발표자 소개  성명 : 송재웅  소속 : ㈜이랜드월드 R&D  직책 : 부서장  주제 : 미얀마 현황  주요경력 : - ㈜이랜드월드 글로벌소싱 SPO - ㈜이랜드월드 글로벌소싱 EC 장 - ㈜이랜드월드 글로벌소싱 전략기획 1

미얀마 섬유시장 현황 및 전망 송재웅 이랜드월드 R&D/ 부서장

■ 목 차 Ⅰ. 미얀마 현황 분석 1. 개요 2. 생산지로서의 노동 조건 3. 장점 4. 단점 5. 종합적 판단 Ⅱ. 미얀마 봉제산업 현황 1. 봉제 산업 현황 2. 봉제 공장 현황 ( 한인공장 ) 3. 외주 공장 현황 ( 한인공장 ) Ⅲ. 참고자료 3

Ⅰ. 미얀마 현황 분석 4

1. 개요 국명 : 미얀마 연방 공화국 ( 구 버마 ) The Republic of The Union of Myanmar (Burma) 위치 - 아시아, 인도차이나 반도 서북부 위치 - 동부는 태국 및 라오스, 북부는 중국 - 서부는 인도 및 방글라데시와 접경 면적 : 676,577 ㎢ ( 한반도의 약 3.5 배 ) 기후 - 열대성 몬순기후 ( 연평균 기온 ℃, 연평균 강우량 2,513mm) ▶ 여름 : 2 월 말 ~ 5 월 중순 ▶ 우기 : 5 월 하순 ~ 10 월 말 ( 거의 매일 비 ) ▶ 겨울 : 11 월 초 ~ 2 월 중순 5

1. 개요 수도 : 네피도 (Nay Pyi Taw) - 양곤에서 고속도로로 약 5 시간 소요 (280km) - 모든 행정기관 및 대통령궁, 의회가 수도에 소재 인구 : 약 6,200 만 명 (2011 년도 기준 ) - 정확한 통계가 아니며 UN 의 추산치 임 - 남한보다 1 천만 명 많음 1 인 당 GNP - 통계 없으나 약 U$900 정도로 추정 - 자급자족 형태의 1 차 산업 종사인원이 절대 다수 6

2. 생산지로서의 노동 조건 [ 표 1.] 미얀마 노동시장 경잭력 분석 년 12 월 싯점 파악 자료 7

3. 생산지로서의 장점 [ 장점 ] - 경쟁국과 비교할 때 비교적 저임금의 노동력 - 온순한 성품의 근로자 : 전체적으로는 생활에 대한 강렬한 의지력이 부족 ( 낮은 생산성의 원인 ) - 최근 들어 민주화의 바람을 타고 단체 행동을 하며 의사표현을 하기 시작 - 산업화된 직장이 없어 비 숙련공이나마 인력 구인에 비교적 수월 - 매우 안정적인 치안으로 외국인들의 생활 및 사업활동에 안전 : 유흥, 향락, 오락 등 시설이 매우 제한적 ( 종교적, 정치적 영향 ) 8

4. 생산지로서의 단점 [ 단점 ] - 미국의 경제 제재를 받고 있음으로 모든 금융활동이 자유롭지 못함 - 고급인력의 부재 : 독재정권의 오랜 무민화 정책으로 대부분 교육기관의 수준이 너무 낙후 ( 대학의 부재 = 의대와 공대만 존재 ) - 경영을 관리하고 지원할 수 있는 고급인력 없음 : 대부분 싱가포르, 태국 또는 더 높은 레벨은 유럽 유학 출신들이 점유 - 매우 불안정한 환율 : 연간 최고 35% 등락  너무 작은 경제 규모에서 기인 9

4. 생산지로서의 단점 [ 단점 ] - 높은 법인세율 : : 3 월말 결산 이익 ( 영업 / 기타 ) 의 30% 적용 ( 단, 신규 외투기업은 8 년 간 면제 ) - 낮은 산업인프라 : 전기 / 통신 / 항만 / 도로 / 급수 등이 세계 최저 수준 - 낮은 행정 서비스 ① 공무원들의 권위적이고 배타적인 가까운 법제도로 예측이 안됨 ② 행정업무의 처리 기간이 과도하게 길다. ③ 장기적인 군사정권의 여파로 행정공무원들의 부패 10

5. 생산지로서의 종합적 판단 [ 종합적 판단 ] - 장기 군사독재 정권이 10 여 년 동안의 대외 경제제재를 버티지 못하고 백기 - 투항하는 형국이나 기득권 세력의 저항이 만만하지 않게 잔존 - 민주화 바람을 타고 고임금의 열망이 있어 당분간 고속 상승할 것으로 보임  그럼에도 불구하고 인접 또는 경쟁국들의 수준을 넘어설 것으로는 보이지 않음 - 장시간의 이전 기간이 필요로 하는 설비재 산업의 도입은 앞으로도 10~20 년 정도의 기간이 필요하므로 봉제와 같은 노동집약 산업의 유지가 가능할 것으로 판단 - 더구나 개방과 함께 도입되는 선진화된 관리기법 및 새로운 투자로 인해 향후 지속적인 생산성의 향상이 기대 됨. 종합적으로 판단시, 10 여 년 이상 경쟁국 대비 가격 경쟁력을 유지할 수 있다고 봄 11

Ⅱ. 미얀마 봉제 현황 12

1. 봉제산업 현황 [ 봉제 산업 ] 2003 년 이후 10 여년 동안 강력한 대외 경제 제재를 받고 있는 중 한국계 봉제기업들에 의해 주도되고 있는 상황 - 의류 / 가발 / 가방 / 신발 등 임가공 봉제작업 이외 원, 부자재류는 99.9% 수입에 의존 - 기형적 산업형태를 유지하는 유일한 국가 - 관세 구조상 불가피한 현실 - 약 70 여 개의 대형 ~ 소형 봉제공장이 있는 것으로 파악되나 로컬, 중국계 공장의 경우 4~5 개 라인 수준의 영세공장 - 최근 일본계 공장이 3 곳 가동을 했으며 모두 10 개 라인 미만으로 바이어 직접투자의 자가공장 형태임 13

1. 봉제산업 현황 [ 봉제 산업 ] 경제제재로 인해 비교적 자재수입이 수월한 우븐 공장 위주로 편향된 업종을 보이고 있음. 대우인터내셔널의 21 년 역사의 현지 공장을 태평양이 인수하여 3,000 여명의 공원으로 큰 규모의 공장을 운영 중임. 한국 기업으로 가장 큰 공장은 신성통상이 4 개 공장 ( 의류 3, 가방 1) 을 이랜드 2 개 공장 ( 의류 ), 오팔 3 개 공장 ( 의류 ), 에이원 3 개 공장 ( 의류 ) 한국 기업으로 구성된 ‘ 재 미얀마 한인봉제협회 ’ 가 구성되어 있으나 결의를 할 수 있는 기능이 없는 사교모임 형태임 14

2. 봉제공장 현황 ( 한인 ) [ 표 2-1.] 미얀마 한인 봉제공장 현황 년 12 월 싯점 파악 자료 15

2. 봉제공장 현황 ( 한인 ) [ 표 2-2.] 미얀마 한인 봉제공장 현황 년 12 월 싯점 파악 자료 16

2. 봉제공장 현황 ( 한인 ) [ 표 2-3.] 미얀마 한인 봉제공장 현황 년 12 월 싯점 파악 자료 17

3. 외주공장 현황 ( 한인 ) [ 표 3.] 미얀마 한인 외주공장 현황 년 12 월 싯점 파악 자료 18

Ⅲ. 참고 자료 - kotra 자료 참조 19

1. 미얀마 통화 미얀마 화폐단위 : 짜트 (Kyat) 로서 약칭은 K 또는 Kt - 통용 단위 : 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1,000, 5,000 - 만성적인 외환 부족으로 금융 시스템이 거의 붕괴 (2002 년 미국 경제 제제 조치시 ) - 정부 은행인 MFTB 및 MICB 에서만 외화를 취급 ( 정부 묵인하 환전상 활용 ) - 정부 공식환율 : (US$1= 약 Kt6.0) 통계 목적으로만 활용 미얀마 일상 생활에서 실제 사용되는 환율 (US$1=Kt872), 현지화 강세 20

2. 미얀마 공휴일 미얀마의 가장 긴 공휴일은 “ 미얀마 물 축제 (Thingyan Water Festival)” 로 10 일간 휴무 21

3. 미얀마 10 대 수출 품목 미얀마의 최대 수출품목은 천연가스이며, 의류 ( 봉제 ) 수출은 3 위로 한국으로 수출이 매년 약 120% 씩 증가 추세 단위 : 백만 짜트, 미얀마 중앙 통계청 자료 22

4. 미얀마 10 대 수입 품목 미얀마의 최대 수입품목은 자동차 등의 기계류이며, 수출에 따른 의류용 원, 부자재의 수입이 동반 증가 추세 단위 : 백만 짜트, 미얀마 중앙 통계청 자료 23

5. 미얀마 해외 투자 법인 설립 절차 미얀마 투자 (100% 자기자본 or 합작투자 ) 납입 자본금 제조업 30 만 달러 이상 (MIC 허가 ) 공장 토지 임대 계약 (10~30 년 ), 10 년 단위 갱신 24

6. 미얀마 세금 관련 정보 외국인 투자법에 따라 설립된 법인은 30%, 외국 기업의 지점 등은 35% 또는 누진세율 (5~40%) 로 계산한 세액 가운데 큰 금액이 적용 외국 투자법에 의거해서 설립된 법인 : 미얀마 국내 소득만이 대상 외국 기업의 지점 : 당지 세법상 비거주자가 되어, 미얀마 국내 소득이 대상 개인 소득세의 거주자 비거주자 구분 : 년간 183 일 이상 미얀마 거주 기준 [ 법인세 과세 구분 ] 25

7. 미얀마 무역 관련 정보 미얀마는 외환 부족을 이유로 수입을 억제 모든 품목에 대해서 건 별로 수입허가 (Import License) 를 받아야 수입가능 수출입 허가 발급 업무 ( 네삐도에서만 가능, 수입 허가 최소 2 주 이상 소요 ) 미얀마 정부는 수입 시 L/C 거래만을 인정, T/T 거래는 허용하지 않음. L/C 개설에 필요한 대금 100% 를 은행에 먼저 예치 언더밸류가 성행 ( 차액은 T/T, 혼디 ( 환치기 ) 또는 인편에 직접 전달 ) 미얀마 정부의 수출입 관련 제도는 사전 공지 없이 수시 변경 미얀마 수출입 업체, 외국 수출입 업체가 바뀐 제도로 인해 곤란 발생 미얀마의 열악한 전기 및 통신 사정 : 전화, 팩스, 이메일 자주 불통 미얀마는 원칙적으로 달러 송금 불가, 싱가포르 UOB, 태국의 방콕은행을 통한 달러 송금은 가능 ( 유로화 송금은 어느 나라라도 송금가능 ) 26