Investor Relations 2003

Contents SBSi @ a glance SBSi Value Platform SBSi Investment Highlight Appendix Contents

SBSi @ a glance Chapter 1 SBSi in SBS Media Group SBSi Biz Model 경영실적 요약 SBSi @ a glance Chapter 1

SBSi, The Digital Window of SBS Media Group 1-1 SBSi in SBS Media Group Chap 1. SBSi @ a glance SBSi, The Digital Window of SBS Media Group SBS TV SBS Radio SBS Cable SBS Satellite TV SBS Media Group S B S i Contents Multimedia Digital Wired Internet Interactive TV Portals Wireless internet

1-2 After SBSi Biz Model Chap 1. SBSi @ a glance Before 웹사이트 유지 관리 멀티미디어 디지털콘텐츠 사업 종합마케팅 서비스 사업 웹에이전시 사업 온라인광고 전자상거래 SBSi 주력 사업군 SBS TV 및 라디오 프로그램의 디지털판권을 보유하고, 이를 디지털화 하여 개인, 포탈, 무선인터넷사업자, ISP 등에 유료로 공급 SBSi 가 보유한 미디어채널을 통해 온, 오프라인으로 기업의 브랜드 및 제품 홍보 After Before 온라인광고 전자상거래 ㈜SBS와 SBSi 는 기본약정서를 체결하였으며, 약정기간 2001.4.3~2010.3.31 임 또한 2001.7월 SBS 홈페이지 웹에이전시 비용과 콘텐츠 사용료에 별도 약정을 체결(1년 단위 갱신)

1-3 경영실적 요약 Chap 1. SBSi @ a glance 경영실적 요약 매출액 추이 사업부별 매출 비중 수익률 추이 온라인 광고와 전자상거래 위주의 매출에서 2001년 9월 콘텐츠 유료화 이후 수익위주로 사업기조 전환 2001년 영업이익율 저하의 원인은 영업비용 증가, 유/무형자산의 상각비 증가, 그리고 수익성 높은 콘텐츠 유료화가 본격적으로 도입되지 않았기 때문 영업이익율과 경상이익율의 Gap은 투자유가증권의 평가손익에 의한 것이나, 2002년 이후 자회사의 흑자전환으로 Gap 점차 해소 매출액 추이 사업부별 매출 비중 수익률 추이 *2002년 6월 전자상거래 부문 사업 정리 멀티미디어 디지털콘텐츠 종합마케팅 서비스 웹에이전시 온라인광고 전자상거래 2000 2001 2002.9 (단위:백만원) (단위:%) 영업이익율 경상이익율

SBSi Value Platform Chapter 2 이제는 디지털 콘텐츠 시대 잠재시장에서 확인시장으로... One-Source, Multi-Use의 예 기업의 마케팅채널이 바뀌고 있다. SBSi Value Platform Chapter 2

Chap. 2 SBSi Value Platform 2-1 이제는 디지털 콘텐츠 시대 Chap. 2 SBSi Value Platform 왜, 디지털 콘텐츠 인가? 문화산업 콘텐츠 기반기술 CT I T 디지털 기반기술 사회적 메가트렌드의 변화 IT와 CT의 동반 발달 일 놀 이 환 상 현 실 문화 콘텐츠의 욕구 증대 + Technology 발전에 의한 디지털화 = 디지털 콘텐츠의 시대 디지털 콘텐츠 특성 디지털콘텐츠의 가장 큰 특성은 “양방향성”에 있으며, 이러한 특성이 시장 성장 견인의 주요 요인 국내의 경우 현재 거대 통신사업자에 의해 방송사업(콘텐츠 제공)이 잠식되어가는 경향이 있으나, 결국 콘텐츠의 중요성이 강조되어 콘텐츠 제공자인 방송사업자 위주로 산업이 전개될 것으로 전망

Chap. 2 SBSi Value Platform 2-2 잠재시장에서 확인시장으로… Chap. 2 SBSi Value Platform 멀티미디어 디지털콘텐츠 시장 문화 콘텐츠 산업 중 온라인 디지털콘텐츠의 시장 성장율은 73%(’00~’01)로 가장 높고, 시장 규모는 약 1조원 예상(‘02) 특히, 최근 디지털콘텐츠 유료화의 성공으로 기존 콘텐츠 제조부문 위주 시장에서 콘텐츠 유통부문의 시장 급성장 예상 91,678 120,092 14,870 4,106 20,724 콘텐츠 시장 규모 콘텐츠 시장별 성장율(‘01/’00) 29.8 39.4 문화 디지털 온라인디지털 콘텐츠 콘텐츠 콘텐츠  Start 디지털콘텐츠 시장의 성장 Key Word 고급 콘텐츠에 대한 지불의사의 증대 지불방법의 다양화 (이동통신, ARS, 신용카드, 통장이체 등) 통신기술(인프라)의 발달 삶의 가치 변화로 디지털콘텐츠 수요 증대 7,100억원 73.0% 잠재시장에서 확인 시장으로 변화 ! 특히, 온라인 시장의 급성장 예상 !!

Chap. 2 SBSi Value Platform 2-3 One-Source, Multi-Use의 예 Chap. 2 SBSi Value Platform SBSi 의 One-Source, Multi-Use 멀티미디어 디지털콘텐츠라는 One-Source를 소비자의 필요, 욕구, 플랫폼에 맞게 가공 및 재 단장 하여 Multi-Use 로 활용하는 SBSi 최종 소비 고객인 개인들의 SBSi 유료 콘텐츠를 접할 수 있는 미디어 플랫폼의 다변화로 “Multi-Use”의 경향은 더욱 강화 특히, 무선인터넷의 경우 과거 문자위주의 서비스에서 단말기의 진화로 동영상 서비스 시작(2002년 KTF 멀티팩, SKT Nate 서비스 개시) SBSi (온라인 디지털화) SBSi One-Source, Multi-Use의 예 Drama 유선인터넷 www.sbs.co.kr(개인) 포탈서비스(다음, 야후, NHN, Nate 등) 무선인터넷 이동통신 사업자(SKT, KTF, LGT) 디지털방송 데이터 방송 Sports News Radio .

Chap. 2 SBSi Value Platform 2-4 기업의 마케팅채널이 바뀌고 있다 Chap. 2 SBSi Value Platform 기업 마케팅 채널의 변화 최종 소비자의 마케팅 접점이 방송/지면위주에서 인터넷에 대한 비중이 더욱 높아질 것으로 예상, 특히, 소비성향이 높은 젊은 세대 일수록, 인터넷에 의한 마케팅 효과가 높음 각각 개별 매체를 통한 마케팅에서 방송, 인터넷, 이벤트 등 매체 통합된 마케팅 채널 필요성 증가 기업 마케팅의 목적이 기업이미지 개선을 위한 목적이 증대되면서 이미지 개선 효가 높은 이벤트성 마케팅 방법 증가 추세 방송매체에 의한 마케팅 : SBS 등 인터넷을 통한 마케팅 : 포탈사이트, 전문 엔터테인먼트 사이트 등 이벤트에 의한 마케팅 : 대형 기획사 등 브랜드 인지도 높고, 방송과 인터넷, 이벤트를 연계할 수 있는 마케팅 채널의 필요성 대두  SBSi 의 종합마케팅 서비스가 기업욕구 충족 마케팅 채널의 통합

SBSi Investment Highlight Chapter 3 시장성공요인 – 핵심역량 미디어 콘텐츠 유료화 성공모델-SBSi 효율적 사업, 종합 마케팅 서비스 자회사, 이제는 효자다 미래가 있는 기업 - SBSi 매출 및 수익추이 SBSi 新 Valuation Investment Summary SBSi Investment Highlight Chapter 3

Chap. 3 SBSi Investment Highlight 3-1 시장성공요인 – 핵심역량 Chap. 3 SBSi Investment Highlight SBSi 의 시장성공요인 회원 개개인별 통계/조회/분류/이력관리 회원 취향에 맞는 콘텐츠 자동 추천 기능 대용량 콘텐츠의 정확한 관리 사용자 폭주 시 부하 분산기능 SBS Media Group 의 후광 효과 - SBS TV, Radio, Sports, 교육, 문화 등 15개 채널 보유 강력한 외부 비즈니스 네크워크 - 디지털조선, 코리아e스포츠, 중앙일보 - 하나로통신, M-net, 현대종합상사 - SKT, KTF, LGT 등 이동통신사 - 한국신용정보, 삼성카드 등 시장변화에 빠른 대응 가능 신속한 의사 결정 Time to Market 최소화 역동적 기업 문화 고객 관리 능력, 안정적 시스템 운영 능력 비즈니스 네트워크 SBSi

Chap. 3 SBSi Investment Highlight 3-2 미디어 콘텐츠 유료화 성공모델-SBSi Chap. 3 SBSi Investment Highlight 데이터로 본 유료화 성공 2002년 12월 현재 전체 가입자 1,200여만 명 중 11.5% 인 138만 명이 유료가입자 임 유료가입자의 비중은 2002년 1월 3.26%에서 12월 11.5%로 그 비중이 점차 증가하고 있음 각 분기별 가입자로 볼 때 2002년 1사분기 28만 명에서 4사분기는 33만 명으로 약 20% 이상 증가 하였음 월별 매출액은 월드컵 기간인 6월에 다소 감소하였으나, 그 후 점차 증가 2002년 12월 약 7억원의 매출을 올림 (%) (천명) (백만원) 전체가입자 추이 & 유료가입자 비중 월별 매출액 추이 ’01.10 ’02.1 3 6 9 12 ’01.10 ’02.1 3 6 9 12 월드컵 기간

Chap. 3 SBSi Investment Highlight 3-2 미디어 콘텐츠 유료화 성공모델-SBSi Chap. 3 SBSi Investment Highlight SBSi 유료화 성공요인 SBSi 유료화 성공요인 충성도 높은 고객 확보 다양한 고급 디지털콘텐츠 손쉬운 지불방법 다양한 유료 서비스 SBS TV를 기반으로 유료화 前 천만명의 회원 보유 유료화 이후, 가입자 수 증가 추이 지속 시청률 높은 드라마, 스포츠, 영화 등 최고급 콘텐츠 보유 NG장면 등 자체 편집물의 경쟁력 이동통신, ARS, 신용카드, 통장이체 등 지불방법 용이 지불의사에 맞는 적절한 요금 책정 건당 이용요금, 일일이용권, 727멤버쉽, 쿠폰 등 다양한 유료 이용방법 고객에게 제시 인터넷비즈니스 유료화 성공요인 충성도 높은 고객 확보 다양한 고급 디지털콘텐츠 손쉬운 지불방법 다양한 유료 서비스 =

Chap. 3 SBSi Investment Highlight 3-3 효율적 사업, 종합마케팅 서비스 Chap. 3 SBSi Investment Highlight 종합마케팅 서비스 사업의 “예” 이벤트명 : 2002 청소년 금연 캠페인 – “Clean 1318 Concert” SBSi 의 종합마케팅 서비스 고객 : 삼성카드, 삼성화재, 흥국생명, 교보생명, KTF, 엘지애드. 스톡월드, 한미은행 등 이벤트 마케팅(홍보) 채널 이벤트 주관 이벤트 협찬사 000 이동통신사 00 생명 전국 5회 Concert 실시 (약 1개월 간) 이벤트(Concert) 실시 이벤트비용 지원 대외적 기업이미지 제고 약 2만 여명의 청소년 이벤트 직접 참여 SBS TV SBS Radio SBS 홈페이지 SBS ARS 협찬사(무선인터넷) SBSi 적은 참여(투입)인원과 짧은 행사기간으로 高수익 가능 SBS TV, Radio 등 미디어 그룹을 통한 효율적 행사 지원 특히, 캠페인의 경우 연례행사의 가능으로 반복적 매출 기대 협찬사는 온,오프라인을 통해 비용대비 마케팅(홍보) 효과 극대화

Chap. 3 SBSi Investment Highlight 3-4 자회사, 이제는 효자다 Chap. 3 SBSi Investment Highlight 자회사 현황 SBSi는 2002년 9월말 기준 투자유가증권잔액은 28억원 임 2002년 6월 기준 지분법적용 4개사와 원가법적용 6개사 있음 자회사 대부분은 설립 후 사업초기 적자를 실현하였으나, 2002년 상반기 이후 영업실적 개선되어 흑자를 실현하였으며, 2003년 이후 실적은 더욱 향상 예상 ? 2000 2001 2002.9 2003(E) 지분법 평가 손익현황 71.6 - 2,418 782 2002 - 732 2,934 84.6 2001 2000.9 온, 오프라인 통합 뷰티 전문 서비스 기업 ㈜에스비에스 美 1,398 13,166 -3,728 2,549 50.00 엔터테인먼트, 콘텐츠유통, 방송외주 제작, 홈쇼핑사업 (주)에스앤하이 2000.7(자회사 편입일) 2000.3 설립일 62 -134 892 306 당기순이익 2,724 1,220 12,304 7,373 매출액 60.00 37.70 지분율 구 분 공중파, 케이블TV 등을 통해 ARS 및 관련 서비스 골프관련 포탈업체 사업내용 (주)에스비에스아이넷 에스비에스골프닷컴(주) 구 분 지분법적용 자회사 현황 (단위:백만원) (단위:%,백만원) *2002년 실적은 반기기준 연간 환산 수치임, SBS美는 2001년 12월 기준으로 장부가액 “0”임

Chap. 3 SBSi Investment Highlight 3-5 미래가 있는 기업 - SBSi Chap. 3 SBSi Investment Highlight VISION 2007 콘텐츠 제작 및 유통능력이 최고인 콘텐츠 복합그룹 SBSi 2007~ 현 SBS Media Group의 콘텐츠 의존도 탈피 고급의 디지털콘텐츠 수집, 딜링, 판매능력 강화 디지털TV, 데이터 방송 등 新 플랫폼 서비스 강화 궁극적으로, 제작, 유통에 모두 강점을 가진 복합그룹 지향 멀티미디어 디지털콘텐츠 복합그룹 SBSi 콘텐츠 제작 보다는 유통능력이 높은 콘텐츠 신디게이트 단순 유통에 가까운 콘텐츠 플랫폼 콘텐츠 유통보다는 제작능력이 높은 콘텐츠 프로듀서 콘텐츠 제조 및 판매 수익 콘 텐 츠 유 통 / 수 료 SBSi ~2002 2003~

Chap. 3 SBSi Investment Highlight 3-6 매출 및 수익추이 Chap. 3 SBSi Investment Highlight 매출 및 수익 추이 2002년 말 예상 매출은 2001년 대비 1.8% 상승에 그치나, 그 이유로는 전자상거래 사업 정리 등 사업부 구조조정 때문임 멀티미디어 디지털콘텐츠 사업비중이 2000년 12.26%에서 2002년 34.27%로 커지고 있어 향후에도 수익성은 지속 상승 2002년 상반기 이후 자회사의 흑자전환과 투자유가증권 감액손실 반영으로 영업외 손익부문 개선 예상 매출액 추이 사업부별 매출비중 추이 수익성 추이 영업이익율 경상이익율 당기순이익율 콘텐츠사업 종합마케팅사업 웹에이전시사업 기타 (온라인광고, 전자상거래 등) 14,807 20,451 16,512 20,837 (단위:백만원) (단위:%)

Chap. 3 SBSi Investment Highlight 3-7 SBSi 新 Valuation Chap. 3 SBSi Investment Highlight 저 평가된 SBSi 평가가액 비교회사의 기준주가를 최근 주가 적용 시 적용 시 주당평가가액은 8,255원 임 따라서, 공모밴드 4,000원 ~ 6,000원은 실질적으로 27.32% ~ 51.54% 할인된 금액임 12,855 15,550 113,000 52,558 41,411 - 新 기준주가(원)* [新 비교가격1 + 新 비교가격2]/2 평균 EV/EBITDA = 20.14 (주간사 기준 평균 EV/EBITDA = 17.78) 6,255 新 비교가격 2(원) 41.08 19.27 5.30 14.91 -52.08** 新 주가 기준 EV/EBITDA (2002.6) 331 957 13,375 2,918 262 214 주당순이익(원) (2002.6기준 연환산) 평균 PER = 47.92 (주간사 기준 평균 PER = 44.23) 10,254 新 비교가격 1(원) 38.84 16.25 8.45 18.01 158.06 신 기준주가 기준 PER(X) 비 교 회 사 SBSi 구 분 11,074 15,339 124,500 46,536 38,370 주간사 기준주가(원) 평가가액 비교 新 주당 평가가액(원) NHN 네오위즈 新 평가가액 : 8,255원 (주간사 기준 평가가액 : 7,453원) 8,255 액토즈소프트 한빛소프트 NC Soft * 新 기준주가는 MIN[1개월 평균주가(2002.12.4 ~ 2003. 1. 3) , 분석기준일 전일 주가(2003. 1.3)] ** 네오위즈의 EV/EBITDA 는 부(-)의 수치이므로 유사회사 평균 계산 시 제외함 SBSi 新 Valuation

3-8 Investment Summary 디지털 콘텐츠 대표주 부상 국내 최고급 디지털 콘텐츠 보유 in Kosdaq 유료화 성공을 통한 고수익성 사업 국내 최고급 디지털 콘텐츠 보유 SBS Media Group을 통한 다양한 수익 사업 가능 방송 미디어 콘텐츠 기반 안정적 사업환경 디지털 콘텐츠 대표주 부상 in Kosdaq

Appendix Chapter 4 조직도 및 주요연혁 주요 경영진 소개 주간사 Valuation 요약 대차대조표/손익계산서 주요 재무비율 공모에 관한 사항 Appendix Chapter 4

4-1 조직도 및 주요연혁 Chap. 4 Appendix 조 직 도 주 요 연 혁 대표이사 마케팅사업 3팀 디자인&시스템팀 조 직 도 대표이사 마케팅사업 3팀 디자인&시스템팀 경영전략실 마케팅사업실 컨텐츠사업실 마케팅사업 2팀 마케팅사업 1팀 컨텐츠운영팀 고객사업팀 경영자문역 상무이사 통합 콜센터 주 요 연 혁 1999.08.21   회사설립 (상호 : ㈜에스비에스인터넷, 자본금 30억원) 2000.01.10   벤처기업확인(서울지방중소기업청) 2000.02.29 윤석민 대표이사 공동대표이사(각자대표)로 취임 2000.03.06 자회사 ㈜SBS골프닷컴 설립(자본금 10억원, 지분율 40%) 2000.03.27   상호변경 (㈜에스비에스인터넷 → ㈜에스비에스아이) 2000.07.03   본사 이전 (서울시 영등포구 여의도동 25-12 신송센터빌딩 14층) 2000.07.06 ㈜에스비에스아이넷(舊 ㈜정보통신 서울텔레콤) 자회사로 편입(지분율 60%) 2000.09.20 자회사 ㈜에스앤하이 설립(자본금 70억원, 지분율 50.00%) 2000.09.29 자회사 ㈜에스비에스美 설립(자본금 10억원, 지분율 90.00%) 2001.08.20 대표이사 박찬근 사임, 윤석민 대표이사 단독 체제 2001.09.16 VOD(동영상 컨텐츠) 유료화 실시 2001.12.29 벤처기업 재확인(신기술개발기업, 서울지방중소기업청) 2002.01.30 무선인터넷(KTF)에 동영상 VOD 공급 협정 체결 2002.05.18 SBS 데이터(시험)방송용 컨텐츠 제작, 공급계약 체결 2002.06.14 전자상거래 사업부문 정리 2002.08.17 본사 이전(서울 양천구 목동 923-14 드림타워빌딩 20층)

4-2 주요 경영진 소개 Chap. 4 Appendix 직 위 성 명 담당업무 학 력 주 요 경 력 대표이사 윤 석 민 직 위 성 명 담당업무 학 력 주 요 경 력 대표이사 윤 석 민 회사 총괄 89.2 서울대 화학공학과 졸업 94.2 美 Harvard Business School 89∼92 ㈜태영 기획이사 94∼96 ㈜태영 기획이사 96∼98 ㈜SBS 기획조정실장 98∼00 ㈜태영 기획상무 00.2∼ ㈜SBSi 대표이사 상무이사 고 대 화 사업총괄 87.2 서울대 경영학과 졸업 90∼91 산동회계법인 공인회계사 91∼99 ㈜SBS 제작본부 99.8∼ ㈜SBSi 이사 이 사 장 진 호 경영자문 87.2    서울대 사회학과 졸업 98.6    Harvard Univ. 경영학 박사 98∼00 The Wharton School 조교수 00∼01 ㈜SBSi 경영/전략담당 이사 00.8∼   연세대학교 경영학 조교수 이 사 김 영 주 콘텐츠 사업실장 86. 2 대구대 사범대학 졸업 00. 8 서강대 경제대학원 졸업 88∼01 비씨카드 01.∼ ㈜SBSi 시스템개발팀장 02. 6 콘텐츠 사업실장 감 사 이 동 규 비상임감사 81.2    서울대 법과대학 졸업 99.2    홍익대학교 경영학 박사 83∼85 Lee & Ko Intern'l Law Firm 86∼88 ㈜신한은행 88∼95 신한경제연구소 미래산업팀장 97∼00 ㈜신한은행 투자경영실장 00∼     건국대 창업지원센터 교수

4-3 주간사 Valuation Chap. 4 Appendix [비교가격1 + 비교가격2]/2 평균 EV/EBITDA = 17.78 5,447 비교가격 2(원) 33.09 18.88 6.03 13.12 -45.95*** EV/EBITDA (2002.6) 331 957 13,375 2,918 262 214 주당순이익(원) (2002.6기준 연환산) 평균 PER = 44.23 9,459 비교가격 1(원) 33.41 16.02 9.31 15.95 146.45 - PER(X) 비 교 회 사 SBSi* 구 분 11,074 15,339 124,500 46,536 38,370 기준주가(원)** 희망 공모밴드 주당 평가가액(원) NHN 네오위즈 4,000 ~ 6,000원 7,453 액토즈소프트 한빛소프트 NC Soft *SBSi 자본금은 공모 후 5,450백만원 기준 ** 기준주가는 MIN[1개월 평균주가(2002.11.18~12.17) , 분석기준일 전일 주가(2002.12.17)] *** 네오위즈의 EV/EBITDA 는 부(-)의 수치이므로 유사회사 평균 계산 시 제외함

4-4 요약 대차대조표/손익계산서 Chap. 4 Appendix 요약 대차대조표 요약 손익계산서 39 (4.11%) 13 - 52 (5.46%) 40 12 (1.24%) 935 7 943 (98.76%) 955 1999 1,874 (11.35%) 442 2,316 (14.02%) 1,820 972 3,163 (19.16%) 12,813 536 13,349 (80.84%) 16,512 2002.9 541 (3.66%) 167 708 (4.78%) 2,762 443 3,026 (20.44%) 9,060 2,721 11,780 (79.56%) 14,807 2000 170 (0.83%) 당기순이익 (당기순이익율) 139 법인세 등 특별손실 특별이익 308 (1.51%) 경상이익 (경상이익율) 2,166 영업외비용 499 영업외수익 1,975 (9.66%) 영업이익 (영업이익율) 14,234 영업비용 4,242 상품매출원가 18,476 (90.34%) 매출원가 (매출원가율) 20,452 매출액 2001 구 분 (단위 : 백만원) 86 83 32 자본조정 3,749 3,039 3,000 709 43 667 531 357 901 1 2,847 2,848 22,507 7,471 2,615 954 3,815 15,036 11,525 3,511 2,922 4,159 5,835 12,916 9,590 19,848 4,204 572 3,600 15,645 10,932 4,713 10 3,302 5,349 8,661 11,187 5,424 자본총계 741 이익잉여금 5,291 투자자산 4,253 유형자산 3,174 무형자산 11,923 고정부채 22,391 부채와 자본총계 958 자본잉여금 3,642 자본금 16,966 부채총계 5,043 유동부채 자산총계 12,718 고정자산 재고자산 9,672 당좌자산 유동자산 요약 대차대조표 요약 손익계산서

4-5 주요 재무비율 Chap. 4 Appendix 0.52 1.02 0.97 1.25 총자산회전율 237.37 53.38 372.18 14.95 6.00 3.66 4.78 20.44 15.45 24173.92 1278.40 1258.91 429.48 1451.21 2000 192.76 52.69 255.23 38.80 12.49 9.97 12.24 17.78 4.73 - 1275.26 828.09 4.60 14.29 2002.6 40.09 312.79 부채비율 안정성 (%) -21.50 3.52 자기자본순이익율 -14.41 1.46 총자본경상이익율 적자전환 -56.46 (-)12.23 12.81 총자산증가율 21.06 38.13 매출액증가율 성장성 36.75 재고자산회전율 활동성 (회) -68.68 당기순이익증가율 경상이익증가율 29.39 9.66 매출액영업이익율 수익성 매출채권회전율 4.91 5.07 -29.06 0.83 매출액순이익율 매출액경상이익율 -27.64 1.51 구 분 290.28 299.33 12.93 업계평균(’01) 191.79 당좌비율 유동비율 47.47 차입금의존도 2001 * 2002.6 비율은 반기 실적을 연간으로 환산해서 계산했음, 업종평균은 한국은행 2002년 발간 기업경영분석의 “데이터베이스 및 온라인 정보 제공업”의 ’01년도 평균비율임.

4-6 공모에 관한 사항 Chap. 4 Appendix 공모계획 – 수요예측 2003년 1월 15일 공모자금 사용계획 7,453 원 주당 평가가치 4,000 ~ 6,000 원 공모 희망가액 3,270,000 주 공모주식수 13,080 ~ 19,620 백만원 공모 예정금액 7,629,969 / 10,899,969 주 주식수 (공모전/후) 3,815 / 5,450백만원 자본금 (공모전/후) 공모계획 – 수요예측 2003년 1월 15일 6,000 전환사채 상환 719 일반공모비용 2,377 시설자금 3,984 운영 자금 13,080 합 계 금 액 사용내역 공모자금 사용계획 (단위:백만원) 주 주 현 황 등록 후 유통가능 물량 : 3,968,099 주 (공모 후 기준 36.4%) 6,931,870 (63.60%) 654,000 6,277,870 주 식 수 2 년 최대주주 등 1 년 우 리 사 주 공모 후 기준 합 계 기 간 주 주 보호예수 현황 공모 후 주주현황 (57.60%) 소프트뱅크파이낸스투자조합 등 (0.76%) 개인주주 1,537명 (11.64%) 신규공모주 (30.00%)

Q & A

감사합니다