삼림목재 가공산업 투자유치 방안 연변조선족자치주 투자유치 전략세미나 대한민국 APEC CBC 8 기 2 조 안창호, 양수근, 이순재, 정대봉, 조연옥 연변조선족자치주 투자유치 전략세미나

연변조선족자치주 투자유치 전략세미나 22 목 차목 차목 차목 차 Chapter IV. 투자유치 방안 Chapter III. 말레이시아 사례 Chapter II. 도약추진계획 Chapter I. 현황 및 문제점 Chapter V. 추진결과 ( 예상 )

연변조선족자치주 투자유치 전략세미나 Ⅰ. 현황 및 문제점 1. 연변은 목재생산기지로 자원우세 2. 산업구조가 불합리하고 제품우세가 뚜렷하지 못함 3. 선두기업, 유명기업, 브랜드기업이 적음 4. 중소기업이 집중되지 못하여 산업집결성 효과를 이루지 못함 5. 과학기술투입이 적고 자주적 지식재산권이 결핍한 문제가 심각 개 안팎의 크고작은 목재가공기업이 대부분 원목가공, 인조섬유판 초벌 가공, 실목널마루, 실목복합널마루, 가구생산 등 분야에 집중 7. 팔프제지생산, 림산화공, 생물질에너지, 삼림식품, 삼림약재 등 분야는 취약 8. 기업간의 상호보완, 조률발전체계가 이루어지지 못해 악성적인 경쟁 9. 과학기술투입기제가 형성되지 못하여 연구개발비용이 매출액의 1% 미만 10. 궁극적으로 생산능률, 생산효과성, 핵심적경쟁능력의 무기력함을 초래함 ( 인민일보 기사발췌요약 )

연변조선족자치주 투자유치 전략세미나 Ⅱ. 연변림산공업산업 도약추진계획 구 분 2010 년 2015 년비 고 총생산액 150 억원 240 억원 세금총액 12 억원 26 억원 생산액 1 억이상 기업 20 개이상 25 개 규모이상기업 100 개 150 개 지위대표기업 2개2개 4개4개 국가검사면제자격기업 5개5개 규범화기업의 비례 30%40% 환경인증기업 20 개 30 개 ISO 인증기업 40 개 60 개 연변주는 중점적으로 " 한개 가공무역구, 3 개 기지, 3 개 단지, 23 개 중점제품 " 이라는 지역적 배치를 추진하고 그와 관련되는 30 개 관건적인 기술을 해결함과 아울러 연변주 림산공업 발전에 합당한 40 개 대상을 건설할 방침. 관련 목표의 실현을 위해 제도, 자금, 과학기술, 인재정보 면에서 적극적인 조치를 강구.

연변조선족자치주 투자유치 전략세미나 3 개단지 3 개기지한개가공무역구 중국 · 길림 ( 돈화 ) 목제품가공무역구 용재림육성기지목재공급기지 훈춘널마루 공업단지 점착제생산기지팔프화공단지 왕청목제품가공 특색단지

□ 말레이시아 정부는 2009 년 2 월에 발표함. 이 정책은 나무 및 합성 가구 제품, 패널 제품 등 부가가치가 높은 가공 산업을 발전시키는데 중점을 두고 있음. ○ 목재 산업의 중심을 초기 작업에서 후기 작업으로 이동시켜 수출의 60% 를 후기 목재 제품에서, 40% 를 초기 작업에서 얻는 것을 목표로 함. ○ 평균 성장률 6.4% 를 통해 2020 년까지 연간 530 억 링깃 (200,981 억원, 1145 억위안 ) 의 수출 목표를 달성하기 위해서는 현 산업 구조가 재조정되어야 함. 1 링깃 MYR = 380 원 KRW = 2.16 위안 CNY ○ 말레이시아는 열대 원목과 제재의 최대 수출국임. 또한 합판의 두 번째 공급국이며 10 번째 가구 생산국임 연변조선족자치주 투자유치 전략세미나 종합 국가 목재 산업 정책 (Natip) Ⅲ. 말레이시아 사례

□ 새로운 정책은 다음과 같은 7 개 지침을 포함 ○ 지침 1 : 산업 구조 년 목재와 목재제품의 수출로 얻은 수입은 225 억 링깃임. 그러나, 2009 년에는 미국과 유럽의 부동산 시장 위축으로 감소가 예상됨 년 목재 산업은 전체 수출 가운데 E&E(38.5%), 팜오일 (9.2%), 원유 (6.8%), LNG(5.4%) 다음으로 5 번째 (3.3%) 로 비중이 큰 분야임. - 소비재 가운데, 2008 년 목재 산업의 수출 비중은 팜오일의 56.2% 다음으로 많은 20.3% 임 년 주요제품 생산 및 수출 가격 ( 잠정치 ) 자료원 : FDPM, SFD, MTIB, STIDC 연변조선족자치주 투자유치 전략세미나

○ 지침 2 : 원료의 공급 - 국내 목재 제품 생산업체에게 충분한 원목을 공급하기 위해 국내 시장에 원목을 공급하 는 것이 우선임. 따라서 다른 나라에 수출하는 원목량이 감소할 것임. - 앞으로 천연 삼림으로부터의 공급이 줄어듦에 따라 목재 산업에도 영향이 미칠 것임. 그러므로 이 정책은 상업 삼림 재배에 대한 과감한 투자를 장려하며, 팜오일 바이오매스, 케나프, 비목 혼합재 등의 대체 원료에 대한 연구개발을 장려하고, 천연자원이 풍부한 국 가로부터의 수입이 용이하도록 역투자를 하고 여유 토지에 나무를 재배할 것을 장려하고 있음. - 민간부문은 삼림재배에 참여하면 인센티브를 주고 장기 투자 시 투자가들에게는 낮은 이자율을 적용함. - 말레이시아는 2021 년까지 매년 5 백만㎥의 목재를 생산하기 위해 37 만 5000 헥타르의 삼림 재배지를 만들어 안정적인 상업 목재를 생산하는 것을 목표로 하고 있음 연변조선족자치주 투자유치 전략세미나

○ 지침 3 : 혁신과 기술 - 말레이시아의 목재 산업은 일본, 한국 등 최신 기술을 이용해서 제품을 만드는 선진 국과도 치열한 경쟁을 하고 있음. - 일반적으로 제조업자들은 Milling 과정, Sanding 과정, 마무리 공정 등 제조 전반에 쓰이는 기계가 어느 나라 제품인지를 따지는 편임. 특히 고도의 기술을 요하는 마무리 공정에는 아시아산 기계들이 점차 유럽산 기계들로 대체되고 있음. 말레이시아에서는 이탈리아나 독일 기계가 가장 많이 쓰이고 있음. 그러나 요즘 고도의 기술이 필요 없는 초기 과정에 쓰이는 기계는 가격이 싼 중국산으로 바뀌는 중임. 그럼에도 불구하고 가 격, 정밀도, 믿을 수 있는 품질, 일관성, 내구성, 관리 등이 기계제품을 구입하는데 중 요한 결정 요건임 연변조선족자치주 투자유치 전략세미나

○ 지침 4: 마케팅과 홍보 년 목재 제품의 주요 수출 시장 ( 잠정치 ) 순위국가시장 점유율 (%) 수출 ( 십억 링깃 ) 1 일본 EU 미국 아세안 서 아시아 한국 중국 대만 기타 총합 자료원 : MTIB 년 한국과 중국으로의 목재 수출은 11 억 링깃이고 시장 점유율은 5% 임 연변조선족자치주 투자유치 전략세미나

○ 지침 5 : 인적 자원의 개발 - 노동 집약 형태에서 자본과 지식 집약적 운영으로 추세가 바뀌고 있으며 외국인 노동자 에 대한 의존도도 감소함. - 새로운 원료 ( 야자수 및 다른 섬유 ) 의 도입으로 새로운 지식과 기술이 필요하게 되었음. - 전문 IT 기술자와 최신 기계를 다룰 줄 아는 전문가가 필요할 것임. ○ 지침 6 : 자금지원 및 인센티브 - 다양한 인센티브가 다음과 같은 경우 지급됨. * 개척 자격 (Pioneer Status) 으로 목재 제조 공장을 설립할 경우, 투자세 공제 * 삼림 재배 * 목재 산업 * 원료 및 부품에 대한 수입세 공제 * 수출에 대한 인센티브 * 기술 취득 자금 등 연변조선족자치주 투자유치 전략세미나

○ 지침 7 : 부미푸트라 ( 말레이 우대 정책 ) - 정부는 목재 산업 전반에 걸쳐 말레이 우대 정책을 계속할 것임. 다양한 트레이닝, 연구비, 프로그램 등이 말레이계에게 제공될 것임. □ 진출 전략 ○ 기회 - 목재 산업이 주문자 상표 부착 생산 방식 (OEM) 에서 제조업자 설계생산 방식 (ODM) 으로 바뀌고 있어 고품질의 다양한 제품을 생산하기 위해서는 현대적인 프로세싱 기술, 자동화, 디지털 및 스캐닝 기술 등에 대한 수요가 많을 것임. - 기존 목재제품 생산 업체 인수 등을 통해 말레이시아 목재산업에 진출 가능 연변조선족자치주 투자유치 전략세미나

○ 말레이시아 내 주요 목재 회사 - Hamid Sawmills - Ta Ann Plywood - Shin Yang Forestry - Immense Fleet - Tropical Position - Acacia Industries Kelantan _ Pustaka KTS - Rejang heights ○ 관련 정부 기관 - 재배 산업 및 소비재부 : - 말레이시아 목재산업위원회 : - 말레이시아 고무나무 가구산업 파크 - 목재 산업 연합 (TIA) - 말레이시아 가구 홍보 위원회 연변조선족자치주 투자유치 전략세미나

연변조선족자치주 투자유치 전략세미나 Ⅳ. 투자유치방안 Mission 과 Vision 의 설정 目標 설정 戰略 수립 戰略 실행 결과평가 및 피드백

연변조선족자치주 투자유치 전략세미나 1. 삼림목재 가공산업 투자유치 사업의 Mission 과 vision 의 설정 미션 비젼 연변림산공업산업 도약 추진계획의 120% 달성 이해관계자 중심의 운영 관리운영체제 시스템 개선 재정능력강화 를 위한 자원확 보

연변조선족자치주 투자유치 전략세미나 2. 목표설정 구 분 2010 년 2015 년비 고 총생산액 150 억원 240 억원 120% 세금총액 12 억원 26 억원 생산액 1 억이상 기업 20 개이상 25 개 규모이상기업 100 개 150 개 지위대표기업 2개2개 4개4개 국가검사면제자격기업 5개5개 규범화기업의 비례 30%40% 환경인증기업 20 개 30 개 ISO 인증기업 40 개 60 개 연변림산공업산업 도약추진계획

연변조선족자치주 투자유치 전략세미나 3. 전략수립 삼림목재 가공산업 투자유치와 지원을 위한 상시기구 설치 주정부 상시 기구 투자 기업

연변조선족자치주 투자유치 전략세미나 18 상시기구의 역할 6. 국내외 전문가 단체와의 교류 · 협력 4. 유치기업에 대한 권익옹호와 서비스 제공 3. 산업 내. 외부 환경조사 및 분석 1. 투자유치 사업의 중장기 전략수립 7. 삼림목재 가공산업 관련 행사운영 4. 전략실행 2. 투자유치 희망기업에 대한 정보제공 및 홍보 5. 전문지식과 기술의 개발 및 보급 8. 기타 위 각호와 관련된 사업일체

연변조선족자치주 투자유치 전략세미나 투자유치의 성공은 종합적인 전략 수립과 시스템 기반의 구축 및 관리를 하여 이루어질 수 있을 것이라 판단되며, 이에 대한 추진전략은 다음과 같다. 추 진 전 략 추 진 전 략 방 법 론 전 략 방 법 론 전 략 접 근 접 근 전 략 접 근 접 근 전 략 책임수행 책임수행 동 반 자 전 략 동 반 자 전 략 관 리 전 략 관 리 전 략 지 원 전 략 지 원 전 략 모든 여건들을 종합적이고 다각적으로 접근하여 종합적인 투자유치 전략수립 수행 일관되고 통합된 서비스 제공을 위한 표준 방법론 을 사용하여 프로젝트 수행 유사 프로젝트 경험 및 능력을 겸비한 인력 등에 의한 프로젝트의 책임 수행 성공적 투자유치사업을 위한 동반자 관계로 수행 투자유치 전략수립에 맞는 관리 프로세스 적용 체계화된 종합지원업무 접근 전략 방법론 전략 책임수행 전략 동반자 전략 관리 전략 지원 전략

연변조선족자치주 투자유치 전략세미나 5. 결과평가 및 피드백 목표 및 세부목표의 달성정도와 시스템의 지속적인 적절성, 충분성 및 효과성을 보장하기 위해 결과를 평가하여 지속적발전 유도 평가사항 투자유치사업의 목표의 달성정도 이해관계자의 관심사항 프로세스 성과 및 적합성 이전의 평가에 따른 후속조치 시스템에 영향을 줄 수 있는 변경 및 여건 변화에 따른 적합성 목표 및 세부목표에 대한 감사결과 및 부적합 비용 발생평가 개선을 위한 제안

연변조선족자치주 투자유치 전략세미나 Chapter V. 추진결과 ( 예상 ) 미션과 비젼의 성공적인 달성으로 명실상부한 삼림목재가공산업의 대표도시로 발전하는 모범사업 인정 발전모범 대표도시 자원과 체험 기술력 / 교육 확보 기업유치

참고자료 1.KOTRA 2. 삼성경제연구소 3.New Straits Times, 2009 년 2 월 18 일자, ‘ 말레이시아 목재 산업 정책 530 억 수출 목표 ’ 4. 조선어인민일보 5.LG 경제연구원 22 연변조선족자치주 투자유치 전략세미나 연변조선족자치주 삼림목재 가공산업의 성공적인 투자유치를 진심으로 기원합니다. 감사합니다. 대한민국 APEC CBC 8 기 2 조 안창호, 양수근, 이순재, 정대봉, 조연옥