2004년 정보통신 산업 전망 2003. 12
전망, 전망, 전망 20 hot technologies to watch 10 inventions that will change your world (Newsweek) THE NEXT BIG THING business 2.0 (2003. 7) 5 Technologies That Will Change the World Four Tech Waves to Watch (BW)
목차 이동통신 : ‘보급에서 기능으로’ Display : ‘FPD의 확산가속’ 반도체 : ‘주력시장의 변화’
이동통신
시장의 불안 공급과잉 중국의 Overcapacity 장기적 불안요소 휴대폰 : 생산능력은 7억대, 수요는 4억대 SoC를 통한 휴대폰 가격의 급격한 인하 가능성 휴대폰 수요 예측 자료 : 日經
[참고] 세계 이동통신 보급률 급속한 포화
메가픽셀 시대 Sharp 505i NEC 2.4” Sony-Ericsson A5404S Sony-Ericsson SO505i
[참조] NTT DoCoMo용 505i 업체명 NEC Panasonic Sony-Ericsson Sharp 화소수 Display 화소수 320x240 320x256 인치수 2.4 2.2 색수 65,536 26만 Camera 센서종류 CCD 31만 130만 100만 줌배율 3 4 7 외부 메모리(MB) SD(16M) SD(8M) MS(16M) 동영상 저장방식 MPEG4 na Nancy
All-in-one : 생활응용기기
[참조] Nokia N-Gage 닌텐도와 본격적인 경쟁돌입 약 30개의 타이틀로 시작 반면 닌텐도는 노키아의 10배인 300여개의 게임을 기반으로 사업강화 Gameboy Advanced 판매를 2000만대 N-Gage 대응기종인 Gameboy Advanced SP 버전은 200만대 목표
국내업체 선전
Siemens fashion 핸드폰 Xelibri
[참조] 명품과 명품
PC업계의 참여 활발 MS 인텔 Nokia 진영의 Symbian 저지 Orange가 MS S/W 탑재 스마트폰 출시예정이며 T-Mobile도 준비 ’02년 약 17만대 탑재 매출은 적으나 고속성장에 고무(25%) 인텔 Manitoba : 312MHz Xscale processor, 4MB Flash, 104MHz DSP 개당 35불 제조비용을 30% 절감 배터리 소모량 8배 절감
3G의 가능성 : Vodafone Live! ’02년말 가입자 38만 (출시 3개월) 독일, 이탈리아, 아일랜드, 네덜란드, 포르투갈, 스웨덴, 영국 등에서 출시 그리스, 뉴질랜드, 호주로 확대 예정 사진전송, 컨텐츠 Browsing은 무료로 제공
[참고] Vodafone Love!의 성공요인 공격적인 마케팅 약 1억불 투자 Java, MMS, GPRS 등의 기술적 언급은 하지 않고, 15-34세를 대상으로 제공하는 엔터테인먼트 서비스라는 점을 강조 유연한 가격정책 가입비 없이 선불, 후불 사용자 모두에게 모바일 데이터 제공 i-Mode가 독일, 프랑스에서 실패한 것은 선불사용자 제외 때문 보다폰라이브 브랜드하에 약 250개의 컨텐츠 제공업체 보유 벨소리 다운용 MTV, CNN뉴스, 여행용 Lastminute.com 등 글로벌 데이터와 각국의 실정에 맞는 지역별 데이터 제공 수익배분 : 보다폰 60: 컨텐츠 40
향후 전망 휴대폰의 Outsourcing 확대 이동통신의 기업시장 공략 Fuel Cell의 장착 신기능의 지속적인 내재화 ’07년 50% 이상으로 확대 전망 대만업체의 비중확대 이동통신의 기업시장 공략 Fuel Cell의 장착 신기능의 지속적인 내재화 골전도 기술 공중사인 등
Display
방송의 디지털화 DTV의 의미 DTV방송의 시작 2010년 전후 완전이행 아는 제품 50년만에 새로운 변화 Size의 확대 지속 DTV방송의 시작 위성 : ’94년 미국의 DirecTV 케이블 : ’96년 지상파 : ’98년 영국 2010년 전후 완전이행
자료 : Business Week Online (2003. 10. 20) FPD의 확산가속 급격한 가격하락 예) Sony 34”(CRT) : USD 9,000 (‘98) USD 2,500(’02) USD 1,999 (’03) FPD의 급격한 가격하락 자료 : Business Week Online (2003. 10. 20)
대형화 투자 확대 LCD : 대형화 투자 확대 PDP : LCD 대응투자 확대 인치당 50불 수준의 도달이 관건 ’04년 6세대 라인 가동, ’05년 7세대 가동 5세대 라인도 ’05년까지 12개 기판 총 생산면적 : ’05년 현재의 2배, ’06년 3배 ’06년 40인치급 생산능력이 1000만대 육박 PDP : LCD 대응투자 확대 ’05년 42인치급 650만대, ’06년 1000만대 규모 가격경쟁력 확보를 위한 다면치 기술 인치당 50불 수준의 도달이 관건
일본기업의 액정사업 샤프만이 공격적으로 투자 특화를 통한 고부가가치화 추구 업체 주요내용 日立 東芝 三菱 富士通 NEC ’02년 설비투자는 전년 동기대비 19% 감소(1807억엔) 특화를 통한 고부가가치화 추구 하이엔드 용, 중소형으로 특화 추진 업체 주요내용 日立 -’02년 10월 100% 자회사로 디스플레이 사업분사 - 대만 팬스타와 기술협력 東芝 ’02년 4월 도시바마쓰시다 Display Technology 발족(60:40) 三菱 ’99년 아사히 글래스와 합작사 ADI를 완전 자회사화 대만의 중화영관과 기술제휴 富士通 -’02년 6월 액정사업 분사 - ’03년 3월 대만의 AU와 제휴 NEC - ’03년 4월 액정사업 분사
PC업체의 CE참여
신기술의 도입 유기 EL Flexible Display ’03년을 기해 소형 유기EL 양산화 시작 수명과 생산성의 문제는 여전 ’06년 이후 20인치 이상의 제품 출시 기대 2010년경 액정 수준으로 성장 기대 Flexible Display
반도체 시장
자료 : Electronic Journal (WSTS) 시장전망 ’04년 건실한 회복, 06년부터 시장위축 우려 성장률 : 14.2%(’03) 19.4%(’04) 12.6%(’05) -0.7%(’06) 2002년부터 년평균 11.1%의 성장 전망 반조체 시장전망(억불) 자료 : Electronic Journal (WSTS)
업체현황 상위 업체들의 집중도 향상 5위권내 기업의 순위변동은 없는 상태 ’03년 약 14% 성장 상위 10개사 매출은 17% 증가 5위권내 기업의 순위변동은 없는 상태 모토롤라가 Top 10에 탈락 필립스가 10위로 부상 TSMC는 파운더리의 호조로 상승 순위(03) 업체 예상매출 성장률 1 인텔 270 12% 2 삼성 101 16% 3 르네사스(日立+三菱) 90 14% 4 TI 82 23% 5 도시바 80 자료 : IC Insight
[참고] IBM의 반도체 강화 East Fishkill에 30억불 투자 다양한 업체와 협력 파운더리 강자로 부상 AMD와 협력 : 65nm 및 45nm급 공정기술개발 협력 Nvidia의 차세대 제품생산 Cell Chip 제조 PS2 대비 1000배의 속도처리 ’04년 생산, ’05년 PS3에 장착 Post PC용 프로세서로 확립 추진
자료 : Electronic Business, 2003. 5. 15 디지털 가전 시장이 주도 DVD, DTV, DSC, Game console 등의 디지털 가전기기 시장이 반도체 성장에 기여 가정용 반도체 분야에 대한 일본업체의 신속한 시장대응 도시바 (9.9%), 히다치(6.4%), 소니 (5.5%) Game Console 등의 분야의 대규모 시장형성 기대 2002년 2006년 성장률 가전용 15.4% 18.1% 12% 컴퓨터용 47.0% 43.9% 5% 통신용 22.3% 23.9% 7% 자료 : Electronic Business, 2003. 5. 15
자료 : Electronic Business 플래시 메모리의 급성장 인텔, 삼성, 도시바 주도 ’04년부터 1GB급 출시 예상 단기적으로는 고용량, 장기적으로 저가격화가 관건 NAND 시장 급성장 플래시 메모리 시장전망 (억불) NAND NOR 전체 플래시 2002년 15 62 77 2007년 105 274 379 성장률(CAGR) 47.5% 34.6% 37.5% 자료 : Electronic Business
[참고] Tapeless Recorder
공급과잉에 대한 우려 기업들의 300mm 공장에 대한 투자 확대 300mm 완전가동시 공급과잉 우려 인피니온, 인텔, 삼성, TI 등이 300mm 공장보유 ’04년 2분기까지 15개의 신규 팹 가동 우려 300mm 완전가동시 공급과잉 우려 200mm 팹 40개+ 300mm 팹 24개 (+향후 15개 추가) 300mm 보유업체와 미보유업체간 격차 확대 가격 및 수익하락에 대한 우려
감사합니다