“AMIGO !” 06 최병진(경영) 07 정승주(경영) 08 송창훈(경영) 06 박재용(경영) 09 권은정(경영) 09 전희영(경영)

목 차 1. 팀 소개 2. Costco 소개 3. 주제 선정 배경 4. Costco 현황 소개 5. Costco의 특징 목 차 1. 팀 소개 2. Costco 소개 3. 주제 선정 배경 4. Costco 현황 소개 5. Costco의 특징 6. Costco의 유통 구조 및 현황 7. E-Mart의 유통 구조 및 현황 8. Costco와 E-Mart의 차이점 9. 향후 변화 방향 예측 및 발전 방향 제안

1. 팀 소개 팀명 및 구성원 팀 명 : AMIGO ! 친구라는 의미로, 이번 과제를 하면서 서로 친구처럼 가까운 팀　명 : AMIGO ! 친구라는 의미로, 이번 과제를 하면서 서로 친구처럼 가까운 관계로 지속 발전하기를 바라는 마음에서…. 의　미 : 구성원 : 경영학과 200643333 최병진 경영학과 200643211 박재용 경영학과 200743302 정승주 경영학과 200843402 송창훈 경영학과 200943347 전희영 경영학과 200943119 권은정

2. Costco 소개 Costco란? - 미국에 본사를 두고 있는 세계적인 창고형 할인점 - 업종으로 분류시 “기타 대형 소매업”으로 분류 - 같은 업종으로 롯데마트, 이마트 등이 해당 - 업태로 분류시 “회원제 창고형 도소매점(MWC)”으로 분류 업 종 업 태 대표 기업 업종과 업태 구분 표 만들어서 넣자!! Super Center 월마트 기타 대형 종합 소매업 Hyper Market E-마트 Membership Wholesale Club Costco ….. ….. 출처 : 2008 한국 표준 산업 분류 및 금융감독원 전자공시시스템

2. Costco 소개 같은 업종, 다른 업태… Why ? ◈ E-Mart와의 업태 구분에서의 차이점 출처 : 매일경제(’10년 11월 4일)

2. Costco 소개 같은 업종, 다른 업태… Why ? ◈ 유료회원제 - 개인사업자(비즈니스 회원, 3만원), 일반 개인고객(골드스타 회원, 3만 5천원) - 정기적이고 안정적인 고객층 확보 가능 - 마진을 낮추어 보다 저렴한 가격에 판매, 회비로 충당 - 결제수단은 현금 또는 각 국가별 한 회사의 카드(한국은 삼성카드와 계약) → 카드수수료를 낮추어 고객들에게 이익을 되돌려 주는 방침 - 진출초기 자본금 손쉽게 확보하여 투자에 대한 위험부담 감소 < Costco의 회원카드 >

2. Costco 소개 같은 업종, 다른 업태… Why? ◈ 창고형 매장 구조 - 제품을 박스채로 높이 쌓아두는 창고형 매장 구조 - 별도의 창고를 운영하지 않아 창고 운영 및 관리비용 감소 - 국내의 타 할인점들과 달리 매장 내부에 대한 인테리어 최소화 < Costco의 내부 모습 > < E-Mart의 내부 모습 >

Costco는 일반 개인 고객 및 개인 소매업자를 대상으로 한다 같은 업종, 다른 업태… Why? ◈ 일반 개인 고객과 소매업자 모두가 주 고객층 - 일반 개인 고객을 주 고객층으로 하는 국내의 타 할인점들과 달리 개인 소매업자 또한 주 고객층으로 함 - 낱개의 소량 판매도 하지만 박스채로 판매하는 대량 판매가 주요 판매 형태 2010년 8월 기준, 전 세계 3,320만 세대의 회원 중 일반 개인 고객 2,340만 세대, 약 70% 개인사업자 등록 고객 620만 세대, 약30% (국내 회원 구성비는 기업 보안상 확인 불가) 회원 중 일반 회원과 소매업자의 구성 비율에 관한 자료 필요 Costco는 일반 개인 고객 및 개인 소매업자를 대상으로 한다 2010년 8월 기준, 출처 : Costco.com

2. Costco 소개 국내 유일의 외국계 할인점 ‘06년 매각 ’06년 매각 출처 : 한국경제 신문

3. 주제선정 배경 할인점? 유통이 생명 할인점의 핵심은 “저렴한 가격” 저렴한 가격을 책정, 유지하는 중요한 요인중 하나가 바로 “유통” “유통경로 및 구조에 대한 사례연구”라는 학습 목표에 부합 이마트 등 국내 유명 할인점과 “업종”은 같지만 “업태”가 다르다 이 부분은 할인점에서 유통의 비중이 크다라는 자료를 찾고, 그 자료의 양에 따라 나머지 부분도 함께 꾸며야 함 할인점 -> 저가격 -> 저가격을 위해서는 유통구조의 단순화가 필수, 할인점의 생명은 무엇보다 가격이다. 가격을 다운시키는 방법에 있어 유통이 큰 비중을 차지한다 “업태”가 다르다는 부분에 대해 자세히 연구하겠다는 동기 국내 유일의 외국계 할인점으로, 생존 비결이 유통과 관련이 있을거란 생각

4. Costco 현황 소개 Costco 연혁 및 국내 진출 내역 ◈ 연혁 - 1976, ‘프라이스 클럽’이란 명칭으로 사업 시작 - 1983, 시애틀에 첫 번째 매장 개점 - 1993, 코스트코와 합병, ‘프라이스 코스트코’라는 명칭으로 변경 - 1997, 코스트코로 명칭 변경 ◈ 코스트코의 한국 진출(‘10년 11월, 국내 7개 매장, 2개의 물류센터 보유) - 1994. 10, 프라이스 클럽 서울 양평점(매장과 물류센터 같이 운영) - 1997. 07, 코스트코 대구점 - 1998. 05, 코스트코 대전점 - 2000. 12, 코스트코 양재점 - 2001. 04, 코스트코 상봉점 - 2006. 05, 이천 물류센터 - 2008. 01, 코스트코 일산점 - 2009. 07, 코스트코 부산점

4. Costco 현황 소개 Costco의 국내 지점 및 물류센터 위치 일산점 상봉점 양재점 양평점 (물류센터) 이천 물류센터 대구점 국내 각 지점 표시한 사진 필요 대전점 부산점

2010년 8월 기준, 출처 : Costco.com / CNNMoney.com ◈ 전 세계적 현황 - 세계에서 8번째, 미국에서 3번째로 큰 유통 기업 - 시가총액 270억 달러 이상(한화 약 27조원, 1달러를 1,000원으로 계산시) → 2010년 E-Mart 약 10조원 - Fortune지 선정 미국 제조업 500대 기업 매출액 순위 25위 미국에서는 월마트, Kroger(Target 둘 중 어느거지?) 다음으로 큰 유통 기업 전세계적으로는 월마트, 까르푸, 메트로 등을 이어 8위에 랭크 2010년 8월 기준, 출처 : Costco.com / CNNMoney.com

4. Costco 현황 소개 Costco의 전 세계적 현황 ◈ 전 세계적 현황 - 매출액 약 763억 달러, 순이익 약 11억 달러(한화 약 76조 3천억원, 1조 1천억 원) - 전세계적으로 572개의 매장, 15만 명의 직원 보유 - 전세계적으로 3,160만 가구, 6,080만 명의 회원 보유 2009년 전 세계 매출액, 순이익 필요 연회비 17억달러는 약 17조원으로, 2009년 한국 매출액의 약 10배에 달하는 수치 2010년 8월 기준, 출처 : Costco.com

< Costco 코리아 매출 추이 > < ‘10. 10월, 마트별 국내 매장 개수 비교 > - 2009년 매출액 약 1조 172 억원(순이익 약 413억 원, 매출액의 약 35%) - 7개의 매장, 2개의 물류센터, 2,470명의 직원 보유 - 2010년 국내 회원수는 약 80만명으로 추정(서울경제, ’10년 6월 9일자) - 연회비 획득 액수는 240억원 이상 추정(3만원 X 80만명), 매출액의 2% 이상 < Costco 코리아 매출 추이 > < ‘10. 10월, 마트별 국내 매장 개수 비교 > 출처 : 금감원, 마트별 홈페이지

4. Costco 현황 소개 Costco 양재점, E-Mart에 압승! 출처 : 한국경제, ’10년 5월 31일

매장 수 약 17배 차이, But 점포당 매출액 약 11배 차이 높은 실적!! → 국내 할인점과 다른 Costco만의 특징 ? ’09년 E-Mart 매출액 약 10조 761억원 매장 수 약 17배 차이, But 점포당 매출액 약 11배 차이 2009년 이마트 전체 매출액(10조761억원), 순이익(7575억) 국내할인점들과는 많은 부분이 차이가 나지만, 4P 위주로 비교해 보겠습니다. 높은 실적!! → 국내 할인점과 다른 Costco만의 특징 ?

< Costco의 PB 브랜드 Kirkland 제품 > Product - 제품 구성은 크게 해외 제품, 국내 제품으로 구분 - 국내에서 쉽게 구할 수 없는 다양한 해외 제품 구매 가능 → 특히 Costco의 PB 상품인 Kirkland 제품은 국내 타 매장에서 구입 불가 - 국내 제품의 경우 회전율(판매율)이 높은 제품 위주의 구성 제품 구성에 대한 시각 자료 < Costco의 PB 브랜드 Kirkland 제품 >

5. Costco만의 특징 Promotion ◈ 회원 대상의 Promotion - 회원 대상의 한정된 Promotion 활동 < 회원 대상의 쿠폰 >

5. Costco만의 특징 Promotion ◈ 매장 내 Promotion 활동은 내부 기업인 ‘CDS’를 통해 이루어짐 국내 할인점의 경우 전속 판촉 사원, 공동 판촉 사원, 제조업체 소속의 판촉 사원 등으로 구성 국내 할인점의 경우 많은 인원을 통해 적극적으로 판촉 활동을 하는데 비해 Costco는 내부 업체에 일정 비용을 지불하고 판촉 활동을 하게 함으로써 비용을 최소화 함 판촉 활동을 내부 기업을 통해 직접 관리함으로써 매장 내의 모든 활동을 Costco가 직접 관리할 수 있도록 하였고, 사원을 직접 파견해야 하는 다른 할인점에 비해 납품 업체의 부담을 덜어줌 CDS는 코스트코 내부 기업으로제품 시연 등 매장 내에서 행하는 Promotion과 마케팅을 담당하는 Costco 소속의 전문 회사

< Costco와 E-Mart의 가격차이 > 출처 : Costco, E-Mart 매장, ’10년 11월 17일 기준 Price - 국내 할인점과 비교, 전반적으로 저렴함 - 이는 전 세계적으로 저렴한 제품을 선별하여 공급하는 부분도 있으나 - 낮은 마진율, 기타 비용의 절감 등 회사의 운영이 큰 영향 국내 할인점과 특정 제품 몇 가지 선정하여 가격 비교 국내 할인점들의 마진율 < Costco와 E-Mart의 가격차이 > 출처 : Costco, E-Mart 매장, ’10년 11월 17일 기준

“Understanding Costco” < 일반 할인점과 Costco의 가격 차이 요인 > - 일반 할인점(여기서는 Supermarket으로 표기)과 Costco의 가격 차이 요인 - 26%의 차이 중 운영 효율성(14%), 대용량 거래(10%)가 저가격에 큰 영향 출처 : Coriolis Research, “Understanding Costco” < 일반 할인점과 Costco의 가격 차이 요인 >

운영의 효율성, 대용량 거래 등이 저렴한 가격에 큰 영향 5. Costco만의 특징 저렴한 가격의 핵심은 “운영 효율성” 및 “대용량 거래” 할인점의 핵심은 “저렴한 가격” Costco는 국내 할인점에 비해 저렴 운영의 효율성, 대용량 거래 등이 저렴한 가격에 큰 영향 이 부분은 유통과 밀접한 연관성이 있음 국내 할인점과 구체적인 “유통”의 차이점 ?

6. Costco의 유통 구조 및 현황 전개 방향 ? Manufacturer Consumer Costco - “유통”이란 생산자로부터 소비자에게 재화 및 서비스를 이전시키는 장소효용, 시간효용, 소유효용 및 형태효용을 창조하는 활동으로(정의) - 유통의 정의에 의거, 유통 전반에 대한 부분을 살펴 볼 것이며 그 중 - 제품이 제조업자에서 부터 여러 경로를 통해 Costco 매장에 입점하는 경로 및 과정을 살펴보고(물류와 상류 구분) - 매장에 입점한 제품이 고객에게 판매되기까지의 과정과 - 판매된 제품이 환불 및 반품될 경우의 후방적 경로의 순서, - 즉, “제품”의 이동 경로를 기준으로 물류의 흐름 및 유통 전반에 대한 내용 전개 유통에 대한 정의 Manufacturer Costco Consumer

6. Costco의 유통 구조 및 현황 물적 유통 경로 ◈ Costco 물류의 전체 흐름 상봉점 미국 물류센터 화인통상 보세창고 양평점 (물류센터) 일산점 양재점 화인통상 국내 제조업체 여러업체 지입계약 직배송 대전점 동부통운을 여러업체 지입계약으로 수정 국내 산지 직접 계약 이천 물류센터 대구점 다코넷 부산점 제품의 이동 경로 운송 담당 업체

6. Costco의 유통 구조 및 현황 물적 유통 경로 ◈ 제품의 원산지별 물류 흐름 각매장 국내제조업체 물류센터 (양평+이천) 각매장 직배송 외국물품 미국 물류센터, 해외 직배송 화인통상 보세창고 외국 물품 부분에 해외 직배송 제품 추가, 동부통운을 여러업체 지입계약으로 수정 여러업체 지입계약 본사 Buying팀과 국내 산지 직접 계약 다코넷

6. Costco의 유통 현황 산지 직접 계약 국내 제조 업체 Costco 매장 물류 센터 화인통상

6. Costco의 유통 현황 “3PL”의 장점 “3PL” 담당 업체 물적 유통 경로 ◈ Costco 유통의 특징 - 3PL(Third Party Logistics) - “3PL”이란 기업이나 유통업체 등 화주가 자사의 물류 부문 일체를 전문 물류 업체에 위탁하는 것 - 입고, 보관, 출고, 배송이라는 단순 과정을 넘어 수입 물품에 대한 국경 이동에서 검역 등 화주가 직접 담당해야 하는 각종 인허가까지 수탁 회사가 책임 “3PL”의 장점 “3PL” 담당 업체 물류비 절감 효과 화인통상 다코넷 생산, 마케팅 등 핵심 역량에 집중 가능 대명지입월드 물류 관련 자산 보유 부담 해소 동부통운 이외 많은 업체

6. Costco의 유통 현황 물적 유통 경로 ◈ Costco 유통의 특징 – 지입 계약, Cross-Docking 지입 계약이란? ‘지입 계약 이용’의 장점 - 차량 지입 전문 업체가 차주 또는 운전자와 계약을 맺어 화물 운송을 필요로 하는 화주에 차량과 운전자를 공급하고 그 대가로 계약 조건에 따라 매월 일정액의 보수를 지급받는 것을 말함 - 이 때 회사로부터 제공된 차량과 운전자는 화주에 소속 되어 필요한 용도에 따라 운송 용역을 제공함 인력 관리 부분 효율화 물류 부문 능률 및 전문성 향상 물류 원가 절감 및 자금 압박 해소 다른 부문에의 핵심 역량 집중 가능 Cross-Docking 이란? - 공급업체로부터 물류창고에 도착한 제품들이 물류창고로 하역되지 않고 바로 외부 배송트럭으로 적재하여 제품의 창고 저장을 회피하여 재고 관리에서의 효율성을 높이는 기법 - Costco의 경우 각 매장에 창고를 두지 않고 물건이 입고 되는 즉시 매장으로 바로 진열되어 창고 운영 및 재고 관리 비용을 줄일 수 있음

6. Costco의 유통 현황 물적 유통 경로 ◈ 해외 제품의 국내 유입 경로 미국 물류 센터 화인통상 국내 물류 센터 양평물류센터 화인통상 이천물류센터 미국 코스트코 물류센터 출처 : Google Earth 출처 : 월간 해양 - 외국 제품의 경우 외국에서 수입되는 물류 일체를 외부 업체인 화인통상이 담당 - 인천 아암 물류 1 단지에 위치한 화인 통상의 보세 창고에서 수입되는 물류의 모든 것을 처리 - 각 절차가 진행되는 동안 보세 창고에서 각 물류 센터로 배송할 준비를 마침 - 절차가 마무리되는 대로 양평 물류 센터와 이천 물류 센터로 배송

6. Costco의 유통 현황 물적 유통 경로 ◈ 국내 제품의 유통 경로 과일이나 채소와 같은 신선 식품 및 특산품, 다코넷 국내 산지 직접 계약 물류센터 (양평+이천) 양평물류센터 과일이나 채소와 같은 신선 식품 및 특산품, 자체적으로 유통망을 활용하기 힘든 업체의 제품을 대상으로 Costco에서 파견된 본사 Buying 팀과 산지 직접 계약을 통해 납품이 이루어짐 산지에서 각 물류 센터로의 운송 과정은 전국적으로 네트워크를 형성하고 있는 운송 및 물류 전문 업체인 다코넷 과의 운송 계약에 의해 배송이 이루어짐 이천물류센터 국내 산지 직접 계약 출처 : Google Earth

6. Costco의 유통 현황 물적 유통 경로 ◈ 국내 제품의 유통 경로 직배송 자체 유통망을 가진 업체의 제품의 경우, 각 업체와의 계약시 이 사항을 반영하여 직접 물류 센터로 운송 국내 제조 업체 물류센터 (양평+이천) 국내 제조 업체 양평물류센터 이천물류센터 출처 : Google Earth

6. Costco의 유통 현황 물적 유통 경로 ◈ 각 매장으로의 유통 경로 물류 센터(양평,이천)에서 각 매장으로의 일산점 상봉점 여러업체 지입계약 양재점 양평물류센터 이천물류센터 물류 센터 각 매장 물류 센터(양평,이천)에서 각 매장으로의 운송은 ‘동부통운’, ‘대명지입월드’ 등과 같은 지입전문 업체로부터 차량과 운전자 사용에 대한 물류 운송 계약을 통해 운영 함으로써 물류 장비 보유로 인한 위험을 없애고 운영 경비를 최소화하며 물류 외의 부문에 핵심 역량을 집중화 할 수 있게 함 대전점 대구점 부산점 출처 : Google Earth

6. Costco의 유통 현황 상적 유통 경로 납품 즉시 현금 결제 - 국내 할인점이 일정 기간 동안 납품된 제품을 정산 결제하는 반면 - Costco는 납품 즉시 현금 결제를 함 - 제품 공급업체와의 관계에서 Buying Power를 강화하는 요인 - 즉, 경로리더로서의 권한 강화 및 이점으로 작용 - But, Buying Power 강화에 따른 경로갈등이 발생하기도 함 납품 즉시 현금 결제 산지제조업자 Costco Korea 소비자 미국물류센터 국내제조업자

강력한 Buying Power에 따른 경로 리더십 강화 6. Costco의 유통 현황 Costco의 경로 리더십 및 경로 갈등 ◈ Costco의 경로 리더십 Costco 신속한 현금 결제 및 대량 구매 등을 통한 강력한 Buying Power에 따른 경로 리더십 강화 Costco의 Buying Power 상승에 따라 공급업체에 대한 요구사항이 증가, 이에 따라 갈등이 발생 Costco 유통소매상의 경로리더 209PAGE 경로리더의 Costco 대규모 소매상들은 자사상표를 도입하여 소비자의 충성도를 유발하고 촉진시킴과 동시에 경로를 통제하게 되었다. 한편으로 만약 포괄적인 제품 수용이 존재하는 경우에 대규모 소매상은 자신의 상표로 시장에 뛰어드는 의사결정뿐만 아니라 어떤 선두 상표를 택해서 취급할지를 정해야 한다. 이렇게 되면 소매상이 여러 공급자들 중에서 하나의 제품을 선택하여 유통시켜주므로 한 점포에서 공급자들이 서로 경쟁하는 꼴이 된다. 그러므로 소매상은 공급자들간의 경쟁을 붙여서 다양한 양보를 얻어내는 것이 가능할 수 있다. 경로갈등 – 수직적갈등의 예 Coke VS Costco 공급업체

6. Costco의 유통 현황 Costco의 Buying Power 및 경로 갈등 ◈ Costco의 경로(수직적) 갈등 - But 2009년 12월 11일 코카콜라의 가격인하 결정으로 갈등 일단락 - 식품 납품업체와의 관계에서 즉시 퇴출 명령을 내리는 등의 갈등 발생 Costco 유통소매상의 경로리더 209PAGE 경로리더의 Costco 대규모 소매상들은 자사상표를 도입하여 소비자의 충성도를 유발하고 촉진시킴과 동시에 경로를 통제하게 되었다. 한편으로 만약 포괄적인 제품 수용이 존재하는 경우에 대규모 소매상은 자신의 상표로 시장에 뛰어드는 의사결정뿐만 아니라 어떤 선두 상표를 택해서 취급할지를 정해야 한다. 이렇게 되면 소매상이 여러 공급자들 중에서 하나의 제품을 선택하여 유통시켜주므로 한 점포에서 공급자들이 서로 경쟁하는 꼴이 된다. 그러므로 소매상은 공급자들간의 경쟁을 붙여서 다양한 양보를 얻어내는 것이 가능할 수 있다. 경로갈등 – 수직적갈등의 예 Coke VS Costco 출처 : 코리아타운 데일리, ’09년 12월 12일 자 출처 : LA 중앙일보, ’10년 3월 17일 자

< Costco 부산점의 입지 현황 > 매장 입지 - 대중교통과의 접근성이 다소 떨어지는 외곽지역에 주로 입지 - 입지 비용을 줄여 고객들에게 이익을 돌려줄 수 있음 - 구매 단위가 대량이기 때문에 고객들은 대부분 자가 차량 이용 - 부산점의 경우 도시고속도로와 인접하여 부산 전 지역에서 20분대로 접근 가능 사하구 서구 사상구 동구 부산진구 남구 동래구 금정구 수영구 해운대구 사하구청 출발시 27분 소요 예상 사상구청 : 23분 , 14.5km 동구청 : 23분 , 10.8km 서구청 : 24분 , 14.3km 남구청 : 20분 , 7.0km 부산진구청 : 16분 , 9.0km 동래구청 : 20분, 5.7km 금정구청 : 22분 , 9.9km 수영구청 : 14분 , 4.3km 해운대구청 : 15분, 5.9km 부산 전지역 20분대 접근 가능 대중교통 이용 불편 단점 극복 < Costco 부산점의 입지 현황 >

6. Costco의 유통 현황 매장 구조 - 인테리어 비용을 최소화 한 창고형 구조 - 재고를 보관하기 위한 별도의 창고가 없기 때문에 매장 내에 창고처럼 제품을 높이 쌓아 보관 - 신선식품 및 냉동식품의 경우 매장 내에 있는 냉장, 냉동창고에 보관 냉동창고 사진삽입 < 매장 내에 있는 냉장 창고 > < Costco의 내부 구조 >

< Costco의 독특한 계산대 구조 > 매장 구조 - 국내 할인점과는 다른 계산대의 구조 - 계산대를 기준으로 고객과 카트의 이동 통로가 좌우로 갈림 - 박스제품 등 부피가 큰 경우 카트에서 꺼내지 않고 바코드 스캐너의 긴 선을 이용, 빠른 속도로 계산 가능 - 각 계산대마다 보조 직원이 제품을 담는 것을 도와주어 계산대에서의 복잡성을 줄일 수 있음, 고객의 안전에 대한 배려 계산대 보조직원 냉동창고 사진삽입 고객과 카트의 출구가 다른 모습 < Costco의 독특한 계산대 구조 >

< 안내 직원 및 표지판을 볼 수 없는 Costco > 매장 구조 - 매장 내에서 안내 직원 및 안내 표지판 거의 볼 수 없음 - 제품 진열을 위한 숫자 표지판(고객은 의미를 알 수 없음)만 있음 - 고객들로 하여금 매장 구석구석을 둘러보게 하기 위한 운영상의 전략 - 안내 직원의 배치를 하지않음으로서 노무관리 비용상에서의 이점 발생 냉동창고 사진삽입 직원들의 제품 진열을 위한 숫자 표지판 < 안내 직원 및 표지판을 볼 수 없는 Costco >

<Costco만의 상품 포장> 제품 진열 - 낱개로 진열되어 있는 상품도 있으나 주로 박스 단위로 제품 진열 → 대량구매 고객이 주 대상인 Costco만의 제품 진열의 큰 특징 - 국내 매장의 경우 신선식품 코너를 매장의 가장 안쪽에 위치시킴으로서 고객들이 매장 전체를 둘러볼 수 있도록 유도 - 특별한 Display 없이 “배송에 효율적인 제품 단위 그 자체”로 진열 → 공급업체에게 특별 포장을 요구하여 특별한 진열 없이도 바로 판매 가능 → 제품들이 물류창고에서 입, 출고시 발생하는 비용 절감 가능 <Costco만의 상품 포장> 국내 할인점에는 없는 포장으로 제조업체와의 계약을 통해 이와 같은 특별한 묶음 판매 가능

< 크기가 큰 카트와 엘리베이터 > 6. Costco의 유통 현황 기타 특징 ◈ 국내 할인점에 비해 크기가 큰 카트와 엘리베이터 - Costco는 대용량의 구매가 일반적임 - 따라서 카트의 크기가 국내 할인점에 비해 상당히 큰 편이며 - 이에 따라 엘리베이터의 규모 또한 매우 큼 직원 운영 관련 사진 자료 첨부 < 크기가 큰 카트와 엘리베이터 >

< Costco의 회원권 보증서 > 후방적 경로 – 이중 보증제 ◈ 상품 보증제 - 제품에 하자가 있거나 만족하지 못할 경우 언제든 전액 환불 가능 → 단, 컴퓨터의 경우 6개월의 기한 존재하나 타 업체들 보다 5개월 더 제공 - 반품된 제품의 경우 Costco 자체적으로 해결, 폐기처분 하는 제품에 대해서는 Costco가 손실비용을 부담 ◈ 회원 보증제 - 회원가입에 대해 만족하지 못할 경우 언제든 연회비 전액 환불 가능 < Costco의 회원권 보증서 >

7. E-Mart의 유통 구조 및 현황 유통 경로적인 측면 ◈ E-Mart의 유통 경로(’08년 9월, 세덱스 매각 이전) 신세계 물류 자회사 제조 업체 A 세덱스 세덱스 이마트 전국 매장 제조 업체 B 물류 센터 직배송 제조 업체 C 중앙일보 2008년 9월 17일자, 신세계 물류 자회사 세덱스 왜 팔았나 - ’08년 9월 17일 이전까지 신세계는 세덱스라는 물류자회사를 운영하여 - 이마트의 모든 물류를 신세계가 직접 운영 및 관리 하였으나 - 계속적인 적자와 증가하는 국내 및 국제적 물류량을 감당하기 어려워져 - 세덱스를 한덱스(한진드림익스프레스)에 매각하여 물류를 전격 외주처리 함 - 경쟁 업체와의 경쟁에서 경쟁우위를 점하기 위한 발판을 마련함

7. E-Mart의 유통 구조 및 현황 유통 경로적인 측면 ◈ E-Mart의 유통 경로(세덱스 매각 이후) 한덱스 한덱스 제조 업체 B 물류 센터 이마트 전국 매장 직배송 제조 업체 C 중앙일보 2008년 9월 17일자, 신세계 물류 자회사 세덱스 왜 팔았나 - 물류를 전격 외주 처리하여 Costco와 같은 3PL의 형태로 전환 - 3PL로 전환함에 따른 물류비용 측면의 효율성을 제고하였으며 - 현재 유통경로 및 구조가 Costco와 유사한 형태로 변화하였음 - 즉, “제조업체 → 물류센터 → E-Mart 매장 → 소비자”로 이어지는 경로의 단계와 제품의 운송을 외부 업체가 담당한다는 부분에 있어 큰 차이가 없음

7. E-Mart의 유통 구조 및 현황 유통 경로 외의 E-Mart의 유통 현황 ◈ 매장 입지 ◈ 매장 구조 및 제품 진열 - 대중 교통을 이용하여 접근이 용이한 역세권 지역 또는 주거 밀집 지역에 위치 - Costco에 비해 일 또는 주 단위의 소량 구매 고객을 대상으로 하기에 적합 ◈ 매장 구조 및 제품 진열 - 고급스럽고 깔끔한 인테리어, 쾌적한 복합 문화적인 공간 - 제품 진열만을 관리하는 직원 운영 등 섬세한 제품 진열 관리 ◈ 기타 차이점 - 고객에게 최고의 서비스와 편의를 제공하는 운영 및 관리 - 많은 수의 안내 직원 및 안내판 배치 등

7. E-Mart의 유통 구조 및 현황 상적 유통 경로 일정 기간 동안 납품된 제품에 대한 정산 결제 E-Mart의 상적 유통경로에서 Costco와 구별되는 차이점은 Costco가 제조업체가 물건 납품시 즉시 현금 결제를 하는 반면 - E-Mart는 일정 기간동안 납품 한 제품에 대해 정산결제를 함 일정 기간 동안 납품된 제품에 대한 정산 결제 산지제조업자 E-Mart 소비자 미국물류센터 국내제조업자

8. Costco와 E-Mart의 차이점 Costco와 E-Mart의 유통 현황 비교 비교 항목 Costco E-Mart 물적유통경로 “제조업체 → 각 매장” 까지의 유통 경로상 큰 차이점이 없음 상적유통경로 납품 즉시 현금 결제 일정 기간 후 정산 결제 국내 매장수 7개 127개 매장입지 교외 간선 도로형 역세권 및 주거 밀집 지역 매장구조 창고형 매장 구조 세련된 매장 구조 제품진열 팔레트 단위의 대량 진열 소량 단위 위주의 진열 결제 수단 현금 및 삼성카드 등 2종 현금 및 다양한 카드 결제 가능 후방적 경로 Costco가 전적으로 책임 제조업체와 일부 분할 책임 코스트코는 신선식품의 경우 코스트코 소속 직원이 판매를 담당하지만, E-Mart의 경우 외부 업체가 들어와 판매를 하기 때문에 가격차이가 많이 난다. 이걸 어디에 넣을지…

8. Costco와 E-Mart의 차이점 Costco와 E-Mart의 유통 현황 비교 E-Mart가 3PL로 전환함에 따라 현재 유통경로상 큰 차이가 없으나 매장 입지 및 구조, 상품 진열 등 “매장→소비자”에 관련된 부분이 상이 쾌적하지 못한 쇼핑환경 등의 단점이 드러나지만 저렴한 가격과 확실한 품질보증제로 고객 만족 창출

9. 향후 변화 방향 예측 및 발전 방향 제안 할인점 산업의 변화 방향 예측 ◈ 합리적 소비행태의 확산 - 최근 세계적 경기 침체에 따른 소비 위축이 유통업체로 하여금 저가격 상품에 대한 공급에 대한 요구를 증가시키고 있음 - 글로벌 경제위기 → 가치지향적 구매행태 확산(저가격 고품질) - 미국의 경우, 유통업계의 전반적 부진 속에서도 저가격 노선을 추구한 월마트는 전년 동월 대비 4.5%의 매출 증가를 보임 출처 : Retail CEO Report vol.4 <대한상공회의소> ‘09.10.29 소비자들의 구매행태가 저가격을 추구하는 방향으로 변화 예상

9. 향후 변화 방향 예측 및 발전 방향 제안 할인점 산업의 변화 방향 예측 ◈ 수레바퀴 이론의 적용 시간흐름 할인점 서비스소구 백화점 마진상승 상품구색소구 슈퍼마켓 COSTCO 가격소구 - 국내 할인점의 성장 원동력이 고품질의 서비스 제공 중심이었으나 - 신세계가 창고형 할인점(트레이더스) 개점을 계획 하는 등 - 할인점만의 본연의 특징인 저가격 중심으로 이동하고 있는 추세

9. 향후 변화 방향 예측 및 발전 방향 제안 할인점 산업의 변화 방향 예측 ◈ 신세계, 창고형 할인점 진출 시작 출처 : 매일 경제, ’10년 11월 4일 자 새로운 경쟁업체의 등장으로 경쟁 심화 예상

9. 향후 변화 방향 예측 및 발전 방향 제안 할인점 산업의 변화 방향 예측 ◈ 포화상태의 국내 할인점 시장 - 국내 할인점 시장의 포화상태에 따른 동종 업계간의 경쟁 심화 예상 출처 : 매일 경제, ’10년 2월 2일 자 국내 할인점 시장 포화에 따른 경쟁 심화 예상

E-Mart와의 유통 부분에서 두드러지는 차이점 Costco가 경쟁력을 확보하기 위한 향후 발전 방향 ? 9. 향후 변화 방향 예측 및 발전 방향 제안 향후 발전 방향 제안 E-Mart와의 유통 부분에서 두드러지는 차이점 할인점 산업의 변화 방향 예측 Costco가 경쟁력을 확보하기 위한 향후 발전 방향 ?

9. 향후 변화 방향 예측 및 발전 방향 제안 Costco의 향후 발전 방향 제안 ◈ 국내 매장수 확대 전략 - E-Mart(127 개)에 비해 상당히 적은 매장수 - 매장수를 늘려 국내 할인점 시장에서의 인지도 및 점유율 높여 - 심화되는 국내 할인점 시장의 경쟁 상황에서 경쟁력을 확보할 수 있음 - 전국적으로 7개의 적은수의 매장을 운영하기 때문에 제품의 유통 경로상에서 - 자체적 유통 능력을 보유하고 있는 제조업체에 한해 당 업체의 제품을 - 물류센터를 거치지 않고 각 매장으로 직배송 하게 함으로써 - 유통 경로를 축소시켜 물류센터 운영에서의 부담을 줄일 수 있음 - Costco가 경쟁 업체에 비해 가격경쟁력을 높일 수 있게 되어 - 저가격 고품질을 추구하는 소비 트랜드에 적합한 전략을 추구할 수 있음 ◈ 유통경로 축소 전략

9. 향후 변화 방향 예측 및 발전 방향 제안 Costco의 향후 발전 방향 제안 ◈ 결제 수단의 다양화 전략 - 매장 입지, 매장 구조 및 제품 진열부분 등의 쇼핑 환경이 열악함 - 매장 인테리어 및 제품 진열에서의 편의성 증진을 위한 발전 방향은 - Costco 운영 정책에 반하는 추가적인 비용이 발생하여 가격경쟁력을 저해 - So, 최대한 추가적인 비용이 발생하지 않는 범위 내에서 접근 함 - 결제 수단이 현금 및 지정된 카드 1종류에 한정되어 있어 많은 고객들이 불편함 - 카드사와의 수수료 협상을 통해 여러 종류의 카드 결제 수단을 다양화 할 수 있음 (추가적인 비용이 발생하지 않는 범위 내에서)

9. 향후 변화 방향 예측 및 발전 방향 제안 Costco의 향후 발전 방향 제안 ◈ 동종업계 선두 주자로서의 이점 활용 - 국내 할인점 시장은 현재 포화 상태에 근접 하였다고 판단할 수 있음 - 심화되는 경쟁 상황에서 Costco가 업계 선두 업체로서의 위치를 활용할 필요 - 기존 회원의 이탈을 방지하기 위해 회원 갱신에 대한 프리미엄 제공 - 신규 회원 유치를 위한 프로모션 활동이 필요(추가적 비용 발생 없는 범위 내) 예를 들면, 기존 고객의 소개를 통해 신규 회원 가입 시 첫 연회비 할인 등 - 현재 확보하고 있는 경쟁력 있는 공급업체와의 관계 강화를 통한 선두 주자로서 위치를 확고히 함

10. Epilogue 외국계 기업 특성상 언론 및 외부에 대한 보안이 철저하여 자료 수집에 어려움을 정말 많이 겪었습니다 (ㅠ.ㅠ) 하지만 이에 굴하지 않고 몇 일 밤낮을 지새우며 완성하였습니다. 다들 힘들었던 것은 사실이지만, 사례연구 Study를 통해 교과의 내용을 실제로 적용시켜 볼 수 있는 좋은 경험이 되었습니다. 특히 친구같이 편안한 분위기 속에 연구할 수 있어 좋았고, 앞으로 더 좋을 것만 같습니다. 비록 일정이 맞지 않아 사진은 다같이 찍지 못했지만 오해하지 말아 주세요~ 저희 정말 팀웍 최고입니다. Amigo 파이팅 !! (발표 준비하고 있도록 하겠습니다)