“환경도 세계 4강에 들어야 한다고 주장하는 남자!”

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2 “환경도 세계 4강에 들어야 한다고 주장하는 남자!”
투명경영 모든 업무에 합리적이고 정도추구에 의한 투명경영 고객과 임직원 모두에게 신뢰받는 정직한 기업 투명경영의 결과를 주주, 직원, 투자자에게 환원 신의성실 모든 업무에 있어 전문가로서의 신의성실과 정직, 도덕성 고객이 만족할 수 있을 때까지 최선의 노력 신의성실 하에서만 기업의 신뢰도 상승 전문인력 양성 회사의 지속적인 발전과 경쟁력 강화를 위한 전문가 양성 회사성장에 맞추어서 직원들의 교육프로그램을 실시 인력의 양적 확대보다는 업무충실화를 기할 수 있는 체계 <㈜코엔텍 대표이사 허의웅> 부산대학교 섬유공학과 졸 前. 태광산업㈜ 전무이사 정헌 섬유기술상 수상 울산상의 경영대상 수상 대한적십자 금장수상 환경부장관상 수상 직원의 가족화 임직원 스스로가 앞장서고 책임지는 가장의 역할 중시 하나된 마음으로 서로를 위해 노력하는 마음가짐 직원의 대소사를 공동체라는 마음으로 신뢰하고 해결하는 기업문화

3 환경전문기업 코엔텍 산업현황 투자포인트 경영전망 및 Vision

4 환경전문기업 코엔텍 회사개요 코엔텍의 성장과정 경영혁신 DASH-21 사업영역

5 회사개요 “수익성 중시 경영, 책임경영, 투명경영 실현 !” 대표이사 기업개요 조직도 기업명 : ㈜ 코엔텍 설립일
대표자 주요사업 자본금 종업원수 본사소재지 홈페이지 : ㈜ 코엔텍 : 1993년 7월 16일 : 허 의 웅 : 산업폐기물 중간/최종처리, 유틸리티 : 200 억원 : 72명 : 울산광역시 남구 용잠동 산 157번지 : ( 3부 11팀 ) 시설운영부 매립팀 경영 기획팀 대표이사 환경팀 전처리팀 공무팀 영업부 영업팀 기술 개발팀 영업 관리팀 소각 운전팀 총무팀 경리팀 관리부

6 코엔텍의 성장과정 “폐기물처리기업에서 환경산업의 Leader로 성장 !” 성장기 준비기 설립기
지정폐기물 처리특화(세척/건조) 최종(매립)처리시설(2-1공구)증설 증발농축시설 설치 최종(매립)처리시설(2-2공구)증설착수 코스닥 등록 예정 준비기 상호변경(울산환경개발㈜→㈜코엔텍) ISO14001 인증 획득(SMR사) 대표이사 허 의 웅 취임 유틸리티 판매사업 개시 ERP 시스템 도입 개시 설립기 회사설립(자본금 100억) 환경영향평가 협의 완료 최종(매립)처리시설 영업개시 중간(소각)처리시설 영업개시 유상증자(자본금 200억) 환경산업역할 중요성부각 ▶국제인증, 신인도 제고, 영업강화 억 배출자 책임부각, 환경법규 강화 ▶처리효율성 제고,대형화, 책임경영 법률장치 마련, 사회적 관심고조 ▶시장분석및 경영전략 수립 억 억 1993 ~ ~ ~

7 DASH-21 경영혁신 DASH-21 “일류기업으로의 도전 실현 !” Dash 도전 Achievement 성취 Safety
시민에게 맑은 환경을 만드는데 앞장서는 기업으로 배출처에게 산업활동에 전념할 수 있도록 산업지원 기업으로 코엔텍의 경영혁신으로 경쟁력 있는 최고의 환경기업으로 ( 공공성 ) ( 산업성 ) ( 기업성 ) Dash 도전 기술의 특화 업무의 전문화 이윤의 극대화 조직의 조화 사업의 다각화 안전사고 예방 안전조업을 달성 DASH-21 Achievement 성취 “일류기업으로의 도전 실현 !” Safety 안전 Harmony 조화

8 사업영역 사업구조 사업군별 매출비중 최종(매립)처리 중간(소각)처리 유틸리티 산업폐기물 최종(매립)처리 업무
사업군별 매출비중 사업구조 산업폐기물 최종(매립)처리 업무 매립장 운영 및 유지관리 업무 ( 단위 : % ) 유틸리티 중간(소각)처리 최종(매립)처리 최종(매립)처리 8.6 8.3 42.3 49.4 47.9 중간(소각)처리 유틸리티 57.7 43.8 42.0 산업폐기물 중간(소각)처리 업무 증발농축 처리 업무 산업폐열회수를 통한 스팀 생산 및 판매 업무

9 산업현황 폐기물산업의 이해 환경산업의 동향 폐기물산업 동향 환경법령 및 규제법 강화 응용 가능성이 풍부한 산업

10 폐기물산업의 이해 “삶의 質 을 높이기 위한 사회기간산업 국가경쟁력 강화에 기여하는 공공의 목적을 추구하는 산업” 환경산업
폐기물산업이란 폐기물산업의 분류 환경서비스업의 한 부분으로서 환경 자원이용업, 환경 설비업 등으로 나뉘는 광의의 환경산업의 핵심 → 각종 폐기물 등을 수집/운반 처리하는 모든 산업활동 무해폐기물(지정외폐기물) 중간,최종처리 유해폐기물(지정폐기물) 중간, 최종처리 건축 관련 폐기물(건축폐기물) 중간, 최종처리 환경산업 환경서비스업 폐기물산업 폐기물산업의 특성 현장대응 산업 공공재적 특성이 강한 산업 동반성장 산업 선진국형 산업 기술중시 형 복합산업 인위적 시장창출산업

11 환경산업의 동향 “삶의 質 향상 요구와 환경산업의 역할 증대 등으로 시장규모 급성장” 세계 시장 국내 시장
1992년 브라질에서 개최된 유엔환경개발회의 이후 급성장 1990년대 중반이후 4~5%의 안정적인 성장률 유지 아시아에서 급격한 시장성장률 유지 예상. 1999년 이후 매년 8.6%의 성장률 기록 세계시장의 1.8%비중. 1998년 IMF관리체제의 영향으로 성장률의 일시적 감소. 1995년 5조 9000억에서 1997년 IMF까지 23.5%의 성장률 <세계 환경산업 시장규모> <국내 환경산업 시장규모> (단위:억원) (단위:억달러) CAGR 5.1% 8,850 CAGR 14.2% 317,550 6,260 6,580 136,100 125,000 (출처:삼성경제연구소) (출처:삼성경제연구소)

12 폐기물산업 동향 “무한한 성장 잠재력을 보유한 환경산업!” 삶의 質에 대한 NEEDS <국내 폐기물산업 시장규모>
국민들의 삶의 질 향상에 대한 욕구 환경단체, 시민단체들의 대 정부, 기업 환경 보전에 대한 압력 (단위:억원) CAGR 11.5% 국제 환경규제 강화 42,390 국제 기구의 환경 표준화 압력강화로 기업들의 폐기물처리 위탁처리 수요 증가 예상 환경협약등에 의한 폐기물 관리분야의 의무 이행 29,580 22,060 환경에 대한 관심 증대 시민단체, 민간부분의 참여와 영향력 증대로 신뢰성 높은 기업이 경쟁력. 폐기물 관리의 효율화, 고도화 및 친환경적 기술기업이 시장 선도 산업 구조의 변화 폐기물 성상 다양화로 고도의 처리기술 요구 친환경기업의 확산으로 인해 폐기물 발생량의 증가 재개발, 재건축 등으로 건설폐기물 증가 (E) <출처 : 삼성경제연구소 >

13 “환경규제법 강화에 준비 된 미래 지향기업 코엔텍 !”
환경법령 및 규제법 강화 “환경규제법 강화에 준비 된 미래 지향기업 코엔텍 !” 환경규제법 강화 코엔텍 경쟁력 폐기물처리업 허가시 환경영향평가 필수 - 폐기물처리업 사업계획서 제출시 환경영향조사 코엔텍 잠재력 환경영향평가 검증완료기업 폐기물 중간처리업의 소각시설 기준 강화 - 소각시설 규모 400Kg/hr → 2Ton/hr 로 상향조정 처리능력 300톤/일 국내 최고수준(규모의 경제실현) 폐기물 소각시설의 다이옥신 배출기준 확대 - 배출규제를 25Kg/hr 이상의 소각시설까지 확대 3단계 대기오염방지시설 완비 (전기집진기→세정탑→SCR촉매탑) 매출증가 이익증가 폐기물처리업자의 수탁처리능력 확인 의무 - 배출자가 처리업자의 처리능력 확인의무 처리규모 및 처리수준 국내최고수준 폐기물 분석 전문기관의 지정 - 지정폐기물 분석기관을 환경관리공단, 시.도 보건 환경연구원 등으로 제한함 자체 실험분석팀 운영 전처리 공정 운영 매립시설의 설치기준 및 침출수 처리 기준 강화 - 매립시설 침출수의 적정 유지를 위한 측정시설 및 집수정 설치 침출수 누수 감지시스템 운영 침출수 처리기술(특허출원)

14 응용 가능성이 풍부한 산업 “무한한 제품응용 가능성을 보유한 코엔텍” 폐기물처리 응용 매립지 응용 사업 응용
폐기물 처리 응용 유틸리티 폐기물 처리공정 후 가공 품 생산가능 액상폐기물의 정제유 컨테이너 등 산업물류센터 산업기반시설(철골조 가공조립 등) 화훼단지 조성 대중 골프장 조성 환경엔지니어링 사업 개발도상국으로 기술수출 환경관련 컨설팅 사업 환경플랜트 사업

15 투자포인트 높은 시장점유율 높은 진입장벽 우수한 선진기술력 IT산업과 ET산업의 접목 다양한 매출처
뛰어난 경영성과 및 안정된 재무구조 주요 투자지표

16 “제조업의 비중이 큰 울산·영남권 에서 높은 시장 점유율 유지”
높은 시장점유율 “제조업의 비중이 큰 울산·영남권 에서 높은 시장 점유율 유지” 석유화학, 자동차, 조선업 등 대형 배출업체들이 많은 울산지역 기계, 섬유, 철강업 등의 많은 배출업체가 위치한 기타 영남지역 영남권은 광업 및 제조업 총생산 246조 1천억원 으로 전국대비 38.7% 차지 유리한 입지조건, 안정적인 매출확보에 유리 `02년 산업폐기물 위탁시장 점유율 단위 : (개) 구 분 2000년 2001년 2002년 구성비 전 국 98,784 100.0% 106,550 111,025 울산 1,333 1.3% 1,451 1.4% 1,534 기타 27,007 27.3% 29,686 27.9% 30,498 27.5% 영남권계 28,340 28.6% 31,137 29.3% 32,032 28.9% 기타업체 30.3% 코엔텍 69.7% 경쟁우위요소 우수한 처리기술 및 처리능력 처리기술의 특화 환경규제기준 이하의 환경관리 〈 영남권 광업·제조업체 수 〉 (울산지역 점유율) 단위 : (10억원) 구 분 2000년 2001년 2002년 구성비 전 국 566,528 100.0% 585,618 636,150 울산 69,154 12.2% 74,739 12.8% 76,436 12.0% 기타 146,422 25.8% 154,797 26.4% 169,675 26.7% 영남권계 215,576 38.1% 229,536 39.2% 246,111 38.7% 코엔텍 11.8% 기타업체 88.2% (영남지역 점유율) 〈 영남권 광업·제조업 생산액 〉 (출처 : 통계청 2002) < 출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황>

17 높은 진입장벽 “高 부가가치의 독과점 산업 ! “ 폐 기 물 산 업 진 입 장 벽 법적규제 높은 자본투입 입지조건
폐 기 물 산 업 진 입 장 벽 법적규제 높은 자본투입 입지조건 환경영향평가를 받아야 하는 어려움 다수의 환경규제법을 충족해야 하는 어려움 처리 가격이나 운송등의 제약조건 처리시설 및 운영기술에 대한 높은 자본 先 투자 後 매출 구조 배출자/운반자/처리자 3자 책임으로 신뢰 성 확보가 중점 포인트 물류비를 고려한 위치선택 안정적인 수요처 확보 산업단지내 입지조건의 악화로 수익성 악화 고려 독과점의 형성 (산업의 독과점化) 폐기물 처리산업은 높은 자본투입과 제약조건 충족이 필요한 독과점 성격의 산업 신규로 진입하는 기업은 처리업체의 신인도, 처리시설의 규모 및 기술력, 위탁가격 등의 경쟁요소 확보가 중요. 폐기물관리법,수질 및 대기환경보전법, 유해화학물질관리법 등 모든 환경관련법의 충족 선행이 필수

18 “지속적인 기술개발로 폐기물 처리 사업분야 선도”
우수한 선진기술력 “지속적인 기술개발로 폐기물 처리 사업분야 선도” 폐기물 처리기술 에너지자원 재생기술 보유 기술 주요 내용 소각처리기술 (로터리킬른) ￭ 로터리킬른 방식은 다양한 성상의 지정폐기물을 동시에 고온 소각처리가 가능 ￭ 소각로 내 저발열 및 고발열량폐기물을 이용한 온도조절이 용이하여 연료를 절감할 수 있음. 대기오염 방지기술 ￭ 전기집진기 및 1차, 2차 SCRUBBER(습식세정탑)은 오염물질 제거효율이 우수함 ￭ SCR은 다이옥신 제거설비로서 부분교체가 용이하고 저온촉매(200℃)를 채택, 연료비(LPG)를 절감 전처리 운영기술 ￭ ERP의 전처리시스템 적용에 의한 폐기물 재고 및 보관기간 관리 ￭ 실험 및 분석에 의한 성상별 관리와 안정화 과정을 거침으로서 공정의 안정화 및 소각처리효율 증대 매립장 운영기술 ￭ 침출수 누수감지시스템을 매립장 밑부분에 설치, 매립장관리 정도를 상시 체크 가능 산업 폐열 회수 ￭ 2002년도 서울대(정책센터) 우수 행정개혁사례로 선정 ￭ 폐기물을 소각처리 시 발생하는 폐열을 회수하여 스팀을 생산/판매, 부가적 수익 창출 ERP에 의한 경영관리 ￭ 폐기물 위/수탁계약에서 처리완료에 이르기 까지 폐기물이동경로 관리, 투명경영 실현 ￭ 환경기준의 준수여부를 상시 체크하여 신속한 조치가 가능

19 투명경영! 고객만족!” IT산업과 ET산업의 접목 “ERP시스템 도입을 통한 (Synergy effect) 고객만족
+ 폐기물산업 사업 효율성 확보 경영관리 처리공정관리 재무, 회계, 영업, 생산, 인사관리 등의 Web프로그램 통합관리 시스템 실시간 운영관리 및 경영정보 제공 (신속한 의사결정 정보 제공) 경영실적의 투명화 처리과정 및 실적의 투명화 폐기물 유통경로 관리(배출,계약,처리 등) 고객정보 및 환경정보의 데이터화

20 <꾸준한 고객증가로 안정적인 매출증대 전망>
다양한 매출처 “높은 신뢰도로 400개 社 이상의 고객확보” < 매출액 및 거래업체 수 > <꾸준한 고객증가로 안정적인 매출증대 전망> (단위 : 억원) 우수한 처리기술 및 경쟁력 ERP도입에 의한 경영관리 유리한 입지조건 진입장벽에 의한 독과점시장 정부의 환경정책 330 303 268 204 393 社 384 社 406 社 430 社

21 뛰어난 경영성과 및 안정된 재무구조 “매출확대 및 원가율 하락으로 순이익 증가!” 매출액/순이익률 순이익 증가추이
재무구조 개선추이 매출액 (단위 : 백만원,%) (단위 : 백만원,%) 자기자본 (단위 : 백만원,%) 매출액순이익률 부채비율 30,314 4,322 29,389 26,768 3,695 25,464 20,358 21,769 14.24 13.81 159.78 230.55 125.15 1.08 222 구 분 FY2002 FY2003 성장성 매출액증가율 31.49 13.25 영업이익증가율 52.90 5.62 당기순이익증가율 16.82 안정성 유동비율 27.10 53.97 부채비율 159.78 125.15 차입금의존도 50.16 41.32 수익성 매출액영업이익율 30.79 28.72 매출액순이익율 13.81 14.24 자기자본순이익율 15.78 15.74

22 “주당 가치지표의 지속적인 상승으로 기업가치 극대화”
주요 투자지표 “주당 가치지표의 지속적인 상승으로 기업가치 극대화” EPS BPS SPS (단위 :원) (단위:원) (단위 :원) 7,347 7,578 6,366 6,692 1,081 5,442 5,090 924 55 주당 가치지표 (단위 : 원, 배) 주요지표 FY2001 FY2002 FY2003 주당순이익 55 924 1,081 PER 127.3 7.6 6.5 주당순자산 5,442 6,366 7,347 PBR 1.3 1.1 1.0 주당매출액 5,090 6,692 7,578 PSR 1.4 0.9 주) 기준주가는 공모가밴드 하단인 7,000원을 기준으로 하였고 총발행주식수는 400만주(자사주포함)를 기준으로 하였음.

23 경영전망 및 Vision 경영전망 Vision 21

24 “원천사업을 기반으로 사업다각화의 전략적 육성...”
경영전망 “원천사업을 기반으로 사업다각화의 전략적 육성...” 경영계획 매출목표 매출액 1,500 1,200 1,000 500 300 (단위:억원) (단위:백만원) 매립지 응용산업 35,000 CAGR :14.5% 33,000 재활용 완제품가공 사업 30,314 26,768 환경 엔지니어링 사업 20,358 환경 기술수출작업 2004(E) (E) (E) (E) (E) (E) (E)

25 Vision 21 “환경산업의 선도기업” 투명경영 신의성실 전문인력 양성 직원의 가족화 환경산업을 선도하는 최고의 기업
세계 초우량 환경 기업 토탈 환경 경영기업 최고의 시설, 첨단 공정 기술 지속적인 산학연계로 신기술개발 선도 해외 선진기업과의 전략적 제휴 ISO 인증 업체 환경공학과 생명공학의 연계 환경시설 관련 엔지니어링 기술 환경 리사이클링 기술개발 및 판매 유틸리티 공급사업

26 감사합니다