냉동공조분야 한·중 기술경쟁력 연구 - 냉동냉장고 품목 - 2004. 2. 10 발표자 : 박 승 준 선임연구원 한국에어콘냉동기기연구조합

냉동냉장고 품목 연구배경 ■ 중국 산업발전과 경제성장으로 생활수준 향상에 따른 냉동냉장고 시장규모의 급격한 증가 ■ 중국 산업발전과 경제성장으로 생활수준 향상에 따른 냉동냉장고 시장규모의 급격한 증가 ■ 냉동냉장고의 생산량은 연간 11% 정도 증가함 - 성장의 주요요인은 빠른 수출성장에서 비롯됨 ■ 국내 냉동공조산업 중 2번째로 큰 수출품목으로 중국과 세계수출 시장에서 치열한 경쟁관계가 형성 - 중국의 냉동냉장고에 대한 조사가 선행되어야 함 - 본 조사에서는 가정용 냉동냉장고를 주 대상으로 조사가 이루어짐 1/22

냉동냉장고 국가별 생산동향(´00년) 2/22 (단위 : 1,000대) 생산국 제품명 세계 아시아 일본 중국/홍콩 대만 한국 필리핀 타이 말레이시아 싱가포르 인도네시아 인도 기타 냉장고 53,600 4,820 8,770 380 4,780 1,080 2,750 140 40 750 1,220 460 중남미 유럽 북미 영국 프랑스 독일 이탈 리아 2,130 940 1,000 1,600 11,300 2,850 8,590 2/22

중국 냉동냉장고산업 현황 ■ 연간 농촌지역 1%, 도시지역 4% 증가 ■ 수출 증가를 위한 가전기기 제조업체의 노력에 의해 연간 수출의 39% 성장 ■ 제조업체의 공급과잉(2001년 약 11%)에 의한 가격하락 촉진 <중국 냉동냉장고 성장률> 3/22

■ 합자회사들의 시장점유율도 꾸준히 상승하여 약 30%를 점유함. ■ 2001년 시장의 23%를 Haier가 점유함. ■ 합자회사들의 시장점유율도 꾸준히 상승하여 약 30%를 점유함. <제조사별 시장 점유율> 4/22

■ 한국제조사(삼성전자, LG전자)는 250ℓ 이상 제품의 시장 점유율이 낮음 ■ 합자회사(Siemens, Electrolux)는 250ℓ 이상 제품에서 높은 시장 점유율을 보임 <주요 제조사의 용량대별 시장 점유율 > 5/22

국가별 냉동냉장고 수출 현황 ■ 주요 수출지역으로 미국이 1위이며, 2001년 대비 2002년 약 45% 증가 ■ 주요 수출지역으로 미국이 1위이며, 2001년 대비 2002년 약 45% 증가 ■ 한국의 수출은 2001년 대비 약 142%의 급격한 증가를 보임 - 국내 소형냉동냉장고 시장은 중국제품이 주류를 이루기 때문 (단위 : US$ 1,000) 순위 국가명 2001 2002 증가율 (%) 1 미국 89,149 128,925 44.6 7 방글라데시 8,978 10,049 11.9 2 홍콩 53,669 69,944 30.3 8 프랑스 7,597 9,224 21.4 3 일본 41,858 69,600 66.3 9 네덜란드 9,857 7,715 -13.9 4 영국 30,124 33,057 9.7 10 베트남 2,970 6,009 102.3 5 독일 11,421 14,593 27.8 11 사우디 4,365 5,741 31.5 6 캐나다 8,879 10,602 19.4 12 한국 290 703 142.4 6/22

국가별 냉동냉장고 수입 현황 ■ 수출대비 수입규모는 약 6.2%로 매우 적은 편임. ■ 미국의 수입이 가장 많으나, 2001년 대비 2002년 수입은 급격하게 감소함 ■ 2002년의 경우 유럽과 일본의 수입규모도 급격히 감소함 ■ 한국으로부터의 수입량은 전년대비 186%로 2배 가까이 증가함 - 중국에서 새롭게 형성되는 양문닫이 냉장고 시장을 적극적으로 공략하기 때문 (단위 : US$ 1,000) 순위 국가명 2001 2002 증가율 (%) 1 미국 29,983 10,660 -64.4 6 독일 3,073 1,003 -67.4 2 한국 1,515 4,328 185.7 7 체코 816 831 1.8 3 덴마크 4,197 3,656 -12.9 8 이태리 711 766 7.7 4 싱가포르 13,770 1,379 -90.0 9 프랑스 357 578 61.9 5 일본 8,925 1,183 -86.7 10 아일랜드 303 327 7.9 7/22

중국 냉동냉장고 산업 주요업체 동향 1. Haier 그룹 ■ 디자이너 120명, 엔지니어 500명 이상을 보유함. ■ 연 냉동냉장고 생산량이 계속 상승하여 2000년 305만대, 2001년 368만대 ■ 일반 냉동냉장고 점유율은 점점 감소하고, 양문닫이(SbS) 냉동냉장고의 점유율이 점점 증가함. ■ 2001년 판매수입은 약 60억위안, 수출액은 US$ 1.2억(9.86억위안) - 주요 시장은 화둥(East China)과 화북(North China) 지역에 집중됨. ■ 200∼300ℓ급 냉동냉장고 생산량이 가장 많았으며, 300ℓ 이상 냉동냉장고는 극소수만 생산됨. 8/22

2. Kelon 그룹 ■ 디자이너 180명과 엔지니어 700명 이상을 보유함. ■ 최근 몇년동안 안정적으로 350만대 생산하였지만, 1999년 265만대, 2001년 218만대까지 감소추세를 보임. ■ Haier과 마찬가지로 일반 냉동냉장고의 점유율이 점점 감소하고, SbS 냉동냉장고의 점유율이 점점 증가함. ■ 중국내 시장은 주로 화둥(East China)과 화난(South China)지역에 집중됨. - 이들 두 지역의 시장점유율은 모두 10%를 초과함. ■ 100∼200ℓ급 냉동냉장고 점유율이 절대적임. 9/22

3. Meiling 그룹 ■ 디자이너 105명과 400여명의 엔지니어 보유함. ■ 5개의 생산라인을 가지고 연간 150만대 생산능력을 가짐 - 2000년 100만대와 2001년 104만대 생산함. ■ 1999년부터 non-CFCs 냉동냉장고를 생산함 - 동 업종 제조업자 중에서 선두에 속함. ■ 100∼200ℓ와 200∼300ℓ 냉동냉장고의 생산량이 주류를 이룸. - 300ℓ 이상의 냉동냉장고는 거의 생산하지 않음. ■ 중국내 시장은 주로 화둥(East China)과 화북(North China)지역에 집중됨. - 시장점유율은 화둥(8%)와 화북(4%)를 차지함. ■ 2001년 판매수입은 14.2억위안으로 동일기간대비 25% 감소하였으며, 수출은 US$ 1000만(8220만 위안)으로 동일기간대비 36% 감소함. 10/22

한· 중 냉동냉장고 산업의 경쟁력 분석 총 평 ■ 저렴한 노동력과 우수한 해외기술의 접목, 대단위 공장규모를 기반으로 총 평 ■ 저렴한 노동력과 우수한 해외기술의 접목, 대단위 공장규모를 기반으로 세계 최대의 생산국이며 시장으로 성장함. - 중국 정부 당국의 적극적 지원 정책 및 외국기업의 기술이전 확대가 활발히 이루어짐 ■ 냉동냉장고 제품 생산기업들은 모두 대기업 규모로써 생산공장 부지, 설비, 자본금의 규모가 매우 큼 ■ 기계 설비는 중국기업 및 외자기업에서 모두 첨단시설을 통한 자동화가 이루어짐 ■ 품질관리수준은 디자인 및 제품 성능면에서 한국에 비해 아직 낙후 - 최근 출시되는 모델들은 외국기업의 영향에 의해 참신성이 뒤떨어지지 않음 - 성능면에서는 아직 한국제품이 비교우위에 있음.(한국의 80% 정도 수준) ■ 풍부한 노동력을 바탕으로 인력 고급화를 위해 제조사 및 정부에서 지원 중 ■ 전산화는 많이 뒤떨어져 있으므로 기업 내 전산망 투자에 대한 지원 중 11/22

한· 중 냉동냉장고 산업의 경쟁력 분석 1. 생산경쟁력 ■ 연간생산량 ■ 연간생산량 - 2002년 총생산규모가 20,630 천대이며, 전세계 생산량의 36.6% 차지 - 생산의 대부분을 대기업 규모의 제조사가 주도하며, 전체비중의 85% 이상 차지 - 조사업체 연간생산량 : · 중국기업 ∼ Haier : 2,810천대, Kelon : 2,180천대, Chunlan : 1,000천대 · 한국기업 ∼ LG전자 : 1,000천대, 삼성전자 : 1,130천대 ■ 연간생산액 및 매출액 - 연간생산액 및 매출액 규모는 연간생산량과 유사하게 나타남 - 조사업체 연간 매출액 · 중국기업 ∼ Haier : US$ 90.4억, Gree : US$ 34.7억, Midea : US$ 18.4억 · 한국기업 ∼ LG전자(Taizhou) : US$ 1.9억, 삼성전자 (Suzhou): US$ 1.3억 LG전자 – Taizhou 삼성전자 – 소주 (영문으로) 12/22

- 대규모 설비와 값싼 노동력을 이용한 생산시스템 운영 ■ 생산시스템 유형 - 대규모 설비와 값싼 노동력을 이용한 생산시스템 운영 - 대부분 소형 냉동냉장고 생산 가능 설비로 구비되어져 있으며, - 많은 설비가 최신 자동화 설비로 되어져 있음 ■ 생산경쟁력 <총 생산량> <생산시스템> 13/22

2. 가격경쟁력 ■ 중국의 소형 냉동냉장고의 시장 가격은 한국제품보다 월등한 비교우위에 있음 - 현재, 한국시장에 유통되는 많은 소형제품은 중국에서 생산된 제품임. - 중국시장의 경우 500 ℓ 이하, 한국시장은 500ℓ∼800ℓ이하의 제품이 주종을 이룸 ■ 용량이 큰 양문닫이형 제품의 가격이 한국시장보다 더 비싸게 형성됨 - 향후 부가가치와 시장경쟁력에 있어서 양문닫이 제품에 대한 시장공격이 유리함 중국 냉동냉장고 시장가격 한국 냉동냉장고 시장가격 14/22

3. 품질경쟁력 구분 선진국 2005년 2010년 현재 수준 ’03년 대비 증감률 ’05년 종합품질수준 100 73.0 85.0 16.4% 95.5 30.8% 12.4% 기술 신뢰성 72.0 82.0 13.9% 95.0 31.9% 15.9% 성능 68.0 25.0% 93.0 36.8% 9.4% 안전 75.0 88.0 17.3% 97.0 29.3% 10.2% 설계 77.0 10.4% 23.4% 11.7% 불량률 62.0 32.2% 53.2% 설비 공장설비 80.0 10.0% 21.3% 품질관리 13.3% 26.7% 11.8% 생산방식 14.1% 15/22

4. 기술 및 시설경쟁력 ■ 신기술 도입현황 - 생산업체의 신기술 도입은 주로 일본, 한국, 미국으로부터 이루어짐. ■ 신기술 도입현황 - 생산업체의 신기술 도입은 주로 일본, 한국, 미국으로부터 이루어짐. - 기술도입을 위한 적극적 시도 또한 주요업체에서 적극적으로 나타남. - 중국 제조사(Haier, Kelon, Xinfei) 동향 : · 양문닫이 대형 냉동냉장고 시장 공략을 위해 미국과 한국 기업으로부터 기술도입 추진 · 인버터압축기를 적용한 제품개발을 위한 선진국 기술 도입 추진 ■ 생산시설 및 설비수준 - 국내 제조사와 마찬가지로 대기업 형태로 운영되고 있으므로 생산시설의 자동화 및 설비수준은 매우 좋은 편임 - 생산시설의 대부분 소형 제품을 생산하기 위한 설비로 구성되어져 있음 - 대형 제품 생산을 위한 생산 설비시설 및 수준은 아직 열악함 - 전체 생산공정에 필요한 설비수준 판금공정(우수), 발포공정(최신), 조립공접(우수), 검사공정(최신), 출하공정(최신) 16/22

5. 노동 및 조직경쟁력 ■ 노동력 규모 및 구성 - 중국 냉동냉장고 생산업체의 노동력 규모는 1,000∼5,000명 수준으로 매우 큰 규모 - 국내 생산업체의 규모가 2,000∼3,000명 수준으로 볼 때 유사하거나 약간 큰 규모 <중국 냉동냉장고 조사업체 인력구조> 구 분 생산직 연구직 사무직 기타 전체(명) A 사 68% 7% 15% 10% 7,300 B 사 75% 2% 17% 6% 30,000 C 사 65% 3% 18% 14% 3,400 D 사 70% 5% 11% 7,000 E 사 69% 1% 20% 25,000 17/22

- 중국 냉동냉장고 생산업체의 인건비는 다른 가전제품의 인건비와 유사함 ■ 노동 비용 - 중국 냉동냉장고 생산업체의 인건비는 다른 가전제품의 인건비와 유사함 - 제조사별 인금 격차는 크지 않음 · 대졸초임 : 1,800 ∼ 2,500 위안, 대졸 3년차 : 3,500 ∼ 4,500 위안 · 고졸초임 : 1,400 ∼ 1,700 위안, 고졸 3년차 : 2,500 ∼ 3,200 위안 (단위 : 위안) 인건비 구 분 대졸초임 대졸3년차 고졸초임 고졸3년차 A 사 2,000 4,200 1,500 2,800 B 사 2,500 4,500 1,700 3,200 C 사 3,800 2,700 D 사 1,800 3,500 1,600 E 사 2,300 1,400 전체 평균 2,120 4,040 1,540 2,780 <중국 냉동냉장고 조사업체 노동비용> 18/22

6. 거래 네트워크 및 유통경쟁력 ■ 유통 채널 - 냉동냉장고 유통채널은 백화점, 전문매장, ■ 유통 경쟁력 ■ 유통 채널 - 냉동냉장고 유통채널은 백화점, 전문매장, 슈퍼마켓, 프랜차이즈 체인점, 전자상거래, 홈쇼핑 등으로 구분됨. · 이런 판매유형은 각 채널에서 판매하고 있는 제품의 품질과 대상 소비층에 따라 다른 마켓팅 활동으로 전개됨 ■ 유통 경쟁력 - 냉동냉장고 시장경쟁력은 중국제조사, 합자회사, 수입품의 시장점유율이 유사함 <유통구조에 따른 시장 점유율> 19/22

7. 정보화 경쟁력 ■ 낙후된 전산화 시스템 - 한국 생산업체의 전산체제에 비해 기업내 전산체제 운용수준은 매우 미비한 실정 ■ 낙후된 전산화 시스템 - 한국 생산업체의 전산체제에 비해 기업내 전산체제 운용수준은 매우 미비한 실정 · 기업간 거래과정에 있어 국내 생산업체에 비해 전산화 시스템 활용도가 매우 낮음 ■ 홈페이지 운영 및 전자상거래 현황 - 중국 생산업체들 대부분 홈페이지 운영 중 · 기업 홍보 및 광고홍보 유도 · 홈페이지를 통한 전자상거래 활용은 거의 이루어지지 않고 있음 - 홈페이지에서 제품 캐탈로그 내용 빈약 · 소비자나 관련자들에게 제공하는 정보 범위가 매우 한정됨 20/22

기술경쟁력 SWOT 분석 Strength (강점) Weakness (약점) Opportunity (기회) Treat (위협) - 우수한 노동 경쟁력 세계 제일의 생산능력 세계제일의 수출국 대규모 생산업체의 막강한 생산 경쟁력 - 우수한 생산 기계설비 - 느린 냉동냉장고 시장 성장 속도 과잉 생산에 따른 경쟁격화로 낮은 이윤 기술력 투자 축소에 따른 핵심기술 경쟁력 약화 투자대비 이윤의 불균형 현상 중소기업의 기술수준 미약 - 국제 표준화에 대한 대응 미흡 Opportunity (기회) Treat (위협) - 최대 시장으로 도약할 수 있는 잠재력 세계 냉동공조 산업계의 급격한 구조개편 CFC 계열 냉매 규제에 의한 새로운 기술 적용 전세계 경제 호전으로 인한 수요확대 외국자본들의 기회적 투자 확대 자체 브랜드 이미지 확보로 국제 경쟁력 확보 - WTO 가입으로 중국 내 시장 경쟁 격화 환경보호에 의한 CFC계 냉매 규제 - 외국투자의 급격한 감소 21/22

SWOT분석을 통한 한·중 냉동냉장고 경쟁력 비교 한국 중국 일본 미국 기술 80 70 90 가격 60 품질 생산성 22/22