요일한국시간통화경제지표 / 기업실적 * 이전예상실제 28 일 ( 화 ) 5:30 pmGBP 영국 경상수지 -10.5B-5.1B-9.4B 6:00 pmGBP 영국 인플레이션 보고서 발표 11:00 pmUSD 미국 6 월 CB 소비자신뢰지수 ■■■■■■■■■■■■■ (06.29, 04:00 기준 ) ■ Global Markets ▫ 아시아 증시, 그리스 경계감이 지속되면서 오전의 강세 반납 ▫ 美, 대도시 집값, 전달대비 상승 반전 ▫ 美, 소비자신뢰지수 7 개월래 최저 그리스 채무위기에 대한 우려가 완화되며 오전 전반적으로 강세를 보이던 아시아 증시가 오후 들어 대부분 보합으로 후퇴하거나 약 세 전환 마감됐다. 일본의 니케이지수는 상승 마감했지만 그리스 긴축안 투표를 앞둔 불확실성에 상승폭이 제한됐다. 니케이지수는 0.7% 오른 포인트를 기록했다. 대만의 가권지수도 오전에는 강세를 보이다가 HTC 같은 기술 수출기업들의 주가 하락에 하 락 반전한 끝에 0.25% 밀리는 모습을 보였다. 중국의 상하이종합주가지수는 금융과 에너지 관련주의 약세로 6 일만에 하락 거래됐지 만 시멘트와 부동산주 중심으로 낙폭을 만회하면서 강보합 마감됐다. 상하이종합주가지수는 0.1% 오른 포인트로 거래를 마 감했다. 홍콩의 항셍지수는 초반 강세를 보였으나 보합권으로 밀리며 마감됐다. 항셍지수는 0.1% 오른 포인트를 기록했다. 지난 4 월 미국 대도시의 집값이 봄철 매수세에 힘입어 8 개월 만에 처음으로 전달보다 상승세로 돌아섰다. 하지만 1 년 전과 비교해서 는 17 개월 만에 가장 높은 하락률을 기록하는 등 계절적 요인을 배제하면 아직도 주택시장의 안정은 기대하기 어려운 것으로 나타났 다. 스탠더드 앤드 푸어스 (S&P) 는 미국 20 개 대도시 지역의 주택가격을 나타내는 4 월 S&P/ 케이스 - 쉴러 지수가 전달보다 0.7% 상승 했다고 28 일 발표했다. 이 지수가 상승세로 돌아선 것은 8 개월 만에 처음이다. 이 지수는 계절조정치로는 전달보다 0.1% 하락해 시장 전문가들이 사전에 예상했던 하락률 0.2% 에 못 미치면서 작년 7 월 이후 가장 낮은 하락률을 보였다. 하지만 4 월 지수는 1 년 전 같은 기간보다는 4% 가 하락해 시장의 사전 예상치였던 하락률 3.9% 를 넘어서면서 지난 2009 년 11 월 이후 17 개월 만에 가장 높은 하락률 을 기록했다. 조사대상인 20 개 도시중 19 개 도시의 집값이 작년 동기 대비 하락세를 보였고 미니애폴리스의 하락률이 11% 로 가장 높 았다. 반면 워싱턴만이 유일하게 4% 의 상승세를 기록했다. 고용 상황 부진과 물가 상승 불안으로 미국 소비자들의 심리가 악화된 것으로 조사됐다. 미국의 민간 경제조사단체인 콘퍼런스보드 는 6 월 소비자신뢰지수가 58.5 로 집계 돼 5 월의 61.7( 수정치 ) 보다 3.2 포인트 하락했다고 28 일 ( 현지시각 ) 밝혔다. 6 월 소비자신뢰지 수는 시장 전문가들의 예측치 61 에 미치지 못했으며 7 개월래 가장 낮은 수준이다. 소비자신뢰지수의 하락은 9% 를 넘는 실업률과 물 가상승, 주식시장 침체 등이 원인인 것으로 보인다. 항목별로는 앞으로의 경기 상황에 대한 기대지수가 전월의 76.7 에서 72.4 로 떨어 졌고 현 상황지수도 39.3 에서 37.6 으로 하락했다. ■ Market Overview Last Net Change Volume Q% Mini S&P 500(9 월 ) 1, ,206,506 NIKKEI 225(9 월 ) 9, ,047 HANG SENG(6 월 ) 21, ,965 Crude oil(8 월 ) ,386 Gold(6 월 ) 1, Corn(7 월 ) ,110 ■ Scheduled Release Dates for Economic data Last Net change Volume Q% EURO/USD(9 월 ) ,150 GBP(9 월 ) ,545 AUD(9 월 ) ,208 JPY(9 월 ) 12, ,659 KRW(7 월 ) 1, ,534 10yr notes(6 월 ) ,032,490 본 보고서는 매매 참고 자료로만 사용 가능합니다. 요일한국시간통화경제지표 / 기업실적 * 이전예상실제 29 일 ( 수 ) 3:45 amEUR ECB 총재 트리셰 연설 6:30 pmCHF KOF 경기판단지수 :00 pmCAD 캐나다 5 월 근원 CPI m/m 0.2% 11:00 pmUSD 미국 5 월 잠정주택판매 m/m -11.6%-0.9% 11:30 pmUSD 주간 원유 재고량 -1.7M Overseas Business Team / /

■■■■■■■■■■■■■ (06.29, 04:00 기준 ) ■ Base Metals ▫ 전기동, 그리스 내핍안 통과 기대감에 상승 ▫ 일본 5 월 알루미늄 수출 전년대비 0.8% 증가 ▫ 모든 비철금속 그리스 우려감 해결 기대감에 상승 28 일 전기동 가격은 그리스 의회가 EU/IMF 의 구제 금융을 받는데 필요한 내핍안을 통과 시킬 것이라는 기대감에 상승하는 모습을 보였다. 이날 LME 3 개월물 전기동 가격은 전일대비 $102 상승한 $9,072 로 장을 마감했다. LME 전기동 재고량은 2,150 톤 감소한 468,375 톤으로 집계되었다. 28 일 알루미늄 가격 역시 그리스 위기가 해결 될 것이라는 기대감에 전일대비 소폭 상승하는 모습을 보였다. LME 3 개월물 알루미늄 가격은 전일대비 $10 상승한 $2,520 을 기록했다. 재고량은 10,000 톤 감소한 것으로 집계되었다. 일본의 5 월 알루미늄 수출이 전년동월 대비 0.8% 상승한 것으로 나타났다. LME 3MOpenHighLow Latest Close Previous Close Change ($) VolumeOpen Int. Change (t) 금 월 평 균금 월 평 균전 월 평 균전 월 평 균 SPREAD (Cash-3M)OFFICIAL PRICE Cash3MCash3MBidAskCash3M COPPER 9,0209,0858,9789,0728, ,472262, ,026.19,037.28,927.18, c ,020.0 ALUMINUM 2,5152,5252,5052,5202,510109,416686,1163,8952,560.92,589.02,592.22, c-30.5c ,512.0 ZINC 2,2542,2842,2492,2802,254264,911243, ,224.82,246.02,160.42, c-25.8c ,254.5 LEAD 2,5642,5882,5582,5852, ,881116, ,503.02,512.02,420.42, c-10c ,566.0 TIN 25,00025,46025,00025,37525, , , , , , c-62c ,275.0 NICKEL 22,25025,46022,61122,68022, ,34891, c5b ,505.0 LME Stocks 금일재고 Change (t) WARRANTS OnCancelled InOut COPPER 468,375-2,150441,77526, ,750 ALUMINUM 4,523,250-10,0004,071,500451, ZINC 866, ,87548, LEAD 322, ,75039, TIN 22, ,3102, NICKEL 108, ,7366, Prec. Metals LBMA Fixing LBMA Lending SPOTCOMEX Prec. Metals AMPM 1M 2MLastNet Chg.LastNet Chg. GOLD 1,5031, , SILVER 3,4013, PLATINUM 1,6911, , PALLADIUM ■ Precious Metals ■ Base Metals 본 보고서는 매매 참고 자료로만 사용 가능합니다. ■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■ (06.29, 04:00 기준 ) ■ Global Market Overview 본 보고서는 매매 참고 자료로만 사용 가능합니다. ► 지 수 : 유럽 증시, 그리스 내핍안 통과 기대감에 상승 마감 ► 통 화 : UBS 은행, 영란은행의 금리인상 2012 년 2 월까지 없을 것이라는 판단을 반영하여 GBP/USD 연말 전망 하향 조정 ► 귀금속 : 코메르쯔 뱅크의 기술적분석에 따르면, 팔라디움 $ 선까지 하락 가능성, 6.8% 하락 예상 ► 에너지 : 블룸버그 조사에 따르면, 미국의 7 월 원유 공급량 정유사들의 가솔린 생산량 증가로 인해 2 개월래 최저 수 준을 기록 ► 농산물 : 브라질 산 raw sugar 8 월 프리미엄 수요의 감소로 인해 전 주 대비 50% 하락 ■ 지수 ▪ 아시아 주요국 증시, 그리스 경계감이 지속되면서 오전의 강세 오후들어 반납 ▪ 유럽 증시, 그리스 내핍안 통과 기대감에 상승 마감 ▪ 뉴욕 증시, 주택가격과 그리스 진전에 강세 출발 ■ 통화 ▪ UBS 은행, 영란은행의 금리인상 2012 년 2 월까지 없을 것이라는 판단을 반영하여 GBP/USD 연말 전망 하향 조정 ▪ 캐나다 달러, 그리스 경계감이 지속되면서 최근 3 개월래 최저 수준 기록 ▪ 스위스 프랑, 그리스 채무 위기로 인해 유로화 대비 상승세 보일 것 by UBS ■ 귀금속 ▪ 코메르쯔 뱅크의 기술적분석에 따르면, 팔라디움 $ 선까지 하락 가능성, 6.8% 하락 예상 ▪ Agnico-Eagle Mines 는 Nunavut 지역의 2011 년 하반기 금 생산량이 전년대비 50% 증가 예상 ■ 에너지 ▪ 블룸버그 조사에 따르면, 미국의 7 월 원유 공급량이 정유사들의 가솔린 생산량 증가로 인해 2 개월래 최저 수준을 기 록 ▪ BNP Paribas 는 근월물 브렌트 크루드 오일의 프리미엄이 원월물 프리미엄 보다 높을 것이라고 전망 ▪ Societe General 에 따르면 유로존 2011 년 첫 5 달의 천연가스 수요 9.7% 감소 전망 ■ 농산물 ▪ 브라질 산 raw sugar 8 월 프리미엄 수요의 감소로 인해 전 주 대비 50% 하락 ▪ 중국의 7 월 대두 수입량 지난 5.4 million 톤에서 4.8million 톤으로 감소, 대두유 수입은 6 월 136,600 톤에서 7 월 155,000 톤으로 증가 ▪ 미국 농무부의 옥수수와 밀 재배 조건의 악화 리포트 발표 후, 옥수수와 밀 선물 가격 상승 Overseas Business Team / /