미국 농식품 시장과 수출확대방안 2011. 3. 18 농수산물유통공사

목 차 1. 미국현황과 농업  일반개요  농업현황 2. 미국식품시장 특성  식품시장현황  식품산업동향 목 차 1. 미국현황과 농업  일반개요  농업현황 2. 미국식품시장 특성  식품시장현황  식품산업동향 3. 우리 농식품 수출여건  수출확대애로 요인  한국산 식품 主流 마켓 진출과정  미주시장 진출 시 고려사항  한국산 소비현황  ‘10 농식품 수출현황 4. 수출확대 방안

미국의 현황과 농업 가. 일반 개요

66.2% 14.2% 13.3% 4.8% 1.5%  대표적인 다인종, 다민족 국가  한국교포 : 216만명(LA 70만명, 뉴욕 36만명, 시카고 23만명, 샌프란시스코 17만명 등) 히스패닉 : 중남미 20여개국의 이민자, 멕시코계가 65% 차지

나. 농업현황  광활한 국토, 풍부한 자원, 첨단 기술로 세계 농업과 식품산업 주도  미국의 농식품 수출입 현황 경지면적 세계 1위, 농업인구 1인 당 경지면적 세계 3위 세계 곡물 생산량의 20% 점유, 교역량의 35% 점유 생산과 가공 / 저장과 수송 / 수출입을 통한 부가가치 창출  국가 전체 GDP의 16%  미국의 농식품 수출입 현황 <백만불/출처:USDA> 구 분 2010 2009 2008 수 출(A) 115,809 98,453 114,760 수 입(B) 81,856 71,681 80,488 차 이(A-B) 33,953 26,772 34,273

2. 미국 식품시장의 특징 가. 식품시장 현황  세계최대의 단일시장 : 세계인구의 4.6%/GDP의 30%/교역의 14% 철저한 구매자 중심의 시장 : Buyer’s Market 판매망을 장악한 대형 유통업체들이 제조업을 지배 박람회, 전시회를 통한 상거래 활성화 PMA 등 연간 5,000여회 박람회를 통한 실질적인 농식품 거래 활발 소수민족별 식품시장 형성 Melting Pot(인종의 용광로), 식품합중국(190여 민족의 식문화 융화) 완전경쟁시장 : 소비자의 수입품에 대한 거부감 없음 5

나. 식품산업의 동향 식문화의 변천 1950년대 Fast Food 1940년대 간편, 신속 Junk Food 고열량 식품 1970년대 Gourmet Food 유럽풍 전통식품 현 재 Health Food 유기농, Fresh Cut 6

소비패턴 변화 외식의 증가 : (80년대말) 41%  (2000년대) 47% 세계 각국의 음식을 수용하고 현지화 (개방성, 포용성) 외식의 증가 : (80년대말) 41%  (2000년대) 47% - 지속적인 경기 호황, 여성의 사회진출 보편화 곡물, 과일, 채소 증가 / 우유, 계란 감소 / 적색육 감소 / 가금육 증가 - Trans Fat Food에 대한 정부규제 강화 코카콜라, 맥도날드, 피자헛 등 유기농, 자연건강식 메뉴 개발 가속화 건강식 선호 추세에 따른 아시아 음식에 대한 관심 증가 - Chop Suey 등 중국식(서민층), 일본 스시, 사시미 (상류층) - 한국 음식은 불고기, 갈비, 김치 정도로 소비층 제한적 7

3. 우리 농식품의 수출 여건 가. 수출확대 애로요인 물류거리 식문화 통관절차 주류마켓 진출애로 통관절차 신선도 물류비용 개인적 식습관 중소과 껍질 채 내장재로 통관 (젓갈류, 멸치…) 입점비 브로커 (직접 상대 어려워) 쉬운길 선호 포장, 라벨링 미흡 바이오테러리즘 법률 수출장벽 * 육류 : 3%, 가금육 2% 삼계탕, 만두, 돈육 등  한국과의 운송기간 장기화로 신선농식품 품위유지 애로  부산항 선적기준 : 뉴욕(엘리자베스항) 24일-30일, LA 10일-14일 - LA에서 트럭킹으로 동부지역 운송(4-5일 소요) 8

 대부분 한국산식품은 한인마켓에서 유통 및 판매                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   주류마켓 진출은 대형도매상 등록된 밴더(수입상)를 통해서만 가능 까다로운 납품조건등으로 일부 대형수출업체만 밴더를 통해 공급  대부분 한국산식품은 한인마켓에서 유통 및 판매  대부분 교포상이 수입, 95%가 한인마켓에서 가공식품 중심으로 판매  타민족의 한인마켓에서 한국산 구입비율은 5%미만(라면, 음료, 소스류, 스낵 등)이며 특정품목(현지산 생선류, 청과류)에 한정  교포마켓간 경쟁치열, 독과점 시장으로 가격이 높아 소비층 확대에 애로  뉴욕, LA, 버지니아, 애틀란타 경쟁심화 - H마트(40개), 아씨(12개), 한양(3개), 그랜드(5개) 9

 큰 시장을 공략할 대표 품목 부재 육류(가금류포함) 함유식품 수출금지로 시장개척 지난  육류함유 만두 및 소시지류, 소비층이 잠재한 삼계탕     ※ 최근 USDA는 육류(2-3%이내)함유 식품수출도 엄격제한  FDA, USDA 등 검역당국의 농식품 검역강화  멜라민 등 안전성 문제 대두로 중국산 원료를 많이 쓰는 한국산 검사강화      ※ ‘08년 FDA 통관거부 347건으로 07년 대비 약 2.5배 증가  가공식품은 식문화차이로 주류시장개척 한계  식습관(내장함유식품, 小과실), 현지화 미흡(대용량)  큰 시장을 공략할 대표 품목 부재 현지인에게 팔릴 수 있고 안정적 수출가능 품목 개발 생산의 규모화와 철저한 수확 후 관리 요구 10

나. 한국산 식품 主流마켓 진출과정(뉴욕 aT센터) ▷주류마켓진출을 위해서는 해당유통업체의 밴더 등록이 우선(밴더 등록 지원사업) Shop Rite <미국내> UNFI <박람회 : 5월> Kehe <박람회: 6 월> Sysco <박람회: 9 월> US food <박람회 : 11월> 식자재 공급 2위 업체 - 구내식당중심 1밴더 7종목 라면(2종류), 음료(알로에, 녹차), 스낵(새우, 쌀과자), 소스류(불고기 2종) 차(유자, 녹차, 생강), 김 냉동굴, 음료(알로에), 당면, 불고기소스, 필렛광어(협의중) costco wholefood Deca 김치, 냉동우동(8종), 김부각, 멸치 , 고추장, 고추가루, 바베큐소스 GW 기타 대형유통업체(주류시장 공급) 국 내 수 출 업 체 수입도매상(밴더) 주류마켓 건강식품 중심 3밴더 8품목 김, 음료(알로에), 차(녹차, 유자), 소스류(2종), 우동, 햇반 아시안 식품 취급 3밴더 14종목 최대 식자재 공급 -체인레스토랑, 스토아 1밴더 5종목 ※ 입점비 차이는 있으나 1품목당 30천불(20개 매장 가정시) 11

다. 미주시장 진출시 고려사항  수출의지는 어느 정도인가?  대상 마켓(한인, 주류)과 타켓 고객을 선정하였는가? ○ 확고한 수출 마인드가 있는가 ⇒ 초기투자 감수 ○ 중장기적 투자전략이 있는가(수요층 분석, 지속적 홍보 등 종합전략) ⇒ 일회성 중심의 수출에서 탈피  대상 마켓(한인, 주류)과 타켓 고객을 선정하였는가? ○ 한인 마켓인가 주류 마켓인가 - 수출에 급급 ⇒ 접근하기 쉬운 한인마켓 진출 ⇒ 한인마켓 공급과잉 ⇒ 수출자 파워 약화 ⇒ 거래조건 약화 ⇒ 시장진출 포기 ※ 한국산 배, 알로애 음료의 가격 붕괴 ○ 백인, 히스패닉, 아시안(중국계) 어느 층인가 - 식문화 전파 미흡 ⇒ 주류시장 매출 저하 ⇒ 매대 퇴출(일정액 매출이하) ※ 최근 미국내 중국계의 소득증가로 한국산 식품 소비증가(중국산 식품의 안전성 문제 대두) ※ 체인화된 중국마켓에 한국식품 공급확대 / GW, T&T 등 - 진출모델 : 아시안(중국계) 계층 ⇒ 히스패닉 계층 ⇒ 백인 계층 12

- 주류시장에 공급하는 유통업체가 존재하고 , 유통업체에 등록된 밴더(Jayone, Teaaroma 등)를 통해서만 공급  수출상품은 갖추어져 있는가? ○ 적정품목의 선정(타겟품목, 틈새품목 선정/ 나트륨 감축 등 건강식품) ○ 바이어 중심의 상품개발(수출자 측면이 아닌 소비자 차원의 현지화 상품 개발 및 포장디자인 개선) ※ 흑마늘 탄산음료 ○ 현지유통에 적합한 포장, 라벨링 등 표기(대부분 한국에서 유통되는 제품에 스티커 처리) ○ 연중 안정적 공급 가능한 물량을 확보하고 있는가(주류마켓은 지속적인 관계유지 희망)  현지 바이어는 확보되어 있는가? ○ 미국시장은 수출자가 직접 마켓에 물품을 공급치 않는 구조(대부분 수입자를 통해 납품을 받고 있음) - 주류시장에 공급하는 유통업체가 존재하고 , 유통업체에 등록된 밴더(Jayone, Teaaroma 등)를 통해서만 공급 ○ 현지 수입상과의 공급계약은 있는가(일회성이 아닌 장기적 측면) - 주류마켓 공급을 위한 유통업체(UNFI, Kehe, SYSCO 등)가 있는가 ○ 가격조건 등 거래조건은 정하였는가 - 주류마켓의 경우 신선농산물은 LC보다 신용거래선호 / 분쟁시 USDA 검사결과 양측수용-정산 13

라. 한국산 식품의 소비현황 70% 20% 10% 8% 2% 90% 14

마. 수출 현황  일본, 중국에 이은 3번째 수출국으로 지속적인 수출 증가세 유지  2010년 주요 부류별 수출 동향 (`03) 304 백만불 → (`05) 368 → (`07) 401 → (`09) 467 → (`10) 519  2010년 주요 부류별 수출 동향 총 수출액 : 519백만불 (백만불) 구 분 신선농산물 가공식품 수산식품 합 계 수출액 84.5 288.1 142.2 518.8 15

 2010년 주요 부류별 수출 동향 과실류 35,326천불 채소류 19,838천불 버섯류 6,889천불 소스류 배 : 25,413천불, 중국/미국주류시장 확대, 수출업체간 과당경쟁 단감 : 136천불, 교포시장 중심, 이스라엘/미국산 경합, 저장성 취약 포도 : 825천불, 교포시장 중심, 현지산 라고포도 생산 증가 채소류 19,838천불 김치 : 2,695천불, 교포시장 중심, 맛의 차별성으로 판매증가 무 : 1,490천불, 현지산의 품질 저하로 제주 및 고창산 수입 증가 채소종자 : 4,934천불, 현지 한국 채소 생산 증가 버섯류 6,889천불 팽이버섯 : 3,953천불, 교포/중국마켓 중심, 소량 주류마켓 진입 기타버섯 : 2,936천불, 새송이/느타리버섯 증가 소스류 24,989 천불 간장 : 3,170천불, 교포시장 중심 된장 : 2,867천불, 교포시장 중심(검사강화로 수입감소) 고추장 : 5,078천불, 교포시장 중심 16

 2010년 주요 부류별 수출 동향 인 삼 류 9,631 홍삼정 : 3,138천불, 교포시장 중심 수출 증가 홍삼제품 등: 6,493천불, 주류마켓 진입 초기단계 화훼류 1,332 선인장 : 669천불 난초 : 661천불 면 류 46,096 라면 : 19,786천불, 농심 현지생산, 건강면 출시 증가 국수 : 10,134천불, 교포시장 중심 소비 기타파스타 : 10,914천불 17

4. 수출 확대방안 박람회, 전시회 참가를 통한 지속적 바이어 발굴 박람회, 전시회 참가를 통한 지속적 바이어 발굴 NY Fancy Food, PMA 등 국제 농식품쇼에 지속 참가 All Asian Food, UNFI, Kehe 등 전문 개별박람회 참가 확대 Costco, Wal Mart 등 대형유통업체 입점품목 확대 및 지속홍보  타켓마켓 선정 및 소비기반 확대를 위한 전략적 식문화 홍보 중장기적 실시 히스패닉 및 중국계 등 타민족 소비기반 공략 미래소비자 대상 한국 전략품목 시식홍보 체계적 실시  주류마켓 진입 유망품목 발굴 강화 및 집중 지원 시장확대 가능성이 있는 기 진입 품목에 대한 마켓 시식 및 광고 지원 - 신고배, 버섯류(팽이, 새송이), 음료류, 소스류, 냉동식품, 수산물 수출 유망품목 육성 사업을 현지시장의 수입유통업체 중심으로 전환 18

 강화되는 FDA의 통관검사에 대비해야 2007년을 기점으로 FDA 통관보류 건수 급증 구분 01 02 03 04 05 06 08 건수 663 408 357 400 213 113 135 347 2008년 품목별 보류 현황 구분 스낵 수산제품 과일 채소가공 음료 캔디 소스 한방재료 건수 30 115 3 28 65 40 27 % 9 33 1 8 19 12 2008년 7월 주요 보류 사유(예시) 공정자료 없음(32%), 미등록 약산성식품(29%), HACCP 불이행(13%) 라벨링 오류(영양분석표, 재료표기 등) 8%, 기타(부패, 오염, 트랜스 팻 등) 18% 19

 통관보류 대처방안 수출 농수산식품의 생산에서 미국 통관까지 FDA 규정 준수 자주 발생하는 위반사항 - FCE Number 부재 - 저산성식품(Low Acid Canned Food)의 공정과정 미등록 - 금지 색소 사용 - 불결한 제조 - 승인되지 않은 건강식품 - 영양표시 부적합 - 규정이 맞지 않은 라벨링 20

 저산성식품에 대한 유의사항 준수 ⁑ 저산성식품 과 산성식품은 선적전 등록 절차 필수 ⁑ 저산성식품 과 산성식품은 선적전 등록 절차 필수 * 저산성식품 : Low Acid Canned Food - ph4.6 이상으로 수분활성도 0.85 이상인 식품 * 산성식품 : Acidified Food - ph4.6 이하이며, 수분활성도 0.85 이상인 식품  - 밀봉포장식품 제조시설을 FDA Form 2541 을 통하여 등록을 하여 FCE Number(Food Canning Establishment Number)를  취득  - 공정과정을 FDA Form 2541a(Aseptic packaging일 경우 FDA Form 2541c)을 통하여 Process Filing 을 하면 FDA 검토후 SID Number (Submission Identifier Number)를 부여 21

 기타 유의 사항 ⁑ 필수 표시사항 - 제품명, 영양표시, 제조 및 유통업체, 성분표시, 중량, 유통기한 등 ⁑ 필수 표시사항  - 제품명, 영양표시, 제조 및 유통업체, 성분표시, 중량, 유통기한 등 - 육류, 과일, 채소의 경우는 권장사항 ⁑ 허위, 과대 표기 및 광고 유의   - 식품포장에 건강효과, 치료효과 표기는 허위, 과대광고로 간주 ⁑ 모든 표기사항은 영어로 하는 것이 바람직  - 내용물과 다른 영어 표기, 내용물을 알수 없는 표기는 서류통관이 가능한 제품도 정밀검사를 받을 수 있음  - 사용되는 모든 색소나 첨가물은 FDA의 승인 및 등록 확인 후 사용 22

 최근의 주요 사례 - 저산성식품(LACF)임에도 SID Number 없이 수출하여 반송 또는 폐기 - 통관 편이를 위해 식품을 사료용 등으로 허위기재하여 통관 보류 사례 (예: 식용 번데기 통조림을 사료용으로 허위 표기) - 식품의 명칭을 조사관이 알수 없게 표기하여 서류통관 될 것을 정밀검사를 거치는 사례 (예: 강냉이를 Pop Corn 등으로 표기하지 않고 Korean Cookie나 Korean Snack 으로 표기하여 정밀 검사) - 건강식품의 경우에는 Supplement Facts를 표기하여야 하나 식품과 같이 Nutrition Facts 표기한 경우 - 대기업 제품의 경우에도 국내용 한글 포장으로 수출하거나, 색소를 사용 하고도 표기하지 않는 경우(옥수수 수염차, 알로에 음료) - 음료의 경우 당분표시와 관련하여 “No Sugar Added" "Sugar Free"를 표기한 제품 중 당분이 함유되어 있거나, 당분의 성분을 줄여 표기하는 경우 23

 제품 입점을 위한 절차 디스트리뷰터 공 급 자 최종 판매상(소매상. 푸드서비스) 카테고리 매니저에게 제품을 소개하여 승인 획득 카테고리 매니저가 소매상 바이어에게 제품 소개 소매상 바이어나 소매상 담당자가 특정제품요청 공급자가 직접 제품 소개 브로커 네트워크를 활용하여 제품 소개(5-7% commission) 소매상 담당자가 디스트리뷰터에게 주문 요청 신제품 프리젠테이션 : 프로모션 플랜, 마켓팅 자료, IRI, Spin and scan data , 소매상 바이어에게 어카운트 매니저와 함께 제품 프리젠테이션 최종 판매상(소매상. 푸드서비스) 사전 승인

 미국의 주요 마켓 체인 The Kroger Co., Cincinnati, OH - $56,985,463,000 Stores - 3,323 Supervalu/Albertson's, Inc., Boise, ID - $250,000,000,000 Stores - 2,500 (2007 Data) Ahold USA, Inc., Quincy, MA - $27,376,000,000 Stores - 1,033 Publix Super Markets, Inc., Lakeland, FL - $18,000,000,000 Stores - 854 Delhaize America, Salisbury, NC - $15,846,100,000 Stores - 1,529 Great Atlantic & Pacific Tea Co., Montvale, NJ - $10,783,000,000 Stores – 659 Winn-Dixie Stores, Inc., Jacksonville, FL - $10,632,850,000 Stores – 962

H.E. Butt Grocery Co., San Antonio, TX - $10,500,000,000 Stores - 301 Meijer, Inc., Grand Rapids, MI - $7,735,000,000 Stores - 163 Hy-Vee, Inc., West Des Moines, IA - $4,232,000,000 Stores - 201 Giant Eagle, Inc., Pittsburgh, PA - $4,141,180,000 Stores - 242 Bi-Lo Holdings, Greenville, SC - $4,002,276,000 Stores - 292 Pathmark Stores, Inc., Carteret, NJ - $4,100,000,000 Stores - 143

Whole Foods Market, Inc., Austin, TX - $3,864,950,000 Stores - 166 Stater Brothers Markets, Colton, CA - $3,680,000,000 Stores - 159 Wegmans Food Markets, Inc., Rochester, NY - $3,465,000,000 Stores - 67 Raley's., West Sacramento, CA - $3,200,000,000 Stores - 137 Roundy's, Inc., Milwaukee, WI - $2,692,760,000 Stores - 123

 미국의 주요 식품 디스트리뷰터 Tree of Life – National with 11 warehouses Unified Grocers Kehe DPI Millbrook Associated Grocers Nash-Finch Sysco – Foodservice U.S. Foodservice UniPro Foodservice Food Services of America Gordon Food Services