기업의 외부환경분석 제9조 : 최철호, 전윤호, 엄흥수, 백양희 2009.12.09 과목명 : 경영전략 (문계완 교수님)

목 차 1. 한국 LED 시장 동향 2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향 3. 사례분석 -LG이노텍

1. 한국 LED 시장 동향 ■ 개 요 한국의 LED 시장은 삼성전기와 LG 이노텍, 서울반도체를 정점으로 그 주변에 각기 웨이퍼, 칩, PKG 메이커가 연결된 구도로 한국 LED 시장을 형성하고 있다. 결국 삼성전기와 LG 이노텍, 서울반도체의 3개 메이커가 한국 LED 시장을 지배하고 있다고 말할 수 있다. 한국에서는 이전에는 웨이퍼부터 PKG 까지 일괄로 진행하고 있는 메이커는 삼성전기와 LG 이노텍 2개사이지만 현재는 양사 이외에도 수직통합화를 통해 전 영역을 취급할려고 하는 메이커도 등장하고 있다. 서울반도체의 경우 자회사인 서울 옵토디비아스를 통하여 칩을 조달하고 루미마이크론은 지분관계인 THE LEDS에서 칩을 조달하고 있다. 단지 해외 수출분에 대해서만 성능이나 특허면에서 안정적인 CREE나 도요타 합성 것을 사용하고 있다. 한국의 LED사업에서 대부분의 메이커가 시장진입장벽이 비교적 낮은 PKG에 주력한 결과, 웨이퍼, 칩 메이커는 적어 1억개이상의 칩 생산능력을 갖춘 메이커는 4개사에 머물고 있다. 그 영향으로 LED 산업에 있어서 핵심기술부분이 약한 상태이고 칩 조달이 어려운 PKG 메이커는 해외의 칩 메이커로부터 칩을 조달하는 상태이다. 이 때문에 많은 PKG 메이커는 수입한 고급 칩을 사용하게 되어 대량생산을 하고 있는 대만이나 중국에 가격적으로 열세인 상태이다.

1. 한국 LED 시장 동향 ■ 한국 LED 시장 규모 2008년 LED 시장은 2007년 대비 134.6%, 8,632억원까지 성장했다. 이 성장의 배경에는 이전 LED의 주요 적용분야였던 휴대전화시장에서 LED 적용분야 시장으로 다원화 되어 노트북,자동차,쇼핑몰 등의 LED 수요가 확대되었기 때문이다. 또 LED 조명에 사업을 전환한 메이커는 국내의 주요 수요처인 삼성과 LG에만 의존하지 않고 해외수출을 적극적으로 시작한 것이 하나의 원인이다. 그러나 LED 시장은 확대되었지만 매출 규모가 1,000억원 이상인 메이커는 서울반도체, 삼성전기, LG 이노텍 3개사이며 한국 LED 시장은 아직 발전 중인 시장이라고 말할 수 있다. 한국의 LED 산업은 웨이퍼, 칩의 경쟁력이 약하고 또 PKG 메이커도 적어 각 공정은 거대한 시장은 아니다.

1. 한국 LED 시장 동향 ■ 한국 LED 시장 메이커 비율 : LED 사업 매출 기준 이것은 서울반도체가 부가가치가 높은 LED PKG 사업에 가장 먼저 시작했고 지속적으로 R&D 분야에 투자를 하여 기술력 향상을 계속 한 것이 원인이다. 게다가 서울반도체는 조명용 LED를 포함, 디스플레이, 자동차, 휴대전화 등 다양한 전자제품에 사용하는 LED를 지속적으로 출시했다. 서울반도체는 2007년 8월에 독일의 오스람과 백색 LED 관련특허를 공유하는 크로스 라이선스를 체결하고 그 결과 LED가 일반조명 시장에 본격적으로 확대될 경우 오스람을 통한 매출도 기대하고 있다. 2위는 삼성전기이다. 삼성전기는 LED 사업에 진입한 시점부터 웨이퍼부터 PKG 까지 전 공정을 취급했지만 실제는 기술력 및 특허문제 등으로 2004년까지는 대부분의 자사제품을 OEM방식으로 타사에서 공급받은 형태였다. 그러나 천천히 칩 성능도 향상되면서 2006년부터 OEM 비율이 감소하면서 2008년 현재는 거의 OEM Zero 상태가 되었다.또 OEM을 줄이면서 가격인하와 제품의 신뢰성을 높여 갔다. 2008년부터는 노트북 액정BLU용 LED 채택률도 급격하게 증가되면서 매출도 서서히 증가하고 있다. 3위는 LG 이노텍이다. LG 이노텍은 웨이퍼부터 PKG까지 전 공정을 취급하지만 주력사업은 튜너와 모터여서 2008년에 LG이노텍의LED 사업부문의 매출은 1,100억원에 머물고 있다. 최근은 노특북 액정 BLU와 LED 조명용도분야를 확대 시키기 위해 설비투자도 적극적으로 하고 있어 이후에 큰 성장이 예상된다.

1. 한국 LED 시장 동향 ■ 한국 LED 시장 메이커 비율 : LED 사업 매출 기준 그리고 희성전자 등이 있다. 그외 서울반도체 희성전자 루미마이크론 루멘스 LG이노텍 삼성전기 표-한국 LED 시장 메이커 비율: LED 사업 매출 기준 2008년

2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향 ■ 개요 종래 LED 적용분야는 휴대전화가 메인이였고 그 주변에 표시기기, 차량용기기, 오락기기, 전자기기, 조명 등 이였지만 최근은 메인 적용분야가 노트북으로 변하고 있다. 그것은 휴대전화시장의 경쟁이 치열해져 가는 것과 백색 LED의 공급량이 증가하여 휴대전화용 LED 제품의 급격한 가격하락이 원인이다. 한국은 2008년 시점에서 중소형 액정 BLU 수요가 증가하고 2009년 하반기에는 판매된 노트북의 60% 이상이 LED BLU를 채택하고 있다. 이 영향을 받아 노트북은 이후 1-2년 사이에 LED의 메인 적용분야로 위치하게 될 것으로 보여진다. 대형 액정 BLU에 있어서도 액정 TV 시장에서 LED BLU가 기존의 CCFL과의 가격차이를 줄이면서 채택률이 증가하고 있다. 이와 같은 상황 안에서 LED 적용분야로 한국 메이커가 가장 주목하고 있는 것은 조명이다. LED 메이커에 있어서 LED 조명은 이후 막대한 규모의 응용 용도시장이 될 것이라고 예상하고 그것을 향해 한국의 대부분의 메이커는 기술력 향상 및 제품개발에 주력하고 이미 일부의 메이커는 기술력 향상 결과 해외에 수출도 진행하고 있다.

2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향 ■ 제품별 시장 동향 - 휴대전화 최근 급변하는 가격하락에서 그 비율은 감소되며 이후에도 감소가 계속될 것이다. 휴대전화용 액정 BLU向의 백색 LED는 2003년경까지는 일본으로부터의 수입에 의존했지만 한국 국내 산업의 육성과 각종부품의 한국內 조달화가 촉진되어 2003년 상반기부터는 삼성전기를 시작으로 서울반도체, LUXPIA, 루미마이크론 등의 중견 LED PKG 메이커가 본격적으로 양산을 개시했다. 최근, 휴대전화 탑재된 카메라가 고화소화, 그것에 적합한 촬영품질요구도 높아져, 피사체를 예쁘게 촬영하기 위해 보다 고휘도의 백색 LED가 플래시로써 채택되고 있다. 이러한 것들을 포함 휴대전화용의 LED는 키패드용의 LED가 이후 축소되는 반면, 플래시용 LED가 증가할거라고 예상된다. 그러나 치열한 경쟁에 의한 급격한 가격하락에 의해 LED 시장전체 안에서는 휴대전화의 LED 수요의 비율은 낮아질 것으로 예측된다. 소형BLU KEY PAD 액정 BLU

2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향 ■ 제품별 시장 동향 – LCD용 액정 BLU LED는 화질, 소비전력, 두께, 친환경면에서 뛰어나고, 최근 LED를 이용한 BLU가 서서히 제품화 되고 있다. 2008년 LED 적용분야 전체 가운데 휴대전화 비율이 24%(금액기준)를 점하고 있는 것에 대비 중소형 액정 디스플레이는 27%를 점하는 등 한국시장에서는 이미 휴대전화를 추월하고 있다. 대형 액정 디스플레이에도 LED가 채택되기 시작, 삼성전자는 2006년 LED BLU를 채택한 46인치 액정TV를 개발하고 ,2007년 9월부터 유럽시장에 LED BLU를 채택 한 40인치 액정 TV 판매를 시작하고 있다. 그러나 아직 휘도,열, 가격경쟁력 등 전반적으로 해결해야 할 과제가 남아있다. 2009년부터 삼성전자는 Edge 방식을 적용해서 슬립화 했고, 삼성전기도 그것에 따른 모듈을 공급하고 있다. Edge방식은 휴대전화나 네이게이션 등 중소형 적용분야용 BLU와 같이 LED 40-60개를 TV화면 횡측에 Bar 타입으로 탑재하고 도광판을 통해 중앙부에 빛을 보내, 그것을 반사시켜 빛을 정면에 보내는 방식이다. LG 이노텍의 경우, LED BLU를 조명과 함께 주력사업으로 육성할 계획이고 TV 나 모니터 등으로 채용분야를 확대하고 있다. 서울반도체는 액정 BLU에 사용이 가능한 고휘도 백색 LED를 지속적으로 제품화시키고 2007년 소니와 노트북 VAIO를 채택하는 등, 고휘도 백색 LED에 주력하고 있다.

2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향 ■ 제품별 시장 동향 - 자동차 계기판 BLU, 자동차 차내 조명, 헤드라이트 등 고급자동차를 중심으로 점차적으로 채택범위를 확대하고 있다. 한국에서 생산되고 있는 자동차에 있어서도 계기표시등을 시작으로 실내등의 채택률이 증가하고 있다. 단지 차재용도의 LED는 연간 생산된 자동차의 생산대수에 의해 좌우되어 폭발적인 성장은 전망하기 어렵지만 이후 안정적인 성장이 확실시 되는 방향도 많아 그 의미로 착수를 진행하고 있다. 한국 메이커 가운데 자동차용 LED에 주력하고 있는 것은 서울반도체와 시티엘(구 라셈텍) 등이 있고, 말레이시아 국적의 LED PKG 메이커인 도미넌트 세미컨덕터도 큰 폭의 제품군과 신뢰성을 인정받아 한국 시장에서 활약하고 있다 서울반도체와 시티엘은 주로 오디오, 공조기, 기아변속의 스위치용의 백색을 취급하고 적색과 황록색은 도미넌트 세미컨덕터가 취급하고 있다.

2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향 ■ 제품별 시장 동향 – 조명 현재, 전세계적으로 저 에너지 정책으로 효율적이고 친환경적인 조명이 요구되어, 고효율이고 수은이 함유되지 않은 LED를 채택한 조명이 주목 받고 있다. LED 조명은 수명적이 면에서는 백열등의 10배 이상인 10,000-50,000시간 사용이 가능하고, 저전압에도 구동이 가능 하는 등 많은 장점이 있다. 한국의 LED 조명의 기술경쟁력은 미국, 일본, 독일 등의 앞선 선행 메이커와 비교 하면 60-70% 레벨 정도이지만 한국에서 기술력을 향상시키는 동시에 보급을 하기 위해 다양한 정책을 취하고 있다. 그 일환으로서 2015년까지 국내조명의 약 30%를 LED 조명으로 교체한다는 [1530 프로젝트]가 2006년 11월부터 스타트해서 한국의 공공기관 시설에 LED 조명이 설치되기 시작하고 있다. 그러나 기존 조명에 비해 LED 조명은 가격이 3-10배 이상이여 일반화되기에는 시간이 걸릴 것 같다 예를 들어 가로등의 경우 기존400W의 조명가격이 30-40만원인데 비해 대체 가능한 180W급의 LED 조명은 90-120만원으로 그 가격차는 3배가 된다. 형광램프의 경우 32W의 기존조명은 3,000-1만원이지만 대체 가능한 14-25W LED 조명은 약 10배인 5-8만원 정도가 된다 일반 조명분야의 하나인 LED 가로등은 기존의 일반조명 혹은 HID램프를 사용한 가로등과 다른 물질을 사용하고 있기 때문에 친환경적이다. 수명이나 보수 유지에서 비교해도 기존 램프형의 수명이 3,000시간인데 비해 LED 가로등은 100,000 시간인 메이커가 많고 LED로 한 경우 전구를 교체하는 비용을 절감할 수 있는 효과가 있다는 것에 주목하고 있다. 한국에 있어서 LED 가로등의 보급률은 아직 걸음마 수준이지만 이제부터 시장을 형성 된다고 예상하고 있다.

2. 한국 LED 적용분야의 시장 동향 ■ 제품별 시장 동향 – 교통 신호등 LED 교통신호등도 주목 받고 있는 작용분야다. 기존의 신호등의 소비전력은 100W 이지만 LED로 할 경우 10W 레벨로 저 에너지 효과에 우수하다. 또 기존의 전구형 신호등과 비교해서 식별성향에 의한 교통사고율도 30% 정도 줄이는 효과가 있다. 이와 같은 배경으로 한국에서도 본격적으로 교체하는 작업이 행해지고 서울시내는 2010년까지 신호등을 전부 LED화 할려는 계획이다. 한국에 있어서 LED 신호등은 2007년 현재 약 15만 3000등이 설치되어 있고 그 안에 올해 4월 현재 약 3만 9천 등이 LED화 되었다. 나머지 약 11만 4천 등은 2010년 까지는 순차적으로 교체할 예정이다.

사례분석 – LG이노텍 1. 기업개요 LG 이노텍은 첨단전자 부품 분야의 기술개발과 시장개척으로, 고성장이 전망되는 4대 시장 (모바일, 디스플레이,네트워크,차재전자기기) 를 중심으로 한 8개의 사업 (tuner, power, 모터, LCD 모듈,카메라모듈, LED, 무선통신부품, 차재전자기기용 부품)을 전개하고 있다. 게다가 아시아,미국,폴란드,러시아등 14개의 글로벌 거점을 중심으로 생산, 판매를 하고 있다. LG 이노텍은 2009년 7월 LG계열인 LG 마이크론과 합병을 했다. LG 마이크론은 세계최고수준의 소재가공인 Core기술인 초정밀 포토에칭기술을 기반으로 디스플레이 및 반도체 소재 부품사업을 전개하고 있다. 양사의 통합이 이루어지면 소재부품 사업의 전후 영역인 LG 마이크론의 에칭, 정밀 패턴의 소재기술의 LG 이노텍의 정밀실장PKG,회로설계와 광범위한 영역의 사업체 제강화를 향한 체제가 가능하다. 또 2008년 9월 시리케이트 형광체 특허를 가진 풍전합성과 라이선스를 맺고 협력체제를 구축했다. 이 협력체제가 LG이노텍의 LED 사업확장에 이어서 시너지 기대를 가능하게 하였다.

2. LG이노텍의 LED 사업 1) LED 사업의 개요 2) 수출 동향 LG 이노텍은 LED용 에피웨이퍼에서 FAB 생산, PKG, 모듈에 이르기까지 수직통합화를 했고 실리콘 반도체공정과 LED 제조기술을 융합하고 자사개발한 LED 조명 PKG인 XioB를 제품화 했다. 자동차의 실내 조명, 각종 전자 부품의 표시등 등을 시작, 실내외 공간 조명사업까지 사업범위를 확대하여 LED 사업의 매출 규모는 2006년 800억원, 2007년 810억원, 2008년에는 1,100 억원이 되었다. 2008년을 계기로 이후 XioB를 사용한 실내공간조명 적용, 냉장고, TV등 가전제품에의 LED 채택을 증가가 전망되고 LED 사업의 큰 성장이 예상되기 때문에 2012년에는 1조원의 매출을 목표로 하고 있다. 2) 수출 동향 최근 LG 이노텍 사업전체의 매출은 증가하고 있지만 수출비율을 매년 변화가 없이 매년 10-15% 정도이다. 현재 LG 이노텍은 자사 제품인 노트북向 액정 BLU용 LED 생산에 주력하고 있고 이 수량이 많기 때문에 타사, 특히 해외에 충당하는 수량은 적게 되었고 국내분 출하가 증가하고 있는 경향이다.

2. LG이노텍의 LED 사업 3) 생산능력, 생산거점, 투자계획 4) LG이노텍 LED의 특징 ▶ 생산 능력 : 1억개/월 ▶ 생산 거점 : 2008년 9월까지는 전부 전남 광주였다. 하지만 장래적으로 LED 사업 집중육성을 위해 2008년 10월부터 사업장을 일부분 이동했고 PKG생산, 연구개발, 마케팅은 경기도 안양, 칩과 에피의 생산은 광주에서 하고 있다. 중장기적인 전략으로서는 안양에서 생산거점을 확보한 후에 2010년까지는 안양에서 경기도 파주로 생산거점을 전부다 이동할 계획을 가지고 있고, 해외 구축도 계획 검토 중이다. ▶ 투자 계획 2008년 2009년 2012년 1,100억원 1,500억원 1조원 예정 4) LG이노텍 LED의 특징 ▶ 기존 모바일 LED와 더불어 BLU용 LED에 주력 ▶ 2007년부터 노트북 LCD와 액정 모니터용 BLU 모듈의 공급을 확대 ▶ 2007년 하반기부터 TV용 RGB LED BLU를 개발하고 광학시트류를 제거한 BLU 생산 라인(웨이퍼,칩,PKG), LED모듈, LED 구동 드라이버 등 전 공정을 자사 내에 갖추고 있다 ▶ 최근 LED 조명에도 주력하고 있고 실내 LED 조명의 큰 문제였던 방열을 해결했고, 실내 LED 조명에 세계 최초로 PLF 기술을 적용해서 자연광에 가까운 조명을 연출하고 있다.

2. LG이노텍의 LED 사업 5) XioB PKG 기술 6) 적용 분야 ▶ Xiob(자이오비) : LG 이노텍만의 독자적 기술 ▶ 구조 : PCB 타입의 PKG 프레임 대신 반도체용 실리콘 웨이퍼를 사용 ▶ 장점 ☞ PKG 비용을 절감할 수 있다 ☞ 디자인 자유도가 높다 → 신규휴대전화 모델 개발시간을 획기적으로 단축 ☞ 대량 생산이 가능하다 → 사이즈가 작고 얇은 컴팩트한 고출력 LED PKG에 최적 ▶ 특허 : 한국에서 16건 / 해외에서 10건 소유 ▶ 적용 분야 : 냉장고 내부의 조명용 LED, RV차, 가로등, 경관조명 등으로 확대 중 6) 적용 분야 현재 LG이노텍이 가장 주력하고 있는 적용분야는 노트북용 액정 BLU이다. 매출 구성 비율 현재 LG이노텍 제품의 50%를 점하고 있다.나머지는 휴대전화30%, 조명이 10%, 기타가 10% 비율이다. 아직 시장이 활발하지는 않지만, 한국내의 거리, 공원, 리조트 등 LED 조명의 설치를 확대하는 동시에 이후 글로벌 조명기기 메카로의 협력을 통한 LED 조명시장에서의 사업전개를 적극적으로 이행할 예정이다 그래서 LG 이노텍은 이후 2-3년간 LG 이노텍의 적용분야의 중심에서 조명 LED의 비율이 상당부분 차지할 것이라고 보고 있다. 그 외 자동차의 실내등, 냉장고 조명까지 사업을 더욱더 확대해 갈 계획이다.

3. LG이노텍 LED의 산업구조분석모형 잠재적 진입 공급자의 힘 규모의 경제 大 절대비용우위 大 자본소요량 大 정부규제/제도적 진입장벽弱 유통채널 확보 大 공급자의 교섭력 中 산업내의 경쟁 산업의 집중도 高 제품차별화 정도 低 초과생산능력 低 퇴거장벽 高 고정비의 비율 高 구매자의 힘 대체재의 위협 구매자의 교섭력 中 대량구매 가능 구매자 정보 多 구매자의 수직계열화 가능 대체재(CCFL)가 있으나 대체재의 경쟁력이 떨어짐. 가격대비 성능우수(LED)