컨설팅 기업의 전략변화와 컨설턴트의 역할 2005. 5. 11 박 진 수 (산업연구원)

차 례 5. 발전비전과 전략 6. 컨설턴트의 역할 서 론 컨설팅산업의 변천과정 3. 세계 컨설팅기업의 현황과 구조변화 서 론 컨설팅산업의 변천과정 (1) 세계컨설팅기업의 역사와 국내진출 (2) 국내컨설팅 산업의 변천과정 3. 세계 컨설팅기업의 현황과 구조변화 (1) 세계 컨설팅기업의 현황 (2) 세계 컨설팅 산업의 구조변화 4. 국내시장의 구조변화 (1) 국내시장 현황 (2) 국내시장 구조변화 (3) 수임료 현황 5. 발전비전과 전략 (1) 기업과 정부를 둘러싼 환경변화 (2) 컨설팅기업의 전략변화 (3) 정부의 정책방향 6. 컨설턴트의 역할 (1) 컨설턴트를 둘러싼 환경변화 (2) 대응방안

1. 서 론 정부가 지원하는 중소기업 진단 및 지도사업이 주종 초 기 최 근 국내 기업들이 국제표준에 맞추기 위해 외국계컨설팅 기업의 기법을 활용하여 소기의 성과 - 양극화 추세가 강화되는 부작용 야기 산업전반에서 컨설팅 수요 증대 정부에서도 컨설팅산업에 대한 높은 관심 표명 • 금년에 컨설팅산업 발전방안 계획 외환위기 연구방향 우리나라 컨설팅기업의 현황과 구조변화를 살펴보고 정부 기업의 전략, 컨설턴트들의 대응방안 등을 모색

2. 컨설팅 산업의 변천과정 컨설팅기업 글로벌화 컨설팅기업의 급성장기 컨설팅 산업의 정보화 진전기 경영컨설팅산업의 태동기 세계컨설팅 기업의 역사와 국내진출 국내 컨설팅산업의 변천 과정 컨설팅기업 글로벌화 컨설팅가치에 대한 부정 적인 인식에 의해 컨설팅 산업의 수요가 위축되고 컨설팅기업들이 해외로 진출 -현지 컨설팅기업과 글로벌 컨설팅기업간의 경쟁과 협력이 가속화됨 <국내 진출> -IMF 외환위기 이후 글로벌 컨설팅기업이 국내로 대거 진입 이후 시장 점유율이 크게 높아짐 컨설팅기업의 급성장기 정보기술의 발달, 세계화 아웃소싱 등의 영향으로 컨설팅산업은 성격이 크게 변화됨과 동시에 획기적 성장을 함. 컨설팅 산업의 정보화 진전기 경영컨설팅산업의 태동기 컴퓨터의 출현으로 정보 저장과 보다 빠른 업무 처리가 가능 미국에서 Booz and Hamilton사, McKinsey &Co사 등 컨설팅사 출 현 일반적인 경영 지원에 국한 고객기업의 금융문제 해결하기 위해 회계사 등 전문가 활용 1930년대 1960~1970년대 1980년대 1990년대 이후

2. 컨설팅 산업의 변천과정 시 기 주요 개념 주요 내용 1960년대 지도기관의 설립 공산품에 대한 국가지도 사업 세계컨설팅 기업의 역사와 국내진출 국내 컨설팅산업의 변천과정 시 기 주요 개념 주요 내용 1960년대 지도기관의 설립 공산품에 대한 국가지도 사업 수출대체 산업 경영지도 1957년 생산성 본부 설립 1960년 한국능률협회 설립 1962년 한국표준협회 설립 1960년대 중반 중소기협 중앙회 및 업종별 조합의 기업지도 실시 1970년대 지도사업의 틀 형성 산업화를 위한 경영여건 개선 정부주도의 수출산업 위주 1973년 공업지흥청 설립(지도사업 실시) 1978년 중소기업진흥법-제도사제도 시행 1979년 중소기업진흥공단 설립 1980년대 지도체계의 정립 민간 컨설팅기업의 태동 산업 구조의 고도화 1985년 중소기업대학원 경영기술 지도학과 설치 (숭실대) 1986년 중소기업창업지원법제정(민간지도회사 설립) 1990년대 - 외국업체를 포함한 민간 컨설팅 기업의 확산 경영컨설팅 개념의 보급 산업의 정보화, 다각화 1996년 민간컨설팅기업의 증가 1994년 외국계컨설팅기업의 한국진출 본격화 1997년 IMF외환위기로 컨설팅 수요증가

- 글로벌 컨설팅사의 세계시장 영업현황(2002년) - 3. 세계 컨설팅기업의 현황과 구조변화 세계 컨설팅 기업의 현황과 구조변화 세계 컨설팅 산업의 구조변화 - 글로벌 컨설팅사의 세계시장 영업현황(2002년) - 순위 회사명 컨설팅수익 (백만달러) 전년대비 성장률(%) 시장 점유율(%) 컨설턴트 (명) 컨설턴트당 수익(달러) 1 IBM 14,900.0 -8.6 12.5 72,986 204,149 2 Accenture 8,908.9 -7.0 7.5 66,000 134,983 3 Deloitte Touche Tohmatsu 6,075.0 -4.0 5.1 30,320 200,363 4 Cap Gemini Ernst&Young 5,394.3 -22.6 4.5 37,492 143,878 5 CSC 3,170.0 -12.0 2.7 13,640 232,405 6 Hewlett-Packard 3,100.0 -5.0 2.6 14,987 206,846 7 Mckinsey&Company 3,000.0 -8.9 2.5 7,000 428,571 8 BearingPoint 2,368.0 -17.1 2.0 11,987 197,547 9 Mercer 2.364.0 10,500 225,143 10 LogicaCMG 2,358.0 -11.0 11,054 213,316 세계 컨설팅 시장을 장악하고 있는 회사는 IBM등 미국계 회사로서 10개사의 점유율은 43.4%로 나타나며 2002년의 경우 대부분 마이너스 성장을 기록하는 등 부진한 상태

- 미국 컨설팅기업의 국내외 시장점유율(2002년) - 3. 세계 컨설팅기업의 현황과 구조변화 세계 컨설팅 기업의 현황과 구조변화 세계 컨설팅 산업의 구조변화 - 미국 컨설팅기업의 국내외 시장점유율(2002년) - 순위 회사명 02년 컨설팅수익 (백만달러) 미국시장 점유율 기업수익의 미국시장 비중 전년비 성장율 전체시장 1 IBM 14,900.0 5,980.0 8.9% 40% 9% 2 Accenture 8,908.9 4,454.5 6.6% 50% -5% 3 Deloitte Touche Tohmatsu 6,075.0 2,800.0 4.2% 46% -10% 4 Hewlett-Packard 3,100.0 2,200.0 3.3% 71% 5 BearingPoint 2,368.0 2,176.0 3.2% 92% -20% 6 CSC 3,170.0 1,997.1 3.0% 63% 7 Cap Gemini Ernst&Young 5,394.3 1,726.2 2.6% 32% -27% 8 Booz Allen Hamilton 1,700.0 1,357.0 2.0% 80% 9 EDS/A.T.Kearney 2,292.0 1,306.4 1.9% 57% -2% 컨설팅 기업의 세계시장 점유율과 미국내 시장점유율이 다르게 나타남. 미국시장 비율이 낮은 기업의 글로벌 영업활동이 활발함(IBM, Cap Gemini Ernst&Young)

3. 세계 컨설팅기업의 현황과 구조변화 세계 컨설팅 기업의 현황과 구조변화 세계 컨설팅 산업의 구조변화 컨설팅 기업 측면 엔론 사태등이 회계부문과 경영컨설팅 부문을 분리시켜 업계 판도를 변화시킴 세계5대 회계법인의 컨설팅부서들이 모두 분사 등을 통해 새로운 독립조직을 구성 구조조정과 글로벌 인력 활용 컨설팅 기업에 대한 구조조정이 매우 강하게 이루어졌으며 이는 주로 IT부분을 중심으로 일어남 컨설팅 회사의 채용능력이 매우 낮아짐 기존 컨설팅 시장에서 빠져나온 인력들이 개인 컨설팅 회사를 설립 미국을 중심으로 컨설팅 기업의 구조조정이 이루어짐 컨설팅 기업 측면 회계부문과 경영컨설팅 부문의 분리 영업구분의 약화 제품 및 서비스공급 업체들이 컨설팅 영역의 업무를 수행하는 경우가 많아짐 제조업자가 고객에게 제품 사용 등에 대해 컨설팅 서비스 제공 IT부문의 경우 하드웨어, 소프트웨어 업체들이 제품 가격하락에 대응하기 위해 컨설팅 서비스 중 제공하거나 컴퓨터 부서 전체를 아웃소싱 형태로 계약 IBM의 컨설팅과 아웃소싱을 포함하는 부가가치 컨설팅이 전체 연수익 810억 달러의 45%를 차지하고 있는 등 컨설팅 산업에 중요한 위협으로 작용

3. 세계 컨설팅기업의 현황과 구조변화 세계 컨설팅 기업의 현황과 구조변화 세계 컨설팅 산업의 구조변화 고객 기업 측면 고객사들의 내부 컨설턴트 고용 Pfizer, USAA, Ups 등은 비용절감을 위해 내부경영컨설턴트를 고용하고 있음 최근 내부 컨설턴트들이 외부 컨설턴트를 활용하기 위해 Association of Internal Management Consulting 등의 협회를 조직 기존 제조업 등에 대한 컨설팅 수요는 감소하는 반면 의료, 바이오기술 관련 컨설팅이 증대하고 911테러 이후 안전에 대한 컨설팅 수요 증가 고객 기업 측면 수요업종의 급격한 변화 수요 감소 및 기간 단축 짧은 기간내에 정확한 결과를 요구하는 등 고객들의 수요가 변모하고 있음 계약기간이 1990년대에는 6~18개월이었으나, 최근에는 3개월 정도임 지난 십수년간 컨설팅기업의 가장 큰 수익을 올렸던 정보기술 프로젝트가 크게 줄어들어 공급기업의 교섭력이 떨어짐.

4. 국내시장의 구조변화 - 시장조사 및 컨설팅 산업의 시장규모 - 1997 1998 1999 2000 2002 2003 국내시장 현황 국내시장의 구조변화 수임료 현황 - 시장조사 및 컨설팅 산업의 시장규모 - 1997 1998 1999 2000 2002 2003 사업체수(개) 957 1,186 1,309 1,841 2,154 2,307 종사자수(명) 8,873 13,033 12,793 17,443 20,536 23,414 매출액(백만원) 797,748 871,318 1,084,785 1,333,331 1,835,332 1,903,602 인당매출액 89.9 66.9 84.8 76.4 89.4 81.3 사업체당종사자수 9.3 11.0 9.8 9.5 10.1 국내 컨설팅 기업의 수는 지난 5년간 빠르게 증가하였으나 인당 매출액, 사업체당 조사자수 등에서 5년전과 유사한 수준을 유지하는 것으로 보아 질적 성장은 미흡한 것으로 보임.

4. 국내시장의 구조변화 - 컨설팅 산업의 변동추세 - 국내시장 현황 국내시장의 구조변화 수임료 현황 - 컨설팅 산업의 변동추세 - 최근 컨설팅 산업의 현황을 보면, 2000년에 빠르게 성장하였던 사업체수, 종사자, 매출액 부문에서 최근 들어 증가세가 주춤한 것으로 나타남.

4. 국내시장의 구조변화 - 기존의 국내 경영컨설팅 시장 구조(1999년) - 구 분 업 체 명 내 용 국내시장 현황 국내시장의 구조변화 수임료 현황 - 기존의 국내 경영컨설팅 시장 구조(1999년) - 구 분 업 체 명 내 용 국내업체(Big4) KPC, KMAC, KSA, KMA -산업교육이나 교육혁신 인증업무, 경영전략, 조직인사, 정보기술 등의 서비스영역 확대시도 외국계 업계 맥킨지, 보스톤 컨설팅, 베인엔 컴페니 -주로 경영전략 분야 -외국계 기업에 서비스기반 구축 -경험과 광대한 네트워크 -부가가치 있는 서비스(국내기업의 5~10배에 달하는 가격) 국내 대기업 부설 LG경제연구원, 삼성경제연구원, 대우경제연구원 -계열사 및 중소기업의 경영컨설팅 -계열기업의 경영 노하우와 연계하여 신기법 개발 적용에 유리 중소업체 약500업체 -기존업체에서 독립된 인력 -외국의 특별한 프로그램의 보급 -차별화된 전략을 수립 프리랜서 3,000여명 -중견컨설팅업체의 도급업무 수행 -독립된 컨설팅인력으로 중소 컨설팅 사업자로 전환 겸업 대학교수 연구원 -새로운 컨설팅 기법개발에 강점 -사업장에 적용하는데 한계 -최대의 잠재 컨설팅 집단 1999년에 분석한 연구에 의하면, 국내 컨설팅 시장은 Big 4 컨설팅기관과 외국계 업계, 국내 대기업부설 연구소, 중소업체, 프리랜서, 교수 등 겸업 컨설턴트 등으로 구성

4. 국내시장의 구조변화 국내시장의 구조변화 외국계 컨설팅사의 높은 경쟁력 지속 국내시장의 국내시장 현황 수임료 현황 구조변화 국내 컨설팅 시장은 IMF경제위기를 전후하여 많은 외국계 컨설팅사가 국내시장에 진입하면서 규모가 급성장 외국계 컨설팅사는 IMF경제위기 이후 17개 은행의 컨설팅비용 2,982억원 중 74%(2,199억원), 10억원 이상 경영자문 건수 33건(금액 753억원)중 94%를 차지함. 표준협회컨설팅, 능률협회컨설팅 등 기존의 한국컨설팅사가 현재 대형 컨설팅 시장에서 영향력이 약화됨 네모파트너스 등 외국계 컨설팅사에서 경력을 취득하고 이후 국내컨설팅사를 설립하여 활동하는 새로운 중견기업 부상 중소컨설팅사들은 자본,인력, 경험,정보의 부재로 쉽게 신설되기도 하나 쉽게 폐업되는 상황 정부의 중소기업 컨설팅지원사업이 중소기업 상담회사에 등록된 기업들의 경쟁력 제고 지원 외국계 컨설팅사의 높은 경쟁력 지속 국내 중견 컨설팅사 판도변화 중소 컨설팅사 현황 국내시장의 구조변화

- 국내진출 글로벌 컨설팅 기업의 연구 및 교육시간 - 4. 국내시장의 구조변화 국내시장 현황 국내시장의 구조변화 수임료 현황 - 국내진출 글로벌 컨설팅 기업의 연구 및 교육시간 - No. 회  사  명 연구인력 국내연구인력 1인당 컨설턴트  교육시간 1 AT Kearney 120 10 100 2 Accenture 300 35 150 3 Deloitte 20 80 4 Boston Consulting Group 4.5 5 Mercer Consulting Group 6 Monitor Group 15 7 Mckinsey 220 40 8 Towers Perrin 50 9 Booz-Allen&Hamilton 400 Bain & Company 200 30 11 Hewitt Associates 2,000 12 Watson Wyatt 800 13 IBM BCS 외국기업과 국내기업 경쟁력 차이의 중요 요인 중 하나는 핵심 인력에 대한 교육훈련임. 대부분의 우수 외국 기업들은 컨설턴트 1인당 100시간 이상의 교육을 하고 있으며 이는 컨 설팅 업무에 대한 효과적인 지식이전을 가능케 하여 경쟁력을 높임.

4. 국내시장의 구조변화 - 국내 주요 중견컨설팅 기업 현황(2004) - No. 회 사 명 컨설턴트 수 주요 사업 분야 1 국내시장 현황 국내시장의 구조변화 수임료 현황 - 국내 주요 중견컨설팅 기업 현황(2004) - No. 회  사  명  컨설턴트 수 주요 사업 분야 1 엔트루컨설팅 230명  IT 2 네모파트너즈 180명 종합 3 오픈타이드코리아 110명 4 능률협회컨설팅 86명 5 클레이먼 47명 전략 6 엔플랫폼 45명 7 다산E&E HR 8 표준협회컨설팅 40명 9 엑스퍼트컨설팅 35명 10 피에스아이컨설팅 30명 11 이언그룹 25명 12 인터젠컨설팅 23명 13 I&S컨설팅그룹 22명 기존의 국내컨설팅사 빅3 또는 빅4로 불린 업체들의 영향력이 약화되고 네모파트너스, 클레이먼 등 외국계 컨설팅사에서 훈련 받은 컨설턴트들에 의해 설립된 회사들이 강세를 보임.

국내 경영컨설팅사별 컨설턴트 수임료 현황(2003년) – 4. 국내시장의 구조변화 국내시장 현황 국내시장의 구조변화 수임료 현황 국내 경영컨설팅사별 컨설턴트 수임료 현황(2003년) – (단위: 천원) 항목 구분 연간 소득총액 월평균  실질급여 1일 용역단가 용역단가대비 인건비 비율 (%) 외국계 컨설팅사 수석컨설턴트 185,000 15,417 3,370 30 선임컨설턴트 97,500 8,125 1,593 일반컨설턴트 62,430 5,203 886 국내중견 컨설팅사 122,000 10,167 1,993 32 76,100 6,342 1,208 54,000 4,500 769 국내 중․소 컨설팅사 81,500 6,792 1,544 35 52,300 4,358 947 38,010 3,168 650 국내 영세 컨설팅사 48,150 4,013 961 38 38,500 3,208 792 26,450 2,204 501 컨설팅업체의 수임료 및 소득을 조사한 결과 상위 직급으로 갈수록 차이가 크게 나타나며 이 차이는 수임료의 차이에 기인하는데 외국계 수석컨설턴트의 수임료는 영세컨설팅사의 일반컨설턴트의 8배를 상회

5. 기업과 정부의 전략변화 컨설팅기업, 정부, 컨설턴트의 새로운 변화 요구 산업구조의 변화 정부는 “비즈니스서비스산업 기업과 정부를 둘러싼 환경변화 컨설팅기업의 전략변화 정부의 정책방향 컨설팅기업, 정부, 컨설턴트의 새로운 변화 요구 산업구조의 변화 세계 컨설팅산업의 영업 부진과 IMF외환위기가 글로 벌 기업의 국내활동을 촉진 정부는 “비즈니스서비스산업 발전방안”(2004.9.14)을 발표 하였고 컨설팅산업에 대한 지 원을 계획 시장에 의해 형성된 업체 들이 시장경쟁에서 성과를 거두고 있어서 컨설팅산업 의 경쟁력에 유리하게 작용

5. 기업과 정부의 전략변화 컨설팅 기업의 전략변화 신산업 등에 대한 시장 수요에 빠르게 변화하게 됨에 따라 컨설팅 기업 기업과 정부를 둘러싼 환경변화 컨설팅기업의 전략변화 정부의 정책방향 컨설팅 기업의 전략변화 신산업 등에 대한 시장 수요에 빠르게 변화하게 됨에 따라 컨설팅 기업 들이 빠르게 대응하게 될 것임. 컨설팅서비스가 아웃소싱과 통합되는 경향이 있는데 이 것은 글로벌 기업들이 컨설 팅서비스만으로는 높은 수 익을 얻는데 어려움이 있기 때문임 글로벌 컨설팅 기업의 국내진출을 적극 활용하게 될 것으로 예상됨. 시장수요에 신속한 대응 글로벌 컨설팅 기업과의 연관성 제고 경쟁환경에 민감히 대응

5. 기업과 정부의 전략변화 기업과 정부를 둘러싼 환경변화 컨설팅기업의 전략변화 정부의 정책방향 회계와 컨설팅의 분리 구조조정의 촉진 정책 범위의 현실화 공정한 심판자 인력양성 등 인프라 지원 국내는 회계법인에서 컨설팅 서비스를 제공하는 경우가 많은데 분식회계 부정의 사례 에서 보듯이 회계법인과 컨설 팅회사는 분리하는 것이 적절 경쟁력이 높은 기업이 시장에서 활발하게 영업하도록 구조조정 이 촉진되어야 함 산업정책이 통계분류에 치중하는 경우가 많은데 보다 통합적인 범위에서 경영컨설팅산업을 분석하는 것이 필요함 실적들이 중소기업 자체적 역량 으로 평가 받지 못하는 폐해를 없애기 위해 실적을 확인하는 제도를 정부 등에서 추진 컨설팅 산업의 인력을 양성하고 기술개발을 활성화하면 여타 부문에 대한 파급효과가 큼

6. 컨설턴트의 역할 환 경 변 화 컨설턴트는 컨설팅회사와는 별개의 시장을 겨냥하여 차별화하는 한편 컨설턴트간의 컨설턴트를 둘러싼 환경변화 대응 방안 수요기업의 전략이 컨설팅 기업 보다 컨설턴트를 활용하는 추세 가 있다는 것은 컨설턴트의 활동 반경이 넓어진다고 볼 수 있음. 컨설턴트는 컨설팅회사와는 별개의 시장을 겨냥하여 차별화하는 한편 컨설턴트간의 공동의 노력이 필요할 것임. 컨설팅 기업들의 경쟁이 치열해 지고 컨설팅뿐만 아니라 아웃소싱 에까지 사업영역을 확대하고 있는 것은 대형화를 예고하고 있음 환 경 변 화 수요기업의 컨설턴트 활용 추세 컨설팅 기업의 전략 변화

6. 컨설턴트의 역할 컨설턴트를 둘러싼 대응 방안 환경변화 신규 컨설턴트 교육을 위한 기업과의 공동노력 컨설팅 인력 양성기관의 현장연계 부족 이론중심의 국내 경영대학원의 교과과정 보완하는 방안 강구 필요 이업종 컨설팅에 대한 연구개발 업종 전문가들을 대상으로 경영컨설팅기법을 전수하여 분야별 전문 컨설턴트 육성 이업종의 전문분야의 컨설팅 기회가 창출되어 컨설팅 수요 및 시장 확대에 도움 순수 경영분야 이외에 다른 전문분야에 대한 전문 컨설턴트 양성을 위한 대안 필요 새로운 서비스의 특화 연구개발 유휴 전문인력의 활용 고학력 전문가의 실업 및 조기퇴직으로 인한 고급인력의 실업상태 지속으로 사회 지식자산이 사장됨 유휴전문인력 활용을 위한 시스템 구축 필요 교육 컨설턴트의 네트워크 및 역량 강화 기존 컨설턴트 재교육 기반 구축 인력활용 외국계 컨설팅 사는 시니어 컨설턴트인 경우 180시간 이상의 훈련을 수행 국내업체의 경우 컨설턴트 교육, 훈련에 대한 준비 미흡 국내업체들도 컨설턴트 교육에 대한 기반 구축이 필요 기존 서비스의 강화