전자재료 시장분석 III -주요 Process Chemical 중심으로- ㈜화학경제연구원 시장분석 리포트(2006년8월)
I. Production Overview -. 전자재료 특히 공정재료로 사용되는 Process Chemical에 대한 생산은 2004년에 비해 2005년 32.9% 증가했음. -. 반도체의 계속되는 최소선폭 크기의 감소로 매우 다양한 공정재료가 사용될 전망이어서 공정상에 사용되는 Process Chemical 또한 그 종류가 다양해지면서 특성화된 재료의 개발 요구가 이어지고 있음. -. 2002년까지 45.9%의 높은 증가율을 기록하다가 2003년 이후 12.8%, 19.3%, 32.9%로 생산증가율의 폭이 둔화된 것은 제품의 수익구조와 관련된 것으로 단순히 국산화만을 진행시키는 것이 아니라 높은 수익을 낼 수 있는 기술수준의 제품을 생산해야 하는 과제가 있음을 나타내는 것으로 분석됨. -. 최근 5년간 생산기업의 평균 생산 증가율은 27.7%를 기록한 것으로 나타남.
II. Import Overview -. 2005년 전자재료의 수입액은 총 3326억원으로 전년대비 1.9%가 증가한 것으로 나타났으며 지난 5년간 수입금액의 연평균 증가율은 15.0%인 것으로 밝혀져 5년간 생산금액의 연평균 증가율 27.7%를 밑돌고 있지만 여전히 반도체 및 디스플레이에 들어가는 공정재료의 해외의존도가 높은 것으로 분석됨. -. 특히 CMP Slurry와 Photoresist의 수입비중이 전체 수입금액의 90%를 상회하는 것으로 나타나 높은 기술수준을 요구하는 품목에서의 해외의존도가 지나치게 높게 나타나는 현실을 극단적으로 나타냄. -. 최근 요구되는 소량 다품종 체제에 대응하기 위해서는 국내기업들의 개발력이 이 사업을 기반으로 향상되어야 하는데 매우 취약한 현실이다. 수요자의 적극적인 지원과 협력이 있어야 국내업체의 경쟁력을 강화시킬 수 있을 것임.
III. Demand Overview -. 전자재료 시장의 국내규모는 2004년, 2005년은 각각 7562억원, 8348억원을 나타냈고 2001년 4462억원, 2002년 5485억원, 2003년 6073억원으로 2003년 이후 6000억원 규모를 넘어선 것으로 나타났음. -. 2005년 전체 전자재료의 국내수요 7562억원 가운데 Photoresist 시장이 반도체용과 LCD용을 포함해 가장 높은 점유율을 차지하는 것으로 알려졌고 Stripper, Thinner, Developer 등이 그 뒤를 잇는 것으로 알려짐. -. 2001년부터 2005년까지 전자재료 시장의 평균 성장률은 17.1%를 나타냈는데 이는 기존의 반도체 시장이 계속적으로 성장했고 새롭게 디스플레이 분야 특히 LCD 시장의 성장에 기인한 것으로 분석됨.
IV. Demand Balance Overview -. 최근 5년간 생산, 수입, 수요의 연평균 성장률은 각각 27.7%, 15.0%, 17.1%로 연평균 생산증가율이 수입증가율에 비해 높은 것은 전자재료 시장에서 국산화가 빠르게 진전되고 있는 것으로 분석할 수 있으며 2002년 이후로 생산액이 수입액의 약 2배 가량이 됨. -. LCD의 경우 한국 기업을 중심으로 전 세계적으로 과잉투자되어있어 생존을 위해서는 더욱 대형화 process와 공정비용절감 (BLU 및 컬러필터 단순화 및 절감)을 위해 수요자의 투자 및 설비, 재료업체의 개발이 집중될 것임.
V. Market Share Overview
V. Market Share Overview
V. Market Share Overview
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