사례로 보는 인도 소비시장 진출 전략 1 Presented by Nahakpam PhD Student

목차 1. 인도 경제의 높은 성장 잠재력 2. 소매유통시장 현황 및 전망 3. 소매유통시장 규제 현황 및 전망 4. 인도 소매유통시장의 구조적 취약성 5. 인도 소비자들의 소비특성 6. 인도 주요상권 및 유망 진출지역 7. 시사점 2

1. 인도 경제의 높은 성장 잠재력 신흥시장의 GDP 비중은 2000 년 21% 에서 2008 년 31% 까지 성장 글로벌 금융 위기에도 신흥 시장은 플러스 성장 전망 8% 내외의 고성장 3

1. 인도 경제의 높은 성장 잠재력 실질 구매력 평가기준 (PPP) 으로 세계 4 위의 경제 대국 GDP 규모 : 1 조 2,174 억 달러, 세계 12 위 (2008 년 기준 ) 포괄적 경제 동반자 협정 (CEPA) 인도시장 선점 기회 상품교역 뿐 아니라 유통, 문화, 서비스 등의 분야에 진출 기회 확대 전망 4

2. 소매유통시장 현황 및 전망 가. 인도 소비시장의 성장요인 경제활동 인구의 증가 젊은 국가 : 30 세 이하의 인구가 전체인구의 60% 경제활동 인구 (15-64 세 ) 의 가파른 증가세 2025 년, 브릭스 국가중 노년층의 비중이 상대적으로 적을 것이라 전망함 급속한 도시화 연 평균 2.7% 증가 5

2. 소매유통시장 현황 및 전망 가. 인도 소비시장의 성장요인 중, 상층 소비계층의 확대 내구소비재의 수요 폭발적 증가 자동차, TV 냉장고 등 직업 여성의 증가 1961 년 12% 에서 2007 년 30% 로 증가 이는 가처분 소득의 증가를 의미하며, 소비 증가로 연결됨 6 배 증가 12 배 증가 6

2. 소매유통시장 현황 및 전망 나. 소매유통시장 규모 및 인도 소매시장 빠른 속도로 성장하는 인도 소매 시장 매년 8% 속도로 성장 그로서리 시장 : 아시아 지역 3 위, 세계시장 5 위의 규모 7

2. 소매유통시장 현황 및 전망 나. 소매유통시장 규모 및 인도 소매시장 기업형 소매업 (Organized retail) 의 비중은 전체시장 대비 4% 에 불과 이는 말레이시아, 중국 등 다른 신흥시장에 비해서도 많이 낮은 수준임 8

2. 소매유통시장 현황 및 전망 다. 소매유통시장 구조 인도 전체 유통망의 96% - 재래식 소매기업 소형독립 매장 : 키라나 (Kirana) 가 가장 높은 비중 (52%) 차지 키라나 (Kirana) 전통적 재래식 독립 소형점포 전역에 500 만개 분포 베이커리, 유제품, 홈케어 제품 판매 9

인도 소비자의 재래시장에 대한 로열티는 매우 큰 편 저소득층과 중산층 : 강한 로열티 형성 매일 소량 구입하는 소비 습관 높은 고객 서비스 왜 인도 소비자들이 재래식 소매시장을 선호하는지를 이해하는 것은 글로벌 소매기업 성공의 핵심 2. 소매유통시장 현황 및 전망 다. 소매유통시장 구조 재래시장의 강점 편의성 : 주거지역 위치, 신선제품 전달 고객 서비스 : 요구에 맞는 상품 조달, 무료배달 서비스 가격 경쟁력 : 기업형 소매기업에 비해 저렴 생동감 있는 분위기 : 가격 흥정 등 직거래를 통한 유대관계 형성 10

3. 소매유통시장 규제 현황 및 전망 외국 기업의 인도 시장 진출 방법 가장 보편적인 방법 로컬 파트너에게 브랜드 네임 사용권 제공 기술 이전등의 지원 서비스 제공 후 로열티 받음 프랜차이즈 협약 Franchise Agreement 최종 소비자가 아닌 소매업자, 유통업자에게 물건을 판매 (B2B 도매 모델 ) 100% 외국인 직접 투자 가능 캐쉬 앤 캐리 도매업 Cash & Carry Wholesale Trading 11

3. 소매유통시장 규제 현황 및 전망 Maximum Retail Price(MRP) 상품 포장지에 최대 가격을 표시 가격 결정은 제조업자를 통해 가격 관리, 세금 수집액 조정을 목적으로 함 Sales Tax 주 (State) 간 상품을 사고 팔 때 4% 의 판매 세금 ( 지정된 품목만 적용 ) 유입세, 유출세 따로 적용 이로 인해 제조업체는 생산지를 중앙에서 다양한 지역으로 분산시킴 대부분의 주에서 VAT 로 변경 VAT 2005 년 도입, 주마다 세율이 다름 소매업자에게 세금을 징수함 연 매출 100 만 (22,700 달러 ) 루피 이상의 기업에만 적용 The Minimum Wage 중앙정부 및 주정부에서 결정 매 6 개월 마다 변경함 소매유통관련 규제 조항 12

4. 인도 소매유통시장의 구조적 취약성 열악한 산업 인프라 산업 인프라의 미비는 인도에서의 비지니스 활동의 가장 큰 장애요인 도로, 공항, 항만 등 필수적인 사회 기반 시설이 크게 부족 교통 혼잡과 도로 비비로 발생하는 경제 손실 연간 60 억 달러에 이름 전력 부족이 특히 심각한 상황 ( 세계 평균의 25% 에 불과 ) 13

4. 인도 소매유통시장의 구조적 취약성 복잡한 유통구조로 인한 물류비용 증가 중간위탁상 (CFAs) 이 유통에서 매우 중요함 ( 제조업체를 대신하여 0.5~2% 의 마진을 취함 ) 중간도매상은 대형소매점을 움직일 수 있는 힘을 가짐 일반도매상은 소규모 소매점에 물품을 공급하는 역할 담당 14

4. 인도 소매유통시장의 구조적 취약성 높은 부동산 임대료로 인한 수익성 악화 주요도시를 중심으로한 부동산 임대료의 가파른 상승 이는 현지 진출 기업 중 80% 이상의 애로 요인 공급 부족으로 인해 가격은 더 오를 것으로 전망 주요 11 개 도시중 4 번째로 높음 15

5. 인도 소비자의 소비특성 품질보다는 가격 인도 소비자들은 가격에 매우 민감함 흥정을 벌이는 것을 즐김 : 재래시장을 선호하는 이유 중 하나 종교적 특수성 인구 중 81% 가 힌두교이며 소비 패턴이 종교적 영향을 받음 육식을 하지 않으며, 채소 구매시 육류와 어류를 함께 판매하는 매장에서 구입을 꺼림 이러한 특수성을 인식, 마케팅 기법으로 사용하기도 함 16

5. 인도 소비자의 소비특성 소득 증대에 따른 재량지출의 확대 재량지출 : 레저, 교육 등의 항목에 대한 지출 인도 젊은 층 (25~35 세 ) 는 다른 동남아 국가보다 의류, 레저의 지출비중이 큼 17

6. 인도 주요상권 및 유망 진출지역 대도시 중심으로 발달된 상권 사회간접자본의 미비로 인해 대도시 중심으로 상권 발달 북부 : 델리 중심 서부 : 뭄바이 중심 남부 : 벵갈로 중심 동부 : 꼴까따 중심 동부 상권은 북, 서부 상권에 비해 발달 미약 18

6. 인도 주요상권 및 유망 진출지역 인도 국가응용경제연구소 경제 발전을 선도할 핵심 도시 20 곳 선정 & 발표 20 개 도시의 인구는 인도 전체의 10%, 총 소비지출액은 전체의 21% 이며 31% 의 가처분 소득 발생시킴 대부분의 글로벌 유통기업은 8 개 메가시티에 있음 이들 도시를 중심으로 소매업이 발전할 것으로 전망 인도경제의 성장으로 경쟁이 덜한 붐타운, 니치시티가 새로운 진출 지역으로 각광 받고 있음 인구, 소비시장 규모, 향후 발전 가능성에 따른 카테고리 메가시티 : 인구, 소비시장 규모가 가장 큰 도시 붐타운 : 메가시티 다음의 인구규모, 고속성장이 기대되는 도시 니치시티 : 인구 많지않음. 인구대비 가구당 소비지출액이 국가 평균보다 큰 도시 19

7. 시사점 인도 소비시장 공략의 5 가지 성공 포인트 인도 소비 문화의 전통과 특수성에 대한 이해 문화적 특수성에 대비한 현지화 전략 필요 소비자 니즈를 반영한 마케팅 전략 추진 철저한 현지화 초기 투자 비용이 매우 크기 때문에 대기업 위주의 진출이 안전함 성공사례 대부분이 대기업의 자본력과 기술력, 정보력을 바탕으로 이루어짐 대기업 위주의 진출 소매시장은 반드시 합작투자 하여야 하므로 파트너가 굉장히 중요 유통망, 숙련공을 확보하고 있는 지역 대기업과 합작 투자가 바람직 신뢰할 수 있으며 부동산 지식을 갖고 있는 파트너를 선정 파트너도 대기업으로 20

7. 시사점 인도 소비시장 공략의 5 가지 성공 포인트 초기 단계의 선진 유통기법 전파 및 관련 시설에 대한 투자 필수 인도 정부 역시 적극적인 투자를 하는 기업에 호의적 초기 단계에서의 투자 불가피, 이를 이용하여 친 인도 기업이라는 이미지 재고에 활용해야함 협력업체 투자는 필수 법 개정으로 인해 단독투자로 전환할 것을 대비해야함 소매시장 완전 개방 대비 21

감사합니다 22