Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company 중소유통 경영실태 조사 결과 보고 추진 기관 : 지식경제부, 중소기업청, 대한상공회의소 시행 기관 : 소상공인진흥원, 한국체인스토어협회 연구 기관 : 한국유통학회 조사 기관 : 닐슨컴퍼니코리아

Confidential & Proprietary 2 I. 연구 프로젝트 개요 II. 조사 개요 III. 중소 상인 조사 기초 분석 IV. 소비자 조사 기초 분석 V. 중소 상인 조사 심층 분석 VI. 소비자 조사 심층 분석

I. 연구 프로젝트 개요

Confidential & Proprietary 4 연구의 배경 및 목적 연구 배경 유통시장 개방 이후 신유통 업태의 성장 및 소비자 구매패턴 변화 등 다양한 요인에 기인하여 중소 유통의 침체가 계속되고 있음. 특히, 근래 대형 유통업체의 SSM 출점은 중소 유통 업계의 경영현황에 영향을 미칠 또 다른 중요 이슈로 떠오르고 있음. SSM의 출점에 따른 중소유통의 경영 현황 변화 파악 소비자 구매 행태 파악 중소 유통업계의 경쟁력 강화 방안 모색 연구 목적

Confidential & Proprietary 5 연구 Framework SSM 출점에 따른 중소 상인 및 소비자에 대한 영향력 파악 중소 상인 조사 소비자 조사 CPS (Consumer Panel Survey) SSM 출점이 상권에 미치는 영향력 SSM 출점에 따른 소비자 행동 변화 소비자의 유통채널간 이동 현황 분석 조 사 2차 자료 분석

Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company II. 조사 개요

Confidential & Proprietary 7 중소 상인 조사 조 사 개 요 조사 대상 상권 내 기준 지점 반경 500m 이내의 점포 상시 고용인 4인 이하(임시직, 파트 타임 제외) 점포 현 위치에서 2009년 5월 이전 개업한 점포의 점주 또는 점장 조사 지역 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 경기(총 8개 지역) 조사 대상 상권 총 60개 상권 (SSM 출점 상권 50개 + 미출점 상권 10개) 상권 선정 방법 출점 상권 : 지역별 · SSM 점포 수별 비례할당 후 무작위 선정 미출점 상권 : 출점 상권 특성에 상응하는 미출점 지역 임의 선정 표본 크기 총 3,000개 점포 (상권별 50개 점포) 조사 방법 대면면접 조사 자료 수집 도구 구조화된 설문지 조사 기간 2009년 8월 12일 ∼ 9월 4일

Confidential & Proprietary 8 중소 상인 조사 조 사 내 용 점포 기본 사항 업종, 현 점포의 이전 업종, 주 취급 품목 개업일, 매장면적,점포 위치, 점포 임대 형태 영업 일수 및 영업 시간, 종업원 현황 점포 운영 현황 20009년 경제 상황의 영향 및 점포 경영 상황 인근 비슷한 규모 동종 업종 점포의 월평균 매출 비용 충당을 위한 최소 월평균 매출 최근 3개월간의 월평균 매출 작년 동기 대비 월평균 매출 증감 여부 최근 3년내 최고 월평균 매출 개점 첫 해 월평균 매출 SSM 출점 전후 3개월간의 월평균 매출 고객 현황 하루 평균 고객 수, 작년 대비 고객 수 증감 여부, 단골 고객의 비중 고객 1회당 구입 금액 상권 상황 상권의 전반적 상황 향후 1년내 점포 운영 상황 소매업체별 영업에 대한 영향력 개업 당시 대비 권리금 증감 여부, 개업 당시 대비 보증금 증감 여부 상권 변화에 대한 대응 전략 업종 종사 현황 현 업종 종사 기간, 향후 업종 지속 예상 기간, 업종 전환 의향

Confidential & Proprietary 9 중소 상인 조사 조 사 방 법 각 상권 내에서 점포를 조사하는 방법은 다음과 같이 정해진 순서에 따름 1) 기준 지점 반경 500m 이내의 슈퍼마켓을 우선적으로 조사 (※ 출점 상권은 SSM 기준 / 미출점 상권은 사전 지정된 지점 기준) 2) SSM이 입점해 있는 건물의 같은 층에 위치한 점포 조사 3) SSM이 입점해 있는 건물의 1층에 위치한 점포 조사 4) SSM이 입점해 있는 건물의 옆 건물에 위치한 점포 조사 5) SSM이 입점해 있는 건물의 길 건너 건물에 위치한 점포 조사

Confidential & Proprietary 10 중소 상인 조사 구 분사례 수%구 분사례 수% ■ 전 체 ■3,000100■ 전 체 ■3, 매장 면적 10평 미만1, 출점 현황 안 정1, 평 미만1, 최 근1, 평 미만 미출점 평 미만 업종 종합 소매업 평 이상592.0식품 소매업 점포 위치 아파트 상가내 비식품 소매업 다세대 주택 인근2217.4음식 서비스업 대로변 기 타 골목길 주변 동업종 모인 곳 재래 시장내 기타220.7 업종 종사 기간 1년 미만 년 미만 년 미만 년 미만 년 미만 년 이상 응답자 특성 출점 현황 : SSM의 출점 시기에 따라 구분 ① 안정(2000년∼2007년 5월 이전 출점) ② 최근(2007년 6월 이후 출점) ③ 미출점 상권 업종 : 업종과 주 취급품목을 기초로 업종 구분 ① 종합 소매업: 슈퍼마켓, 구멍가게, 마트, 편의점 등 ② 식품 소매업: 생선, 야채, 반찬, 농수축산물 등의 식품 판매 전문 소매업체 ③ 비식품 소매업: 옷, 신발, 생활용품, 잡화 등 식품류 를 제외한 기타 소매업 ④ 음식 서비스업: 한식, 중식, 양식, 분식, 빵. 피자 등 의 음식 판매점 ⑤ 기타: 세탁소, 미용실, 약국, 인테리어 등

Confidential & Proprietary 11 소비자 조사 조사 대상 상권내 기준 지점 반경 500m 이내에 거주하는 20대∼50대 여성 소비자 조사 지역 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 경기(총 8개 지역) 조사 대상 상권 총 20개(SSM 출점 상권 10개 + 미출점 상권 10개) 상권 선정 방법 출점 상권 : 상권 조사 대상 상권 중 지역 및 SSM별 할당을 고려하여 임의 선정 미출점 상권 : 상권 조사 대상 상권과 동일 표본 크기 총 1,000명 (출점 상권 800명+미출점 상권 200명) 조사 방법 대면면접 조사 자료 수집 도구 구조화된 설문지 조사 기간 2009년 8월 12일 ∼ 9월 4일 조 사 개 요

Confidential & Proprietary 12 소비자 조사 소비 및 구매 현황 최근 3개월간 소매업체별 구매 빈도 가장 자주 가는 소매업체 가장 자주 가는 소매업체 속성 평가 작년 동기 대비 월평균 소비 지출 증감 여부 최근 3개월간 소매업체별 월평균 구매 회수 최근 3개월간 소매업체별 1회 평균 구매 금액 품목별 주 구입 장소 및 대체 구입 장소 SSM에 대한 의견 (미출점 지역) 현 거주 지역 출점 시 SSM 이용 의향 SSM 출점 규제에 대한 인지 정도 SSM 출점 규제에 대한 의견 응답자 특성 연령, 학력 월평균 가구 소득, 가구원 수 조 사 내 용

Confidential & Proprietary 13 소비자 조사 조 사 방 법 각 상권 내에서 소비자를 조사하는 방법은 다음과 같음 1) 지정된 상권 내에 위치한 가구 방문 2) 방문한 가구에 조사 대상 연령의 여성 거주 여부 확인 3) 방문 가구에 실제 거주 여부 확인 후 조사 진행

Confidential & Proprietary 14 소비자 조사 응답자 특성 구 분사례 수%구 분사례 수% ■ 전 체 ■1,000100■ 전 체 ■1, 연령 20 대 자주 가는 소매 업체 대형 마트 대 개인대형 슈퍼마켓 대 재래 시장 대 백화점 슈퍼40.4 소득 169만원 이하242.4개인소형 슈퍼마켓 만원 이하676.7농/수/축협 만원 이하 SSM 만원 이하 인터넷 쇼핑몰 만원 이상949.4일반 식품점30.3 모름 / 무응답40.4편의점252.5 가구원 수 1 - 2명636.3 출점 현황 안 정 명3명 최 근 명4명 미출점 명 이상868.6 출점 현황 : 중소 상인 조사와 동일

Confidential & Proprietary 15 III. 중소 상인 조사 기초 분석

Confidential & Proprietary 년 점포 경영 상황 점포 경영 상황이 좋다 1.9%, 좋지 않다 80.2% 업종별 ‘ 좋지 않음 ’ : 종합소매업 87.6%, 식품 소매업 83.3%, 비식품 소매업 80.3% 출점 현황별 ‘ 좋지 않음 ’ : 미출점 상권 82.0%, 안정 상권 81.9%, 최근 출점 상권 78.2% 전체 분석특성별 분석 구 분 사례수 (명) 좋지 않음 보통좋음 전 체 3, 업종업종 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기 타 출점현황출점현황 안 정1, 최 근1, 미 출 점 * 모름/무응답 제외

Confidential & Proprietary 17 작년 동기 대비 월평균 매출 증감 작년 동기 대비 월평균 매출이 늘었다 2.0%, 줄었다 74.5% 업종별 ‘ 줄었다 ’ : 종합소매업 80.6%, 식품소매업 76.4, 비식품소매업 76.4% 출점 현황별 ‘ 줄었다 ’ : 안정 상권 74.8%, 최근 상권 74.7%, 미출점 상권 73.0% 전체 분석특성별 분석 * 모름/무응답 제외 구 분 사례수 (명) 줄어듬 변함 없음 늘어남 전 체 3, 업 종업 종 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기 타 출점현황출점현황 안 정1, 최 근1, 미 출 점

Confidential & Proprietary 18 작년 동기 대비 고객 수 증감 작년 대비 고객 수가 늘었다 2.2%, 줄었다 70.1% 업종별 ‘ 줄었다 ’ : 종합소매업 75.2%, 식품소매업 73.9%, 기타 70.8% 출점 현황별 ‘ 줄었다 ’ : 최근 상권 71.3%, 안정 상권 70.1%, 미출점 상권 66.8% 전체 분석특성별 분석 * 모름/무응답 제외 구 분 사례수 (명) 줄어듬 변함 없음 늘어남 전 체 3, 업종업종 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기 타 출점현황출점현황 안 정1, 최 근1, 미 출 점

Confidential & Proprietary 19 상권의 전반적인 상황 상권의 전반적인 상황이 좋다 17.9%, 좋지 않다 45.9% 업종별 ‘ 좋지 않다 ’ : 기타 업종 48.8%, 식품 소매업 46.2%, 종합 소매업 45.6% 출점 현황별 ‘ 좋지 않다 ’ : 최근 상권 46.7%, 안정 상권 45.9%, 미출점 상권 43.6% 전체 분석특성별 분석 * 모름/무응답 제외 구 분 사례수 (명) 안좋음보통좋음 전 체 3, 업종업종 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기 타 출점현황출점현황 안 정1, 최 근1, 미 출 점

Confidential & Proprietary 20 향후 1년내 점포 운영 상황에 대한 기대 전체 분석특성별 분석 * 모름/무응답 제외 구 분 사례수 (명) 안 좋아질 것 변함 없을 것 좋아질 것 전 체 3, 업종업종 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기 타 출점현황출점현황 안 정1, 최 근1, 미 출 점 향후 1년 이내 점포의 운영 상황이 좋아질 것 14.0%, 안 좋아질 것 44.8% 업종별 ‘ 안 좋아질 것 ’ : 종합 소매업 58.7%, 식품 소매업 51.6%, 기타 43.2% 출점 현황별 ‘ 안 좋아질 것 ’ : 미출점 상권 46.2%, 최근 상권 45.6%, 안정 상권 43.2%

Confidential & Proprietary 21 소매업체별 영업에 끼치는 영향 전반적으로 영업에 별다른 영향이 없다는 응답 비율이 높음 긍정적인 영향 : 재래 시장 18.5%, 대형 마트 8.9%, 농수축협 8.9% 부정적인 영향 : 대형 마트 57.7%, SSM 48.3%, 개인대형 슈퍼마켓 39.3% 전체 분석

Confidential & Proprietary 22 개업 당시 대비 권리금 변동 개업 당시 대비 권리금이 변함 없다 75.0%, 올랐다 7.5%, 내렸다 16.8% 업종별 ‘ 내렸다 ’ : 종합 소매업 22.5%, 기타 16.6%, 비식품 소매업 16.5% 출점 현황별 ‘ 내렸다 ’ : 최근 상권 17.5%, 미출점 상권 16.6%, 안정 상권 15.9% 전체 분석특성별 분석 * 모름/무응답 제외 구 분 사례수 (명) 내렸음 변함 없음 올랐음 전 체 3, 업 종업 종 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기 타 출점현황출점현황 안 정1, 최 근1, 미 출 점

Confidential & Proprietary 23 개업 당시 대비 보증금 변동 개업 당시 대비 보증금이 변함 없다 78.7%, 올랐다 14.7%, 내렸다 6.3% 업종별 ‘ 올랐다 ’ : 식품 소매업 18.9%, 종합 소매업 16.4%, 비식품 소매업 15.1% 출점 현황별 ‘ 올랐다 ’ : 최근 상권 15.7%, 미출점 상권 14.2%, 안정 상권 13.5% 전체 분석특성별 분석 * 모름/무응답 제외 구 분구 분구 분구 분사례수 ( 명 ) 내렸음변함없음올랐음 전 체전 체전 체전 체 3, 업 종업 종 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기 타기 타 출점현황출점현황 안 정안 정 1, 최 근최 근 1, 미 출 점미 출 점

Confidential & Proprietary 24 상권 변화에 대한 대응 전략 상권의 변화에 대해 별다른 대응을 하지 않음 49.5% 대응 전략 : 서비스 수준 제고 23.8%, 양질의 상품 배치 17.2%, 상품 구색 다양화 16.3% 전체 분석

Confidential & Proprietary 25 상권 변화에 대한 대응 전략 구 분 사례수 (명) 대응 안함 서비 스 수 준제 고 양질 상품 배치 상품 구색 다양 화 판매 촉진 활동 강화 영업 경비 절감 점포 시설 개선 조직 화, 공동 화 주요 취급 상품 전환 점포 규모 확대 기타 전 체 3, 업종 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기 타 출점 현황 안 정1, 최 근1, 미 출 점 특성별 분석

Confidential & Proprietary 26 업종 전환 의향 업종 전환 의향이 있다 14.1%, 없다 71.7% 업종별 ‘ 있다 ’ : 종합 소매업 25.5%, 음식 서비스업 15.7%, 비식품 소매업 14.2% 출점 현황별 ‘ 있다 ’ : 미출점 상권 16.0%, 안정 상권 13.8%, 최근 상권 13.7% 전체 분석특성별 분석 * 모름/무응답 제외 구 분 사례수 (명) 없음보통있음 전 체3, 업종업종 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기 타 출점현황출점현황 안 정1, 최 근1, 미 출 점

Confidential & Proprietary 27 IV. 소비자 조사 기초 분석

Confidential & Proprietary 28 가장 자주 가는 소매업체 SSM 26.7%, 개인대형 슈퍼마켓 20.9%, 대형 마트 19.8%, 재래 시장 12.7% 등의 순 전체 분석

Confidential & Proprietary 29 작년 대비 월평균 소비 지출 증감 작년 대비 월평균 소비 지출이 늘었다 28.6%, 줄었다 25.5% 가구소득별 ‘ 늘었다 ’ : 450만원 이상 35.1%, 210∼299만원 28.7%, 300~449만원 28.1% 출점 현황별 ‘ 늘었다 ’ : 안정 상권 35.5%, 미출점 상권 27.0%, 최근 상권 27.0% 전체 분석특성별 분석 구 분 사례수 (명) 줄었음 변함 없음 늘었음 전 체1, 가구소득가구소득 169만원 이하 ∼209만원 ∼299만원 ∼449 만원 만원 이상 모름/무응답 출점현황출점현황 안 정 최 근 미출점

Confidential & Proprietary 30 소매업체별 평균 구매 회수 및 구매 금액 구매회수구매회수 구매금액구매금액 대형 마트 개인 대형 재래 시장 백화 점 개인 소형 농수 축혐 SSM인터 넷 일반 식품점 홈 쇼핑 편의 점

Confidential & Proprietary 31 SSM 이용 의향(미출점 상권 소비자 대상) SSM이 생긴다면 이용 의향이 있다 74.0%, 이용 의향이 없다 10.0% 연령별 ‘ 있다 ’ : 40대 75.5%, 30대 75.0%, 50대 73.9%, 20대 71.4% 가구소득별 ‘ 있다 ’ : 300∼449 만원 77.4%, 450만원 이상, 169만원 이하 각각 75.0% 전체 분석특성별 분석 구 분 사례수 (명) 없음보통있음 전 체 연령연령 20대 대 대 대 가구소득가구소득 169만원 이하 ∼209만원 ∼299만원 ∼449 만원 만원 이상

Confidential & Proprietary 32 V. 중소 상인 조사 심층분석

Confidential & Proprietary 33 점포 경영 상황 분석 업종별 영향 정도는 종합소매업이 가장 큰 것으로 나타나 개인 슈퍼마켓이 2009년도의 경제상황에 가장 큰 영향을 받고 있음을 확인함 업종별 경제 상황의 영향 경제상황 영향 종합 소매업 식품 소매업 비식품소 매업 음식 서비스업 기타f값f값p값p값 ※ 1) 영향받지 않음 5) 영향 받음

Confidential & Proprietary 34 점포 경영 상황 분석 경제상황에 가장 큰 영향을 받는 것으로 나타난 종합 소매업은 점포의 경영상황이 가장 좋지 않은 것으로 나타남 2009년 경제상황이 타 업종에 비해 개인 슈퍼마켓의 점포 경영상황에 가장 안 좋은 영향을 미침 업종별 점포 경영 상황 점포경영 상황 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기타f값f값p값p값 ※ 1) 좋지 않음 5) 좋음

Confidential & Proprietary 35 점포 경영 상황 분석 작년 같은 시기에 대비하여 월 평균 매출은 전반적으로 감소했으며 업종별로 차이가 있음 개인 슈퍼마켓이 포함된 종합소매업종의 상인들의 매출 감소가 가장 큼 작년 대비 월평균 매출 증감 작년 대비 월평균 매출 증감 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기타f값f값p값p값 ※ 1) 줄어듬 5) 늘어남

Confidential & Proprietary 36 점포 경영 상황 분석 전반적으로 모든 업종이 작년에 비해 고객수가 감소 모든 업종 중 종합소매업종의 고객 수 감소가 가장 큼 작년 대비 고객 수 증감 작년 대비 고객 수 증감 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기타f값f값p값p값 ※ 1) 줄어듬 5) 늘어남

Confidential & Proprietary 37 점포 경영 상황 분석 업종 차이를 떠나서 모두 상권 상황이 별로 좋지 않다고 응답 상권의 전반적 상황 상권의 전반적 상황 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기타f값f값p값p값 ※ 1) 안 좋음 5) 좋음

Confidential & Proprietary 38 점포 경영 상황 분석 상인들 대부분은 향후 1년 이내의 점포 운영상황을 비관적으로 보고 있음 특히 이러한 비관론은 종합소매업종에 종사하는 상인들이 가장 큰 것으로 나타남 향후 1년내 점포 운영 상황 향후 1년 내 점포 운영 상황 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기타f값f값p값p값 ※ 1) 안 좋아질 것 5) 좋아질 것

Confidential & Proprietary 39 점포 경영 상황 분석 개점 당시와 비교한 권리금의 증감은 업종 간에 차이가 없음 모든 업종에서 권리금이 약간 내렸음 개점 당시 대비 권리금 및 보증금 증감 개점당시 대비 권리금 증감 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기타f값f값p값p값 개점당시 대비 보증금 증감 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기타f값f값p값p값 개점 당시와 비교한 보증금의 증감은 업종 간에 차이가 없음 모든 업종에서 보증금이 변함이 없음 ※ 1) 내렸음 5) 올랐음

Confidential & Proprietary 40 점포 경영 상황 분석 중소상인들은 평균 7.4년 이 업종에서 영업을 더 지속할 의향이 있음 특히 기타 업종의 경우 9.0년 정도 영업을 지속할 의향이 있음 업종 지속 예상 기간 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기타f값f값p값p값

Confidential & Proprietary 41 점포 경영 상황 분석 대부분의 종사자들이 업종전환 의향이 별로 없음 종합 소매업에 종사하는 상인들이 다소 업종전환의사가 높은 편 기타 업종에 종사하는 상인들의 업종 전환의사가 가장 낮은 편 업종 전환 의향 업종 전환 의황 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기타f값f값p값p값 ※ 1) 없음 5) 많음

Confidential & Proprietary 42 유통업태 영향에 대한 인식 분석 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기타f값f값p값p값 대형 마트 개인대형 슈퍼마켓 재래 시장 백화점 슈퍼 개인소형 슈퍼마켓 농수축협 SSM 인터넷 쇼핑몰 일반 식품점 홈쇼핑 편의점 ※ 1) 부정적 5) 긍정적 유통업태 영향에 대한 인식 분석

Confidential & Proprietary 43 유통업태 영향에 대한 인식 분석 구 분구 분구 분구 분사례수 ( 명 ) ①매우 부정적 ②약간 부정적 ①+②①+②①+②①+② ③ 별다 른영향 없음 ④약간 긍정적 ⑤매우 긍정적 ④+⑤④+⑤④+⑤④+⑤ SSM 의 영향 종합 소매업 식품 소매업 비식품 소매업 음식 서비스업 기타 SSM의 영향을 업종별로 살펴 보면, 종합 소매업과 식품 소매업은 ‘부정적인 영향을 끼쳤다’는 응답비율이 각각 92.6%와 84.9%로 상대적으로 높은 반면, 비식품 소매업, 음식 서비스업, 기타 업종은 ‘별다른 영향이 없다’는 응답 비율이 각각 45.8%, 54.3%, 60.1%로 상대적으로 높게 나타남. 즉, 꽃가게 등의 비식품 소매업이나 음식 서비스업, 그 외 기타 업종들은 종합 소매업이나 식품 소매업과 비교하여 상대적으로 SSM의 영향을 덜 받는 것으로 나타남.

Confidential & Proprietary 44 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 최근 출점 지역 : 최근 출점 한 점포 1442개 중 SSM이 출점 후 생긴 246개를 제외한 1,196개를 분석 미출점 지역 : 500개를 분석 분석 대상 구 분 출점 전후 전체 출점 전 점포출점 후 점포 신규 출점 빈도 신규 및 인수 여부 중 %82.5%17.5%100.0% 기존 점포 인수 빈도 신규 및 인수 여부 중 %83.6%16.4%100.0% 미출점 빈도5000 신규 및 인수 여부 중 %100.0%.0%100.0% 전체 빈도 신규 및 인수 여부 중 %87.3%12.7%100.0% ※ SSM의 효과를 보기 위해서는 SSM이 출점하기 전에 출점한 점포만을 추출해서 분석함

Confidential & Proprietary 45 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 기존 점포 인수를 통한 출점 지역이 4.25로 미출점 지역의 4.19보다 높게 나타남 신규 출점한 지역의 경우 3.16으로 가장 낮게 나타남 출점 형태별 매출액 구분신규 출점기존 점포 인수미출점f값f값p값p값 전체 업종 ※ 1) 200만원 미만 ~ 9) 2,000만원 이상

Confidential & Proprietary 46 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 기존 점포 인수를 통한 출점 지역이 3.92로 가장 많은 영향을 받고 있음 신규 출점 지역과 미출점 지역은 각각 3.79와 3.75로 영향을 비슷하게 받는 것으로 나타남 출점 형태별 경제 상황 구분신규 출점기존 점포 인수미출점f값f값p값p값 전체 업종 ※ 1) 영향받지 않음 5) 영향받음

Confidential & Proprietary 47 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 기존 점포 인수 지역과 미출점 지역은 2.04와 2.02로 부정적인 견해가 비슷함 신규 출점 지역이 1.91로 기존 점포 인수의 경우 보다 점포 경영 상황을 부정적으로 평가함 출점 형태별 점포 경영 상황 구분신규 출점기존 점포 인수미출점f값f값p값p값 전체 업종 ※ 1) 좋지 않음 5) 좋음

Confidential & Proprietary 48 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 신규 출점 및 기존 점포 인수, 미출점 지역모두 감소했으며 신규 출점 지역의 매출액이 1.79로 가장 많이 줄어들었다고 응답함 출점 형태별 작년 대비 월평균 매출액 증감 구분신규 출점기존 점포 인수미출점f값f값p값p값 전체 업종 ※ 1) 줄어듬 5) 늘어남

Confidential & Proprietary 49 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 신규 출점 지역의 상권의 전반적인 상황이 2.56로 가장 부정적으로 평가되고 있음 기존 점포 인수와 미출점 지역이 2.75과 2.73으로 현재 상권의 상황을 유사하게 보고 있음 출점 형태별 상권의 전반적인 상황 구분신규 출점기존 점포 인수미출점f값f값p값p값 전체 업종 ※ 1) 안 좋음 5) 좋음

Confidential & Proprietary 50 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 신규 출점 지역의 상인은 향후 1년내 점포 운영 상황을 2.51로 가장 부정적으로 보고 있는 것으로 나타남 기존 점포 인수와 미출점 지역의 상인은 2.76과 2.69로 향후 1년내 점포 운영 상황을 비슷하게 보고 있음 출점 형태별 향후 1년내 점포 운영 상황 구분신규 출점기존 점포 인수미출점f값f값p값p값 전체 업종 ※ 1) 안 좋아질 것 5) 좋아질 것

Confidential & Proprietary 51 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 기존 점포 인수 지역의 상인이 2.14로 업종 전환 의사가 가장 낮은 것으로 나타남 신규 출점과 미출점 지역의 상인은 2.30과 2.27로 업종 전환 의사가 비슷하게 나타남 출점 형태별 업종 전환 의향 구분신규 출점기존 점포 인수미출점f값f값p값p값 전체 업종 ※ 1) 없음 5) 많음

Confidential & Proprietary 52 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 신규 출점 지역이 1.96으로 다른 지역에 비해 작년 대비 고객의 수가 가장 많이 감소했다고 응답함 기존 점포 인수 지역과 미출점 지역은 2.08과 2.24로 작년에 비해서 고객이 감소하였다고 응답함 출점 형태별 작년 대비 고객 수 증감 구분신규 출점기존 점포 인수미출점f값f값p값p값 전체 업종 ※ 1) 줄어듬 5) 늘어남

Confidential & Proprietary 53 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 개점 당시 대비해서 3지역 모두 권리금이 감소한 것으로 나타남 기존 점포 인수를 통한 출점 지역의 권리금이 2.80으로 다른 지역에 비해 좀 더 감소함 출점 형태별 개점 당시 대비 권리금 증감 구분신규 출점기존 점포 인수미출점f값f값p값p값 전체 업종 ※ 1) 내렸음 5) 올랐음

Confidential & Proprietary 54 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 모든 지역에서 보증금은 약간 증가했으며, 신규 출점 지역이 3.21로 가장 많이 증가함 출점 형태별 개점 당시 대비 보증금 증감 구분신규 출점기존 점포 인수미출점f값f값p값p값 전체 업종 ※ 1) 내렸음 5) 올랐음

Confidential & Proprietary 55 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 출점 형태별 유통 업태에 따른 영향에 대한 인식 분석(업종 전체) 구분 신규 출점기존 점포 인수 미출점 f값f값 p값p값 대형 마트 개인대형 슈퍼마켓 재래 시장 백화점 슈퍼 개인소형 슈퍼마켓 농수축협 SSM 인터넷 쇼핑몰 일반 식품점 홈쇼핑 편의점 ※ 1) 부정적 3) 중립 5) 긍정적

Confidential & Proprietary 56 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 출점 형태별 유통 업태에 따른 영향에 대한 인식 분석(종합소매업) 구분 신규 출점기존 점포 인수 미출점 f값f값 p값p값 대형 마트 개인대형 슈퍼마켓 재래 시장 백화점 슈퍼 개인소형 슈퍼마켓 농수축협 SSM 인터넷 쇼핑몰 일반 식품점 홈쇼핑 편의점 ※ 1) 부정적 3) 중립 5) 긍정적

Confidential & Proprietary 57 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 출점 형태별 유통 업태에 따른 영향에 대한 인식 분석(식품소매업) 구분 신규 출점기존 점포 인수 미출점 f값f값 p값p값 대형 마트 개인대형 슈퍼마켓 재래 시장 백화점 슈퍼 개인소형 슈퍼마켓 농수축협 SSM 인터넷 쇼핑몰 일반 식품점 홈쇼핑 편의점 ※ 1) 부정적 3) 중립 5) 긍정적

Confidential & Proprietary 58 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 출점 형태별 유통 업태에 따른 영향에 대한 인식 분석(비식품소매업) 구분 신규 출점기존 점포 인수 미출점 f값f값 p값p값 대형 마트 개인대형 슈퍼마켓 재래 시장 백화점 슈퍼 개인소형 슈퍼마켓 농수축협 SSM 인터넷 쇼핑몰 일반 식품점 홈쇼핑 편의점 ※ 1) 부정적 3) 중립 5) 긍정적

Confidential & Proprietary 59 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 출점 형태별 유통 업태에 따른 영향에 대한 인식 분석(음식 서비스업) 구분 신규 출점기존 점포 인수 미출점 f값f값 p값p값 대형 마트 개인대형 슈퍼마켓 재래 시장 백화점 슈퍼 개인소형 슈퍼마켓 농수축협 SSM 인터넷 쇼핑몰 일반 식품점 홈쇼핑 편의점 ※ 1) 부정적 3) 중립 5) 긍정적

Confidential & Proprietary 60 SSM 출점 형태에 따른 영향 분석 출점 형태별 유통 업태에 따른 영향에 대한 인식 분석(기타) 구분 신규 출점기존 점포 인수 미출점 f값f값 p값p값 대형 마트 개인대형 슈퍼마켓 재래 시장 백화점 슈퍼 개인소형 슈퍼마켓 농수축협 SSM 인터넷 쇼핑몰 일반 식품점 홈쇼핑 편의점 ※ 1) 부정적 3) 중립 5) 긍정적

Confidential & Proprietary 61 VI. 소비자 조사 심층 분석

Confidential & Proprietary 62 지출패턴 및 경로별 이용행태 SSM의 진출과 관련하여 상권별로 소비자의 소비지출은 차이가 거의 없음 SSM 미출점 지역은 62만 9천원이고 출점 지역의 경우 최근 지역은 62만 5천원과 안정된 지역은 50만 2천원으로 가장 낮았음 상권별 소비자의 월평균 지출액 SSM 출점 현황안정최근미출점평균 총지출액(원)502,053625,447629,395586,627 상권별 월평균 가구소득은 최근 출점 지역과 미출점 지역이 안정 지역에 비해 높은 것으로 나타남 상권별 소비지출액의 차이는 월평균 가구소득의 차이에서 기인한다고 할 수 있음 월평균 가구소득안정최근미출점 169만원 이하 만원 만원 이하 만원 이하 만원 이상 거절0.8

Confidential & Proprietary 63 지출패턴 및 경로별 이용행태 SSM의 출점 여부와 시기에 따라 소비자 지출비중이 차이가 있음 SSM이 미출점한 지역에 비해 SSM이 출점한 지역의 대형 마트, 개인대형 슈퍼마켓은 소비자의 지출비중이 감소함 상권별 소비자의 소비지출 경로

Confidential & Proprietary 64 지출패턴 및 경로별 이용행태 SSM 출점으로 인해 영향을 받는 업종은 대형 마트, 개인대형, 재래 시장 순서로 나타남 대형 마트는 39%에서 SSM 출점 이후 32%로 하락하고 안정된 상권에서는 25%로 나타나 SSM 출점에 가장 부정적인 영향을 받음 개인대형슈퍼마켓의 경우 미출점 지역에서 19% 그리고 최근 출점된 지역에서는 18%이고 안정된 상권에서는 13%로 나타남 개인소형슈퍼마켓의 경우 미출점 지역에서 8%이고 최근과 안정된 지역에서는 7%로 SSM 출점과는 상관이 없는 것 같음 홈쇼핑, 인터넷, 백화점도 큰영향을 안 받는 것으로 나타남 소비자 월 소비지출의 경로별 비중 출점 현황 대형 마트 개인 대형 재래 시장 백화점 개인 소형 농수 축협 SSM인터넷 일반 식품 홈쇼핑편의점 미출점39%19%13%3%8%4%1%6%3%2% 최근32%18%12%2%7%2%18%4%2% 1% 안정25%13%8%2%7%10%26%5%2% 1% 평균32%17%11%2%7%5%16%4%2% 1%

Confidential & Proprietary 65 지출패턴 및 경로별 이용행태 소비자의 월총지출액은 SSM 출점 현황에 따라 차이를 보임 대형 마트에서의 지출액은 SSM 미출점 지역에서는 24만 6천원이나, SSM 출점 상권에서는 20만 1천원으로 하락하고, 안정된 상권에서는 12만 3천원으로 떨어짐 개인대형슈퍼마켓의 경우 미출점 지역에서 12만 1천원, 그리고 최근 출점된 지역에서는 10만 9천원이고 안정된 상권에서는 6만5천원으로 나타남 재래 시장의 경우 미출점 지역에서 7만 8천원, 그리고 최근 출점된 지역에서는 7만 7천원이고 안정된 상권에서는 4만 2천원으로 나타남 개인소형슈퍼마켓의 경우 미출점 지역에서 5만 8천원이고 최근 출점된 지역에서는 4만 5천원이고 안정된 상권에서는 3만 3천원으로 나타남 홈쇼핑, 인터넷, 백화점의 경우는 SSM 출점에 따라 월지출에 큰 변화가 없는 것으로 나타남 소비자 월 소비지출의 경로별 금액 출점 현황 대형 마트 개인 대형 재래 시장 백화점 개인 소형 농수 축협 SSM인터넷 일반 식품 홈쇼핑편의점 미출점 246,240121,82578,83315,87551,02027,9358,22336,45217,12515,52510,343 최근 201,499109,51377,04812,23045,76114,474111,48122,02211,43415,0404,945 안정 123,69865,61142,18812,45333,78648,138128,55423,7189,50810,7173,682 평균 185,47397,88366,21513,03042,96927,97296,31025,45311,95413,7495,619 ※ 기본적으로 상권별 소비자 지출금액의 총액이 다르기 떄문에 경로별 소비자 지출금액도 차이가 남. 따라서 상권별 소비자 지출금액을 비교할 때에는 단순 금액을 비교해서는 안 되며, 총액 대비 지출 비율을 비교해야 함.

Confidential & Proprietary 66 주이용 소매업태별 응답자 차이 분석 가장 자주 간다고 응답한 소매업태의 유형에 따라 고객의 차이를 확인하고자 함 설문지에서 다음의 11가지의 소매업태를 제시하였음 ① 대형 마트, ② 개인대형 슈퍼마켓, ③ 재래 시장, ④ 백화점 슈퍼, ⑤ 개인소형 슈퍼마켓, ⑥ 농/수/축협, ⑦ SSM, ⑧ 인터넷 쇼핑몰, ⑨ 일반 식품점, ⑩ 홈쇼핑, ⑪ 편의점 이들에 대해 응답자 차이의 유의성을 확인하기 위하여 응답분포와 업태의 특성을 반영한 범주화를 실시함 응답자 선호 소매업태 재분류

Confidential & Proprietary 67 주이용 소매업태별 응답자 차이 분석 인구통계적 차이 특성주 이용 소매업태N평균표준편차F유의확률 연령 개인대형/개인소형/일반식품점 SSM 재래 시장 대형 마트+농수축협 기타(백화점/인터넷/홈쇼핑/편의점) 학력 개인대형/개인소형/일반식품점 SSM 재래 시장 대형 마트+농수축협 기타(백화점/인터넷/홈쇼핑/편의점) 가구원 수 개인대형/개인소형/일반식품점 SSM 재래 시장 대형 마트+농수축협 기타(백화점/인터넷/홈쇼핑/편의점) 월평균 소비지출변화 개인대형/개인소형/일반식품점 SSM 재래 시장 대형 마트+농수축협 기타(백화점/인터넷/홈쇼핑/편의점) 월평균 가구소득 개인대형/개인소형/일반식품점 SSM 재래 시장 대형 마트+농수축협 기타(백화점/인터넷/홈쇼핑/편의점)

Confidential & Proprietary 68 주이용 소매업태별 응답자 차이 분석 특성주 이용 소매업태N평균표준편차F유의확률 연령 개인대형/개인소형/일반식품점 SSM 합계 학력 개인대형/개인소형/일반식품점 SSM 합계 가구원 수 개인대형/개인소형/일반식품점 SSM 합계 소비지출변화 개인대형/개인소형/일반식품점 SSM 합계 월평균가구소득 개인대형/개인소형/일반식품점 SSM 합계 SSM vs. 개인 슈퍼마켓

Confidential & Proprietary 69 품목별 선호 업태 비교 분석 품목별 선호 업태 비교 분석 예 (주류) 최우선 선택업태 차선선택업태 대형 마트 개인 대형 재래 시장 백화점 슈퍼 개인 소형 농/수/축협농/수/축협 SSM 인터넷 쇼핑몰 편의점 대형 마트 빈도 % 개인대형 슈퍼마켓 빈도 % 재래 시장 빈도 % 백화점 슈퍼 빈도 % 개인소형 슈퍼마켓 빈도 % 농/수/축협 빈도 % SSM 빈도 % 인터넷 쇼핑몰 빈도 % 일반식품점 빈도 % 편의점 빈도 % 전체 빈도 %100

Confidential & Proprietary 70 품목별 선호 업태 비교 분석 품목별 선호 업태 비교 분석 (종합) 주류, 음료, 유제품, 그리고 가공식품에 대해서는 최고순위 선호 - 차순위 선호의 양상이 유사한 것으로 나타남 대형 마트에 대한 차순위 선호로 개인대형 슈퍼마켓을 가장 선호하는 것으로 나타났으며, 개인대형 슈퍼마켓에 대한 차순위 선호 역시 대형 마트로 나타남 대체로 대형 마트를 차순위 선호 업태로 선택하고 있으며, 농/수/축협 최고순위 선택의 경우에만 개인소형 슈퍼마켓을 차순위 선호업태로 선택하였음 농산물, 축산물, 그리고 수산물에 대해서 최고순위 선호 - 차순위 선호의 양상이 유사한 것으로 나타남 대형 마트나 개인소형 슈퍼마켓을 최고순위 업태로 선정한 집단의 경우 재래 시장이 20%정도 안밖의 차순위 업태로 선택되는 것으로 나타남 반찬류에서는 일반 식품점이 분석에 포함되었으며, 개인 대형-소형 슈퍼마켓간의 경쟁도 확인됨. 농/수/축협을 최고순위 업태로 정한 경우 대형 마트에 대한 차순위 선택이 적은 편임 미용/세면용품의 경우 주류, 음료, 유제품, 가공식품의 패턴과 유사하지만 농/수/축협을 최고순위 업태로 정한 경우 대형 마트에 대한 차순위 선택이 적은 편임 생활잡화류에서는 인터넷 쇼핑몰이 분석에 포함됨

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