Hysco Steel Info 현대하이스코 마케팅전략팀 Steel Info Hyundai Hysco Weekly Info 국제 철강 가격 May (04/23~05/05) 철강가 약보합세 HR CR GI 전주비 미국 내수가 (FOB) ↑96444↑ 유럽내수가 72515↑85353↑84636↑ 한국출고가 6131↑7091↑1↑7991↑1↑ 동남아 수입가 (CFR) 중동 수입가 (CFR) 중국시장가 67611↓9007↓819- INDEX 1. 주간 포커스 2. 국내 시황 3. 해외 시황 4. 주간 철강지표 ▶ 중국 : 노동절 연휴, 소폭 등락 하향세 미국 : 철스크랩가 약세로 약보합세 유럽 : 철강사 가격인상 불구, 재고 및 수입재 증가로 소폭 등락 ▶ ’10 년 하반기, 원료가 부담으로 추가인상 압력 가중 주 : 중국 시장가 : 상해 기준, 증치세포함 기준, 원 / 달러 1,108 원 자료 : SBB( 미국, 유럽 ), 메탈위클리 ( 동남아, 중동 ), 마이스틸 ( 중국 )

Hysco Steel Info 현대하이스코 마케팅전략팀 1. 주간 포커스 ▣ 하반기, 원료가 부담으로 가격 추가 인상 압력 가중 예상 - 원재료 高價 지속 예상, 분기별 가격 체제 등 감안 →3Q 원재료가 20% 인상시, $65 추가인상 요인 발생 중국 철광석 및 유연탄 스팟가 추이 ($) 3Q 원재료가 상승에 따른 원가상승 전망 ▣ 철광석 등 원료가 고가격 수준 유지 전망 ▶ Vale 社, 분기별 가격 결정안 제시 - 분기별 가격, 전 분기 평균가격에 기초 - 2Q $110 대는 1Q 스팟 평균가인 $130 에서 운반비 ($20) 뺀 것 → 3Q 현재 스팟가 $180 대 고려 시 추가 인상 가능성 시사 ▶ 호주 자원세 인상 전망 및 인도 철광석 수출세 인상 - 호주 광산업체 이익의 40% 세금 부과 전망 및 인도 철광석 괴광 수출세 5% 인상 - 광산업체 경쟁력 감소 및 중국産 철광석 스팟 수출가 인상 전망 → 세금 전가 가능성 높아 철광석 가격 높은 수준 유지 전망

Hysco Steel Info 현대하이스코 마케팅전략팀 ▣ LG 디스플레이 파주공장 8-3 라인 추가 투자 결정 - 현 TV 패널 주문량의 80% 밖에 공급 못해 조기 투자 결정 - 양산 시점은 11 년 상반기 중. 월 6 만 8 천장 (55”47”32”) 생산 예정 - 중국 광주 진출 성사 여부 관계 없이 추진. 투자액 약 1 조 5 천억 규모 2. 국내 시황 ▣ 금융연구원, 2010 년 경제성장 5.8% 로 상향 전망 월 전망치 4.4% 보다 1.4% 상향 전망 ( 상반기 6.8%, 하반기 4.9%) - 경기 개선 흐름 위축이 아닌 상반기 호조에 따른 상대적 하락 영향으로 하반기 상승폭 둔화 - 민간소비 4.4%, 건설투자 2.3%, 설비투자 15.2%, 소비자 물가상승률 3% 전망 → 빠른 경기회복세 감안, 하반기 금리 인상 가능성 대두 경제 및 철강 동향 수요산업 동향 ▣ 4 월, 보금자리주택 등 공공물량 소폭 증가세 불구 민간건설은 위축 지속 - 4 월 주택공사 물량지수 전망 : 66.9( 전월비 8.5P↑) * 100 이하 시 경기 악화 의미 ▣ 국내 건설사, 4 월 해외수주 증가 - 인도네시아 화력발전소 등 4 월 $37 억 수주 ( 전월비 44% 증가 )

Hysco Steel Info 현대하이스코 마케팅전략팀 3. 해외 시황 ▣ 中 인민은행, 지급준비율 50bp 인상 (5/10 부 ) - 대형은행 지급준비율 16.5% → 17%, 중소형 은행 14.5% → 15% - 시중 유동성 과잉 및 자산시장 과열에 대한 중국 당국의 완만한 조정의지 → 중국 내 철강 스팟가격 하락 전망 ▣ 동아시아 철스크랩 가격 약보합세 - 美 철스크랩 내수 보합세 및 터키向 수출가 하락 영향 - 日 한국向 HMS#2 $432 (C&F) 성약 ( 전주대비 $8 ↓) - 美 대만向, HMS1&2 (80:20) $428~435 C&F ( 전주대비 $13~16 ↓) 철스크랩 한국向 수입가 美 철스크랩 내수가 ▣ 日, 3 월 박판 3 종 재고 감소 - 박판 ( 열연, 냉연, 표면재 ) 재고 만톤 ( 전월비 2.8%↓, 재고율 2.03 개월 →1.82 개월 ) - 현 재고상황 타이트한 상황, 4 월말 재고도 타이트 전망 ( 과거 최저치 데이타 09 년 7 월 만톤, 재고율 2.33 개월 )

Hysco Steel Info 현대하이스코 마케팅전략팀 4. 주간 철강 지표 미 국 중 동 유 럽 동 남 아동 남 아 동 남 아동 남 아 ※증치세 포함, 상해기준 ※ 22 개 도시 기준 ($/MT) ※중서부 지역 내수가 ※두바이 수입가 (CFR) ※동남아 수입가 (CFR) ※내수가 기준 중국 유통가 중국 재고 ($/MT) ( 만톤 )

Hysco Steel Info 현대하이스코 마케팅전략팀 4. 주간 철강 지표 스 크 랩스 크 랩 스 크 랩스 크 랩 슬 라 브슬 라 브 슬 라 브슬 라 브 ※동아시아 수입가 기준 ($/MT) ※동아시아 수입가 기준 13 철 광 석철 광 석 철 광 석철 광 석 ($/MT) ※중국 수입가 (CFR) 기준

Hysco Steel Info 현대하이스코 마케팅전략팀 4. 주간 철강 지표 OECD 선행지수 환 율 ( 원 / 달러 ) 유가 ( 두바이유 ) BDI 지수 아 연 알 루 미 늄알 루 미 늄 알 루 미 늄알 루 미 늄 ($/ 배럴 )