주간 자산관리 전략(2011.10.24) Wealthcare센터 서경덕 차장

Contents 1. 주간 전체 펀드시장 동향은? 표1 2. 주간 주식형 펀드시장 동향은? 표2 2. 주간 주식형 펀드시장 동향은? 표2 3. 국내 주식형 펀드시장 동향은? 표3 4. 해외 주식형 펀드시장 동향은? 표4 5. 섹터펀드시장 동향은? 표5 6. 국내 주식시장 전망은? 표6 7. 선진국 증시 전망은? 표7 8. 이머징 증시 전망은? 표8 9. 섹터펀드 시장 전망은? 표9 10. 금주의 펀드투자전략은?

[표1] 주간 전체펀드 설정액 현황 구분 (1주간 증감) 11.10.19 (비중) 11.10.12 2010년말 주식형 210 (단위:십억원) 구분 (1주간 증감) 11.10.19 (비중) 11.10.12 2010년말 주식형 210 104,278 32.7 104,068 100,994 주식혼합 12,342 3.9 12,272 채권혼합 -52 19,728 6.2 19,780 20,493 채권형 -96 46,755 14.7 46,851 52,569 MMF 1,833 63,963 20.0 62,130 66,918 파생상품 -177 22,925 7.2 23,102 18,249 부동산 90 15,571 4.9 15,481 14,022 실물 3 0.0 37 재간접 -23 12,805 4.0 12,828 13,028 특별자산 74 18,210 5.7 18,136 16,604 PEF 2,532 0.8 2,378 합계 1,859 319,112 100.0 317,253 317,564

[표2] 주간 주식형펀드 설정액 현황 (단위:십억원) 구분 (1주간 증감) (비중) 11.10.19 11.10.12 10년말 전년대비 국내주식형 49 63 65,765 65,711 56,943 8,822 해외주식형 -65 31 31,944 32,069 39,710 -7,766 국내ETF 290 6 6,458 6,168 4,182 2,276 해외ETF -9 111 120 159 -48 합계 266 100 104,278 104,068 100,994 3,284

[표3] 국내 주식형펀드 유형별 동향 유형구분 설정액 수익률(%) 11.10.19 (주간증감) 1주일 1개월 3개월 6개월 연초이후 성장형 40,913 -43 2.95 1.34 -14.81 -16.39 -9.19 가치형 5,123 17 2.87 1.17 -10.67 -9.87 -5.02 배당형 2,561 -6 2.48 0.47 -13.54 -14.23 -11.28 중소형 1,477 -2 3.97 1.62 -14.89 -12.21 1.67 그룹주 7,413 14 1.61 4.80 -14.09 -13.93 -12.90 섹터 230 -1 2.30 7.11 -7.93 -15.04 -10.15 SRI 98 2.93 1.93 -13.30 -15.00 -8.15 기타테마 624 1 3.01 0.92 -14.19 -16.00 -8.54 K200인덱스 5,544 -20 2.41 2.70 -12.77 -13.92 -10.56 기타인덱스 1,998 -9 2.27 3.52 -16.66 -17.38 -16.18 KOSPI 2.57 1.92 -13.48 -14.47 -9.51

[표4] 해외주식형 펀드 지역별 동향 구분 설정액 수익률(%) 11.10.19 (주간증감) 1주일 1개월 3개월 6개월 연초이후 선 진 국 북미 253 1.94 0.05 -7.83 -9.21 -6.03 유럽 266 -1 0.51 2.83 -9.63 -12.61 -11.92 일본 449 -2 -0.51 -1.61 -10.81 -6.91 -12.97 이 머 징 이머징 865 -3 1.24 -6.10 -17.16 -20.67 -20.41 아시아 2,872 -30 -0.68 -5.61 -16.53 -19.54 -18.70 동남아시아 357 1.51 -4.07 -11.24 -9.72 -8.35 브릭스 6,048 -9 0.06 -5.51 -16.21 -20.92 -21.30 동유럽 616 3.03 -8.14 -23.37 -27.39 -24.68 중남미 605 2.45 -4.04 -12.99 -16.85 -19.49 EMEA 241 0.17 -5.86 -10.19 -13.25 -16.82 중국 14,462 -142 -1.02 -5.63 -21.09 -24.37 -22.85 인도 714 -1.03 -4.67 -13.31 -17.21 -24.30 브라질 338 1 1.05 -4.58 -11.16 -17.88 -21.00 러시아 1,095 3 4.96 -10.12 -26.94 -28.99 -26.58

[표5] 해외주식형 펀드 섹터별 동향 구분 설정액 수익률(%) 11.10.19 (주간증감) 1주일 1개월 3개월 6개월 연초이후 섹 터 원자재 1,377 0.88 -7.94 -14.59 -16.43 -16.28 리츠 1,325 -2 0.64 -1.01 -4.01 -4.53 -5.36 인프라 1,186 -8 0.38 -0.86 -12.53 -15.37 -15.45 금융 149 0.22 -2.59 -12.39 -18.96 -19.13 소비 449 4 -0.61 -1.92 -7.00 -5.75 -5.28 애그리 279 0.29 -6.00 -7.34 -12.06 -6.05 헬스케어 13 -0.66 -1.14 -8.88 -7.46 -3.82 테 마 뉴에너지 155 -1 1.47 -3.40 -15.62 -21.18 -19.90 워터 133 0.94 -1.33 -9.22 -9.54 -9.50 기타테마 32 2.03 -2.05 -11.37 -13.44 -9.32

[표6] 국내 주식시장 수익률 구분 종가지수 등락률(%) 10/21 1주일 1개월 3개월 6개월 연초이후 국내 증시 KOSPI 1,838.38 0.16 -0.86 -15.33 -16.35 -10.37 KOSDAQ 481.22 1.55 0.78 -9.42 -8.38 -5.77 KOSPI200 240.02 0.15 0.21 -15.06 -17.47 -11.49

[표7] 선진국 증시 수익률 구분 종가지수 등락률(%) 10/20 1주일 1개월 3개월 6개월 연초이후 선 진 국 미국 DowJones 11,541.8 0.55 1.17 -8.98 -7.71 -0.31 미국 NASDAQ 2,598.6 -0.83 0.32 -9.10 -7.86 -2.04 미국 S&P 1,215.4 0.97 1.11 -9.64 -9.12 -3.36 유럽EuroStox50 2,271.8 -2.60 6.14 -18.06 -22.63 -18.66 영국 FTSE100 5,384.7 -0.35 0.39 -9.27 -10.53 -8.73 프랑스CAC40 3,084.1 -3.23 3.35 -19.74 -23.32 -18.94 독일DAX30 5,766.5 -2.51 3.50 -21.29 -20.96 -16.60 일본 NIKKEI 225 8,682.2 -1.60 -0.45 -14.31 -10.36 -15.12 일본 TOPIX 746.0 -1.69 -1.19 -14.13 -11.37 -17.00

[표8] 이머징 증시 수익률 구분 종가지수 등락률(%) 10/20 1주일 1개월 3개월 6개월 연초이후 이 머 징 MSCI 이머징 907.7 -2.45 -4.57 -21.29 -24.73 -21.16 중국 상해A 2,442.0 -4.41 -4.75 -15.85 -22.94 -16.94 중국 상해B 234.5 -4.36 -5.73 -17.89 -28.70 -22.96 홍콩 HSCEI 9,196.7 -6.18 -7.26 -27.00 -32.67 -27.54 대만 TAIEX 7,244.3 -2.48 -3.32 -17.35 -19.13 -19.26 인도 SENSEX 16,936.9 0.31 -0.95 -9.54 -13.60 -17.42 브라질 BOVESPA 54,010.0 -1.08 -4.20 -10.39 -19.46 -22.07 러시아 RTS 1,423.0 1.92 -7.33 -28.01 -30.26 -19.62 MSCI BRICs 266.9 -3.33 -5.65 -23.38 -25.11 MSCI EM EMEA 302.6 -1.63 -7.46 -23.18 -27.76 -22.76

[표9] 섹터관련 수익률 구분 종가지수 등락률(%) 10/20 1주일 1개월 3개월 6개월 연초이후 섹터 WTI 85.30 1.27 -1.83 -14.39 -23.64 -6.65 금 1,611.90 -3.32 -10.79 0.65 7.23 13.40 구리 6,735.00 -7.87 -18.90 -30.39 -30.60 -29.84 글로벌 리츠 177.44 1.54 -2.44 -15.04 -12.60 -5.90 일본 TSE REIT 885.53 -3.07 -4.34 -12.14 -16.17 -21.68

금주의 펀드투자전략 ▷ 중기 저점 확인 인식 불구 상승 모멘텀 제약으로 ELF 관심 ▷ 개인연금 중심 적립식펀드, 변동성 장세에 관심 확대 ▷ 반등시 선진국펀드 비중축소, 조정시 국내주식형 비중 확대