Global Business Work Shadowing Namchon Leadership Center 발제6. 기업이 바라는 물환경 기술 인재상 2010 J-Champion Training Program (UAE) Global Business Work Shadowing 환경교육 방향 미래 물환경산업 선도를 위한 미래 물환경산업 선도를 위한 2014. 05. 28 October 29, 2010 Namchon Leadership Center Seoul, Korea 발표자 : 정화원 상무

발표에 앞서… . 과거 물 산업은 공공성 측면이 강조되었으나 최근 “비즈니스”로의 인식 전환에 따라 21세기 핵심 산업 군으로 자리매김 하고 있음 . 또한, 물이 공공재에서 소비재로 전환됨에 따라 서비스 개념의 산업모델이 등장하는 등 물 시장 규모도 빠르게 성장하고 있음 . 이에, 미래 물 환경산업 선도를 위해서는 국내외 시장에 대한 분석과 선진사례를 검토하고 올바른 물 환경교육방향을 정립하여 . 시장과 기업의 Needs에 부합하는 전문인력을 양성하는데 기여하고자 본 발표내용을 구성하였음

CONTENTS Ⅰ 물 산업 시장 현황 Ⅱ 해외 선진 사례 Ⅲ 해외 물 산업 추진 애로사항 Ⅳ - 국내 / 해외 시장 현황 Ⅱ 해외 선진 사례 - 국가 / 기업 사례 Ⅲ 해외 물 산업 추진 애로사항 Ⅳ 해외 물 환경 기술 인력 육성 방안 Ⅴ 기업에서 바라본 해외 물 환경사업 진출을 위한 교육방향

Ⅰ. 물 산업 시장 현황 1. 국내 시장 현황 국내 상하수도 사업실적 추이 3.0조원 2.6조 : 민간투자사업 : 민간기업사업 2.5조원 : 공공사업 2.0조원 상하수도 사업 평균 실적 1.4조원 (’90~’12) 1.5조원 1.0조원 0.9조 0.5조원 [자료출처 : 통계청] ’90 ’00 ’06 ’08 ’10 ’12 시사점 국내 상하수도 사업실적은 ’06년 2.6조원을 정점으로 매년 급 감소 상하수도 보급률*이 선진국 수준으로 신규시설 확충 제한적 * 하수도 보급률 : 91.6%, 상수도 보급율 : 98.1% (’12년末 기준, 환경부 자료) 1 / 10

Ⅰ. 물 산업 시장 현황 2. 해외 시장 현황 세계 물 산업 시장 규모 미래 물환경 시장 Trend 전체 시장 물 산업 사업방식의 변화 - BOT 등 투자방식의 사업증가 (13년 18% → 18년 23%) CAGR 4.2% 667조원 611조원 570조원 550조원 ’12 ’13 ’15 ’17 부품 및 소재시장의 성장률 높음 - 파이프, 펌프, 밸브 및 분리막 등 기타 144조원 상하수 EPC 109조원 하수 O&M 125조원 상하수도 운영이 물 산업시장의 55% 점유 (참여가능 시장 35조원) 선진국의 경우 민영화를 통해 노후화된 시설 개선 및 투자 후진국의 경제성장으로 인한 물 산업 시장 확대 상수 O&M 192조원 570조원 [자료출처 : Global Water Intelligence] 2 / 10

Ⅱ. 해외 선진 사례 1. 국가 [싱가포르] 싱가포르의 물 산업 육성 성장 배경 성장 과정 육성 결과 대표적 물 부족 국가 - 물 자급률 60% - 末聯과 물 공급 계약 (1961~2061, 100년) ’06년부터 정부정책 지원 본격화 물 산업 경쟁력 지수 세계 2위 - 핵심기술, 투자/연구, 성장잠재력 진단결과 구분 ’06年 ’11年 물기업수 50개 100개 R&D센터 3개 25개 자국 기업을 세계 유수 의 물 기업으로 육성 - Sembcorp Industries - Hyflux 등 물 자급률을 높이기 위 한 과정에서 물 산업 성장 계기 물 산업 허브 구축 - 글로벌 기업(GE, 지멘스 등) 유치 3 / 10

Ⅱ. 해외 선진 사례 2. 기업 [Veolia] Veolia 성장 History 현재 19C 20C 中 20C 末 21C 初 경영전략 - 시장 Needs에 부합하는 단순운영 ~ 환경통합 Solution제공 - EPCM, 기자재 등 토탈 서비스 제공 설립 및 기반구축 - 자국 상수도 Concession 위주 - 인근 국가 자회사 설립 현재 19C 20C 中 기술 축적 및 경쟁력 강화 - 자국 시장 성장 집중 실적 추이 ’09年 ’10年 매출액 39.5조원 40.8조원 영업이익 2.5조원(6.3%) 2.8조원(6.8%) 순이익 1.1조원(2.8%) 1.2조원(2.9%) 20C 末 사업다각화 및 수직 통합 - 폐기물사업체 인수·합병 자국·유럽(86%)중심으로 각 지역 별 Target국가 위주 사업확대 지역 거점 별 교육센터 건립 (11개 국가 20센터, 교육 Program 총 2,581개 운영 중) 기업 독립 및 구조조정 - 4대 사업부문 CI 통합(Veolia) - 수처리 사업 집중 21C 初 시사점 4 / 10

Ⅲ. 해외 물 산업 추진 애로사항 사업모델의 복잡성 해외 물 시장 진출을 위한 전문 기술자의 ”다양한 분야에 대한 역량” 필요 사업분야 발주방식 세부 내용 1. 정수처리 2. RO담수화 3. 하수처리 4. 하수재이용 5. 산업폐수처리 6. 수자원 관리 등 1. 단순시공 주어진 설계에 따른 입찰 후 계약/시공 2. DB(O) Financing 제외한 설계, 시공, (운영) 3. EPC TK 계약자가 설계, 구매, 시공 등 프로젝트의 광범위한 책임을 지므로 DB사업과 구별 4. PF 사업추진 주체가 Developer이며, 재원조달 ~ 운영단계 등 프로젝트 전 과정 수행 - BOT, BOO, BTL, TOT, PPP등 5. 단순운영 시공완료 또는 운영중인 사회기반시설의 위탁운영 6. Concession 운영을 목적으로 하는 양여사업으로 투자를 동반하기도 함 해외 물 시장 진출을 위한 전문 기술자의 ”다양한 분야에 대한 역량” 필요 5 / 10

Ⅲ. 해외 물 산업 추진 애로사항 기술, 인력, 실적 부족 미래 물환경 사업 추진방안 기술적 측면 전문인력 측면 실적 측면 신소재 막 등의 물 산업 원천기술과 지능형 운영관리기술 미흡 - 유럽업체 대비 고부가 가치 분야 경쟁력 부족 기술적 측면 정부의 역할 - 해외 물 전문기업 육성 필요 (내수시장 기반 전제) 건설중심의 편중된 해외사업 수행 - 수익 중심의 핵심소재, 운영관리서비스 사업 진출을 위한 전문 인력/기업 부족 전문인력 측면 기업의 역할 - 중기적 측면의 물 산업 투자 (R&D강화, 전문인력 양성) 해외 진출을 위한 Track Record 부족 - 국내 상수도 관련실적이 공기업 및 지자체에 편중 → 민간기업의 단독사업참여 기회축소 실적 측면 학계의 역할 - 기술중심의 교육에서 기술+시공+ 운영 등 실무중심의 교육전환 6 / 10

Ⅳ. 해외 물 환경 기술 인력 육성 방안 물 산업 육성정책(인력 육성 위주)의 고찰 검토 결과 및 기본 육성 방안 물산업 육성방향(’06.02) - 신기술 현장 적용 지원 - 핵심기술 고도화 및 우수인력 양성 (기술교육·훈련의 내실화) 검토 결과 및 기본 육성 방안 1. 물 산업 전문인력 육성에 대한 좋은 방안들이 많이 연구되어 도출 되었음 물산업 육성을 위한 장기기술개발 및 인력양성방안 연구(’08.10) - 물산업 전문교육 프로그램 운영방안 - 물산업 인력육성장기종합계획 수립 2. 관련 제도 개선 등 미진한 정책적 지원을 보완하여, Global 시장진출 을 위한 물 환경 인력양성교육 필요 물산업 해외진출 실무 가이드북 제작마련 연구(’10.12) - 물산업 해외진출 자금조달 방안 - 해외진출 지원 프로그램 7 / 10

Ⅴ. 기업에서 바라본 해외 물 환경사업 진출을 위한 교육방향 Ⅴ. 기업에서 바라본 해외 물 환경사업 진출을 위한 교육방향 산학연계프로그램 운영 방안 해외 물 산업을 위한 마스터플랜용역 수행 시 산학공동추진 Consortium을 구성 하여 추진 MP수립용역 FS수행 MOU체결 추 진 구 도 (例) 산학공동수행(공동추진협약체결) 해외국가 산업체 투자 인턴쉽 채용 지역 전문 인력 양성 조사 용역 파견 인력 중동 및 아프리카 중남미 아시아 등 대학교 8 / 10

Ⅴ. 기업에서 바라본 해외 물 환경사업 진출을 위한 교육방향 Ⅴ. 기업에서 바라본 해외 물 환경사업 진출을 위한 교육방향 실무 및 수요중심의 물 환경 교육 물 환경 인력육성 현주소 개선 방향 인력 수급의 불균형 - 환경관련 학과 보유 대학 다수이지만 기업이 원하는 수준의 인력은 소수 - 분야별 기술자의 환경시설 참여기피 공법, 기술 등의 이론교육과 기업에서 요구하는 운영기술, Financing을 접목한 멀티플레이어 양성을 위한 커리큘럼 도입 편중된 건설 중심의 인력 양성 - 설계~시공 중심의 인력 배출 - 기업도 시운전, 유지보수 수준의 역할을 수행할 수 있는 인력 보유 향후 수처리관련 핵심기술에 대한 효율적인 장기 운영 전문가 양성 필요 9 / 10

Ⅴ. 기업에서 바라본 해외 물 환경사업 진출을 위한 교육방향 Ⅴ. 기업에서 바라본 해외 물 환경사업 진출을 위한 교육방향 물 산업 전문교육센터 설립 및 운영 물 산업 육성기금을 조성(신설 또는 기존기금 할애)하여 전문교육센터를 설립함으로써 공공기관위주의 물 산업교육 다양화 필요 설립 및 운영기금 지원 위탁 교육 ★ 시설운영주체에 수준 높은 노하우 이전 기업, 지자체 물 산업 전문교육센터 대학 기대 효과 ★ 물 환경사업 선진기술 수출 대학원 과정 개설 (학점인정) 수료자 채용 ★ 연구보고서 발행 등 환경 기술 경쟁력 제고 전문인력양성 프로그램 운영 - 국제교류, 학술 대회 개최 등 10 / 10

참고. GS건설 해외 물 사업 추진현황 범례 : SPAIN MEXICO BRAZIL ALGERIA USA 구분 Concession EPC O&M GS Inima (42 Projects) 해외 11 1 국내 5 12 13 총합 16 14 GS E&C ( 31 Projects) - 3 6 22 25 범례 : CONCESSION EPC O&M SPAIN MEXICO BRAZIL ALGERIA USA Taunton River Desalination Plant Hialeah BWRO Los Cabos SWRO Ensenada SWRO Ribeirao Preto WWTP Caicara WWTP Campos do Jordao WWTP San Jose Dos Campos WWTP Mogi Mirim WWTP Sertãozinho IDAM MOSTAGANEM SWRO IDAM CAP DJINET SWRO Granollers WWTP Granollers Thermal Drying of Sludge CRISPIJANA Vitoria- Gasteiz WWTP Zona Rioja Baja / Alhama WWTP Tarazona WWTP Illescas WWTP Jucar WWTP Valmojado WWTP Vallbona d’Anoia WWTP Oropesa-Cananes WWTP Alacanti Nort WWTP Cadiz-San Fernando WWTP Alicante II SWTP Arica SWTP CHILE Metrofang Thermal Drying of Sludge Bioreciclaje de Cadiz Carboneras SWRO Poniente Almeriense WWTP Bahrain Kuwait Az Zour North WSP KOC Soil Remediation BAPCO WWTP Korea 28 Projects Lagares-Vigo WWTP Alacanti Norte WWTP Algeciras WWTP Aznalcollar WWTP Cebolla WWTP El Franco WWTP Lezuza WWTP Llanura Manchega Potabilization Plant Moncofa SWRO Ponte da Baia WWTP Torralba WWTP Torrox WWTP

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