Derma Mirror INVESTOR RELATIONS

CONTENTS Ⅰ. Company Overview Ⅱ. Core Technology Ⅲ. Business Strategy INVESTOR RELATIONS

Ⅰ. Company Overview Ⅰ-1. CEO & Teams Introduction (1) CEO : 이희공 서울대학교 천문학과 학사 컴퓨터 공학과 학사 전기∙컴퓨터공학부 석사 (Lab. 인공지능 : 유석인교수님) 기 간 회 사 명 직 무 2000.08 ~ 2001.05 해피투게더 3D 게임엔진 개발 2005.01 ~ 2005.08 티맥스데이터 DBMS 개발 2005.07 ~ 2006.08 뇌과학연구소 의료영상처리 알고리즘 2006.08 ~ 2010.05 유진로봇 로봇 인공지능 및 자율주행 알고리즘 2010.06 ~ 2014.02 이미지넥스트 차량 안전 영상인식 알고리즘 2013.10 ~ 현재 한비젼 임베디드 컴퓨터비전/신호처리

Ⅰ. Company Overview Ⅰ-1. CEO & Teams Introduction (2) No 직급 성명 주요 담당업무 경력 및 학력 등 1 공동대표 화성혜 경영지원 한비젼 공동대표 (2013/10~현재) ㈜지부기 컨텐츠 기획 (2005/06~2006/01) ㈜리빙토이 컨텐츠 기획(2002/11~2004/05) 2 이사 이준구 영업 전북대 영문과 (학사) 3 수석연구원 남상일 펌웨어 연세대 전기전자공학 (학사/석사) 아토리서치 (2016/12~2018/03) Ericsson Canada (2005/04~2014/12) Intel Canada(2001/01~2002/05) 한국전자통신연구원(1988/01~1998/08) 4 연구원 Tariku 알고리즘 고려대학교 정보보안(박사) 5 강민구 대진대학교 전자공학 (학사) 6 함상희 대진대학교 경영학과 (학사)

Ⅰ. Company Overview Ⅰ-2. Company History 2013 2014 2014 2014 한비젼 설립 ‘ 14.10. 2013 2014 2014 2014 ㈜제론헬스케어 카톨릭 의대 예방의학교실 ㈜라이프온랩 한비젼 설립 지능형 영상감시 알고리즘 유해 석면 영상판독 알고리즘 관성센서를 이용한 팔 스윙 모션 추적 CCTV 영상 보안 관련 국제인증 (2013) - I-LIDS PRIMARY GRADE 획득 ‘15.01. ~‘18.5. 2018 ‘ 16.04. ~현재 2017 ~ 2018 ‘ 16.04. ~현재 2015 ~ 현재 2015 ~ 2018 한국철도기술연구원 중소기업청 과제수행 ㈜옵토바이오메드 ㈜SEC 레일표면 영상탐지 영상인식 기반 열차 감지 초정밀 3D 센서개발 3D 측정 시스템 X-ray 영상 분석 알고리즘 X선 기반 2D/3D 검사알고리즘 납품(SEC) - 중국 오포, 일본JUKI, 미국 IBM 검사장비 수출

Ⅰ. Company Overview Ⅰ-3. Main business 자신의 피부에 대한 정보를 과학적이고 정밀하게 분석 받고 싶은 소비자를 위한 피부 분석 정보를 제공하고 초정밀 3D 피부 분석 기술을 이용한 상품정보 (화장품 이나 시술 정보)를 추천 받거나 주름개선 효과가 있는 근적외선 케어를 받을 수 있는 제품을 제공

Ⅱ. Core Technology Ⅱ-1. Technology 3D 얼굴 스캐너 센서 융합 휴대 가능한 컴팩트 센서 마이크로 미터의 고정밀 Depth Map 간편한 촬영으로 얼굴 전체를 모델링 Ⅱ-1. Technology 3D 얼굴 스캐너 컴퓨터 비전 알고리즘 센서 융합 고객 맞춤 문제해결을 위한 최적 컴퓨터비전 알고리즘 설계 및 적용 임베디드 시스템에 적용할 수 있는 압축 딥러닝 알고리즘 세계 최고 수준의 알고리즘 설계 능력 국내 최초, 세계 11번 째 I-LIDS Primary 등급 (인식률: > 95%) 획득: 99.2% 정확도 (2013) 카메라와 IMU를 융합하여 네비게이션에 활용 3D 정보와 2D 영상 융합 주름개선을 위한 근적외선(LLLT) 광치료 기능

Ⅱ. Core Technology Ⅱ-2. 3D Skin Analysis System (1) 3차원 실시간 정밀 얼굴모델링을 통하여 주름살 영역을 실시간으로 모니터링하고 적외선 광치료를 개인별 맞춤형으로 적용함으로써 주름살 개선 효과를 기대할 수 있다. 또한 다중분광 피부 분석을 통하여 수분 및 색소. 혈류 분석을 통하여 피부의 질적 상태에 관한 정보를 제공한다.

미세 주름 및 흉터 측정을 위한 초고해상도 3D 스캐너 + 주름개선을 위한 광치료 보조기 Ⅱ. Core Technology Ⅱ-2. 3D Skin Analysis System (2) 미세 주름 및 흉터 측정을 위한 초고해상도 3D 스캐너 + 주름개선을 위한 광치료 보조기 고해상도 3D 피부분석 정보 소형화된 시스템 구성 휴대성 및 사용자 편의성 제공 별도의 특수 센서나 장비 없이 카메라와 프로젝터의 영상 센서와 컴퓨터 비전 기술을 바탕으로 500만 화소급 3D 피부 분석 정보 제공 기존 피부, 미용분야에서 주로 사용되는 2D 피부 분석 제품에서는 주름살, 모공, 여드름 흉터, 미간, 눈밑 지방 등의 정보의 정확도가 떨어지지만 3D 피부 분석 제품은 피부 상태 정보를 보다 정확하고 다양하게 분석해 정보를 제공 피부분석시 사용되는 탁상용 스마트 미러 형태의 스텐드형과 광치료시 사용되는 거치대형 제품 구성 무선 통신 시스템을 통한 이미지 전송 Bluetooth/WIFI 모듈을 이용한 데이터 전송 시스템 Tablet/일반 PC를 이용하여 3D 얼굴 외형 모델 확인 가능 탁상용 거울 크기의 제품 소형화로 공간 제약이 없는 사용 편의성 제공 카메라 및 프로젝터 캘리브레이션 기술을 이용해 한 번의 촬영으로 편의성 확보 클라우드 시스템 활용을 통해 일반 사용자들이 피부 분석 결과를 피부 관리 센터나 병원을 찾지 않고도 집에서 쉽게 확인 가능하며 지속적인 피부 관리 가능

Ⅱ. Core Technology Ⅱ-2. 3D Skin Analysis System (3) 고객 맞춤 주름살 케어 실시간으로 주름 상태 및 개선효과 확인 가능 주름살이 많은 부위에만 집중 광치료 조사 원가 경쟁력과 컴팩트함 저가의 프로젝터와 CCD카메라를 이용하여 주름살의 개선이 필요한 영역을 탐지 컴팩트한 미러 형태로 휴대가 용이 사용자가 구속되지 않고 거울 형태로 친숙하게 사용 가능 스마트홈 플랫폼 미러 디스플레이를 채택해 스마트홈의 플랫폼 역할로 부가적인 기능 제공 가능 IOT 디바이스로 클라우드에 사용자의 데이터와 이력을 관리할 수 있음 주름살 스캐닝 모드와 광조사 개선 모드를 분리하여 사용자가 누워서 주름살 케어를 받을 수 있도록 거치대형 제공 미러 디스플레이를 통하여 사용자에게 실시간으로 주름 상태 및 개선효과를 피드백하고 인터랙티브한 인터페이스 제공

Ⅱ. Core Technology Ⅱ-2. 3D Skin Analysis System (4) LLLT 광치료 조사 모드의 구현 - 650nm ~ 1000nm 파장대의 근적외선을 일정한 세기로 10분 이내 조사하여 피부 복원을 유도 - 광치료 원리는 미토콘드리아에 작용하여 피부과에서 쓰이는 기법 - 의료 기기는 아니지만 미용 보조 기구로서 사용 가능 광학시스템 – 편광필터 - 평행, 교차 - 조사광의 파장에 따라 피부에 침투하는 깊이가 달라짐. - 피부 표면에서 반사하는 성분과 피부 내에서 산란되거나 반사되는 성분으로 구분할 수 있음 - 피부 분석을 위해 소수의 특정 파장 대의 근적외선광 조명을 사용 - 표면과 진피층의 특성을 분리하기 위해 평행 및 교차 편광필터 적용

Ⅱ. Core Technology Ⅱ-2. 3D Skin Analysis System (5) 수분, 멜라닌, 혈관 분석 알고리즘 - 피부 표피층에 존재하는 멜라닌 색소 분석과 진피층에 분포하는 혈관의 분석을 통한 피부 상태 진단 - 이를 위한 스펙트럼의 선택과 진단을 위한 알고리즘 개발 가시광 (교차 편광) 멜라닌 산화혈색소 환원혈색소

Ⅱ. Core Technology Ⅱ-2. 3D Skin Analysis System (6) 개발 최종목표 - 970나노미터 대역에 분포하는 수분의 흡수선을 활용하여 피부수분손실도 측정 - 970나노미터 대역에서 평행편광된 반사광선의 흡수선을 이용하여 피부 수분 측정 - 피부표면에서 보습효과를 측정하기 위하여 800나노미터와 같은 수분 흡수선이 약한 대역을 이용하여 교차편광된 세기를 차감하여 정밀도 향상 개발 최종목표 고객 맞춤 주름살 케어 실시간으로 주름 상태 및 개선효과 확인 가능 주름살이 많은 부위에만 집중 광치료 조사 원가 경쟁력과 컴팩트함 저가의 프로젝터와 CCD카메라를 이용하여 주름살의 개선이 필요한 영역을 탐지 컴팩트한 미러 형태로 휴대가 용이 사용자가 구속되지 않고 거울 형태로 친숙하게 사용 가능 스마트홈의 플랫폼 미러 디스플레이를 채택해 스마트홈의 플랫폼 역할로 부가적인 기능 제공 가능 IOT 디바이스로 클라우드에 사용자의 데이터와 이력을 관리할 수 있음

Ⅱ. Core Technology Ⅱ-3. Uniqueness and Differentiation Of Technology 회 사 명 EOTECH Morpheus LG 한비젼 제 품 명 DermaTop Morpheus3D Pra L 더마 LED 마스크 더마 매직 미러 판매가격 (천원) 20,000 17,000 800 750 제품 분석 스테레오 비전 기술과 구조화된 패턴을 주사하여 고해상도 3D 얼굴 모델을 생성하고 주름살, 모공 등 피부 분석에 활용 가능 여러 번 사진 촬영을 위해 구조적인 기구물이 필요 LED 패턴 구조광을 이용하여 3D 얼굴 모델을 생성하지만 좁은 시야각으로 여러 번 촬영 상대적으로 해상도가 낮아 피부 분석에 활용되기 어려움 피부 개선 효과 및 부작용에 대해 실시간으로 모니터링 하기 어려움 마스크를 착용하고 시술 받아야 함 주름살 모니터링과 개선을 동시에 할 수 있는 다기능성 제품 주름살 영역을 실시간으로 추적하여 맞춤형 개선 기능 컴팩트한 저가의 휴대용 거울로 미러 디스플레이를 채택하여 스마트 IOT 기기 제품 이미지

Ⅲ. Business Strategy Ⅲ-1. Embedded Computer Vision 지능형센서 카메라 관성 센서 알고리즘 영상신호처리 기계학습/ 딥러닝 3D스캐너 임베디드 시스템 최적화 GPU/DSP/ARM 임베디드 리눅스

Ⅲ. Business Strategy Ⅲ-2.

Ⅲ. Business Strategy Ⅲ-3. 로드샵 매출증가율 (단위 : 억원, 자료 : 금융감독원 전자공시 시스템) 로드샵 2012 매출 증가율 2013 매출 2014 매출 더페이스샵 4,381 24.90% 5,472 11.50% 6,101 3.10% 6,291 이니스프리 2,294 45.10% 3,328 37.20% 4,567 29.60% 5,921 미샤 4,529 2.3%감소 4,424 0.9%감소 4,383 6.9%감소 4,079 잇츠스킨 318 64.80% 524 360.10% 2,411 28.40% 3,096 네이처리퍼블릭 1,284 33.70% 1,717 48.60% 2,552 9.70% 2,800(추정) 에뛰드 2,805 13.60% 3,186 11.8%감소 2,810 8.3%감소 2,578 토니모리 1,505 13.20% 1,703 20.40% 2,051 7.20% 2,199 합계 17,116 18.91% 20,354 22.21% 24,875 8.40% 26,964

Ⅲ. Business Strategy VS Ⅲ-4. 로드샵 피부 분석 도입 현황 미제공 분 류 더페이스샵 이니스프리 미샤 잇츠스킨 네이처리퍼블릭 에뛰드 토니모리 올릴브영 왓슨스 제품 미제공 기능 모공, 수분, 탄력, 잡티, 민감도,피부나이, 제품추천 피부톤 피부나이 (플래그샵에만) 웜톤/쿨톤 (퍼스널컬러) 유분, 수분, 탄력, 주름, 모공, 색소침착, 특징 여러 번 촬영 부분측정 상대점수 여러 번 측정할 수 있음 립스틱추천 색조위주 웜톤/쿨톤 구분 피부나이측정->유세린제품추천 워터플, 딥 모이스처, 리프팅, 화이트닝, 아토케어로 구분해서 추천 차이점 VS 기존제품 자사제품 일부분을 분석하므로 여러 번 촬영해야 분석 가능 셀프로 분석하기 어려운 구조로 도움 필요 2D로 분석해 정확도가 다소 떨어짐 얼굴 전체를 촬영해 분석 가능 셀프로 피부분석 가능 3D로 분석해 보다 정밀한 분석이 가능

Ⅲ. Business Strategy Ⅲ-5. 언텍트 샵 부산에 오픈한 벤디(VEN:-D)는 언텍트 서비스로 점원없이 키오스크와 벤딩 머신만으로 생필품, 화장품, 의류, 선물 등을 24시간 구매할 수 있는 무인서비스 종합 편집 스토어이다. 1인 사회로 접어들면서 혼자 편하게 쇼핑을 즐기며 ‘편하지 않은 소통＇대신 ‘편안한 불통’을 원하며 ‘대면스트레스 OUT’을 원하는 소비자들에게 호응을 얻고 있다. 고객이 피부 분석을 하고 상품을 추천 받고 구매할 수 있는 시스템으로 연계할 수 있도록 도움을 줄 수 있는 제품이다.

VS VS Ⅲ. Business Strategy Ⅲ-6. AI 피부분석 제품 비교 L사제품 자사제품 R사제품 ‘루미니’는 인공지능 기술을 활용한 얼굴 촬영 및 피부 분석을 통해 적합한 화장품을 찾아주는 솔루션이다. 딥러닝, 빅데이터 등 인공지능 기술을 활용해 사진 한 장으로 10초 내에 모공, 주름 등 6가지 피부 항목을 분석하고 각 사용자에게 맞는 스킨케어 제품을 추천해준다. 피부 분석 결과는 모바일로도 공유 받을 수 있다. Derma Mirror는 3D로 피부 분석 시스템을 제공해 보다 정밀한 분석이 가능하고 ‘르메디’는 피부 전문가와의 개별 피부 측정 인터뷰를 통해 라이프 스타일 및 피부고민을 확인하고 피부측정기기로 상태를 정밀 분석한다.  피부 측정 인터뷰와 피부 분석 결과를 기반으로 1:1 레시피를 추천하고 최종 레시피로 자체 혼합실에서 혼합 고유 제품 번호와 이름이 라벨링된 '나만의 세럼Ex'가 완성된다.

Ⅲ. Business Strategy Ⅲ-7. 로드샵 제품 추천 시스템 피부분석 실시간 얼굴 시뮬레이션 추천제품 제품군 선택 \24,500 제품 선택 \24,500 제품 색상 선택 (자동 시뮬레이션) \24,500 \24,500 클릭하면 실시간 얼굴에 색상 변경

Ⅲ. Business Strategy Ⅲ-7. Domestic and Overseas Markets [ 디스플레이 산업 국내 시장규모 및 전망 ] (단위 : 억 원, %) 구 분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR 국내시장 6,991 8,389 10,067 12,081 14,498 17,398 20 * 출처 : 디스플레이협회(2014), 10/12/14/16년도 통계치를 기반으로 CAGR 산정후 16년도에 적용 [ 스마트 미러 세계 시장규모 및 전망 ] (단위 : 백만 달러, %) 구 분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR 세계시장 1,840 2,120 2,400 2,680 3,000 3,510 16.9 * 출처 : Nano Market (2013) [ 국내 · 외 시장규모 ] (단위 : 억원) 구 분 현재의 시장규모 (2016년 기준) 예상 시장규모 (2020년) 세계 시장 규모 1000 5000 국내 시장 규모 50 100 * 출처 : 기능성 거울 시장 신규 창출과 미용시장의 확대 경향

Ⅲ. Business Strategy Ⅲ-8. Sales Strategy And Commercialization Plan 단 계 별 내 용 기 간 시제품 개발 제품 개발, 특허 출원, 연구. 조사 등 2018.12 양산품 개발 제품 개발, 기능 검증, 생산 부대 장비 개발 2019.05 생산 및 판매 클라우드 서비스 구축, 인증 및 검사, 기구 설계 및 디자인, 생산 위탁, 마케팅 등 2019.08 판 매 처 국가 명 판매 단가 (천원) 예상 연간 판매량 (개) 예상 총 판매액 (천원) 관련제품 병원/피부샵 한국/미국/유럽/동남아/중국/일본 750 200개 150,000 피부분석 가정 1000개 750,000 홈케어 화장품 로드샵 화장품 추천 <표> 기술개발 후 국내․외 주요 판매처 현황 제품 구입 대상 및 마케팅 전략 일반 소비자 전문 의료 기관 화장품 제조 회사 피부 관리 센터 홈쇼핑, 온라인 쇼핑몰 등 성형외과, 피부과 일반 화장품 판매점 피부 관련 샵 유튜브 등을 활용한 동영상 홍보 홈쇼핑 및 온라인 쇼핑몰을 이용한 홍보 및 판매 전문 의료 기관 및 대형 화장품 제조 회사 방문 및 시연 국제 및 국내 전시회 참가

Ⅲ. Business Strategy Ⅲ-9. Investment And Sales Planning 피부과 피부샵 피부 측정을 통해 피부 관리가 필요한 고객을 피부과로 갈 수 있도록 추천 정보를 제공해주고 고객의 피부를 실시간으로 확인 해 사후관리도 가능하도록 한다. 피부샵 피부 관리 전후를 비교해 얼마나 개선된 효과가 있었는지 실시간으로 측정해 보여줌으로서 고객의 만족을 높이고 피부 상태에 따라 관리 효과를 높일 수 있는 시술을 함으로써 맞춤 관리가 가능하도록 정보를 제공한다. 화장품 로드샵 기존에 로드샵 점원의 주관적인 추천이나 기존에 사용하던 제품을 추가로 구매하는 방식보다 현재 피부상태를 측정해 전문가들이 미리 분석 지수에 맞게 추천된 화장품List를 제공해 보다 과학적인 분석을 통한 정보를 제공한다. 일반소비자 실시간으로 피부를 측정해 피부상태를 점검하고 피부과나 피부샵을 가지 않고도 LLLT(Low Level Light Therapy) 기능을 이용한 손쉬운 개선 기능을 활용할 수 있어 편리함을 높이고 실시간 피부 변화를 집에서도 확인 할 수 있어 피부에 관심이 많은 소비자에게는 많은 관심을 받을 수 있다. 또한 피부 정보를 제공받아 피부 개선이 가능한 다양한 피부 정보들을 서비스 받고 싶어 한다. 구 분 사업화 년도 2018년 2019년 2020년 2021년 사업화 제품 3D 피부 분석기 3D 링클 케어 미러 맞춤형 피부관리 시스템 투자계획(백만원) 100 200 500 1,000 판매 계획 (백만원) 내 수 300 700 직접수출 1,500 간접수출 계 400 2,500

Ⅲ. Business Strategy Ⅲ-10. Plan To Advance Into Overseas Market 국가 서비스 마케팅 전략 미국/유럽 동양인에 비해 상대적으로 노화되는 속도가 급격해 주름 케어에 대한 Needs가 높고 근거리에 피부과나 피부샵이 많지 않아 홈케어 제품으로 제공 홈케어 서비스와 마켓 내 샵을 통한 제품추천 서비스 동남아 미에 대한 관심이 높아 본인 피부에 맞는 다양한 나라의 제품을 추천 받고 구매할 수 있는 서비스를 제공 홈케어 서비스와 맞춤형 피부 제품을 추천하는 방식의 전략 중국/일본 로드샵을 이용한 본인 피부에 맞는 화장품을 추천 받고 개인 홈서비스를 통해 맞춤형 컨텐츠를 제공 로드샵과 홈케어, 피부샵 등을 이용한 피부 분석 제품 서비스 유통채널명 진출시기 판매 아이템 예상 판매금액(백만원) 화장품 로드샵 2019년 하반기 고객맞춤 제품추천 서비스 200 홈쇼핑 2020년 상반기 3D 링클 케어 미러 와디즈 클라우드 서비스 2020년 하반기 피부 정보 서비스 100 해외유통채널 300

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