회사 소개 자료 2010. 11. 7. 1 목 차 1. 회사 현황 1) 일반 현황 2) 조직도 3) 요약 대차대조표 4) 요약 손익계산서 2. 년도별 Valuation 3. 실적 현황 1) 전사 실적 2) 영업기반 3) Retail 부문 4) Whole Sale 부문.

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1 회사 소개 자료 2010. 11. 7

2 1 목 차 1. 회사 현황 1) 일반 현황 2) 조직도 3) 요약 대차대조표 4) 요약 손익계산서 2. 년도별 Valuation 3. 실적 현황 1) 전사 실적 2) 영업기반 3) Retail 부문 4) Whole Sale 부문 ( 첨부자료 ) 증권사 EPS 와 주가 분포

3 2 1. 회사 현황  주주구성 구 분구 분주식수지분율비 고비 고 G&A PEF31,055,95684.5% 최대주주 우리사주조합 549,5981.5% 자사주 306,0000.8% 신탁계약 기타 4,852,67313.2% 합계 36,764,227100.0%  G&A PEF 출자구성 구 분구 분출자율비 고비 고 G&A1.2% LS 네트웍스 30.2% 기타 68.6% 합계 100.0%  회사개요 1) 일반 현황 회사명 이트레이드증권㈜ E*TRADE KOREA CO.,LTD. 대표이사남 삼 현남 삼 현 법인설립일 1999 년 12 월 15 일 상장일 2007 년 02 월 21 일 최대주주 G&A 사모투자전문회사 (84.5%) 발행주식수 36,764,227 주 자기자본 2,849 억원 (2010. 9 월말 ) 본점소재지 서울시 영등포구 여의도동 28-2 KT 빌딩 ( 지점 : 영업부 / 테헤란 PB/ 용산 PB/ 평촌 PB) 임직원수 373 명 업무영역 종합증권사 ( 유가증권위탁매매, 자기매매, 인수업무 등 ) - 국내 최초의 온라인 증권회사로서 LS 네트웍스가 주요 출자자로 참여한 G&A 사모투자전문회사가 최대주주이며, 자본확충과 함께 온 / 오프라인을 포괄하는 명실상부한 종합증권사로 발전함.

4 3 2) 조직도 - 당사 조직은 1 실, 4 사업부, 3 지원본부, 6PB 센터, 20 영업팀, 22 지원팀으로 구성되어 있으며, 총 임직원수는 373 명임. EPT 센터 선물옵션1팀선물옵션1팀 감사 경영지원본부 본부장 경영지원본부 본부장 이사회 대표이사 준법 감시인 준법 감시인 IT 지원본부 본부장 IT 지원본부 본부장 리서치지원본부 본부장 리서치지원본부 본부장 리테일사업부 대표 리테일사업부 대표 법인영업사업부 대표 법인영업사업부 대표 IB 사업부 대표 IB 사업부 대표 Trading 사업부 대표 Trading 사업부 대표 컴플라이언스팀컴플라이언스팀 자금팀자금팀 경영관리팀경영관리팀 결제업무팀결제업무팀 상품기획팀상품기획팀 기획팀 기획팀 기업분석팀기업분석팀 투자전략팀투자전략팀 홍보광고팀홍보광고팀 IT 운영팀 운영팀 혁신팀 혁신팀 채널운영팀채널운영팀 리테일기획팀리테일기획팀 고객서비스팀고객서비스팀 마케팅팀마케팅팀 영업부 센터영업부 센터 온라인센터온라인센터 테헤란 센터테헤란 센터 용산 센터용산 센터 PB 법인금융팀법인금융팀 법인영업팀법인영업팀 채권영업팀채권영업팀 채권금융팀채권금융팀 국제영업팀국제영업팀 해외주식팀해외주식팀 해외선물팀해외선물팀 법인영업지원팀법인영업지원팀 부동산금융팀부동산금융팀 전략운용팀전략운용팀 주식운용팀주식운용팀 팀 EPTEPT 지원조직 영업조직 PB 채권운용팀채권운용팀 기업금융 팀기업금융 팀 기업금융 팀기업금융 팀 기업금융 팀기업금융 팀 2 1 3 니치마켓팀니치마켓팀 평촌 센터평촌 센터 인사총무팀인사총무팀 인수주선팀인수주선팀 선물옵션2팀선물옵션2팀 감사팀감사팀 전략경영실 업무혁신팀업무혁신팀 경영전략팀경영전략팀 리스크관리팀리스크관리팀 PIPI 팀 파생상품팀파생상품팀 분당 센터개준위분당 센터개준위 PB ( 1 실, 4 사업부, 3 지원본부, 6PB 센터, 20 영업팀, 22 지원팀 )

5 4 ( 단위 : 백만원 ) 3) 요약 대차대조표 구 분구 분 FY10.1HFY09FY08FY07FY06 현금 및 예치금 유가증권 파생상품 대출채권 유형자산 기타자산 352,423 554,662 3,224 266,614 6,037 532,876 546,840 395,267 883 218,253 5,090 40,359 318,466 238,060 - 146,363 2,679 28,299 174,248 15,059 - 157,697 2,072 19,521 125,989 13,423 - 73,165 1,557 42,797 자산총계 1,715,8361,206,692733,867368,597256,931 예수부채 차입부채 기타부채 314,427 642,223 474,316 379,742 525,991 31,201 238,051 260,561 13,241 183,772 75,000 7,292 151,281 20,000 4,229 부채총계 1,430,966936,934511,853266,064175,510 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 183,821 8,413 -169 358 92,446 183,821 8,413 - -274 77,798 167,110 3,078 - 7 51,819 68,280 3,580 - 30,673 66,195 2,453 448 - 12,324 자본총계 284,869269,758222,014102,53381,420

6 5 ( 단위 : 백만원 ) 4) 요약 손익계산서 구 분구 분 FY10.1HFY09FY08FY07FY06 I. 영업수익 197,568273,355102,85977,73048,049 1. 수수료수익 2. 유가증권 처분 / 평가이익 3. 파생상품거래이익 4. 이자수익 5. 외환거래이익 6. 기타영업수익 28,143 42,619 100,659 22,216 486 3,445 45,143 56,958 117,462 46,222 995 6,575 32,717 23,175 14,269 21,221 1,992 9,485 41,033 6,817 251 21,498 413 7,718 29,403 2,572 - 11,241 256 4,577 II. 영업비용 178,303239,34773,53351,66336,208 1. 수수료비용 2. 유가증권 처분 / 평가손실 3. 파생상품거래손실 4. 이자비용 5. 대출채권평가 처분손실 6. 외환거래손실 7. 판매비와 관리비 8. 기타영업비용 9,104 36,138 92,813 8,940 186 405 30,044 673 13,362 34,607 112,775 17,184 11,018 1,752 48,331 318 9,941 17,356 12,764 5,623 - 1,429 26,222 198 16,159 4,842 275 6,411 428 339 23,209 - 11,875 1,281 - 2,685 128 262 19,977 - III. 영업이익 19,26534,00829,32626,06711,841 IV. 영업외 수익 V. 영업외 비용 VI. 법인세 비용 차감전 손익 343 1 19,607 123 117 34,014 119 256 29,189 129 677 25,519 273 487 11,627 VII. 당기순이익 14,64825,97921,14618,3498,267

7 6 2. 년도별 Valuation 구 분구 분 FY06FY07FY08FY09FY10.1H 비고 기준가 ( 원 ) 16,20021,8007,4506,2706,350 회계연도말 종가 FY10.1Q 말 종가 주식수㈜ 13,239,00013,656,00033,422,02536,764,227 회계연도말 주식수 EPS( 원 ) 6241344633707797 연환산 당기순이익 적용 PER( 배 ) 25.916.211.88.98.0 BPS( 원 ) 6,1507,5086,6437,3387,749 PBR( 배 ) 2.632.901.120.850.82 ROE(%)10.217.99.59.610.3 기말자기자본 기준 연환산 당기순이익 적용

8 7 월평균 순영업수익 및 영업이익 추이수익구조 변화 추이 3. 실적현황 - FY06 년부터 FY10. 1H 까지의 영업이익의 연평균 성장율은 12.9% 로 꾸준한 성장세 유지 - 브로커리지에 의존했던 수익구조도 IB, 자산운용수익, 금융수익 등의 증가로 수익원이 다변화 되고 있음. 순영업수익 연평균 성장율 10.0% 영업이익 연평균 성장율 12.9% ※ 순영업수익 : 상품관련 비용을 제외한 수익임. 1) 전사 실적

9 8 - FY10 년 상반기 개인주식 점유율은 3.31%, 선물위탁은 6.41%, 옵션위탁은 3.34% 를 기록중. - 고객 예탁자산 및 금융상품은 2010. 9 월 말 현재 4 조 9,000 억원 수준임. 19.3 25.3 44.9 49.1 상품별 위탁점유율 추이고객 예탁자산 추이 ( 단위 : %) ( 단위 : 천억원 ) 2) 영업기반

10 9 온라인 부문 월평균 영업수익 추이 PB 부문 월평균 영업수익 및 영업이익 추이 ( 단위 : 백만원 ) - 리테일 온라인 부문의 월평균 영업수익은 꾸준한 증가 추세에 있음. - 또한 신규 사업인 PB 센터의 월평균 영업이익도 신설 초기를 제외하고는 흑자 규모가 증가하고 있음. 8 173 1,044 2,146 3,794 3,132 3,348 4,825 영업이익 800% 성장 ※ 영업수익 : 수수료 수익 + 금융수익 3) Retail 부문

11 10 4) Whole Sale 부문 법인 영업사업부 월평균 영업수익 추이 IB 사업부 월평균 주간사 실적 추이 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 억원 ) - 해외선물팀, 법인금융팀 등 신규 사업의 본격화로 법인영업 사업부의 월평균 영업수익도 비약적으로 신장하고 있음. - IB 사업부도 2008. 11 월 Set-up 된 조직으로써 영업실적이 지속적으로 성장하고 있음. 3,352 1,910 436 2,429 843 168 128 194 영업수익 188% 성장 ※ 영업수익 : 수수료 수익 + 금융수익

12 11 ( 첨부 자료 ) 삼성증권 주가 ( 원 ) EPS( 원 ) 미래에셋 키움증권 신영증권 대우증권 우리투자 HMC 증권 유화증권 대신증권 현대증권 동양종금 NH 증권 한양증권 교보증권 동부증권 한화증권 이트레이드증권 (8 배 ) KTB SK 증권 유진증권 메리츠증권 골든브릿지 주 ) SK 증권, 유진증권, 메리츠증권은 5,000 원 환산 주가를 적용함. 증권사 EPS 와 주가 분포 이트레이드증권 PER 선 (FY10 년 상반기 실적 기준 )