1 식품산업과 축산물유통 시장 동향 및 전망

2 차 례 1. 식품산업 : 가. 식품산업의 새로운 가치 나. 식품산업의 글로벌 트렌드 다. 한국 식품 산업의 발전 전략 라. 3 대 전략분야 2. 축산물 유통시장 동향 및 전망 가. 축산물 소비 형태 변화 나. 쇠고기 시장 동향 및 전망

3 - 새로운 가치와 도전 - 가. 식품산 업의 새로운 가치 나. 식품산 업의 글로벌 트렌드 다. 한국식 품산업 의 발 전전략 라. 3 대 전략 분야 식품산업 1.

4 가. 식품산업의 새로운 가치 ○ 식품산업의 중요성 : 세계시장 규모 약 4 조 달러 ( 반도체 산업의 약 15 배 ) ○ 식품산업 = 식품 제조업 + 외식, 급식업 국내 식품의 85% → 가공식품, 외식형태 소 비 국내 식품의 85% → 가공식품, 외식형태 소 비 ○ 국내 식품 산업 매출액 110 조 (’07 년 기준 ) ○ 미래 유망 산업화 발전 견인차 → 국가 브랜드 경쟁력 강화 → 국가 브랜드 경쟁력 강화

5 나. 식품산업의 글로벌 트렌드 (1) Clean (2) Convergence (3) Convenience (4) Country (5) Culture

6 (2) Convergence ; 타 산업과의 융, 복합 가속화 ; 타 산업과의 융, 복합 가속화 ○ 제약, 바이오 등 타 산업과 연 계된 식품 산업 영역 확장 ○ 농산물 → 기능성 식품 or 건강 보조 식품으로 변신 ( 농업의 부가가치 제고 ) (1)Clean ; 식품안전, 건강식에 관한 관심 고조 ○ 식품안전 확보 : 안전기조강 화 ( 검역, 수입규제 등 ) ○ 웰빙 트렌드 확산 : 건강식 수 요, 관련 시장 확대 ( 세계 유기농 식품 규모 연 15.8% 성장 ( ’ 04~ ’ 08) 나. 식품산업의 글로벌 트렌드 -1

7 나. 식품산업의 글로벌 트렌드 -2 (3) Convenience ; 편의성 높인 가공 식품 시장 급성장 ○ 노인, 독신가구 증가 등 라이프 사이클 변화 ○ 편의성 중시 정크푸드 → 홈메이드 등 고급 가공 식품으로 전환 (4) Country ; 전통식품의 재발견 ○ 각국의 식문화와 전통이 담긴 “ 에스닉 푸드 ” 인기확산 ( 베트남 쌀국수, 인도 커리 등 ) ○ 고유음식 세계화 노력 강화 ( 일본 - 일식 식품 대중계획 추진, 태국 - 태국음식 세계화 ) (5) Culture ; 문화적 가치 재조명 ○ 식품 선택 기준 변화 : 량 → 질 ( 식품문화화 ) ( 블로그, 미니홈피 활용, 요리, 맛집, 조리과정 ) ○ 체험형 관광 증가 ( 음식 명소 탐방 여행, 목장 체험, 가공품 견학 )

8 다. 한국 식품의 발전 전략 (5 대 지원 정책 ) (1) 식품 클러스터 구축 (2) 창조적 농기업가 양성 (3) 식품 안전 관리 강화 (4) 한식 전문 인력 양성 (5) 해외 진출 외식업 지원

9 라. 3 대 전략 분야 (1) 고부가 기능성 식품 개발 (2) 전통식품의 상품화 (3) 한식의 세계화

10 O 유통시장 대형화 ▶ 대형 할인매장 급속확대 ( ’ 05 년 300 개 동파 ) ▶ 쇼핑 편의성, 일괄구매 욕구증대 ▶ 축산물 유통시장 점유비중 증가지속 ▶ 재래시장 쇠퇴 ( 지육중심 유통비중 감소 ) ○ 관련 기술 활용 → 첨단기능성 식품 개발 ( 미생물, 생물 등에서 새로운 기능성 식품 원료 추출 ) ○ 미래 트렌드에 부합된 식품 개발 ( 노인시장, 성인병 다이어트 효과 등의 기능성 식품 ) ○ 편리성추구 트렌드 → 배달서비스 제공 가능 식품 개발 ○ 전통 식품의 스넥화, 기내식 개발 라. 3 대 전략 분야 -1 (1) 고부가 기능성 식품 개발

11 O 유통시장 대형화 ▶ 대형 할인매장 급속확대 ( ’ 05 년 300 개 동파 ) ▶ 쇼핑 편의성, 일괄구매 욕구증대 ▶ 축산물 유통시장 점유비중 증가지속 ▶ 재래시장 쇠퇴 ( 지육중심 유통비중 감소 ) ○ 영양학적 우수 전통 발효 식품 → 수출 전략 상품 개발 ○ 전통주의 세계명주화 ○ 전통식품과 요리 관광 ○ 문화 첨가 콘텐트 개발 라. 3 대 전략 분야 -2 (2) 전통식품 ( 발효, 주류 등 ) 의 상품화

12 O 유통시장 대형화 ▶ 대형 할인매장 급속확대 ( ’ 05 년 300 개 동파 ) ▶ 쇼핑 편의성, 일괄구매 욕구증대 ▶ 축산물 유통시장 점유비중 증가지속 ▶ 재래시장 쇠퇴 ( 지육중심 유통비중 감소 ) ○ 표적 시장별 다양한 메뉴 개발 ○ 대표 메뉴의 세계적인 프렌차이즈 육성 ○ 세계인 취향에 맞는 모던 한식 개발, 보급 ○ 조리방법 표준화 및 재미 요소의 결합 라. 3 대 전략 분야 -3 (3) 한식의 세계화

13 (1) 경제적 요인에 따른 변 화 (2) 인구, 사 회적 요인에 따른 변 화 (3) 건강 인식 증대에 따른 변화 (4) 유통 시장 변화 요인 축산물 유통시장 동향, 전망 2. 가. 축산물 소비 행태 변화 (2) 인구, 사 회적 요 인에 따 른 변화 (4) 유통 시장 변 화 요인 (3) 건강 인식 증 대에 따 른 변화

14 ○ 축산물 소비 증가 침체 ( 소, 돼지, 닭고기 1 인당 소비량 추이 ) 1990:19.9kg → 1995:27.5kg → 2000:31.9kg → 2003:33.4kg → 2005:31.9kg → 2006:33.1kg → 2008:35.8kg ( 소 :7.6, 돼지 :19.2, 닭 :8.9) ○ 곡류 소비 감소 (1 인당 년간 쌀 소비량 ) 1970:134kg → 1990:102kg → 2003:99kg → 2008:72.0kg (70 년대비 47% 감소 ) ○ 소득 격차에 따른 변화 - 고소득층 : 양보다 질 추구 ( 고등급 : 친환경 등 ) - 저소득층 : 가격과 양을 우선 고려 (1) 경제적 요인에 따른 변화

15 ○ 사회 고령화 → 축산물 소비 위축 ( 경제 성장율 저하 요인 ) ○ 핵가족화, 여성 사회 진출 확대 → - 가정 중심 소비 쇠퇴 - 가정 중심 소비 쇠퇴 - 조미, 간편 식품 소비증가 - 조미, 간편 식품 소비증가 - 거래단위의 소량화 - 거래단위의 소량화 ○ 주 5 일 근무 확산 → - 외식, 급식시장 확대 - 탕문화 → 구이문화 변화 (2) 인구사회적 요인에 따른 변화

16 ○ 육류 소비 정체 요인으로 작용 → 야채, 수산물 선호도 증가 ○ 위생, 안전 식품 우선고려 → 무항생제, 유기농 축산물 소비 증가 ○ 건강 기능성 축산물 선호 ○ 가축 질병에 관한 과민 반응 증폭 (3) 건강 인식 증대에 따른 변화

17 ○ 개방가속화 : 수입먹거리 의존도 증가 ○ 유통시장 대형화 → 대형업소 지배력 확대 ○ 전자 상거래, 홈쇼핑 등 무점포 업태 급신 장 ○ 급식, 외식 업소 대형화 → 가정 육류 소비 급감 (5) 유통시장 변화 요인

18 (1) 쇠고기 유통 시장 동향 (2) 소비 트렌드 변화와 최근 한우시장 분석 (3) 한우산업 전망 및 대책 나. 쇠고기 시장 동향 및 전망

19 가. 쇠고기 수급 동향 나. 쇠고기 거래가격 동향 쇠고기 유통 시장 동향 1.

20 (1) 공급 ( 가 ) 사육 동향 ( 나 ) 도축 두수 추이 ( 다 ) 수입 물량 추이 (2) 수요 가. 쇠고기 수급 동향

21 (1) 공급 ○ 총 사육두수 -’03.12:1,480 천두 →’07.12:2,201 천두 → ’08.12:2,430 천두 →’09.06:2,599 천두 →’09.09:2,641 천두 ( ’ 03 년대비 78% 증가 ) ○ 한우 -’03.12:1,277 천두 →’07.12:2,034 천두 → ’08.12:2,269 천두 →’09.06:2,443 천두 →’09.09:2,489 천두 ( ’ 03 년대비 95% 증가 ) ○ 사육가구수 : ’03.12:198 천호 →’08.12:181 천호 →’09.9 월 :176 천호 ( ’ 03 년대비 10% 감소 ) ○ 사육규모 ( 호당 ):15 두 (’03 년대비 8 두증가 ) (1) 공급 ( 가 ) 사육 동향 ( 한육우 )

22 ○ ’ 08 년 도축두수 : 천두 ( 전년동기대비 +14.6%) 한우 : 천두 ( 전년동기대비 19.3% 증가 ) 육우 : 천두 ( 전년동기대비 4.8% 감소 ) ○ ’ 09.1~9 월 : 592 천두 ( 전년동기대비 +15%) 한우 : 천두 ( 전년동기대비 17.2% 증가 ) 육우 : 87.7 천두 ( 전년동기대비 3.3% 증가 ) ○ 한우암소도축율 : ’ 07:43.3%→ ’ 08:44.8% → ’ 09(1~9 월 )46.4 ○ 고급육 비중 : ’ 07:50.6%→ ’ 08:53.7% → ’ 09(1~9 월 )55.5% ○ 도축중량 : ’ 02:562→ ’ 07:605 → ’ 08:625kg( 육우 670kg) ( 나 ) 도축두수 추이 ( 한육우 )

23 ○ ’ 08 년 수입물량 : 천톤 ( ’ 07 대비 +10.3%) ○ ’ 09.1~9 월 : 천톤 ( 전년대비 -3.5%) ○ 냉장육 비중 : ’ 07:16.7%→ ’ 08:14.4% → ’ 09(1~9 월 ):16.9%( 전년대비 +2.5%) ○ 갈비수입 비중 : ’ 08:34.8%→ ’ 09(1~9 월 ):38.9% (+4.1%) ○ 국가별 비중 : 호주 : ’ 08:58.2% → ’ 09(1~9 월 ):58.6%(+0.4%) 미국 : ’ 08:23.8% → ’ 09(1~9 월 ):23.8% 뉴질 : ’ 08:16.7% → ’ 09(1~9 월 ):17.0%(+0.3%) ( 다 ) 수입물량추이 ( 검역기준 )

24 ○ 총 소비량 ’ 03 년 :390 천톤 → ’ 07 년 369 천톤 → ’ 08 년 :410 천톤 ○ 자급율 ’ 03 년 :36.3% → ’ 05 년 :48.1% → ’ 07 년 :46.4%→ ’ 08 년 :46.6% ○ 1 인당 소비량 ’ 03 년 8.1kg → ’ 05 년 6.7kg → ’ 07 년 7.5kg → ’ 08 년 8.4kg (2) 수요

25 (1) 산지 거래가격 추이 (2) 도매시장 경락가격 추이 나. 거래가격 동향

26 [ 전국평균 /kg 당, 두당 4~5 개월령 ] ○ 한우암소 ’ 07.12:8,100 원 → ’ 08.12:7,600 원 → ’ 09.10:9,300 원 ○ 수소 ’ 07.12:7,900 원 → ’ 08.12:6,200 원 → ’ 09.10:9,200 원 ○ 한우암송아지 : ’ 07.12:1,970 천원 → ’ 08.12:1,350 천원 → ’ 09.10:1,950 천원 ○ 한우수송아지 ’ 07.12:1,990 천원 → ’ 08.12:1,450 천원 → ’ 09.10:2,150 천원 (1). 산지 거래가격 추이

27 [ 서울축공 기준 ] ○ 한우암소 (1+B) ’ 월 :16,400→ ’ 월 :16,000→ ’ 월 :19,500 ○ 한우거세 (1+B) ’ 월 :16,000→ ’ 월 :15,500→ ’ 월 :19, 500 ○ 한우수 (3B) ’ 월 :11,500→ ’ 월 :9,500→ ’ 월 :13,000 (2) 도매시장 경락가격 추이

28 가. 소비 트렌드 변화 나. 한우산업 분석 소비 트렌드 변화와 한우시장 분석 2.

29 (1) 신뢰, 믿음 (2) 안전, 건강 (3) 가격 품질 가. 소비 트렌드 변화

30 (1) 강점 (2) 약점 (3) 기회 (4) 위협 나. 한우산업 분석 (SWOT 분석 )

31 ( 가 ) 맛과, 안전성에 대한 소비자 신뢰도 높음 ( 나 ) 쇠고기 선호도 높음 ( 여타 육류대비 ) ( 다 ) 제도적 뒷받침 ( 원산지표시, 이력제, 등급제 등 ) ( 라 ) 고품질 쇠고기 소비에 대한 자부심 부여 (1) 강점

32 ( 가 ) 가격 경쟁력 낮음 ( 타육류, 수입쇠고기대비 ) ( 나 ) 구이부위 소비 편중 ( 저지방부위, 부산물 판매부진 ) ( 다 ) 생산비 과다 ( 송아지, 사료가격 등 ) ( 라 ) 자율적 수급조절 능력 저하 (2) 약점

33 ( 가 ) 수입쇠고기 ( 특히 미국산 ) 시장 위축 ( 나 ) 촛불 시위 이후 한우고기 소비기반 확대 ( 고가 명품 → 대중화 ) ( 다 ) 저지방 부위 소비 활성화 ( 메뉴개발, 급식 물량증가 ) (3) 기회

34 ( 가 ) 가격 상승에 따른 소비 위축 ( 수입 쇠고기 소비 확산 우려 ) ( 나 ) 생산비 상승우려 ( 원자재 가격 상승 ) ( 다 ) 사육두수 급증우려 ( 입식과열 ) ( 라 ) 소비자들의 한우사랑 퇴색 우려 ( 맛과 안전성 ) (4) 위협

35 가. 한우산업전망 나. 대책 한우 산업 전망 및 대책 3.

36 ’ 09.6 월 ( 한육우 ): 259 만 9 천두 → ’ 9 월 : 264 만 1 천두 → 12 월 :261 만 2 천두 → 2010 년 9 월 :281 만 3 천두 → 2011 년 9 월 294 만 5 천두 [ 농경연 연구자료 참조 ] 가. 한우산업 전망 (1) 사육두수 : 증가세 지속 예상

37 ○ 단기예상 - 내년 설까지 보합세 기조 지속 예상 - 성수기 후 단기 조정 예상 ○ 장기예상 - 약세예상 ( 공급물량 증가 ) ○ 산지가격 예상 ( 농경연 연구자료 : 추정치 ) - 한우수소 (600kg 기준 ) : ’ 09:420→ ’ 10:410→ ’ 11: 390 만원대 - 한우암소 (600kg 기준 ) : ’ 09:480→ ’ 10:460→ ’ 11: 440 만원대 ( ※변수 - 시중경기, 사료가격변동 ( 환율 ), 수입쇠고기 추이 등 ) (2) 거래가격

38 (1) 한우산업 강점 부각 지속과 약점 보완 노력 강화 (2) 급격한 사육두수 증가억제 ( 무리한 입식자제 ) (3) 소비자 홍보 강화 나. 대책