을 강화하고 있음. - 삼성은 FTA 체결로 노키아, 모토로라 등과 같은 입장에서 휴대전화 판매가 가능 해짐에 따라 2005 년도 현지 휴대전화 시장 2 위에 전망 - 현지 국민 브랜드로서 자리를 잡아 1 위 제품을 10 개 이상 목표.

Broadband IT Korea 13  FTA 1 년 평가 IV. 향후 과제 - LG 전자도 휴대전화 분야에서 관세인하분 만큼 내려 가격경쟁력 향상 년 휴대전화에서만 1 천 500 만달러의 매출향상으로, FTA 발효 전보다 30% 이상 향상 년 CDMA 분야에서 1 위를 유지하면서 고품위 브랜드 마케팅 지속으로 전년대비 67% 늘어난 2 천 500 만달러의 매출 전망 - LG 는 칠레에서 제품 및 시장의 현상분석과 소비자 욕구 파악을 통해 시장에 가장 적합한 가격과 유통전략 방향을 파악하고 이를 실행에 옮기는 `PMS(Product Market Strategy)‘ 를 실시해 만족할 만한 성과를 얻고 있다고 설명함 - 대우일렉트로닉스는 워크아웃 이후 현지 판매 실적 악화로 한 때 칠레지사를 철수하는 방안까지 검토했었으나 FTA 체결을 ` 기회 ' 라고 판단, 비준 시기에 맞춰 약 1 년여간의 준비 끝에 지난해 2 월 칠레 수도 산티아고 판매법인을 신설, 지사 체제를 법인 체제로 확대 전환 - 대우일렉트로닉스는 칠레 현지에서 TV, DVD, 냉장고, 전자레인지, 세탁기 등을 주력제품 으로 하고 있는데, 현지 시장의 디지털화가 가속화되면서 디지털 영상가전의 매출이 지난 1 년 사이 3 배 가까이 급증 - 백색가전 역시 냉장고 60%, 전자레인지와 세탁기는 50% 이상씩의 높은 성장세 - 대우일렉트로닉스는 향후 칠레를 남미시장의 허브로 키워나간다는 전략 수립

Broadband IT Korea 14  시사점 및 개선방안 (1) 중남미 시장확대와 향후 있을 FTA 협상의 시금석 - 일본 등 FTA 예상국가와의 협상에서도 한 - 칠레 FTA 와 같이 통산전략 및 협상을 통해 국내에의 충격을 완화하면서 실익을 최대한 확보할 수 있도록 함 (2) 향후 있을 추가 협상에 대한 대응력 강화 필요 ㅇ 한 - 칠레 FTA 관련 추가 협상 시, IT 분야의 시장접근, 통신서비스 규제 등이 주요 이슈가 될 전망임 - 시장접근 (Market Access) 은 IT 제품에 대한 관세 및 비관세장벽 철폐, 정부조달, 서비스 시장 개방 등이 관련 아젠다가 될 것으로 예상됨 - IT 제품에 대한 비관세장벽과 관련하여서는 대표적인 비관세장벽인 적합성평가가 중요한 분야임 - 특히 적합성평가제도의 기술장벽으로의 남용을 막기 위한 MRA 가 FTA 에 포함되어 있으며, 구체적인 내용은 에서 추후 협의 예정임 ※ MRA 는 안전, 보건, 환경, 소비자보호 등을 위해 각국이 정한 규제품목에 대한 적합성평가를 체약국간에 상호인정하기 위한 약정으로 통신기기, 의료기기, 의약품 등이 포함됨 IV. 향후 과제

Broadband IT Korea 15  시사점 및 개선방안 (3) 칠레 시장에서 FTA 체결국들이 강세 - 가전에서도 다양한 마케팅을 통해 컬러 TV, DVD 플레이어, 모니터, 양문형냉장고, 오디오, 전자레인 부문에서 1 위를 차지하고 있으며, 캠코더, VCR 에서는 40% 이상의 점유율을 차지하는 등 8 개 품목에서 1 위 등극 ㅇ ‘04 년 칠레 전체 수입의 약 77% 가 FTA 체결국에서 이루어지며, 이 중 한국으로부터의 수입 증가율이 37.7% 로 가장 컸음 (’03 년 대비 ) - 한 - 칠레 FTA 를 체결하지 않았다면 FTA 미체결에도 불구하고 선전하고 있는 일본, 중국 시장에 크게 뒤쳐졌을 가능성 (4) FTA 미체결국인 중국, 일본의 급성장 및 높은 시장점유율에 주목 ㅇ 중국은 21 세기에 접어들어 칠레와 경제적으로 더욱 긴밀해지고 있으며 대칠레 수출이 매년 지속적으로 증가하여 ‘04 년 칠레의 제 2 위의 교역대상국으로 부상 - 양국 수출입구조는 강한 상호 보완성을 가지고 있으며 양국이 상호 주요 무역파트너로 성장 - 철강, 타이어, 전자렌지, 칼라 TV, 컴퓨터, VCR 등에서 중국이 한국을 앞섬 ㅇ 일본은 80 년대 중반 이후 지속적으로 칠레의 주요 수출 대상국으로서 위치를 공고히 해왔으며, 현재는 칠레의 4 대 교역대상국 중 하나임. - 일본 역시 FTA 미체결에도 불구하고 자동차, 타이어, 건설중장비, 자동차부품, 컴퓨터 등의 품목에서 한국보다 우위 IV. 향후 과제

Broadband IT Korea 16  시사점 및 개선방안 ㅇ 반면, 일본과 한국의 시장점유율 격차는 ‘02 년 0.7% 에서 ‘04 년 0.5% 로 한 - 칠레 FTA 체결로 양국간의 점유율 격차가 접차 좁혀지고 있음 ㅇ 그러나 최근 중국과 일본은 칠레와의 FTA 체결 노력에 박차를 가하고 있으므로 칠레 시장에서 FTA 체결 이후 수출마케팅의 전략적 재구성이 필요 (5) 양국의 모두의 교역규모 상승에 긍정적 ㅇ 한국 시장에서 칠레와의 교역순위는, - 수출대상국으로서 ‘02 년 42 위 --> ’03 년 44 위 --> ‘04 년 41 위로 상승 - 수입대상국으로서는 ‘02 년 29 위 --> ’03 년 28 위 --> ‘04 년 25 위로 상승 - 교역대상국으로서는 ‘02 년 33 위 --> ’03 년 31 위 --> ‘04 년 28 위로 매년 상승중 ㅇ 한편, 칠레시장에서 한국과의 교역순위는, - 수출대상국으로서 ‘02 년 7 위 --> ’03 년 4 위 --> ‘04 년 4 위 - 수입대상국으로서 ‘02 년 9 위 --> ’03 년 8 위 --> ‘04 년 7 위로 상승 - 교역대상국으로서는 ‘02 년 9 위 --> ’03 년 6 위 --> ‘04 년 6 위로 매년 상승중 (6) 칠레 현지에서도 한 - 칠레 FTA 의 성과 높이 평가 ㅇ 칠레 주요 대학에 한국학 강의 인기를 모으는 등 한국에 대한 호감도가 좋아지고 유럽, 미국업체와 거래하던 현지 바이어들이 한국업체로 대거 거래처 변경중 ㅇ 칠레 정부의 경제보고서 등에도 한국과의 FTA 를 긍정적으로 평가하고 있음 IV. 향후 과제

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