제안서 작성 기법

목 차 1. 컨설팅 프로세스 2. 제안 프로세스 3. 제안서작성의 개요 4. 제안전 숙지사항(체크리스트활용) 5. 컨설팅제안서 작성요령(사례첨부) 6. 제안서작성의 핵심

1. 컨설팅 프로세스 가장 중요한 위치 컨설팅 의뢰 제 안 계약체결 컨설팅수행 사후관리 반복

2. 제안 프로세스 고객 정보수집 제안타당성 검토 전략회의 제안팀 구성 제안서 작성 제안서내용 검토 제안서 제출 가치판단 손익계획 수행능력 정보수집 제안타당성 검토 현행업무분석 의도파악 리스크 도출 방향수립 Winning Point -경쟁사 동향 -손익검토 -키맨 인맥파악 Selling Point -차별화 요인분석 대응전략 Out-sourcing 리스크대책수립 수주성공요인도출 전략회의 각 파트별 전문가 파악 제안팀 구성 내용분석 고객업무조사파악 기획담당자 인터뷰 의문사항 답변서 위험요소 파악/대응책 유사 제안서 확보 목차구성 업무분장 제안서 제안요약서 제안서 작성 제안서내용 검토 수정,보완 제안서 제출 프리젠테이션 자료준비

3. 제안서 작성의 개요 기업이 안고 있는 제 문제점을 면담이나 서류를 통해서 인지함과 동시에, 해당 기업의 문제점해결에 대한 내용을 명확하게 이해하고, 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점 등을 요약하여 기술하는 것을 말한다. 컨설팅계약체결

4. 제안전 숙지사항(체크리스트활용) 1. 일반현황 2. 조직 및 인원 기업의 일반현황(창업일/기업형태/업종/경영자의 의지) 주요 연혁(이미지제고부분) 최근 3개년간의 재무실적(재무제표/매출추이 등) 기업의 근무 분위기 2. 조직 및 인원 조직 및 인원현황(조직도/인력의 나이/체계/규모 등) 기업문화(인맥관계/핵심부서/핵심인력 등)

3. 주요사업 내용 4. 주요사업 실적 주요 사업내용(주요사업,부사업,추진사업) 기술개발관련도(특허/연구소 등) 자금의 흐름 및 경기반영도 조사 생산시설 및 규모의 타당성 4. 주요사업 실적 주요 사업실적(거래처의 형태/매출형태 등) 마케팅의 주요특징 향후주진일정 각종 인증관련 내용

5. 컨설팅제안서 작성요령 1. 컨설팅추진 배경 및 목적 경영환경변화에 대한 시대적 흐름 반영 경영환경변화에 대한 시대적 흐름 반영 기업에 상존하고 있는 제 문제점의 거시적 표현 거시적 문제점해결 목적제시 정부지원사업의 취지 컨설팅의 필요성 서술

1. 추진배경 및 목적 <사례1> 급변하는 경영환경 변화에 능동적으로 대처하고, Profit중심 기업체질을 구현 하기 위해서는 경쟁력 있는 원가관리 시스템의 구축과 이를 활용한 시스템적 원가혁신 활동이 필요함. · 서비스별 Cost가 어느 계정과목으로 구성 되어 있는지 알수 있으나, 개별적 내용파악이 불가능 함. - 가격교섭시 표준가와 견적액을 사용할 수 없음. - 객관적 설득력의 결여 - 물류센터(거점)의 건물설비Cost와 구내 작업 인건비를 특정 업체에 부담시킬 방법이 없음. · 운행 Data는 있지만 Cost와 연관을 짓기 어려움. · 물류 Segment별 수익성 파악 불가 배 경 물 류 A B M 체 제 구 축 Profit 중심 경영체질로 전환 · 수익창출요소의 강화 · 업무시스템의 최적화 · 관리시스템의 최적화 ·주요 Cost Driver의 식별 ·정확한 원가관리를 통한 원가 절감 ·배송 센터간 ABC 프로세스 비교 ·시스템적 원가혁신활동 및 평가 ·Speedy한 정보제공 및 경영의사결정 · Process Reengineering을 위한 정보의 획득 목 적

<사례2> 1. 컨설팅 목적과 필요성 중소기업청이 시행하고 있는 2002년도 하반기 INN0-BIZ기업 선정과 경영체계관리상의 전반적인 경영컨설팅을 실시함을 목적으로 한다. ㈜0000000는 프레스기계를 전문적으로 제조하는 회사로 60여명의 종업원과 년매출 150억원 규모로 실적을 보이고 있으며, 지속적인 기술개발로 산업자원부 금상을 수상하는 등 프레스업계에서의 선두업체로 해외시장까지 진출하고 있어 프레스기계시장을 주도해 나가고 있다. 경영컨설팅의 경험은 많지 않으나 경영환경에 대응하는 전략에 적극적이어서 경영컨설팅의 효과가 크게 나타날 것으로 보고 있음. 특히, 하반기에 INN0-BIZ기업 선정을 계기로 정부의 획기적인 지원에 힘입어 새로운 경영혁신과 기술개발혁신 및 관리체계의 구축과 경영의 효율성의 확립으로 계속적이고 조직적인 관리가 가능하여 합리적인 의사결정의 효과가 클 것으로 기대됨.

2. 컨설팅추진방향 도출된 문제점 개선방향 제시 및 목표설정 추진전략과 개선방법의 세부적 제시 과정 산출물제시

2. 추진 방향 <사례1> 실질적인 원가의 구성과 흐름상태를 파악 가능한 시스템을 구축하고 이것을 바탕 으로 전사적인 원가혁신활동을 전개하여 조직체질을 강화시킴. ⊙ 경영자의 고민 ·서비스별 이익구조는 어떤지? ·물류별 센터별 손익상태는 어떤지? ·수익개선의 여지는 어느정도인지? ·Profit 중심의 경영혁신활동이 미흡 ⊙ 관리자의 고민 ·개선을 해도 효과가 보이지 않는다. ·배부기준이 불명확해 성과를 평가 하기 어렵다. ·실적보고가 늦어 과거를 설명한다. ·문제에 대한 대책이 늦다. 현상 및 문제점 전략적 고찰 구축 방향 · 신뢰성 · 전체성 · Action성 ·장기계획성 ·Timming ·Profit 창출 ⊙ 경쟁력있는 원가관리 SYS’구축 ·실적원가 관리의 정도 향상 ·서비스별 수익구조 파악 가능 ·경영진 전략 의사결정 지원 ·기존 타 SYS’과 Matching ⊙ Profit 창출형 조직체질 강화 ·전사적인 활동을 통한 원가의식 제고 ·물류 센터별로 도입 후 Network화, 본사에서 전 거점의 Data를 수집, 합산, 가공함. ·특별한 지식이 없어도 현장담당자가 운용할 수 있도록 함.

2. 컨설팅 추진방향 INNO-BIZ기업 선정을 위한 기본 컨설팅목표를 설정 <사례2> 회사 내부의 기술혁신시스템을 구축함과 동시에 외부기술환경정보의 수집과 분석을 통해 필요한 제도의 도입 함으로서 지속적이고 꾸준한 일상적인 기술업무보고, 기술개발계획 및 경영통제, 기술개발관리에 대한 의사결정, 기술개발정책수립에 필요한 정보들을 제공하는 소스가 되게 한다. INNO-BIZ기업 선정을 위한 기본 컨설팅목표를 설정

3. 컨설팅 추진범위 컨설팅분야에 대한 집중적인 방법론 제시 컨설팅분야의 구체적 내용 제시 단기적인 추진범위 제시 장기적인 추진범위 제시 지역적 추진범위 제시 컨설팅 관련지원도구 또는 프로그램 사용 제시

3. 활동범위 (중·장기) <사례1> 장기적으로는 전사 수익구조에 영향을 주는 전 부문을 대상으로 조직적인 원가 혁신활동을 전개하여 고객만족을 극대화시키는 Process를 정착시킴. 수익성 결정 인자 인천 센터 원주 센터 보 관 경주 센터 수 송 하 역 전사적 원가혁신활동시스템 전개 경 기 정 보 강 원 관 리 경주, 포항 수 요 처

3. 컨설팅 추진범위 <사례2> 1.경영전략부문 4.기술혁신경영능력부문 2.기술혁신부문 5.기술성과부문 3.기술사업화능력부문 6.경영관리종합부문

4. 컨설팅 내용 컨설팅범위에 대한 세부적인 제시 세부적인 컨설팅 수행 내용 설정된 목표에 대한 접근방법 제시 타 컨설팅부문 추가방향 제시

4. 컨설팅내용 - ABC 원가관리 FLOW - <사례1> 코스트 동인 청구 정보 EDP DATA 이익관리 Segment 별로 분류 거리, 건수 등 작업 일보 장 표 OUTPUT Activity 작업시간 집계표 Segment별 매출액 총계정 원장 자원 POOL ACTIVITY 인건비 차량 코스트 건물 : 영업 활동 수주 건수 최소관리 단위코스트 회계정보 (계정과목별 DATA) Activity별 작업시간 주행-직송 판매수주비 운송비 창고비 청구회수비 관리비 청구-단위코스트 거리 ×중량 직접부과 -운송형태별 주행-적송 배부를 간략화 하기위한 동일 자원 동인별로 집계 구내 업무 중 량 점유 면적비 보 관 용적 ×적수 직과 또는배부 업무처리 청구 건수 이익관리 Segment로 집계 기타관리 총코스트비 배부기준 Data Segment별 ABC손익계산서

4. 컨설팅 내용 <사례2> 1)경영전략부문 □ 중장기 경영계획의 수립 및 교육 2)기술혁신능력부문 □ 국내외 경영환경의 수집/분석 및 파악 □ 기업환경의 대응력 강화와 경영전략의 수립 □ 경영실적 및 경영분석 2)기술혁신능력부문 □ 기술혁신체계구축 □ 기술혁신관리능력구축 □ 기술축적능력구축 □ 기술분석능력구축 3)기술사업화능력부문 □ 기술제품화능력구축 □ 기술생산화능력구축 □ 신제품마케팅능력구축 □ 기술사업화관리능력구축 5)경영관리종합부문 □ ISO 9000의 품질관리시스템구축 □ 마케팅관리능력구축 및 교육 □ 재무구조개선 구축 □ 정부지원정책에 대한 참여작업 진행

5. 단계별추진절차 및 일정 단계별 추진전략 제시 단계별 산출물 제시 컨설팅 운영에 대한 전반적 방안 제시 일정별 추진전략 제시 컨설팅 효과구축 및 보완 제시 각 단계별 보고 후 수행 제시

<사례1> 5. 단계별 추진전략 (원가혁신) 관리 시스템을 구축하여 현금흐름을 개선하고 급변하는 경영 환경 에서도 고수익 창출이 가능한 선진형 경영체질을 구현함. 제 1단계 활동개요 ○ 대상 : 인천 센터 ~ 수요처 까지의 전 프로세스 ○ 활동 : 원가관리System 재설계 (Cost Table 구축, Segment별 수익관리 시스템 etc.) ○ 기간:1999년 11월 ~ 00년 10월 (12개월) 제 2단계 ○ 대상 : 전 Business Process의 Reengineering ○ 활동 : Business Process의 재설계 ○ 기간 : 00년 11월 ~ 01년 10월 (12개월)

5. 컨설팅 추진일정 <사례2> 추진스텝 1월차 2월차 3월차 현황진단분석 부문별계획수립 및 실행 전체부문 보완 및 구축 주요내용 기본방침 수립 · INNO에 대한 인식조사 · 관리자회의 각 조직/프로세스 분석 · 업무구조, 업무분석 · 개발업무 기능수준 · 관리시스템 분석 - 변화준비도 조사 부문별 계획 수립 및 실행 · 기술혁신능력 절차수립실행 · 기술사업화능력 자료수집 · 기술혁신경영능력수립 · 경영분석관리시스템 도입 · 기술혁신 성과목표설정 각 부문별 실행보완 및 구축 ·기술혁신능력 보완구축 · 기술사업화능력 보완구축 · 기술혁신경영능력보완구축 · 경영분석관리시스템 구축 · 기술혁신 성과목표보완구축 방법론 자료분석 설문조사 교육.훈련 진단보고 워크숍 벤치마킹 중간보고 인터뷰 업무교육 완료보고 산출물 *진단결과표 *컨설팅추진방향계획서 *부문별능력 진행현황표 *부문별 능력산출물 수정 보완표

6. 기대효과 개선전과 개선후 비교분석(사진,그래프 등 시각활용) 향후 지속적 사후관리 필요성 제시 타분야와의 균형있는 컨설팅 필요성 제시 컨설팅완료후의 운영요령 효과에 대한 계량화 필요 향후발전 방향 제시

6. 기대 효과 <사례1> 원가혁신 관리시스템 구축을 통한 정확한 코스트를 산출, 경영체질 개선 및 물류 Segment별 수익 개선활동으로 연계시키며 Process Reengineering활동의 정보를 획득함. 자원 POOL 정보 일람 Activity Cost Driver 정보 · 자원 POOL 비용합계 · 자원 Driver수 · 자원 Driver Rate · 미사용 Capacity Cost · Activity별 Cost · Cost Driver수 · Cost Driver Rate · 미사용 Capacity Cost · Service별 배부 Cost 기록 ■서비스 별, 단위별 ABC손익계산서 작성 ■물류 BPR정보의 획득 자원 POOL 배부액계산표 Activity Cost 계산표 · 자원 Pool Cost를 각 Activity별로 배부한 계산표 · Activity Cost가 어느 자원 Cost로 구성되어 있는가를 표시하는 계산표

6. 컨설팅 기대효과 ㈜한얼프레스 ㈜세진경영연구원 - 경영혁신을 통한 종업원 의 비전 제시 및 조직의 슬림화 및 체계화 <사례2> 6. 컨설팅 기대효과 ㈜한얼프레스 ㈜세진경영연구원 - 경영혁신을 통한 종업원 의 비전 제시 및 조직의 슬림화 및 체계화 각 기술개발업무의 업무 수행능력별 레벨업 INNO-BIZ기업 선정 정부의 최우선지원혜택 시장점유율 상승 세계기업으로의 성장 - 최상의 컨설팅서비스를 제공할 수 있는 기업으로 지속적인 사후관리유지 - 전문인력의 활용 증대 · 비용,시간의 최소화효과 - 컨설팅전문회사로서 기업 과 함께 발전할 수 있다는 비전 공유

7. 지도일수 및 비용 소요일수 및 비용산정 제안형태별로 세부적인 일정제시 덤의 컨설팅 제시 일정변경에 대한 가능성 제시 외부교육 필요시 언급 대외비용추가시에 대한 언급 컨설팅시 필요한 내용 언급(복장,책상,명함 등)

8. 지도일수 및 비용 (1단계) <사례1> 1. 소요 일정 및 지도 일수 2. 소요 비용 소요일정 지도일수 구 분 1. 소요 일정 및 지도 일수 소요일정 지도일수 구 분 사전 준비 0.5개월 3일 현상 분석 3.5개월 23일 기본 설계 2개월 13일 상세 설계 3개월 18일 실시/정착 계 12개월 75일 ※ 단계별 진행 상황에 따라 지도일정 조정할 수 있슴. 2. 소요 비용 75일 × 100만원 = 7,500만원 ※ 단, 상기 지도료에 대한 부가가치세는 별도이며, 프로젝트 수행상 필요한 출장 (자료조사등)에 소요되는 비용은 귀사의 실비 부담임.

7. 지도일수 및 비용 -2003년 경영컨설팅 진단 지도 산출비용 업체부담금 : 매월200만원 x 3개월 =600만원 <사례2> 7. 지도일수 및 비용 -2003년 경영컨설팅 진단 지도 산출비용 업체부담금 : 매월200만원 x 3개월 =600만원 2003년도 상반기 INNO-BIZ기업 선정이 8월말로 완료되어 이번 사업에 참여는 불가능하고, 하반기 INNO-BIZ기업 선정이 9월 중순으로 예정됨에 따라 하반기에 신청할 예정으로 컨설팅 소요기간을 9월부터 11월까지 총 3개월로 보고, 그 산출근거는 다음과 같다. 매주 수요일 방문교육 컨설턴트 유니폼, 책상, 명함 준비 업무담당자 배정 대외적인 비용은 별도 정부사업 참여시 기간조정 가능.

㈜세진경영연구원 2001년 2월 7일 경영지도 기술지도 창업상담 벤처심사 금융자문 기업진단 해외인증 국내인증 설립일자 인천시 남동구 구월동 1451-3 태광프라자503호 전화: 032-441-7780 팩스: 032-441-7783 e-mail: tosscon@hanmail.net 주 소 경영지도 창업상담 금융자문 해외인증 기술지도 벤처심사 기업진단 국내인증 주요목적사업 상근 경영기술지도사 6명 비상근 경영기술지도사 및 자격사 8명 인적구성

경영기술컨설팅 인적현황 기술경쟁력 평가위원 소상공지원센타 자문위원 중소기업 경영진단/지도위원 벤처기업확인 증명기관 지정 기술혁신개발자금 심사위원 기술경쟁력 평가 2차 조정심사위원 기술혁신개발자금 현장경영 평가위원 해외규격인증획득 지원사업 평가위원 기술경쟁력 우수기업 기술경쟁력 진단위원 INNO-BIZ기업 2차 진단위원 대학기술이전센터 운영실적 중간평가위원 벤처기업 자가진단 혁신능력 평가위원 인적자원내용

경영기술컨설팅 업무

6. 제안서 작성 핵심 고객의 NEEDS파악 계약체결 철저한 준비 구체적 제안제시

*. 제안서 작성시 주의사항 제안요청을 잘 숙지하였는가? -고객의 요구사항을 다시 확인할수록 좋은 제안서가 만들어진다. 2. 제안서 작성 계획을 수립하였는가? -제안수립방법, 목차 설정, 제안 포인트 등. 3. 문서편집 프로그램은 어떤 것으로 할 것이고, 프로그램 활용능력 이 있는가? -hwp, 액셀, MS-word, powerpoint 등 4. 회사 카타로그를 통한 홍보, 인지도 확립을 한 후 제안서제출 효 과적.