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2 2 브라운관 1960~1990 평판 1990~2010 차세대 2010~ 디스플레이 산업의 흐름 디스플레이 산업의 중요성

3 * DisplaySearch, ’09.10  FPD 를 중심으로 02 년부터 급성장 (‘02~'08 CAGR 23%)  '08 년 금융위기로 인한 세계 경기침체로 주춤  '09 년 하반기 이후 안정적 성숙기 진입  FPD 를 중심으로 02 년부터 급성장 (‘02~'08 CAGR 23%)  '08 년 금융위기로 인한 세계 경기침체로 주춤  '09 년 하반기 이후 안정적 성숙기 진입 2010 년 6.4% 성장 944 억불 예상 LCD PDP OLED  '02 년부터 8 년간 한국이 세계시장 1 위  경쟁국이 감산 · 투자축소의 어려움을 겪는 동안 안정적 고객기반을 토대로 시장지배력 확대  '02 년부터 8 년간 한국이 세계시장 1 위  경쟁국이 감산 · 투자축소의 어려움을 겪는 동안 안정적 고객기반을 토대로 시장지배력 확대 2009 년 FPD 점유 율 46.2%

억불 372 억불 수출 263 억불 8.7% 전체수출비중 8.1% 9.9% GDP 비중 4.2% 4.5% 5.2% 확고한 세계 시장 1 위 국민소득 4 만불 시대를 주도하고 있는 수출 주력산업 '09 년 국내 GDP 4.4%, 전체수출의 8.6% 차 지 억불 % 8.7% 4.4% 8.6% * ’09 년 국내 총생산 조원 ( 통계청 ), 수출 총액 363,534 백만불 ( 무역협회 ) ‘98 ‘09  세계 최고 양산 기술력  민간의 과감한 투자  정부의 적정시기 지원 성공의 3 요소 30 억 $ 11 년간 한국생산규 모 13 배 ↑ 세계시장 1 위 390 억 $ 세계 업계 순위 1,2 위 장악 * ’09 년 매출액 22.2 조원 20.3 조원 14.8 조원 * FPD 시장 기준

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구 분구 분 5 세대 6 세대 7 세대 8 세대 10 세대 전체투자비용 1,4231,9512,5483,3194,656 장비투자비용 9361,2621,6342,1112,962 제품 수율의 90% 이상 결정, 생산라인 투자액의 64% 가 장비 구매비용에 해당 장비산업은 패널업체의 크리스털 사이클과 궤를 같이하여 성장 LCD 라인 세대별 투자비용 2 2 디스플레이뱅크, 2008 단위 : 십억원 디스플레이서치, 2009

국내시장 억불 억불 억불 70 억불 억불 억불 24.5 억불 34.5 억불 세계시장 세계 디스플레이 장비시장 규모 국내 장비 생산규모 추이 패널업체 투자동향 LG 디스플레이 8 세대 추가투자 (P8E+) 삼성, LG 디스플레이 중국내 신규라인 투자 발표 글로벌 패널업체의 중국 진출 3 3

4 4 중국 본토에 대한 글로벌 패널업체의 신규투자 추진 중 ☞ 이에 국내외 장비업계의 수주경쟁 과열 예상 중국 본토에 대한 글로벌 패널업체의 신규투자 추진 중 ☞ 이에 국내외 장비업계의 수주경쟁 과열 예상

60” 이상 Premium 제품 생산 및 제품수율 향상을 위해 11 세대 초대면적 LCD 라인 투자 단행 예상 60” 이상 Premium 제품 생산 및 제품수율 향상을 위해 11 세대 초대면적 LCD 라인 투자 단행 예상 기술 이슈 극복을 위해서는 신개념 기술이 적용된 장비개발 필요 기술 이슈 극복을 위해서는 신개념 기술이 적용된 장비개발 필요 5 5

현재 소형모바일 제품을 중심으로 채용 중인 고화질 OLED 디스플레이의 TV 등 대형제품 기술 구현을 위한 기술개발 이슈 현재 소형모바일 제품을 중심으로 채용 중인 고화질 OLED 디스플레이의 TV 등 대형제품 기술 구현을 위한 기술개발 이슈  Tact Time  재료 이용률 Gen. 8 (LTPS) Gen. 4 < 2 분 4~5 분 > 50% <10% TV 목표 수준 현수준 Gen. 8 (Edge) Gen. 3.5 ■ Backplane ■ Encapsulation ■ Patterning Gen. 8 ( 증착 ) Gen. 3.5 플렉서블 디스플레이의 저가 대량생산을 위해서는 공정단순화가 이슈로 부각되며, 이를 위해서는 Roll-to-Roll 방식에 대한 기술개발이 요구되고 있음 R2S Panels Vacuum Stage Imprint Ink Jet μContact Print Resin Roller Supply Roll Mold Roll-to-Roll Printing 6 6

전공정장비 기술개발 주력하기에는 국내 장비업체들 규모가 영세 7 7 장비 핵심부분품은 현재 수입에 의존 중으로 심각한 무역역조 초래 순위 (08) Maker 1 니콘 2AKT 9 톱콘 10SFA LCD 제조장치 데이터북, 2009 단위 : 백만엔 업계조사, 2009

디스플레이 패널메이커인 삼성, LG 를 중심으로 공정별 납품업계가 수직계열화 되어있는 구조 글로벌 시장진출 시 해외특허의 출원 및 특허 분쟁 대비 역량이 취약 장비업체 종속적 거래관계도 이러한 수직계열화 구조는 장비업체의 글로벌화 적정규모의 성장에 장애 : 미국 A 社가 국내 J 社를 상대로 PECVD 장비 제조기 술에 대한 특허소송을 대만법원에 제소 8 개월 후 원천 무효 판결이 났음에도 불구하고, 우리기업에게는 해외 영업기회 박탈 및 해외진출 기회 무산으로 결론 장비분야 특허분쟁 사례 정부 R&D 추진시 계열화된 개발형태로, 단기적 성과위주 사업운영을 통해 원천기술 확보 어려움 원인 1 : R&D 추진시 양산투자 시점과 연계성 부족 원인 1 원인 1 : 원천기술 확보를 위한 장기적 노력 결여 원인 2 원인 1 : 공동 R&D 추진시 수평협력 부족 원인 3

 패널업체의 투자로드맵과 연계한 차세대 공정장비의 선행적 개발 필요  R&D 성과공유를 위해 기업형 컨소시엄 형태로 추진 필요  품목별 연구회 운영을 통한 산학연 전문가간 기술사양 협의 11 세대 LCD OLED/ 플렉서블 Dry Etcher, PECVD 등 핵심장비 6 종 개발 OLED 화소인쇄장비 등 핵심장비 4 종 개발 LCD OLED Flexible 10-11G G 4-5G 6G 급 이상 8G 급 이상 2G 4G 5G 패널업체 투자 로드맵 8 8

11 세대 초대면적 LCD 분야 Dry Etcher (SF6 Free) Wet EtcherIn-line CoaterPECVDSputter 90 억원 /3 년 11 세대 LCD OLED 분야플렉서블 Auto Inspection & Repair 8G 급 OLED 조명 증착 LTPS RTR 모듈 8G 급 OLED 화소인쇄 2G 급 패터닝 장 비 9 9

 장비국산화 개발시, 원천기술 확보를 위한 핵심부분품 기술개발 병행추진  개발과 동시에, 패널업체의 성능평가지원을 통해 국내 부분품 채용확대 유도 개발이 시급한 핵심부분품 도출 장비 - 부분품업체간 컨소시엄 구성 패널업체 전문가 기술적 지원 개발품목 장비업체 1 차 평가 패널업체 2 차 평가 ( 간접평가 ) 평가교부서 발급 장비업체 채용 품목 도출개 발개 발 신뢰성 평가 부분품 채용 기술적 난이도, 수입의존도 고려 진공공정 In-line 공정 ESC Unit, APC 밸브 개발 합성수지밸브, Air 부상 Unit, IR Knife 개발 잉크젯 공정 Jetting Module 개발 11 장비핵심부분품 개발 프로세스

진공공정 핵심부분품 In-line 공정 핵심부분품 ESC UnitAPC Valve 합성수지밸브 Air 부상 Unit In-line 공정잉크젯 장비 IR Knife Jetting Module 12

대상품목별 RFP 도출 대상품목별 RFP 도출 추진전략 수립 및 우선추진과제 도출 추진전략 수립 및 우선추진과제 도출 장비선진화위원회 기획운영 TFT ( 기획보고서 작성 ) 운영계획 수립 등 기획운영 TFT ( 기획보고서 작성 ) 운영계획 수립 등

각국 부품소재 현황 FPD 부품소재 분야별 세계시장 규 모 구분 CAGR LCD61,88165,21572,4398.2% PDP2,6172,3142,219-7,92% OLED % 합계 64,54667,65574, % ( 단위 : 백만불 ) 4 4

구분간접비총 재료비전체 비용 디스플레이 (42“LCD) 129.4(31.2%)285.7(68.8%)415 순위 패널 (‘09) ( 단위 : 억불 ) 소재 ('08) (3M 의 2008 년 매출은 252 억불 ) LCD ( 대형 ) OLED( 추정 ) 업체명매출액점유율업체명매출액점유율업체명매출액 1 삼성전자 % 삼성 SMD % Sumitomo( 일 ) LG 디스플레이 %RiTdisplay % Toppan Printing( 일 ) AUO9916.1%Pioneer0.22.8% Toray Industries( 일 ) 151

【국내 부품소재 업체별 점유율 ( 필름 ) 】 고부가 가치의 국내 필름시장은 일본업체가 절반 이상을 독식

【편광판 (1 차 부품 ) 과 편광판 재료 (2 차 부품소재 ) 의 국산화율 】 편광판 국내기업점유 율 해외기업점유 율 72%28% LG 화학 동우화인켐 에이스디지텍 Nitto Denko Sanritz Optimax 편광판 재료 국내기업 점유율 해외기업 점유율 보상필름 0%100% TAC 필름 0%100% PVA 필름 0%100% 표면처리필름 35%65% 보호필름 75%25% (1 차 부품 ) (2 차 부품소재 )

【국산화율이 0~20% 인 주요 부품소재】 품목국산화율국산화율이 낮은 이유 액정 0% 세계적으로 기술과 제품을 보유한 곳 없음 배향막 11% 일본업체가 국내 수요 80% 이상 공급 편광판 재료 TAC 필름 0% 원재료 수급, 높은 기술장벽, 일본 독점 보상필름 0% 기술적 난이도와 특허 문제 PVA 필름 0% 일본의 Kuraray 가 상업화 성공 후 독과점 형성 BLU 재료반사형 편광필름 0% 기술적 난이도와 특허문제 반사필름 2% 제조방법에 대해 Toray 가 특허보유 디스플레이 자체의 경쟁력 강화를 위해 국산화 또는 대체 소재의 개발 필요

27  IT 산업원천기술개발사업을 통해 우선순위별 추진  부품소재기술개발사업 재원을 통한 사업추진 2018 년 ‘ 세계 4 대 부품소재산업 강국 ’ 으로 도약 2018 년 ‘ 세계 4 대 부품소재산업 강국 ’ 으로 도약  World Premier Material  10 대 핵심소재를 선정하여 ’18 년까지 고유 브랜드를 가진 세계 최고 수준의 소재 육성  '18 년경 세계시장 10 억불, 점유율 30% 이상 달성  '10~'18 년, 9 년간 1 조원 (100 억 / 년 )  일정 - '10.7: 사업단 선정 - '10.8: 협약체결 및 사업추진  대일 의존 20 대 핵심 부품 소재를 '12 년까지 패키지 개발 형태로 자립화 추진  수입 100 대 품목 중 수입 규모가 크거나 미래 수요 급증이 예상 되는 20 개 품목 선정  '10~'12 년, 3 년간 2,000 억원 ( 과제당 30 억 / 년 )  대상품목 : LED-BLU