회 사 소 개 서회 사 소 개 서 ㈜큐앤에스

2 Contents I. Company Introduce II. Business Introduce III. Business Analysis IV. Financial Plan V. Vision

3 I. Company Contents 1. Company Overview 2. Company History 3. Company Organization 4. 경영진 5. Stock Distribution Company Introduce

4 1. Company Overview  회 사 명 : ㈜큐앤에스 (Q&S & S.I.Tech Co.,Ltd ; Q&S)  URL :  대표이사 : 이 성 해  설립연도 : 1995 년 9 월  자 본 금 : 87 억원  임 직 원 : 45 명  사업분야 : Multi-CRM - 고객관계관리 서비스  소 재 지 : 경기도 평택시 고덕면 해창리 ( ) 서울특별시 강남구 역삼동 큐앤에스 빌딩 ( ) 부산직할시 동구 초량 3 동 번지 동서빌딩 3F ( ) Company Introduce

5 2. Company History 상호변경 ( ㈜큐앤에스로 변경 ) ㈜모아맘 출자 설립 SKT 멤버쉽서비스 계약 연장 ( 2006 년 5 월 말 까지 ) 유상증자 19.5 억원 마이진㈜ 유상증자 참여 SKT 멤버쉽서비스 계약 ㈜바디텍메드 유상증자참여 ( 최대주주 ) Company Introduce

6 3. Company Organization Company Introduce 회장 CEO 기획조정실 CFO 재무실 CRM 사업본부 CRM 사업본부 CMO 재무팀총무팀 IR 팀 PR 팀

7 4. 경영진 대표이사 이 성 해  서울대학교 문리과대학 외교학과 졸업  문화방송 (MBC) 보도국 사회부, 외신부, 정치부기자  정보통신부 전파방송관리국장  정보통신부 기획관리실장  미국 스티븐스공대 초빙연구원  ㈜ KTI( 한국통신기술 ) 대표이사 사장  現 ㈜큐앤에스 대표이사 회장 Company Introduce

8 5. Stock Distribution 구분보유주식수지분율비고 1 대주주 2,469,966 주 14.18% 최대주주 등 기타 ( 소액주 주 ) 14,957,594 주 85.82%- 합계 15,682,560 주 100%- 주주구성 (2005 년 12 월 31 일 기준 ) ( 단위 : % ) Company Introduce

9 II. Business Contents 1. Business Overview 2. Infra Network 3. Relation Company Business Introduce

10 1. Business Overview Business Introduce 고객사 Culture Contents Customer 큐앤에스 ㈜큐앤에스 Integration Culture Marketing Business

11 2. Infra Network Business Introduce 구분가맹점수비고 극장 140 여개약 840 여개관 PC 방 250 여개 - 플스방 / 보드카페 200 여개 - 독서실 80 여개 - 일반가맹점 400 여개 - 프랜차이즈 6개6개로이드, 나뚜르, 디종 John&jane, 가이헤어 아이러브펫

12 3. Relation Company Business Introduce 계열회사 출자현황 회사명자본금출자금액지분율 (%) 주요사업 마이진㈜ 3,3893, DNA 칩제조, 유전자 검사, 암검사 등 바디텍메드㈜ 1,8003, 진단용 의약품 · 의료장비 제조 및 판매 ㈜모아베이비 2,7002, 유아의류 및 유아용품 제조 등 ㈜모아맘 3,8202, 육아 보육 및 교육사업 등 계 -11,090-- ( 단위 : 백만원, %)

13 4. Relation Company Business Introduce 1. On-Line 회사명 : ㈜ 모아베이비 (MOABABY Co., Ltd.) 대표이사 : 김 호 석 회사설립 : 2002 년 11 월 브랜드설립 : 1984 년 12 월 자본금 : 27 억원 ( ㈜큐앤에스 지분 86.1%) 임직원 : 42 명 사업분야 : 유. 아동복 제조업, 판매업 1) 회사개요 상품 분류설 명공급 방식 유아의류 기본 의류내의, 우주복 등 위 탁위 탁 패션 의류시즌 의류, 세트 상품, 모자 유아용품 출산 용품 Only 출산 준비물, 베넷 저고리, 이불, 사 입사 입 패션 용품신발, 가방, 양말 기본 용품발육 ( 보행기, 유모차 ), 수유 ( 젖병 등 ), 욕실, 완구, 모빌 등 2) 사업내용

14 4. Relation Company Business Introduce 3) 회사연혁 모아방 브랜드 창업 한국섬유공업대상 수상 한국의류시험연구소 Q 마크 획득 프랑스 BIGUDI( 비구디 ) 사와 기술제휴 체결 물류 SYSTEM 본사통합 공급망 구축 롯데마트와 전략적 제휴 및 입점 삼성테스코와 전략적 제휴, 홈플러스 입점 인터넷 홈페이지 오픈 할인점 유아브랜드 최초 P.O.S SYSTEM 도입 코스닥 기업인 큐앤에스와 영업권 양수도 계약 체결 퍼스트 브랜드 대상 유아동 부문 대상 수상 한국 능률협회 주최 대한민국 디자인 품질 등급 인증 (AA 등급 ) 획득 한국암웨이㈜ 물품공급계약 체결

15 Business Introduce 4. Relation Company 4) 유통계획 >> 유통망수 (2004 년 ) MOABABY Brand 홈플러스 롯데마트 기타직영점 전문점 계계 >> 유통망수 (2005 년 ) MOABABY Brand 홈플러스 롯데마트 기타직영점 전문점 계계 >> 유통망수 (2006 년 계획 ) MOABABY Brand 홈플러스 롯데마트 기타직영점 전문점 계계  매장수 ( 現 126 개, 4 위 )  할인점내 매장수 ( 現 39 개, 3 위 )

16 4. Relation Company Business Introduce 5) 시장전망 예상 매출액 및 손익 계획 ’ 06(E) 173 억원 200 억원 1.2 억원 6.0 억원 ’ 05(E) 유아동복의 할인점 비중 급격히 증대 (5 명중 1 명 ) 유아복이 토들러, 아동복 라인까지 영역 확대 핵가족화로 인해 1 자녀당 지출비용 상승 할인점 매장 할인점 매장수 * 평균월매출 ( 수주액추정 ) * 개월수 49*1,420 만원 *12=8,349 백만원 전문매장 90*1,020 만원 *12=9,936 백만원 월 150 백만원 * 12 개월 = 1,800 백만원 2006 년 예상 총매출액 : 200 억원 6) 매출추정 7) 제휴업체 2006 년 당기순이익률 3% 적용 ( 내부추정 ) 200 억원 *3%=6.0 억원

17 4. Relation Company Business Introduce 8) 시장전망  제품의 적중률 강화 : 년 4 回 기획  월별기획  초도 상품 반응도조사  Repeat/Spot 비중확대  ISO 인증 추진  국내 생산 비중 강화  해외 생산 컨소시엄 구축  직영점 중간관리제  서울 및 지방상권 최고의 입지선점  점당 효율 극대화  P.O.S SYSTEM 활용하여 신속하고 정확한 분류 및 배송  당일배송 시스템  CRM 마케팅  문화 마케팅  PPL 마케팅  KISD 시장 내 타사들과 공조 마케팅 상품 기획 생산 영업 마케팅

18 6. Relation Company Business Introduce 4. Relation Company Business Introduce 2. 모아맘  회 사 명 : ( 주 ) 모아맘 (Moamom Co,. LTD)  홈 페 이 지 :  대 표 이 사 : 양 순 만  설 립 연 도 : 2003 년 11 월  자 본 금 : 38.2 억 ( 큐앤에스 지분율 67%)  임 직 원 : 150 명 ( 본사 : 10 명, 센터 :140 명 )  소 재 지 : 서울시 강남구 역삼동 큐앤에스 B/D  주 주 구 성 : ㈜큐앤에스 69%, ㈜모아베이비 2.6%, 기타 28.4% 1) 회사개요 구분설명비고 사업방향 1. 출산율 저하에 따른 직장보육시설에 대한 정부의 확충의지와 더불어 기업의 보육시설에 대한 컨설팅 및 위탁운영에 대한 총괄적인 사업 수행 2. 난립하고 있는 보육시설의 전문적인 체계화를 위한 사업수행 2) 사업내용

19 4. Relation Company Business Introduce 3) 사업현황 모아맘은 현재 B2C 및 B2B 사업을 중심으로 운영하고 있으며 특히, B2B 직장보육시설 구축, 운영 부분은 사업 2 년만에 국내 최다 보육시설을 운영중인 선도기업으로 자리매김 하고 있음 KT 본사 직장보육시설 컨설팅 및 개원 한국가스공사 본사 직장보육시설 개원 케피코 직장보육시설 컨설팅 및 개원 경기도 여성능력 개발센터 직장보육시설 운영 ~05 정보통신부 우정사업본부 직장보육시설 구축, 운영 컨설팅 진행 한국수력원자력 울진본부 직장보육시설 개원 SK C&C 직장보육시설 개원 한국토지공사 직장보육시설 개원 우정사업본부 직장보육시설 개원 (3 개소 ) 우정사업본부 서안양우체국 보육시설 개원 이천시청, 페어차일드코리아, 한국가스공사 안산지사 직장보육시설 개원 예정 한국가스공사 평택지사 직장보육시설 개원 예정 직장보육시설 구축 컨설팅 및 위탁 운영 파파노노 베이비스쿨 파파노노 베이비스쿨 분당센터 오픈, 운영 파파노노 베이비스쿨 반포센터 오픈, 운영 B2C B2B ▶직영점 2 개, 위탁점 11 개 운영중 ▶위탁점 4 개 수주확정 개원 준비중 이며, 다수의 업체와 직장보육시설 설치 상담 진행중

20 6. Relation Company Business Introduce 4. Relation Company Business Introduce 4) 시장환경 직장보육시설 구축, 운영 대행 사업관련 현 국내의 제반 환경 감안시 당사에 유리한 사업 환경이 조성중에 있음 법률적 환경 법률적 환경 직장보육시설 관련법 개정 (06.1 월부 ) : - 설치의무 사업장 대상을 현 여성근로자 300 인 이상에서 여성근로자 300 인 이상 또는 남녀근로자 500 인 이상으로 변경됨 ( 영유아 보육법 ) 최근 정부의 저출산 대책 발표에 의거 2010 년까지 약 19 조 정부투자 예정 - 그중 당사와 직접적인 연관이 있는 영유아 보육료 지원확대 (9.7 조 ), 국공립 보육시설 확대 (5.5 조 ) 에 집중적인 정부투자가 예정되고 있음 영리법인의 직장보육시설 위탁운영 사업 제한 ( 여성가족부, 05.7 월 ) - 국내 유아보육시장의 보수성 및 공공성 논리로 영리법인일 경우 직장보육시설 위탁운영 제한 ( 영리기업 및 대기업 진입장벽 존재 ) - 당사의 경우는 부설기관인 비영리법인인 보육경영연구소로 사업 수행중 일반 사회 환경 일반 사회 환경 20~30 대 여성의 경제활동 인구 비율의 지속적 증가 (80 년대 35% 수준 → 2000 년대 50% 상회 ) 여성들의 출산 기피현상에 따른 정부의 출산 장려 정책 개발, 시행 추세 ( 출산장려금 지급 등 ) 회사 복지후생 차원에서 직원들의 직장 보육시설 설치 요구 증가 직장보육시설 설치시 정부지원 혜택 직장보육시설 설치시 정부지원 혜택 시설 설치비용 저리 융자 : 5 억원 (5 년 거치 5 년 균등분할 상환, 대출금리 1~2%) 무상 지원금 : 시설 인테리어 비용 : 최대 1 억원 / 교재 및 교구 구입비용 : 최대 3 천 5 백만원 교사 및 시설장 인건비 지원 : - 교사 1 인당 80 만원 / 시설장은 40 인 이상 보육시설에 한하여 80 만원 직장보육시설 운영에 투여된 비용의 세제 혜택 7% 적용

21 6. Relation Company Business Introduce 4. Relation Company Business Introduce 5) 시장전망 영유아보육법 개정후 06 년 1 월부터 직장보육시설 의무 설치 대상 사업장수가 현재 대비 약 5 배 규모 로 확대됨에 따라 당사의 직장보육시설 설치 수요가 대폭 증가될 것이라 판단됨 234 개 1,170 개 107 개 (46%) / 127 개 *(538 개 ) 32 개 (13%)(152 개 ) (05 년 현행 ) 여성근로자 300 명 ↑ 사업장 (06 년 1 월 이후 ) 기존조건 or 남녀근로자 500 명 ↑ 사업장 구 분구 분 95 개 (41%)(480 개 ) 의무 설치 사업장은 아니나, 직장보육시설을 직원복지 차원에서 자발적으로 설치한 사업장이 현재 127 개 * 임 06 년 1 월 이후 사업장 수치 ( ) 는 현행 비율 적용으로 추정한 개수임 - 현 지속적 저출산에 대한 출산 / 보육의 지속적 이슈화 및 직장보육시설 설치 필요성에 대한 정부차원의 관심 지속으로 향후의무 설치 대상 사업장에 대한 설치 독려가 강화될 것으로 예상됨 - 또한, 직원들의 복지차원에서 의무 설치 대상 사업장은 아니나 자발적으로 설치하고 있는 업체도 현재 전체 직장보육시설의 51% 수준이나 향후 지속적으로 늘어날 것으로 예상됨 전체 의무 설치 대상 사업장 수 직장보육시설 설치 사업장 보육수당으로 지급 사업장 보육관련 복지 미시행 사업장 [ 출처 : 직장보육시설 지원센터 ]

22 6. Relation Company Business Introduce 4. Relation Company Business Introduce 6) 해외사례 모아맘과 동일한 사업영역의 해외사례로 미국시장에서의 Bright Horizons 사의 사례를 감안할 때 당사의 성장 가능성은 매우 높다 할 수 있음 Bright Horizons 의 주요 Client : - Citi group, Cisco, IBM, Microsoft, NCR, Pizza Hut, Warner Bros., HSBC, Bank of America, Boeing 등 04 년 말 기준 560 개 운영중 04 년말 기준 주요영업 지표 - 매출액 : $551,763 K (5,436 억원 ) - 순이익 : $27,328 K (230 억원 ) 주가 : NASDAQ - $ ( 기준 ) - 40,800 원 (1,000 원 환율 기준 )

23 6. Relation Company Business Introduce 4. Relation Company Business Introduce 7) 매출계획 모아맘은 04 년을 직장보육시설 구축 사업 원년으로 하여 향후 8 년후는 B2B 사업영역에서만 약 800 억원 매출을 달성하는 기업으로 성장할 수 있을 것임 년 05 년 06 년 07 년 08 년 13 년 년 05 년 06 년 07 년 08 년 13 년 · · ·· · · 년 05 년 06 년 07 년 08 년 13 년 · · ·· · ·· · ·· · · 직장보육시설 운영개수 ( 개소 ) 매출액 ( 억원 ) 당기순이익 ( 억원 ) 구분 위탁점개수 매출액 ( 억원 ) 당기순이익 ( 억원 ) 04 년 년 년 년 년 년

24 III. Business Analysis Business Analysis 1. Promotion Business 2. Revenue Structure

25 1. Promotion Business Business Analysis 주력 사업 수익 극대화신규 사업 수익 연계 사업 수익 연계 사업 수익 확대멤버십 서비스 매출 극대화 CRM 기법 활용 가능 신규사업 진출 1 단계 전략 안정적인 수익기반 확대 1 단계 전략 안정적인 수익기반 확대 2 단계 전략 CRM 과 연계된 사업 수익 구조 확대 2 단계 전략 CRM 과 연계된 사업 수익 구조 확대 3 단계 전략 CRM 기법 활용 사업 다각화 3 단계 전략 CRM 기법 활용 사업 다각화 일부 멤버십 회원에서 전 멤버십회원으로 서비스 확대 특화된 멤버십 서비스 지속 제공 매출처 다각화 및 서비스 확대 일부 멤버십 회원에서 전 멤버십회원으로 서비스 확대 특화된 멤버십 서비스 지속 제공 매출처 다각화 및 서비스 확대 CRM 과 DB 마케팅 활용 멤버십 회원의 충성고객화 마케팅 차별화 전략 (CRM 기법 도입 ) CRM 과 DB 마케팅 활용 멤버십 회원의 충성고객화 마케팅 차별화 전략 (CRM 기법 도입 ) CRM 기법 적극 활용 사업 진출 고객관계관리 노하우 마케팅 기존사업과의 시너지효과 극대화 CRM 기법 적극 활용 사업 진출 고객관계관리 노하우 마케팅 기존사업과의 시너지효과 극대화

26 2. Revenue Structure Business Analysis 1) 이통사 멤버십 예매 ( 할인금의 85% 인 1,700 원 부담 ) ( 할인금의 15% 인 300 원 부담 ) - 고객 - 큐앤에스 (7,000 원 영화관람시 멤버십 카드로 2,000 원 할인 ) - 극장 - - 극장 - (1,700 원의 17% - 매출에 대한 수수료비중 ) 핵심 사업인 극장 할인 서비스는 가맹점 ( 극장 ) 에 설치한 단말기를 통해 고객이 이용 시 수익 증가 구조 2006 년 6 월까지 공급계약체결 Revenue

27 Financial Plan IV. Financial Plan 년 매출 / 손익추정 2. 손익현황 및 계획 3. 재무현황 및 계획 4. 재무비율 가. 본 자료는 자체 결산 자료로서, 사내외 규정에 의거하여 작성된 자료 입니다. 나. 본 내용은 각종 추정이나 투자판단의 자료로 이용 될 수 있으나, 당사는 그러한 판단에 대하여 책임을 지지 않습니다.

년 매출 / 손익추정 Financial Plan 구 분구 분운영관리비대행료 VAN Fee 기타합계편차수정 추정 기준 CRM 사업부문 극장 6.74%5.05% 2.13 % 3.35% % 17.00% % PC 방 10.31% 3.76 % 5.15% % 19.00% % 일반가맹점 23.93%6.76% 1.75 % % % 20.00% % 대학가맹점 5.02%6.69% 4.64 % % 17.00% % 기타 11.65% 5.13 % % 17.00% % 인터넷사업부 10.00% 5.00% % % 구 분구 분 1/4 분기 (E)2/4 분기 (E)3/4 분기 (E)4/4 분기 (E) 계 2006 년 매출비중 (%) 24%21%26%29%100% 매출액 자체결산매출 ---- ( 단위 : 억원 ) 2006 년 분기별 매출 추정 손익 구조 ( 수수료 )

29 2. 손익현황 및 계획 Financial Plan ( 단위 : 백만원 ) 지분법평가이익은 모아맘, 모아베이비의 당기순 이익만을 평가반영 하였습니다

30 3. 재무현황 및 계획 Financial Plan ( 단위 : 백만원 )

31 4. 재무비율 Financial Plan

32 V. Vision V i s i o n CRM SVC 사업의 역량강화 및 사업다각화를 통한 Q&S 의 지속적인 성장 (Target Market 확대 및 CRM 활용 사업 다각화 전략 ) CRM 연계 사업 (CRM,DB 마케팅 ) CRM SVC 사 업 (Target Market 확대 ) Creation Main CRM 활용 신규사업 ( 모아맘, 모아베이비 ) CRM SVC 시장의 확대 (Clients 다각화 및 시장 확대 )