Mobile Market Movement - 무선시장 이슈 제기 년 4 월 Strictly Confidential

- 2 - M3 모바일 시장 도매 시장 소매 시장 MVNO 모바일 이슈 Framework : Revenue Growth 측면 주파수 MVoIP 모바일 뱅킹 모바일 TV 모바일 포털 펨토셀 모바일 데이터 성장 촉매제 모바일 데이터 파이 증가 ? 후발사업자의 새로운 수익원 가입자 포화 모바일 가입자 기반 추가 성장 모바일 ARPU Downgrader

- 3 - 이슈 1 기존 가설 : 이통시장은 가입자가 포화되어 있는 성숙기시장임 반대 가설 : 이통시장의 가입자 성장여력은 충분함 모바일 보급률 100% 는 시작일 뿐, 5 년 내 개인당 1 개 이상 단말을 보유하는 새로운 단계 ( 블랙베리폰, 무선인 터넷 노트북, 아마존의 킨들 [ 전자북 ]) 로 접어들기 때문에 300% 수준까지 갈 수도 있음을 전망 (Fierce Wireless, '08 년 3 월 ) ※ 1 인당 1 개 이상의 단말을 보유하는 새로운 단계에 접어 들었으며, 블랙베리폰, 무선인터넷 노트북, 아마존 의 킨들 ( 전자북 ). 첨비 (Chumby, 무선인터넷이 연결된 타이머라디오 ).. 주가, 뉴스, 날씨, 교통정보 등 다양한 정보를 볼 수 있음 유럽의 이동전화 보급률은 SIM 카드 보급 확대 및 1 인 다수 단말 보유로 2010 년 평균 114.6% 전망 (Ovum) 2006 년에 이미 이탈리아 이동전화 보급률이 138.0% 에 이름 GSM 기반 휴대폰의 경우, SIM(Subscriber Identity Module) 카드를 이용하기 때문에, SIM 카드 교체만으로 번 호가 다른 휴대폰처럼 이용할 수 있으므로, 개인용이나 직장용 휴대폰 등을 별도로 보유할 수 있음 국내 이동전화는 향후 MVNO 진입이나 USIM 이용이 활성화되면 보급률 100% 초과 예상 (KISDI 전망 ) 주요 근 거 이동전화 이용인구 4,300 만명 인구 : 4,900 만명 보급률 88% 보급률 88% + 알파 2007 년 2010 년 ~ USIM 개방 3G 시장 전환 1 인 多 핸폰 시대 New 모바일 등장 블랙베리폰, 무선인터넷 노트북, 아마존의 킨들 ( 전자북 ), 선불폰 모바일 기능이 탑재된 가전제품 등 유럽은 SIM 카드 교체로 개인용과 직장용 구분 가능 M3

- 4 - 기존 가설 : 기존 이통사의 비협조로 도매시장 활성화는 어려울 것임 반대 가설 : 모바일 컨텐츠 신규시장 확산이 도매시장을 활성화, 후발사업자가 주도할 것임 이슈 2 MVNO 는 2013 년 336 만명 (7% 점유 ) 의 가입자를 확보할 것으로 전망, 양적인 측면에서의 영향은 그다지 크지 않음 (INFIDES) 해외에서는 후발자가 적극적이며, 선발사도 Survival 을 위해 무 선망 개방을 적극 추진 ※ 미국 2 위 이통사인 Verizon W, 1 위사업자인 AT&T 과 Vodafone 은 복잡하고 다양한 컨텐츠 서비스 시장변화 대응 및 시장의 파이를 키우기 위해 자신의 망을 Google, 노키아 등에 전면 개방하기로 함 “ 무선 도매시장은 전 세계적으로 2012 년 674 억 달러 전망 ”, 특히, 아시아가 유럽의 2 배 이상 성장 ( 쥬피터리서치 ) 기존 가설 ( 음성저가 상품 위주로 가정 ) 반대 가설 ( 모바일 컨텐츠 신규 시장 창출 가정 ) 일본은 NTT 도코모 등 기존사업자의 비협조로 MVNO 비 활성화 M3

- 5 - M3 참고 자료 미국 2 위 이통사의 전략 전환 Wall → Open 가입자 6,370 만명의 미국 제 2 위 이동통신회사인 Verizon Wireless 는 2008 년 말까지 자사의 이동통신망을 개별 사업자들과 무선 단말기 제조업체에 개방하겠다고 밝힘 이동통신망을 외부 사업자에게 완전 개방 결정 망개방 이후에는 어떤 어플리케이션을 올린 어떠한 단말기라도 Verizon 의 이동통신망을 이용하여 서비스가 가능하다. 기존의 이동통신사에 제한적으로 공급하던 어플리케이션의 기능이 획기적으로 바뀔 수도 있으며, 사용자가 원하는 기능을 개발해줄 업체도 출현할 것임 망개방 이후에는 어떤 단말기, 애플리케이션도 가능 Verizon W 의 대주주인 Vodafone 도 전략 전환 → Wall + Open 병행 보다폰의 경우 이러한 추세를 보다 빨리 반영하기 위하여 자사의 서비스 플랫폼을 하나로만 운영하기 보다 노키아의 OVI 와 구글의 Android 플랫폼을 병행하는 전략으로 수정 2007 년 노키아 월드에서 보다폰 글로벌 마케팅 담당인 Jens Schulte-Bockum 은 노키아의 서비스 플랫폼인 OVI 가 더 이상 경쟁상대가 아닌 시장 크기를 함께 키워 나갈 협력 파트너라고 소개 폰 자체 서비스 플랫폼만으로는 복잡해지고 다양해지는 컨텐츠 서비스 시장변화 에 대응하기가 어렵다고 판단 따라서, 휴대폰 제조업체인 노키아의 서비스 플랫폼인 OVI 와 적대적으로 경쟁하는 것보다는 시장 크기를 공동으로 확대하는 협업을 선택 이는 새로운 형태의 파트너쉽을 구축하는 전략적인 변화를 의미 이에 따라 이동 통신 서비스를 둘러싼 가치 사슬이 보다 복잡하게 변화될 것임 미국 1 위 사업자인 AT&T 도 이에 동참할 것을 발표

- 6 - 기존 가설 : 이통사의 3G 활성화 노력에도 불구하고, 매출 정체 현상은 당분간 지속될 것임 반대 가설 : 저렴한 무선데이터 등 서비스 수요 증가가 매출 성장을 견인할 것임 이슈 3 M3 2.5 세대와 3 세대 네트워크를 통해 제공되는 보다 우수한 서비스의 이용이 증 가하면서 2005 년 ~2010 년 기간의 데이터 서비스 수익 또한 83 % 증가할 것 으로 전망된다. 그럼에도 불구하고 저가로 제공하는 음성 서비스의 영향 때 문에 전체 시장성장률은 그다지 높지 않을 것으로 보이며, 2009 년 ~2010 년 기간에는 마이너스 성장을 기록할 것으로 전망된다 % 기존 가설 ( 음성 ↓ 마이너스 성장 ) 3G 도입 후 KTF ARPU 정체 이통시장의 무선인터넷 성장 정체 2010 년 저가 음성 → 마이너스 or 저성장 전망 반대 가설 ( 데이터 ↑ 플러스 성장 ) 무선데이터 성장이 음성 감소를 상쇄하고 성장 견인 전망 국내 이통시장은 'Peak Point' 이며, 신규수요보다는 교체수요가 중심, 2010 까지 연평균 성장율 0.86% 로 매우 미미할 것으로 전망 (ROA Group) 세계 무선데이터 이용자 12 억명, 매출 1,400 억 달러 (2011 년 ) 옥내 무선데이터 이용자 증가 : 유럽 40%, 미국 60% 전망

- 7 - M3 참고 자료 펨토셀 해외에서는 펨토셀을 통해 저렴한 옥내 무선데이터 제공 추진, 시장 성장 가능성도 높음 저렴한 데이터 정액제 ◦ 선진국의 경우 시장포화로 인해 저렴한 무선데이터 정액제를 경쟁적으로 출시 － 2007 년 5 월 Sprint 는 미국의 12 개 주에서 월 $119.99( 음성 + 무선인터넷 ) 에 무제한 통화량을 제공하였고 － 미국시장의 AT&T, Verizon, T-Mobile 은 각각 2008 년 2/3 월에 월 $99.99 의 정액제 요금을 제시했고, 이에 Sprint 도 전국에 걸친 정액제 요금 확대를 검토 중 － 음성부문의 수익이 하락하는 대신 데이터 부문에서 ARPU2) 상승이 지속된다면 향후 이동전화 전체 ARPU 는 증가할 것 으로 전망