해외 도시개발 현황과 진출전략 2013. 6. 18 1

Contents 목 차 세계 건설시장 현황 우리 기업의 해외건설 진출현황 해외건설 시장동향 및 전망 목 차 세계 건설시장 현황 우리 기업의 해외건설 진출현황 해외건설 시장동향 및 전망 해외 도시개발 현황과 진출전략

Section 세계 건설시장 현황 1

1. 세계 건설시장 현황 세계 건설시장의 규모 ◈ 2011년 기준 세계건설 시장규모는 7조 790억불로 추정 ◈ 2011년 기준 세계건설 시장규모는 7조 790억불로 추정 - 2014년까지 연간 7.4% 성장 세계 건설시장의 규모 (단위 : 10억불) 구 분 10년 11년 12년 13년 연평균 성장률 (09-2014) 전 체 6,535 7,079 7,737 8,438 7.4% 아시아 2,525 2,760 3,032 3,344 9.6% 중 동 280 319 357 399 12.1% 중남미 412 474 529 594 11.8% 북미,태평양 966 1,071 1,233 1,376 6.4% 아프리카 54 60 66 74 10.8% 유 럽 2,298 2,395 2,520 2,651 3.9% 자료 : Global Insight, 2010. 3

1. 세계 건설시장 현황 해외건설시장의 규모 ◈ 해외건설시장 규모는 2011년 매출액 기준 4,530억불 ◈ 해외건설시장 규모는 2011년 매출액 기준 4,530억불 * ENR 누락분 포함한 해외건설 시장규모는 6,000억불 내외 추정 - 중동 건설시장 대외 개방도가 가장 높음 (단위 : 억불) 구 분 09년 10년 11년 전 체 3,837 3,836 4,530 아시아 732 766 1,122 중 동 1,051 1,019 1,080 아프리카 293 311 333 유 럽 1,008 942 1,015 북 미 482 457 569 중남미 271 341 411 2003년 37억불, 2004년 75억불, 2007년 398억불, 2008년 476억불, 현재 323억불 SK건설과 GS건설이 각각 21억불, 31억불 수주로 계약보고가 들어오면 375억불로 올해 목표인 400억불은 무난할 것으로 예상됨 자료 : ENR 각호

1. 세계 건설시장 현황 우리나라 시장 점유율(’11년) ◈ 해외건설 시장점유율은 5.7%로 세계 제7위 순 위 국 별 국 별 점유율(%) 1 중 국 13.8 2 스페인 13.3 3 미 국 12.8 4 독 일 9.0 5 프랑스 6 이태리 7.4 7 한 국 5.7 8 일 본 4.2 9 오스트리아 4.1 10 터 키 3.5 2003년 37억불, 2004년 75억불, 2007년 398억불, 2008년 476억불, 현재 323억불 SK건설과 GS건설이 각각 21억불, 31억불 수주로 계약보고가 들어오면 375억불로 올해 목표인 400억불은 무난할 것으로 예상됨 자료 : ENR

Section 우리 기업 해외건설 진출 현황 2

2. 우리기업 해외건설 진출현황 해외건설 진출현황 2006년 이후 사상 최대 수주기록을 매년 갱신 3차 성장기(‘03~ ) EPC 부문 경쟁력 대외 지명도 건당 평균수주 1억불 초과 107개국 (단위 : 억불) (단위 : 건) 2006년 이후 사상 최대 수주기록을 매년 갱신 2차 성장기(‘91~’97) 재도약기 풍부한 해외공사 경험 건당 평균수주 8천만불 64개국 1차 성장기( ~’81) 저렴하고 우수한 노동력 건당 평균수주 5천만불 49개국 '75 ‘85 ‘91 ‘97 ‘03 중동 중심 조정기 아시아 중심 외환위기 산유국 중심 ‘13 (확산-성숙) (침체) (회복) (전환) (중흥)

2. 우리기업 해외건설 진출현황 지역별 수주비중(1997-2012) 중동지역 2,340억 달러 , 점유율 전체의 56.6% 9

2. 우리기업 해외건설 진출현황 공종별 수주비중(1997-2012) 플랜트 2,760억 달러 , 점유율 전체의 66.7% 10

1 2 3 2. 우리기업 해외건설 진출현황 기술 경쟁력 기술 경쟁력 가격 경쟁력 비가격 경쟁력 우리 기업의 경쟁력 시공기술, 상세설계, EPC 경쟁력 보유 기본설계, CM/PM 등 핵심 기술 취약 선진국의 80% 수준, 우리나라 >개도국 기술 경쟁력 1 기술 경쟁력 단순 토목, 건축공사의 경우 가격경쟁력 상실 가격 경쟁력 2 개도국 >우리나라 >선진 기업 3 비가격 경쟁력 선진기업에 비해 금융조달 , 정보수집, 자재조달, 사업관리 순으로 취약

Section 해외건설 시장동향 및 전망 3

3. 해외건설 시장동향 및 전망 발주 패턴 구 분 과 거 현재 및 향후 발주 재원 발주국 내자, 국제 자본 프로젝트 파이낸싱, BOT 발주 조건 배타적 (가격 중심) 자국 인력 및 기자재 현지기업 의무 하도급 상호 협의 (비가격 확대) 기술 이전, 현물 결재 의무비율 확대, 합작 유도 발주 공종 인프라 시설 주종 (품질균일화, 수요보편화) 산업시설 주종, 투자개발 (품질고급화, 수요다양화) 시공자 선정 최저가 입찰주의 수의 시담, 부대조건 시공자 요건 경험, 시공능력 중시 프로젝트 창출, 관리능력

3. 해외건설 시장동향 및 전망 해외건설의 긍정적 요인 ◈ 세계적 도시개발 붐 ◈ 고도의 기술 위주 사업 급속 성장 ◈ 고유가로 인한 산유국의 발주물량 증가 - 고유가 추세로 에너지 관련 시설에 대한 수요 폭증 - 풍부한 오일머니로 사회간접자본 및 관광시설에 투자 ◈ 세계적 도시개발 붐 - 아시아, CIS 및 중동 중심으로 신도시개발 등 주택 붐 - 개도국 중심 건설붐이 미국, 유럽 등 전 세계적으로 확산 ◈ 고도의 기술 위주 사업 급속 성장 - 재정 사업 중심에서 민관협력사업 (PPP) 중심으로 이동 - 발주 프로젝트의 대형화, PM시장의 급성장 14

3. 해외건설 시장동향 및 전망 해외건설 위험요인 ◈ 해외사업 여건 악화 - 글로벌 경제위기 등에 따른 금융조달 비용 증가 - 글로벌 경제위기 등에 따른 금융조달 비용 증가 ◈ 투자개발사업의 취소 또는 연기 - 국내외 금융기관의 투자심리 위축 ◈ 중동지역 정정 불안으로 수주활동 위축 - 북아프리카 및 중동 민주화 시위 확산, 미국과 이란 갈등 ◈ 중국 등 후발국의 해외시장 잠식 확대 - 단순 인력 수출에서 EPC 업체로 전환 세계적 부동산 개발 붐 15

3. 해외건설 시장동향 및 전망 해외건설 시장전망 대외적 요인 : 산유국, 개도국의 플랜트 및 인프라 발주 확대 대내적 요인 : 국내 건설업체의 해외진출 지속 확대 중동 산유국의 플랜트 및 인프라시설 발주지속 단 기 싱가포르, 인도 등 아시아 지역 건설투자 확대 고유가 지속 전망에 따른 중동지역 건설투자 확대 중남미,아프리카 등 신흥 자원부국의 투자 확대 저탄소 녹색성장 부문 프로젝트 추진 확대 중 장 기

3. 해외건설 시장동향 및 전망 해외수주 전망(’13년) ► 전년에 비해 8% 증가한 700억불 수주 전망 ► 전년에 비해 8% 증가한 700억불 수주 전망 ► 6월 현재 221억불로 전년 동기 대비 1.6배 증가 지역별 수주전망 금액(억불) 비중(%) 전 체 700 100.0 중 동 350 50.0 아 시 아 200 28.6 중 남 미 70 10.0 아프리카 기 타 10 1.4 공종별 수주전망 금액(억불) 비중(%) 전 체 700 100.0 플랜트 450 64.3 건 축 120 17.1 토 목 100 14.3 기 타 30 4.3

Section 해외 도시개발 현황과 진출전략 4

도시 개발 4. 해외 도시개발 현황과 진출전략 해외 도시개발의 개념 ◈ 도시를 조성하기 위해 다양한 공종이 결합된 개발사업 계획, 조사 단지조성 U-City 용역 토목 건축 IT 제도+문화 단지개발 신도시

4. 해외 도시개발 현황과 진출전략 해외 도시개발의 효과 ◈ 연관산업 및 문화수출을 통한 시장선점 ◈ 한국의 도시개발 경험과 신도시 모델에 관심 증대 IT 등 첨단기술과 접목된 한국형 도시모델 선호 ◈ 연관산업 및 문화수출을 통한 시장선점 우리나라 대상국 건설, IT, 통신 등 전후방 산업연관 효과 도시 주변 인프라 기반시설 확충 대 중소기업 동반진출에 따른 상생 협력 도시문제 해결 등 주거환경의 개선 운영관리에 따르는 지속적인 수요창출 고용증대 및 국내 산업 발전 한류문화의 수출 및 국가브랜드 제고 국가간 개발협력 및 문화교류 확대

STRENGTH(강점) WEAK(약점) OPPORTUNITY(기회) THREAT(위협) 4. 해외 도시개발 현황과 진출전략 해외 개발사업의 SWOT STRENGTH(강점) WEAK(약점) 국내 도시개발 사업경험 풍부 세계 최고 수준의 IT기술 보유 단지조성, 도로 등 Infra 건설능력 도시수출을 위한 정부의 의지 해외 도시개발 시장경험 부족 현지 정보력 및 진출전략 미흡 한국형 도시수출 모델의 미정립 신속하고 효율적인 전략 부재 OPPORTUNITY(기회) THREAT(위협) 투자개발형 건설공사의 증가 해외건설시장의 개방 확대 전세계 도시화율 증가 수출전략산업으로서 중점 육성 해외시장의 무한 경쟁 체제화 수익 구조의 불확실성과 높은 리스크 정치, 경제적 불안정 정부의 지원방안 부족

4. 해외 도시개발 현황과 진출전략 해외 도시개발시장의 규모 ◈ 2050년까지 30조 달러가 도시개발에 투자될 전망 ◈ 해외 도시개발 수요급증 개도국의 인구증가와 도시화 현상의 가속화 ◈ 2050년까지 30조 달러가 도시개발에 투자될 전망 20년간 연간 250개(인구 30만 명)의 신도시 필요(UN) 33억명 (50%) 64억명 (70%) 2007년 2050년 UN 발표 세계 도시화율에 근거하여 추정한 자료입니다. 투자금액중 상당부분이 토지매입 등에 사용되겠지만 건설비용은 30%만 잡아도 5조 5,800억불에 달함

4. 해외 도시개발 현황과 진출전략 해외 도시개발사업의 규모 ◈ 전 세계적으로 109건 9,323억 달러 규모 추진 ◈ 전 세계적으로 109건 9,323억 달러 규모 추진 신 성장 거점마련과 주택난 해소 목적 지 역 건 수 투자규모(억불,%) 전 체 109 9,323(100) 중동∙ 북아프리카 42 7,520(80) 아 프 리 카 9 513 (6) 아 시 아 30 463 (5) C I S 28 827 (9) 사우디 :

4. 해외 도시개발 현황과 진출전략 해외 주요 도시개발 추진계획 사 우 디 메디나, 지잔, 하일, 타북 760 123 국 별 도 시 명 사업비(억불) 거주인구(만 명) 사 우 디 메디나, 지잔, 하일, 타북 760 123 알 제 리 부이난, 시디압델라, 부그즐 등 570 83 카 타 르 루사일 55 20 오 만 블루시티 200 25 탄자니아 키캄보니 60 8 앙 골 라 벤 구엘라 10 카 자 흐 알마티, 아스타나 주거단지 40 2 베 트 남 Nhon Trach 신도시 11

4. 해외 도시개발 현황과 진출전략 우리기업의 해외개발사업 진출현황 ◈ 최초 개발사업 : 대우건설 미국 노인주택 (89년, 3,500만불) ◈ 개발사업 누계 : 184건, 219억불 (89~2012) (단위 : 백만불, 건) 구 분 89-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 개발사업 (A) 11,400 (128) 2,334 (11) 3,398 (16) 418 (6) 1,230 (13) 2,935 (7) 229 (3) 전체 수주(B) 128,531 39,788 47,639 49,147 71,578 59,144 64,880 비중(A/B,%) 8.9 7.0 7.9 0.8 1.7 4.9 0.4

4. 해외 도시개발 현황과 진출전략 지역별 진출 현황 ◈ 지역별 비중 (89~2012) 지 역 별 금 액 비 중(%) (단위 : 백만불,건) 지 역 별 금 액 비 중(%) 아 시 아 15,749 (113) 71.8 중 동 2,878 (5) 13.1 태평양 • 북미 3,032 (57) 13.8 유 럽 286 (9) 1.3 합 계 21,945(184) 100.0 아시아 지역이 약 80%로 대부분을 차지하고 있으나, 향후 중동 및 북부아프리카 지역을 중심으로 진출이 늘어날 것으로 보임

4. 해외 도시개발 현황과 진출전략 주요 개발사업 추진실적 태 국 파타나칸 주택개발 현대건설 180 93.11 인도네시아 (단위 : 백만불 ) 국 가 프로젝트명 업 체 사업비 계약일 태 국 파타나칸 주택개발 현대건설 180 93.11 인도네시아 LIPPO 현대타워 프로젝트 210 95. 6 말 련 VISION CITY 건설 대우건설 344 94.12 중 국 북경 LG빌딩 건설 GS 건설 299 95.10 심양시 아파트건설 SR 개발 170 02. 5 천진 성림도 주택개발 한라건설 282 08. 4 UAE 비즈니스센터 에비뉴 신성건설 104 07. 6 컬쳐 빌리지 상떼뷰 신축 성원건설 248 유보라타워 반도건설 382 07. 8 베트남 하노이 랜드마크 타워 경남기업 721 07.10 아시아나 플라자 금호산업 226 06. 10 대부분이 중소규모의 주택개발 및 오피스 빌딩 개발 사업임 국내 건설사 위주의 진출로 파이낸싱과 리스크 분산에 대한 한계로 인해 것으로 판단됨

4. 해외 도시개발 현황과 진출전략 신도시건설 추진사례 도 시 참여 업체 사 업 내 용 추 진 현 황 베트남 하 노 이 대우건설 9억불, 208ha, 5,000세대 06. 1 계약체결 북안카잉 포스코건설 비나코넥스(베) 28억불, 264ha, 7,600세대 06. 7 투자승인 호 치 민 GS건설 10억불, 333ha,인구 7만명 07. 5 투자승인 카자흐 아스타나 동일하이빌 10억불, 20ha, 2,500세대 05.10 계약체결 07.11 A, B 블록 준공 알 마 티 우림건설 14억불, 28ha, 2,566세대 08. 2 계약체결 알제리 부그즐 대우, 삼환 등 5사 6.1억불, 2,150ha, 인구 35만명 08. 9 계약일(도급) 시디압델라 경남, 태영 등 7사 6.5억불, 3,000ha, 인구 20만명 08. 11 계약일(도급) 이라크 비스미야 한화건설 80억불, 1,830ha, 10만호 10. 5 MOU체결 12. 5 계약체결(도급) 리비아 토 부 록 원건설 9.4억불, 216ha, 5,000세대 10. 6 계약체결(도급) 부이난 신도시 - 1지구 개발사업 : 현재 알제리 정부와 최종 계약을 앞두고 있음, 올해 말 계약식 및 기공식이 있을 예정임 - 2지구는 도급사업 참여 2.

4. 해외 도시개발 현황과 진출전략 해외 개발사업의 주요 애로사항 구 분 애 로 사 항 정보 수집 F/S 지원 금융 조달 구 분 애 로 사 항 정보 수집 · 기초 정보 및 현지정보 네트워크 미비 F/S 지원 · 사업 제안단계에 소요되는 초기자금에 대한 부담 금융 조달 · 사업 리스크가 크고 대규모 투자가 선행 · 글로벌 금융위기 이후 자금조달 애로 전문 인력 · 종합적인 프로젝트 추진이 가능 한 전문인력 절대 부족 현지 여건 · 인허가 지연 , 행정의 미비, 토지보상 등재정적 부담 · 프로젝트관리 역량 및 현지정부에 대한 협상력 미흡 홍보 마케팅 · 한국의 도시개발 경험 및 노하우 에 대한 홍보 부족

4. 해외 도시개발 현황과 진출전략 업계 차원의 대응전략 - 지역환경 및 상권분석, 잠재수요 예측, 개발절차 및 법규 숙지 등 철저한 사업성 분석 및 능력 배양 - 지역환경 및 상권분석, 잠재수요 예측, 개발절차 및 법규 숙지 등 리스크 분산을 위한 전략적 제휴 고려 - 단독형태 보다는 현지기업과 전략적 제휴 필요 주도적 사업추진을 위한 기획 제안형사업 모색 - 개도국은 시장경제 원리 미숙하고 개발경험도 부족

“ICAK is always with you” 감사합니다 21