YesCMS Pro 포인트 (효성 2010.01) TEL : 1577-1543(代)

YesCMS Pro 활용법 * 이번 매뉴얼 에서는 실제로 빈도수가 높은 사용법을 설명 하겠습니다. * 형식에 치우치기 보다는 실제 사용법을 설명 하여 이용 고객 여러분이 보다 쉽게 사용함에 목적이 있습니다. * 이해가 더 필요 하신 고객께서는 전화로 질문 하여 주시면 친절히 응대 하겠습니다. * 또한 신규 고객님들께서는 사전에 미리 교육을 예약 하시면 편하신 시간에 프로그램 교육을 원격으로 실시 합니다. 많은 고객님들은 신청 바랍니다. 목 차 1. 원격으로 지원을 받을 때 2. 메인 화면 공지 사항 보기 3. 전월 미수금을 포함 하고 싶지 않을 때 (후원금업체, NGO 등 비영리 단체 ) 4. 기초관리 기초설정의 중요성 5.1 고객 등록 또는 변경 시 주의 점 1 5.2 고객 등록 또는 변경 시 주의 점 2 6. 고객 관리 화면 쉽게 사용하기 7. 승인의뢰 확인 사항 8.1 납부내역 확인 사항 1 8.2 납부내역 확인 사항 2 9.1 출금의뢰 확인 사항 1 9.2 출금의뢰 확인 사항 2 10. 전송취소 확인 사항 11. 수금집계 확인 사항 12. 세금계산서 확인 사항 13. 프로그램 종료 14. 마치며

YesCMS Pro 활용법 1. 원격으로 지원을 받을 때 1. 익스플로러(인터넷창)를 활성 후 주소 창에 www.yescms.com 에 왼편에 원격지원 서비스 클릭. 2. YesCMS 프로그램이 실행 되어 있을 경우 홈페이지 버튼을 누르시면 바로 홈페이지로 연결 됩니다. 3. 전화 통화 후 상담원이 불러 주는 숫자를 클릭 하시면 됩니다.

YesCMS Pro 활용법 2. 메인 화면 공지 사항 보기 * 공지사항은 반드시 읽어 보시길 바랍니다. * 처음 사용하시는 고객님들과 기존에 사용 하시던 고객 분들께서는 매달 일정표를 다운 받아 보시길 바랍니다. * 왼쪽 화면 클릭 하시면 문서가 다운됩니다. * 기존 고객님들도 한번쯤을 읽어 보시길 바랍니다.

YesCMS Pro 활용법 3. 전월 미수금을 포함 하고 싶지 않을 때 (후원금업체, NGO 등 비영리 단체 ) * 납부내역 생성시 전월 미수금 포함하지 않음. 여기 에 V 표시 하시면 전월 미수금이 포함 되지 않습니다. * 이용기관 사정에 따라 선택 하시길 바랍니다. * 사용 월 중간에 하지 마시고 해당 월 마지막 출금 후 다음달 기준으로 체크 하시기 바랍니다. (월 중간에는 반영 안됨)

YesCMS Pro 활용법 4. 기초관리 기초설정의 중요성 * 기초설정의 분류 설정 담당자 설정 지역설정 임의 대로 입력 하시면 됩니다. * 나중에 출력물에서 분류별 출력, 담당자별 출력 등 인쇄물 을 출력 하실 때 기준이 됩니다. * 지역 구분 이라고 해서 꼭 지역만 하지 마시 고 필요 한 사항이 있으시면 바꾸셔도 상관 없습니다. (예) 지역구분에 서울 , 인천 이런 방식으로 사용 하셔도 되지만 이용기관에서 필요한 다른 항목으로 이용 하셔도 상관 없습니다. 더 이해가 필요 하시면 전화 연락 바랍니다.

YesCMS Pro 활용법 5. 고객 등록 또는 변경 시 주의 점 1. 필수 항목 반드시 기재 * 고객 등록 시 최초 이체일은 가급적 변경 하지 마세요. 꼭 필요한 경우 다음 월 1일 로 변경 해주세요. ( 현재 3월 3일 이라고 가정 하고 새로운 고객이 4월 20일부터 출금 해야 하는 경우 최초 이체일을 4월 1일 로 변경 해야지만 4월초에 납부내역 생성시 포함이 됩니다. ) * 고객 해지 시 해지/중지 버튼을 클릭 후 해지 신청 선택 후 반드시 승인 신청 하셔야 됩니다. * 신규고객이든 해지 고객이든 반드시 승인을 받아야지만 정상적으로 처리 됩니다. * 임의 해지는 일정기간 사용 안 하는 경우 (고객이 한 두 달 정도 후에 다시 돌아오는 경우)

YesCMS Pro 활용법 5. 고객 등록 또는 변경 시 주의 점 2. 6. 고객 관리 화면 쉽게 사용하기 1. 고객 등록 화면에 "2.CMS이용정보” 내용 중 "2.신규완료" 또는 "4.해지완료" 인 경우 3.출금계좌정보가 수정되지 않도록 처리하였습니다. 6. 고객 관리 화면 쉽게 사용하기 1. * 고객관리 에서는 기본적으로 고객 등록 작업이 이루어집니다. * 새로 입력한 고객은 필히 승인의뢰를 받아야 하는데 쉽게 보는 방법은 조건검색을 이용하는 방법입니다. * 조건 검색에서 신규 신청만 선택 후 검색 하시면 신규신청 고객만 화면에 출력 됩니다. * 승인의뢰 결과를 받아서 오류 분 수정 하실 때 이용 하시면 쉽게 사용 하실 수 있습니다. * 전체 보기를 누르시면 다시 전체 고객이 출력 됩니다. * 고객명 , 납부자 구분 , 월납입액, CMS상태 등 항목은 이동이 가능 합니다. 글자부분에 마우스위치 하고 왼쪽 버튼 누르신 상태에서 이동 하시면 됩니다. 보기 편한 위치로 변경 하시면 됩니다.

YesCMS Pro 활용법 6. 고객 관리 화면 쉽게 사용하기. * 고객관리 에서는 기본적으로 고객 등록 작업이 이루 어집니다. * 새로 입력한 고객은 필히 승인의뢰를 받아야 하는데 쉽게 보는 방법은 조건검색을 이용하는 방법입니다. * 조건 검색에서 신규 신청만 선택 후 검색 하시면 신규신청 고객만 화면에 출력 됩니다. * 승인의뢰 결과를 받아서 오류 분 수정 하실 때 이용 하시면 쉽게 사용 하실 수 있습니다. * 전체 보기를 누르시면 다시 전체 고객이 출력 됩니다. * 고객명 , 납부자 구분 , 월 납입액, CMS상태 등 항목은 이동이 가능 합니다.글자부분에 마우스위치 하고 왼쪽 버튼 누르신 상태에서 이동 하시면 됩니다. 보기 편한 위치로 변경 하시면 됩니다.

YesCMS Pro 활용법 7. 승인의뢰 확인 사항 “ 승인의뢰 화면 우측하단 모서리에 있어요 ” 7. 승인의뢰 확인 사항 “ 승인의뢰 화면 우측하단 모서리에 있어요 ” * 승인의뢰 순서 : 신청일 확인(현재 날짜)  승인의뢰 생성  승인의뢰 전송 (반드시 같은 날짜에 동시에 진행 되어야 합니다.) * 화면 보이는 아이콘 순서대로 진행 하시면 됩니다. * 결과 적용을 반드시 하여야만 실제 출금에 반영 됩니다. * 승인신청 후 반드시 확인 란에 V 표시 확인 , 수신 결과적용도 마찬가지로 필히 확인 하세요. * 승인의뢰를 잘못 생성한 경우 화면 우측하단 모서리에 삭제 아이콘을 클릭하여 삭제하시면 됩니다. * 승인의뢰 신청일은 낮12시 기준으로 바뀝니다. 만약 12시 전이라면 당일로 표기 되고, 12시 이후면 익일로 표시 됩니다. ( 현재 1월 21일 인 경우 12시 이전이라면 1월 21일 , 12시 이후라면 1월 22일로 자동변경 , 필히 확인)

YesCMS Pro 활용법 8. 납부내역 확인 사항 1 . * 납부내역 은 매달 출금 하기 전에 먼저 생성 해야 됩니다. 납부내역은 출금하기 전 마지막으로 점검 하는 화면 입니다. * 납부내역에서 “내역수정” 또는 “전체금액조정”으로 금액조정을 할 수 있습니다. * 고객관리에서의 금액은 매달 일정 금액이고 기본적으로 납부내역도 고객관리에서 입력한 금액이 출력 되는데 해당월만 금액이 다른 경우 납부내역에서 금액을 수정 하시면 됩니다. * 월 중간에 고객 승인을 새로 받은 경우는 승인 받은 후 납부내역을 다시 한번 생성 하시면 승인 받은 고객이 표시 됩니다. * 첫 출금 후 두번째 출금 할 때 첫 번째 출금 중 미납자 를 포함한 두번째 출금 예정자를 보기를 할 때 미수내역 보기 버튼에 v 표시 하시면 정렬 됩니다. * 세번째, 네번째 도 마찬 가지 입니다. * 출금이 완료된 고객을 제외 하고 볼 때 사용 하는 버튼 입니다.

YesCMS Pro 활용법 8. 납부내역 확인 사항 2 . * 납부내역 화면에서 고객이 무통장 등 다른 방법으로 입금 한경우 입금처리를 꼭 해주세요. * 최종적으로 수금집계를 정확히 보기 위해서는 반드시 작업 하셔야 합니다. * 실제로 고객이 해당월을 지나서 다른 방법으로 납부 한경우 화살표를 이용 하여 해당월로 이동 후 입금처리 버튼을 눌러 주세요. *입금처리 작업은 실제로 해당 월 첫 출금 전에 하셔 야 합니다.(보통 말일이나 월초) (해당월 마지막 출금 후 , 또는 첫 출금 전에 납입 여부를 확인)

YesCMS Pro 활용법 9. 출금의뢰 확인 사항 1. * 출금 의뢰는 실제로 출금을 하는 상황이므로 정확히 하셔야 합니다. * 출금의뢰 작업은 실제 고객출금일 전에 하셔야 합니다. 미리 진행 하셔도 상관없습니다. (첫 출금 고객이10일 고객이 있으시면 1일이나 2일전에 미리 작업 해두셔도 상관 없습니다.) * 화면 보이는 순서대로 진행 하는 것이 중요 합니다. * 출금일은 오후 5시 기준으로 바뀝니다. 만약 오후 5시 전이라면 익일 로 표기 되고, 5시 이후면 익익일로 표시 됩니다. ( 현재 1월 19일 인 경우 5시 이전이라면 1월 20일 , 5시 이후라면 1월 21일로 자동변경 , 필히 확인) * 출금의뢰 생성 후에는 반드시 전송 하세요. * 출금의회 수신 후에는 반드시 결과적용 하세요. * 출금의뢰를 잘못 생성한 경우 화면 오른쪽 하단에 보시면 네모난 아이콘 을 클릭 후 진행 하시면 삭제가 됩니다. * 삭제 후 다시 한번 납부내역 점검 후 다시 출금의뢰 생성 하시면 됩니다. “ 출금의뢰 화면 우측 맨 아래 있어요~! ”

YesCMS Pro 활용법 9. 출금의뢰 확인 사항 2 . ex) 등록된 고객의 이체일이 10, 15, 20일이 있을 경우 10일이 첫 번째 이체일이 되므로 10일 이전에 지난달 미납자 출금을 할 수 있습니다. : 현재 1월인 경우 12월 미납자 출금을 1월 10일인 당월 첫 이체일 이전까지는 “지난달 납부내역” 을 불러오도록 설정하여 청구 할 수 있습니다. * 출금 의뢰 생성 시 지난 달 미납자 또는 30일자 고객 미 출금 시 당월 초에 출금이 가능합니다.      : 30일자 미 출금 또는 지난 달 미 출금을 당월 정해진 첫 이체일 이전에 지난 달 납부내역 불러오는  기능으로 출금 재생성이 가능하도록 하였습니다. ( 단, 당월 첫 이체일 이전까지만 가능 )

YesCMS Pro 활용법 10. 전송취소 확인 사항. *승인의뢰/출금의뢰 전송 후 취소가 필요할 때만 사용합니다. 10. 전송취소 확인 사항. *승인의뢰/출금의뢰 전송 후 취소가 필요할 때만 사용합니다. *전송취소 후 전송확인에 V check가 해제되었는지 확인해 주세요. *승인의뢰/출금의뢰 전송 취소가능 시간은 송신가능 시간과 동일합니다. 승인의뢰 출금의뢰

YesCMS Pro 활용법 11. 수금집계 확인 사항. 11. 수금집계 확인 사항. * 수금집계 에서는 조건 입력 사용이 중요 합니다. 여러 조건 별로 사용 해보세요. * 여러 빈칸 중에 최소 1군데 이상 입력 하셔야 합니다. * 2가지 이상 입력 하셔도 상관 없습니다. * 정확한 출력물을 원하신다면 기초 관리에서 기초 설정을 다시 한번 확인 하시기 바랍니다. * 조건 입력 후 검색 버튼 누른 후 다시 인쇄에서 여러 가지 출력물을 얻을 수 있습니다.

YesCMS Pro 활용법 12. 세금계산서 확인 사항. 12. 세금계산서 확인 사항. * 사전에 환경설정과 고객관리에 세금계산서 발행에 필요한 목록이 입력되어있어야 생성이 가능합니다. (이메일, 주소, 사업자번호, 대표자명, 업태, 종목, 계산서구분) * 내역가져오기로 가져왔을 때의 금액은 각개수정하려면 공급가나 합계를 클릭하여 수정가능합니다. * 전부 같은 금액일시에는 일괄입력을 통해 처리합니다. * 일괄입력시 금액을 불러온 값 그대로 쓰려면 0으로 둡니다. * 상태조회를 통해 전송상태코드와 오류내용 확인 가능합니다. *

YesCMS Pro 활용법 13. 프로그램 종료 * 프로그램 종료 버튼을 클릭 하시면 확인 창이 나옵니다. 반드시 예 버튼 눌러 주세요. * 자동으로 자료 백업이 됩니다. 자동으로 실행되지 않는 경우는 반드시 당사로 문의 바랍니다. * 고객의 PC가 도난 또는 자료 삭제 , 포맷 등으로 자료가 손실될 경우 쉽게 복구 할 수 있도록 저장 하는 것 입니다. 반드시 자료 백업을 해 두시길 권장 합니다.

YesCMS Pro 활용법 14. 마치며 * 각 항목의 인쇄 를 주기적으로 해두는 것이 중요 합니다. (고객 등록 인쇄, 승인의뢰 인쇄, 납부내역 인쇄, 출금의뢰 인쇄 등 문서로 따로 저장 해두세요) * 컴퓨터를 포맷 또는 다른 컴퓨터로 옮기는 경우 당사로 먼저 연락 바랍니다. * 신규 고객님들께서는 사용 교육을 미리 예약만 하시면 오후 어느 때라도 가능 합니다. 사전에 미리 연락만 주시면 됩니다. * 정확한 출금을 위해서는 출금 전 미리 미리 확인 하시는 것 이 중요 합니다. * 실제 출금일이 바쁘신 경우에는 월초에 미리 작업 하셔도 상관 없습니다. ( 당사로 문의 하셔도 자세히 안내해 드립니다.) * 다른 궁금 사항이 있으시면 언제든지 당사로 문의 바랍니다. 감사 합니다.