폴리우레탄 산업경쟁력 조사 - 최 종 보 고- 2009. 11. 인터젠 컨설팅

목 차 Ⅰ. 연구 개요 Ⅱ. 폴리우레탄 산업 현황 Ⅲ. 산업경쟁력 강화방안

1. 연구배경 및 목적 I. 연구 개요 Ⅱ. 폴리우레탄 산업 현황 Ⅲ. 산업경쟁력 강화방안 2. 연구 방법

1. 연구배경 및 목적 I. 연구개요 본 연구는 국내외적 환경변화에 따른 폴리우레탄 산업의 현황 파악 및 경쟁력 진단을 실시하고, 폴리우레탄의 피해여부 점검 및 산업경쟁력 강화방안을 제시하고자 함 폴리우레탄 산업현황 및 경쟁력 분석 경쟁력 강화를 위한 대응방안 마련 해외 환경 변화 국내 환경 변화 시장과 기술 측면에서의 선진국 주도 특히 소수의 글로벌기업 중심으로 발전 생산 측면에서 중국 등 후발개도국 부상 수요산업 해외이전으로 내수 위축 현재까지 내수 지향적 산업으로 발전 중국산 저가 수입품의 영향 증대

2. 연구 방법 I. 연구개요 폴리우레탄은 형태별로 구분하여 분석하되, 폴리우레탄 산업구조 및 국내외 산업 현황을 분석하고 국내 폴리우레탄 산업경쟁력을 종합 진단하여 경쟁력 강화방안을 모색함 연 구 대 상 폴리우레탄 및 관련제품 용도, 산업구조 파악 산업 현황 이해 [물성, 제조방식에 따른 구분] 연질 외형이 부드럽고, 외부의 힘에 의해 변형되더라도 쉽게 복원, 쿠션재, 흡음재 등으로 사용 [성형방식에 따른 구분] 세계 폴리우레탄 산업 현황(지역별, 형태별) 중국 폴리우레탄 산업 현황(수요, 수출입 등) 국내 폴리우레탄 산업현황(수요, 생산, 수출입 등) 주요 폴리우레탄 생산업체 실태 조사 국내외 현황 분석 폼 외형이 딱딱하여 외부 힘에 의한 변형은 복원 곤란, 주로 단열재, 충전재 등 용도 경질 반경질 연질폼과 경질폼의 중간 경도, 충격흡수성과 표면 촉감 우수, 신발, 자동차 내장재 등 용도 한국, 독일, 미국, 일본, 중국 등 주요국 경쟁력 조사 가격, 품질, 생산, 기술, 마케팅 분야 경쟁력 분석 2009년 경쟁력 현황 및 2012년 전망 비교분석 산업 경쟁력 분석 [용도에 따른 구분] 비폼 기타 스판덱스, 합성피혁 CASE 코팅제, 접착제, 실란트, 엘라스토머

Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. 산업경쟁력 강화 방안 연구 개요 폴리우레탄 산업 현황 1. 국내 폴리우레탄 산업구조 2. 형태별 국내 수요 특성 Ⅱ. 폴리우레탄 산업 현황 3. 전세계 산업의 지역별 현황 4. 전세계 산업의 형태별 현황 Ⅲ. 산업경쟁력 강화 방안 5. 중국의 폴리우레탄 수출입 현황 6. 국내 폴리우레탄 수출입 현황 7. 한중 수출입 비교 8. 산업경쟁력 현황 및 전망

1. 국내 폴리우레탄 산업구조 II. 폴리우레탄 산업 현황 선진 다국적 기업 및 대기업계열 종합석유화학업체에서 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 제조하여 신발, 가구, 자동차, 건자재 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당 폴리우레탄 산업구조 및 용도 소재제품 폴리우레탄 가공 제조 시스템 하우스 원료 PO, PPG, TDI, MDI 원료 배분 폼, 비폼 신발, 가구, 자동차, 건자재 등 연질폼 자동차, 가구, 전자부품 소재 경질폼 건설자재용 단열재, 냉장고, LNG선용 보냉재 비폼 신발, 합성피혁, 접착제, 방수재 등 반경질 시스템 신발, 합성피혁, 방수재 등 산업 특성 TDI, MDI 에서 한국바스프가 강한 시장지배력을 가지며, 국내업체들도 복수의 원료생산에 참여하며 영향력 행사 60~80%에 이르는 높은 원료비 비중과 최근 유가상승으로 인한 원료가격 상승 부담 증대 수요소재산업의 해외이전으로 인한 내수 위축 및 내수시장 중심의 과열경쟁으로 국내 판매가격에는 악영향

2. 형태별 국내 수요 특성 II. 폴리우레탄 산업 현황 폴리우레탄은 관련 수요소재산업의 생산활동 및 경기변동에 의해 큰 영향을 받고 있어, 국내 수요산업의 해외이전으로 내수산업 기반이 취약해지는 경우 상당한 수요감소 위험이 존재 형태별 수요 특성 1985년에 신발, 의류, 가구 등의 용도가 80%를 차지했으나 07년 73%가 자동차소재, 23%는 고급가구와 스포츠레저로 변화 연질/반경질폼 1 경질폼 2 1980-90년대 냉장고, 냉동컨테이너 등의 용도에서 2000년대에는 건설자재용 단열재 비중이 크게 증가 비폼 3 CASE제품의 수요는 증가추세이나 합성피혁, 신발창 등은 감소세 수요소재산업의 해외이전 영향을 받는 용도제품의 위축 공통적 시사점 국내 수요산업의 구조개편에 따른 폴리우레탄 용도시장에의 탄력적 대응과 고부가가치화가 중요

3. 세계 폴리우레탄 산업의 지역별 현황 II. 폴리우레탄 산업 현황 전 세계 폴리우레탄의 생산은 지속적으로 증대될 것으로 전망되며, 유럽은 생산점유율을 유지하는 한편, NAFTA의 점유율이 상당폭 감소하고 중국이 급부상하고 있음 [세계 시장 생산 현황 및 전망] [세계 시장 점유율] 시 사 점 전세계 폴리우레탄 생산은 2005년에서 2007년간 연평균 7.6%씩 증가하였고 2012년까지 연평균 3.2%씩 증가 예상 중국은 2007년부터 전세계생산의 29%를 차지하며 최대생산거점으로 부상하였으며, 향후에도 생산비중의 증가 예상 중국은 자동차, 신발, 가구, 냉장고, 건축용 단열재 수요를 중심으로 내수시장도 급성장을 지속

4. 세계 폴리우레탄 산업의 형태별 현황 II. 폴리우레탄 산업 현황 중국은 연질폼과 CASE 생산에서는 주요 생산거점의 역할을 담당하나, 에너지효율 관련정책의 영향을 받는 경질폼 생산에서는 생산비중이 낮은 편임 [연질폼 생산비중] [건축용 경질폼 생산 비중] [CASE제품 생산 비중] 시 사 점 전세계 연질폼 생산은 04년-07년 사이 4.2% 성장한 가운데, NAFTA는 큰폭으로 감소한 반면, 중국은 연간 23.7%, EMEA(유럽, 중동, 아프리카)는 6.1%씩 증가 건축용 경질폼 생산은 북미지역을 제외하고는 서유럽, 동유럽, 중동 및 아프리카, 중국 등에서 연간 10% 이상씩 성장 CASE 생산은 04-07년 사이 7.3% 성장하였으며, 중국이 단일국가 전 세계 생산 1위 지위 강화

5. 중국의 폴리우레탄 수출입 현황 II. 폴리우레탄 산업 현황 중국의 폴리우레탄 수출과 수입은 모두 빠르게 증가하고 있으나 아직은 순수입국이며, 주요 수출처가 아시아권 국가임에 비해 주요 수입처는 전통적 화학선진국이 다수 포함됨 [중국의 수출입 추이] [주요 수출국 비중] [주요 수입국 비중] (천불) 시 사 점 중계무역 중심지인 홍콩과 보완적 경제관계의 대만으로의 수출이 60% 가까이 차지하며, 수요성장세가 높은 아시아권의 인접국가를 중심으로 수출 반면 수입은 독일, 일본, 미국으로부터의 비중이 40%를 차지하는데, 중국 내 생산이 어렵거나 공급이 부족한 고급 폴리우레탄 제품인 것으로 추정

6. 국내 폴리우레탄 수출입 현황 II. 폴리우레탄 산업 현황 한국의 폴리우레탄 수출은 꾸준히 증가세를 보이는 반면, 수입은 국내 경제상황에 따른 수요변화에 따라 증감을 반복하면서 04년, 05년, 07년에는 무역적자를 기록함 [국내 수출입 추이] [주요 수출국 비중] [주요 수입국 비중] (천불) 시 사 점 고도성장 중인 중국이 한국의 최대 수출처이며, 중계무역 중심지인 홍콩, 경공업 제품 생산거점인 베트남, 인도네시아 등 아시아권 인접국가를 중심으로 수출 반면, 독일, 일본, 미국 등 3대 선진국이 차지하는 수입 비중이 54.5%를 차지하며, 한국 내 자체 생산이 어렵거나 공급이 부족한 특수 제품, 수요자요구에 따른 외국산제품인 것으로 추정

7. 한중 수출입 비교 II. 폴리우레탄 산업 현황 한국의 대중국 폴리우레탄 무역은 지속적으로 무역수지 흑자 상태로 그 폭도 증가하고 있으나, 중국산 저가 제품의 유입으로 국내 폴리우레탄 제품의 피해 가능성이 존재 [대중국 폴리우레탄 수출입 현황] [중국의 폴리우레탄 수입단가 추이] (천불) (달러/kg) 시 사 점 한국의 대중국 수출은 연평균 20% 이상의 성장률을 보이며 증가하고 있고, 중국으로부터의 수입은 2007년까지 큰 증가를 보이다가 2008년에 다소 정체된 모습임 07-08년 중국산 수입단가는 평균수입단가에 비해 20% 낮은 수준으로 국내 폴리우레탄 시장에 악영향 우려

8. 폴리우레탄 산업경쟁력 현황 및 전망 II. 폴리우레탄 산업 현황 전반적으로 독일과 미국의 5-10%의 경쟁력 우위가 지속되는 가운데, 경질폼에서 중국은 가격 및 생산경쟁력 측면에서 우위를 지속하면서 , 품질과 기술 경쟁력이 빠르게 향상될 것으로 전망 한국 100 기준 2009 2012 가격 95 90 품질 100 110 생산 기술 120 마케팅 시 사 점 다용도 일반소재용 연질폼은 중국이 생산/기술경쟁력에서 우위를 나타냄 중국은 전세계 연질폼 생산의 22%를 차지하는 최대생산국으로 품질경쟁력도 빠른 향상 전망 단열재용 경질폼은 가격 및 생산 경쟁력에서 압도적 우위를 보이면서, 품질과 기술경쟁력 측면에서 빠른 추격이 전망됨 중국의 건축용 경질폼 생산 비중은 8.0%에 불과하나 빠르게 생산규모가 증가하고 있음 증국이 품질향상과 기술개발 노력을 경주하며 가격경쟁력 우위는 20%수준으로 감소 예상 연질폼 한국 100 기준 2009 2012 가격 140 120 품질 80 90 생산 130 기술 마케팅 경질폼

8. 폴리우레탄 산업경쟁력 현황 및 전망 II. 폴리우레탄 산업 현황 비폼 및 반경질 시스템에서 중국은 가격 및 생산 경쟁력에서 우위를 보이고 있고 2012년에는 다소 축소가 예상되나, 중국의 품질, 기술, 마케팅 측면의 경쟁력 향상이 주목됨 한국 100 기준 2009 2012 가격 114 107.5 품질 79.17 90 생산 110 112.5 기술 80.83 마케팅 85 95 시 사 점 비폼 분야는 중국이 가격과 생산 경쟁력에서 10% 이상의 우위를 보이는 반면 품질, 기술, 마케팅 측면은 한국의 80% 수준임 중국은 전세계 CASE 제품의 37%를 생산하는 최대생산국으로서 2012년에 품질, 기술, 마케팅 경쟁력도 10% 이내로 추격이 예상됨 신발과 합성피혁용 반경질 시스템에서 중국이 가격과 생산경쟁력에서 10~15% 우위를 보임 2012년에는 품질과 기술 측면에서 중국이 5% 이내로 추격하고, 마케팅경쟁력은 5% 앞서는 역전현상이 발생할 것으로 전망됨 중국은 신발용 반경질 시스템 생산을 주도하고 있어 범용제품 중심의 경쟁력이 빠르게 향상됨 비폼 한국 100 기준 2009 2012 가격 115 105 품질 92.5 95 생산 110 기술 90 마케팅 100 반경질 시스템

Ⅰ. 연구개요 Ⅱ. 폴리우레탄 산업 현황 Ⅲ. 산업경쟁력 강화 방안 1. 산업경쟁력 강화 추진방향 2. 제품경쟁력 제고방안 Ⅲ. 산업경쟁력 강화 방안 3. 기업경쟁력 제고방안 4. 정부의 제도적 지원방안

1. 산업경쟁력 강화 추진 방향 III. 산업경쟁력 강화방안 폴리우레탄산업은 전세계적인 생산거점으로 부상한 중국과의 경쟁이 치열해지고 있는 가운데, 경쟁력을 강화할 수 있도록 제품/기업/정부 차원의 경쟁력 제고 노력이 필요함 현황 분석 종합 추진 방향 세계 시장에서 한국의 지위 약화 중국의 전세계적 생산거점화 한국 점유율은 지속적 저하 산업 발전의 한계점 소재산업 해외이전으로 내수 위축 원료비 비중이 높은 고비용 사업구조 설비 및 연구개발 투자 부족 산업피해 우려 중국산 저가 수입급증으로 국내시장가격 하락 한중간 경쟁력 비교 중국의 가격/생산경쟁력 우위 중국의 품질/기술경쟁력 추격 예상 한국의 기술경쟁력 강화로 차별화제품 및 신규용도제품의 경쟁력 강화 필요 기술개발을 통한 제품 경쟁력 제고 고부가가치 특화제품 및 신규용도제품 개발 수요업체와의 공동 연구개발로 협업 제고 다변화를 통한 기업 경쟁력 제고 관련 수요소재산업 진출을 통한 사업 다변화 해외시장 개척을 통한 시장 다변화 정부의 제도적 지원을 통한 산업경쟁력 제고 고부가가치 제품 연구개발 및 수요업체와의 협업 강화를 위한 제도적 지원 수입 모니터링 강화를 통한 무역구제조치 지원

2. 제품 경쟁력 제고 방안 III. 산업경쟁력 강화방안 국내 수요산업의 변화방향과 기술적 트렌드 변화에 대응하여 고부가가치 특화제품과 신규용도 제품개발이 필요하며, 수요업체와의 공동 개발로 경쟁력을 보다 강화할 수 있음 - 난연성 강화, 친환경성 부가 - 경량화 및 내구성 제고 기존 성능 강화 제품 경쟁력 강화 사례 고부가가치 특수제품 개발 [세림TTC] 2007년 국내 최초 차량광택 패드용 반경질 우레탄폼 개발 성공, UL규격을 만족하는 고난연 흡음용 우레탄폼 개발 완료 유럽 및 미주지역의 환경규제 기준에 부합하는 친환경 기저귀용 우레탄폼 제품 개발 성공 및 상업화, 해외 수출 판로 개척 등에 기여 - 자동차, 조선, 건설 등 국내 산업기반이 강한 분야에서 수요업체의 요구사항을 반영한 고부가가치 특수제품 개발 고부가가치 특화제품 개발 - 기존 합성수지제품을 대체하거나 산업발전에 따라 새롭게 수요가 증대되는 분야를 중심으 로 신규용도 시장을 탐색하고 제품 개발 신규용도 제품 개발 수요업체와의 공동연구개발 [호성케멕스, 현대모비스 공동 개발] ‘저온 전개성능이 우수한 무도장 친환경 충돌 패드’2007년 장영실상 수상 친환경적이면서도 성능이 우수한 차내장재를 100% 국내 독자개발 및 상용화, 현대자동차 라인에의 적용 확대 중 - 제품 연구개발 단계부터 수요업체와 공동 진 행 - 실질적 수요에 부합하는 제품 개발 - 연구개발 성과물의 상용화 가능성 제고 수요업체와 공동 개발

3. 기업 경쟁력 제고 방안 III. 산업경쟁력 강화방안 원료산업과 소재산업 사이에서 사업성을 확보하고, 수요소재산업의 해외이전 등 국내산업 재편 하에서 경쟁력을 제고하기 위해 관련 소재산업으로의 확대, 해외시장 다변화 등 노력이 필요함 관련 수요소재 산업 진출 - 원료산업과 소재산업 사이에서 전후방 교섭 력 강화 를 통한 경제적 부가가치의 추가적 확보 - 관련 기술력 및 자본력이 뒷받침 되는 경우에 한정 기업 경쟁력 강화 사례 사업다변화 [화인텍] 1985년 설립 LNG선박 및 플랜트용 초저온 보냉재의 국산화에 기여 최근 친환경적 제조기술 개발 등 세계적인 폴리우레탄 극저온 단열재 전문업체로 성장 중 우수한 기술력과 글로벌 시장 경쟁력 바탕 원재료인 PU시스템 공급에서부터 친환경적 신냉매 분야 및 PU 샌드위치 패널, 산업용 CNG 및 NGV용 고압가스 용기사업 진출 - 국내 소재산업의 해외 이전에 대응한 해외진 출 - 중국, 인도네시아, 베트남 등 고도성장시장을 대상 으로 현지생산체제 구축 및 판로 확대 - 국내에서 축적한 기술력 및 마케팅력 활용 - 현지시장에서 경쟁력 있는 기술력 축적 및 수 출 등 을 통한 국제화경험 선행 필요 해외시장 다변화

4. 정부의 제도적 지원 방안 III. 산업경쟁력 강화방안 중국산 유입증가 및 국내 투자여력 부족 등으로 인한 경쟁력 약화에 대한 대책을 마련하고, 효과적 연구개발을 통한 사업구조 고도화를 위해 정부의 제도적 지원을 강화할 필요가 있음 - 산업기술개발사업에 의거하여 폴리우레탄 소 재 개발의 중장기 과제 선정 - 기술수요조사를 통해 유망사업 분야로 과제 집중 - 차별화제품·복합신소재 개발분야 집약화를 통해 중국 등 개발도상국 대비 기술우위 기반 구축 정부의 제도적 지원 사례 연구개발 과제 지원 [충북지역환경기술개발센터] 2007년 ‘폐식용유로부터 생분해성 폴리오를 이용한 폴리우레탄 수지 개발’과제 통한 특허 출원 식물성 기름을 이용한 환경친화형 접착제를 개발하여 경제적 단가 하락 및 발암성 접착제의 문제점 개선 [울산시 전략산업 관련 연구개발과제 선정] 정밀화학 분야에서 고질량 및 내마모성 폴리우레탄 소재개발 과제 추진 연구개발 과제선정 - 산학연 협업화 연구방식의 연구개발 추진 강 화 - 원천기술 및 응용기술 개발, 수요업체의 신 기술을 응용한 상품화가 가능하도록 인프라 구축 지 원 - 폴리우레탄 업체와 수요소재업체간 협업 제 고 수요산업과의 연계 강화 - 중국의 생산거점화 확대 및 한국산 경쟁력 축 소 등 산업 피해 우려에 대비한 주기적 수입모니터 링 실시 - 중국산 수입급증으로 저가판매에 대한 우려 가 존재하므로 향후 업체의 반덤핑 제소에 대비 수입 모니터링 강화

감사합니다 (Q & A)