CEPA 체결 이후와 인도의 강점 부산상의 2010 년 6 월 1 일 주한 인도 대사 스칸드 알 타얄

2010 년 1 월 24~27 일 이명박 대통령의 인도 국빈방문 전략적 파트너십 관계 CEPA ( 포괄적 경제동반자협정 )

인도 - 개요 면적 3 백 3 십만 km 2 인구 11 억 4 천만 명 GDP (PPP) $3.56 조 달러 (2009 est.) $1.3 조 달러 ( 명목 ) {11 위 ( 명목 GDP); 4 위 (PPP)} GDP 성장률 6.7% (2009) 7.8% (2010) 전망 1 인당 GDP$1,021 ( 명목 ); $4,543 (PPP) 산업부문별 GDP 농업 : 19.9% 공업 : 19.3% 서비스 : 60.7% (2006 추정 )

44 인도의 10 년 주기 GDP 성장률 Source: Handbook of Statistics on 인도 경제, Reserve Bank of 인도

거시경제적 안정성 외환보유고 ( 미화 10 억 달러 ) FY91FY92FY93FY94FY95FY96FY97 FY 98FY 99FY 00FY 01FY 02FY 03FY 04FY 05FY 06FY 07 FY08 (March 7 08  외환보유고 꾸준히 상승, 현재 $ 2 천 9 백억 달러 규모 FY91FY92 FY93FY94 FY95FY96 FY97FY 98FY 99FY 00 FY 01FY 02FY 03 FY 04FY 05 FY 06FY 07  지난 수년간 낮은 물가상승률 유지 물가상승률 추세 - WPI (%YoY)

Source: Reserve Bank of 인도 관세정점 동향 2010 년까지 ASEAN 수준 도달 의지 공약 (%) FY91 FY92 FY93FY94FY95FY96 FY97 FY 98 FY 99FY 00 FY 01FY 02FY 03FY 04FY 05FY 06 FY 07 Source: FICCI conference, March 14 – 15 th 2007 무역자유화 – 관세율 인하

동아시아와의 통합 인도는 아시아 경제 지역주의에 적극적으로 참여하고 있습니다. 인도는 아시아에서 싱가포르에 이어 두 번째로 많은 나라들과 FTA 를 체결 또는 협상 중이거나 제안한 바 있습니다. 현재까지, 인도는 총 32 건의 FTA 를 제안, 타결한 바 있습니다. 이중 아시아 국가들과 체결한 FTA 는 총 19 건입니다. 동아시아 국가 중 인도와 FTA 를 체결한 국가는 다음과 같습니다 :  한국 - 인도 CEPA  인도 - 아세안 FTA  인도 - 싱가포르 CECA  인도 - 태국 FTA 한편, 제안 / 협의 / 협상이 진행중인 국가는 다음과 같습니다  인도 - 일본  인도 - 호주  인도 - 뉴질랜드

왜 인도인가 ? 2025 년까지 세계 5 대 소비시장으로 부상 인구 10 억 이상의 세계 최대의 기능적 민주주의 구현 국가 중국에 이은 세계 2 위의 고성장 경제 대국 인도에서 설립된 외국회사에 완전한 내국민 대우 부여 자유로운 과실송금 안정적이고 선진적인 은행 시스템 면밀하게 조율된 글로벌 프로세스의 이행 –FDI 레짐 자유화 – 수입관세율 인하 – 경상수지의 완전태환 보장 – 자본수지의 완전태환을 위한 이행노력 –WTO 규범 준수

직위인도중국상대차 (%) HR 매니저 15,10032, % 마케팅 매니저 14,30025,80080% 프로젝트 매니저 10,00023,400134% S/W 개발자 10,30013,40030% 금융 애널리스트 8,40013,20057% 회계 5,7009,00058% 영업직 4,7005,1008% 생산직 1,9002,30021% 인도 - 중국 직종별 연평균 급여 비교 (US$) 출처 : FICCI Compilation 부가가치율 기준으로 본 인도의 인건비는 아시아 최저수준 인도의 가격경쟁력

실현대기중인 시장 잠재력 수치보급률 (1,000 명 당 ) 시장규모 ( 연간 매출, 백만 ) 승용차 10 1 백 10 만 오토바이 39 5 백 80 만 휴대폰 가입자 500 1억1억 인터넷 가입자 6 1 백 10 만 텔레비전 천 2 백만 방대한 시장의 절대규모에 비해 낮은 보급률 - 무궁무진한 잠재력이 실현대기중 Source – Morgan Stanley

발전  진행중인 프로젝트 : 52,000 MW: 투자금액 US$ 600 억 달러  경쟁입찰을 통한 민간부문 초대형발전소 건설산업 (UMPP) (4,000 MW / 각 USD 40 억 달러 규모 ) 도로  2012 년까지 총 300 억 달러의 투자 기회 항만  2013~2014 년 까지 물동량 9 억 6 천만 톤  2012 년까지 총 200 억 달러의 투자기회 SOC 건설 기회 : 발전 / 도로 / 항만 인프라 : 향후 5 년내 미화 5 천 1 백억 달러 규모의 투자 집행 예정

인도의 철도 화물전용철도노선 (DFC) 프로젝트 – 노선도 출처 : Ministry of 인도 n Railways

인도의 통신산업 출처 : Confederation of Indian Industry (CII) Ernst & Young 보고서 ‘ 인도 2012: 통신산업 성장세 지속 ’  총 가입자기반은 2012 년까지 6 억 9 천만 ~7 억 명에 근접할 것으로 예상됩니다.  무선전화 가입자가 2012 년까지 6 억 4 천만 -6 억 5 천만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다.  유선전화기반은 2012 년까지 4 천 5 백만 -5 천만 명 규모에 도달할 것으로 추정됩니다.  인도의 통신서비스산업 총 매출은 540 억 달러 규모로 전망됩니다.  2102 년까지 3G 가입자는 2 천 5 백만 -3 천만 명에 달할 것입니다.  2012 년까지 인터넷 가입자는 4 천 5 백만, 고속인터넷 가입자는 3 천만 명에 도달 할 것입니다. 휴대전화를 통한 인터넷 서비스 이용자는 1 억 9 천 6 백만 명으로 늘어날 것으로 기대됩니다. 향후 전망 2009 년 9 월 출시된 Reliance Equities 보고서에 따르면, 인도의 통신타워는 기간의 282,074( 추정 ) 에서 기간 중 337,375 로 증가할 것으로 전망됩니다.

화학산업 인도의 화학시장은 전세계 평균소비량의 1/10 규모 인도의 신 석유화학 투자지역 (PCPIR) 정책에 따르면 각 PCPIR 지역에 면적 250 km 2, 정유 / 석유화학 원료 공급 회사가 필요합니다 PCPIR 은 서벵갈주, 구자라트주 및 안드라 프라데시주에 소재하게 됩니다. 제 6 차 IndiaChem 2010 ( 전시회 및 국제회의 ) 이 2010 년 10 월 일 뭄바이에서 개최됩니다. 본 전시회에서는 화학, 기술, 프로세스 플란트 기기, 제어자동화 시스템 및 석유화학 분야가 집중 조명됩니다. 일본은 2004 년 파트너국으로 참여했으며, 2010 년에는 한국의 참여를 요청합니다.

인도의 소비시장 1. 박리다매 모델 2.5 억 6 백만 대의 휴대전화 보급 3. 소비자는 좋은 “ 딜 ” 선호 4. 매년 4 천만 명의 신규 소비자가 소비시장에 유입 5. 일회용품 – 소포장 샴푸 류 6. 정전대비 설계 가전제품

양자관계 한 - 인도의 외교관계는 최상급 양국관계의 이정표가 된 2010 년 1 월 이명박 대통령의 국빈방문 경제적 컨텐츠 늘어나 –2008 년 교역규모는 156 억 달러 규모 2014 년 교역 목표는 US$ 300 억 달러 2010 년 1 월 기발효된 CEPA 한국기업에 친화력 높은 인도시장 한국의 주요 대기업들은 이미 인도에서 유명세 (household names) 구가

대한민국의 대 인도 FDI 투자 선호 산업의 비율 순위산업부문대한민국의 대 인도 FDI 투자 비율 1. 자동차산업 금속산업 전자산업 주택 및 부동산 산업 기계공업 7.41 대한민국의 총 투자 16 억 (from January 2000 to May 2009)

18 한 - 인도 무역 인도의 분야별 수출 52.80% 나프타 & 석유제품 5.20% 유박, 고형성 Residues, 콩추출물 5.30% 회분, 폐금속 5.00% 면사 2.00% 철광석 & 정광 2.30% 합금철 인도의 대한국 수출 한국의 대인도 수출 총계 (US$ in Billions )

19 CEPA 체결 이후 대한국 수출품 관세 인하 Items CEPA 이전 관세 2010 년 1 월 1 일 이후 관세 & 매년 감소 석유제품 나프타 1%0% 제트기 연료, 등유를 제외한 석유제품 5%4% (20% per year) 실 및 직물 면사 8% 면직물, 폴리에스테르 직물 10%8% (20% per year) 폴리에스테르 실 8%0% 황마 2%0% 양모 카펫 10%8% (20% per year) 화학 & Pharma bulk drugs Pharma bulk drugs(API’s) 중간체, 항생제 (Chapter 28, 29,30) 8% 대부분 제품 매년 20% 감소 - 6.4%, 0% 대부분의 화학제품, 에나멜, 광택제, 페인트 등 (Chapter 39) 6.5%0% 플라스틱제품 (Chapter 39)6.5% 대부분 제품 0% 기타제품 매년 20% 감소 가죽갑피 8%6.4%, 20% 가죽제품 8%0% 보석류 사파이어 / 가닛, 다이아몬드 5%4% (20% per year) 진주 / 루비 8%0%

IT 산업 인도 IT-BPO 부문 규모는 US$ 710 억 달러 2008 년 S/W 및 서비스 수출 규모는 US$ 470 억 달러 인도 IT 기업들의 전문분야 : –Custom Application Development and Maintenance (CADM) –System Integration –IT 컨설팅 – 애플리케이션 관리 –Computer Aided Designing (CAD) – 법률업무 아웃소싱 – 애니메이션 산업 IT Enabled Services

인도의 제약산업 1. 저가 의약품 2. 물량 기준 세계 3 위 규모 3. 금액 기준 $2 백억 달러 규모 4.$ 80 억 달러 이상의 의약제품 을 미국, 유럽, 일본, 호주 등에 수출 5. 복제 약품에서 강점 (2012 년까지 $ 800 억불 달러 규모의 제품 특허만료 ) 6. 다이이치 - 산쿄 제약이 Ranbaxy 의 주요지분을 46 억 달러에 인수

세계에서 활약하는 인도 제약회사 미 FDA 승인을 득한 인도의 제약공장 65 미국의 제약 특허를 필한 인도의 제약성분 >200 인도의 제약회사명공급처 CIPLA Ivey, Watson Pharma, Eon Labs Shashun Chemicals Eli Lily, Glaxo-SmithKline Pharma Lupin Laboratories Apotex, APP, Watson Pharma Torrent Pharma Novo Nordisk (26 million vials / annum of insulin)

23 바랏포지 단조 및 기계가공 엔진, 섀시 공급업체 6 개국에서 제조 : 독일, 스웨덴, USA, 미국, 스코틀랜드. 매출 : 25 억 달러 고객 : Daimler, BMW, GM, Caterpillar, Iveco.

타타 자동차 나노 타타 자동차 판매금액 140 억 달러 타타의 나노 – 공장도 가격 US$2500 – 자체 제작 디자인 군산 소재 타타 대우 상용차 – 프리마 트럭

25 수즐론 풍력업체 3 위 풍력터빈 제조업체 21 개국 명 직원 완벽한 통합공급망 아시아, 유럽, 미국에서 제조 현재까지 8000MW 이상 용량 설비

26 인도의 보석류 수출 2009 년 280 억 달러 수출 인도 전체 수출의 15% 차지 다이아몬드 가공 : 68% –Hong Kong (35%) –USA (24%) –UAE (13%) 유색 원석 금

우주항공, 과학기술 분야의 파트너십 1999 년 5 월 26 일, 인도의 PSLV C2 발사체를 통해 한국의 KITSAT-3 위성 극궤도에 진입 성공 현재 총 54 개의 인도 위성이 우주 운행 중 독일, 이탈리아, 벨기에, 인도네시아 및 아르헨티나 기업의 상업위성 22 기에 대한 발사 서비스 제공 인도는 자체 발사체에 실린 위성의 설계, 제조, 발사, 추적 가능한 역량 보유 달 탐사위성 찬드라얀이 궤도 순회 중 $1 천만 달러의 과학기술 R&D 공동기금 조성

인도의 인적자원 활용 인도 내 R&D 연구소 – 삼성, LG, 현대자동차 한국내 취업한 인도 엔지니어, IT 전문인력 – 설계 & 연구 (~1,000) – 대학 내 과학자 및 연구자 (~600) 인도의 전문인력은 한국기업의 세계경쟁력 강화 기여 – 중동지역 계약 성사 CEPA 가 창출하는 새로운 기회 –163 개 항목에 해당하는 인도의 전문인력이 한국에서 계약직으로 근무 가능

1 컴퓨터 하드웨어 2) 설계기술자 84 웹엔지니어 및 웹프로그래머 2 컴퓨터 네트워크 장비개발자 86 일반관리 컨설턴트 3) 11 통신기기 기술자 및 연구원 87 재무 관리 컨설턴트 21 무선통신망 관리원 88 마케팅 관리 컨설턴트 22 회선 관리원 89 인사 관리 컨설턴트 4) 30 광통신기기 설계 개발자 93 전기계측제어 기술자 및 연구원 33 무선전화기 개발원 117 농업기계 ( 설계 ) 공학 기술자 34 디지털수신기 개발자 124 자동차 관련 특수엔지니어링 디자인서비스 ( 자동차 설계사 ) 38 유무선통신망운용 기술자 129 석유화학 기술자 및 연구원 43 CDMA 기술연구 개발자 130 고무 및 플라스틱 기술자 및 연구원 52 컴퓨터시스템 감리 전문가 131 농약 및 비료 기술자 및 연구원 53 컴퓨터시스템 설계․분석가 134 천연가스화학 엔지니어 59 시스템 소프트웨어 프로그래머 140 전기제품개발 기술자 및 연구원 65 응용 소프트웨어 설계․분석가 141 발전설비 기술자 및 연구원 66 네트워크 프로그래머 149 조선공학 기술자 및 연구원 68 자료관리 응용 프로그래머 156 생물학자 5) 69 재무관리 응용 프로그래머 157 생화학자 5) 72 데이터베이스 설계. 분석가 159 토목 시공 기술자 73 데이터베이스 프로그래머 160 광고 전문가 79 LAN 기술자 161 게임 프로그래머 81 WAN 기술자 163 초․중등학교 영어 원어민보조교사 6) 전문가 목록 (163 개 직업에서 일부 발췌, 참고 )

인도 진출 한국기업들의 성공사례 1. 삼성전자 (1995), 현대자동차 (1996) 및 LG 전자 (1997) 의 선구적 역할 2. 현재 인도에 진출한 한국기업은 >400, 총 투자액 US$15 억 달러 상회 3. 포스코는 US$120 억 달러 투자 제안 – 점진적이지만 착실한 진행 4. 한국의 진출기업 중 65% 가 흑자 달성, 24% 는 성장세 기록, 11% 는 흑자전환 대기중 5. 최근 진출 사례 : 우리은행, 삼성 SDS, 한국 IT 기업

인도기업의 한국 진출

구자라트 비탈 혁신도시 FEZ KOTRA 와 한국토지공사의 지원 한국 중소기업 전용 면적 800 에이커 지정 한국토지공사, GVIC 와 구자라트 주정부간의 3 자 양해각서 체결 한국형 에코시스템 적용 70 개 한국기업이 관심 표명 전자, 특수화학, 부품산업, 조명설계 분야

신 브랜드 탄생 대한민국과의 파트너십을 통한 메이드 인 인디아

Thank You. Ambassador of 인도