중소기업 R&D, 무엇이 문제인가? 2003. 10.28 한국과학기술정보연구원 산업정보분석실 책임연구원 박 영 서

Agenda I 개 요 II 중소기업 R&D 현황 III 중소기업 R&D 문제점 및 제언 1. 중소기업의 현황 개 요 1. 중소기업의 현황 2. 외부환경의 변화 3. 중소기업 생존 전략 II 중소기업 R&D 현황 1. 중소기업 기술혁신 실태와 해외이전 2. 중소기업 R&D 성과 III 중소기업 R&D 문제점 및 제언 1. 중소기업 R&D 애로사항 및 문제점 2. 중소기업 R&D 전략 제언

중소기업의 현황 (I) : 역활과 기술현황 ■ R&D에 있어 중소기업의 역할 (미국) ■ 국내 중소기업 (제조업체)의 기술현황 ① 기술혁신은 고용을 창출하고, 생산성을 향상시키며 경쟁력을 강화시키고 경제성장을 촉진시켜, 인플레이션과 경상수지 적자를 억제하기 위한 유효한 힘이 됨. ② 중소기업은 미국경제에 있어서 중요한 혁신을 위한 기본적 원천이며, 대기업, 대학 및 연구소 에 의해 관리되고 있는 정부예산에 근거한 연구개발의 최대 담당자 임. ③ 중소기업은 가장 낮은 비용으로 연구개발이 가능하며, 연구개발의 성과를 신제품으로서 시장 에 내놓기 위한 중요한 존재임. < 자료: “중소기업기술개발법” 條文으로 부터 野村綜合硏究所 작성 > ■ 국내 중소기업 (제조업체)의 기술현황 ○ 중소제조업체(2001년) :10만 4천 여개 ⇒ 전제 제조업 생산액의 49% , 수출의 43% ○ 기술혁신형 중소제조업 비율: 2% ○ 중소기업의 선진국 대비 기술력 수준: 70% ○ 중소기업 R&D예산 지원비율: 14%

중소기업 CEO 가 최근 느끼는 경제불안 심리정도(CMSI)는 심리적 허탈(Collapse)상태 중소기업의 현황 (II) : 중소기업 CEO 의 경제불안 심리지수와 중소제조업 생존전망 중소기업 CEO 가 최근 느끼는 경제불안 심리정도(CMSI)는 심리적 허탈(Collapse)상태 경제불안 심리지수 생존 전망 자료: 중소기업협동중앙회. 2003.10 “중소기업 생존전략에 관한 CEO 의견조사결과”

외부환경의 변화 (I) : 중국의 浮上 중국 경제의 현황 (2000년 기준) ■ 세계경제의 침체에도 불구하고 중국경제는 고도성장을 지속하여 2000년 세계 7위의 경제대국이자 무역대국으로 성장 ■ 중국은 2000년 현재 명목 GDP가 1조달러를 넘어서 일본의 22% 미국의 11% 규모이나, 구매력을 기준으로 보면, 미국의 절반 규 모로 세계 2위 수준 중국 경제의 현황 (2000년 기준) 세계전체 중국(a) 한국(b) 배수(a/b) 인 구 ( 명 ) 60억 12.7억 4,727만 26.87 G D P (억달러) <PPP환율기준>1) 1인당 GDP (달러) 30조 달러 - 10,800 (7위) 44,520 (2위) 855 4,574 (13위) 7,280 (13위) 9,628 2.36 6.11 0.09 수 출 (억달러) 수 입 (억달러) 63,640 66,690 2,493 (7위) 2,251 (8위) 1,723 (12위) 1,605 (13위) 1.45 1.40 외환보유고(억달러) 1,9582) (2위) 1,0283) (5위) 1.90 주 : 1) 1999년 기준 2) 2001년 9월말 기준 3) 2001년 12월말 기준 자료 : WTO, International Trade Statistics, 2001 IMF, International Financial Statistics Yearbook, 2001 World Bank, World Development Indicators 2001, 2001. 5 등

외부환경의 변화 (I) : 중국의 浮上 한국과 중국의 주력 중국의 한국산업 추월 경로 산업 경쟁력 추이 구조조정 지연 투자의욕 저하 중국의 경우, 가전, 섬유 등 전통 산업에서 세계 상위권의 생산기반 을 갖추었으며, 이제는 신산업 육성 단계로 나아가 향후 10년 내 대부 분의 주력 산업에서 한국을 추월할 우려 도약기 WTO 가입 올림픽 특수 등 IMF 사태 90년대 중반 까지 호조 ? 성장기 전방위 개방 경제구조개혁 가속 발전기 개혁개방 전반기 1990년 2000년 중국 한국 이미 중국이 한국을 추월한 분야 5년 내 대등할 분야 10년 내 10년 후에도 한국이 계속 우위를 지킬 분야 백색가전 섬유(의류ᆞ직물) 신발 농기계 합섬 디지털가전 첨단공작기계 철강 정보통신 석유화학 조선 자동차 반도체 자료 : 유진석, “중국이 몰려온다”, 삼성경제연구소, 2001. 6

외부환경의 변화 (I) : 중국의 浮上 중국 경제의 성장률 추이 및 전망 중국 1인당 국민소득 (GDP) ■ 중국경제는 2010년대에 미국을 추월하여 세계 제1위의 경제대국* 으로 부상할 전망 * World Bank는 중국의 경제규모가 2020년 구매력 평가환율 기준으로 미국의 1.6배에 달할 것으로 전망(World Bank, China 2020 : Development Challenges in the New Century, 1997) ■ 향후 15~20년간 연평균 7% 내외의 고성장을 유지하여, 2006년 세계 5위(WEFA), 2020년 세계 3위*의 경제대국으로 부상할 전망 * 중국 사회과학원 및 국가발전계획 위원회 중국 경제의 성장률 추이 및 전망 중국 1인당 국민소득 (GDP) 1979 ~2000년 2001 ~2005년1) 2006 ~2010년1) 2011 ~2015년1) 9.5% 7.7% 7.5% 7.2% 1996 1998 2000 2001 2002(예상) 670 773 833 908 1,000 (단위 : 달러) 주 : 1) 20001년 이후는 WEFA 전망치 자료 : IMF, International Financial Statistics Yearbook, 2001 WEFA, World Economic Outlook 20 year Extension Forecast, 2001. 3

21C 산업 패러다임의 변화 (기술혁신의 가속화) 외부환경의 변화 (II): 기술혁신의 가속화 21C 산업 패러다임의 변화 (기술혁신의 가속화) 철 강 비 금 속 섬 유 석 정 제 화 성 품 세제ᆞ 화장품 ᆞ유지 의 약 가 전 반도체ᆞ 디바이스 정보 통신기기 자 동 차 10年前 5年前 現在 Technological Uncertainty Resources allocated ldea Market Long term(5~8 yrs.) Strategic Option(2~4 yrs.) ROI(0.5~2 yrs.) 자료 : (사)일본 경제단체연합회,산업기술력 강화를 위한 실태조사」 OECD, Changing Strategies for business R&D, Alcatel, 2001

외부환경의 변화 (II): 기술혁신의 가속화 ■ 미래 유망 기술은 IT, BT, NT, ET, CT, ST 등으로 미래 사회 경제를 주도적으로 변화시킬 것으로 예상됨. ■ IT는 정보 혁명 시대의 핵심 기술로서 타 기술분야와의 융합성이 가장 크며, 2010년경까지 신기술의 개발보다 타 기술과의 융합을 통한 신시장 창출을 구동함. 기술, 산업의 융/복합화  미래 유망 기술은 IT, BT, NT, ET, CT, ST 등으로 미래 사회 경제를 주도적으로 변화시킬 것으로 예상됨. · IT는 정보 혁명 시대의 핵심 기술로서 타 기술분야와의 융합성이 가장 크며, 2010년경까지 신기술의 개발보다 타 기술과의 융합을 통한 신시장 창출을 구동 IT 기술과 타 기술의 융합은 Seed 산업군의 융/복합화를 구동 · IT를 기반으로 한 Process의 개선 · 소비자 Needs를 고려한 쾌적함, 편리성, 즐거움의 추구 : 이종 산업간 융/복합화로 진행, 서비스의 융/복합화, 제품의 융/복합화

외부환경의 변화 (III) : 인구 구조의 변화 ■ 우리나라의 인구구조는 진행된 노령화 사회, 경제활동인구(15~64세)의 정체, 경제활동 인구내에서의 중심 축의 이동 (15~34歲  35~49歲), 20대 초반인구의 감소 등의 특징을 보일 것으로 예상됨. 15~64세 0~14세 65세 이상 현재의 20대 후반~ 40대 초반 연령 2010 노령화사회 진입시기: 2000 (7.1%) 노령사회(Aged Society:65세 이상 인구 15%이상) 진입시기: 2019

외부환경의 변화 (IV): 소비자 패턴 변화 [소득수준과 소비패턴] [한국 소득수준 변화 추이] ■ 국민소득과 소비의 증가로 소비자들은 레저, 컨텐츠 등 서비스 영역 중심의 선진국형 소비패턴을 지향하게 됨. ■ 이러한 변화는 중소기업에게 기회요인이자 위협요인으로 동시에 작용할 전망임. [한국 소득수준 변화 추이] [소득수준과 소비패턴] 물적 재화 수요 포화, 컨텐츠ᆞ서비스 소비 등 다양화 신용카드, 레저산업 발전 신종 유통업 발달 자동차 수요 본격화, 대형 유통업 팽창 가전 등 내구재 소비 본격화 2.5 2 1.5 1 0.5 (소득, 만달러) 주 : 구매력 평가 환율 기준 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 시나리오 2 2009 1 2 3 만달러 표준전망: CAGR 4.7% 물가상승률 2.3%, 환율상승율 -1.0% 시나리오 1: CAGR 3.5% 물가상승률 2.0%, 환율상승율 1.0% 시나리오 2: CAGR 6.2% 물가상승률 3.3%, 환율상승율 -2.0% 표준전망 시나리오 1

중소기업의 생존전략 중소기업 CEO 들이 생각하고 있는 주요 생존전략은 ….. ,한국(2%) 자료: 중소기업협동중앙회. 2003.10 “중소기업생존전략에 관한 CEO 의견조사결과”

“기술수준이 다소 향상됐으나, 여전히 선진국에 비해서는 여전히 열위”……. 중소기업 기술혁신 실태 “기술수준이 다소 향상됐으나, 여전히 선진국에 비해서는 여전히 열위”……. 자료: 중소기업협동중앙회. 2001.5 “중소제조업 기술개발활동 실태조사 결과”

제조업의 해외이전 (I) [생산거점 보유 및 계획 현황] [생산거점 해외이전의 목적] 100 (166) 100(47) (단위 : %, 개) (단위 : %, 응답개수) 100 (166) 100(47) 100(213) 합 계 23.5(39) 17.0 (8) 22.1 (47) 계 획 없 음   29.5(49) 12.8 (6) 25.8 (55) 3년 이후 7.8 (13) 0.0 (0) 6.1 (13) 2~3년내 1.8 (3) 2.1 (1) 1.9 (4) 1년내 39.2 ( 65) 14.9 (7) 33.8 (72) 해외거점 계획 37.3 ( 62) 68.1(32) 44.1 (94) 해외거점 기보유 중소기업 대 기 업 규 모 전 체   전 체 추 진 여 부 별 기 이전 계 획 비용 절감 35.6 (117) 34.9 (66) 36.5(51) 노동력 확보 27.1 (89) 28.6 (54) 25.0(35) 원재료 확보 7.6 (25) 9.0 (17) 5.7(8) 해외시장 개척․확대 15.8 (52) 15.3 (29) 16.5(23) 통상압력 회피 0.3 ( 1 ) 0.0 (0) 0.7( 1) 신사업 촉진 목적 3.0 (10) 0.5 (1) 6.4( 9) 모회사․거래선의 해외 이전 4.6 (15) 3.7 (7) 5.7( 8) 국내의 지나친 노동관행 국내 과다규제 탈피 0.6 ( 2 ) 1.4( 2) 현지기업과 전략적 제휴 5.1 (17) 8.0 (15) 합 계 100 (329) 100(189) 100(140) 주 : ( ) 안은 응답업체 수 자료 : 대한상공회의소,「기업의 생산거점 해외이전 실태 및 계획조사」, 2002. 5

제조업의 해외이전 (II) 고 비 용 구 조 중 국 의 대 두

중소기업 R&D 효율화 수단 항 목 구 분 응답수 사전연구 (조사)강화로 성공높은 과제의 발굴 연구인력의 육성 및 능력 (단위 : 개소,% ) 항 목 구 분 응답수 사전연구 (조사)강화로 성공높은 과제의 발굴 연구인력의 육성 및 능력 향상에 주력 연구역량을 핵심과제에 주력 공동연구 및 외부위탁 등 아웃소싱 평가를 강화하여 과제진퇴를 과감히 결정 R&D투자의 분야별 배분을 재검토 연구성과의 생산부문으로 이행 원활화 2000년 전 산 업 983 537 (54.6) 391 (39.8) 338 (34.4) 28 (2.8) 23 (2.3) 280 (28.5) 대 기 업 70 35 (50.0) (32.9) 29 (41.4) 4 (5.7) 25 (35.7) 중소기업 452 257 (56.9) 168 (37.2) 136 (30.1) 12 (2.7) 11 (2.4) 138 (30.5) 벤처기업 461 245 (53.1) 200 (43.4) 173 (37.5) (2.6) 8 (1.7) 117 (25.4) 자료 : 산업기술진흥협회,기업연구소 R&D관리실태 및 애로조사연구, 2002 KISTI재구성

R&D과제의 사업화 성공/실패요인 연구개발과제의 사업화 성공요인(복수응답) 연구개발과제의 사업화 실패요인(복수응답) 154 (32.9) 기술력이 우수 468 응 답 수 62 (13.2) 수요업체와 공동개발, 일정관리 15 ( 3.2) 원활한 의사소통 및 협력 8 ( 1.7) 리스크를 감수하는 조직풍토 81 (17.3) 명확한 목표설정 106 (22.6) 최고경영자의 의지 61 (13.0) 판매부문의 마케팅력 우수 101 (21.6) 과감한 기술개발투자 59 (12.6) 타기관과의 공동연구, 협력 28 ( 6.0) 우수인력의 확보 및 양성 45 ( 9.6) 생산부문의 협력 30 ( 6.4) 사전연구(조사)가 우수 23 ( 4.9) 리더의 역량 151 (32.3) 기술 및 시장조사가 충분히 이루어짐 개소(%) 구 분 구 분 개소(%) 경제성 및 수익성 확보 미비 209 (49.2) 원료 및 설비확보 곤란 24 ( 5.6) 대량생산설비 확보를 위한 재원부족 50 (11.8) 특허분쟁소지 발생 12 ( 2.8) 품질경쟁력 취약(제품차별화 실패 등) 63 (14.8) 국산제품에 대한 신뢰도 낮음 58 (13.6) 제품/생산공정 관련 기술력의 부족 50 (11.8) 시장진입 타이밍 실패 사업계획의 비적절성 27 ( 6.4) 가격경쟁력 취약 시장여건의 변화(시장진입시기, 시장규모축소, 수요예측 착오 등) 185 (43.5) 신규수입품,경쟁제품의 가격공세 및 기존업체와의 덤핑 등 과다경쟁 38 ( 8.9) 기타 5 ( 1.2) 응 답 수 425 자료 : 한국산업기술진흥협회, 2000년 연구개발실태조사

R&D 성과: 정부연구개발 성과 주요국의 정부 R & D 투자 및 과학경쟁력 주요국의 R & D 예산 증가 추이 1 5 10 ■ 한국을 포함한 OECD 주요국의 총예산 대비 R&D 예산비중은 미국과 한국이 가장 높고, 기타 다른 국가 들도 R&D 예산의 규모를 소폭이나마 증가시키고 있으며, 규모의 증가에 따른 투자의 효율성 제고를 위한 평가작업을 진행하고 있음. ■ 우리나라 R&D 집약도는 미국, 일본 등 R&D 투자 비율이 높은 선진국과 대등한 수준을 보이는 반면, 국가 경쟁력 지수는 6개국 중 5위를 나타내고 있음. 특히, 과학경쟁력 순위는 6개국 중 가장 낮음. 이는 우리나라 연구개발 투자의 효율성에 문제가 있는 것을 의미하며, 따라서 이에 대한 정책적 제고가 필요함. 주요국의 R & D 예산 증가 추이 주요국의 정부 R & D 투자 및 과학경쟁력 1 미국 일본 5 IMD 과학경쟁력 순위 영국 10 싱가폴 한국 0 2 4 R&D집약도 자료: The World Competitiveness Indices(2002) KISTI 재구성

< 기업규모별 연구개발집약도 > 중소기업의 R&D 성과 ■ 상장기업 중, 대기업의 연구개발집약도가 전 산업 2.21%, 주요업종 2.18%인 반면, 중소기업은 전 산업 0.52%, 주요업종 0.64% 수준에 머물러 있음.(2000년 기준) ■ 이는 중소기업이 대기업에 비해 연구개발투자 활동이 활발하지 못함 을 보여주는 단적인 자료임. < 기업규모별 연구개발집약도 > [ 기업규모별 연구개발 집약도 ] 연구개발의 효율성 제고 　산업 별 중소기업 대기업 주요 업종 0.637 2.178 산업 전체 0.516 2.212 화학 2.79 1.484 1차금속산업 0.089 1 전기전자산업 1.148 4.504 자동차,운송장비 0.991 1.818 전기,가스 및 증기업 0.114 1.02 통신업 4.397 화학 전기전자산업 전기,가스,증기업 주요업종 1차금속산업 자동차 ,운송장비 통신업 산업전체

중소/벤처기업의 R&D는 Research & Business Development 의 의미로 이해해야… 대기업 중소 기업 벤처 신사업 전개(신제품,신기술개발) 54.1 63.6 80.7 기존 제품품질 및 성능향상개선 27.6 19.3 7.9 프로세스개발,개선 5.1 3.3 2.1 기술서비스,사업지원활동강화 6.1 4.5 3.6 기술축적(기초.탐색연구활동강화 등) 5.6 0.7 전략적제휴,도입기술 소화,개량 1.0 3.7 5.0 신제품,신기술 개발에 역점을 두는 분야 대기업은 기존사업, 제품의 품질, 공정, 기술서비스 에 많은 비중을, 중소기업, 벤처기업은 신제품 개발 및 기술협력에 상대적으로 많은 비중을 두고 연구 개발 활동을 수행하고 있음. 업종의 특성에 따라 제품의 Life Cycle이 짧은 업 종에서는 신제품 개발을, Life Cycle이 긴 업종의 경우에는 품질개선에 역점을 두는 것으로 나타남. R&D 역점분야 (2002년)　 대기업 중소 기업 벤처 신사업 전개(신제품,신기술개발) 58.5 64.0 70.8 기존 제품품질 및 성능향상개선 24.3 25.1 20.1 프로세스개발,개선 2.9 2.7 0.6 기술서비스,사업지원활동강화 7.1 3.3 3.5 기술축적(기초.탐색연구활동강화 등) 4.3 3.8 2.4 전략적제휴,도입기술 소화,개량 1.1 2.6 Life Cycle이 짧은 업종 영상·음향·통신장비 제조업, 전기기계·장치 제조업, 기계장비·사무기기 제조업 등으로 중소,벤처업체가 상대적으로 다수 포진

자료: 한국산업기술진흥협의회 2002.7 설문,복수응답 중소/벤처기업의 R&D 애로사항 및 문제점 [국내 중소기업의 R&D주요 애로사항] (단위: %) 　R&D 주요애로사항 중소기업 대기업 연구개발 예산의 적기 확보 58.6 32.8 연구결과의 상업화 31.1 22.4 우수연구원 퇴직 27.1 23.9 상호교류,협력체제 미흡 19.4 사내 효율적인 협력체제 미비 20.9 35.8 연구인력감축 14.1 25.4 [ 문 제 점 ] ⊙ R &D 예산확보 ⊙ 연구성과의 사업화 비율 저조 ⊙ 인력난 (취업난)의 심화 ⊙ 수요와 연계한 기술개발 지원체제 미흡 자료: 한국산업기술진흥협의회 2002.7 설문,복수응답 [국내 벤처기업의 애로사항: 설문결과] (단위: %) 　애로요인 창업준비기 창업 후 ~3년 미만 창업 후 3~5년 창업 5년 이 후 행정절차 17.6 2.8 2.1 1.1 자금조달 50.7 41.3 28.2 27.6 기술개발 12.3 20.0 23.9 21.8 인력확보 6.7 11.9 17.5 18.0 판로개척 11.7 23.0 27.0 30.7

중소/벤처기업의 R&D 문제점 국내 연구성과의 사업화 성공 비율 중소/벤처 기업의 R&D의 91% 이상이 죽음의 계곡 (Death of Valley)에서 운명을 달리하고 있다… 국내 연구성과의 사업화 성공 비율 사장화 91% 사업화 9% 자료: 산업자원부, 2000.

중소/벤처기업의 R&D 문제점 벤처기업의 성장단계에서 생기는 Finance Gap 미 국 한 국 시즈 초기단계 중간단계 미 국 시즈 초기단계 중간단계 후기단계 개인저축 0~25,000달러 개인투자가(엔젤) 25,000~45만달러 벤처 캐피탈 540만달러 Finance Gap S B I R ~75만달러 펀 드 규 모 한 국 벤처 캐피탈 5억-10억 Finance Gap 정부/공공 개인투자가(엔젤) 500만-1억 개인저축 3-500만원 시즈 초기단계 중간단계 후기단계

중소/벤처기업의 R&D 문제점 전체 실업률과 청년실업율 추이 8.2 7.8 3.8 3.8 청년 실업율 전체 실업율 자료: 통계청 “경제활동인구 조사” 8.2 7.8 3.8 3.8 註: 점선은 2002. 1.2 월 실업율

중소/벤처기업 R&D 전략 : 상용화를 전제한 지원 강화 Product Development Process Strategy statement 기술개발以前 아이디어 및 연구 계획에 대한 지원 Getting new product ideas Screening product ideas 정 보 ( Information ) 자 금 ( Money ) 인 력 ( Man Power ) Business analysis R&D:Developing the product Testing the product 마케팅 및 판로 개척을 위한 지원 Marketing testing

중소/벤처기업 R&D 전략 : Techno-Business Information ■ 정보 접근성 및 분석 능력이 떨어지는 중소/벤처기업을 대상으로 한 Top Down 방식의 종합적인 Technology & Busines Information 제공이 필요함. 어떤 분야, 어떤 ITEM의 연구개발이 바람직 할 것인가? Feasibility Study Technological Feasibility Study Economical 타당성평가 Technology- Business Analysis Information New Product Idea Technology Information Market 정보분석 / 제공

중소기업 R&D 전략 : 산/학/연 협력 Network 구축 중소기업의 연구개발시스템은 연구개발역량이 부족함에도 불구하고 단독형 연구개발 시스템의 성격을 갖고 있음. 人力 + 技術 사업ITEM에 채용될 핵심기술에 대한 산업계,학계,연구계의 주요 R&D 인력과 해당 기술수준을 조사,분석하여 사업화를 위한 Human Network를 구성하고 해당인력이 보유한 기술을 사업화와 연계시키는 노력이 필요함. Potential Biz. Item Research Field Survey Data Base 산/학/ 연 NetWork 구축 Technology - human directory

중소/ 벤처기업 R&D 전략 : 대기업 수요연계를 통한 판로 확보

감 사 합 니 다