Korea Information Strategy Development Institute KISDI 20주년 기념세미나 2005. 3. 3. 디지털 컨버전스 시대의 기업전략 Korea Information Strategy Development Institute 정보통신정책연구원 연구위원 홍 동 표 (Hong@kisdi.re.kr)

목차 I 디지털 컨버전스의 발전 II 디지털 컨버전스에서 산업구조 변화 III 디지털 컨버전스에서 기업전략

목차 I 디지털 컨버전스의 발전 II 디지털 컨버전스에서 산업구조 변화 III 디지털 컨버전스에서 기업전략

디지털 컨버전스 개념 Convergence의 정의 Convergence 의 주요언급 convergence, gency [knvdns(i)] n. (pl. gences; cies) 1 : 점차 한 점으로 집합함; 집중성(opp. divergence) 2 : 집합점 3 :【수학】 수렴(收斂); 【생물】 수렴 현상, 근사 현상; 집합(集合), 집폭(集輻) Convergence 환경 통신 및 가전기기에서 이용되던 아날로그 신호가 점차 컴퓨터에서 처리될 수 있는 디지털 신호로 바뀌어가고 있으며, 단일 H/W 기반하에서 정보를 다룰 수 있게 되며, 서로 독특한 특성을 지녔던 제품의 기능들이 하나의 방향으로 수렴(Converge)해 가는 현상이 나타남 ITU (1996) 정의 “기존 인프라를 통해 새로운 서비스를 제공하는 것, 새로운 형태의 인프라를 개발하는 것, 새로운 능력을 제공하기 위해 기존 서비스와 기술들을 향상시키는 것” EU(1997) 정의 “다른 네트워크를 통해 유사한 서비스를 제공하는 능력” “ 전화, Pc, TV 기능이 통합되는 현상” Harvard Univ. (1997) 정의 “디지털 기술이 접목되며 통신, 가전, 컴퓨터 등의 기기들이 서로 유사한 기능을 가지게 되는 현상” => 결국 Convergence는 기존가치의 저하 없이 새로운 가치창출(value creation), 영역확대(coverage extension), 기능통합(function integration)이 이루어지는 현상을 의미함

디지털 컨버전스 범위 규제 융합 서비스/시장 융합 기업/시장 융합 네트워크 융합 디지털 컨버전스 관련 법과 제도의 융합 서비스 분류, 사업자 분류체계, 규제기구 서비스/시장 융합 분리된 시장/산업에서 활동하던 기업들이 유사한 서비스를 동일한 소비자에게 제공 초고속인터넷, 방송, 전화 등 Triple Play Service를 통신사업자와 방송사업자가 제공 각 서비스가 가지고 있는 속성을 동시에 가진 서비스의 등장 PCTV, 인터넷방송 분리된 시장에 따라 정의되었던 산업들이 융합 기업/시장 융합 기업들은 융합에 따른 새로운 시장 기회나 위기에 대응하기 위해 M&A, Joint Venture, 전략적 제휴 등을 통해 사업영역 조정 번들링 서비스 제공을 위한 SBC와 Echostar의 제휴 네트워크 융합 네트워크 간 연계성(interconnection)과 호환(interoperability) 증가 통신망과 방송망의 융합: 통신망은 방송 컨텐츠의 전송에 필요한 광대역화 실현되고, 방송망은 디지털화를 통해 양방향성 실현

디지털 컨버전스 배경 디지털 컨버전스 성장 서비스 분류, 사업자 분류 규제기구 압축 및 전송기술 발전 광대역 기술의 확산 법제도, 규제환경의 변화 디지털 기술 발전 서비스 분류, 사업자 분류 규제기구 압축 및 전송기술 발전 광대역 기술의 확산 디지털 컨버전스 성장 신규시장 창출 필요성 소비자 수요 변화 유무선분야 음성서비스 포화 초고속 인터넷 성장둔화 및 수익구조 악화 미디어 소비 패턴 메가트렌드에 따른 소비자 수요 변화 (다양성, 맞춤성, 이동성, 융합 등)

목차 I 디지털 컨버전스의 발전 II 디지털 컨버전스에서 IT산업구조 변화 III 디지털 컨버전스에서 기업전략

IT산업 value-chain 분석 Content Packaging Transmission Network Manipulation Infrastructure Terminal 사용자 매체에 의해 전송되는 제품이나 서비스 Disney의 Aladdin영화, 비디오게임 등 Content를 선별하여 묶어 판매 TV, 라디오, 케이블TV, 위성방송, 인터넷 포탈, 신문, 잡지 등 Content를 전달하는 물리적 인프라 전화선, 전력선, 무선, 케이블 망 등 전송매체 정보를 처리 및 저장하는 H/W와 S/W 사용자 인증, 보안, 쌍방향 S/W, 마이크로프로세서, 메모리, 스토리지 등 Content를 전송받고 표시하는 정보기기 PDA, 쌍방향 TV, 스마트폰, 멀티미디어 컴퓨터 등 정의 주요 경쟁 요소 비용대비 통신 품질, N/w간의 상호 호환성 표준경쟁, 시장선점, 생산효율 제품 혁신, 제품 디자인, 마케팅, 규모의 경제 Content의 질 저렴한 제작 비용 창조성 브랜드파워 관리, 양질의 Content확보

IT산업 value-chain 변화 개별적으로 발전하던 산업구조가 디지털 컨버전스로 인해 컨텐츠, 단말기, 네트워크의 디지털화와 상호연계로부터 시작되어 수직, 수평적 산업으로의 확장 및 영역 재구성을 거쳐 궁극적으로 Ubiquitous한 서비스 환경으로 발전할 것으로 보임 기존의 산업별 가치사슬 Seamless Messaging Location Information Chatting Learning Gaming Music on Demand Video on Demand Multimedia Conference Finance Navigation Ubiquitous Network 음성 video Data 컨버전스에 따른 새로운 가치사슬 New Industry 새로운 가치사슬의 구성

IT산업 value-chain 변화 “Pipe is King” vs “Content is King” vs “Customer is King” 네트워크 기술의 발전으로 대용량화 되고 규제완화로 사업자 진입 - 컨텐츠와 서비스의 단순 전송은 commodity화 되고 high volume-low margin 비즈니스화 경쟁기술과 player가 상대적으로 적어 bottleneck으로 작용 - 개별적인, 독립된 미디어유통 구조에서 네트워크 및 단말기가 다양해지면서 컨텐츠 유통경로도 다양화 (컨텐츠의 liquid화) 차별화된 컨텐츠가 경쟁의 핵심 요소 content for mass audience에서 content for specialized and fragmented consumer로 전환 컨텐츠가 컨버전스 환경에서 “Internet King"으로 간주되고 있지만 소비자들은 컨텐츠 소비에 대해 지불의사가 없음 고객의 다양한 요구에 대한 개별적인 관계 형성이 고객 확보 및 유지의 핵심 요소

목차 I 디지털 컨버전스의 발전 II 디지털 컨버전스에서 산업구조 변화 III 디지털 컨버전스에서 기업전략

기회와 위기 디지털 컨버전스의 기존 기업과 신규 기업에게 새로운 기술/시장 기회 제공 delivery of the right contents and services to the right set of target customers at right time를 위한 기업의 노력 (ex. 제품/서비스 융합, 기업융합 등) 기업간, 제품/서비스 간, 기술 간 경쟁 심화 - PSTN vs VoIP, PC vs TV, xDSL vs 케이블 모뎀 등 불확실성 - 소비자 수요의 불활실성, 규제의 불확실성 등으로 투자의 위축과 시장발전 지연 기업의 구조조정을 촉진 새로운 가치사슬에서 핵심역량을 확보하고, 기업 가치제고 실현을 위해 최적 기업조직 필요 ※ 핵심역량의 판단 : 차별화된 기술력, brand power, 소비자 기반, 유통채널 등 ※ structural options : divestment, de-merger, operational separation, M&A, joint venture, strategic alliance 등

융합에 따른 Business Opportunity 사업기회의 확대 디지털 컨버전스에서의 새로운 비즈니스 기회는 경제성장, 경쟁력 제고, 고용창출 기회로 활용 선발자의 이점(First Mover’s Advantage) : 경쟁국에 뒤질 경우 디지털 컨버전스 이익 향유 못함 서비스 솔류션 융합에 따른 Business Opportunity 컨텐츠 플랫폼 단말기 인프라 출처 : 노무라 경제연구소(2004)

기업들의 positioning 전략 Content creation Packaging Service Provision Infrastructure provision Terminal vending Telecom Operator Broadcaster Terminal vendor Internet service provider Content creator Software developer Core strength Partial competence Existing relationship or contractual link Potential contractual link to another player 출처 : EU(1997), ARC(2004) 등

감사합니다 KOREA INFORMATION STRATEGY DEVELOPMENT INSTITUTE