케이블 TV의 당면 과제 및 개선 방안 조 은기 (성공회대 교수, 신문방송학과)

1. 유료TV 산업의 業의 根本 유료 TV 사업은 SO사업이든, 위성방송사업이든, PP사업이든, 홈쇼핑사업이든, 「가입자」기반을 중심으 로 하는 Network 사업 業의 根本은 초기 투자(전송망, 프로그램 제작비, 마케팅 비용)  가입자 확보(시장 형성)  가입자당 안정적인 수익의 확보 (수신료, 광고료, 홈쇼핑 매출 등)라는 수순을 거치게 되며, 비용 구조상의 특징은 가입자가 늘수록 ‘가입자 1인당 비용’은 지속적으로 감소한다는데 있음. 유료 TV 사업은 그 속성상 Utility 사업에 가까움 (critical mass 도달 이후 안정적 수익의 지속적인 보장) 가입자 1인당 수익의 극대화 가입자수의 확대 향후 발전 방향 A (1단계) B (2단계) (가입자 1인당비용) 규모의 경제 실현 (Economy of scale) 범위의 경제 실현 (Economy of scope)

플랫폼 PP 홈쇼핑 1. 유료TV 산업의 業의 根本; 가입자 기반의 중요성 핵심 고려 사항 가입자 확보 및 유지 (신상품 개발) 시장 선점(위성, VDSL) 핵심 투자(전송망, H/E,STB) 완료 신규 서비스 도입 (투자 분석을 통한 시기와 규모 결정) 가입자 1인당 수익 확대 주력 가입 유지율 증대 * SO의 경우 MSO 체제의 구축 기능통합을 통한 비용 절감 (약 30% 이상) 신규 서비스 도입 시 규모의 경제 고려 Negotiation Power 확대 투자 효율성 검토 PP 시청 도달율 확대 TOP 5채널 진입 비용 구조 개선 경쟁 채널에 대한 확고한 우위 확보 시청률 제고 (프로그램 제작비 투자) Spin-off 채널 런칭 PP, 홈쇼핑 사업의 경우 ‘가시청 가구수 증대’와 ‘채널 노출율’ 극대화가 KFS (Key factor of success)이며, 이를 위한 SO 플랫폼에의 접근 여부가 관건임 홈쇼핑 가시청 가구수 증대 구매가구수 및 평균 구매액 증대 1위 업체 조기 실현 신규 사업 진출 검토 - ex. 신용카드 사업, T-commerce (QVC의 경우 전체 매출의 5%) 핵심 고려 사항

1. 유료TV 산업의 業의 根本; 산업의 진화 과정 난시청 수요  직접 지불에 의한 Killer Content 수요  가입자 기반 확보에 따른 광고 시장의 작동  기본형 다채널 시장의 형성  새로운 부가 서비스의 제공 (Subscriber Account의 확대), ARPU의 확대

2. 우리나라 유료TV 도입 정책에 대한 비판적 검토 중계유선과 종합유선의 분리에 따른 비효율성 - 난시청 수요와 다채널 수요의 분리; 정상적인 유료TV 진화 경로의 왜곡 - 규제 기구 이원화에 따른 조정 기능 상실 삼분할 체제의 근본적인 비효율성: - 투자의 주체와 영업의 주체의 분리 - SO, PP, NO의 엄격한 상호겸영 금지 조항에 따른 투자 회임 기간이 다른 각 부문간의 산업내 교 차 보조시스템의 차단 및 Value Chain의 왜곡 - 전 채널 Must Carry 조항에 따른 프로그램 경쟁력 취약, Free Riding 문제 만연 - 획일적인 가격 규제에 의한 시장 원리 도입의 제한

3. 우리나라 유료TV 시장 현황 케이블TV와 위성방송으로 대표되는 뉴미디어 산업은 경쟁체제 도입에 의한 사업자 수와 전체 매출액의 부분적인 증가가 있었으나, 관련 제도 및 정책의 미비로 기형적인 산업 구조와 취약한 사업 성과를 드러내고 있음 - 중계유선의 SO 전환에 따른 사업자수의 증가와 동일 지역내 SO 사업자간 경쟁 심화 (※ 2002년 11월 현재 110개 SO 존재, 2002년 4월 현재 31개 구역 복점) - 채널등록제 실시로 인한 채널사용사업자수의 증가와 휴면 PP의 양산 (※ 2002년 11월 현재 채널등록 수 189개, 2002년 전국 110개의 SO 들의 신규 등록 PP 송출은 평균 15개 내외이며 이 중 6개 정도가 지상파 계열의 PP) 파괴적인 경쟁으로 인한 유료TV 사업의 붕괴 위기와 기형적인 산업 구조의 고착이 우려되는 현실 - 케이블TV 가입 가구수 2001년 12월 300만가구로 '96년 537천 가구에서 지속적으로 증가 (5년간 연평균 신장률 115%) - SO가 저가형 티어를 개발하기 전인 98년까지 가입자 수는 약 83만 가구 (※가입자 유입은 저가형 티어에서 발생) - 98년의 24만원 이었던 가입자 1인당 연평균 수익은 2001년 오히려 19만원으로 감소. - 98년 이후 중계유선과 SO의 과당경쟁으로 가입자당 수신료 수입은 98년 17만원에서 2001년 8만 원으로 급격히 감소. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 가입자수(명) 537,398 780,476 829,402 1,794,798 2,887,845 3,083,844 SO 매출액(백만) 87,092 159,559 196,610 236,035 364,224 600,259 가입자당 수익(만) 16 21 24 13 19 수신료수입 (백만) 56,436 115,847 144,103 175,272 200,511 253,729 (64.8) (72.6) (73.2) (74.2) (55.5) (42.3) 가입자당 수입 11 15 17 10 7 8

3. 우리나라 유료TV 시장 현황 (계속) 방송채널 사용사업에서 지상파 MPP 계열의 주도적 위치 점유 SO 방송사업 부문(수신료 수입)의 비중이 줄어 들고, 여타 사업 부문(부가서비스, 기타 사업)에서의 수익의 비중이 커지고 있는 기형적인 구조 - SO매출액에서 수신료 수입의 비중이 '98년 73.2%에서 '01년 42.3%로 급격히 감소 - 1차 SO의 경우 전체 수입에서 수신료 수입이 차지하는 비율은 57%, 인터넷 관련 수입이 14.3%, 광고 및 기타 수입이 17.2%2차 SO의 경우 그 비율이 더욱 기형적, 수신료 수입의 비율이 41%, 인터넷 관련 수입이 19%, 광고 및 기타 수입이 23%에 달함) 프로그램 공급업(PP)의 수익성 악화 및 홈쇼핑 채널화, 지상파 방송 사업자의 유료TV 사업영역 지배 가능성 우려 - 방송채널사용사업 전체 매출액은 97년년 2,297억원에서 '00년 3,059억원으로 증가 - 방송채널사용사업자의 프로그램 사용료 수입의 비중이 98년 23.3%에서 '00년 16.7%로 감소 - 채널 평균수입은 증가하였지만 채널당 사용료 수입의 경우'98년 18억에서 '00년 14억으로 감소. 광고수입과 기타수입의 증가 방송채널 사용사업에서 지상파 MPP 계열의 주도적 위치 점유 - 2000년 지상파 MPP인 MBC(드라마,게임)와 SBS(골프, 드라마, 스포츠)계열이 PP전체 매출에서 8.4% 점유. 지상파 MPP 프로그램 사용료 수입은 12.1% 점유. 단위 : 백만원 1997 1998 1999 2000 방송체널사용사업 229,771(100.0) 209,066(100.0) 201,350(100.0) 305,907(100.0) 프로그램 사용료 39,158(17.0) 48,641(23.3) 36,704(18.2) 50,983(16.7) 광고수입 115,698(50.4) 87,999(42.1) 109,640(54.5) 166,907(54.6) 기타수입 74,915(32.6) 72,426(34.6) 55,006(27.3) 88,017(28.8) 채널 사업자수 25.0 27.0 35.0 채널 평균수입 9,190.0 7,743.0 7,457.0 8,740.0 채널당 사용료 수입 1,566 1,801 1,359 1,456 * 홈쇼핑 제외

3. 우리나라 유료TV 시장 현황 (계속) 현재 한국 케이블TV 산업의 경영성과는 향후 잠재적인 성장성을 내포하고 있으나, 단기적으로는 왜곡된 산업구조 개선이라는 선결 과제를 해결해야 함

광대역 플랫폼 중심의 종합 미디어 그룹으로의 성장 4. 케이블TV 플랫폼의 특징 케이블 TV 사업자는 광대역 네트워크를 인프라로 한 쌍방향 복합 콘텐트, 커뮤니케이션 서비스 사업자로서 성장 가능성이 가장 높음 콘텐트 유통 능력 채널수의 확장 대규모 자금 조달의 용이성 콘텐트 제작 능력 매체 도달 범위 STB에 의한 가입자 장악 가능성 쌍방향 서비스 (통신) 도입여부 케이블 TV 방송 사업자 케이블 TV 방송사업자의 R&C 시너지를 극대화 할 수 있는 영역 케이블 TV 산업이 향후 극복해야 할 영역 지상파 방송의 경우 지상파 자체 플랫폼의 내부적인 한계(제한된 주파수)로 인하여 장기적으로 Winning P/F가 될 수 없음. 위성방송의 경우 쌍방향 서비스의 근본적인 제약, 통신사업자는 광대역 네트워크로의 진화 한계 측면에서 케이블 TV 보다 경쟁 열위임 상대적으로 경쟁력이 약한 콘텐트 영역의 장악(수직적 결합) ITV P/F의 신규 서비스 개발 콘텐트 경쟁력 확보 조기 디지털 전환을 통한 광대역 플랫폼의 구축 광대역 네트워크의 완성 통신 영역으로의 본격적인 진출 명실상부한 Full Service 사업자로서의 위상 확보 콘텐트 투자 포트폴리오의 내부적인 체계 구축 ‘콘텐트-네트워크-가입자 단말기 상의 안정적인 Biz 모델 정착 복합 컨텐트(통신) 제공 사업자 광대역 플랫폼 중심의 종합 미디어 그룹으로의 성장

통합 플랫폼의 경제적 토대의 완성(상호 파괴적인 경쟁의 종식) 5. 우리나라 케이블TV의 당면 과제 및 개선 사항 현재 국내의 케이블TV가 직면하고 있는 문제는 지금까지의 관행적인 사업운영 방식에 의해서는 타결될 수 없고, 새로운 사업모델의 도입을 강력히 요구하고 있음 케이블TV 영역의 규제완화와 함께 디지털 전환, 업계 이미지 제고는 케이블TV 시장 정상화의 핵심 요건임 최근의 몇 가지 추세 가입율은 증가하고 있지만 침투율은 정체, 혹은 다소 감소  가입율 측면에서는 성숙기 시장의 특성 사업 초기 이후 기본형 가입자 비율의 지속적인 감소  현재의 케이블TV 서비스의 문제 및 ARPU 확대의 근본적인 한계 표면적인 가입자당 수익은 매년 증가하고 있지만, 가입자당 수신료 수입은 감소  케이블TV 사업의 기생적 구조 고착 우려 경쟁 매체의 등장  서비스의 개선 없이는 장기적인 비전 매우 불투명 디지털 전환 이유(가능성 및 전략이 주요 이슈) 새로운 수요 창출에 의한 가입자 Base 확대 신규 서비스 도입에 의한 ARPU 증대 케이블 TV 사업 중심으로 관련 사업 재편 경쟁매체에 대한 경쟁 우위 확보 및 가입자 이탈 방지 개선 사항 케이블TV 진입 및 소유규제의 완화 통합 플랫폼의 경제적 토대의 완성(상호 파괴적인 경쟁의 종식) 성숙된 산업으로서의 업계 이미지 변신

6. 최근의 유료TV 시장 규제 정책의 주요 이슈 진입규제 : - 대기업 진입 규제 - 외국인 소유제한 진입규제 : - 대기업 진입 규제 - 외국인 소유제한 “수평적 결합” : 시장지배력의 문제 - MSO 규모 제한 - 동일 지역 복수 SO간의 합병 “수직적 결합” : 시장 봉쇄의 문제 - MSP 규모 제한

7. 대기업 진입 규제 < 기존의 주장 > 대기업에 대해 규제를 완화할 경우, 방송의 상업화로 인한 저질화 우려 방송의 공익성을 구현하기 위해 대기업에 대해서는 엄격히 규제되어야 함. 대기업에 대해 규제를 완화할 경우, 방송의 상업화로 인한 저질화 우려 < 현 황 > 지상파 방송으로의 진입 불허 SO, 위성방송 : 33% 까지 주식 또는 지분 소유 PP : 100% 주식 또는 지분 소유

7. 대기업 진입 규제 < 기본 관점 > ① 법체계상 문제 대기업의 시장 진입 규제는 현실적이지 못함 - PP, SO에 대한 차별적 진입 규제 하에서 수직적 결합의 효율성 기대 무망 ② 대기업 규정에 따른 운영상의 문제 상존 - 능력 있는 사업자의 지속적 투자 유인을 감소시킴 ③ 유료 TV 부문에 ‘유효경쟁’, 산업 발전을 꾀하는데 걸림돌 - 대기업 진입제한 규정으로 인한 방송, 통신 융합 제한 - 지상파, 위성, 케이블TV간의 유효 경쟁 제한 - 케이블TV 디지털 전환 거의 불가능

8. 외국인 소유 제한 <기존의 주장 > < 현 황 > 외국자본의 국내 방송산업 통제 가능성 증대, 이로 인한 문화 종속 심화 우려 국내 방송의 상업성 확대, 그로 인한 공익성 위축 < 현 황 > 지상파, 보도· 종합 채널 사업 : 주식 또는 지분 소유 금지 SO, 위성방송, PP : 33 %까지 재산상의 출자 및 출연 전송망 (NO) : 49 % 까지 허용

8. 외국인 소유 제한 < 기본 관점 > 외국 프로그램의 경쟁력은 제한적 (Cultural Discount effect) 현 방송법 하에서는 긍정적인 의미의 Strategic Partner 유치 제한 외국 프로그램 유입에 의한 국내 다채널 시장 확대 (국내 프로그램 제작의 경제적 기반)의 긍정적 효과 외국 프로그램 = 저질이라는 관점의 재고 필요 (내용 규제가 존재하는 한 설득력 약함) 문화정체성 보전을 위한 프로그램 쿼터제는 유지

9. 케이블TV 교차 소유 ( MSO, MPP, MSP) 규제 < 기존의 주장 > MSO의 협상력 증대, 개별 PP의 협상력 약화 (시장집중과 시장지배력의 문제) MSP의 경쟁 PP 배제 (시장봉쇄와 다양성의 문제) - PP들의 SO와 위성방송간의 차별적 계약 및 배제 - 공정경쟁 저해 MSO의 프로그램 사용료 할인 요구는 불공정 거래 < 현 황 > MSO : 매출총액 대비 33%, 전체 사업구역의 20% MPP : 매출총액 (홈쇼핑 채널 제외) 대비 33% MSP : 전체 PP수의 20%

9. 케이블TV 교차 소유 ( MSO, MPP, MSP) 규제 < 기본 관점 > 1) MSO의 시장집중과 시장지배력 문제 ① MSO 자체가 경쟁제한적인 것은 아님  단, MSP를 이루거나 프로그램 공급 분야와의 거래에서 협상력을 행사할 경우, 시장지배력의 폐해 발생할 수 있음. ② MSO 문제는 인쇄매체나 공중파 방송의 소유집중 맥락에서 보아서는 안됨 (개별 SO는 그 자체로 지역 독점)

9. 케이블TV 교차 소유 ( MSO, MPP, MSP) 규제 < 기본 관점; 계속 > 2) 시장봉쇄와 다양성 문제 ① MSO 가 PP를 소유한 경우 (MSP) - MSP가 사상의 다양성에 부정적인 것은 아님 * 미국의 경우 MSO 지분이 높은 경우는 특화된 장르의 네트워크에 국한. - MSP는 사상의 다양성에 긍정적  특화된 장르들의 등장은 MSO의 직접 투자로 이루어졌음  MSO는 신규 네트워크가 생존할 수 있는 최소 가입자 크기 보장 ② MSP의 경쟁 PP 배제 - MSO와 프로그램 공급분야 간의 불공정한 거래 시 규제 ( * 미국 1992년 케이블TV법 : “프로그램 Access Rule” , 경험적 연구 : 불공정 거래는 수직적 결합과 상관없음)

9. 케이블TV 교차 소유 ( MSO, MPP, MSP) 규제 < 기본 관점; 계속 > 3) 시장지배력과 MSO 규모의 문제 ① MSO의 프로그램 사용료 할인의 문제 -가입자 크기에 따른 프로그램 사용료 할인은 불공정한 거래로 볼 수는 없음. ( 가입자 크기는 SO의 효과적 영업 활동의 결과, 따라서 프로그램 사용료 할인은 SO의 비용과 노력에 대한 보상) ② MSO에 의한 규모의 경제 효과 - 자체의 경제적 효율성 실현 및 인접 시장에의 경쟁 유발 효과

9. 케이블TV 교차 소유 ( MSO, MPP, MSP) 규제 < 규제 완화 방향 > 수직적 결합(MSP)에 대한 규제 완화 - 현행 MSP 제한 조항 삭제 ( MSP는 MSO 제한 규정과 MPP 제한 규정에 의해서 그 규모를 제한) * 단, MSO가 PP에 대해 협상력을 행사, 다른 배급창구에 차별적으로 제공할 경우 행위 규제 (공정거래법 적용) * 추후 연구를 통한 ‘임대 채널(Leased Access Channel)’ 도입 검토  수직적으로 결합된 PP를 MSO 전체 채널 용량의 일정비율 내에서만 허용. 독립적인 PP의 플랫폼 접근 보장

9. 케이블TV 교차 소유 ( MSO, MPP, MSP) 규제 < 규제 완화 방향 > 2) 수평적 결합 (MSO)에 대한 규제 완화 ① 이중 규제인 MSO 사업구역 제한(20%) 철폐 (일반적으로 유료TV 시장은 다채널 방송영상서비스 제공업자(MVPD) 전체를 포괄) ② MSO 시장 점유율 기준의 변경과 비율 조정 : 전체 MVPD(위성방송+케이블TV)시장의 도달가구수(위성방송의 경우 가입자 수) 기준 35% 수준으로 완화 : 경쟁사업자의 도달 가구수가 늘어날 수록 수평적 통합의 허용범위가 늘어나는 탄력적인 포뮬라 도입 * 우리나라의 경우는 MSO 집중에 의한 폐해보다 긍정적 효과가 큼 - 프로그램 사용료의 경우 개별 SO 보다 훨씬 높음, 프로그램 공급 부문과 관련 된 불공정 행위는 우려할만한 사항이 아님. (개별 SO의 경우 : 규모의 경제 차단  낮은 수익률  낮은 프로그램 사용료) - MSO 집중이 심한 미국의 경우도 프로그램 사용료는 계속 상승하는 추세

10. 동일 지역 SO간의 결합 문제 < A. 기존의 주장 >

10. 동일 지역 SO간의 결합 문제 < 기본 관점 > 케이블TV 사업의 본질 : 규모의 경제, 범위의 경제 극대화 - 동일한 인프라를 통해 다양한 서비스 제공 복수 SO의 존재는 인프라에 대한 투자 유인을 반감시킬 것임 - 평균 대상 가구수 15~20만 정도인 우리나라 사정에서 복수 SO를 인정할 경우 디지털 전환을 위한 투자를 유도할 수 없음 * 미국의 ‘오버빌드’정책 케이블TV 사업 영역의 직접적인 경쟁 도입 목적으로 지역 프랜차이즈 개념 해제, 자연스러운 시장원리에 의해 실패로 종결( 1만개 SO존재, 복수 SO 약 30여개 미만) 복수 사업자로 케이블TV 시장에 진출한 Ameritech 등 거대 통신사업자의 사업 철수)

10. 동일 지역 SO간의 결합 문제 < 기본 관점 > - 복수 SO간 수신료 인하 경쟁  프로그램 사용료 감소  PP 수입의 감소  프로그램 제작비 투자 감소 서비스  프로그램의 질 저하  시청률 및 시청가구의 감소  추가적인 수신료 가격과 광고 단가의 인하 ① PP 사업 와해로 인한 국내 프로그램 제작 인프라의 붕괴 ② 프로그램 질 저하 및 PP사업자 도산으로 인한 소비자 복지 제약 ③ 유료TV 영역 투자 의욕 감소로 인한 가입자 망 고도화 및 신규 디지털 서비스 도입 제약 동일 지역 SO간 합병 금지는 자원배분의 비효율성 초래 - 경쟁력 없는 기업의 시장퇴출 차단 - 특정 SO에 대한 지불의사가 가장 높을 수 있는 주체의 강제적인 배제

10. 동일 지역 SO간의 결합 문제 < 기본 관점 > “채널 다양성” 감소 및 요금 통제에 대한 문제 - 우리나라의 경우 <종합유선방송 이용약관>을 통해 규제 ; 최소 3개 이상의 티어상품 공급을 의무화함으로써 소비자의 선택권 보장 ; 독점에 의한 “채널의 다양성”, “요금통제”에 대한 우려는 문제는 최소 티어에 대한 가격 규제가 존재하는 한 사후에 규제할 수 있음 동일 지역 복수 SO간 인수, 합병은 공정거래법상 ‘기업결합 예외 인정 요건’에 해당 - 규모의 경제 실현을 위한 인수, 합병은 당해 기업 결합 외의 방법으로는 달성하기 어려운 효율성 증대에 의한 편익이 경쟁제한으로 인한 사회적 손실보다 클 수 있음

신매체의 등장/ 디지털 기술 발달로 지역 프랜차이즈권 위협 11. 케이블TV 디지털 전환의 필요성 케이블TV의 디지털 전환은 향후 방송통신 융합 환경하에서의 경쟁 우위 확보를 위한 케이블TV 사업의 최우선 선결과제임 신매체의 등장/ 디지털 기술 발달로 지역 프랜차이즈권 위협 위성방송의 등장 및 지상파의 디지털화와 다채널화 복수 SO의 등장 및 중계유선의 대형 통신사업자와 제휴 인터넷TV 및 웹캐스팅, 비디오 스트리밍 기술의 발달 다양한 B&A 솔루션 업체 등장 및 유무선 복합망의 현실화 상기 문제에 대응할 수 있는 유일한 대안 디지털 환경 도래는 SO로서 기회와 위기가 공존 인터넷, 컨텐츠 사업, 무선 광대역 가입자망, 데이터서비스 부문 등에서 신시장 형성, 그와 동시에 전방위적인 경쟁 디지털 케이블TV의조기 추진 과거의 단순한 사업 모델의 한계성 및 시장원리 도입 각 부문별 우월 사업자와 전략적인 제휴 필요성(개별 사업자의 손익구조는 전체 산업의 Value Chain 속에서 결정) 시장을 주도할 수 있는 내부 역량 강화의 중요성 규제 방식에서 시장원리 도입의 불가피(독점 프랜차이즈 상실)

12. 방송통신 융합 환경에서의 케이블 TV 케이블 TV 사업자의 입장에서는 방송 통신 융합의 가속화는 지금까지와는 전혀 다른 사업의 불확실성과 새로운 도전에 직면해야 한다는 것을 의미 빠르게 변화하는 환경에서 전통적인 사업 방식의 고수만으로는 향후 경쟁환경에 적절히 대응할 수 없음. 규제 완화 ; 통신과 방송시장에서의 시장 원리 도입 방송, 통신 사업자간의 전략적 제휴, M&A 시청자(소비자)의 시청행위 패턴의 변화 : 시청자 기호의 복잡성 심화 최종 소비자에게 제공되는 상품과 서비스의 다양성, 전달 방식의 복잡성 증대 케이블 TV 사업자 새로운 상품과 서비스의 출현과 확대 ; 융합형 쌍방형 서비스 새로운 경쟁자의 출현과 성장 (IPTV, mobile 사업자, 지상파 디지털 전환) 통신사업자의 방송시장 진출의 절대적 필요성 (통신시장내의 경쟁, 광대역 네트워크하에서의 콘텐트 확보) 미디어, 통신, 인터넷 영역의 투자 규모 확대 새로운 기술의 지속적인 발전, 확대

13. 디지털 케이블 TV Biz 모델 단순한 프로그램 유통창구에 국한되었던 아날로그 P/F과는 달리 디지털 케이블 TV P/F하의 Biz모델은 Data, Video, Voice, Commerce가 결합된 복합적인 가치 사슬을 가짐 ITV P/F는 디지털 컨텐트 및 서비스 유통의 가치가 집중되는 핵심적인 영역에 존재하고 있음 * Analog P/F의 단순 유통 모델 원저작자 탈렌트 작가 스포츠 판권 Content 제작자 자체 제작 외주 제작 채널 사업자 analog multi channel P/F 사업자 가입자 수신료 저작권료 프로그램 구매비용 프로그램 사용료 광고료 광고주 * Digital P/F의 복합 유통 모델 인터넷 서비스 공급료 Lean forward Content 제작 ISP, PC 포탈 사업자 금융기관 인터넷 서비스 공급료 Content 사용료 금융서비스 공급료 디지털 콘텐트의 높은 호환성으로 인한 복합적인 유통 Process를 가짐 보다 분화된 시장에 다차원적 수익창출 모델이 필요 원저작자 탈렌트 작가 스포츠 판권 Interactive Content 제작자 - 데이터 - 게임 Application 쌍방향컨텐트 인터넷서비스 공급료 T-commerce 사업자 채널 사용료 서비스 코미션 서비스 요금, 제품 요금 Television 채널 원저작자 저작권료 콘텐트 제작/ 구입 비용 ITV P/F 사업자 소비자 TV Lean back Content 제작자 수신료수입 광고 수입 광고수입 광고주 광고료

13. 디지털 케이블TV Biz 모델 케이블 TV P/F은 Multi channel, Interactive Service, Communication 플랫폼이 결합된 다중 플랫폼이며, 최종 가입자 망과 단말기를 장악함으로써 범위의 경제를 실현시킬 수 있는 조건을 충족시킴 전통적인 Lean Back Content와 융합형 Lean Forward Content를 동시에 탑재할 수 있고, 광대역 방송망과 데이터 통신망을 동시에 지원하는 Pipe Line은 다양한 형태의 Content를 패키징, 전달할 수 있는 효율적인 수단임 User Account의 증대 서비스 번들링 의한 Churn Rate 감소 Total 서비스 제공에 의한 Market power 증대 디지털 다채널서비스 100개 채널 이상의 다채널프로그램 및 음악 콘텐트 (lean back content) 제공 소비자 니드 및 취향을 충족시킬 수 있는 효율적인 Tier 구성 초기 Critical Mass 확보 ISP(IPTV) 서비스 초고속 인터넷 서비스 제공 IPTV(WebTV) 서비스 제공 다채널 프로그램서비스 및 쌍방향서비스에 Internet 연동 쌍방향서비스 (VOD,PPV Walled Garden) PC환경과는 달리 Closed network하의 TV 포탈 구성 EPG P/F하의 Game, Information 서비스의(lean forward content) 통합 Killer Application으로서의 VOD, PPV 서비스 제공 Critical Mass 기반하의 신규서비스 마케팅 T-commerce 프로그램 연동, 독립형 T-commerce 서비스 제공 각 개별 P/F 통합 프로모션 다양한 marketing tool 구사 가능(ex, OK cashbag) B a n d 54-550 50-54 Revenue Producing services (Phone, Data, VOD) 12-42 5-1 Data, VOD, HDTV, Digital Over the air, Voice, Spare 650-750 아날로그 방송 서비스 G u r 42-50 I N T E R A l 디지털 방송 서비스 U S D 750-860 550-650 0-5 ← MHz 상향대역 Multi channel 서비스 쌍방향 서비스 Upstream 신규디지털 서비스

13. 디지털 케이블TV Biz 모델 분석 가장 대표적인 Multi Channel P/F 중의 하나인 케이블TV P/F는 다채널 TV 사업의 가치 사슬 상에서 가장 핵심적인 위치를 점하고 있음 (초기 가입자 기반에 근거한 디지털 서비스 확장 케이블TV의 업의 근본) 다채널 P/F 가입자는 새롭게 도입되는 융합형 서비스를 현실화 시킬 수 있는 BASE를 구성함 강력한 Multi Channel P/F는 Content Aggregation 영역으로의 진출 기반이 됨 Digital STB Digital Multi Channel 가입가구 AT&T Video Packaging Feature Cost 확장된 아날로그와 디지털 기본 채널 34.99 패키지 1 + 선택 프리미엄 채널 49.99 패키지 2 + 추가 프리미엄 채널 59.99 모든 채널/서비스 이용 가능 69.99 Source : AT&T BIS ITV P/F하의 쌍방향 서비스 VOD IPTV T-commerce Walled garden VOIP Multi channel 가입 가구 총대상 가구 홈패스 가구 초고속인터넷 서비스 가입가구 Cable Modem Multi Channel 영역은 디지털 ITV P/F에서도 가장 비중이 큰 수익원 가장 광범위한 수요가 있는 영역은 Multi Channel 서비스 영역이며 디지털 환경 내에서도 여전히 가장 중요한 수익원 ITV P/F, 인터넷 P/F를 활성화 시킬 수 있는 Back Bone P/F 다양한 Package 구성을 통한 가입자 확대 용이 (AT&T의 예) Content Aggregation로 영역 진입시 가입자 기반 제공 Source : Accenture Analysis, Paul Kagan Associates, Msdw 2001

성숙된 산업으로서의 위상과 사회적 책임 요구 증대 14. 케이블 TV 산업의 이미지 제고 및 내부 경쟁력 확보의 필요성 As is 정부주도의 국책 사업 난시청 및 다채널 수요 지역 독점 사업 1000만 가입자 단순 릴레이 서비스 피동적인 사업 추진 산업 내부 역량 취약 다자간 이해 관계에 따른 소모적인 논쟁 초기 유치 산업으로서의 정부 정책 기대 난망 - 타율에 의한 규제 - 서비스 모델 비교적 단순 독점 체제에 의한 경쟁력 제 고 노력 미흡 이미 성숙된 산업으로서의 외형 성장 잠재력 확보 미비 To Be 서비스간 경쟁확대 위성방송 및 통신 사업자와의 직접적인 경쟁 케이블TV 브랜드 및 고객 충성도 제고의 필요성 ①새로운 비젼과 목표에 대한 공유 ② Next Stage Cable TV 서비스에 대한 산업 차원의 Identification ③ 고객 충성도 제고를 위한 프로그램 개발 ④ 자율 규제 의지의 구현 ⑤ 교육, R&D 기능 강화 디지털 케이블TV 기존 사업 모델의 전면적인 변화 ITV 전환을 위한 업계 내부의 역량 확보 및 디지털 ITV에 대한 Identification 성장 잠재력 확보 성숙된 산업으로서의 위상과 사회적 책임 요구 증대 내부의 조정기능과 자율규제 시스템의 구축 새로운 도약을 위한 이행기의 정비 작업 업계 이미지 쇄신 프로그램 도입 내부 자율 평가 시스템 도입 합리적인 의사 결정을 위한 업계 전체의 지원 체계 구축

15. 케이블TV 업계 위상의 변화 방향 진 단 교 훈 변화의 방향 진 단 우리나라의 케이블 TV 산업은 이미 도입기를 지나, 발전 성숙기에 들어서고 있음 전체 가입자 800만을 초과하는 현재의 케이블TV 산업은 다채널 시장의 시장지배자로 인식되고 있음 1995년 도입이후 7년이 지난 산업을 유치산업론의 관점에서 보호 육성해야 한다는 논리의 취약성 교 훈 ‘Mom calling strategy’에서 ‘I’ll do strategy’, 혹은 ‘I can do self regulation strategy’로의 전면적인 전략 방향 전환 필요 현 시점의 케이블TV 산업은 업계 내부에서 발생하는 다양한 문제들을 스스로 해결할 수 있는 내부의 문제 해결 능력이 반드시 필요한 단계임 변화의 방향 케이블 TV 협회는 성숙기 산업에 걸맞은 업계 전체의 과학적 의사결정 지원 기구로 위상 변화가 필요함 업계의 사업 환경이 변화함에 따라 과거와 같은 협회의 의견 수렴 과정은 구조적인 한계를 갖고, 이에 따라 케이블TV 협회의 대외 위상 지속적인 약화 이해 조정 기관으로서의 협회 기능 이미 한계에 봉착, 효과적인 의견 수렴 미흡에 따른 관련 정책 조직 기능 약화라는 악순환 고리 자율 규제, 혹은 내부 조정 메커니즘의 핵심은 과학적이고 합리적인 정책 결정 프로세스의 존재 유무에 있음 - 초기의 획일적인 사업 추진에서 다양한 형태의 사업 모델의 진화와 사업자간 이합 집산이 활발하게 진 행될 수밖에 없는 발전, 성숙기의 환경에서 몇몇 이해 당사자간의 결속만으로는 문제 해결이 불가능 - 정부 정책 및 경쟁 사업자간 이해 조정 역시 과학적인 근거와 합리성 없이는 공감대 형성 및 논리적 설득 불가능

가장 신뢰할 수 있는 Digital Home Entertainment, Telecommunication 플랫폼 16. 케이블TV 산업의 미래 비전 광대역 통합 서비스를 기반으로 한 궁극적인 “ Winning Platform” 으로서 가장 신뢰할 수 있는 Home entertainment, Broadband Telecommunication Service Provider의 위상을 확보 - ITV 서비스의 핵심인 최종 고객 접점 확보 - 광대역 플랫폼 기반의 통합 서비스 - Entertainment와 Telecommunication 의 복합 서비스 모델 Vision 가장 신뢰할 수 있는 Digital Home Entertainment, Telecommunication 플랫폼 Goals ‘Next Cable TV’ Identification and Promotion Develop ‘Cable loyalty’ programs Enhance R&D, Training Support Introduce Self regulating and evaluating system

‘Next cable’ Id. Cable loyalty Self regulation R&D, Training 17. 케이블TV 산업의 미래 비전 ‘Next cable’ Id. 산업 이미지 제고 대외적 신뢰도 제고 우호적인 환경 조성 케이블TV 인지도 제고 기존 이미지 쇄신 loyalty program 효과의 극대화 살아있는 cable Id. 다면적인 cable Id. 대 고객 신뢰도 제고 산업 자긍심 고취 전문성 강화 인센티브 새로운 산업, 기업 문화 창출 Cable loyalty 기술 및 경영 평가 모델 개발 및 훈련 업계 내부 인력의 비젼 공유 Self regulation 신규 서비스 개발 QOS 향상 고객 접점 강화 케이블TV 산업 지속적인 재교육 시스템의 가동 업계 공통의 과제 해결 구체적인 프로그램 수행을 위한 교육, 훈련 업계 내부의 건전한 경쟁 유도 R&D, Training