2004/11/5 KOSOMAR 세미나 Outbound 조사의 현황과 개선방향 신기영 ( 한국리서치 연구 1 부 부서장 ) 1/17

Contents 1. 조사 현황 2. 개선 방향 3. 새로운 방법 모색

2004/11/5 KOSOMAR 세미나 3/17 1. 조사현황 – 1) 연도별 ~ 총 209 건 누적 해외 PJT 총 209 건 한국 리서치에서 지난 4 년간 수행된 해외 프로젝트 건수 및 연도별 추이

2004/11/5 KOSOMAR 세미나 1. 조사현황 – 2) 조사제품별 전기전자 ( 복수조사 ) 영상 / 음향가전 생활 / 주방가전 컴퓨터관련 정보통신 기타 (81) (27) (40) (14) (36) (11) 영상가전 (24) 음향가전 (3) 생활가전 (7) 주방가전 (33) 통신 (9) 휴대폰 (27) 생활용품 (1) 자동차 / 부품 (5) 귀금속 (1) 식품 (3) 건설업 (1) 총 209 건 * 괄호안은 PJT 수행 건수 4/17

2004/11/5 KOSOMAR 세미나 1. 조사현황 – 3) 조사지역별 USA(36) UK(20) CHN(22) FRA(10) SIN(10) GER(19) CAN(3) MEX(5) BRA(4) ITA(5) ESP(3) RUS(4) UKR(3) AUS(8) MAL(4) INA(6) PHI(6) VIE(5) TPE(1) IND(8) KSA(4) TUK(2) UAE(1) THA(8) JPN(5) LATIN COL(1) HKG(1) IRA(3) 1~910~19 20~ * PJT 수 기준 : 5/17

2004/11/5 KOSOMAR 세미나 1. 조사현황 – 4) 조사유형별 만족도 조사 소비자 / 시장 조사 신제품 조사 시장 세분화 조사 (83) * 괄호안은 PJT 수행 건수 (59) (55)(12) 조사유형별 분류 국가별 조사유형 * 대상 : 최근 5 년간 조사건수 10 건 이상 국가 시장 세분 화 만족 도 조사 소비 자 / 시장 신제 품 조사 A B C D 631 USA CHN UK GER SIN FRA 6/17

Contents 1. 조사 현황 2. 개선 방향 3. 새로운 방법 모색

2004/11/5 KOSOMAR 세미나 2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선 현지 문화 심층 이해 해당 시장의 Hot Issue 이해 설문조사로 파악하기 힘든 생활문화 심층 조사 설문지 문항을 현지 표현으로 정교화 방안 1 방안 2 방안 3 방안 4 “We are researchers, but not consumers” 8/17

2004/11/5 KOSOMAR 세미나 해외 조사 수행 시 연구자는 연구자일 뿐이자 해당 국가의 소비자는 아님 사전에 라이프 스타일 분석, 2 차 자료 분석, 유통점 방문, FGD 등을 통해 해당 국가의 문화에 대한 심층 이해가 있어야 함. 2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선 : 현지 문화 심층 이해 1. 2 차 자료 분석 통한 소비자의 의 / 식 / 주 관련 라이프 스타일의 이 해 1. 2 차 자료 분석 통한 소비자의 의 / 식 / 주 관련 라이프 스타일의 이 해 3. FGD 통해 소비자들의 라이프 스타 일, 생활 문 화 이해 2. 현지 유통점 방문 통해 소비자 들의 소비 문 화 이해 소비자 심층 이 해 9/17

2004/11/5 KOSOMAR 세미나 해당 시장, 해당 제품에 대한 Hot Issue 가 어떤 것인지 사전에 탐색  유통점 방문, 라인업 분석 : 제품상의 Hot Issue, Trend 파악, 채널 전략에 활용  소비자 FGD : 소비자들의 주요 관심사 탐색, 정량 설문지 개발에 활용 2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선 : 해당 시장 Hot Issue 이해 Channel Visit 소비자 FGD 소비자 제품, 브랜드에 대한 시각, 태도 분석  주요 관심사 탐색 및 정량설문지 개발에 활용 제품 Line up 분석 제조사별 Sales Point 파악 시장의 Issue 와 trend 파악 제품 Feature, Benefit 도출 해당 국가, 해당 제품의 대표적인 유통 채널 방문하여, 제조사별 제품 특징 trend 파악 10/17

2004/11/5 KOSOMAR 세미나 가구 방문 Role Playing 구조화된 설문지를 이용한 정량조사만으로 파악하기 어려운 해당 국가의 생활문화가 따로 있음  가구 방문, Role Playing 등의 방법을 통해 해당 국가의 실생활과 연결된 전략 수립 2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선 : 설문지 조사 한계 극복 shopping Arranging Cleaning Laundry Cooking Customer 실제 생활에서 소비자들의 행위를 인터뷰 동안에 소비자들이 재연하도 록 하여 그 행동을 관찰함  Pseudo-Ethnography 의 대표적 방법 11/17

2004/11/5 KOSOMAR 세미나 2. 개선 방향 – 1) 조사의 품질 개선 : 설문지의 현지 언어화 각국에서 사용되는 언어로 설문지 표현을 정교화 시키는 작업 필요  해결안 1. Back Translation 작업 수행  해결안 2. 현지 실사 Agency 에서의 Briefing 시 정교화 작업 수행 ( 특히 형용사 표현에 주의 ) 12/17

2004/11/5 KOSOMAR 세미나 업체 선정 Process HRC Global Network DB, ESOMAR DB 조사 를 통한 1 차 조사 업체 선 정 RFP 발송 Quotation 분석 및 조사 업체들과 협의 최종 조사 업체 선정 Stage1 Stage2 Stage3 Stage4 비용 산정 시 문제점 : 국내 조사 업체에서 해당 국가의 동일한 조사 업체 사용한다고 하면서 비용은 조사 업체마다 다 다름 클라이언트의 불만을 야기, 코소마 전체의 신뢰도 하락 2. 개선 방향 – 2) 클라이언트와 현지 Agency 대응 전략 13/17

2004/11/5 KOSOMAR 세미나 2. 개선 방향 – 2) 클라이언트와 현지 Agency 대응 전략 방안 1 배타적 견적 의뢰 사전에 국내 조사 업체 끼리 협의하여 각기 다른 현지 Agency 에 RFP 발송 방안 2 Buying Group 형성 컨소시엄 형태로 국내 조사 업체간 협의체 만들어 현지 Agency 에 RFP 발송  동일한 조사 비용 입수 방안 3 비용 가이드라인 작성 조사 비용에 대한 정보 공유하고, 각 국가별 조사 유형에 따른 비용의 guideline 작성해서 조사 비용의 range 결정  해외 실사 업체에 대한 협상력 증대 14/17

Contents 1. 조사 현황 2. 개선 방향 3. 새로운 방법 모색

2004/11/5 KOSOMAR 세미나 Web Survey Int’l CATI 비용 절감과 Center Control System 구축을 위한 방안  조사 업체 자체의 실사 진행  CATI 프로그램을 작성하고, 각국의 Native Speaker 를 면접원으로 모집하 여 CATI 조사 자체를 한국에서 실시함  Multi-National 조사 수행시 비용 절 감 및 실사 통제 효율성이 높음  영국 World-1 Research 의 예  Web panel 회사로부터 panel 구입  각국의 언어로 설문지 번역  Web Programming 작업 수행  한국에서 world wide 로 Web Survey 실 시 3. 새로운 방법 모색 16/17

2004/11/5 KOSOMAR 세미나 감사합니다 " Go global, act local " 17/17