해양플랜트산업의 전망과 국산기자재 개발 현대중공업 해양사업본부 2008. 6. 20

목 차 1. 세계 ENERGY 시장 현황 2. 해양 사업 시장 전망 3. 해양 기자재 시장 전망 4. 해양 기자재 국산화 목 차 1. 세계 ENERGY 시장 현황 2. 해양 사업 시장 전망 3. 해양 기자재 시장 전망 4. 해양 기자재 국산화 에너지 소비

해양 플랜트 산업의 전망 과 국산 기자재 개발 1. 세계 ENERGY 시장 현황 1.1 World Energy Demand 1.2 China’s Energy Demand 1.3 World Population & Oil Production 1.4 Global Oil Forecast : 1995-2025 1.5 Global Oil & Gas Discoveries & Production : 1930~2007 1.6 Oil Price Trend 에너지 소비

1. 세계 ENERGY 시장 현황 1.1 World Energy Demand 에너지 소비 Source : International Energy Outlook 2007, EIA 향후 전세계 에너지 수요는 고성장세의 중국과 인도를 위시로 한 Non-OECD 국가를 중심으로 지속적 증가가 예상됨

1. 세계 ENERGY 시장 현황 1.2 China’s Energy Demand 전세계 해양시장 동향 Underlying Market Trend Macro Economic Trend 주요 발주처 동향 Major Political Risk Deepwater Market Trend Offshore Energy Demand Drilling Rig 중국의 에너지 수요 증가는 도시화, 경제성장 및 국민소득 증가로 지속될 것으로 예상됨

1.3 World Population & Oil Production 1. 세계 ENERGY 시장 현황 1.3 World Population & Oil Production Source : Douglas Westwood

1. 세계 ENERGY 시장 현황 1.4 Global Oil Forecast : 1995-2025 Source : Douglas-Westwood 전세계 원유 수요는 연간 2.2% 증가하여 2012년에 95.8 Mil. bpd에 달하고 공급부족으로 추가 유가 인상 가능성이 전망됨

1.5 Global Oil & Gas Discoveries & Production : 1930~2007 1. 세계 ENERGY 시장 현황 1.5 Global Oil & Gas Discoveries & Production : 1930~2007 전세계 석유가스전의 발견은 점차적으로 감소추세에 있음

1. 세계 ENERGY 시장 현황 1.6 Oil Price Trend 국제유가는 하기 요인으로 인해 지속적 상승이 예상됨 : 에너지 소비 국제유가는 하기 요인으로 인해 지속적 상승이 예상됨 : ▪ 달러화 약세 지속에 따른 투자자금 유입 ▪ 개도국 수요 강세 지속 ▪ 생산비용 상승 및 지정학적 불안요인 상존

해양 플랜트 산업의 전망 과 국산 기자재 개발 2. 해양 시장 전망 2.1 Global Offshore CAPEX : 지역별 2.2 Global Offshore CAPEX/OPEX : CAPEX 대비 OPEX 2.3 Deepwater Production & CAPEX : 2002-2011 2.4 Global Field Development CAPEX : 지역별 2.5 Offshore Field Development Area 에너지 소비

2.1 Global Offshore CAPEX : 지역별 2. 해양 시장 전망 2.1 Global Offshore CAPEX : 지역별 전세계 해양시장 동향 Underlying Market Trend Macro Economic Trend 주요 발주처 동향 Major Political Risk Deepwater Market Trend Offshore Energy Demand Drilling Rig 2007~2011년 기간 동안 CAPEX로 연간 U$ 25 Bil. 투자가 예상되며, 이는 직전 5년 대비 30% 증가하는 규모임

2.2 Global Offshore CAPEX/OPEX : CAPEX 대비 OPEX 2. 해양 시장 전망 2.2 Global Offshore CAPEX/OPEX : CAPEX 대비 OPEX Source : ‘The World Floating Production Report 2007-2011’, Douglas-Westwood

2.3 Deepwater Production & CAPEX : 2002-2011 2. 해양 시장 전망 2.3 Deepwater Production & CAPEX : 2002-2011 유가 • 전세계 심해 Oil & Gas 생산량은 2011년 11 Mil. boepd로 증가할 것으로 예상됨 • 심해 생산 증대 요인 : 대륙붕 생산량의 감소 및 최대 Onshore 매장량 보유하는 국영석유회사 (NOC)의 까다로운 요구조건

USD ~15 billion per year 의 기자재 Cost 예상 2. 해양 시장 전망 2.4 Global Field Development CAPEX : 지역별 (USD million) USD ~15 billion per year 의 기자재 Cost 예상

2.5 Offshore Field Development Area 2. 해양 시장 전망 2.5 Offshore Field Development Area Arctic Deepwater Gas value chain Redevelopment Deep- water Deep- water Conventional & Gas value chain Heavy oil

해양 플랜트 산업의 전망 과 국산 기자재 개발 3. 해양 기자재 시장 전망 3.1 해양 사업 Trend 3.2 Global FPSO 시장 전망 3.3 FPSO의 시장 변화(Ⅰ) 3.4 FPSO의 시장 변화(Ⅱ) 3.5 기자재 수급의 불확실성 증대

3. 해양 기자재 시장 전망 3.1 해양 사업 Trend 세계적 Energy 요구 증대 Offshore 유전 개발 가속 높은 유가 지속 저급 유정 및 Gas 개발 가속 Deep Sea 및 극지방 유전개발 가속 신기술, 신제품 시장 도래 새로운 기자재 시장 도래

3. 해양 기자재 시장 전망 3.2 Global FPSO 시장 전망 Installed base of Floating production 향후 상당수의 FPSO 설비가 현재 계획되거나 설치될 전망이다.

좀 더 복잡하고 거칠은 외부 환경에 맞는 맞춤식 신조설비가 진행될 것이다 3. 해양 기자재 시장 전망 3.3 FPSO의 시장 변화(Ⅰ) 일반형 FPSO (Sendje Berge) 북해 FPSO 좀 더 복잡하고 거칠은 외부 환경에 맞는 맞춤식 신조설비가 진행될 것이다

3. 해양 기자재 시장 전망 3.4 FPSO의 시장 변화(Ⅱ) Generic Purpose built/field tailor made Oil Natural gas Short leases/recycle Long leases/one field mission CAPEX focus CAPEX+OPEX focus One topside EPC Modularised topside Shallow water Deeper water/harsh environment Production vessel Field solution (vessel/sub-sea) Conversion Purpose built vessels “Off the shelf” Engineered equipment

기자재 시장의 불안정성은 당분간 지속 증대 예상 3. 해양 기자재 시장 전망 3.5 기자재 수급의 불확실성 증대 기기 Cost의 증가 : 40~80% 최근 3년간 증가 Steel Plate 및 Bulk 자재 Cost 증가 : 100~200% 최근 3년간 증가 세계적 Vendor Shop Work Load 증가 Plate, forgings 및 castings의 납기 지연 최근 2년간 기자재 납기 25-125% 증가 숙련공 부족으로 품질 및 납기의 문제점 지속 가격 Validity의 불안정성 국제 환율의 불안정 공급자 우위의 시장 지속 기자재 시장의 불안정성은 당분간 지속 증대 예상

해양 플랜트 산업의 전망 과 국산 기자재 개발 4. 해양 기자재 국산화 전략 4.1 해양 시설 (FPSO등)의 기자재 종류 4.2 해양 기자재 국산화율 4.3 Offshore 장비의 특성 4.4 기자재 외국 Vendor의 문제점 4.5 국산화 문제점과 전략 4.6 기자재 국산화 추진 Item(Ⅰ) 4.7 기자재 국산화 추진 Item(Ⅱ) 4.8 동반 성장 전략

Wellstream 4. 해양 기자재 국산화 전략 4.1 해양 시설 (FPSO등)의 기자재 종류 ◈ Oil Treatment Separation technology Utility / support systems Oil treatment Gas treatment Water treatment Cryogenic Service Wellstream ◈ Oil Treatment - Separator/Crude oil pump - Desalter/Heat Exchanger ◈ Gas Treatment - Gas Compressor/Gas Dehydration - Air Cooler/Vessel/Scrubber ◈ Water Treatment - Hydro Cyclone/Produced Water Treatment - Sea Water Treatment - Sea Water Injection pump ◈ Cryogenic Services - Cryogenic pump/Cryogenic Service Equipment - Refrigerant Compressor/Column/Tower - Cold Box/Special Type Heat Exchanger ◈ Utilities/Support System - Fuel Gas Conditioner/Flare System - Fire Water pumps/Utility pumps/F.F. Equipment - Nitrogen Generator/Air Compressor - Water Maker/Sewage Treatment/Bilge Treatment - Over Head Crane/Material Handling Equipment - Safety Equipment/Fire & Gas System - Cooling Water/Hot Oil System

4. 해양 기자재 국산화 전략 4.2 해양 기자재 국산화율 적 요 국산화율 비 고 1. 기계장치 15~20% 적 요 국산화율 비 고 1. 기계장치 15~20% - 대부분의 기계 장치류 수입 - Vessel 및 Heat Exchanger등 단순 제작 장치 및 국산화 2. 배관재 - Bulk Material 및 일반 Valve는 국산화 - 고압 및 특수재질 Valve류는 수입 - Control Valve 및 Shut Down Valve등 계장용 Valve 전량 수입 3. 전기장치 35~45% - UL등 Certificate 문제로 대부분의 전기 Panel류 수입 - 전동기 Motor도 대부분 수입 - Cable 및 Tray등 Bulk Material은 국산화 4. 계장설비 10~15% - 대부분 계장 설비 수입 Tubing 및 Tube Fitting등 Bulk Material 만 국산화 5. Safety 설비 5%내외 - 대부분의 Safety 설비 수입

4. 해양 기자재 국산화 전략 4.3 Offshore 장비의 특성 4.3.1 기술 / SPEC. 관련 사항 -. 조선에 사용되는 장비와 달리 모든 장비 사양은 발주처 사양에 준하여 제작함 -. Off-Shore 에 설치되고, Life Time 이 길기 때문에 자재관련 사양이 까다로움. -. 선급 및 조선규격과 별개로 API 등의 국제 Standard 및 Code 적용 -. 발화 Gas 등의 취급으로 인하여 방폭 등급 적용이 까다로움 -. 발주처의 Engineering 에 대한 기술적 요구 사항이 많음 -. 다양한 Documentation 및 설계 도서 요구 4.3.2 기술 / SPEC. 관련 사항 -. 발주처의 사전 승인 Vendor 에 등록되어야 함 -. 단속적인 발주가 이루어짐 -. 품목 다변화 필요

4. 해양 기자재 국산화 전략 4.4 기자재 외국 Vendor의 문제점 -. Vendor와의 Communication 에 문제 (시간차 / 지역적 문제) -. 납기 관리가 어려움 -. 기술적인 사안 문제 해결을 위한 잦은 Meeting 이 필요함 -. 각종 Inspection 및 검사 참석에 어려움 -. 장비 운송 시 문제점 (운송 기간, 분리 운송, etc) -. Field Constructibility 부족 및 Yard 시공시의 불일치 사항 발생 -. 시운전시 문제점 발견 시 해결에 어려움 및 많은 시간 소요 -. Field Service Engineer 동원에 어려움

4. 해양 기자재 국산화 전략 4.5 국산화 문제점과 전략 4.5.1 현안 사안 4.5.2 단계별 전략 4.5.1 현안 사안 -.Experience 를 높여야 함 (인지도가 낮음) -.관련 국제 Standard 및 Code 의 이해 / Engineering 능력 / Document 작성 능력 4.5.2 단계별 전략 A. 1 단계: Project Experience -. Off-Shore Project 의 특성상 Project Experience 를 중요시 함. -. Project Experience 를 높이기 위하여 초기에는 외국 Engineering 회사와 협력 -. 제작을 통하여 장비 특성 이해 B. 2 단계: 적용 Code / Standard 및 Documentation -. 적용 Code / Standard 와 친숙 -. Documentation 작성 관련 사항을 Engineering 회사와 협력 작업 시 향상 C. 3 단계: Engineering 능력 향상 -. 단계별로 Engineering 능력 확대 (제작 Engineering -> Detail Engineering) D. 4 단계: 자체 수행 -. 모든 Engineering 및 제작을 자체 수행 4.5.3 Vendor 선정 과정 A 발주처의 Approved Vendor 외에는 Pre-Qualification(PQ) 을 실시 B 공사 수행 시 PQ 자료 제출 및 발주처 승인

4. 해양 기자재 국산화 전략 4.6 기자재 국산화 추진 Item(Ⅰ) 4.6.1 Packaged Item -. Gas Dehydration Unit (Engineering 은 외국업체 / 제작은 국내업체가 수행한 실적 있음) -. Low Pressure Compressor Package -. Air Compressor Packages + Air Dryers -. Chemical Injection Package (일부 Project 에 국내에서 제작 납품한 실적 있음 / 전 Project 에 적용토록 추진) -. Methanol Injection Package (Chemical Injection Skid 와 동일) -. Nitrogen Generator Package -. Fuel Gas Conditioning Skid -. Produced Water Treatment Package (Engineering 및 주요 부품 공급은 외국 업체 / 제작 및 조립은 국내 업체 수행 실적 있음) -. Pedestal Cranes 4.6.2 Process / Utility Pumps -. Centrifugal Pumps (국내 제작 실적 있음 / 전 Project 에 적용토록 추진) -. Fire Water Pumps 4.6.3 Heat Exchangers -. Plate Type Heat Exchangers -. Printed Circuit Heat Exchangers (Vendor 고유 License 필요)

4. 해양 기자재 국산화 전략 4.7 기자재 국산화 추진 Item(Ⅱ) 조선에 적용되는 기자재중 해양에 적합한 장비로 제작 . Sewage Treatment Package . Inert Gas Generator . HVAC System . Bilge Treatment System

4. 해양 기자재 국산화 전략 4.8 동반 성장 전략 . 조선 산업의 수준으로 기자재 자급률을 높여야 함. . 국내 Vendor 와 수직적 결합을 함으로써 해양산업의 전반적인 경쟁력 향상 필요 . 기술적 능력을 제고할 수 있는 상호 보완적 기술 개발 필요 . 해양 기술 수준의 국제적 인지도를 획기적으로 높일 수 있는 지속적 노력 필요 미래 성장 산업인 해양 산업을 우리의 주력 산업으로 성장 시키는데 기자재 국산화는 반드시 달성되어야 함.